附錄 99.1
|
全年 和
2023 年第四季度
收益業績
媒體關係：Tony Fratto 212-902-5400 投資者關係：Carey Halio 212-902-0300
|
||
|
高盛 集團有限公司 西街 200 號 | 紐約，紐約州 10282
|
附錄 99.1
|
全年 和
2023 年第四季度
收益業績
媒體關係：Tony Fratto 212-902-5400 投資者關係：Carey Halio 212-902-0300
|
||
|
高盛 集團有限公司 西街 200 號 | 紐約，紐約州 10282
|
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛報告稱，2023年普通股每股收益為22.87美元
第四季度每股普通股收益為5.48美元
|
這是高盛被處決的一年。憑藉我們在2023年取得的一切 ，再加上我們清晰簡化的戰略，我們為2024年提供了一個更強大的平臺。我們的戰略目標凸顯了我們堅持不懈的承諾，即為客户提供卓越的服務，進一步加強我們的主要客户 特許經營權，並繼續為股東提供服務。 |
|
-大衞所羅門， 董事長兼首席執行官
|
財務摘要
|
|
|
|||||||
|
淨收入
|
淨收益
|
EPS
| ||||||
|
2023 年 462.5 億美元
23 年第四季度 113.2 億美元
|
2023 年 85.2 億美元
23 年第四季度為 20.1 億美元
|
2023 $22.87
4Q23 $5.48
| ||||||
|
羅伊1
|
死記硬背1
|
每股賬面價值
| ||||||
|
2023 7.5%
4Q23 7.1%
|
2023 8.1%
4Q23 7.6%
|
2023 $313.56
2023 年增長 3.3%
| ||||||
紐約，2024年1月16日高盛集團公司（紐約證券交易所代碼：GS）今天公佈截至2023年12月31日的年度淨收入為462.5億美元，淨收益為85.2億美元。2023年第四季度的淨收入為113.2億美元 ，淨收益為20.1億美元。
截至2023年12月31日的財年，攤薄後的每股普通股收益（EPS）為22.87美元，而截至2022年12月31日的年度為30.06美元，2023年第四季度為5.48美元，而2022年第四季度為 3.32美元，2023年第三季度為5.47美元。
普通股股東權益平均回報率（ROE）12023年為7.5％，2023年第四季度的年化投資回報率為7.1％。 平均有形普通股股東權益回報率 (ROTE)12023年為8.1％，2023年第四季度的年化投資回報率為7.6％。
1
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
年度亮點
| ◾ | 在這一年中，該公司為客户提供支持，並繼續執行戰略優先事項， 這使公司的年淨收入排名第三，達到462.5億美元。 |
| ◾ | 全球銀行與市場創造了30.00億美元的淨收入，這得益於固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）（包括第二高的FICC融資淨收入）和股票（包括創紀錄的股票融資淨收入）的強勁表現。 |
| ◾ | 該公司在本年度全球宣佈和完成的併購、股票和 股票相關發行以及普通股發行中排名第 #1 位。2 |
| ◾ | 資產與財富管理創造了138.8億美元的淨收入，包括創紀錄的 管理費用和其他費用，以及創紀錄的私人銀行和貸款淨收入。 |
| ◾ | 受監管的資產3年內增長了10％ ，達到創紀錄的2.81萬億美元。 |
淨收入
|
全年 |
||||
| 2023年淨收入為462.5億美元，與2022年相比下降了2％，這反映了全球銀行和市場淨收入的下降，但平臺解決方案和資產與財富管理淨收入的增加在很大程度上抵消了這一點。 |
|
2023 年淨收入
| ||
|
462.5 億美元
| ||||
|
第四季度 |
||||
| 2023年第四季度的淨收入為113.2億美元，比2022年第四季度增長7％，比2023年第三季度下降4％。與2022年第四季度相比，這一增長反映了資產與財富管理和平臺解決方案淨收入的增加， 被全球銀行與市場淨收入的減少部分抵消。 |
23 年第 4 季度淨收入
| |||
|
11.32 億美元
| ||||
2
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
|
|
全球銀行與市場 |
|
| 全年 |
||||||
| 2023年，全球銀行與市場的淨收入為30.00億美元 ，比2022年的強勁收入下降了8％。
投資銀行費用為62.2億美元，比2022年下降16％，這反映了全行業完成的併購交易大幅下降，這反映了全行業完成的併購交易大幅下降，債務承保淨收入略有下降，但股票承保淨收入的顯著增加部分抵消了這一點，這主要反映了二次發行活動的增加。該公司積壓的投資銀行費用3與 2022 年底相比， 有所降低。
FICC的淨收入為120.6億美元，比2022年的強勁收入下降了18％，這反映了FICC中介的淨收入大幅下降，這受貨幣和大宗商品淨收入大幅下降以及利率產品淨收入略有下降的推動，抵押貸款淨收入的顯著增加和信貸產品淨收入的增加部分抵消了FICC中介的淨收入大幅下降。FICC融資的淨收入略有下降。
股票淨收入為115.5億美元，比2022年增長5％，這是由於股票融資的淨 收入增加（反映了優先融資的淨收入大幅增加），但被股票中介淨收入略有減少（反映現金產品淨收入減少）所部分抵消。
其他領域的淨 收入為1.71億美元，而2022年為5.37億美元，這反映了上年度的收購融資活動沒有淨降價，也反映了與去年淨虧損相比，直接投資的淨收益沒有降價。這些改善被套期保值淨虧損大幅增加所部分抵消。
|
2023 年全球銀行與市場
| |||||
|
30.00 億美元
| ||||||
| 諮詢的 |
3.30 億美元 | |||||
|
股權承保 |
1.15 億美元 | |||||
|
債務承保 |
1.76 億美元 | |||||
|
投資銀行費用 |
6.22 億美元 | |||||
|
FICC 中介 |
$93.2 億 | |||||
|
FICC 融資 |
2.74 億美元 | |||||
|
FICC |
12.06 億美元 | |||||
|
股票中介 |
6.49 億美元 | |||||
|
股票融資 |
5.06 億美元 | |||||
|
股票 |
11.55 億美元 | |||||
|
其他 |
171 億美元 | |||||
| 第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度全球銀行與市場的淨收入為63.5億美元，比2022年第四季度下降3％，比2023年第三季度下降21％。
投資銀行費用為16.5億美元，比2022年第四季度下降12％， 是由於諮詢業務淨收入大幅下降，這反映了全行業已完成的併購量的下降，但部分抵消了債務承保淨收入的顯著增加（主要由槓桿融資活動推動）以及股票承保淨收入的增加，主要來自二次發行。該公司積壓的投資銀行費用3 與 2023 年第三季度末相比有所上漲。
FICC的淨收入為20.3億美元，比2022年第四季度下降24％， 反映了FICC中介的淨收入大幅下降，這受利率產品和貨幣淨收入大幅下降以及大宗商品和信貸產品淨收入減少的推動，抵押貸款淨收入的增加部分抵消了FICC中介的淨收入大幅下降。FICC融資的淨收入略有增加。
股票淨收入為26.1億美元，比2022年第四季度 增長26％，這是由於股票中介的淨收入大幅增加（反映了衍生品淨收入的顯著增加）和股票融資的淨收入增加（反映了優質 融資的淨收入增加）。
其他領域的淨收入為6,100萬美元，而2022年第四季度為1.14億美元，這主要反映了套期保值淨虧損的減少。 |
23 年第 4 季度全球銀行與市場
| |||||
|
63.5 億美元
| ||||||
| 諮詢的 |
1.01 億美元 | |||||
|
股權承保 |
2.52 億美元 | |||||
|
債務承保 |
395 億美元 | |||||
|
投資銀行費用 |
1.65 億美元 | |||||
|
FICC 中介 |
1.30 億美元 | |||||
|
FICC 融資 |
7.39 億美元 | |||||
|
FICC |
2.03 億美元 | |||||
|
股票中介 |
1.50 億美元 | |||||
|
股票融資 |
11.1 億美元 | |||||
|
股票 |
2.61 億美元 | |||||
|
其他
|
6100 萬美元
| |||||
3
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
|
|
資產與財富管理 |
|
| 全年 |
||||||
| 2023年，資產與財富 管理的淨收入為138.8億美元，比2022年增長4％，這反映了管理和其他費用的增加以及債務投資和私人銀行與貸款淨收入的增加，但被股權投資淨收入大幅減少和激勵費大幅降低所部分抵消。
管理費和其他費用的增加主要反映了監管下平均資產增加的 影響，包括收購NN Investment Partners的影響。債務投資淨收入的增加反映了與上年相比淨降價幅度顯著降低（儘管本年度房地產投資環境充滿挑戰），但債務投資資產負債表減少導致的淨利息收入減少部分抵消了這一增長。 私人銀行和貸款淨收入的增長主要反映了存款利差和餘額的增加，但部分被出售該年度幾乎所有馬庫斯貸款組合的影響所抵消。股票 投資的減少反映了私募股權投資的淨收益大幅減少，這主要是由於房地產投資的淨虧損，但部分被公開股票投資淨虧損的大幅減少所抵消。 激勵費的減少是由上一年更大幅度的收穫推動的。
|
2023 年資產與財富管理 | |||||
|
138.8 億美元
| ||||||
|
管理費和其他費用 |
94.9 億美元 | |||||
| 激勵費 |
1.61 億美元 | |||||
| 私人銀行和 貸款 |
25.8 億美元 | |||||
| 股權投資 |
3.42 億美元 | |||||
|
|
債務投資
|
13.2 億美元
| ||||
| 第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度資產與財富 管理的淨收入為43.9億美元，比2022年第四季度增長23％，比2023年第三季度增長36％。與2022年第四季度相比，這一增長主要反映了股權投資和債務投資淨收入的顯著增加，以及管理和其他費用的增加，但部分被私人銀行和貸款淨收入的減少所抵消。
股票投資淨收入的增加反映了公共股票投資的淨收益，而去年同期的淨虧損較大。私募股權投資的淨收益略高 ，這是由於與出售個人理財管理相關的3.49億美元收益，但房地產投資淨收益大幅減少部分抵消了這一收益。管理費和其他費用的增加主要反映了監管下平均資產提高的影響 。與去年同期的淨降價相比，債務投資淨收入的增加反映了淨加價，但部分被債務 投資資產負債表減少導致的淨利息收入減少所抵消。私人銀行和貸款淨收入的下降主要反映了今年早些時候出售幾乎所有馬庫斯貸款組合的影響。 |
23 年第 4 季度資產與財富管理 | |||||
|
43.9 億美元
| ||||||
|
管理費和其他費用 |
24.5 億美元 | |||||
| 激勵費 |
5900 萬美元 | |||||
| 私人銀行和 貸款 |
6.61 億美元 | |||||
| 股權投資 |
8.38 億美元 | |||||
| 債務投資
|
3.84 億美元
| |||||
4
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
|
|
平臺解決方案 |
|
| 全年 |
|
|||||
|
2023年，平臺解決方案的淨 收入為23.8億美元，比2022年增長58％，反映了消費平臺的淨收入顯著增加。
消費者平臺淨收入的增長 主要反映了平均信用卡餘額的顯著增長。交易銀行業務和其他淨收入下降，反映了存款利差的降低。 |
2023 年平臺解決方案
| |||||
|
23.8 億美元
| ||||||
|
消費者平臺 |
2.07 億美元 | |||||
| 交易銀行 和其他
|
3.06 億美元
| |||||
|
第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度 平臺解決方案的淨收入為5.77億美元，比2022年第四季度增長12％，與2023年第三季度相比基本保持不變。與2022年第四季度相比，這一增長反映了消費者 平臺淨收入的增加。
消費者平臺淨收入的增長主要反映了平均信用卡餘額的顯著增長，但部分被與 GreenSky持有的待售貸款組合相關的降價所抵消。交易銀行業務和其他淨收入下降，反映了平均存款餘額的降低。 |
23 年第 4 季度平臺解決方案
| |||||
|
5.77 億美元
| ||||||
|
消費者平臺 |
504 億美元 | |||||
| 交易銀行 和其他
|
7300 萬美元
| |||||
信貸損失準備金
| 全年 |
|
|||||
| 2023年 的信貸損失準備金為10.3億美元，而2022年為27.2億美元。2023年的準備金反映了與信用卡投資組合（主要由淨扣除額驅動）和批發貸款（主要由減值驅動）相關的淨準備金。這些 淨準備金被與GreenSky貸款組合轉為待售貸款組合相關的6.37億美元儲備金削減以及與出售幾乎所有馬庫斯貸款組合相關的4.42億美元的儲備金減少部分抵消。 2022年的準備金主要反映了信用卡投資組合的增長、宏觀經濟和地緣政治問題的影響以及淨扣除額。 |
2023 年信貸損失準備金 | |||||
|
10.3 億美元
| ||||||
|
第四季度 |
||||||
| 2023年第四季度 第四季度的信貸損失準備金為5.77億美元，而2022年第四季度為9.72億美元，2023年第三季度為700萬美元。 2023年第四季度的準備金反映了與信用卡投資組合（主要由淨扣款和季節性投資組合 增長推動，部分被與通用汽車信用卡投資組合轉為持有待售相關的1.6億美元準備金減少所抵消）和批發貸款（受減值驅動）相關的淨準備金。2022年第四季度的準備金反映了與信用卡有關的 條款 銷售點貸款組合，主要來自增長和淨扣除，以及批發貸款的 減值。 |
4Q23 信貸損失準備金
| |||||
|
5.77 億美元
| ||||||
5
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
運營費用
| 全年 |
||||
| 2023 年的運營支出為 344.9 億美元 ，比 2022 年增長 11%。公司的效率比率32023年為74.6％，而2022年為65.8％。
與2022年相比，運營開支的增加主要反映了與合併房地產投資相關的減值大幅增加（2023年確認了14.6億美元）、減記了與GreenSky相關的5.06億美元無形資產、與消費平臺相關的5.04億美元商譽減值（均為折舊和攤銷），以及聯邦存款保險公司5.29億美元的特別評估費（其他 支出）。
2023年的訴訟和監管程序淨準備金為1.15億美元，而2022年為5.76億美元。
2023 年員工人數減少了 7%，這主要反映了該年度的裁員計劃。 |
|
2023 年運營費用
| ||
|
344.9 億美元
| ||||
|
2023 年效率比
| ||||
|
74.6%
| ||||
|
第四季度 |
||||
| 2023年第四季度的運營支出為84.9億美元 ，比2022年第四季度增長5％，比2023年第三季度下降6％。
與 2022年第四季度相比，運營開支的增加主要反映了聯邦存款保險公司5.29億美元的特別評估費（其他費用）。
2023年第四季度的訴訟和監管程序淨準備金為900萬美元，而2022年第四季度為1.69億美元。 |
23 年第 4 季度運營支出
| |||
|
84.9 億美元
| ||||
税收準備金
| 2023年的有效所得税税率為20.7％，低於2023年前九個月的23.3％，這主要是由於永久税收優惠的增加和收益地域結構的變化。2023年的有效所得税税率從2022年的16.5％上升， 主要是由於2023年對非美國收入的税收增加，但與2022年相比，2023年永久税收優惠的影響增加部分抵消了這一點。 |
2023 年有效税率
| |||
|
20.7%
| ||||
6
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
其他事項
| ◾ 2024 年 1 月 12 日，高盛集團董事會宣佈將於 2024 年 3 月 28 日向 2024 年 2 月 29 日登記在冊的普通股股東支付每股普通股 2.75 美元的股息。
◾ 在這一年中，該公司向普通股股東返還了93.9億美元的資本，其中包括58.0億美元的普通股回購（1,680萬股，平均成本為345.87美元）和35.9億美元的普通股分紅。這包括第四季度向普通股股東返還的19.2億美元資本，包括10億美元的普通股回購（320萬股，平均成本為311.10美元）和9.22億美元的普通股分紅。3
◾ 全球核心流動性 資產32023年平均為4,070億美元，而2022年的平均水平為3,980億美元。2023年第四季度全球核心流動資產平均為4140億美元，而2023年第三季度的平均水平為4,060億美元。 |
按季度申報 普通股每股股息
| |||
|
$2.75
| ||||
|
資本已返還
| ||||
|
2023 年為 93.9 億美元
| ||||
|
GCLA 平均值
| ||||
|
2023 年將達到 4070 億美元
| ||||
7
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
Goldman Sachs Group, Inc. 是一家領先的全球金融機構， 向包括公司、金融機構、政府和個人在內的龐大多元化客户羣提供廣泛的金融服務。 該公司成立於1869年，總部位於紐約，並在全球所有主要金融中心設有辦事處。
|
|
關於前瞻性陳述的警示説明 |
|
本新聞稿包含 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實或對當前狀況的陳述， 而僅代表公司對未來事件的看法，就其性質而言，其中許多信念本質上是不確定的，超出了公司的控制範圍。公司的實際業績、財務 狀況和流動性可能與這些前瞻性陳述中的預期業績、財務狀況和流動性存在重大差異。有關可能影響 公司未來業績、財務狀況和流動性的一些風險和重要因素的信息，請參閲公司年度報告表第一部分第1A項中的風險因素 截至 2022 年 12 月 31 日的年度為 10-K。
有關 監管下的公司資產、資本比率、風險加權資產、補充槓桿比率、資產負債表數據、全球核心流動資產和VaR的信息包括初步估計。這些估計是前瞻性陳述，隨着公司完成財務報表，可能會發生 變動，可能發生重大變化。
關於公司積壓的投資銀行費用和未來業績的陳述也可能構成前瞻性陳述。此類報表存在交易可能被修改或根本無法完成的風險，相關淨收入可能無法實現或可能大大低於預期。可能產生這種結果的重要因素包括承保交易總體經濟狀況的下降或疲軟、敵對行動的爆發或惡化，包括俄羅斯和烏克蘭之間戰爭的升級或持續或加沙戰爭的升級、證券市場的波動或證券發行人的不利發展，以及金融諮詢交易的證券市場下滑、無法獲得足夠的收益融資，這方面的不利發展給 交易的當事方或未能獲得所需的監管部門批准的當事方。有關可能對公司投資銀行費用產生不利影響的其他重要因素的信息，請參閲公司年度報告第一部分第1A項中的風險因素 在截至2022年12月31日止年度的10-K表格上。
|
|
電話會議 |
|
討論公司 財務業績、前景和相關事項的電話會議將於上午 9:30（美國東部時間）舉行。該電話會議將向公眾開放。想要收聽電話會議的公眾應撥打 1-888-205-6786（在美國） 或 1-323-794-2558（美國境外）密碼號碼 7042022。應在 電話會議開始前至少 10 分鐘撥打該號碼。電話會議還將通過公司網站的 “投資者關係” 部分以網絡音頻直播的形式播出， www.goldmansachs.com/投資者關係。 不收取任何費用。對於那些無法收聽直播的人，將在活動結束大約三小時後開始在公司的網站上重播。如有任何關於獲取 電話會議訪問權的問題，請通過電子郵件發送給高盛投資者關係部，地址為 gs-investor-relations@gs.com.
8
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛集團及其子公司
分部淨收入（未經審計）
以百萬美元計
| 年底 | 變動百分比 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||
|
全球銀行與市場
|
||||||||||||||||
|
諮詢的 |
|
$ 3,299
|
|
|
$ 4,704
|
|
|
(30) %
|
|
|||||||
| 股權承保
|
|
1,153
|
|
|
848
|
|
|
36
|
|
|||||||
| 債務 承保 |
|
1,764
|
|
|
1,808
|
|
|
(2)
|
|
|||||||
|
投資銀行費用 |
6,216 | 7,360 | (16) | |||||||||||||
| FICC 中介
|
|
9,318
|
|
|
11,890
|
|
|
(22)
|
|
|||||||
| FICC 融資 |
|
2,742
|
|
|
2,786
|
|
|
(2)
|
|
|||||||
|
FICC |
12,060 | 14,676 | (18) | |||||||||||||
| 股票中介
|
|
6,489
|
|
|
6,662
|
|
|
(3)
|
|
|||||||
| 股票 融資 |
|
5,060
|
|
|
4,326
|
|
|
17
|
|
|||||||
|
股票 |
11,549 | 10,988 | 5 | |||||||||||||
| 其他
|
171 | (537) | N.M。 | |||||||||||||
|
淨收入
|
|
29,996
|
|
|
32,487
|
|
|
(8)
|
|
|||||||
|
資產與財富管理
|
||||||||||||||||
|
管理費和其他費用
|
|
9,486
|
|
|
8,781
|
|
|
8
|
|
|||||||
| 激勵費
|
|
161
|
|
|
359
|
|
|
(55)
|
|
|||||||
| 私人銀行和貸款
|
|
2,576
|
|
|
2,458
|
|
|
5
|
|
|||||||
| 股權投資
|
|
342
|
|
|
610
|
|
|
(44)
|
|
|||||||
| 債務 投資
|
|
1,315
|
|
|
1,168
|
|
|
13
|
|
|||||||
|
淨收入
|
|
13,880
|
|
|
13,376
|
|
|
4
|
|
|||||||
|
平臺解決方案
|
||||||||||||||||
|
消費者平臺
|
|
2,072
|
|
|
1,176
|
|
|
76
|
|
|||||||
| 交易銀行和其他
|
|
306
|
|
|
326
|
|
|
(6)
|
|
|||||||
|
淨收入
|
|
2,378
|
|
|
1,502
|
|
|
58
|
|
|||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 46,254
|
|
|
$ 47,365
|
|
|
(2)
|
|
|||||||
|
地理淨收入（未經審計）3 以百萬美元計
|
|
|||||||||||||||
| 年底 | ||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||||||||||
| 美洲
|
|
$ 29,335
|
|
|
$ 28,669
|
|
||||||||||
| EMEA
|
|
11,744
|
|
|
12,860
|
|
||||||||||
| 亞洲
|
|
5,175
|
|
|
5,836
|
|
||||||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 46,254
|
|
|
$ 47,365
|
|
||||||||||
| 美洲
|
|
64%
|
|
|
61%
|
|
||||||||||
| EMEA
|
|
25%
|
|
|
27%
|
|
||||||||||
| 亞洲
|
|
11%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
總計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
9
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛集團及其子公司
分部淨收入（未經審計）
以百萬美元計
| 三個月已結束 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
全球銀行與市場
|
||||||||||||||||||||||||
| 諮詢的
|
$ 1,005 | $ 831 | $ 1,408 | 21 % | (29) % | |||||||||||||||||||
| 股權承保
|
|
252
|
|
|
308
|
|
|
183
|
|
|
(18)
|
|
|
38
|
| |||||||||
| 債務承保
|
|
395
|
|
|
415
|
|
|
282
|
|
|
(5)
|
|
|
40
|
| |||||||||
| 投資銀行 費用 |
1,652 | 1,554 | 1,873 | 6 | (12) | |||||||||||||||||||
| FICC 中介
|
|
1,295
|
|
|
2,654
|
|
|
1,974
|
|
|
(51)
|
|
|
(34)
|
| |||||||||
| FICC 融資
|
|
739
|
|
|
730
|
|
|
713
|
|
|
1
|
|
|
4
|
| |||||||||
| FICC |
2,034 | 3,384 | 2,687 | (40) | (24) | |||||||||||||||||||
| 股票中介 |
|
1,502
|
|
|
1,713
|
|
|
1,109
|
|
|
(12)
|
|
|
35
|
| |||||||||
| 股票融資
|
|
1,105
|
|
|
1,248
|
|
|
964
|
|
|
(11)
|
|
|
15
|
| |||||||||
| 股票
|
|
2,607
|
|
|
2,961
|
|
|
2,073
|
|
|
(12)
|
|
|
26
|
| |||||||||
| 其他
|
|
61
|
|
|
110
|
|
|
(114)
|
|
|
(45)
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
|
淨收入
|
|
6,354
|
|
|
8,009
|
|
|
6,519
|
|
|
(21)
|
|
|
(3)
|
| |||||||||
|
資產與財富管理
|
||||||||||||||||||||||||
|
管理費和其他費用
|
2,445 | 2,405 | 2,248 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 激勵費
|
|
59
|
|
|
24
|
|
|
39
|
|
|
146
|
|
|
51
|
| |||||||||
| 私人銀行和貸款
|
|
661
|
|
|
687
|
|
|
753
|
|
|
(4)
|
|
|
(12)
|
| |||||||||
| 股權投資
|
838 | (212) | 287 | N.M。 | 192 | |||||||||||||||||||
| 債務投資
|
|
384
|
|
|
326
|
|
|
234
|
|
|
18
|
|
|
64
|
| |||||||||
|
淨收入
|
|
4,387
|
|
|
3,230
|
|
|
3,561
|
|
|
36
|
|
|
23
|
| |||||||||
|
平臺解決方案
|
||||||||||||||||||||||||
| 消費者平臺 |
504 | 501 | 433 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 交易銀行和其他
|
|
73
|
|
|
77
|
|
|
80
|
|
|
(5)
|
|
|
(9)
|
| |||||||||
|
淨收入
|
|
577
|
|
|
578
|
|
|
513
|
|
|
|
|
|
12
|
| |||||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 11,318
|
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,593
|
|
|
(4)
|
|
|
7
|
| |||||||||
|
地理淨收入（未經審計）3 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 以百萬美元計 | ||||||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||||
|
美洲 |
$ 7,770 | $ 7,570 | $ 6,920 | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
2,481 | 2,811 | 2,406 | |||||||||||||||||||||
| 亞洲
|
|
1,067
|
|
|
1,436
|
|
|
1,267
|
|
|||||||||||||||
|
淨收入總額
|
|
$ 11,318
|
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,593
|
|
|||||||||||||||
| 美洲
|
69% | 64% | 65% | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
22% | 24% | 23% | |||||||||||||||||||||
| 亞洲
|
|
9%
|
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
|||||||||||||||
|
總計
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||||
10
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛集團及其子公司
合併收益表（未經審計）
以百萬計，每股 股金額除外
| 年底 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
|
收入
|
||||||||||||||||||||
| 投資銀行
|
|
$ 6,218
|
|
|
$ 7,360
|
|
|
(16) %
|
|
|||||||||||
| 投資管理
|
|
9,532
|
|
|
9,005
|
|
|
6
|
|
|||||||||||
| 佣金和費用
|
|
3,789
|
|
|
4,034
|
|
|
(6)
|
|
|||||||||||
| 做市
|
|
18,238
|
|
|
18,634
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
| 其他主要交易
|
|
2,126
|
|
|
654
|
|
|
225
|
|
|||||||||||
|
非利息收入總額
|
|
39,903
|
|
|
39,687
|
|
|
1
|
|
|||||||||||
| 利息收入
|
|
68,515
|
|
|
29,024
|
|
|
136
|
|
|||||||||||
| 利息支出
|
|
62,164
|
|
|
21,346
|
|
|
191
|
|
|||||||||||
|
淨利息收入
|
|
6,351
|
|
|
7,678
|
|
|
(17)
|
|
|||||||||||
|
淨收入總額
|
|
46,254
|
|
|
47,365
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
|
信貸損失準備金
|
|
1,028
|
|
|
2,715
|
|
|
(62)
|
|
|||||||||||
|
運營費用
|
||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利
|
|
15,499
|
|
|
15,148
|
|
|
2
|
|
|||||||||||
| 基於交易
|
|
5,698
|
|
|
5,312
|
|
|
7
|
|
|||||||||||
| 市場發展
|
|
629
|
|
|
812
|
|
|
(23)
|
|
|||||||||||
| 通信和技術
|
|
1,919
|
|
|
1,808
|
|
|
6
|
|
|||||||||||
| 折舊和攤銷
|
|
4,856
|
|
|
2,455
|
|
|
98
|
|
|||||||||||
| 佔用率
|
|
1,053
|
|
|
1,026
|
|
|
3
|
|
|||||||||||
| 專業費用
|
|
1,623
|
|
|
1,887
|
|
|
(14)
|
|
|||||||||||
| 其他開支
|
|
3,210
|
|
|
2,716
|
|
|
18
|
|
|||||||||||
|
運營費用總額
|
|
34,487
|
|
|
31,164
|
|
|
11
|
|
|||||||||||
| 税前收益
|
|
10,739
|
|
|
13,486
|
|
|
(20)
|
|
|||||||||||
| 税收準備金
|
|
2,223
|
|
|
2,225
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
淨收益
|
|
8,516
|
|
|
11,261
|
|
|
(24)
|
|
|||||||||||
| 優先股分紅
|
|
609
|
|
|
497
|
|
|
23
|
|
|||||||||||
|
適用於普通股股東的淨收益
|
|
$ 7,907
|
|
|
$ 10,764
|
|
|
(27)
|
|
|||||||||||
|
普通股每股收益
|
||||||||||||||||||||
|
基本3
|
|
$ 23.05
|
|
|
$ 30.42
|
|
|
(24) %
|
|
|||||||||||
| 稀釋 |
$ 22.87 | $ 30.06 | (24) | |||||||||||||||||
|
普通股平均值
|
||||||||||||||||||||
| 基本
|
340.8 | 352.1 | (3) | |||||||||||||||||
| 稀釋
|
|
345.8
|
|
|
358.1
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
11
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛集團及其子公司
合併收益表（未經審計）
以百萬計，每 的股票金額和員工人數除外
| 三個月已結束 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
收入
|
||||||||||||||||||||||||
| 投資銀行
|
|
$ 1,653
|
|
|
$ 1,555
|
|
|
$ 1,873
|
|
|
6 %
|
|
|
(12) %
|
| |||||||||
| 投資管理
|
|
2,478
|
|
|
2,409
|
|
|
2,258
|
|
|
3
|
|
|
10
|
| |||||||||
| 佣金和費用
|
|
925
|
|
|
883
|
|
|
968
|
|
|
5
|
|
|
(4)
|
| |||||||||
| 做市
|
|
3,496
|
|
|
4,958
|
|
|
3,051
|
|
|
(29)
|
|
|
15
|
| |||||||||
| 其他主要交易
|
|
1,427
|
|
|
465
|
|
|
369
|
|
|
207
|
|
|
287
|
| |||||||||
|
非利息收入總額 |
9,979 | 10,270 | 8,519 | (3) | 17 | |||||||||||||||||||
| 利息收入
|
|
18,484
|
|
|
18,257
|
|
|
12,411
|
|
|
1
|
|
|
49
|
| |||||||||
| 利息支出 |
17,145 | 16,710 | 10,337 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
|
淨利息收入 |
1,339 | 1,547 | 2,074 | (13) | (35) | |||||||||||||||||||
|
淨收入總額 |
11,318 | 11,817 | 10,593 | (4) | 7 | |||||||||||||||||||
|
信貸損失準備金 |
577 | 7 | 972 | N.M。 | (41) | |||||||||||||||||||
|
運營費用 |
||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利
|
|
3,602
|
|
|
4,188
|
|
|
3,764
|
|
|
(14)
|
|
|
(4)
|
| |||||||||
| 基於交易
|
|
1,456
|
|
|
1,452
|
|
|
1,434
|
|
|
|
|
|
2
|
| |||||||||
| 市場發展
|
|
175
|
|
|
136
|
|
|
216
|
|
|
29
|
|
|
(19)
|
| |||||||||
| 通信和技術
|
|
503
|
|
|
468
|
|
|
481
|
|
|
7
|
|
|
5
|
| |||||||||
| 折舊和攤銷
|
|
780
|
|
|
1,512
|
|
|
727
|
|
|
(48)
|
|
|
7
|
| |||||||||
| 佔用率
|
|
268
|
|
|
267
|
|
|
261
|
|
|
|
|
|
3
|
| |||||||||
| 專業費用
|
|
471
|
|
|
377
|
|
|
495
|
|
|
25
|
|
|
(5)
|
| |||||||||
| 其他開支
|
|
1,232
|
|
|
654
|
|
|
713
|
|
|
88
|
|
|
73
|
| |||||||||
|
運營費用總額 |
8,487 | 9,054 | 8,091 | (6) | 5 | |||||||||||||||||||
| 税前收益
|
|
2,254
|
|
|
2,756
|
|
|
1,530
|
|
|
(18)
|
|
|
47
|
| |||||||||
| 税收準備金 |
246 | 698 | 204 | (65) | 21 | |||||||||||||||||||
|
淨收益 |
2,008 | 2,058 | 1,326 | (2) | 51 | |||||||||||||||||||
| 優先股分紅 |
141 | 176 | 141 | (20) | | |||||||||||||||||||
|
適用於普通股股東的淨收益 |
$ 1,867 | $ 1,882 | $ 1,185 | (1) | 58 | |||||||||||||||||||
|
普通股每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
|
基本3
|
|
$ 5.52
|
|
|
$ 5.52
|
|
|
$ 3.35
|
|
|
%
|
|
|
65 %
|
| |||||||||
| 稀釋 |
$ 5.48 | $ 5.47 | $ 3.32 | | 65 | |||||||||||||||||||
|
普通股平均值 |
||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
335.7 | 338.7 | 349.5 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
| 稀釋 |
340.9 | 343.9 | 356.7 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
期末的選定數據 |
||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益
|
|
$ 105,702
|
|
|
$ 106,074
|
|
|
$ 106,486
|
|
|
|
|
|
(1)
|
| |||||||||
| 基礎股票3
|
|
337.1
|
|
|
338.0
|
|
|
350.8
|
|
|
|
|
|
(4)
|
| |||||||||
| 普通股每股賬面價值 |
$ 313.56 | $ 313.83 | $ 303.55 | | 3 | |||||||||||||||||||
| 員工人數
|
|
45,300
|
|
|
45,900
|
|
|
48,500
|
|
|
(1)
|
|
|
(7)
|
| |||||||||
12
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛集團及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）3
以十億美元計
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
|
資產
|
||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物
|
$ 242 | $ 240 | $ 242 | |||||||||||||||||
| 抵押協議
|
423 | 388 | 414 | |||||||||||||||||
| 客户和其他應收賬款
|
132 | 141 | 136 | |||||||||||||||||
| 交易資產
|
478 | 448 | 301 | |||||||||||||||||
| 投資
|
147 | 145 | 131 | |||||||||||||||||
| 貸款
|
183 | 178 | 179 | |||||||||||||||||
| 其他資產
|
|
37
|
|
|
37
|
|
|
39
|
|
|||||||||||
|
總資產
|
|
$ 1,642
|
|
|
$ 1,577
|
|
|
$ 1,442
|
|
|||||||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||||||||||||||
| 存款
|
$ 428 | $ 403 | $ 387 | |||||||||||||||||
| 抵押融資
|
324 | 295 | 155 | |||||||||||||||||
| 客户和其他應付賬款
|
231 | 253 | 262 | |||||||||||||||||
| 交易負債
|
200 | 195 | 191 | |||||||||||||||||
| 無抵押短期借款
|
76 | 70 | 61 | |||||||||||||||||
| 無抵押的長期借款
|
242 | 224 | 247 | |||||||||||||||||
| 其他負債
|
|
24
|
|
|
20
|
|
|
22
|
|
|||||||||||
|
負債總額
|
|
1,525
|
|
|
1,460
|
|
|
1,325
|
|
|||||||||||
| 股東權益
|
|
117
|
|
|
117
|
|
|
117
|
|
|||||||||||
|
負債和股東權益總額
|
|
$ 1,642
|
|
|
$ 1,577
|
|
|
$ 1,442
|
|
|||||||||||
|
資本比率和補充槓桿比率（未經審計）3 以十億美元計
|
|
|||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||
| 普通股一級資本 |
$ 99.5 | $ 98.9 | $ 98.1 | |||||||||||||||||
|
標準化資本規則
|
||||||||||||||||||||
| 風險加權資產
|
$ 684 | $ 667 | $ 653 | |||||||||||||||||
| 普通股一級資本比率 |
14.5% | 14.8% | 15.0% | |||||||||||||||||
|
先進的資本規則
|
||||||||||||||||||||
| 風險加權資產
|
$ 667 | $ 666 | $ 679 | |||||||||||||||||
| 普通股一級資本比率 |
14.9% | 14.8% | 14.4% | |||||||||||||||||
|
補充槓桿比率
|
||||||||||||||||||||
| 補充 槓桿比率
|
|
5.5%
|
|
|
5.6%
|
|
|
5.8%
|
|
|||||||||||
|
平均每日VaR（未經審計）3,4 以百萬美元計
|
|
|||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 年底 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||
| 風險類別
|
||||||||||||||||||||
| 利率
|
$ 87 | $ 88 | $ 95 | $ 96 | $ 96 | |||||||||||||||
| 股票價格
|
29 | 28 | 30 | 29 | 35 | |||||||||||||||
| 貨幣匯率
|
18 | 19 | 41 | 24 | 32 | |||||||||||||||
| 大宗商品價格
|
19 | 18 | 28 | 19 | 47 | |||||||||||||||
| 多元化效應
|
|
(62)
|
|
|
(66)
|
|
|
(92)
|
|
(69)
|
(97)
|
|||||||||
|
總計
|
|
$ 91
|
|
|
$ 87
|
|
|
$ 102
|
|
$ 99
|
$ 113
|
|||||||||
13
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
高盛集團及其子公司
監管下的資產（未經審計）3
以十億美元計
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|
資產類別
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 另類投資
|
|
$ 295
|
|
|
$ 267
|
|
|
$ 263
|
|
|||||||||||||||||||
| 公平
|
|
658
|
|
|
607
|
|
|
563
|
|
|||||||||||||||||||
| 固定收益
|
|
1,122
|
|
|
1,031
|
|
|
1,010
|
|
|||||||||||||||||||
|
長期澳元總額
|
|
2,075
|
|
|
1,905
|
|
|
1,836
|
|
|||||||||||||||||||
| 流動性產品
|
|
737
|
|
|
775
|
|
|
711
|
|
|||||||||||||||||||
|
澳大利亞總計
|
|
$ 2,812
|
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,547
|
|
|||||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
期初餘額
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|
$ 2,547
|
|
|
$ 2,470
|
|
|||||||||||||
| 淨流入量/（流出量）：
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 另類投資
|
|
23
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
25
|
|
|
19
|
|
|||||||||||||
| 公平
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3)
|
|
|
13
|
|
|||||||||||||
| 固定收益
|
|
26
|
|
|
5
|
|
|
19
|
|
|
52
|
|
|
18
|
|
|||||||||||||
|
澳大利亞長期淨流入總額/（流出）
|
|
51
|
|
|
7
|
|
|
22
|
|
|
74
|
|
|
50
|
|
|||||||||||||
| 流動性產品
|
|
(37)
|
|
|
11
|
|
|
11
|
|
|
27
|
|
|
16
|
|
|||||||||||||
|
澳大利亞淨流入總額/（流出）
|
|
14
|
|
|
18
|
|
|
33
|
|
|
101
|
|
|
66
|
|
|||||||||||||
| 收購/（處置）
|
|
(23)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(23)
|
|
|
316
|
|
|||||||||||||
| 淨市場升值/（折舊）
|
|
141
|
|
|
(52)
|
|
|
87
|
|
|
187
|
|
|
(305)
|
|
|||||||||||||
|
期末餘額
|
|
$ 2,812
|
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,547
|
|
|
$ 2,812
|
|
|
$ 2,547
|
|
|||||||||||||
14
高盛報告
2023 年全年和第四季度收益業績
|
腳註 |
|
|
| 1. | 投資回報率的計算方法是將適用於普通股股東的淨收益（或年化投資回報率的年化淨收益） 除以平均每月普通股股東權益。ROTE的計算方法是將適用於普通股股東的淨收益（或年化ROTE的年化淨收益）除以平均每月 有形普通股股東權益（有形普通股股東權益按股東權益總額減去優先股、商譽和可識別的無形資產）計算。管理層認為，ROTE 之所以有意義，是因為它始終如一地衡量企業的業績，無論這些企業是內部收購還是發展，而且有形普通股股東權益之所以有意義，是因為它是公司和 投資者用來評估資本充足率的衡量標準。ROTE和有形普通股股東權益是非公認會計準則衡量標準，可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則指標相提並論。 |
下表顯示了普通股 平均股東權益與平均有形普通股股東權益的對賬情況：
| 的平均值 | ||||||||||||||
| 未經審計，以百萬美元計
|
三個月已結束 2023 年 12 月 31 日 |
|
年終了 2023 年 12 月 31 日 |
|
||||||||||
| 股東權益總額
|
|
$ 116,997
|
|
|
$ 116,699
|
|
||||||||
| 首選 股票
|
|
(11,203)
|
|
|
(10,895)
|
|
||||||||
|
普通股股東權益
|
|
105,794
|
|
|
105,804
|
|
||||||||
|
善意 |
|
(5,912)
|
|
|
(6,147)
|
|
||||||||
| 可識別的無形 資產
|
|
(1,256)
|
|
|
(1,736)
|
|
||||||||
|
有形普通股股東權益
|
|
$
98,626
|
|
|
$ 97,921
|
|
||||||||
| 2. | Dealogic 從 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。 |
| 3. | 有關以下項目的信息，請參閲公司截至2023年9月30日的10-Q表季度報告中第一部分 項目2管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中的參考章節：（i）投資銀行費用 積壓見運營業績全球銀行與市場，（ii）監管資產見運營業績資產和財富管理資產受監管資產， (iii) 效率比率參見經營業績運營支出，（iv）份額回購計劃見資本管理和監管資本管理， (v) 全球核心流動資產見風險管理流動性風險管理，(vi) 基本股票參見資產負債表和資金來源資產負債表分析和指標， (****aR 見風險管理市場風險管理。 |
| 有關以下項目的信息，請參閲公司截至2023年9月30日的10-Q表季度報告第一部分第1項財務報表（未經審計）中的參考章節：（i）基於風險的資本比率和補充槓桿比率見附註20《監管和資本充足率》，（ii）地域淨收入見附註25業務板塊和（iii）具有不可沒收股息權或 的未歸股權獎勵計算基本每股收益時的股息等價物見附註21普通股每股收益。 |
| 代表2023年第四季度在 監管下的公司資產、資本比率、風險加權資產、補充槓桿比率、資產負債表數據、全球核心流動資產和VaR的初步估計。這些內容可能會在公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中進行修改。 |
| 4. | 在2023年第一季度，該公司向VaR增加了某些債務和股權 頭寸的貨幣敞口，並從VaR中刪除了某些債務和股權頭寸（以及相關套期保值），因為管理層認為使用10％的敏感度衡量標準來衡量和監控這些頭寸的風險更為合適。上一年度的 日平均VaR金額與當前列報方式一致。這種變化的影響並不大。有關VaR和10％敏感度指標的更多信息，請參閲風險管理市場風險管理第一部分第2項管理層對截至2023年9月30日的公司10-Q表季度報告中 財務狀況和經營業績的討論與分析。 |
15