十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
$ 百萬
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
697
|
535
|
||||||
短期存款和限制性現金
|
1
|
46
|
||||||
貿易應收賬款
|
68
|
74
|
||||||
短期衍生工具
|
3
|
3
|
||||||
其他投資
|
216
|
345
|
||||||
其他流動資產
|
111
|
59
|
||||||
流動資產總額
|
1,096
|
1,062
|
||||||
非流動資產
|
||||||||
對ZIM(關聯公司)的投資
|
-
|
427
|
||||||
對OPC關聯公司的投資
|
703
|
652
|
||||||
長期限制性現金
|
16
|
15
|
||||||
長期衍生工具
|
14
|
16
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
16
|
6
|
||||||
財產、廠房和設備,淨額
|
1,715
|
1,223
|
||||||
無形資產,淨額
|
321
|
221
|
||||||
長期預付費用和其他非流動資產
|
52
|
23* |
||||||
使用權資產,淨額
|
175
|
127*
|
||||||
非流動資產總額
|
3,012
|
2,710
|
||||||
總資產
|
4,108
|
3,772
|
||||||
流動負債
|
||||||||
銀行和其他機構貸款的當前到期日
|
170
|
39
|
||||||
貿易和其他應付賬款
|
182
|
134
|
||||||
短期衍生工具
|
2
|
1
|
||||||
當前的納税負債
|
-
|
1
|
||||||
遞延税
|
-
|
1
|
||||||
租賃負債的當前到期日
|
5
|
17
|
||||||
流動負債總額
|
359
|
193
|
||||||
非流動負債
|
||||||||
來自銀行和其他機構的長期貸款
|
906
|
610
|
||||||
債券
|
454
|
513
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
137
|
98
|
||||||
其他非流動負債
|
110
|
42
|
||||||
長期衍生工具
|
16
|
- |
||||||
長期租賃負債
|
56
|
20
|
||||||
非流動負債總額
|
1,679
|
1,283
|
||||||
負債總額
|
2,038
|
1,476
|
||||||
公平
|
||||||||
股本
|
50
|
50
|
||||||
翻譯儲備
|
(4
|
)
|
1
|
|||||
資本儲備
|
70
|
42
|
||||||
累計利潤
|
1,087
|
1,505
|
||||||
歸屬於本公司所有者的權益
|
1,203
|
1,598
|
||||||
非控股權益
|
867
|
698
|
||||||
權益總額
|
2,070
|
2,296
|
||||||
負債和權益總額
|
4,108
|
3,772
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
$ 百萬
|
||||||||
收入
|
692
|
574
|
||||||
銷售和服務成本(不包括折舊和攤銷)
|
(494
|
)
|
(417
|
)
|
||||
折舊和攤銷
|
(78
|
)
|
(57
|
)
|
||||
毛利
|
120
|
100
|
||||||
銷售、一般和管理費用
|
(86
|
)
|
(100
|
)
|
||||
其他收入
|
8
|
3
|
||||||
營業利潤
|
42
|
3
|
||||||
融資費用
|
(66
|
)
|
(50
|
)
|
||||
融資收入
|
39
|
45
|
||||||
融資費用,淨額
|
(27
|
)
|
(5
|
)
|
||||
與 ZIM 相關的損失
|
(1
|
)
|
(728
|
)
|
||||
聯營公司所佔份額(虧損)/利潤,淨額
|
||||||||
-ZIM
|
(266
|
)
|
1,033
|
|||||
-OPC 的關聯公司
|
66
|
85
|
||||||
所得税前(虧損)/利潤
|
(186
|
)
|
388
|
|||||
所得税支出
|
(25
|
)
|
(38
|
)
|
||||
期內(虧損)/利潤
|
(211
|
)
|
350
|
|||||
可歸因於:
|
||||||||
凱農的股東
|
(236
|
)
|
313
|
|||||
非控股權益
|
25
|
37
|
||||||
期內(虧損)/利潤
|
(211
|
)
|
350
|
|||||
歸屬於Kenon股東的基本/攤薄(虧損)/每股利潤(美元):
|
||||||||
每股基本/攤薄(虧損)/利潤
|
(4.42
|
)
|
5.80
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
$ 百萬
|
||||||||
來自經營活動的現金流
|
||||||||
期內(虧損)/利潤
|
(211
|
)
|
350
|
|||||
調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
91
|
63
|
||||||
融資費用,淨額
|
27
|
5
|
||||||
與 ZIM 相關的損失
|
1
|
728
|
||||||
聯營公司的虧損/(利潤)份額,淨額
|
200
|
(1,118
|
)
|
|||||
基於股份的支付
|
(2
|
)
|
20
|
|||||
其他費用,淨額
|
5
|
-
|
||||||
所得税支出
|
25
|
38
|
||||||
136
|
86
|
|||||||
貿易和其他應收賬款的變化
|
(3
|
)
|
(29
|
)
|
||||
貿易和其他應付賬款的變化
|
(9
|
)
|
(11
|
)
|
||||
經營活動產生的現金
|
124
|
46
|
||||||
已繳所得税,淨額
|
(2
|
)
|
(2
|
)
|
||||
從聯營公司收到的股息
|
||||||||
- ZIM
|
151
|
727
|
||||||
- OPC 的關聯公司
|
4
|
|||||||
經營活動提供的淨現金
|
277
|
771
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
$ 百萬
|
||||||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||
短期存款和限制性現金,淨額
|
50
|
(46
|
)
|
|||||
短期抵押品存款,淨額
|
30
|
(19
|
)
|
|||||
長期存款投資,淨額
|
-
|
13
|
||||||
投資聯營公司,減少獲得的現金
|
(8
|
)
|
(3
|
)
|
||||
收購子公司,減去收購的現金
|
(327
|
)
|
-
|
|||||
購置財產、廠房和設備、無形資產和付款
長期預付款和預付費用
|
(332
|
)
|
(281
|
)
|
||||
出售 ZIM 權益的收益
|
-
|
464
|
||||||
關聯公司的分銷收益
|
3
|
4
|
||||||
出售子公司的收益,扣除已處置的現金
|
2
|
-
|
||||||
出售其他投資的收益
|
194
|
309
|
||||||
購買其他投資
|
(50
|
)
|
(651
|
)
|
||||
向合夥人提供長期貸款
|
(24
|
)
|
-
|
|||||
收到的利息
|
28
|
6
|
||||||
衍生品交易收益,淨額
|
2
|
1
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
(432
|
)
|
(203
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流
|
||||||||
償還長期貸款、債券和租賃負債
|
(168
|
)
|
(56
|
)
|
||||
從銀行公司的短期貸款中獲利
|
62
|
102
|
||||||
從 Veridis 交易中繼續
|
129
|
-
|
||||||
子公司向非控股公司發行股本的收益
利息,扣除發行費用
|
-
|
193
|
||||||
子公司資本中非控股權益持有人的投資
|
64
|
37
|
||||||
税收股權投資
|
82
|
-
|
||||||
長期貸款收據
|
392
|
-
|
||||||
衍生金融工具的收益/(付款),淨額
|
2
|
(1
|
)
|
|||||
回購股票
|
(28
|
)
|
-
|
|||||
為發放貸款而預付的費用
|
(20
|
)
|
(3
|
)
|
||||
現金分配和分紅支付
|
(150
|
)
|
(741
|
)
|
||||
已付利息
|
(41
|
)
|
(25
|
)
|
||||
融資活動提供/(用於)的淨現金
|
324
|
(494
|
)
|
|||||
現金和現金等價物的增加
|
169
|
74
|
||||||
年初的現金和現金等價物
|
535
|
475
|
||||||
匯率波動對現金和現金等價物餘額的影響
|
(7
|
)
|
(14
|
)
|
||||
期末的現金和現金等價物
|
697
|
535
|
|
截至2023年12月31日的財年
|
|||||||||||||||||||
OPC 以色列
|
CPV 集團
|
ZIM
|
其他
|
合併業績
|
||||||||||||||||
$ 百萬
|
||||||||||||||||||||
收入
|
619
|
73
|
-
|
-
|
692
|
|||||||||||||||
折舊和攤銷
|
66
|
25
|
-
|
-
|
91
|
|||||||||||||||
融資收入
|
6
|
6
|
-
|
27
|
39
|
|||||||||||||||
融資費用
|
(48
|
)
|
(17
|
)
|
-
|
(1
|
)
|
(66
|
)
|
|||||||||||
與 ZIM 相關的損失
|
-
|
-
|
(1
|
)
|
-
|
(1
|
)
|
|||||||||||||
聯營公司利潤/(虧損)份額
|
-
|
66
|
(266
|
)
|
-
|
(200
|
)
|
|||||||||||||
税前利潤/(虧損)
|
49
|
17
|
(267
|
)
|
15
|
(186
|
)
|
|||||||||||||
所得税支出
|
(14
|
)
|
(5
|
)
|
-
|
(6
|
)
|
(25
|
)
|
|||||||||||
該期間的利潤/(虧損)
|
35
|
12
|
(267
|
)
|
9
|
(211
|
)
|
|||||||||||||
調整後 EBITDA
|
157
|
147
|
-
|
(10
|
)
|
294
|
|
截至2022年12月31日的財年
|
|||||||||||||||||||
OPC 以色列
|
CPV 集團
|
ZIM
|
其他
|
合併業績
|
||||||||||||||||
$ 百萬
|
||||||||||||||||||||
收入
|
517
|
57
|
-
|
-
|
574
|
|||||||||||||||
折舊和攤銷
|
(47
|
)
|
(16
|
)
|
-
|
-
|
(63
|
)
|
||||||||||||
融資收入
|
10
|
25
|
-
|
10
|
45
|
|||||||||||||||
融資費用
|
(42
|
)
|
(7
|
)
|
-
|
(1
|
)
|
(50
|
)
|
|||||||||||
與 ZIM 相關的收益
|
-
|
-
|
(728
|
)
|
-
|
(728
|
)
|
|||||||||||||
關聯公司的利潤份額
|
-
|
85
|
1,033
|
-
|
1,118
|
|||||||||||||||
税前利潤/(虧損)
|
24
|
61
|
305
|
(2
|
)
|
388
|
||||||||||||||
所得税支出
|
(10
|
)
|
(10
|
)
|
-
|
(18
|
)
|
(38
|
)
|
|||||||||||
該期間的利潤/(虧損)
|
14
|
51
|
305
|
(20
|
)
|
350
|
||||||||||||||
調整後 EBITDA
|
103
|
147
|
-
|
(11
|
)
|
239
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
$ 百萬
|
||||||||
收入
|
692
|
574
|
||||||
銷售成本(不包括折舊和攤銷)
|
(494
|
)
|
(417
|
)
|
||||
折舊和攤銷
|
(78
|
)
|
(57
|
)
|
||||
毛利
|
120
|
100
|
||||||
銷售、一般和管理費用
|
(73
|
)
|
(86
|
)
|
||||
其他收入,淨額
|
6
|
-
|
||||||
營業利潤
|
53
|
14
|
||||||
融資費用
|
(65
|
)
|
(49
|
)
|
||||
融資收入
|
12
|
35
|
||||||
融資費用,淨額
|
(53
|
)
|
(14
|
)
|
||||
關聯公司的利潤份額,淨額
|
66
|
85
|
||||||
所得税前利潤
|
66
|
85
|
||||||
所得税支出
|
(19
|
)
|
(20
|
)
|
||||
該期間的利潤
|
47
|
65
|
||||||
可歸因於:
|
||||||||
公司的股權持有人
|
40
|
50
|
||||||
非控股權益
|
7
|
15
|
||||||
該期間的利潤
|
47
|
65
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
$ 百萬
|
||||||||
經營活動提供的現金流
|
135
|
63
|
||||||
投資活動中使用的現金流
|
(594
|
)
|
(329
|
)
|
||||
融資活動提供的現金流
|
503
|
286
|
||||||
現金和現金等價物的增加
|
44
|
20
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
278
|
241
|
|
截至目前
|
|||||||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
||||||
|
$ 百萬
|
|||||||
金融負債總額1
|
1,530
|
1,163
|
||||||
貨幣資產總額2
|
278
|
287
|
||||||
對聯營公司的投資
|
703
|
652
|
||||||
歸屬於所有者的權益總額
|
1,061
|
997
|
||||||
總資產
|
3,479
|
2,709
|
1.
|
包括來自銀行和其他機構的貸款和債券
|
2.
|
包括現金和現金等價物、定期存款和限制性現金
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
||||||
|
$ 百萬
|
|||||||
該期間的利潤
|
47
|
65
|
||||||
折舊和攤銷
|
91
|
63
|
||||||
融資費用,淨額
|
53
|
14
|
||||||
折舊、攤銷和融資費用所佔份額,淨額,包含在關聯公司利潤份額中,淨額
|
91
|
83
|
||||||
所得税支出
|
19
|
20
|
||||||
EBITDA
|
301
|
245
|
||||||
淨支出變動,非正常業務過程和/或非經常性變動
|
5
|
2
|
||||||
衍生金融工具公允價值變動份額
|
(2
|
)
|
3
|
|||||
調整後 EBITDA
|
304
|
250
|
截至 2023 年 12 月 31 日
|
OPC 能源
|
opc-rotem
|
OPC-Hadera
|
OPC-tzomet
|
OPC-GAT
|
CPV-基南
|
其他
|
總計
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務(包括應計利息)
|
56
|
-
|
177
|
306
|
120
|
79
|
161
|
899
|
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物(包括用於還本付息的限制性現金)
|
44
|
2
|
27
|
26
|
3
|
-
|
93
|
195
|
||||||||||||||||||||||||
對衝本金和/或利息的衍生金融工具
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
5
|
(1 | ) |
14
|
|||||||||||||||||||||||
淨負債*
|
12
|
(2
|
)
|
140
|
280
|
116
|
73
|
69 |
688
|
截至2022年12月31日
|
OPC 能源
|
opc-rotem
|
OPC-Hadera
|
OPC-tzomet
|
CPV Keenan
|
其他
|
總計
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
債務(包括應計利息)
|
527
|
-
|
190
|
237
|
88
|
1
|
1,043
|
|||||||||||||||||||||
現金和現金等價物(包括用於還本付息的限制性現金)
|
166
|
7
|
16
|
3
|
1
|
98
|
291
|
|||||||||||||||||||||
淨負債*
|
361
|
(7
|
)
|
174
|
234
|
87
|
(97
|
)
|
752
|
在截至12月31日的年度中,
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
||||||
|
$ 百萬
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期內(虧損)/利潤
|
(2,688
|
)
|
4,629
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折舊和攤銷
|
1,472
|
1,396
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融資費用,淨額
|
305
|
109
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||||||
所得税(福利)/支出
|
(128
|
)
|
1,398
|
|||||
EBITDA
|
(1,039
|
)
|
7,532
|
|||||
資產減值
|
2,063
|
-
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||||||
正常業務過程之外的資本損失/(收益)
|
20
|
(1
|
)
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|||||
與法律突發事件相關的費用
|
5
|
10
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||||||
調整後 EBITDA
|
1,049
|
7,541
|