根據第 424 (b) (5) 條提交
文件編號 333-265998

招股説明書補充文件

（至日期為2022年7月1日的招股説明書）

51,45萬股普通股

根據本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書，我們將以每股0.045萬美元的價格直接向某些機構投資者發行51,45萬股普通股，每股無面值 。

我們的普通股和與我們的首次公開募股 相關的認股權證（“先前認股權證”）在納斯達克資本市場（“納斯達克”） 上市，代碼分別為 “SYTA” 和 “SYTAW”。特此發行的普通股將在納斯達克 上市，當前代碼為 “SYTA”。2023年7月10日，納斯達克上次公佈的普通股銷售價格為0.072美元，先前認股權證的最新公佈銷售價格為0.05美元。

截至本招股説明書補充文件發佈之日，非關聯公司持有的普通股的總市值 約為18,491,072美元，按已發行普通股總數為133,943,404股，其中132,079,090股普通股由非關聯公司持有，每股價格為0.14美元，也就是5月12日我們普通股的收盤價，2023。根據F-3表格第I.B.5號一般指示，只要非關聯公司持有的已發行普通股 的總市值保持在7500萬美元以下，在任何12個月內，我們都不會在公開初始發行中出售本協議所涵蓋的證券 ，其價值超過我們公司非關聯公司在任何12個月內持有的全球總市值的三分之一。截至本招股説明書發佈之日，我們在截至本招股説明書日期的前12個日曆月內，根據F-3表格第I.B.5號一般指示 出售了3,841,569美元的證券。 因此，根據F-3表格第I.B.5號通則 指令，我們目前有資格發行和出售總額約為2322,122美元的普通股。

2022年8月26日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司上市資格部 的來信，通知我們，我們沒有遵守納斯達克上市規則5550 (a) (2)（“買入價規則”）規定的最低出價 價格要求，因為 公司普通股的收盤價連續30個工作日低於每股1.00美元。2023年2月23日，納斯達克 批准了我們的請求，即再延長180天，以便在2023年8月21日之前恢復對買價規則的遵守。如果在2023年8月21日之前的任何時候 ，普通股的出價收於每股1.00美元或以上，連續至少10個工作日 ，我們將重新遵守買入價格規則。如果我們在額外的 180 天延期期間沒有重新遵守買入價格規則，納斯達克將通知我們，我們的普通股將被退市。此外，2023年6月30日，我們收到了納斯達克上市資格部門的來信 ，通知我們，我們沒有遵守納斯達克上市規則5810（“低價股票規則”）規定的最低出價要求 ，這是因為從6月開始，公司普通股的收盤價 連續10個交易日低於每股0.10美元 2023 年 15 日。 根據納斯達克上市規則第5815條，公司要求納斯達克聽證會 小組審查納斯達克員工做出的退市決定，並於2023年7月6日獲得批准。該公司現在定於2023年9月7日舉行聽證會， 在此之前，納斯達克暫停對公司的停牌和退市訴訟。公司目前正在考慮 期權，以重新遵守買入價規則和低價股票規則，包括選擇對我們的普通股進行反向股票 分割。請參閲”風險因素” 有關更多信息，請參閲第 S-12 頁。

投資我們的普通股涉及 高度的風險。您應仔細查看本招股説明書補充文件第S-12頁 “風險 因素” 標題下描述的風險和不確定性，以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中以引用方式納入 的文件中的類似標題下描述的風險和不確定性。

我們已聘請Maxim Group LLC（“配售 代理人”）作為我們的獨家配售代理，盡其合理的最大努力征求購買根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的證券 的要約。配售代理人沒有義務從我們這裏購買任何證券 ，也沒有義務安排購買或出售任何特定數量或金額的證券。假設發行和出售51,45萬股普通股，我們已同意向配售 代理支付下表中列出的費用。

我們預計將在2023年7月13日左右向買方交付根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的普通股 股。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書 補充文件或隨附的招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

獨家配售代理

MAXIM GROUP LLC

本招股説明書補充文件的日期為2023年7月 11日。

目錄

招股説明書補充文件

基本招股説明書

關於本招股説明書補充文件

本文檔分為兩部分。第一部分 是本招股説明書補充文件，它描述了本次普通股發行的具體條款。第二部分是隨附的 招股説明書，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於本次發行。本招股説明書補充文件中以引用方式包含或納入的信息 還增加、更新和更改了隨附招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。如果本招股説明書補充文件中包含或以提及方式納入的信息與隨附的 招股説明書或其中以提及方式納入的信息不一致，則本招股説明書補充文件或本招股説明書補充文件中以引用 的方式納入的信息將適用，並將取代隨附招股説明書中的信息以及其中以引用方式納入的 文件。

本招股説明書補充文件是我們使用 “shelf” 註冊流程向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 F-3表格（文件編號333-265998）註冊聲明的一部分。在貨架註冊流程下，我們可能會不時提供和出售隨附招股説明書中描述的證券 的任意組合，總金額不超過1億美元，本次發行是其中的一部分。截至本招股説明書補充文件發佈之日 ，在截至本招股説明書之日的前 12個日曆月期間，我們已根據F-3表格第I.B.5號一般指令出售了3,841,569美元的證券。因此，根據F-3表格第I.B.5號一般指示，我們目前有資格發行和出售總額約為2,322,122美元的普通股。

如果本招股説明書補充文件包含 本文提及的文件摘要，則將引導您查看實際文件以獲取完整信息。所有摘要 全部由實際文檔限定。此處提及的一些文件的副本已經提交或將在 表格6-K的外國私人發行人報告中提交，或者將以引用方式作為註冊聲明 的附錄，本招股説明書補充文件是註冊聲明的一部分，你可以獲得此類文件的副本，如下文標題為 ” 的部分所述在哪裏可以找到更多信息.”

您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，安置代理也沒有， 授權任何人向你提供不同的信息或其他信息。如果有人向你提供了不同的信息或其他信息， 你不應該依賴它。在任何情況下，我們都不會在 任何不允許要約或招標的司法管轄區提出出售要約或徵求購買這些證券的要約。您應假設，本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息僅在信息出現的相應文件之日才是準確的， ，並且我們以引用方式納入的文件中的任何信息僅在以引用方式納入 的文件之日才是準確的，無論本招股説明書補充文件或出售證券的時間如何。自那時以來，我們的業務、財務狀況、 的經營業績和前景可能發生了變化。

除非本招股説明書補充文件中另有説明， “Siyata”、“我們”、“我們的” 或 “公司” 是指 Siyata Mobile Inc. 和 我們的子公司。本招股説明書補充文件中的所有美元金額均以美元為單位。

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的市場數據和某些其他統計信息 信息基於獨立的 行業出版物、政府出版物、市場研究公司的報告或其他獨立來源，但我們尚未獨立 核實。有些數據也是基於我們的誠意估計。

本招股説明書中出現的 Siyata Mobile Inc. 的徽標、其他商品名稱、商標、 和服務標誌均為 Siyata 的財產。本招股説明書中出現的其他商品名稱、商標和服務 商標均為其各自所有者的財產。本招股説明書中包含 的商品名稱、商標和服務標誌可能沒有 “®” 或 “™” 符號。此類提及並不意味着 以任何方式表明，我們或適用的所有者或許可人不會根據適用法律儘可能充分地主張我們的權利 或適用所有者或許可人對這些商品名稱、商標和服務商標的權利。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的 信息包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念 和假設以及我們目前掌握的信息。“相信”、“可能”、“將”、 “估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“可能”、 “會”、“計劃”、“可能”、“可能” 等詞語及其變體旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。 這些陳述出現在本招股説明書和此處以引用方式納入的文件中，特別是標題為 “風險 因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分，其中包括 關於我們管理層意圖、信念或當前預期的陳述，這些陳述受已知和未知風險、不確定性 和假設的影響。請注意，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現，涉及風險 和不確定性，由於 各種因素，實際業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。

前瞻性陳述包括但不限於 關於以下內容的陳述：

上述 並不代表此處包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項或 我們面臨的風險因素的詳盡清單，這些因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中的預期有所不同。請參閲 “風險 因素”、“業務” 和 “以引用方式納入某些文件”，以及我們的20-F表年度 報告第 3 項。“關鍵信息 — D. 風險因素”，“第 4 項。有關公司的信息，” 和 “第 5 項。運營和財務回顧與展望”，瞭解可能對我們的業務 和財務業績產生不利影響的其他因素。

此外，新的風險經常出現 ，我們的管理層無法預測或闡明我們面臨的所有風險，也無法評估所有風險 對我們業務的影響，也無法評估任何風險或風險組合在多大程度上可能導致實際結果與任何 前瞻性陳述中包含的結果有所不同。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述均基於本招股説明書 發佈之日以及截至本文以引用方式納入的文件之日所獲得的信息。除非適用 法律或規則要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。所有隨後歸因於我們或代表我們行事的人 的書面和口頭前瞻性陳述均受上面和本招股説明書補充文件中包含的警示性陳述以及此處以引用方式納入的 文件的全部明確限定。如果其中一種或多種風險或不確定性得以實現，或者基本假設 被證明不正確，則實際結果可能與本招股説明書補充文件中描述的結果存在重大差異，如預期、相信、估計 或預期的那樣。

我們敦促讀者 仔細審查和考慮本招股説明書補充文件中披露的各種披露，這些披露旨在向感興趣的 方提供可能影響我們業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素。

您不應過度依賴任何前瞻性陳述。本招股説明書補充文件中的任何前瞻性陳述均自本文發佈之日起作出， ，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。

蜂窩增強器是我們的第三個產品類別 ，每年在全球銷售的此類設備約為3000萬台。Siyata 生產和銷售 Uniden^® Cellular 助推器和配件，適用於企業、急救人員和消費者客户，重點是北美市場。蜂窩通信 不僅為遠程工作人員、在家和車內；也為希望 下載菜單的餐廳顧客；藥房需要驗證身份和下載腳本的患者；需要強大清晰 蜂窩信號的遠程工作人員；以及連接實際上意味着生死之差的急救人員提供了一個強大、安全的環境，僅舉幾個 例子。該產品組合中的車輛垂直領域補充了Siyata的車載和堅固耐用的手持式智能手機，因為這些銷售 可以通過公司現有的銷售渠道進行捆綁銷售。

Uniden U70P 建築內助推器	Uniden UM50 車載助推器	Uniden UM2M 車載助推器

我們以 Uniden 品牌提供全系列的蜂窩增強器，以 增強蜂窩接收能力^®。我們已經建立了合作伙伴關係，總部位於日本的Uniden Corporation的北美子公司Uniden America Corporation授予了我們在Uniden下銷售蜂窩信號增強器 的獨家許可^®美國和加拿大境內的品牌名稱，合同期限為三年，當前的延期 將於 2031 年 12 月 31 日到期，除非根據本協議的條款提前終止。作為無線通信領域的全球領導者， Uniden America Corporation 生產和銷售無線消費電子產品。Uniden 總部位於德克薩斯州沃思堡，通過北美、中美洲和南美洲的經銷商和分銷商銷售其 產品。Uniden Cellular 增強套件解決了用户在每個蜂窩網絡上經常遇到的 接收不佳、通話中斷、數據丟失和傳輸質量問題。這些易於安裝的 蜂窩增強器套件專為家庭、小屋、辦公室和建築物而設計，可改善室內蜂窩信號接收，允許 人們在以前無法使用手機的地方在室內使用手機。我們還提供專為車輛設計的型號，包括有線 和無線增強器，以改善在微弱蜂窩信號區域行駛的車輛內的蜂窩接收效果。Uniden cellular 信號增強器提供旨在為不同距離提供手機覆蓋的套件，包括適用於 1 或 2 個房間的小區域的套件， 以及覆蓋超過 100,000 平方英尺的更廣泛的解決方案。我們的蜂窩信號增強器與運營商無關，可確保最佳的 信號完整性，在北美運營的所有運營商上支持 2G、3G、4G 以及即將推出的 5G（開發中）技術。

前面提到的解決方案組合提供了 PoC 的優勢，在管理當前一代堅固耐用的智能手機/功能手機時沒有任何困難，非常適合 作為幾代人使用的 LMR 的完美升級。LMR 存在大量限制，包括網絡不兼容、 覆蓋區域有限以及功能受限，這使得對統一網絡和平臺的需求巨大。Siyata的創新PoC 產品線正在為從LMR到PoC的代際轉變提供服務。雖然 LMR 許可活動接近歷史低點，但 PoC 正在快速增長。根據Allied Market Research的數據，到2027年，PoC市場預計將以9.4％的複合年增長率（“CAGR”）增長，達到約69.6億美元。

我們的客户和渠道

與 Siyata 合作的北美一級蜂窩運營商擁有大規模的分銷和銷售渠道。該公司估計有2500萬輛商用車，其中包括700萬輛急救車輛，該公司將北美市場視為其最大的機會，總潛在市場 超過190億美元。這些 1 級蜂窩運營商對推出 UV350 非常感興趣，因為它允許在商用車上激活新的 SIM 卡 ，提高擁有企業和急救人員車隊的現有客户的 ARPU，同時使用獨特、專用、多用途的車載物聯網智能手機瞄準新客户 。

此外，我們的堅固耐用手機面向北美約4,700萬企業任務和公共部門工作人員，包括建築、運輸和物流、 製造、能源與公用事業、公共安全和聯邦政府。截至2022年12月31日，Siyata已獲得AT＆T、FirstNet、Verizon和Bell Mobility對北美 無線運營商批准在其網絡上使用的SD7 Handset。2023年， Siyata已將T-Mobile和US Cellular列入其已批准在其 網絡上使用SD7的北美無線運營商名單。在國際上，來自澳大利亞的澳洲電信也已批准在2023年在其網絡上使用SD7。

風險因素

對我們的證券的投資涉及 高度的風險。在投資我們的普通股之前，您應仔細考慮下文所述的風險因素，以及此處以引用方式納入的文件中 下描述的風險因素，包括我們向美國證券交易委員會提交的最新的 20-F表年度報告，以及本招股説明書補充文件中包含並在此處以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的文件中的其他信息 。如果出現任何此類風險或不確定性，我們的業務、財務狀況和經營業績都可能受到重大不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 也可能對我們的業務運營產生重大和不利影響。因此，我們普通股的交易價格可能會下跌， 您可能會損失全部或部分投資。

我們預計，本次 發行的完成可能會導致我們的普通股價格下跌。

在本次發行中，我們將以每股普通股0.045萬美元的價格發行51,45萬股普通股。我們無法預測這些普通股的市場銷售或待售普通股的可用性 將對我們普通股的市場價格產生什麼影響（如果有的話）。我們普通股價格的任何下跌也將 對我們先前認股權證的市場價格產生負面影響。

本次發行中發行的普通股 可以立即不受限制地在公開市場上轉售，除非我們的 “關聯公司” 按照《證券法》第 144 條 的定義購買該術語，只有根據《證券法》或第 144 條的要求 或《證券法》註冊要求的其他適用豁免才能轉售。我們的董事 和執行官持有的普通股將受” 中所述的封鎖協議的約束分配計劃” 本招股説明書補充文件的 部分。如果在此類封鎖協議限制出售我們的普通股的期限之後，或者 配售代理人放棄了其中規定的限制（可能隨時發生），則其中一個或多個證券持有人在公開市場上出售大量 普通股，或者市場認為可能進行此類出售，普通股的市場價格 以及我們通過發行普通股籌集資金的能力未來的股票證券可能會受到不利影響。

規則 144 未來的銷售可能會對我們的股價產生 的抑制影響。

根據經修訂的1933年 證券法或《證券法》第144條的規定， 現任高管、董事和關聯公司股東持有的所有已發行普通股均為 “限制性證券”。作為限制性股票，這些股份只能根據有效的 註冊聲明或第144條的要求或《證券法》 規定的其他適用的註冊豁免以及適用的州證券法的要求進行轉售。第144條實質上規定，持有限制性證券六個月的關聯公司或高級管理人員或董事 個人可以在經紀交易中每三個月出售不超過公司已發行普通股1.0％中較大值的 股份。如果我們的公司是《交易法》規定的現行申報公司，則在所有者持有限制性證券六個月後，非關聯公司可以出售的 限制性證券的數量沒有限制。根據第144條或根據 《證券法》的任何其他豁免進行出售（如果有），或者根據現有股東的普通股的後續登記，可能會對可能出現的任何市場的普通股價格產生抑制性影響 。

未償還的認股權證 和我們普通股的未來出售可能會進一步稀釋普通股，並對我們的普通股價格產生不利影響。

截至2023年7月11日，我們已發行和流通普通股133,943,404股 。截至2023年7月11日， 已在美國證券交易委員會註冊轉售的已發行認股權證基礎的另外多達13,100,084股普通股不受限制且可自由交易。截至2023年7月11日，我們還有其他未行使的未行使投資 銀行家認股權證，用於購買931,507股普通股，這些認股權證將在2024年6月30日至2027年3月8日之間到期。如果 我們的自由交易股票的持有人想出售這些股票，則可能沒有足夠的購買者來維持 我們普通股在出售之日的市場價格。任何此類出售，或者對此類出售的擔憂，都可能大大降低我們普通股的市場價格 和您的投資價值。

未來股票發行的 結果可能會導致未來的稀釋。

為了籌集額外資金，我們可能會在 未來發行額外的普通股或其他可轉換為普通股或可兑換為普通股的證券，這可能會導致 進一步稀釋在本次發行中購買我們普通股的投資者，或者對我們的普通 股的價格造成下行壓力。我們可以以高於或低於投資者在本次發行中支付的價格 的價格出售我們的普通股或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有 股東的權利。此外，如果我們發行期權或認股權證以購買或未來可轉換為 普通股或可兑換為 普通股的證券，以及這些期權、認股權證或其他證券的行使、轉換或交換，股東可能 經歷進一步的稀釋。

我們普通股的交易價格 一直而且可能繼續保持高度波動，並且可能會因各種因素而出現大幅波動，其中一些 是我們無法控制的。

我們的股價波動很大。在2023年1月1日至2023年7月11日的 期間，我們普通股的收盤價從每股0.26美元的高點到每股0.054美元的低點 不等。總體而言，股市經歷了極大的波動，這通常與特定公司的經營業績 無關。由於這種波動，您可能無法以或高於公開發行 價格出售普通股，並且您可能會損失部分或全部投資。

根據本招股説明書補充文件，我們的管理層將對使用出售證券所得收益擁有廣泛的自由裁量權 ，並且可能不會以增加投資價值的方式使用收益 。

我們的管理層將有廣泛的自由裁量權來使用 本次發行的淨收益，您將依賴我們管理層對這些收益的應用的判斷。 除非我們可能授權向你提供的任何招股説明書補充文件或任何相關的自由寫作招股説明書中所述， 我們從出售本招股説明書補充文件中描述的證券中獲得的淨收益將添加到我們的普通基金 中，並將按下所述使用”所得款項的用途” 在這裏。我們的管理層可能不會以增加您的投資價值的方式使用 發行證券的淨收益，也可能無法從此類淨收益的任何投資中獲得可觀的回報（如果有）。您可能沒有機會影響我們關於如何使用此類收益的決定。

如果我們無法遵守納斯達克適用的持續上市要求或標準，納斯達克可能會將我們的普通股和先前的認股權證退市。

為了維持 普通股和優先認股權證在納斯達克資本市場的上市，我們必須滿足最低財務要求和其他持續上市要求和標準，包括有關董事獨立和獨立委員會要求、最低股東 股權、最低股價和某些公司治理要求的要求和標準。無法保證我們將能夠遵守 此類適用的上市標準。

2022年8月26日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司上市資格 部門的來信，通知我們，我們沒有遵守納斯達克上市規則5550 (a) (2)（“買入價規則”）中規定的最低出價要求 ，這是因為公司 普通股的收盤價連續30次低於每股1.00美元工作日。根據納斯達克上市規則5810 (c) (3) (A)，我們 有180個日曆日或直到2023年2月22日（“合規期”）的時間來重新滿足 納斯達克的最低出價要求。在此日期之前，我們尚未恢復合規，因此向納斯達克 提交了書面請求，要求我們再延長180天的合規期來彌補缺陷。2023年2月23日，我們收到了納斯達克上市資格部 的書面通知，批准了我們的請求，即再延長180天，以便在2023年8月21日之前恢復遵守納斯達克的 最低出價要求。如果在2023年8月21日之前的任何時候，普通股的出價收於每股1.00美元或以上，持續至少連續10個工作日，我們將重新遵守投標價格規則。如果我們 在額外的180天延期期間沒有重新遵守買入價格規則，納斯達克將通知我們 的普通股將退市。屆時，我們可以根據適用的 納斯達克上市規則中規定的程序，就退市決定向聽證小組提出上訴。但是，無法保證，如果我們確實就納斯達克的退市決定向聽證小組提出上訴， 這樣的上訴會成功。我們打算積極監控普通股的收盤買價，並可能在適當的情況下考慮實施可用期權，以重新遵守納斯達克上市規則下的買入價格規則，包括 對我們的普通股進行反向股票拆分。

納斯達克的延期 通知對普通股的上市或交易沒有立即影響，普通股將繼續在納斯達克資本市場 上交易，代碼為 “SYTA”。

此外，2023年6月30日，我們收到了納斯達克上市資格部門2023年6月30日 的通知信，通知我們，我們目前沒有遵守納斯達克上市規則5810（“低價股票規則”）規定的最低 出價要求，這是因為 公司普通股的收盤價在10美元期間低於每股0.10美元從 2023 年 6 月 15 日 開始的連續交易日。根據納斯達克上市規則第5815條，我們要求納斯達克 聽證小組審查納斯達克工作人員做出的退市決定，並於2023年7月6日獲得批准。該公司現在定於2023年9月7日舉行聽證會，在此之前，納斯達克將暫停對公司的停牌和退市訴訟。公司打算積極 監控其普通股的收盤價，並可能在適當時考慮實施可用期權以重新遵守 低價股票規則，包括對我們的普通股進行反向股票分割。

如果普通股 在本次發行後的任何時候都沒有在納斯達克上市，我們可能會面臨重大的重大不利後果，包括：

從納斯達克資本市場退市後， 我們的普通股將採用場外交易商間報價系統（通常稱為場外交易）進行交易。場外交易除了與證券交易所（例如納斯達克資本市場、 或交易所上市股票）交易相關的風險外，還涉及 風險。與交易所上市股票相比，許多場外交易股票的交易頻率更低，交易量也更小。因此，我們的 庫存的流動性將低於原來的水平。此外，場外交易股票的價值通常比交易所上市股票更具波動性。 此外，機構投資者通常被禁止投資場外股票，在需要時籌集資金 可能更具挑戰性。

此外，如果我們的普通股被退市， 您轉讓或出售普通股的能力可能會受到限制，這些證券的價值將受到重大不利影響。

如果我們的普通股受到 便士股規則的約束，出售我們的普通股可能會更加困難。

美國證券交易委員會（“SEC” 或 “委員會”）已通過規則，監管與細價股交易有關的經紀交易商行為。 Penny stocks 通常是價格低於5.00美元的股票證券（在某些國家證券 交易所註冊或獲準在某些自動報價系統上報價的證券除外，前提是交易所或系統提供 有關此類證券交易的當前價格和交易量信息）。場外公告板不符合此類要求 ，如果我們的普通股價格低於5.00美元，並且我們的普通股不再在納斯達克等國家證券交易所 上市，則我們的股票可能被視為便士股。細價股規則要求經紀交易商在 以其他方式不受這些規則約束的便士股交易前至少兩個工作日，向客户提交一份包含特定信息的標準化風險披露文件 ，並從客户那裏獲得一份簽名並註明日期的收據確認書。此外， 細價股規則要求，在以其他方式不受這些規則約束的便士股進行任何交易之前，經紀交易商 必須特別書面確定細價股是適合買方的投資，並收到：（i）買方 對收到風險披露聲明的書面確認；（ii）涉及細價股的交易的書面協議； 以及 (iii) 一份經簽名並註明日期的書面適用性聲明副本.這些披露要求可能會減少我們普通股在二級市場上的 交易活動，因此股東可能難以出售股票。

由於我們是 一家外國私人發行人，並且不受適用於美國發行人的某些納斯達克公司治理標準的約束，因此與國內發行人相比，您獲得的 保護要少。

《納斯達克上市規則》 要求上市公司除其他外，其大多數董事會成員必須是獨立的。但是，作為外國私人發行人， 我們被允許，並且可以遵循本國的慣例來代替上述要求，或者我們可以選擇在上市後的一年內遵守上述 的要求。我們本國的公司治理慣例不要求我們的董事會大多數成員 由獨立董事組成。因此，儘管董事必須以公司的最大利益行事，但行使獨立判斷的 董事會成員可能會減少，董事會對我們公司管理層的監督水平可能會因此而降低。此外，《納斯達克上市規則》還要求外國私人發行人設立薪酬委員會、完全由獨立董事組成的提名/公司 治理委員會和至少由三名成員組成的審計委員會。作為外國 私人發行人，我們不受這些要求的約束。《納斯達克上市規則》可能要求股東批准某些公司事務， 例如要求股東有機會對所有股權薪酬計劃和這些 計劃的重大修訂以及某些普通股發行進行投票。我們打算遵守《納斯達克上市規則》的要求，確定此類事項是否需要股東 的批准，並任命提名和公司治理委員會。但是，我們可以考慮遵循 本國的慣例，取代《納斯達克上市規則》對某些公司治理標準的要求， 對投資者的保護可能較少。

我們可能會發行額外的債務和股權 證券，這些證券在分配和清算中優先於我們的普通股，這可能會對我們普通股的 市場價格產生重大不利影響。

將來，我們可能會嘗試通過以全部或全部資產為擔保的額外債務或類似債務的融資，或者發行 債務或股權證券（可能包括髮行商業票據、中期票據、優先票據、次級票據或股票）來增加我們的 資本資源。 如果我們進行清算，我們的貸款人和債務證券持有人將在 向股東分配 之前獲得可用資產的分配。

任何優先證券，如果由我們公司發行， 在分配和清算時都可能有優先權，這可能會進一步限制我們向普通股股東分配 的能力。由於我們在未來發行中承擔債務和發行證券的決定將取決於市場狀況 和其他我們無法控制的因素，因此我們無法預測或估計未來發行和債務融資的金額、時間或性質。

此外，市場狀況可能要求我們 在未來發行證券時接受不太優惠的條件。因此，您將承擔我們未來發行會降低普通股價值並稀釋您對我們的權益的風險。此外，我們可以在沒有 普通股持有人批准的情況下不時更改槓桿策略，這可能會對我們普通股的市場份額價格產生重大不利影響。

如果我們未能按時向不列顛哥倫比亞省的證券監管機構提交財務披露 ，我們可能會受到該監管機構發佈停止交易令的約束，這將 影響我們在加拿大普通股的交易，但不會影響納斯達克資本市場的交易。

我們的證券在加拿大受 不列顛哥倫比亞省證券委員會的監管。根據不列顛哥倫比亞省的證券法，我們必須向BCSC提交季度 和年度財務報表以及管理層的討論和分析，並且還必須根據 的要求將這些信息發送給股東。公司還必須披露重大事件或事態發展，例如收購要約和併購，這可能會影響 公司股票的價值。當公司未能這樣做時，BCSC可能會發布停止交易令，禁止交易該公司的證券 或禁止某些個人和/或公司交易該公司的證券。2023年4月6日， 不列顛哥倫比亞省證券委員會在加拿大發布了停止交易令，原因是該公司延遲提交了2022年12月 31日的財務報表。該公司還收到了BCSC2023年5月17日的來信，指出Siyata 未能提交截至2023年3月31日的財季的中期財務報表和管理層的討論和分析，也沒有支付所需的申請費，並要求Siyata通過提交所需材料來糾正缺陷。截至2023年5月25日，該公司已提交了不列顛哥倫比亞省證券立法要求的未完成的持續披露文件。 2023年4月的命令並未影響Siyata普通股或先前認股權證在納斯達克資本市場的交易。該停止 交易令已於2023年5月25日被BCSC撤銷，由於2023年4月的命令被撤銷，法律授權 繼續在加拿大交易其股票。

如果我們被描述為被動的外國投資公司，公司股票 的美國持有人可能會遭受不利的税收後果。

出於美國聯邦所得税的目的，管理 “被動外國投資 公司”（“PFIC”）的規則可能會對美國持有人（定義見下文 “美國聯邦重大收入 税收注意事項”）產生不利影響。通常，如果在任何應納税年度，我們的總收入 中至少有75％是被動收入，或者至少有50％的資產價值（通常使用季度平均值）歸因於產生 被動收入或為產生被動收入（包括現金）而持有的資產，則出於美國聯邦 所得税的目的，我們將被描述為PFIC。確定我們是否為PFIC，必須每年在每個應納税年度結束後進行，這取決於特定的事實和情況，也可能受到PFIC規則適用情況的影響，這些規則有不同的解釋。我們作為PFIC的地位將取決於我們的收入構成以及資產（包括 商譽和其他無形資產）的構成和價值，這將受到我們在本次發行 或任何其他後續融資交易中籌集的任何現金的使用方式和速度的影響。

如果我們是PFIC，美國持有人將受美國聯邦所得税的不利後果影響，例如沒有資格獲得資本收益或實際或 視同股息的某些優惠税率，某些被視為遞延的税收的利息費用，以及美國聯邦所得税法律和法規規定的額外申報要求。在某些情況下，美國持有人可以通過提交 選擇將PFIC視為合格的選舉基金或QEF，或者，如果PFIC的股票是 “有價股票”，就PFIC規則而言，這種 術語包括普通股，通過對 PFIC 的股票進行按市值計價的選擇，來減輕PFIC規則的不利税收後果。美國持有人應注意，在每個納税年度（如果有），我們是PFIC，我們無法保證我們會滿足 PFIC 的記錄保存要求，也無法保證我們會向美國持有人提供此類美國持有人 對我們進行QEF選擇所需的信息，因此，美國持有人可能無法獲得QEF選擇。欲瞭解更多信息，請參閲下文 “美國聯邦所得税的重大注意事項——被動外國投資公司 注意事項” 下的討論。您應該諮詢自己的税務顧問，瞭解如果我們曾經或將要成為 PFIC 對您的潛在影響，包括QEF選舉和按市值計價選舉的可用性、可取性和進行程序。

由於作為一家上市公司在美國經營 ，我們的成本大幅增加，我們的管理層必須將大量時間投入到新的合規計劃上。

作為美國的一家上市公司，我們承擔 大量的法律、會計和其他費用，這是我們以前沒有發生的。我們受經修訂的1934年 證券交易法的報告要求的約束，該法除其他外，要求我們向美國證券交易委員會提交有關我們的業務和財務狀況的年度、季度和當前 報告。此外，《薩班斯-奧克斯利法案》以及美國證券交易委員會和納斯達克隨後為實施《薩班斯-奧克斯利法案》條款而通過的 規則，對上市公司施加了重要要求，包括 要求建立和維持有效的披露和財務控制以及公司治理慣例的變更。 此外，2010年7月，頒佈了《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》或《多德-弗蘭克法案》。《多德-弗蘭克法案》中有重要的 公司治理和高管薪酬相關條款，要求美國證券交易委員會在這些領域通過額外的規則 和法規。最近的立法允許新興成長型公司在更長的 期內，從首次公開募股定價起最多五年內實施其中許多要求。我們打算利用這項新立法，但是 無法向您保證，我們不會被要求比計劃更早地實施這些要求，從而產生意想不到的費用。 股東行動主義、當前的政治環境以及當前的高水平的政府幹預和監管改革可能 導致大量的新監管和披露義務，這可能會導致額外的合規成本，並影響 以我們目前無法預料的方式運營業務的方式。

我們預計 適用於上市公司的規章制度將大大增加我們的法律和財務合規成本，並使某些活動更加耗時 和昂貴。如果這些要求轉移了我們的管理層和人員對其他業務問題的注意力，則可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生 重大不利影響。成本增加將減少我們的淨收入 或增加我們的合併淨虧損，並可能要求我們降低其他業務領域的成本或提高 產品或服務的價格。例如，我們預計這些規章制度將使我們獲得 董事和高級管理人員責任保險變得更加困難和昂貴，並且我們可能需要承擔大量費用才能維持相同或相似的保險。我們 無法預測或估計為響應這些要求可能產生的額外費用的金額或時間。這些 要求的影響還可能使我們更難吸引和留住合格人員在董事會、 董事會委員會任職或擔任執行官。

儘管作為外國私人發行人，我們 不受適用於美國發行人的某些公司治理標準的約束，但如果我們無法滿足或繼續滿足納斯達克資本市場的初始 上市要求和其他規則，我們的證券可能無法上市或可能被退市，這可能會對我們的證券價格和您出售證券的能力產生負面影響 。

為了維持我們在納斯達克 資本市場的上市，我們將被要求遵守納斯達克資本市場的某些規則，包括有關最低股東 股權、最低股價、公開持有股票的最低市值以及各種額外要求的規則。即使我們最初滿足 納斯達克資本市場的上市要求和其他適用規則，我們也可能無法繼續滿足這些要求 和適用規則。如果我們無法滿足納斯達克資本市場維持上市的標準，我們的證券可能被退市。在這方面，2021年5月18日，我們收到了納斯達克的通知，表示由於 沒有及時提交截至2020年12月31日財年的20-F表年度報告，我們沒有遵守納斯達克上市 規則5250 (c) (1)，該規則要求及時向美國證券交易委員會提交所有必需的定期財務報告。 納斯達克要求我們在2021年7月16日之前提交一份計劃，以恢復合規，從那時起，我們實際上已經恢復了對納斯達克 上市要求的遵守。

所得款項的使用

我們估計，扣除配售代理費和我們應支付的預計發行費用 後，本次發行的淨收益約為2,005,827美元。我們目前打算將本次發行的淨收益用作一般公司用途的營運資金。我們 尚未確定專門用於任何此類目的的淨收益金額。

我們對本次發行的淨收益 的預期使用以及我們現有的現金和現金等價物代表了我們基於當前計劃和業務 條件的意圖，隨着我們的計劃和業務狀況的發展，未來情況可能會發生變化。因此，我們無法確定 我們對本次發行的淨收益的使用。我們的管理層將對 本次發行的淨收益的分配保留廣泛的自由裁量權。因此，我們將自行決定如何使用淨收益，投資者將依賴我們對本次發行收益的應用的判斷 。

在我們使用本次發行的淨收益之前，我們打算將淨收益投資於各種資本保值投資，包括短期、 投資級、計息工具和美國政府證券。

大寫

下表列出了我們截至2023年3月31日的資本總額 ：

調整後的信息中的 pro-forma 僅供參考。你應該連同我們的財務報表以及本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書的相關附註一起閲讀。

本次發行後立即流通的普通股數量 基於截至2023年7月11日已發行的133,943,404股普通股；假設本次發行中出售了51,45萬股普通股 ，不包括：

所發行證券的描述

普通股

我們根據本招股説明書補充文件發行的普通股的描述載於 “股本描述” 標題下，從隨附的招股説明書第11頁開始。截至2023年7月11日，我們已發行133,943,404股普通股。

這是我們普通股的發行。我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，目前交易代碼為 “SYTA”。

我們所有已發行和流通的普通股 均已全額支付，不可評估。我們的普通股以註冊形式發行，並在我們的股東登記冊中註冊後發行。 我們的股東可以自由持有普通股並對其進行投票。

我們有權發行無限數量的普通股， 每股沒有面值。在《商業公司法》和我們關於贖回和購買 股票的條款的前提下，董事擁有在他們可能決定的時間和條款和條件下（有或沒有確認放棄權）、授予 期權或以其他方式處理任何未發行股票的一般和無條件權力。 董事可以行使這種權力，分配具有優先於普通股附帶的權利 的權利和特權的股份。除非根據《商業公司法 法》的規定以及適用的證券法和納斯達克的要求，否則不得以折扣價發行任何股票。董事可以出於任何原因或無緣無故拒絕接受任何股票申請，也可以全部或部分接受 任何申請。

2020年9月20日，公司以145比1的比分合並了我們已發行和流通的普通股 。

美國聯邦所得税 的重大注意事項

根據本文所述的限制和資格 ，以下討論是Seward & Kissel LLP的觀點，並闡述了與美國持有人（定義見下文）收購、所有權和處置根據本次發行收購的普通股有關的美國聯邦所得税 的重大注意事項。討論基於經修訂的1986年《美國國税法》（“該法”）、其立法 歷史、現行和擬議的法規、已公佈的裁決和法院裁決，所有這些都與目前生效，所有 都可能隨時更改，可能具有追溯效力。本摘要僅適用於美國持有人，不涉及非美國持有人的税收後果 投資普通股的持有人（定義見下文）。

本次關於美國持有人税收後果的討論 僅涉及那些將普通股作為資本資產持有的人，不涉及對任何特殊類別的持有人 的税收後果，包括但不限於公司10％或以上的股權 （基於價值或投票權）的持有人（直接、間接或建設性）、證券或貨幣交易商、銀行、免税組織、保險公司、金融 機構，經紀交易商，受監管的投資公司，房地產投資信託基金，交易者選擇按市值計價 方法來核算其持有的證券的證券、持有作為對衝或對衝貨幣 或利率風險的普通股或屬於跨式、轉換或 “綜合” 交易的人員，因在適用的財務報表中確認此類收入而需要加快 確認任何總收入項目的人 税基侵蝕和反避税，美國外籍人士或前美國長期居民各州、 合夥企業或其他用於美國聯邦所得税目的的直通實體、通過行使員工股票期權或其他方式收購普通股作為服務補償的美國持有人，以及用於美國 聯邦所得税目的的本位貨幣不是美元的美國持有人。本次討論不涉及替代性最低税、美國聯邦 遺產税和贈與税、3.8% 的醫療保險繳款税對淨投資收入的影響，或任何適用於 普通股持有人的州、地方或非美國税法的影響。本討論未考慮任何特定美國持有人 的個人事實和情況，這些事實和情況可能會影響美國聯邦所得税對此類美國持有人的影響，包括 適用的税收協定對美國持有人的具體税收後果。因此，本摘要無意，也不應解釋為針對任何特定美國持有人的合法或美國聯邦所得税建議 。每位美國持有人應就收購、所有權和 處置普通股的美國聯邦、 美國州和地方、美國聯邦遺產和贈與、替代最低限額和非美國税收後果諮詢自己的税務顧問。

本討論也沒有涉及適用於以下美國持有人的美國 聯邦所得税注意事項：(a) 就《所得税法》（加拿大）而言，已經、現在或將成為加拿大居民或被視為 居民的人；(b) 使用或持有、將使用或持有或持有證券的人，或 將被視為使用或持有與繼續經營有關的證券在加拿大的企業；(c) 根據《所得税法》（加拿大），其證券構成 “加拿大應納税財產” 的人；或 (e) 擁有永久財產的人為加拿大-美國之目的在加拿大 成立税收公約。

就本討論而言，“美國 持有人” 是指根據本次發行收購的用於美國聯邦所得税目的的普通股的受益所有人： (a) 美國公民或居民的個人；(b) 在美國、任何州法律或根據美國 聯邦所得税法律創建或組建的公司（或其他應作為公司納税的實體）其中或哥倫比亞特區； (c) 其收入無論來源如何均需繳納美國聯邦所得税的遺產；或 (d) a信託 (i) 如果 美國境內的法院可以對其管理進行主要監督，並且一個或多個美國人有權控制 該信託的所有實質性決定，或 (ii) 根據適用的財政部法規已生效的有效選擇被當作美國人對待。“非美國” 一詞持有人” 是指根據本次 發行收購的普通股的任何受益所有人，他們不是美國持有人、合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業或其他直通 實體的實體或安排），也不是通過此類實體或安排持有普通股的人。

如果 出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的合夥企業、實體或安排持有普通股，則合夥人的税收待遇通常將取決於 合夥人的身份和合夥企業的活動。持有普通股的合夥企業的合夥人應諮詢自己的税務顧問 。我們敦促您諮詢自己的獨立税務顧問，瞭解與普通股收購、所有權和處置有關的具體美國聯邦、州、地方 和非美國收入以及其他税收注意事項。

現金分紅和其他分配

根據下文 標題 “被動外國投資公司對價” 下所述的規則， 對普通股進行的任何分配（包括推定分配），美國持有人通常必須將此類分配的總收入（包括 加拿大預扣的税款，如果有的話）計入股息收入，但以公司的當前和累計收益 和利潤（使用美國計算）為限聯邦所得税原則）。如果公司是該分配的納税年度或前一個納税年度的PFIC，則股息通常將按普通所得税税率向美國持有人徵税。如果分配 超過公司當前和累積的 “收益和利潤”，則此類分配將首先被視為非應納税的 資本回報，但以持有人調整後的此類普通股的税基為限，然後被視為出售 或交換此類普通股的收益（見下文 “出售或處置”）。無法保證公司會根據美國聯邦所得税會計原則維持對公司收益和利潤的 計算。因此，美國持有人 應假設普通股的任何分配都將構成普通股息收入。為此類普通股支付的股息 通常沒有資格獲得美國公司通常允許的已收股息扣除。

如果滿足特定的持有期和其他要求 ，“合格的外國公司” 向非公司美國持有人 支付的股息的税率可能會降低。符合條件的外國公司通常包括外國公司（在支付股息的應納税年度或上一個應納税年度是 PFIC 的外國公司除外），前提是 (i) 其證券在美國成熟的 證券市場上可以輕鬆交易，或者 (ii) 根據包括 信息交換計劃且美國財政部在內的全面美國所得税協定有資格獲得福利。該部已確定這些目的令人滿意。普通股 在美國成熟的證券市場納斯達克很容易交易。但是，公司也可能有資格 享受加拿大-美國的福利税收公約。因此，根據下文討論的PFIC規則，公司預計，只要符合適用的持有期要求， 非公司美國持有人就有資格獲得降低的股息率。 美國持有人應根據自己的特定 情況，諮詢自己的税務顧問，瞭解是否可以降低股息税率。

如果公司在 支付此類股息的應納税年度或上一個應納税年度是PFIC，則非美國公司持有人沒有資格對從我們那裏獲得的任何股息徵收更低的税率 。

就普通股支付的股息（或認股權證的任何建設性股息）支付（無論是直接還是通過 預扣税）加拿大税款的美國持有人 可能有權根據該美國持有人選擇獲得加拿大繳納的此類税款的扣除額或外國税收抵免。 複雜的限制適用於外國税收抵免，包括一般限制，即抵免額不得超過該美國持有人的 “國外來源” 應納税所得額 與該美國持有人全球應納税所得額的比例 。在適用此限制時，根據複雜的規則，美國持有人的各種收入 和扣除額必須歸類為 “外國來源” 或 “美國來源”。此外， 此限額是針對特定收入類別單獨計算的。我們支付的股息通常構成 “國外來源” 收入，通常歸類為 “被動類別收入”。但是，如果公司50％或更多的股權（基於投票權或價值）被視為由美國人持有，則公司將被視為 “美國 國擁有的外國公司”，在這種情況下，出於外國税收抵免限制的目的，股息可以被視為 “外國 來源” 收入，前提是歸屬於公司的非美國來源收益和利潤以及 “美國來源” 收入以歸因於公司在美國來源的收益和利潤為限。由於外國税收抵免規則很複雜， 每個美國持有人都應就外國税收抵免規則諮詢自己的税務顧問。

出售或處置

根據下文討論的PFIC規則，美國 持有人通常將確認其普通股應納税出售或交換的收益或虧損，其金額等於此類出售或交易所實現的美元金額與美國持有人在出售或以其他方式處置的普通股中調整後的税基之間的差額 。

假設公司不是PFIC，在你持有普通股期間 也沒有被視為PFIC，則此類收益或虧損將是資本收益或虧損，如果普通股持有超過一年，則為長期損益。根據現行法律，非公司美國 持有人的長期資本收益通常有資格獲得較低的税率。資本損失的可扣除性受到限制。出於美國國外税收抵免的目的，美國持有人確認的資本收益 或虧損（如果有）通常將被視為美國來源收入或虧損。 因此，美國持有人可能無法使用加拿大對處置 普通股徵收的任何税收所產生的外國税收抵免，除非可以將此類抵免（在適用限制的前提下）應用於被視為來自國外的收入 的其他收入的應繳税款。鼓勵美國持有人諮詢自己的税務顧問，瞭解在特定情況下美國外國税收抵免的可用性。

被動外國投資公司的注意事項

作為 PFIC 的地位

管理PFIC的規則可能會對美國持有人產生不利的税收影響。出於美國聯邦所得税的目的，如果 在任何應納税年度中， ：（1）其總收入的75％或以上由某些類型的被動收入組成，或（2）其產生或用於生產被動收入的資產的平均價值（按季度 確定）等於其所有資產價值的50％或以上，則公司通常將被歸類為PFIC。

就PFIC條款而言，“總收入” 通常是指銷售收入減去銷售商品成本，加上來自投資和附帶或外部業務 或來源的收入。被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費（積極開展交易或業務時產生的某些租金和特許權使用費 除外）、年金和產生被動收入的資產的收益。如果一家非美國公司 按價值計算至少擁有另一家公司的股票的25％，則在PFIC測試中，該非美國公司將被視為擁有另一家公司資產的相應份額，並被視為直接獲得另一家公司 收入中的相應份額。

此外，如果公司在美國持有人擁有普通股的任何應納税年度被歸類為 PFIC，則除非美國持有人做出下述的 “視同出售選擇”，否則在接下來的所有應納税年度中，公司通常將繼續被視為 PFIC。

該公司認為自己目前不是 PFIC，預計在可預見的將來也不會成為PFIC。儘管如此， 公司是否為PFIC的確定每年進行一次，取決於特定的事實和情況（例如其資產的估值，包括 商譽和其他無形資產），也可能受到適用PFIC規則的影響，這些規則有不同的解釋。 公司作為PFIC的地位取決於其收入和資產的構成，這將受到 公司使用在包括本次發行在內的任何融資交易中籌集的任何現金的方式和速度的影響。鑑於上述情況，無法保證 公司目前不是PFIC或在未來的任何應納税年度都不會成為PFIC。潛在投資者 應就公司的潛在PFIC地位諮詢自己的税務顧問。

PFIC 股東 的美國聯邦所得税待遇

如果公司在美國持有人擁有普通股的任何 應納税年度被歸類為PFIC，則美國持有人在缺席某些選舉（包括下文所述的按市值計價和 QEF 選舉）的情況下，通常將在 (i) 任何 “超額分配”（通常是收到的任何分配）方面受到不利規則（無論公司是否繼續被歸類為 PFIC）的約束美國持有人在應納税年度持有其 普通股，該普通股超過美國平均年分配額的125％前三個應納税年度 的持有人，或者如果更短，則為美國持有人普通股的持有期）以及 (ii) 普通股出售或其他處置（包括質押）所實現的任何收益。

根據這些不利規則 (a) 超額分配 或收益將在美國持有人的持有期內按比例分配，(b) 分配給當前應納税年度的金額， 公司被歸類為PFIC的第一個應納税年度之前的任何應納税年度將作為普通收入徵税，(c) 在美國持有人應納税年度內相互分配的 金額公司被歸類為PFIC (i) 的持有期將按適用納税人類別有效的最高税率納税該年度和 (ii) 將按法定利率對由此產生的歸屬於其他應納税年度的税款收取利息， (d) 處置普通股時確認的損失不可扣除。

如果公司被歸類為PFIC，美國 持有人通常將被視為擁有公司在任何直接或 間接子公司中擁有的同等金額（按價值計算）的股票，這些子公司也是PFIC，並且對於公司從此類子公司的股票或股票中獲得的任何分配 以及對這些子公司的處置將受到類似的不利規則的約束。我們敦促您諮詢税務顧問 PFIC規則對公司任何子公司的適用情況。

如果公司被歸類為PFIC，然後 不再被歸類，則出於美國聯邦所得税的目的，美國持有人可以做出選擇（“視同出售選擇”），將其視為在公司 為PFIC的應納税年度的最後一天出售了此類美國持有人的普通股。然後，就其普通股進行視同出售選擇的美國持有人將不再被視為擁有PFIC 股票，因為他們擁有普通股。但是，由於作出視同出售選擇而確認的收益將受上述不利規則的約束，損失將不予確認。

PFIC “按市值計價” 選舉

在某些情況下，美國持有人可以通過對其普通股進行按市值計價的選擇來避免 上述某些不利規則，前提是這些 股票 “適銷”。如果普通股在某些 美國證券交易所或符合某些條件的外國證券交易所 “定期交易”，則普通股通常可以出售。出於這些目的，在每個日曆季度 中，普通股將被視為在任何日曆年內進行至少15天的定期交易，但最低數量除外。任何以滿足此要求為主要目的的交易都將被忽略。普通股 在納斯達克上市，納斯達克是用於這些目的的合格交易所。因此，如果普通股繼續在納斯達克 上市並定期交易，並且您是普通股的持有人，那麼如果公司是PFIC，則預計您將獲得按市值計價的選擇 。無法保證這些股票將在隨後的日曆季度中 “定期交易”。 您應該諮詢自己的税務顧問，以瞭解普通股 股票是否可用或建議進行按市值計價的選擇。

進行按市值計價選擇 的美國持有人必須在公司為PFIC的每個應納税年度的總收入中包括相當於應納税年度末美國持有人普通股公允市場價值超過美國持有人調整後的此類普通股 税基的金額（如果有）。當選的美國持有人也可以申請普通損失扣除，以抵消美國 持有人調整後的普通股税基準超過應納税年度末此類普通股的公允市場價值， 但這種扣除額僅適用於先前包含在收入中的按市值計價的淨收益。將 作為按市值計價選擇的美國持有人通常會調整其普通股中此類美國持有人的税基，以反映總收入中包含的 或由於這種按市值計價選擇而允許扣除的金額。在公司為PFIC的年度內，實際出售或以其他方式處置普通股 的收益將被視為普通收入，出售或以其他方式處置 此類普通股所產生的任何損失將視為普通虧損，前提是收入中包含的任何按市值計價的淨收益。

如果公司在美國持有人擁有普通股但在按市值計價選擇之前的任何 應納税年度被歸類為PFIC，則上述 不利的PFIC規則將適用於選擇當年確認的任何按市值計價的收益。否則，按市值計價的選舉 將在做出選擇的應納税年度以及隨後的所有應納税年度生效。未經 徵得美國國税局的同意，不得撤銷選舉，除非普通股不再適銷，在這種情況下，選舉將自動終止。

美國持有人在及時提交的美國聯邦所得税申報表上附上填寫完畢的美國國税局8621表格，進行按市值計價的選舉 。每位美國持有人都應諮詢自己的税務顧問 ，瞭解按市值計價的選舉的可用性和進行程序。

不允許對公司任何也被歸類為PFIC的子公司的股票進行按市值計價的選擇。潛在投資者應諮詢自己的 税務顧問，瞭解按市值計價的選舉的可用性以及進行按市值計價的選舉的程序。

PFIC “QEF” 選舉

在某些情況下，PFIC的股東可以通過從該PFIC獲取某些信息，並選擇 對其在PFIC未分配收入中的份額徵税，從而避免 的利息費用和其他不利的PFIC後果。但是，如果公司被歸類為PFIC，公司預計不會提供 美國持有人就普通股 進行QEF選擇所必需的有關其收入的信息。

PFIC 信息報告要求

如果公司在任何一年都是 PFIC，則美國持有人 將被要求在美國國税局表格8621上提交年度信息申報表，説明其普通股收到的分配以及處置此類普通股時實現的任何收益 。此外，如果公司是PFIC，則美國持有人通常需要向美國國税局 提交與其普通股所有權有關的年度信息申報表（也在國税局8621表格上，PFIC股東必須向其美國聯邦 所得税或信息申報表提交）。這項新的申報要求是對上述先前存在的 報告要求的補充，這些要求適用於美國持有人在PFIC中的權益（該要求不影響）。

無法保證該公司 目前不是 PFIC，也無法保證將來不會成為 PFIC。美國持有人應根據自己的特殊情況，就PFIC規則的運作和相關報告要求向自己的税務顧問諮詢 ，包括作出任何可能的選擇的可取性。

報告要求和備份預扣税

根據美國聯邦所得税法和適用的 財政部條例，某些類別的美國持有人必須提交有關其對非美國公司的投資或參與 的信息申報表。例如，對持有 某些特定外國金融資產超過特定門檻金額的美國持有人施加美國申報表披露義務（及相關處罰）。特定外國金融資產 的定義不僅包括外國金融機構開設的金融賬户，還包括非美國人發行的任何股票或證券，發行人 以外的發行人 或交易對手持有的任何金融工具或合約，以及非美國實體的任何權益，除非存放在金融機構開設的賬户中。美國持有人可能受這些報告要求的約束 ，除非此類美國持有人的普通股存放在某些金融機構的賬户中。如果未能提交 其中某些信息申報表，將受到嚴厲的處罰。

如果美國持有人 (a) 未能提供該美國持有人的正確美國納税人識別號，則在美國境內或 美國付款人或美國中間人支付的 (a) 普通股分配，以及 (b) 普通股出售或其他應納税處置 所產生的收益，通常需要進行信息報告和備用預扣税，目前税率為24％ 美國國税局表格 W-9)，(b) 提供了 錯誤的美國納税人識別號，(c) 美國國税局通知該美國納税人有此前未能正確申報 項需繳納備用預扣税，或 (d) 未能證明該美國持有人提供了正確的 美國納税人識別號，並且美國國税局沒有通知該美國持有人需要繳納備用預扣税，否則將受到偽證處罰。但是， 某些豁免人員通常被排除在這些信息報告和備用預扣規則之外。根據 美國備用預扣税規則預扣的任何金額都將允許作為抵免美國持有人的美國聯邦所得税負債（如果有）， ，或者如果美國持有人及時向美國國税局提供所需信息，則可以退款。即使根據加拿大-美國，信息報告和備份 預扣規則也可能適用税收慣例，付款可以免除股息預扣税規則 的約束，或者以其他方式有資格享受降低的預扣税率。每位美國持有人應就信息申報 和備用預扣税規則諮詢自己的税務顧問。

上述討論並未涵蓋對特定投資者可能重要的所有税務 問題。強烈建議您諮詢自己的税務顧問，瞭解普通股投資對您的税收影響 。

加拿大聯邦所得税的某些影響

以下摘要描述了截至本文發佈之日 下加拿大聯邦所得税的主要注意事項 所得税法（加拿大）（“税法”） 及其相關法規（“條例”）通常適用於根據本次發行 收購普通股的投資者。本摘要僅適用於作為普通股受益所有人的投資者，就 税法而言，在所有相關時間：(i) 與公司進行獨立交易，(ii) 與公司無關；(iii) 作為資本財產收購和持有普通股（“持有人”）。

普通股通常被視為 是持有人的資本財產，除非它們是在開展證券交易或交易業務的過程中持有的，或者 是在交易性質上被視為冒險或企業的一次或多筆交易中收購的。

本摘要不適用於持有人：(i) 是《税法》中按市值計價規則規定的 “金融機構”，(ii) 是 “特定的 金融機構”（定義見税法）；（iii）就《税法》 而言，其權益屬於 “避税投資”；（iv）已申報功能貨幣根據《税法》第 261 條選擇以加拿大貨幣以外的貨幣申報《税法》所定義的 “加拿大 納税結果”；(v) 已進入或將要進入的貨幣 與 簽訂普通股的 “衍生品遠期協議” 或 “綜合處置安排”（各定義見《税法》）；或（vi）根據或作為 “股息租賃安排” （定義見税法）的一部分獲得普通股股息。本摘要未涉及借錢收購 普通股的持有人應扣除利息的問題。此類持有人應諮詢自己的税務顧問。

此處未討論的其他注意事項 可能適用於居住在加拿大的公司的持有人，作為由非居民個人或一羣非居民控制的收購普通股的交易、事件或一系列交易 或包括收購普通股的事件的一部分，正在或成為（或就税法而言 不與居住在加拿大的公司進行公平交易）就本節中的 “外國子公司傾銷” 規則而言， 不相互保持距離 《税法》第 212.3 條。此類持有人應諮詢自己的税務顧問。

本摘要基於此處列出的事實、 截至本文發佈之日之前生效的《税法和條例》的規定、律師對加拿大税務局（“CRA”）現行 行政政策的理解以及加拿大税務局（“CRA”）在 發佈之日之前以書面形式發佈的加拿大税務局（“CRA”）的評估做法。本摘要考慮了財政部長（加拿大）在發佈之日之前或代表財政部長 公開宣佈的修訂《税法》和《條例》的所有具體提案（“擬議修正案”），並假設 擬議修正案將以擬議的形式頒佈，儘管無法保證擬議修正案將以目前的形式頒佈或根本不頒佈。本摘要沒有考慮或預期CRA的法律或行政 做法或評估政策的任何變化，無論是立法、政府、行政還是司法決定或行動， 也沒有考慮或考慮其他聯邦或任何省、地區或外國税收考慮，這些因素可能與本摘要中討論的加拿大聯邦所得税注意事項有很大不同 。

本摘要並未詳盡列出適用於普通股投資的所有可能的 加拿大聯邦所得税注意事項。以下對所得税問題的描述 僅具有一般性質，不打算也不應解釋為向任何特定 持有人提供的法律或所得税建議。我們敦促持有人根據自己的特殊情況，就適用於他們的税收後果諮詢自己的税務顧問。

居民持有人的税收

本摘要的以下部分適用於 就税法而言，在所有相關時間均為或被視為加拿大居民的持有人（“居民持有人”）。 普通股本來可能不符合資本財產資格的居民持有人可能有權作出《税法》第39 (4) 分節允許的不可撤銷的選擇 ，將該人在選舉的納税年度和隨後的每個納税年度持有的普通股和所有其他 “加拿大證券”（定義見 《税法》）視為資本財產。居民 持有人應就此次選舉諮詢自己的税務顧問。

分紅

普通股收到或視為收到的股息將計入居民持有人收入的計算中。對於個人（某些信託除外）， 此類股息將受總額和股息税收抵免規則的約束，這些規則通常適用於從 “加拿大應納税公司” 獲得的 “應納税股息” （這些術語在《税法》中定義）。根據《税法》的規定，公司向居民持有人 指定的 “合格股息”，個人將獲得增強的總收入和股息 税收抵免。公司將股息指定為符合條件的 股息的能力可能有限制。

作為公司的居民持有人在 普通股上收到或被視為收到的股息將計入其收到此類 股息的納税年度的收入中，但在計算公司的應納税所得額時，此類股息通常可以扣除。在某些 情況下，《税法》第55（2）分節將把 是一家公司的居民持有人收到或視為收到的應納税股息視為處置收益或資本收益。作為公司的居民持有人應根據自己的情況諮詢自己的税務顧問 。

根據《税法》第 第四部分，屬於《税法》定義的 “私營公司” 或《税法》第 186 (3) 分節所定義的 “標的公司” 的居民持有人可能有責任為收到或視為收到的普通股股息繳納可退還的税，前提是這種 股息在計算居民持有人在納税年度的應納税所得額時可以扣除。此類居民持有人應就此諮詢自己的税務顧問 。

普通股的處置

處置或被視為處置普通股 的居民持有人通常將在處置的納税年度 實現資本收益（或資本損失）等於收益金額（如果有的話）在公開市場上出售普通股 扣除 處置的任何合理成本後的處置費用高於（或低於）該處置居民持有人的調整後成本基數在 處置或視同處置之前的普通股。資本利得税和資本損失的徵税一般在下文 “資本 收益和資本損失” 標題下描述。

資本收益和資本損失

通常，居民持有人在計算某納税年度的收入時必須將 居民持有人在該納税年度實現的任何資本收益（“應納税資本收益”）金額的一半包括在內。根據並根據《税法》中包含的規則，居民持有人 必須從居民持有人在該年度實現的應納税資本收益中扣除特定納税年度實現的任何資本損失（“允許的資本損失”）的一半。超出一個納税年度實現的應納税資本 收益的允許資本損失可以在前三個納税年度中的任何一個納税年度中結轉和扣除，也可以在隨後的任何納税年度從該年度實現的應納税資本收益淨額中扣除 ，具體限於《税法》所述的範圍和情況。

在 《税法》所述的範圍和情況下，作為處置或視同處置普通股的公司的居民 持有人實現的任何資本損失金額可以減去該居民持有人收到或視為已收到的此類股票的任何股息金額。如果作為公司的居民持有人是合夥企業的成員或通過合夥企業或信託直接或間接擁有普通股的 信託的受益人，則可能適用類似的規則。這些規則可能與之相關的居民持有人 應諮詢自己的税務顧問。

額外可退還税款

在整個相關 納税年度為 “加拿大控制的私營公司”（定義見税法）的居民持有人可能有責任為某些投資收入繳納額外税 （在某些情況下可退還），包括在計算居民持有人的應納税所得額和應納税資本收益時不可扣除的任何股息或視同股息 。財政部長 （加拿大）於2022年4月7日宣佈的擬議修正案旨在將此類投資收入的額外税收和退款機制擴大到2022年8月 9日發佈的實施此類擬議修正案的立法草案所定義的 “實質性 ccpc”。此類居民持有人應諮詢自己的税務顧問。

替代性最低税

通常，居民持有人是個人 （某些信託除外），如果獲得或被視為已獲得普通股的應納税股息，或者在處置或視同處置普通股時實現資本收益 ，則可能需要繳納《税法》規定的替代最低税。居民持有人 應就替代性最低税的適用諮詢自己的税務顧問。

非居民持有人的税收

本摘要的以下部分通常 適用於以下持有人：就税法而言，在所有相關時間：(i) 不是加拿大居民或被視為居民，以及 (ii) 在加拿大開展或被視為在加拿大經營的業務過程中不使用或持有普通股（“非居民 持有人”）。本摘要中未討論的特殊規則可能適用於在加拿大和其他地方經營 業務的保險公司或 “授權外國銀行”（定義見税法）的非居民持有人。此類非居民 持有人應諮詢自己的税務顧問。

分紅

支付或貸記或被視為支付或記入普通股的非居民持有人的股息通常需要繳納加拿大預扣税，税率為股息總額 的25％，除非適用的所得税協定或公約的條款降低了該税率。根據經修訂的 加拿大-美國税收公約（1980年）（“條約”），支付或貸記給非居民持有人 的股息的預扣税税率通常降至股息總額的15％，該持有人是該協定的目的居住在美國，是股息的受益所有人，並完全有權獲得該條約規定的福利（“條約持有人”）。 如果此類股息的受益所有人是 直接或間接擁有公司至少 10% 有表決權的股份的條約持有人，則預扣税率將進一步降至5％。非居民持有人應就該協定或任何其他税收協定的適用諮詢自己的税務顧問 。

普通股的處置

根據《税法》，非居民持有人在處置或視同處置普通股時實現的任何資本收益無需納税 ，也不會根據《税法》確認由此產生的資本 損失，除非普通股在處置時構成非居民持有人的 “加拿大應納税財產” （定義見税法），並且非居民持有人無權獲得減免 根據加拿大與非居民持有人所在國家之間適用的所得税協定或公約是居民。

如果普通股在 為《税法》（目前包括納斯達克）的目的在 “指定證券交易所” 上市，則在處置時， 普通股通常不構成非居民持有人在加拿大的應納税財產，除非在處置前的60個月期間 的任何時候，(i) 發行的任何類別或系列股票的25％或更多公司的資本 股票由 (a) 非居民持有人、(b) 的任意組合擁有或屬於非居民 持有人未與之進行獨立交易（就《税法》而言）的人，以及 (c) 非居民持有人或 (b) 中描述的個人 通過一個或多個合夥企業直接或間接持有會員權益的合夥企業，以及 (ii) 當時，此類股票公允市場價值的50％以上直接或間接來自任何實際組合或位於 在加拿大的不動產、“加拿大資源財產”（定義見税法）、“木材資源財產”（定義見 税法），或此類財產的權益或民法權利的期權，無論這些財產是否存在。 儘管有上述規定，但在某些其他情況下，普通股也可能被視為非居民持有人的應納税加拿大財產 。非居民持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解他們的普通股 在他們自己的特定情況下是否構成 “加拿大應納税財產”。

如果普通股構成非居民持有人的應納税 加拿大財產，並且根據適用的所得税條約或慣例，根據《税法》，處置普通股時將實現的任何資本收益均不免税 ，則上文 “居民持有人税收——普通股處置” 和 “資本利得和資本損失” 下討論的對居民 持有人的所得税後果通常適用於非居民持有人居民持有人。普通股為加拿大應納税財產的非居民持有人應諮詢自己的税務顧問 。

上述摘要無意構成 對可能與特定普通股持有人有關的所有税收後果的完整描述，也不是税務或法律建議。 普通股持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解收購、持有和 處置普通股對他們的特殊税收影響。

分配計劃

根據2023年7月11日 的配售代理協議（“配售代理協議”），根據本招股説明書 補充文件和隨附的基本招股説明書，我們已聘請Maxim Group LLC（“配售代理”）在合理的最大努力基礎上擔任我們的獨家配售代理。本次發行的條款視市場條件以及我們、 配售代理和潛在投資者之間的談判而定。配售代理協議不要求配售代理人 承諾購買任何證券，配售代理也無權根據配售代理協議對我們進行約束。 配售代理人沒有購買我們在本次發行中提供的證券，也不需要協助我們出售任何特定數量或美元金額的普通股，但會盡最大努力協助我們進行本次發行。

2023年7月11日，我們直接與同意購買本次發行普通股的某些機構投資者簽訂了證券 購買協議。

我們預計將在2023年7月13日左右交付根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書發行的普通股 ，但須滿足慣例 的收盤條件。

費用和開支

我們已同意向配售代理支付： (i) 相當於本次發行中籌集的總收益7.0％的現金費，以及 (ii) 向配售代理 償還合理且有據可查的法律顧問費用和其他實際自付費用，最高為40,000美元。

我們估計，我們為本次發行支付的總費用 約為308,322.65美元，其中包括 (i) 配售代理人162,067.50美元的費用， 假設購買了我們發行的所有普通股；(ii) 配售代理的應計費用最高為40,000美元； 和 (iii) 其他估計費用約為107,355.50美元，其中包括法律費用、會計、印刷成本以及與我們的股票註冊和上市相關的各種費用 。

尾費

我們還同意，如果在本次發行結束或任何此類終止後的十二 (12) 個月內， 我們完成了公司股權、股票掛鈎、可轉換或債務或其他融資活動的任何融資，或者從配售代理聯繫或介紹給我們的任何和所有投資者那裏獲得任何 收益，則除某些例外情況外，我們還同意向配售代理人支付尾費在尾聲時期。然後，我們將在此類融資結束或收到等於本次 發行補償的此類收益補償後向配售代理人付款。

賠償

我們已同意向配售代理 和特定其他人提供某些負債的賠償，包括《證券法》和《交易法》規定的債務，並同意向配售代理人可能需要支付的此類負債的款項繳款。

法規 M

配售代理可被視為《證券法》第2 (a) (11) 條所指的承銷商 ，其收取的任何費用以及其在擔任委託人期間出售證券 所實現的任何利潤都可能被視為承保折扣或佣金。配售代理 必須遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於《交易法》第10b-5條和條例M。這些規章制度可能會限制配售代理人 購買和出售我們證券的時間。根據這些規章制度，配售代理人不得 (i) 參與與 我們的證券有關的任何穩定活動；以及 (ii) 競標或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券， ，直到《交易法》允許的範圍內。

封鎖限制

在證券購買協議中，我們 同意，除某些例外情況外，在本次發行收盤 之日起30天內，不發行或簽訂任何協議以發行或宣佈發行任何普通股或任何可轉換為普通股或可兑換為普通股的證券 或任何可轉換為普通股的證券，也不會提交任何註冊聲明或修正案 或其補充。此外，我們已同意在本次發行截止之日後的30天內不發行任何根據普通股的交易 價格或未來特定或偶然事件進行價格重置的證券，也不會簽訂任何協議，以 未來確定的價格發行證券。

我們的每位執行官和董事都已根據我們之前的發行簽訂了封鎖協議，根據該協議，這些各方同意在本招股説明書補充文件中首次説明的截止日期後的90天內不出售或以其他方式轉讓 股份。這些鎖倉限制 有某些例外情況，配售代理可以隨時免除這些限制。由於這些合同限制， 受封鎖協議約束的普通股將沒有資格出售，包括根據《證券 法》第144條或701條的規定，直到這些協議到期或配售代理人放棄限制。

其他關係

配售代理人將來可能會在正常業務過程中不時向我們提供 各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務， 為此它可能會收取慣常的費用和佣金。除非本招股説明書補充文件中披露，否則我們目前與配售代理人 沒有任何服務安排。

納斯達克資本市場上市

我們的普通股目前在 納斯達克資本市場上交易，代碼為 “SYTA”。2023年7月10日，我們上次公佈的普通股銷售價格為每股0.072美元。

費用

以下是 發行和分銷根據註冊聲明註冊的證券的估計費用，本招股説明書補充文件構成 的一部分，所有這些費用都將由我們支付。

民事責任的可執行性

我們根據加拿大不列顛哥倫比亞省的法律註冊成立。在美國境內可能很難向我們、我們的某些董事和高級管理人員以及本招股説明書中提到的專家 提供法律服務。此外，由於我們的大量資產和某些 董事和高級管理人員位於美國境外，因此在美國對我們或我們的任何董事和高級管理人員 作出的任何判決都可能無法在美國境內收取。

我們的加拿大法律顧問 CC Corporate Counsel Professional Corporation 還告訴我們，在加拿大法院的原始訴訟中， 基於美國聯邦證券法或美國任何州的 “藍天” 法律的責任的可執行性，以及 美國法院根據美國民事責任條款提起的訴訟中獲得的判決在加拿大法院的可執行性存在疑問。 聯邦證券法或任何此類州證券法或藍天法。因此，可能無法對 我們、我們的某些董事和高級管理人員、本招股説明書中提到的專家執行這些判決。

法律事務

與加拿大 法律以及加拿大不列顛哥倫比亞省法律規定的已發行證券的有效性有關的某些法律事務將由 CC Corporate Counsel Professional Corporational Corporational Corporation 轉交給我們。與紐約州法律和美國聯邦證券法有關的某些法律事務將由位於紐約的Carmel、Milazzo & Feil LLP 轉交給我們。Loeb & Loeb LLP，紐約，紐約，擔任與本次發行有關的配售代理人的法律顧問 。

專家們

參照我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告納入本招股説明書補充文件中的公司 的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Barzily and Co.、CPA's審計，這些報告以引用方式納入此處 。此類合併財務報表是根據會計和審計專家等公司的授權提供的 以引用方式納入的。

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、 委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網站點，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明 以及有關包括我們在內的發行人的其他信息。作為外國私人發行人，根據《交易法》，我們 不受規定委託書提供和內容的規則的約束，我們的高管、 董事和主要股東不受交易法第16條和相關交易法規則中包含的 “空頭利潤” 報告和責任條款的約束。此外，根據《交易法》，我們無需像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向委員會提交 定期報告和財務報表。

您可以在美國證券交易委員會的網站上訪問我們向 美國證券交易委員會提交的文件，網址為 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站上查閲 www.siyatamobile.com。我們網站中包含或可通過我們的網站訪問的信息不構成本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的 部分，也未以引用方式納入本招股説明書補充文件或 隨附的招股説明書中。

本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 不包含註冊聲明和註冊聲明附錄中規定的所有信息。有關我們以及我們根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書發行的證券的更多 信息，我們 請您參閲作為註冊聲明一部分提交的註冊聲明以及附錄和附表。您應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的信息，或者以引用方式納入招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書中的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。

以引用方式納入文件

我們向委員會提交年度報告和特別報告以及其他信息 （文件編號 001-39557）。這些文件包含本招股説明書中未出現的重要信息。 委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們已經或將要向委員會提交的其他文件來向您披露重要的 信息。 以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的文件中的信息將自動 更新並取代本招股説明書中的信息。我們將以下列出的文件以及我們未來根據《交易法》第13 (a)、13 (c) 15 (d) 條向委員會提交的任何 文件納入本招股説明書中，但向委員會 “提供” 的 信息除外，這些信息在適用的招股説明書中描述的證券發行終止之前（除非下文另有説明）， tus 補充劑：

此外，註冊人根據《交易法》在初始註冊聲明發布之日之後和註冊聲明生效之前 向委員會提交的關於表格6-K的任何報告 ，我們在註冊聲明 生效之日之後和之前以引用方式納入註冊聲明 以及隨後提交的20-F表年度報告 本次發行的終止以及表格6-K上的任何報告隨後提交給委員會或我們以引用方式納入本招股説明書 構成其一部分的註冊聲明的表格或其中的部分 應被視為以引用方式納入本招股説明書，自提交或提交此類文件之日起應被視為本招股説明書 的一部分。

您應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。 我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設 本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中出現的信息，以及我們之前向委員會提交併以引用方式納入的信息，僅在這些文件封面上的日期是準確的。自那時以來，我們的業務、 財務狀況以及經營業績和前景可能發生了變化。 本招股説明書中的某些陳述和部分內容更新並替換了上述以引用方式納入的文件中的信息。同樣，本招股説明書中以引用方式納入的未來文件中的陳述或部分 可能會更新和取代本招股説明書 或上述文件中的部分陳述。

根據您 的書面或口頭要求，我們將免費為您提供本招股説明書中以提及方式納入的任何文件的副本，但未以引用方式特別納入此類文件的附錄 除外。請將書面或電話請求直接發送給 Siyata Mobile Inc.，收件人：加拿大魁北克省蒙特利爾理查森街 1751 號 Suite #2207 首席財務官 H3K-1G6；電話：514-500-1181。你 也可以通過訪問我們的網站 https://www.siyatamobile.com 來獲取有關我們的信息. 上包含或可通過我們的網站訪問的信息未以引用方式納入，也不是本招股説明書的一部分。

招股説明書

SIYATA MOBILE INC.

$100,000,000

普通股

認股證

權利

購買合同

債務證券

單位

本招股説明書涉及Siyata Mobile Inc.（“公司”）不時出售公司資本中總額不超過1億美元的普通股 、購買普通股或債務證券（定義見下文）、 或其任何組合（“認股權證”）、證明購買權的認購權普通股或債務證券， 或其任何組合（“權利”）、購買普通股的購買合同、認股權證、權利、債務證券或 任何其組合（“購買合同”）、公司的債務證券（“債務證券”），以及包括任何這些證券的 單位（“單位”），以及與普通股、認股權證、權利、購買 合約和債務證券（“證券”）的組合。

我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供將要發行的證券 的具體條款。在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件 。除非附有 説明發行這些證券的方法和條款的招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於發行和出售我們的證券。

我們可以直接或通過承銷商或交易商向或 出售證券，也可以出售給其他購買者或通過代理人出售證券。 向你出售證券時包含的任何承銷商或代理人的姓名，以及任何適用的佣金或折扣，將在隨附的招股説明書補充文件中註明。 有關銷售方式的更多信息，請參閲本 招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。

普通股在納斯達克資本 市場上交易，代碼為 “SYTA”，先前的認股權證（定義見此處）在納斯達克資本市場上以 代碼為 “SYTAW” 交易。2022年6月30日，納斯達克資本市場普通股的收盤價為每股1.08美元。

對這些證券的投資涉及 風險。請參閲本招股説明書第11頁標題為 “風險因素” 的部分，以及任何適用的 招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的文件中包含的其他風險因素。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書 的發佈日期為2022年7月1日。

目錄

關於這份招股説明書

在本招股説明書中，除非另有説明 或上下文另有要求，“Siyata”、“Siyata Mobile”、“我們”、“我們” 和 “公司” 是指根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律組建的Siyata Mobile Inc.。

本招股説明書是公司使用 “shelf” 註冊流程向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的F-3表格註冊聲明 的一部分。在本上架註冊程序下，公司可以不時根據本註冊聲明在一次或多次發行中出售本 招股説明書中描述的證券，或本招股説明書中描述的證券的任何組合。 公司可以使用上架註冊聲明出售總額不超過1億美元的證券。

公司將支付與根據本招股説明書出售證券相關的費用， 承保折扣和佣金（如果有）。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供 發行的證券的具體條款。招股説明書補充文件還可以 添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的 信息與適用的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充文件。你應該閲讀 本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書補充文件中包含的 或以引用方式納入的信息。公司未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。 公司不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出任何出售這些證券的要約。 假設本招股説明書中出現的信息以及本招股説明書的補充文件（如果適用）截至其各自封面上的 日期是準確的，除非另有説明，否則以引用方式納入的任何信息僅在 文件以引用方式納入之日才是準確的。自這些日期以來，公司的業務、財務狀況、經營業績和前景可能 發生了變化。除非附有 招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於完成我們證券的銷售。如果任何招股説明書補充文件、本招股説明書和以引用方式納入的任何文件 之間存在不一致之處，則以最新日期的文件為準。

市場信息

本招股説明書和 以引用方式納入的文件包含從第三方來源獲得的某些行業和市場數據，例如行業調查和行業 出版物。本招股説明書和以引用方式納入的文件還包含其他行業和市場數據，包括市場 規模估計、增長和其他預測以及有關我們競爭地位的信息，這些數據由我們的管理層在 的基礎上編寫，基於這些行業來源以及我們的管理層對我們經營的行業和市場的瞭解和經驗 （包括管理層基於這些知識對此類行業和市場的估計和假設）。我們的管理層 通過其在這些市場的經驗和參與積累了對該行業和市場的瞭解。

此外，行業調查和行業出版物 通常指出，它們所包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但不能保證此類信息的準確性和完整性 ，它們包含的任何預測都基於許多重要的假設。從這些來源獲得的預測、 預測和其他前瞻性信息涉及風險和不確定性，可能會根據各種因素（包括下文 “關於前瞻性陳述的特別説明” 部分中討論的因素）而發生變化。 您不應過分依賴這些陳述。

關於 前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書包含 “前瞻性陳述”，其中包括與未來事件、未來財務業績、財務 預測、策略、預期、競爭環境和監管有關的信息。諸如 “可能”、“應該”、 “可以”、“將”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、 “預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、 等詞語以及未來時態的陳述都表示前瞻性陳述。前瞻性陳述 不應被視為對未來表現或業績的保證，也可能無法準確指示 何時實現此類業績或業績。前瞻性陳述基於我們在發表這些陳述時掌握的信息或管理層當時對未來事件的真誠信念 ，並且存在重大風險和不確定性，可能導致實際 業績或業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致此類差異的重要因素 包括但不限於：

上述內容並非 詳盡地列出此處包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項或我們 面臨的風險因素，這些因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中的預期有所不同。請參閲 “風險 因素”、“業務” 和 “以引用方式納入某些文件”，以及我們在20-F表的年度 報告第 3 項下。關鍵信息 — D. 風險因素”，“第 4 項。有關公司的信息” 和 “第 5 項。運營和財務回顧與展望”，瞭解可能對我們的業務和 財務業績產生不利影響的其他因素。

此外，新的風險 經常出現，我們的管理層無法預測或闡明我們面臨的所有風險，也無法評估所有風險對我們業務的影響 ，也無法評估任何風險或風險組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的 有所不同。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述均基於本招股説明書發佈之日以及截至本文以引用方式納入的文件之日我們獲得的信息 。除非適用法律或規則要求 ，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。所有隨後歸因於我們或代表我們行事的人 的書面和口頭前瞻性陳述均受上面和本招股説明書 中包含的警示性陳述以及此處以引用方式納入的文件所明確的全部限制。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現，或者如果基本的 假設被證明不正確，則實際結果可能與本招股説明書中描述的結果存在重大差異，如預期、相信、估計 或預期。

我們敦促讀者 仔細審查和考慮本招股説明書中披露的各種披露，這些披露旨在向利益相關方 通報可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的風險和因素。

您不應過度依賴任何前瞻性陳述。本招股説明書中的任何前瞻性陳述均自發布之日起作出，除非法律要求，否則我們 沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因。

風險因素

對我們的證券的投資涉及很高的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮本 招股説明書中包含的所有信息，即 “第 3 項” 中列出的風險因素。關鍵信息—3.D.20-F表的風險因素”，以引用方式納入此處 ，以及任何招股説明書補充文件和本招股説明書補充文件中以引用方式納入本招股説明書和任何招股説明書補充文件以及我們向委員會提交的其他文件中包含的所有其他信息。請參閲本招股説明書中標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “以引用方式納入某些文件 ” 的部分。其中一個或多個風險因素的發生可能會對我們的業務、財務狀況或 的經營業績產生不利影響。

報價統計數據和預期 時間表

根據本 招股説明書（可能在招股説明書補充文件中詳述），我們可以不時出售不確定數量的普通股、認股權證、權利、購買合同、 債務證券和/或由上述任何證券組成的單位，其最高總髮行金額為1億美元。 我們將根據本協議提供的證券的每股或每隻證券的實際價格將取決於 在發行時可能相關的許多因素。請參閲 “分配計劃”。

出價的原因和 所得款項的用途

我們正在籌集資金以擴大和發展我們的 業務。除非隨附的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們根據本 招股説明書出售證券的淨收益將用於資本支出、擴大我們的營銷工作、對子公司的投資或預付款、收購補充業務、債務減免或債務再融資、資本支出、 營運資金和其他一般公司用途。發行證券時，與之相關的招股説明書補充文件將規定我們對出售此類證券所得淨收益的預期用途。

資本化和負債

我們的資本和負債將在本招股説明書的招股説明書補充文件或隨後向委員會提交的6-K表格報告中列出，具體而言 以引用方式納入此處。

股本描述

有關我們股本的描述，請參閲 “ITEM 5。 公司20-F表年度報告中的 “運營和財務回顧與展望 — B. 流動性和資本資源 — 股本”。

普通股

有關我們普通股的描述，請參閲下面的 “普通股描述 ”。

2022年1月11日發行的認股權證

概述

以下對2022年1月11日發行的認股權證 （“1月22日認股權證”）的某些條款和條款的摘要並不完整，其全部受Computershare Inc.與北卡羅來納州Computershare Trust Company（合稱 “認股權證代理人”）和公司（“認股權證協議”）之間的認股權證代理協議（“認股權證協議”）的條款的約束，並受其限制 認股權證，兩者 均作為與要約和出售此類認股權證有關的註冊聲明的證物提交，但事實並非如此併入此處 。

1月22日的認股權證使註冊的 持有人有權以等於每股2.30美元的價格購買普通股，但須按下文所述進行調整，此次認股權證發行後 將於本次發行結束五年後的紐約市時間下午 5:00 結束。

在某些情況下，行使1月22日認股權證時可發行的普通股 的行使價和數量可能會進行調整，包括股票分紅 或資本重組、重組、合併或合併。但是，1月22日的認股權證不會針對價格低於其行使價的普通股 進行調整。

可鍛鍊性。1月22日的認股權證 可以在最初發行後的任何時候行使，也可以在最初發行五年後的任何時候行使。 1月22日的認股權證可以在到期日當天或之前在認股權證代理人的辦公室 交出認股權證後行使，認股權證背面的行使表如上所示填寫並執行，並附上 全額支付行使價，由經認證的或官方的銀行支票支付給我們，説明正在行使的認股權證數量。 根據認股權證協議的條款，在1月22日認股權證到期之前，我們必須盡最大努力保持與行使認股權證時可發行的普通股有關的註冊聲明和 當前招股説明書的有效性。 如果我們在行使1月22日認股權證時未能維持註冊聲明和與可發行的普通股有關的當前招股説明書的有效性，則1月22日認股權證的持有人將有權僅通過1月22日認股權證中規定的無現金行使功能行使1月22日認股權證 ，直到有有效的註冊 聲明和當前的招股説明書。

運動限制。持有人不得 行使1月22日認股權證的任何部分，前提是持有人及其關聯公司和作為一個集團行事的任何其他個人或實體 在行使後將擁有超過4.99％的已發行普通股，因為此類所有權百分比是根據1月22日認股權證的條款確定的，除非持有人事先通知我們，持有人可以放棄這種 限制不超過9.99％的百分比。

行使價。 行使1月22日認股權證時可購買的每股 股的行使價不低於公司在本次發行中發行的單位 的公開發行價格的100％。如果某些股票分紅和 分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股，以及向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則行使價需要進行適當的調整。

部分股票。行使1月22日認股權證後，不會發行部分普通股 股。至於持有人在行使該股份時有權購買的任何部分 ，公司要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於 該部分乘以行使價，要麼四捨五入到最接近的整股。

可轉移性。根據適用的 法律，未經我們同意，1月22日的認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。但是，1月22日的認股權證 不會在納斯達克資本市場上交易，預計不會為認股權證開發任何交易市場。

認股權證代理人；全球證書。根據認股權證代理人與我們之間的認股權證代理協議， 1月22日的認股權證將以註冊形式發行。1月 22份認股權證最初將僅由存放在認股權證代理人的一份或多份全球認股權證代表，代表存款信託公司（DTC）作為 的託管人，以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或者由DTC以其他方式指示 。

基本面交易。如果 發生基本交易，如1月22日認股權證中所述，通常包括普通股的任何重組、資本重組或 重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產， 我們與他人合併或合併，收購我們50％以上的已發行普通股，或任何成為受益所有人的個人 或團體 50% 的投票權由我們的已發行普通股代表，即持有人1月 22 認股權證將有權獲得持有人在進行此類基本交易前夕行使1月22日認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。

作為股東的權利。1月22日的認股權證持有人在行使認股權證 並獲得普通股之前沒有普通股持有人的權利或特權或任何投票權。在行使1月22日認股權證時發行普通股後，每位持有人將有權 就股東表決的所有事項對每股記錄在案的股票進行一票。

適用法律。1月22日的認股權證 和認股權證協議受紐約法律管轄。

先前的認股權證

概述。我們在納斯達克資本市場首次公開募股 時發行的認股權證（“先前認股權證”）已在納斯達克 資本市場上市，目前交易代碼為 “SYTAW”。

以下對先前認股權證某些條款和條款的摘要並不完整，完全受我們與認股權證代理人之間的認股權證代理協議 的條款以及優先認股權證形式的約束，這兩者均作為 該發行的註冊聲明的證物提交，該發行未以引用方式納入此處。

先前的認股權證使註冊持有人 有權以等於每股6.85美元的價格購買普通股，但須在發行此類認股權證 後立即進行調整，並在2020年9月首次公開募股結束五年後 結束五年後，紐約市時間下午 5:00 結束。

在某些情況下，包括在股票分紅或 資本重組、重組、合併或合併的情況下，可以調整行使價和行使先前認股權證時可發行的普通股 數量。但是，不會根據以低於其行使價的價格發行普通股 對先前的認股權證進行調整。

可鍛鍊性。 先前的認股權證 可在最初發行後的任何時候行使，也可以在最初發行五年後的任何時候行使。 優先認股權證可在到期日當天或之前在 認股權證代理人的辦公室交出認股權證後行使，認股權證背面的行使表如上所示填寫並執行，並附有 全額支付行使價，由經認證的或官方的銀行支票支付給我們，説明正在行使的先前認股權證的數量。 根據認股權證協議的條款，在認股權證到期之前，我們必須盡最大努力保持與行使先前認股權證時可發行的普通股有關的註冊聲明和 當前招股説明書的有效性。如果我們 未能維持與行使先前認股權證 時可發行的普通股有關的註冊聲明和當前招股説明書的有效性，則在有有效的註冊聲明和當前招股説明書之前，先前認股權證的持有人應有權僅通過先前認股權證中規定的無現金行使 功能行使先前認股權證。

運動限制。 持有人不得 行使先前認股權證的任何部分，前提是持有人及其關聯公司和作為一個集團行事 的任何其他個人或實體在行使後將擁有超過4.99％的已發行普通股，因為此類所有權百分比是根據認股權證的條款在 中確定的，除非持有人事先通知我們，持有人可以放棄此類限制 百分比不超過 9.99%。

行使價。 行使先前認股權證時每股 股可購買的全部普通股的行使價不低於公司 先前發行的單位公開發行價格的100％。如果某些股票分紅和 分配、股票分割、股票合併、重新分類或類似事件影響我們的普通股，以及向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則行使價需要進行適當的調整。

部分股份。行使先前認股權證後，不會發行部分普通股 股。對於持有人在行使該等權利時有權購買的股份的任何部分，公司將向上或向下舍入至最接近的整股（如適用）。

可轉移性。在適用的 法律的前提下，未經我們同意，可以出售、出售、轉讓或轉讓優先認股權證。

認股權證代理人；全球證書。 先前的認股權證是根據認股權證代理人與我們之間的認股權證代理協議以註冊形式發行的。先前的認股權證 最初僅由存放在認股權證代理人的一份或多份全球認股權證代表，代表存管人 信託公司（DTC），並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或由DTC以其他方式指示。

基本面交易。如果 進行基本交易，如先前認股權證中所述，通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類 ，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與他人合併 或合併，收購超過 50% 的已發行普通股，或者任何個人或團體成為 的受益所有人以我們的已發行普通股為代表的投票權，Prior的持有人認股權證 將有權獲得持有人在基本交易前夕行使 先前認股權證本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額。

作為股東的權利。優先認股權證 持有人在行使認股權證和 獲得普通股之前沒有普通股持有人的權利或特權或任何投票權。在行使先前認股權證時發行普通股後，每位持有人將有權就股東表決的所有事項對每股記錄在案的股票獲得一票 。

適用法律。先前的認股權證和 認股權證代理協議受紐約法律管轄。

Lind Partners 高級擔保可轉換 票據和認股權證

2021年10月27日，我們與由總部位於紐約的機構基金經理 The Lind Partners 管理的投資基金Lind Global Partners II, LP簽訂了與購買和出售高級有擔保可轉換票據（“Lind合夥人票據”）有關的證券購買協議， 總收益為600萬美元（“購買協議”）。所得款項用於償還和終止現有的可轉換票據， ，以及支付與交易相關的某些費用和成本。除其他外，購買協議規定 發行720萬美元的票據，期限為24個月，年利率為0％，固定轉換價格為每股普通股10.00美元（“轉換價格”）。我們需要在入金（“還款”）後的180天 開始分18個月分期支付本金。根據我們的判斷，還款可以以：(i) 現金；(ii) 普通股（普通股 股註冊後）（“還款股份”）；或兩者兼而有之。在普通股 發行前的20個交易日內，還款股票的定價將為五個最低每日交易量加權平均價格（“vWAP”）的 平均值的90％（“還款價格”）。此外，Lind Partners票據規定每股普通股 的定價下限為2.00美元（“還款股價下限”），因此，在普通股發行前的20個交易日內，還款份額的定價應為五個最低 每日VWAP的平均值的90％，但要遵守提供的還款份額下限， 但是，一旦我們獲得股東，還款股價下限將不適用根據納斯達克在即將舉行的 年度股東大會上要求的批准。截至2021年12月3日，根據Lind Partners Note的條款，我們發生了活動違約。在 “違約事件” 發生和持續期間，持有人可以隨時選擇： (1) 宣佈違約利息金額 (15%) 已經開始，(2) 行使 交易文件規定的所有其他權利和補救措施；但是，前提是發生上述違約事件後，持有人可以 自行決定：(a) 不時要求將全部或部分未償還本金轉換為 普通股，以 (i) 中較低者為準當時的轉換價格以及 (ii) 持有人在交付適用的轉換通知之前的20個交易日內，3種最低每日交易量加權 平均價格的平均值的80％，或 (b) 行使 或以其他方式執行持有人在Lind Partners 票據、交易文件或適用法律下的任何一項或多項權利、權力、特權、補救措施和權益。持有人的任何拖延過程均不得作為對持有人的放棄，或者 以其他方式損害持有人的權利。違約事件於2021年12月7日得到解決，當時公司的市值 增加到超過2000萬美元。

公司將有權隨時回購Lind Partners票據的 未償還面值，不會受到任何處罰（“Buy-Back Right”）。如果公司行使 其回購權，Lind可以選擇按轉換價格 或還款價格中較低者轉換票據面值的25％。此外，Lind Partners票據的排名高於其他公司債務，不包括某些債務融資，並且 以公司資產為擔保，詳見購買協議和附註。

此外，收購協議規定， Lind還將獲得普通股購買權證，用於購買公司最多2,142,857股普通股（“Lind Partners 認股權證”）。Lind Partners認股權證可以在60個月內以現金支付方式行使，行使價為每股普通股4.00美元，如果涵蓋標的普通股 的註冊聲明被視為無效，則可以在無現金基礎上行使。此外，如果 持有人在發行日期之後的任何一天，也就是發行日期後的 120 個日曆日內 無法行使全部或任何部分 Lind Partners 認股權證，則公司應在收到持有人的書面通知（“替代發行通知”）後的 90 個日曆日內 對全部或任何部分 Lind認股權證合作伙伴擔保（如適用）無法行使，向持有人支付等於替代發行價值的現金 （如定義見下文）Lind Partners 認股權證中因該替代發行通知發佈之日發行上限（定義見下文）而無法行使的部分 （“替代發行股份”）。 如果進行任何替代發行，行使股份應減少替代發行股份的數量。正如 Lind Partners 認股權證中所定義的那樣，“替代發行價值” 是指等於 尋求行使 Lind Partners 認股權證的普通股數量（如行使通知所示）乘以等於預定行使日期前一個交易日 VWAP 的每股價格減去行使價。

如果公司發行除豁免證券以外的任何股權，公司總收益超過1,000萬美元，不包括髮行成本或其他費用， ，除非Lind Partners以書面形式豁免並由Lind合夥人自行決定，否則公司將把此類收益的20％用於減少Lind票據的本金餘額 。根據這筆2000萬美元的發行， 公司將使用上述收益的20％，即400萬美元，來減少Lind票據的本金餘額。如果公司以低於當時有效或不加對價的林德認股權證行使價的每股有效價格發行任何股權，但某些豁免除外， Lind認股權證的行使價應降至等於為此類額外普通股 股支付的每股對價。基於每股2.300美元的融資，Lind認股權證的定價將重新定價至2.30美元。在本次發行之前，Lind認股權證 的行使價為每股4.00美元。如果公司以低於當時有效或不對價的林德票據的轉換價格 發行任何已發行的任何股權，但有某些豁免，則林德票據的 轉換價格應降至等於為此類額外普通股支付的每股對價。 根據每股普通股2.30美元的發行，Lind票據的轉換價格將重新定價為2.30美元，這將導致 在轉換完720萬美元的Lind票據後，將發行3,130,435股股票。在本次發行之前，轉換價格為每股10.00美元，全部720萬美元的Lind票據轉換後發行的股票將為720,000美元。

在某些情況下，Lind Partners Note和Lind Partners 認股權證都包含某些反稀釋保護。就該交易而言，公司提交了一份註冊 聲明，涵蓋了Lind Partners票據和Lind Partners認股權證所依據的普通股。Lind Partners票據和Lind Partners 認股權證還包括普通股發行上限，禁止公司發行轉換股或認股權證，如果任何此類發行都違反了交易市場的任何發行限制，則在考慮了 所有投資者股票（“發行上限”），詳見Lind Partners票據和Lind Partners認股權證。

在執行收購 協議的同時，公司、其子公司和林德簽訂了某些擔保協議和擔保， 購買協議中有更詳細的細節。

證券協議要求公司 應在90年或之前舉行特別股東大會（也可能在年度股東大會上）^第四 為了獲得股東批准，自本協議發佈之日起 日曆；但是，如果公司收到美國證券交易委員會對其委託聲明的意見，則應將這90個日曆日 延長至120個日曆日，董事會建議 批准該提案，並且公司應以與所有其他提案相同的方式向股東徵求與 相關的代理人此類委託書中的管理層提案以及所有管理層任命的代理持有人均應投票表決其 代理人支持這樣的提議。如果公司在第一次會議上未獲得股東批准，則公司應在獲得股東批准之日之前每四個月召集一次 次會議，尋求股東批准。在任何此類 股東大會之前，公司應根據NI 51-102在所有重大方面按照 公司註冊文件的規定和所有適用法律及時提交委託通函。

購買協議包含公司和林德的慣常陳述 和擔保。此外，該票據還包含 此類交易慣用的限制性契約和違約事件條款。

根據宣佈於2021年12月3日生效的註冊聲明 ，在轉換Lind Partners票據或行使Lind Partners認股權證後，Lind可以出售所有、部分或不出售可發行的普通股 股。

普通股的描述

以下對我們普通股的描述 和我們文章的規定是摘要，並不完整。以下摘要並不完整，完全受我們的文章和條款通知以及此類股票的實際條款和條件的限制 。

我們有權發行無限數量的普通股 ，沒有面值。截至2022年6月30日，我們已發行和流通的普通股為15,120,524股，其中不包括根據我們的股權激勵計劃未來可能發放的1,183,023股普通股。我們目前只有一類已發行股票，即 普通股，它們在所有方面都具有相同的權利，彼此的等級平等。2020年9月20日，公司 以145比1的比分合並了我們已發行和流通的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市，目前交易代碼為 “SYTA”。

我們所有已發行和流通的普通股 均已全額支付且不可評税。除非董事會另有決定，否則我們普通股的每位持有人不會獲得 有關此類普通股的證書。我們的股東可以自由持有和投票表決其普通股。

在不違背本規定的前提下 《商業 公司法》（不列顛哥倫比亞省）（“BCBCA”）以及我們關於贖回和購買股票的條款，董事 擁有在他們可能決定的時間和條款和條件下向這些人分配（有或沒有確認放棄權）、授予期權或以其他方式處理任何未發行股票的權力。董事可以行使這種權力 來分配優先於普通股 股份所附權利的權利和特權的股份。除非根據BCBCA的規定，否則不得以折扣價發行任何股票。董事可以出於任何原因或無緣無故拒絕接受 任何股票申請，也可以全部或部分接受任何申請。

普通股持有人有權在公司的所有股東大會上進行 投票，只有特定類別或系列股份 的持有人有權投票的會議除外。普通股持有人有權在董事會宣佈時獲得股息。 在償還所有未償債務後，普通股持有人有權在公司清算、解散或清盤時獲得公司 的剩餘財產。

認股權證描述

我們正在註冊認股權證，以購買債務 證券、普通股或其任何組合。我們可以獨立發行認股權證，也可以與招股説明書補充文件提供的 提供的任何其他證券一起發行認股權證。認股權證可以附於此類證券或與此類證券分開，並且可以轉讓也可能不可以轉讓。每系列 認股權證將根據單獨的認股權證協議發行，我們將與適用的招股説明書 補充文件中規定的認股權證代理人簽訂。認股權證代理人將僅作為我們的代理人處理特定系列的認股權證，不會為認股權證的任何持有人或受益所有人承擔 任何義務或代理或信託關係。對於任何認股權證， 我們可以與一個或多個承銷商簽訂備用承保協議，根據該協議，承銷商將同意購買 任何在該認股權證到期時仍未購買的此類認股權證的證券。認股權證的發行受 我們的章程和章程通知、BCBCA 以及董事會和（如果適用）股東 在股東大會上的事先批准的約束。

在適當的情況下，適用的招股説明書 補充文件將描述由此發行的認股權證的具體條款，包括以下內容：

權利描述

我們可能會向股東發放購買 我們的普通股或債務證券的權利。以下描述列出了我們 根據本招股説明書可能提供的權利的某些一般條款和條款，或適用的招股説明書 補充文件中所述的單位形式的證券的任意組合。權利的特定條款以及一般條款和條款可能適用於如此提供的權利 的範圍（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中描述。如果招股説明書補充文件中描述的權利、權利協議 （如果有）或權利證書的任何特定條款與下述任何條款不同，則下文 描述的條款將被該招股説明書補充文件所取代。我們鼓勵您在決定是否購買我們的任何權利之前，閲讀適用的權利協議 （如果有）和權利證書以獲取更多信息。

權利可以獨立發行，也可以與 本招股説明書提供的任何其他證券一起發行，也可以與 適用的招股説明書補充文件中所述，這些證券以單位形式的任何組合一起發行，並且可以也可能不可以由獲得供股權的股東轉讓。 每系列權利均可根據單獨的權利協議發行，該協議將由我們與銀行或信託公司作為權利 代理簽訂。權利代理人（如果有）將僅作為我們的代理人處理與 系列證書的權利相關的證書，不會為任何權利證書 持有人或權利受益所有人承擔任何義務或代理或信託關係。對於任何權利發行，我們可能會與另外一個或 個承銷商簽訂備用承銷協議，根據該協議，承銷商將購買在 權利發行完成後仍未被認購的任何證券，或將這些證券出售給非我們股東的其他方。每次我們頒發權利時， 都會向委員會提交一份權利證書表格的副本，您應閲讀該文件，瞭解可能對您重要的條款。 權利的發行受我們的條款和章程通知、BCBCA、董事會的事先批准以及 股東在股東大會上的批准（如果適用）的約束。

與 任何權利相關的適用招股説明書補充文件將描述所提供權利的條款，包括以下條款（如適用）：

持有人可以按照 適用的招股説明書補充文件中所述行使權利。在收到付款以及在權利代理人的公司 信託辦公室或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的權利證書後，我們將在切實可行的情況下儘快轉發 可行使權利時購買的普通股或其他證券（如適用）。權利協議的發行受 我們的條款和條款通知、BCBCA 以及董事會和股東在股東大會上的事先批准的約束。

維權代理

我們提供的任何權利 的權利代理人（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中列出。

購買 合約的描述

我們可能會發行購買合同，包括合約 ，規定持有人有義務向我們購買，並要求我們在未來一個或多個日期向持有人出售指定數量的普通股、認股權證、權利、 債務證券或其任何組合。每隻證券的價格和證券數量 可以在購買合約發行時確定，也可以參照購買 合約中規定的特定公式來確定。購買合同還可能要求我們定期向購買合同的持有人付款，或 反過來 反之亦然，而且這些款項在某些情況下可能沒有抵押或退款。購買合同可能要求持有人以規定的方式擔保其 債務，並可能規定預付持有人 在根據購買合同購買標的證券或其他財產時應支付的全部或部分對價。根據質押協議，與購買合同相關的證券 可以質押給抵押品代理人，以擔保 持有人根據相關購買合同購買標的證券或財產的義務。購買合同 持有人對相關質押證券的權利將受質押 協議設定的我們在其中設定的擔保權益的約束。任何購買合同的持有人都不得從 質押安排中提取與此類購買合同相關的質押證券。

根據我們的條款、 條款通知或BCBCA的任何限制，購買合同可能要求我們向持有人購買特定或可變數量的普通股、認股權證、權利、債務證券或其任何組合，並要求持有人向我們出售特定或可變數量的普通股、認股權證、權利、債務證券或其任何組合。

與任何特定 發行購買合同有關的招股説明書補充文件將描述購買合同的條款。招股説明書補充文件中的描述不一定完整，將提及購買合同，以及與購買合同有關的抵押品或存託安排（如果適用）， ，這些合同將在我們每次簽發購買合同時向委員會提交。招股説明書補充文件中還將討論適用於購買合同的美國聯邦收入 税收注意事項。

債務證券的描述

如 適用的招股説明書補充文件所述，我們可以不時分開或一起發行債務證券，或在轉換、行使或交換其他證券時 分一個或多個系列發行債務證券。我們可能會在 我們和契約受託人之間的單獨契約下發行優先債務證券或次級債務證券，這些契約將在招股説明書補充文件中提名，招股説明書補充文件執行後可能會不時對其進行補充或修改。優先債務證券將是我們的直接無抵押一般債務，將構成優先債務， 的等級將與我們的其他優先債務相同。次級債務證券將是我們的直接無抵押一般債務。 次級債務證券的償付權將從屬於所有優先債務，在與我們的解散、清盤、清算或重組有關的某些情況下 也將從屬於所有其他財務債務。除非適用的招股説明書補充文件中另有規定 ，否則我們可能承擔的債務金額，包括優先債務或其他財務義務 將不受限制。

優先債務證券將根據 優先契約發行，次級債務證券將根據次級契約發行。在本招股説明書中，高級契約和次級 契約分別被稱為 “契約”，統稱為 “契約”。 我們將把契約作為 6-K 表格的附錄或註冊聲明的修正案提交，本招股説明書是 的一部分，並以引用方式納入本招股説明書。

一系列債務證券 的特定條款將在與該系列債務證券相關的招股説明書補充文件中描述。契約將受經修訂的1939年《信託契約法》的約束和管轄。除非適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們可能發行的債務證券數量將不受限制 ，優先債務證券和次級債務證券都不會由我們的任何財產或資產擔保 。因此，通過擁有債務證券，您將成為我們的無擔保債權人之一。

以下是我們可能提供的債務證券的材料 特徵、條款和條款的描述。以下摘要並不完整，受 約束，並參照契約進行全面限定。契約和任何補充契約將包含招股説明書本節所述事項的 完整法律文本，其條款可能與本文所述的描述有所不同。 由於本節是摘要，因此它沒有描述債務證券或任何適用的契約或補充 契約的各個方面。您的權利將由任何適用的契約或補充契約的條款來定義，而不是此處提供的摘要 。本摘要還受適用的招股説明書補充文件或補充文件中描述的一系列 債務證券特定條款的描述的約束和限定。你應該仔細考慮契約和任何補充契約的實際條款 。

債務證券可以以美元計價和支付 。我們還可能不時發行債務證券，其本金、利息或其他應付金額將參照一種或多種貨幣匯率、證券或一攬子證券、 大宗商品價格、指數或任何其他金融、經濟或其他衡量標準或工具，包括任何事件或情況的發生或不發生 來確定。此外，我們可能會發行債務證券，作為我們發行的任何單位的一部分。本招股説明書 或任何招股説明書補充文件中提及的其他金額將包括溢價（如果有）、根據適用契約應支付的其他現金金額、 以及根據債務證券條款交付的證券或一攬子證券。債務證券可能以 固定利率（可以為零）或浮動利率計息。

我們沒有義務同時發行一個系列的所有債務證券 ，除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們可以在沒有 該系列未償還債務證券持有人同意的情況下重新發行該系列 系列的額外債務證券。特定系列的額外債務證券的條款和條件將與該 系列的未償還債務證券相同，但發行日期，在某些情況下還有公開發行價格和首次利息支付日期，並將與此類未償債務證券合併 ，並與此類未償債務證券形成單一系列；但是，如果此類額外債務證券 無法與美國該系列的未償債務證券互換出於聯邦所得税的目的，額外的債務證券 將有單獨的 CUSIP 號碼。

如果我們以一種或多種外幣計算 中任何 債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券 的本金和任何溢價和利息以一種或多種外幣支付，我們將向您提供有關該債務證券發行的限制、選擇、一般税收注意事項、 具體條款以及其他適用的 外幣的信息招股説明書補充文件。

招股説明書補充文件將包括 其他內容：

上述內容無意成為可能適用於任何已發行的債務證券的獨家 條款清單。

我們可能會發行債務證券，規定 金額少於其規定的本金金額，在根據 契約條款宣佈加速到期時到期並支付。我們將在適用的招股説明書補充文件中向您提供有關聯邦所得税注意事項以及適用於任何這些債務證券的其他特殊注意事項 的信息。債務證券的發行受我們的 條款和章程通知、BCBCA 以及董事會和 股東大會（如果適用）的事先批准的約束。

交換和轉移

債務證券可以在我們指定的註冊商或共同註冊商辦公室進行轉讓或交換 。

我們不會對任何轉賬 或交易收取服務費，但我們可能會要求持有人支付與任何轉賬或交換相關的任何税款或其他政府費用。

如果可能贖回任何系列的債務 證券，我們不需要：

我們最初可能會任命受託人為註冊商。 除了我們最初指定的註冊商外，任何過户代理人都將在招股説明書補充文件中註明。我們可能會指定 其他過户代理人或更換過户代理人或更換過户代理人的辦公室。但是，我們將要求在每個系列債務證券的每個付款地點都有 一名過户代理人。

環球證券

任何系列的債務證券可以全部或部分由一種或多種全球證券表示。每個全球安全都將：

除非：除以下情況外，不得將任何全球證券全部或部分兑換成以存管人或任何被提名人以外任何人的名義註冊的債務證券：

只要存管人或其被提名人是 全球證券的註冊所有者，就契約下的所有目的而言，存管人或被提名人將被視為全球證券所代表的債務證券 的唯一所有者和持有人。除上述有限情況外，全球證券中實益權益的所有者：

全球證券的款項將支付給 存管人或其作為全球證券持有人的被提名人。一些司法管轄區的法律要求某些證券購買者 以明確的形式實際交付此類證券。這些法律可能會削弱在全球證券中轉移有益權益的能力。

在存管機構 或其被提名人開設賬户的機構被稱為 “參與者”。全球證券實益權益的所有權將僅限於參與者和可能通過參與者持有實益權益的人。存管機構將在其賬面記賬 註冊和轉賬系統中，將全球證券所代表的債務證券的相應本金存入其參與者的賬户 。每個擁有全球證券實益權益的人都必須依靠存管人的程序（如果該人不是參與者， 則依賴該人擁有其權益的參與者的程序）來行使契約下持有人的任何權利 。

全球 證券實益權益的所有權將顯示在存管人保存的關於參與者權益的記錄上，或者 由任何參與者保存的關於參與者代表他們持有的個人利益的記錄中顯示並生效。與 全球證券實益權益相關的付款、轉賬和交換將受存管機構的政策和程序的約束。存管政策和 程序可能會不時更改。我們和受託人均不對存管人的 或任何參與者有關全球證券實益權益的記錄承擔任何責任或義務。

付款和付款代理

除非招股説明書補充文件中另有説明，否則本小節的規定將適用於債務證券。債務證券在任何利息 還款日的利息將支付給在正常記錄日期 營業結束時以其名義註冊債務證券的人。特定系列的債務證券的付款將在 us 指定的付款代理人或付款代理人的辦公室支付。但是，根據我們的選擇，我們可以通過向記錄持有人郵寄支票來支付利息。

我們也可能在 招股説明書補充文件中列出任何其他付款代理人。我們可能會指定其他付款代理人、更換付款代理人或更換任何付款代理人的辦公室。但是， 我們將需要在每個支付地點為特定系列的債務證券保留付款代理人。

我們向付款代理支付的所有款項 在到期後兩年內仍無人認領的任何債務擔保，都將償還給我們。此後，持有人 只能向我們尋求此類付款。

合併、合併和付款代理

除非適用的 招股説明書補充文件中另有規定，否則在我們不是倖存的 公司的交易中，我們不得與任何其他人合併或合併，也不得將我們的財產和資產基本全部轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

違約事件

就任何 系列債務證券而言，違約事件是指以下任何一項：

特定 系列債務證券的違約事件（某些破產、破產或重組事件除外）不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件 。根據我們不時存在的銀行信貸協議，違約事件的發生可能構成違約事件 。此外，在我們不時償還的某些其他債務下，發生某些違約事件或契約下加速 可能構成違約事件。

如果未償還時任何系列債務證券的違約事件（因某些破產、破產或重組事件導致的 違約事件除外）發生並仍在繼續，則受託人或該系列 未償債務證券本金總額不低於 25% 的持有人可以通過向我們（如果持有人向受託人發出）發出書面通知，宣佈 應立即到期並支付本金（或者，如果該系列的債務證券是折扣）證券，該系列所有債務證券 本金中可能規定的部分），以及該系列所有債務證券 的應計和未付利息（如果有）。如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約，則所有未償債務證券的本金 （或此類指定金額）以及應計和未付利息（如果有）將立即到期和支付 ，而受託人或任何未償債務證券持有人無需作出任何聲明或其他行動。在宣佈加速任何系列債務證券後的任何 時間，如果該系列債務證券的未償還本金和利息（如果有）之外的所有違約事件都得到糾正或 免除所有違約事件，則該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人可以撤銷並取消加速受託人支付或預付的款項，以及受託人及其 的合理補償費用和支出代理人和律師已按契約的規定領取報酬。

契約可以規定，受託人 沒有義務應任何未償債務證券持有人的要求行使契約規定的任何權利或權力， 除非受託人獲得令其滿意的任何損失、責任或開支的賠償。在受託人的某些權利的前提下， 任何系列未償還債務證券本金多數的持有人將有權決定就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、 方法和地點，或行使授予 受託人就該系列債務證券的任何信託或權力。

任何系列 的任何債務證券的持有人都無權就契約或任命接管人 或受託人，或契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

儘管有上述規定， 任何債務證券的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務證券中規定的到期日當天或之後獲得該債務證券的本金、溢價和任何利息 ，並提起訴訟要求強制執行此類付款。

契約可能要求我們在財政年度結束後的120天內 向受託人提供一份關於契約遵守情況的聲明。契約可以規定 ，如果受託人善意確定預****r} 通知符合這些債務證券持有人的利益，則該系列債務證券的任何違約或違約事件（該系列任何債務證券的付款 除外），可以暫停向債務證券持有人發出通知。

修改和豁免

我們可以在未經 受修改或修正影響的該系列債務證券持有人同意的情況下修改或修改契約，以便：

對契約 或已發行的債務證券的其他修改和修改須徵得受影響系列未償債務證券本金總額中至少大部分的持有人的同意，而未償還債券本金總額的大部分持有人可以書面通知受託人，免除我們對契約中與債務 證券有關的任何條款的遵守情況 } 受影響系列的債務證券。但是，未經受影響系列中每份未償還的 債務證券持有人同意，不得修改或修改：

除某些特定條款外，受影響系列未償還債務證券本金中至少佔多數的 持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人 放棄我們對契約條款的遵守。該系列未償還債務證券本金總額佔多數 的持有人可以代表該系列所有債務證券的持有人， 免除該契約下過去對此類債務證券及其後果的任何違約，但任何債務證券的本金、溢價或任何利息的違約或無法修改的條款的違約除外 或未經受影響系列未償債務證券所有持有人同意進行修改；但是，前提是 該系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人可以撤銷和取消加速 及其後果，包括加速導致的任何相關還款違約。

在某些情況下債務證券和某些 契約的失效

法律辯護。契約可以規定 ，在某些情況下，我們可以免除我們對任何系列債務證券的任何和所有義務（ 除外，包括登記債務證券的轉讓或交換、更換被盜、丟失或殘缺的債務證券、 以及維持支付機構以及與處理付款代理人持有的資金有關的某些條款）。在以信託形式向受託人存入資金和/或美國政府債務後，我們將解除 ，通過根據受託人的條款支付利息和本金 ，我們將提供足夠金額的資金，以根據契約 及其債務證券的條款支付和解除每期本金、溢價和利息系列。

除其他外 ，我們向受託人提交了律師的意見，説明我們已經收到 美國國税局的裁決，或者自契約執行之日起，適用的美國 聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，此類意見都應確認，並以此為依據，此類意見應確認即 適用系列債務證券的受益所有者將不確認美國聯邦的收入、收益或虧損由於存款、失效和解除債務 的結果，將按與未發生存款、失效和解除債務時相同的金額、方式和 同時繳納美國聯邦所得税。

無視某些盟約。契約 可以規定，在遵守某些條件後，我們可以不遵守契約中規定的某些契約， 任何不遵守這些契約的行為都不會構成適用系列債務證券 的違約或違約事件，也不會構成違約事件。

條件包括：

轉換和交換權

如果適用的招股説明書補充文件中有規定， 系列的債務證券可以轉換為或兑換為我們或其他實體的普通股或其他證券。 我們將在適用的招股説明書補充文件中描述轉換和 發行股票所需的任何股東批准、轉換或匯率或價格及其任何調整、轉換或交換期或期限、 關於轉換或交換是否是強制性的 條款，以及在這種情況下影響轉換或交換的規定 該系列債務證券的贖回情況。

適用法律

契約和債務證券，以及因契約或債務證券而產生或與之相關的任何 索賠、爭議或爭議，將受紐約州法律管轄並根據 進行解釋。

單位描述

我們可以以任意組合發行包含本招股説明書中描述的一種或多種證券 的單位。以下描述列出了我們根據本招股説明書可能提供的單位 的某些一般條款和規定。相應的招股説明書補充文件將描述單位的特定條款以及一般條款和 條款對所提供的單位的適用範圍（如果有）。單位的發行受我們的章程和章程通知、BCBCA以及董事會和股東在股東大會上的事先批准的約束。

在相關係列單位發行之前，我們將以引用方式納入我們向委員會提交的報告 、描述我們提供的系列單位條款的單位協議形式以及任何 補充協議。以下單位重要條款和條款摘要 受單位協議和適用於特定系列單位的任何補充 協議的所有條款的約束，並參照這些條款進行全面限定。我們敦促您閲讀與我們在本招股説明書下可能提供的特定 系列單位相關的適用招股説明書補充文件，以及任何相關的免費寫作招股説明書和完整的單位協議 以及任何包含單位條款的補充協議。

每件商品的發放將使 單位的持有人也是該單位所含每種證券的持有人。因此，該單位將擁有 每種附帶證券的持有人的權利和義務。單位將根據單位協議的條款發行，該協議可能規定，單位中包含的 證券不得在指定日期之前的任何時候或任何時間單獨持有或轉讓。每次我們發放 單位時，都將向委員會提交 單位協議和與任何特定單位發行的單位證書有關的表格副本，您應該閲讀這些文件，瞭解可能對您很重要的條款。

與任何特定 發行單位相關的招股説明書補充文件將描述這些單位的條款，在適用範圍內，包括以下條款：

本節所述條款，如 以及任何招股説明書補充文件中規定的條款，或 “普通股描述”、“認股權證描述 ”、“權利描述”、“購買合同描述” 和 “債務描述 證券描述” 中規定的條款，將適用於每個單位，以及每個單位中包含的任何普通股、認股權證、權利、購買合同或債務證券 ，視情況而定。

不列顛哥倫比亞省 和特拉華州公司法的比較

本公司是一家受 BCBCA 管轄的公司。BCBCA在某些重大方面與特拉華州通用 公司法（“DGCL”）下通常適用於特拉華州公司的法律不同。以下是其中一些重大差異的摘要。本摘要參照DGCL、BCBCA以及公司的章程和章程通知，對 進行了全面限定。

税

任何發行 證券的重大税收後果將在適用的招股説明書補充文件中描述。

分配計劃

本招股説明書 提供的證券可以出售：

在對本招股説明書所涵蓋的證券 提出特定報價時，如果需要，將分發修訂後的招股説明書或招股説明書補充文件，其中將列出 本招股説明書所涵蓋的證券總額和發行條款，包括任何承銷商、交易商、經紀人或代理人的姓名 、任何折扣、佣金、優惠和其他構成補償的項目我們以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣、佣金或優惠。此類招股説明書補充文件，如有必要，還有 本招股説明書所包含的註冊聲明的生效後修正案，將向委員會提交，以反映 有關本招股説明書所涵蓋證券分配的更多信息的披露。為了遵守 某些州的證券法（如果適用），根據本招股説明書出售的證券只能通過註冊的 或持牌經紀交易商出售。此外，在某些州，除非證券已在適用州註冊或有資格出售 ，或者有註冊或資格要求豁免並且得到遵守，否則不得出售。

證券的分配可能不時在一筆或多筆交易中進行 ，包括大宗交易和納斯達克資本市場或任何其他 可以交易證券的有組織市場的交易。證券可以以一個或多個固定價格出售，價格可能會發生變化，或者 以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格出售。對價 可以是現金或雙方協商的其他形式。代理人、承銷商或經紀交易商可能會因發行和 出售證券而獲得補償。這種補償可以是從我們或 證券購買者那裏獲得的折扣、優惠或佣金的形式，也可以是普通股或認股權證等證券的形式。任何參與 發行證券的交易商和代理人都可能被視為承銷商，他們在轉售證券 時獲得的補償可能被視為承銷折扣。如果任何此類交易商或代理人被視為承銷商，則他們可能會承擔《證券法》規定的法定 責任。

我們可以直接徵求購買本招股説明書所提供的 證券的要約，也可以參與 證券法第415條所定義的 “市價” 發行。我們也可能不時指定代理人徵求購買證券的報價。我們將在招股説明書 補充文件中列出參與證券要約或出售的任何承銷商或代理人。

代理商可能會不時徵求 購買證券的報價。如果需要，我們將在適用的招股説明書中列出參與要約或出售 證券的任何代理人，並列出應付給代理人的任何補償。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何代理人 將在其任命期間盡最大努力行事。任何出售本招股説明書 所涵蓋證券的代理人都可能被視為證券的承銷商，正如《證券法》中該術語所定義的那樣。

如果在出售中使用承銷商，承銷商將以自己的賬户收購證券 ，並可能不時以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格，或者根據延遲交付 合同或其他合同承諾在一次或多筆交易中轉售，包括 談判交易。證券可以通過由一家或多家管理承銷商代表 的承銷集團向公眾發行，也可以由一家或多家充當承銷商的公司直接向公眾發行。如果在證券銷售中使用承銷商或承銷商 ，則將與承銷商以及任何其他承銷商 或承銷商就特定的承銷證券發行簽訂承銷協議，並將規定交易條款， 包括承銷商和交易商的薪酬以及公開發行價格（如果適用）。承銷商將使用招股説明書和招股説明書補充文件 來轉售證券。

如果使用交易商出售證券， 我們或承銷商將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以以 不同的價格向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。在要求的範圍內，我們將在招股説明書補充文件 中列出交易商的名稱和交易條款。

我們可能會直接徵求購買 證券的要約，也可能直接向機構投資者或其他人出售證券。就任何證券的轉售而言，這些人可能被視為《證券法》所指的承銷商 。在要求的範圍內，招股説明書補充文件 將描述任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款（如果使用）。

根據可能與我們簽訂的協議，代理商、承銷商和交易商可能有權 要求我們對特定負債進行賠償，包括 根據《證券法》產生的負債，或者我們對他們可能需要支付的此類負債的款項進行分擔。如有必要， 招股説明書補充文件將描述賠償或供款的條款和條件。一些代理人、承銷商 或經銷商或其關聯公司可能是我們或我們的子公司的客户、與我們或我們的子公司進行交易或為其提供服務。

任何參與分配 根據包括本招股説明書在內的註冊聲明註冊的證券的人都將受到 交易法的適用條款和適用的委員會規章制度的約束，包括M條例，該條例可能會限制該人購買和出售我們任何證券的時間。此外，M法規可能會限制任何參與 分配我們證券的人從事與我們的證券有關的做市活動的能力。這些限制可能會影響 我們證券的適銷性，以及任何個人或實體參與我們的 證券做市活動的能力。

參與發行 的某些人可能會從事超額配股、穩定交易、空頭回補交易、罰款出價和其他穩定、 維持或以其他方式影響已發行證券價格的交易。這些活動可能會將已發行證券的價格維持在 的水平上，高於原本可能在公開市場上普遍存在的價格，包括輸入穩定出價、實施集團覆蓋 交易或施加罰款出價，每種出價如下所述。

如果證券在交易所 或自動報價系統上市，或允許在該自動報價系統、 或場外交易市場或其他地方進行交易，則這些交易可以在該交易所 或自動報價系統上進行。

如果適用的招股説明書 補充文件中有這樣的説明，我們將授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求要約，以此類招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們購買已發行的 證券，該合同規定 在未來的指定日期付款和交割。此類合同將僅受 招股説明書補充文件中規定的條件的約束，招股説明書補充文件將規定招標此類合同應支付的佣金。

此外，普通股可以在 轉換或交換債務證券或其他證券時發行。

任何向其出售已發行證券進行公開發行和出售的承銷商都可以在此類已發行的證券中開市，但此類承銷商沒有義務這樣做 ，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。發行的證券可能在國家證券 交易所上市，也可能不在國家證券 交易所上市。無法保證所發行的證券會有市場。

根據 第 144 條或《證券法》第 S 條有資格出售的任何證券，均可根據第 144 條或 S 條出售，而不是根據本招股説明書出售。

如果我們向或通過 一家或多家承銷商或代理商進行銷售，我們將根據 我們與承銷商或代理商之間的分銷協議的條款進行銷售。如果我們根據分銷協議進行市場銷售，我們將向一個或多個承銷商或代理人出售我們的普通股 股票，承銷商或代理人可以代理或本金行事。在 任何此類協議的期限內，我們可以每天通過交易所交易或其他方式出售普通股，具體取決於我們與承銷商 或代理人的協議。分銷協議將規定，任何出售的普通股都將以與我們普通股當時現行的 市場價格相關的價格出售。因此，目前無法確定將籌集的收益或要支付的佣金的確切數字 ，將在招股説明書補充文件中描述。根據分銷協議的條款，我們 也可以同意出售，相關承銷商或代理人可以同意徵求購買我們的普通股 或認股權證的要約。每份此類分銷協議的條款將在本招股説明書的招股説明書補充文件中更詳細地闡述。

對於通過承銷商 或代理人進行的發行，我們可能會與此類承銷商或代理人簽訂協議，根據該協議，我們將獲得以現金向公眾發行的證券作為對價 的未償還證券。與這些安排有關，承銷商或代理人還可以出售本招股説明書所涵蓋的 證券，以對衝其在這些未償還證券中的頭寸，包括賣空交易。 如果是，承銷商或代理人可以使用根據這些安排從我們那裏收到的證券來結清任何相關的未平倉借款 證券。

我們可能會與 第三方進行衍生品交易，或在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的 招股説明書補充文件表明，與這些衍生品有關，則此類第三方（或此類第三方的關聯公司）可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的 證券，包括賣空交易。如果是這樣，此類第三方 方（或此類第三方的關聯公司）可以使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些銷售，或者 來結算任何相關的未平倉股票借款，並可能使用從我們那裏收到的用於結算這些衍生品的證券來平倉 任何相關的股票公開借款。此類銷售交易中的第三方（或此類第三方的關聯公司）將是 承銷商，如果本招股説明書中未指明，則將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的 修正案）中確定。

我們可能會向金融 機構或其他第三方貸款或質押證券，這些機構反過來可能會使用本招股説明書出售證券。此類金融機構或第三方 可以將其空頭頭寸轉移給我們的證券的投資者，或與本招股説明書中同時發行的其他證券有關的 或與同時發行本招股説明書中提供的其他證券相關的空頭頭寸。

法律事務

與加拿大 法律以及加拿大不列顛哥倫比亞省法律規定的已發行證券的有效性有關的某些法律事務將由Cassels brock & Blackwell LLP轉交給我們 。與紐約州法律、新 紐約法律規定的債務證券的有效性以及美國聯邦證券法有關的某些法律事務將由位於紐約的Carmel、Milazzo & Feil LLP轉交給我們。

專家們

本招股説明書 中提及的編制或認證本招股説明書的任何部分，也沒有就註冊證券的有效性 或就與證券註冊或發行相關的其他法律問題發表過意見的專家或法律顧問，或者 已經或將獲得與本次發行相關的直接或間接的公司或其子公司的實質性權益。 也沒有任何人以發起人、管理層或主要承銷商、有表決權的 受託人、董事、高級管理人員或僱員等身份與公司或其任何子公司有關聯。

截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日、2020年和2019年12月31日的 年度的合併財務報表將依靠我們的會計師事務所 Davidson & Company LLP（一家獨立註冊會計師事務所）的報告 作為審計和會計專家授權，以引用方式納入此處，並以 的授權提交的此類報告為依據作為會計和審計專家的事務所。

根據美國證券法強制執行民事責任

我們根據加拿大不列顛哥倫比亞省 的法律組建。在美國境內可能很難向我們、本招股説明書中提到的某些董事和高級管理人員以及本招股説明書中提到的專家提供法律服務。此外，由於我們的大量資產和某些 董事和高級管理人員位於美國境外，因此在美國對我們或我們的任何董事和高級職員 作出的任何判決都可能無法在美國境內收取。

我們的加拿大法律顧問 Cassels brock & Blackwell LLP 還告訴我們，在加拿大法院最初的訴訟中，基於美國聯邦證券法或美國任何州的 “藍天” 法的責任 的可執行性存在疑問，以及美國法院根據美國民事責任條款在訴訟中獲得的判決的可執行性 聯邦證券 法或任何此類州證券法或藍天法。因此，可能無法對我們 的某些董事和高級管理人員、本招股説明書中提到的專家執行這些判決。

證券 法案負債的賠償

就根據上述規定可能允許董事、高級管理人員或控制我們的人員補償 根據《證券法》產生的責任而言，我們 獲悉，委員會認為這種賠償違反《證券法》 中規定的公共政策，因此不可執行。

以引用方式合併某些 文件

我們向委員會提交年度報告和特別報告以及其他 信息（文件編號 001-39557）。這些文件包含本招股説明書中未出現的重要信息。 委員會允許我們 “以引用方式納入” 本招股説明書中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們已經或將要向委員會提交的其他文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代本招股説明書中的信息。在本招股説明書中，我們將下文列出的文件 以及我們未來根據《交易法》第13 (a)、13 (c) 15 (d) 條向委員會提交的任何文件納入本招股説明書，但 在適用的招股説明書中描述的證券發行終止之前，“提供” 給委員會的信息不被視為已歸檔，也未以提及方式納入本招股説明書 （除非下文另有説明）tus 補充劑：

此外，註冊人根據《交易法》在初始註冊聲明發布之日之後和註冊聲明生效之前 向委員會提交的關於表格6-K的任何報告 ，我們在註冊聲明 生效之日之後和之前以引用方式納入註冊聲明 以及隨後提交的20-F表年度報告 本次發行的終止以及表格6-K上的任何報告隨後提交給委員會或其中的 部分，我們以提及方式納入本 招股説明書構成其一部分的註冊聲明，應被視為以引用方式納入本招股説明書，並應從提交或提交此類文件之日起被視為本 招股説明書的一部分。

您應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應依賴這些信息。 我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設 本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中出現的信息，以及我們之前向委員會提交併以引用方式納入的信息，僅在這些文件封面上的日期是準確的。自那時以來，我們的業務、 財務狀況以及經營業績和前景可能發生了變化。 本招股説明書中的某些陳述和部分內容更新並替換了上述以引用方式納入的文件中的信息。同樣，本招股説明書中以引用方式納入的未來文件中的陳述或部分 可能會更新和取代本招股説明書 或上述文件中的部分陳述。

根據您 的書面或口頭要求，我們將免費為您提供本招股説明書中以提及方式納入的任何文件的副本，但未以引用方式特別納入此類文件的附錄 除外。請將書面或電話請求直接發送給 Siyata Mobile Inc.，收件人：首席財務官，1001 Lenoir St Suite A-414，加拿大魁北克省蒙特利爾 H4C 2Z6。你也可以訪問我們的網站 https://www.siyatamobile.com 獲取關於我們的信息 . 我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息 不是以引用方式納入的，也不是本招股説明書的一部分。

在哪裏可以找到更多信息

根據經修訂的1933年《證券法》，我們已就本招股説明書提供的證券向委員會提交了F-3表的註冊 聲明。完整的 註冊聲明可從委員會或我們處獲得，如下所示。確定 已發行證券條款的文件形式是或可能作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於這些文件的陳述 均為摘要，每份陳述在各個方面都參照其所指的文件進行限定 。有關相關 事項的更完整描述，您應該參考實際文檔。您可以在委員會的網站上查看註冊聲明的副本，如下所示。

我們遵守經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）的報告要求 ，這些要求適用於外國私人發行人。根據 和《交易法》，我們向委員會提交報告和其他信息，包括20-F表的年度報告和 表格6-K上的報告。委員會維護着一個互聯網站點，其中包含有關發行人（例如我們）的報告和其他信息，這些發行人以電子方式向委員會提交 （http://www.sec.gov）。

作為外國私人發行人，根據 《交易法》，我們不受規定委託書提供和內容的規則的約束，我們的高管、董事 和主要股東不受交易法第16條和相關交易法規則中包含的 “空頭利潤” 報告和責任條款的約束。此外，根據《交易法》，我們無需像根據 交易法註冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向委員會提交定期報告 和財務報表。

SIYATA MOBILE INC.

51,45萬股普通股

招股説明書補充文件

Maxim Group LLC

2023年7月11日