美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月26日 (2024年3月20日)

HCM 收購公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

開曼羣島
  
001-41241
  
98-1581263
（公司成立的州或其他司法管轄區）
  
（委員會檔案編號）
  
（國税局僱主識別號）

斯坦福第一廣場 100 號, 330 號套房
斯坦福德, 克拉06902

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： (203) 930-2202

不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

☐
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題
  
交易
符號
  
每個人的名字
上交換
哪個註冊了
單位，每個單位由一股 A 類普通股和一半的可贖回認股權證組成
   HCMAU
  
納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股，面值每股0.0001美元
   HCMA
  
納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證，每份完整認股權證可行使一股A類普通股，價格為每股11.50美元
   哈哈哈哈
  
納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（ 本章的第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何 新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

介紹性説明

自 2024 年 3 月 20 日起生效（”截止日期”）、HCM 收購 公司（”HCM”) 完成了先前宣佈的業務合併 (”業務合併”) 和  Murano PV, S.A. DE C.V. (”穆拉諾”），根據經2023年12月31日修訂的2023年8月2日經修訂和重述的業務合併協議（”業務合併協議”），由 HCM 中的 、根據澤西島轄區法律註冊成立的穆拉諾環球投資有限公司（“公司”）、墨西哥公司穆拉諾、個人埃利亞斯·薩卡爾·卡巴比、墨西哥公司 ES Agrupación, S.A. de C.V.、荷蘭私人有限公司 Murano Global B.V.、MPV Investment B.V.，一家根據荷蘭法律成立的私人有限責任公司，以及Murano Global Cayman，一家在開曼羣島註冊的有限責任公司，是該公司（“New CayCo”）的直接 全資子公司，除其他外，規定New CayCo與HCM合併併入HCM（“合併”），HCM作為公司的直接全資子公司在合併中倖存下來，並因此考慮進行的 交易。

項目 1.02。
終止重要最終協議。

關於合併的結束以及從HCM的信託賬户向HCM發放資金，在滿足贖回HCMAA的A類普通股和交易費用所需的款項之後，HCM與作為受託人的Continental Stock Transfer 和信託公司於2024年1月19日簽訂的第二份經修訂和重述的投資管理信託協議根據其條款終止。

項目 2.01。
完成資產的收購或處置。

根據業務合併協議中規定的條款和條件，在合併生效時，New CayCo與HCM合併併入HCM，New CayCo的獨立公司存在已終止，HCM是倖存的公司（”倖存的公司”）以及 Murano Global Investments PLC 的全資直接子公司（”合併”）。HCM更名為 “穆拉諾環球酒店公司”。倖存的公司由英國集中管理和控制。

在合併生效時，(i) HCM（“HCM 普通股”）每股已發行和流通的A類普通股和B類普通股，面值 0.0001美元，均自動轉換為穆拉諾普通股，每股沒有面值（”穆拉諾普通股”) 以一對一 為基礎，以及 (ii) 每份已發行和尚未履行的購買HCM A類普通股的認股權證自動轉換為並代表收購穆拉諾普通股的權利（”穆拉諾認股權證”) 在一對一的基礎上。每份穆拉諾認股權證（a）的行使價為購買一股穆拉諾普通股所需的每份完整認股權證11.50美元，並且（b）將在截止日期五週年之際到期。

在合併中，（i）穆拉諾在合併生效前不久 向HCM普通股的前持有人共發行了8,892,873股普通股，（ii）在合併生效前未償還的共計16,875,000份HCM認股權證轉換為穆拉諾認股權證。

2024年3月21日，穆拉諾普通股和某些穆拉諾認股權證開始在納斯達克股票市場有限責任公司（”納斯達”）分別位於 “MRNO” 和 “MRNOW” 符號下。

上述描述並不完整，完全受商業合併 協議文本的限制，該協議作為本表8-K最新報告的附錄2.1和附錄2.2收錄，並以引用方式納入此處。

項目 3.01
除牌通知或未能滿足持續上市規則或標準的通知；上市轉移。

2024年3月20日，HCM通知納斯達克合併已經完成，並要求納斯達克在2024年3月21日開市之前暫停HCM A類普通股和公開認股權證在納斯達克的交易，並將這些證券從納斯達克的上市中撤銷。HCM還要求納斯達克向美國證券 和交易委員會（”秒“) 根據經修訂的1934年《證券交易法》第12（b）條在25號表格上發佈的取消上市通知，將HCM的A類普通股和公開認股權證從納斯達克退市，並註銷HCM的A類普通股和公共認股權證 （”《交易法》”）。2024年3月20日，根據HCM的要求，納斯達克向美國證券交易委員會提交了25號表格。

 穆拉諾 Global Hospitality Corp 作為HCM利益的繼任者，打算在表格15上向美國證券交易委員會提交一份認證和終止通知，要求終止HCM根據《交易法》第13和15 (d) 條對HCM的A類普通股和公開認股權證的申報義務 。

第 2.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 3.01 項。

項目 3.03
對證券持有人權利的重大修改。

第 2.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 3.03 項。

如前所述，在合併中，每股HCM普通股被交換為一股穆拉諾普通股。有關 穆拉諾普通股的更多信息載於穆拉諾經修訂的F-4表格註冊聲明（文件編號333-273849）的章節（”註冊聲明”)，最初於 2023 年 8 月 8 日 提交，標題為”PubCo 證券的描述”，這些信息以引用方式納入此處。

如前所述，由於合併，HCM的每份認股權證都成為一份穆拉諾認股權證，並受穆拉諾和大陸證券轉讓與信託公司於2024年3月20日簽訂的 經修訂和重述的認股權證協議的條款管轄（”認股權證協議”）。根據認股權證協議的條款和條件，穆拉諾的每份認股權證 都使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股穆拉諾普通股。有關穆拉諾認股權證的更多信息載於註冊 聲明中標題為” 的部分PubCo 證券的描述”，這些信息以引用方式納入此處。上述描述並不完整， 參照認股權證協議對其進行了全面限定。認股權證協議包含在本表8-K最新報告的附錄10.2中，並以引用方式納入此處。

項目 5.01。
註冊人控制權的變更。

上述介紹性説明以及第 2.01 項和第 5.02 項中提供的信息以引用方式納入本項目 5.01。合併後，HCM成為穆拉諾的全資子公司。

項目 5.02。
董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些官員的任命；某些官員的補償安排。

自 2024 年 3 月 20 日起，肖恩·馬修斯、詹姆斯·邦德、大衞·戈德法布、史蒂芬·比紹夫和雅各布·洛夫萊斯分別通知了 HCM 董事會（”板”) 他們各自作出的從合併前夕起生效的從董事會辭職的決定，以及每位董事會成員辭去了HCM的所有職務 的職務，每個職位均在合併前夕生效。

項目 8.01。
其他活動。

2024年3月20日，穆拉諾發佈了一份新聞稿，內容涉及業務合併的完成以及穆拉諾證券在納斯達克開始交易 。新聞稿的副本作為附錄99.1收錄，並以引用方式納入此處。

項目 9.01
財務報表和附錄

展覽
數字
    
2.1
  
HCM 收購公司、MURANO PV、S.A. DE C.V.、Elías Sacal Cababie、 ES Agrupación、S.A. de C.V.、Murano Global B.V.、MPV Investment B.V. 和 Murano Global Cayman 於 2023 年 8 月 2 日簽訂的經修訂和重述的業務合併協議（參照2023年8月7日提交的8-K表附錄2.1合併）
2.2
  
對MURANO PV、S.A. DE C.V. 和 HCM Acquisition Corp 於 2023 年 12 月 31 日簽訂的經修訂和重述的業務合併協議的修正案（參照 2024 年 1 月 5 日提交的 8-K 表附錄 2.1 納入）
10.1
  
第二份經修訂和重述的投資管理信託協議，日期為2024年1月19日，由HCM與大陸證券轉讓與信託 公司簽訂並簽署（參照2024年1月23日提交的8-K表附錄10.1納入）
10.2
  
經修訂和重述的認股權證協議，日期為2024年3月20日，穆拉諾和大陸證券轉讓與信託公司簽訂並相互簽署
99.1
  
新聞稿，日期為 2024 年 3 月 20 日

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成本報告由下列簽署人經正式授權的 代表其簽署。

  穆拉諾環球酒店公司
 
作為HCM收購公司合併後的繼任者
   
日期：2024 年 3 月 26 日
來自：
/s/ Elias Sacal Cababie
 
姓名：
Elias Sacal Cababie
 
標題：
董事