crc-202403250001609253假的00016092532024-03-252024-03-25 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月25日
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加州資源公司演講
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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| 特拉華 | 001-36478 | 46-5670947 |
（州或其他司法管轄區
公司註冊） | （委員會
文件號） | （國税局僱主
證件號） |
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| 1 世界貿易中心 | |
| 1500 號套房 | |
| 長灘 | |
| 加利福尼亞 | 90831 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(888) 848-4754
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☑根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股 | CRC | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
項目 8.01 其他活動。
經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》規定的等待期已於美國東部時間2024年3月25日晚上11點59分到期，該合併完成後，Aera Energy, LLC及其運營子公司Aera能源服務公司（統稱 “公司”）將成為加州資源公司（“CRC”）的間接全資子公司。
交易的完成仍需遵守其他慣例條件，包括CRC股東批准、聯邦能源監管委員會根據《聯邦電力法》第203條獲得聯邦能源監管委員會的事先授權以及其他慣例政府批准，如我們在2024年2月9日發佈的8-K表最新報告中所述。該交易預計將在2024年年中左右完成。
關於前瞻性陳述的警示聲明
根據我們於2024年2月9日發佈的8-K表最新報告，包括有關CRC與公司根據2024年2月9日的《合併協議和計劃》（“合併協議”）進行合併的預期時間、完成和影響的陳述，構成1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關交易收益、CRC未來財務狀況和經營業績、業務戰略、預計收入、收益、成本、資本支出和計劃、管理層未來目標和意圖的陳述。諸如 “期望”、“可能”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“能力”、“相信”、“尋求”、“看見”、“將”、“估計”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“機會” 或 “戰略” 等詞語或類似表述通常用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於CRC管理層當前的信念和預期，存在風險和不確定性，可能導致實際業績與此類陳述所表達、預測或暗示的結果存在重大差異。儘管CRC認為其前瞻性陳述中反映的預期和預測是合理的，但它們本質上會受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多是CRC無法控制的。無法保證此類前瞻性陳述是正確或實現的，也無法保證假設是準確的或不會隨着時間的推移而發生變化。可能導致CRC的實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的特殊不確定性包括：（i）任何可能減少預期收益或導致雙方放棄交易的必要政府和監管部門批准的時間、收據和條款和條件；（ii）發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況；（iii）CRC股東可能出現的可能性不批准發行交易中普通股的新股，（iv）交易的任何其他成交條件可能無法及時得到滿足的風險，（v）交易成本，（vi）未知負債，（vii）與交易有關的任何公告可能對CRC普通股的市場價格產生不利影響的風險，（viii）成功整合業務的能力，（ix）實現預計運營和資本的能力協同效應，或者實現這些協同效應所需的時間可能比預期的要長，(x) 風險待處理的交易可能會分散管理層對正在進行的運營的注意力，（十一）CRC或公司各自業務和運營中斷的影響，包括CRC和公司留住客户、留住和僱用關鍵人員以及維持與供應商和客户關係的能力；（xii）CRC根據其承諾書獲得債務融資的能力，以及額外債務對CRC業務的潛在影響以及由此產生的財務影響和限制額外的債務，（xiii) 與與交易相關的潛在訴訟的風險，（xiv）與金融界和評級機構對CRC或其各自的業務、運營、財務狀況及其運營行業的看法相關的風險，（xv）與總體經濟、政治和市場因素對CRC、公司或交易的潛在影響相關的風險，（xvi）其前瞻性陳述中表達的風險包括第一部分第1A項中討論的因素 — CRC年度報告中的風險因素有關10-K表格及其其他美國證券交易委員會文件的報告可在www.crc.com上查閲。CRC提醒您不要過分依賴本通信中包含的前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至提交日期，CRC沒有義務，並明確表示沒有義務更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此通信還可能包含來自第三方來源的信息。這些數據可能涉及許多假設和限制，CRC尚未對其進行獨立驗證，也不保證此類第三方信息的準確性或完整性。
其他信息以及在哪裏可以找到
本文件可能被視為擬議交易的招標材料，包括根據合併協議擬議發行CRC普通股。關於擬議的交易，CRC將向美國證券交易委員會提交附表14A的委託書以及其他相關材料。提交最終委託書後，CRC將向其股東郵寄最終委託書和代理卡。我們敦促CRC的投資者和證券持有人在委託書和其他向美國證券交易委員會提交或將要提交的相關文件獲得後仔細閲讀，因為它們將包含有關CRC、公司、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得委託聲明（如果有）以及其他包含有關CRC、公司和擬議交易信息的文件的副本。CRC向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在CRC的網站www.crc.com上免費提供。
招標參與者
CRC及其董事和執行官可被視為參與與擬議交易相關的代理人招標。有關CRC董事和執行官的信息載於CRC於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會的委託書中。投資者可以通過閲讀有關擬議交易的委託書獲得有關此類參與者利益的更多信息。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 加州資源公司 |
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| /s/ 邁克爾·普雷斯頓 | |
| 姓名： | 邁克爾·普雷斯頓 |
| 標題： | 執行副總裁、首席戰略官兼總法律顧問 |
日期：2024 年 3 月 26 日