美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告：

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款的規定

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月20日

Plug Power公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

註冊人的電話號碼，包括 區號：（518） 782-7700

不適用

(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址 。)

如果8-K申請表旨在 同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務，請勾選下面相應的框(看見一般説明 A.2.以下）：

根據該法第12（b）條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

2024年3月20日，為配合先前公佈的私人交換交易的完成，特拉華州一家公司(“本公司”)Plug Power Inc.發行了本金總額為140,396,000美元的7.00%可轉換優先票據(“新票據”)，本金總額為140,396,000美元，該票據是根據本公司與作為受託人的全國協會Wilmington Trust於2024年3月20日訂立的 契約(“契約”)而於2026年到期的。

發行新票據以換取本公司於2025年到期的3.75%可轉換優先票據(“2025年票據”)的本金總額138,816,000美元，以及2024年3月20日(但不包括)該等現有票據的應計及未付利息(“交換交易”)，該2025年票據於兑換時即時註銷。在交易所交易完成後，2025年債券的本金總額約為5850萬美元，條款不變。

新債券的本金年息率為7.00%，自2024年6月1日起每半年派息一次，於2024年6月1日及12月1日支付一次，分別於緊接上一年5月15日及 11月15日交易結束時向新債券的登記持有人支付利息。新債券將於2026年6月1日到期，除非較早前根據其條款進行轉換、贖回或回購。

新票據是本公司的優先無擔保債務，其償付權優先於本公司的任何債務，而該債務的償付權明確地 從屬於新票據，與本公司任何現有及未來的債務(包括2025年票據)的償付權相等，而其償付權實際上次於本公司的任何有擔保債務 以擔保該等債務的抵押品的價值為限，並在結構上從屬於所有債務及其他負債， 包括貿易應付款項，其當前或未來的子公司。

在下列情況下，持有人可在緊接2025年12月1日的前一個營業日交易結束前的任何時間選擇轉換其新票據：

2025年12月1日或之後， 至緊接到期日前第二個預定交易日營業時間結束時，持有人可隨時選擇以適用的兑換率兑換全部或任何部分 新票據，而不論上述條件如何。

新票據的初始轉換率 將為235.4049股普通股每1，000美元新票據本金，這代表的初始轉換價格 約為每股普通股4.25美元，並在發生契約中規定的某些特定事件時進行調整。轉換後，公司將支付或交付（如適用）現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合，由公司選擇。

此外，在發生某些 公司事件後或在發出贖回通知後，對於選擇 轉換其與該公司事件有關的新票據或轉換其在相關贖回期間被要求贖回的新票據的持有人，公司將提高轉換率。條件是轉換率將不超過每1，000美元本金額的新票據282.4859股普通股，可作調整。在這種情況下，在轉換新票據時，最多可發行39，659，890股普通股（可作調整） 。

新票據將可根據本公司的選擇隨時贖回全部或部分，並於2025年6月5日或之後及緊接到期日前的第41個預定 交易日之前，按等於待贖回新票據本金額100%的現金贖回價，加上應計及未付利息（如有），但僅當最後報告的每股普通股銷售價格等於或超過轉換價格的 130%時，（無論是否連續），包括公司發送相關贖回通知日期前三個 交易日中的至少一個，在任何連續30個交易日期間 ，幷包括緊接本公司發出該贖回通知日期前的交易日。不為新票據提供償債基金 。

如果本公司經歷 “根本性變更”（定義見契約），持有人可要求本公司以基本性變更回購價（等於擬回購新票據本金額的100%）， 加上應計及未付利息，以現金方式回購全部或任何部分 新票據。

The Indenture includes customary terms and covenants, including certain events of default. The events of default, as set forth in the Indenture, include (i) default by the Company in the payment when due (whether at maturity, upon optional redemption or any required repurchase, upon declaration of acceleration or otherwise) of the principal of any New Notes, (ii) default by the Company for 30 consecutive days in the payment when due of interest on any New Note, (iii) failure by the Company to comply with its obligations to convert the New Notes in accordance with the Indenture upon exercise of a holder’s conversion right, and such failure continues for five business days, (iv) failure by the Company to give (x) a fundamental change notice, (y) a notice of certain distributions as provided in the Indenture or (z) a notice of certain corporate events as provided in the Indenture, in each case, when required by the Indenture and, in the case of clause (z), if such failure is not cured within three business days after its occurrence, (v) failure by the Company to comply with its obligations under the Indenture in respect of certain consolidation, merger and asset sale transactions, (vi) failure by the Company for 60 days after written notice from the Trustee or the holders of at least 25% in principal amount of the New Notes then outstanding has been received by the Company and the Trustee to comply with any of its other agreements under the Indenture or the New Notes, (vii) default by the Company or any of its “significant subsidiaries” (as defined in the Indenture) with respect to indebtedness for borrowed money in excess of $25.0 million (x) resulting in such indebtedness becoming or being declared due and payable or (y) constituting a failure to pay the principal or interest of any such indebtedness when due and payable at its stated maturity or otherwise, in each case, subject to cure period and notice requirements specified in the Indenture, (viii) final judgment or judgments for the payment of $25.0 million or more (excluding any amounts covered by insurance) in the aggregate rendered against the Company or any of its significant subsidiaries and (viii) certain events of bankruptcy, insolvency or reorganization involving the Company or any of its significant subsidiaries.

如果發生涉及本公司的某些破產、無力償債或重組事件的違約事件，則當時未償還的所有新票據的本金金額、所有應計 和未付利息將立即到期並應支付，而無需 任何人採取任何行動或發出通知。如果發生並持續發生任何其他違約事件，受託人或當時未償還新票據本金總額至少25%的持有人，可向本公司和受託人發出通知，宣佈所有當時未償還新票據的本金金額及所有應計和未付利息立即到期並支付。 儘管有上述規定，本公司仍可選擇：對於因本公司未能遵守契約中的某些申報契諾而發生的違約事件，唯一的補救辦法是新債券持有人有權收取最長360天的新債券的特別利息。

新票據和轉換後可發行的任何普通股的發售和出售沒有也不會根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何適用的州證券法進行登記，除非根據證券法和任何適用的州證券法的登記要求獲得豁免，否則不得發售或出售新票據和任何該等股份。本表格8-K的當前報告既不是出售要約，也不是要約購買證券 ，在任何司法管轄區內，這種要約、要約或出售都不構成要約、要約或出售，在任何司法管轄區內，此類要約、要約或出售都是非法的。

2026年到期的7.00%可轉換優先票據的契約副本和格式分別作為附件4.1和附件4.2提交給本報告的表格 8-K，並通過引用併入本文。前述對契約和新註解的描述並不聲稱是完整的 ，並通過參考此類展品對其全文進行了限定。

在本報告的第1.01項下提出的信息通過引用併入本文。

在本報告的第1.01項下提出的信息通過引用併入本文。

本公司根據證券法第4(A)(2)條規定的豁免註冊規定，向2025年債券的某些持有人 發售新債券。本公司依賴這項豁免註冊，部分是基於投資者在新票據中作出的陳述，包括該等投資者是根據證券法 法令D規則第501條所指的機構“認可投資者”及根據證券法頒佈的第144A條所界定的“合資格機構買家”。向若干2025年票據持有人發售及出售新票據並不涉及公開發售，新票據的要約徵求並非以任何形式的一般招股或一般廣告進行，而新票據的要約只向根據證券法頒佈的第144A條所指的“合資格機構買家” 徵求。

正如本公司在2023年5月16日提交給美國證券交易委員會的2023年委託書中披露的那樣，盧卡斯·P·施耐德在公司2023年股東年會上辭去董事III類董事職務後，公司董事會(“董事會”)的規模從10名董事減至9名董事，導致4名I類董事、3名II類董事和2名III類董事。為重新平衡經修訂及重訂的經修訂公司註冊證書所要求的類別人數，董事會決定將一名董事由第一類(任期於本公司2024年股東周年大會屆滿)重新分類為第三類(任期於本公司2026年股東周年大會屆滿)。

因此，自2024年3月26日起，董事會成員加里·K·威利斯辭去董事一級董事一職，但條件是他必須立即重新擔任董事三級董事。董事會接納韋浩思先生的辭呈，並立即 再度委任他為董事第三類董事，任職至本公司2026年股東周年大會或其繼任者正式選出並符合資格為止，或直至其較早去世、辭職或被免職為止。Willis先生辭職及 如上所述再獲委任後，董事會由三名第I類董事、三名第II類董事及三名第III類董事組成。

Willis先生的辭職和重新任命 的目的完全是為了將董事會成員重新分類為三個同等規模的級別，而就所有其他目的而言， Willis先生在董事會的服務被視為繼續不間斷。Willis先生辭去I類董事職務並任命為 III類董事， 作為非僱員董事的委員會分配或薪酬沒有任何變化。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。