附錄 99.1
GDS 報告
2022年第二季度 業績
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GDS Holdings Limited公佈2022年第二季度業績
中國上海， 2022年8月23日——中國領先的高性能數據中心開發和運營商萬國數據控股有限公司（“萬國數據控股”、“萬國數據” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼： GDS；香港交易所：9698）今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度未經審計的財務 業績。
2022年第二季度財務 亮點
| • | 2022年第二季度， 淨收入同比增長24.0％（“同比”），達到人民幣23.104億元（3.449億美元）（2Q2021：人民幣18.639億元）。 |
| • | 2022年第二季度 服務 收入同比增長23.6％，至人民幣23.027億元（3.438億美元）（2Q2021：人民幣18.63億元）。 |
| • | 2022年第二季度淨虧損為人民幣3.753億元（合5,600萬美元）（2Q2021：淨虧損 為人民幣2.985億元）。 |
| • | 2022年第二季度，調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）同比增長18.6％，至人民幣10.622億元（1.586億美元）（2Q2021：8.959億元人民幣）。請參閲本財報 新聞稿中其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬”。 |
| • | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）在2022年第二季度下降至46.0％（2Q2021：48.1％）。 |
運營亮點1
| • | 2022年第二季度，客户承諾和預承諾的 總面積增加了13,045平方米（“平方米”） ，截至2022年6月30日達到588,054平方米，同比增長16.1％（2021年6月30日：506,672平方米）。 |
| • | 2022年第二季度， 的服務面積增加了12,039平方米，截至2022年6月30日 達到504,383平方米，同比增長18.2％（2021年6月30日：426,543平方米）。 |
| • | 截至2022年6月30日，服務區域的承諾 率為95.9％（2021年6月30日：96.2％）。 |
1 從2021年第三季度起，公司已修訂其歷史運營指標，以包括所有建設-運營-移交（“B-O-T”） 數據中心，包括B-O-T合資數據中心。
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| • | 截至 2022 年 6 月 30 日，在建面積 為 163,102 平方米（2021 年 6 月 30 日：165,175 平方米）。 |
| • | 截至2022年6月30日，在建區域的預承諾 率為64.1％（2021年6月30日： 58.2％）。 |
| • | 2022年第二季度，客户使用的 面積增加了13,659平方米，截至2022年6月30日達到345,678平方米，同比增長22.7％（2021年6月30日：281,650平方米）。 |
| • | 截至2022年6月30日，服務區域的利用率 為68.5％（2021年6月30日：66.0％）。 |
董事長兼首席執行官 官威廉·黃先生表示：“儘管受到COVID封鎖的影響，我們還是取得了又一個穩健的季度業績。”“在疲軟的市場條件下，我們在本季度增加了超過13,000平方米的新預訂量。我們將繼續深化 我們的客户關係，並不斷實現客户羣的多元化。我們向東南亞的戰略擴張正在順利進行，在印度尼西亞和馬來西亞開設了 個項目，這些項目使我們能夠充當區域樞紐並滿足當地需求。”
首席財務官丹·紐曼評論説：“我們在第二季度實現了健康的財務業績，收入增長了24.0％，調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長18.6％。”“在COVID封鎖 和更高的電費的困難環境下，我們調整後的息税折舊攤銷前利潤率為46％。我們認為，我們同意與投資者組建的新基金將為我們提供另一種資本來源，並加快貨幣化過程，這將有助於進一步鞏固我們的財務狀況。”
2022年第二季度財務 業績
2022年第二季度的淨收入為人民幣23.104億元（3.449億美元），比2021年第二季度的人民幣18.639億元增長24.0％，比2022年第一季度的人民幣22.436億元增長3.0％。2022年第二季度的服務收入為人民幣23.027億元（3.438億美元），比2021年第二季度人民幣18.630億元增長23.6％，比2022年第一季度人民幣22.435億元增長2.6％。與上一季度相比的增長主要歸因於上一季度的額外使用面積對整個季度的收入貢獻 以及2022年第二季度淨增利用面積13,659平方米的貢獻，主要與上海14號（“SH14”）1期、廊坊10號（“LF10”）、天津一號（“TJ1”） 第一階段和烏蘭察布三號有關（“UL3”) 數據中心。
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2022年第二季度的收入成本 為人民幣18.418億元（合2.75億美元），比2021年第二季度的人民幣14.241億元增長29.3％，比2022年第一季度的人民幣17.572億元增長4.8％。與上一季度相比增長的主要原因是 由於功耗增加和電費上漲導致的公用事業成本增加，以及與上一季度投入使用的新數據中心全季度繳款相關的折舊和 攤銷成本增加，以及 新數據中心將於2022年第二季度投入使用，即廊坊五號（“LF5”）第一階段和重慶一期（“CQ1”）第 1 階段數據中心。
2022年第二季度的毛利為人民幣4.686億元（合7,000萬美元），比2021年第二季度的人民幣4.399億元增長6.5％， ，比2022年第一季度的人民幣4.864億元下降3.7％。與上一季度相比略有下降的主要原因是 更高的電費和季節性更高的功耗導致更高的公用事業成本，以及與2022年第一季度和2022年第二季度投入使用的新數據中心相關的折舊和攤銷 成本增加。
2022年第二季度的毛利率 為20.3％，而2021年第二季度為23.6％，2022年第一季度為21.7％。 較上一季度下降的主要原因是更高的電費和季節性更高的功耗。
調整後 利潤總額（“調整後GP”）（非公認會計準則）定義為不包括折舊和攤銷的毛利、與預付土地使用權相關的經營租賃成本 、資產報廢成本的增加支出以及分配給 收入成本的基於股份的薪酬支出。2022年第二季度調整後的國民生產總值為人民幣11.723億元（1.75億美元），比2021年第二季度的人民幣10.069億元增長16.4％，比2022年第一季度的人民幣11.746億元下降0.2％。請參閲本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP與非GAAP業績的對賬”。
2022年第二季度調整後的GP利潤率 （非公認會計準則）為50.7％，而2021年第二季度為54.0％，2022年第一季度為52.4％。與上一季度相比下降的主要原因是更高的電費和季節性更高的功耗。
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2022年第二季度的銷售和營銷 支出，不包括人民幣1,260萬元（合190萬美元）的股份薪酬支出為人民幣2630萬元（合390萬美元），較2021年第二季度人民幣2,170萬元（不包括基於股份的薪酬人民幣1,470萬元）增長20.9％，較2022年第一季度人民幣2860萬元（不包括基於股份的薪酬）下降8.0％ 薪酬為人民幣1,300萬元）。 與上一季度相比下降的主要原因是COVID封鎖下的營銷活動減少。
2022年第二季度，一般和管理 支出，不包括人民幣4,930萬元（合740萬美元）的股份薪酬支出、人民幣1.147億元（合1,710萬美元）的折舊和攤銷費用以及與人民幣2430萬元（合360萬美元）預付土地使用權相關的經營租賃成本， 為人民幣9,880萬元（合1,480萬美元），增長2.5％ 較2021年第二季度減少人民幣1.013億元 （不包括人民幣5,580萬元的基於股份的薪酬支出、人民幣8,210萬元的折舊和攤銷費用以及與預付土地使用權相關的經營 租賃成本（人民幣860萬元），較2022年第一季度的人民幣1.053億元下降6.2％（不包括人民幣5,260萬元的股份薪酬、人民幣1.211億元的折舊和攤銷費用以及與人民幣2,070萬元預付土地使用權相關的經營租賃 成本）。與上一季度相比下降的主要原因是COVID封鎖下辦公和 差旅費用減少。
2022年第二季度的研發 成本為人民幣940萬元（合140萬美元），而2021年第二季度為人民幣860萬元，2022年第一季度為980萬元人民幣。
2022年第二季度的淨利息支出 為人民幣4.708億元（合7,030萬美元），比2021年第二季度的人民幣4.117億元增長了14.4％，比2022年第一季度的人民幣4.535億元增長了3.8％。與上一季度相比增長的主要原因是 利息支出增加，平均總債務餘額增加，為數據中心容量擴張提供資金。
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2022年第二季度的外幣 匯兑收益為人民幣360萬元（50萬美元），而2021年第二季度的虧損為98.1萬元，2022年第一季度的虧損為人民幣470萬元。
其他， 2022年第二季度的淨額為人民幣1,760萬元（合260萬美元），而2021年第二季度為人民幣1,850萬元，2022年第一季度為2150萬元人民幣。
2022年第二季度的淨虧損為人民幣3.753億元（合5,600萬美元），而2021年第二季度的淨虧損為人民幣2.985億元，2022年第一季度的淨虧損為人民幣3.733億元。
調整後的息税折舊攤銷前利潤 （非公認會計準則）定義為淨虧損，其中不包括淨利息支出、所得税支出（收益）、折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營 租賃成本、資產報廢成本的增加支出、基於股份的薪酬支出以及 收益。2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣10.622億元（1.586億美元），比2021年第二季度的人民幣8.959億元增長18.6％，比2022年第一季度的人民幣10.512億元增長1.1％。
2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率（非公認會計準則）為46.0％，而2021年第二季度為48.1％，2022年第一季度為46.9％。與上一季度相比的下降主要是由於更高的電費和季節性更高的功耗 導致公用事業成本的上漲被COVID封鎖導致的較低的公司支出水平部分抵消。
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2022年第二季度每股普通股的基本虧損和攤薄後 虧損為人民幣0.27元（0.04美元），而2021年第二季度為人民幣0.22元，2022年第一季度為 人民幣0.39元。
2022年第二季度美國存托股份（“ADS”）每股基本虧損和攤薄後 虧損為人民幣2.12元（0.32美元），而2021年第二季度為 人民幣1.79元，2022年第一季度為人民幣3.15元。每股ADS代表八股A類普通股。
銷售
2022年第二季度末承諾和預先承諾的總面積為588,054平方米，而2021年第二季度末為506,672平方米 ，2022年第一季度末為575,009平方米，同比增長16.1％，環比增長2.3％（“環比”）， 。2022年第二季度，承諾的淨增總面積為13,045平方米，其中包括來自廊坊14號（“LF14”）、上海17號（“SH17”）第二和第三階段以及香港一號（“HK1”） 數據中心的大量捐款 。
數據中心 資源
截至2022年第二季度末，服務面積 為504,383平方米，而2021年第二季度末為426,543平方米，2022年第一季度末為492,344平方米，同比增長18.2％，環比增長2.4％。2022年第二季度，LF5第一階段和 CQ1第一階段數據中心投入使用。
截至2022年第二季度末，在建面積 為163,102平方米，而2021年第二季度末為165,175平方米，2022年第一季度末為168,128平方米，同比下降1.3％，環比下降3.0％。由於收購於 2022年第二季度完成，深圳11（“SZ11”） 數據中心被新增到在建區域。SZ11的淨建築面積將為7,089平方米。
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截至2022年第二季度末，服務區的承諾率 為95.9％，而2021年第二季度末為96.2％，2022年第一季度末為95.3％。截至2022年第二季度末，在建面積的預承諾率為64.1％，而2021年第二季度末為58.2％，2022年第一季度末為63.1％。
2022年第二季度末， 的使用面積為345,678平方米，而2021年第二季度末為281,650平方米，2022年第一季度末為332,019平方米，同比增長22.7％，環比增長4.1％。2022年第二季度 的淨額外利用面積為13,659平方米，這主要來自上半年第一階段、LF10、TJ1第一階段和UL3數據中心的額外使用面積。
截至2022年第二季度末，服務區域的利用率 為68.5％，而2021年第二季度末為66.0％，2022年第一季度末為67.4％。
在2022年第二季度 ，公司完成了先前宣佈的對一家目標公司的100％股權的收購，該目標公司在深圳龍華區SZ11擁有一個數據 中心。它目前正在建設中。SZ11的淨建築面積將為7,089平方米。
流動性
截至2022年6月30日， ，現金為人民幣91.592億元（合13.674億美元）。短期債務總額為人民幣55.937億元（8.351億美元），包括 短期借款和長期借款的流動部分人民幣30.166億元（4.504億美元）、 融資租賃和其他融資義務的流動部分人民幣5.753億元（合8,590萬美元），以及人民幣20.018億元（2.98億美元）的可轉換債券的當前應付部分 890 萬）。長期債務總額為人民幣341.181億元（合50.937億美元），包括人民幣216.715億元（合32.355億美元）的長期借款 （不包括流動部分）、應付人民幣41.39億元（6.179億美元）的可轉換債券的非流動部分以及人民幣83.075億元（合6.179億美元）的非流動部分 12.403 億）。在2022年第二季度，公司獲得了人民幣18.26億元 （2.726億美元）的新債務融資和再融資融資。
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最近的事態發展
烏蘭察布 1 號變成 一個 B-O-T 合資數據中心
根據萬國數據與新加坡投資公司於2021年第三季度簽署的新合資協議，公司 最近完成了對烏蘭察布1號項目公司（“UL1”）（“B-O-T”）（“B-O-T”） 數據中心49％的股權的出售。UL1成為繼HL1第一階段數據中心之後的第二個 B-O-T合資數據中心，GDS擁有51％的股權，GIC擁有49％的股權。
設立中國數據中心基金的框架協議
公司 最近與一家主權財富基金（“投資者”） 簽訂了設立離岸中國數據中心基金（“基金”）的框架協議（“框架協議”）。正如框架協議所設想的那樣，GDS和投資者 將承諾向該基金投入人民幣67億元，相當於10億美元的資本，其中 30% 來自GDS，70% 來自投資者。 該基金將通過公司的投資組合或通過 併購從第三方收購中國大陸的數據中心項目。GDS將根據長期合同 管理每個項目的開發、銷售和運營的各個方面，並賺取經常性服務費。該基金的成立需要執行有限合夥協議和附屬的 文件，並獲得監管部門的批准。
商業 展望
在評估了COVID封鎖主要對第二季度和經濟環境放緩的影響，公司現在預計2022年的總收入 為人民幣92.5億元至人民幣94億元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣42億元至42.8億元人民幣。 該公司先前提供的約12,000萬元人民幣的資本支出指導保持不變。
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該預測反映了 公司對當前業務狀況和市場狀況的初步看法，這些看法可能會發生變化。
電話會議
管理層將於美國東部時間2022年8月23日上午8點（北京時間2022年8月23日晚上 8:00）舉行電話會議 ，討論財務 業績並回答投資者和分析師的問題。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線 註冊。註冊後，參與者將 收到電話會議訪問信息，包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含 加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BI251b4b4aa3584a76b2549dbbfd35e6db
電話會議的網絡直播和存檔的 將在公司的投資者關係網站investors.gds-services.com上播出。
非公認會計準則 披露
我們的管理層 和董事會使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率（非公認會計準則財務 衡量標準）來評估我們的經營業績、制定預算和制定管理業務的運營目標。我們認為 在計算調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後GP時排除的收入和支出可以為我們的核心經營業績提供有用和補充的 衡量標準。特別是，我們認為，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充業績衡量標準 通過將資本結構（主要是 利息支出）、資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權 相關的運營租賃成本和資產報廢成本的增加支出）、其他非現金支出（主要是基於股份的薪酬支出）的影響，來捕捉我們經營業績的趨勢，以及其他我們認為不能反映的 收入和支出我們的經營業績，而使用調整後的毛利作為補充 業績衡量標準，通過將資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本和 資產報廢成本的增加支出）以及 中包含的其他非現金支出（主要是基於股份的薪酬支出）的影響排除在我們的運營數據中心毛利表現的趨勢收入成本。
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我們注意到，折舊 和攤銷是一種固定成本，在每個數據中心投入使用後立即開始。但是，新的數據中心通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利能力。該公司為其早期數據中心資產承擔大量折舊和攤銷成本 。因此，毛利是考慮 折舊和攤銷後的盈利能力的衡量標準，不能準確反映公司的核心經營業績。
我們之所以提出 這些非公認會計準則指標，是因為我們認為這些非公認會計準則指標經常被證券分析師、投資者和其他感興趣的 方用作衡量我們行業中公司的財務業績的指標。
這些非公認會計準則 財務指標不是根據美國公認會計原則定義的，也沒有按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標 作為分析工具存在侷限性，在評估我們的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為毛利、淨收益（虧損）、運營活動 提供的（用於）現金流或其他合併運營報表以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據的替代品。在使用這些非公認會計準則財務指標而不是最接近的公認會計準則等效指標方面，存在許多限制 。首先，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤 利潤率、調整後GP和調整後GP利潤率不能替代毛利、淨收益（虧損）、（用於） 經營活動提供的現金流或其他合併運營報表以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據。其次， 其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則財務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績， 所有這些都可能降低這些非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。最後，這些非公認會計準則財務 指標並未反映淨利息支出、所得税優惠（支出）、折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營 租賃成本、資產報廢成本的增加支出、基於股份的薪酬支出以及 收益，所有這些費用都已經並將繼續出現在我們的業務中。
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我們通過調整非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些 限制， 在評估我們的業績時應考慮所有這些指標。
如需瞭解有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息 ，請參閲本新聞稿末尾標題為 “公認會計原則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
交易所 匯率
本公告 包含按指定匯率將某些人民幣金額轉換為美元（“美元”）的內容，僅為方便讀者 。除非另有説明，否則從人民幣兑美元的所有折算均按人民幣6.6981元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2022年6月30日生效的午盤買入匯率 。公司未作任何陳述， 所提及的人民幣或美元金額可以視情況以任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣。
關於未經審計的初步財務信息的聲明
本財報中列出的未經審計的財務 信息是初步的，可能會進行調整。在對公司年終審計進行審計工作時，可能會確定對合並財務 報表的調整，這可能會導致 與未經審計的初步財務信息存在重大差異。
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關於萬國數據控股 有限公司
萬國數據控股有限公司 （納斯達克股票代碼：GDS；香港交易所：9698）是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施 戰略性地位於中國的主要經濟中心，那裏對高性能數據中心服務的需求集中。 該公司還在客户選擇的其他地點建造、運營和轉讓數據中心，以滿足他們更廣泛的 要求。該公司的數據中心淨佔地面積大，功率容量、密度和效率高，所有關鍵系統都有多個宂餘 。GDS是運營商和雲中立的，這使其客户能夠訪問所有主要的中國電信 網絡，以及託管在其許多設施中的最大的中國和全球公共雲。該公司提供託管 和一系列增值服務，包括通過直接私有連接到領先公有云的託管混合雲服務、 託管網絡服務，以及在需要時轉售公有云服務。該公司擁有 21 年的服務交付記錄 ，成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務 的要求。該公司的客户羣主要包括超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融 機構、電信運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司。
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安全港 聲明
本公告 包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “目標”、“預測”、 “相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、 “打算”、“可能會”、“持續”、“計劃”、“潛在”、 “目標”、“將” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括 關於萬國數據控股對其整個財年業務增長和收入的信念和預期的陳述、本公告中的業務展望和管理層的名言，以及萬國數據控股的戰略和運營 計劃，均為或包含前瞻性陳述。GDS Holdings還可能在其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期 報告，向股東提交的當前、中期和年度 報告，在香港聯合交易所有限公司 （“香港證券交易所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物中，在新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭前瞻性陳述；以及在其高管、 董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據控股的實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異， 包括但不限於以下因素：萬國數據控股的目標和戰略；萬國數據控股的未來業務發展、 財務狀況和經營業績；中國高性能數據中心、數據中心解決方案 和相關服務市場的預期增長；GDS 控股公司對其高性能數據的需求和市場接受度的預期 中心、數據中心解決方案和相關服務；萬國數據控股對建立、加強和維護 與新老客户關係的預期；中國繼續採用雲計算和雲服務提供商；與增加對萬國數據控股業務和新數據中心計劃投資相關的風險 和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性 ；萬國數據控股維持或增長收入或業務的能力; GDS Holdings' 的波動 經營業績；影響萬國數據控股業務 運營的法律、法規和監管環境的變化；萬國數據控股在中國的行業競爭；安全漏洞；停電；以及中國和全球總體經濟 和商業狀況的波動，COVID爆發的影響，以及與上述任何 有關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向 美國證券交易委員會提交的文件（包括其20-F表年度報告）以及向香港證券交易所提交的文件中。本新聞 稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，並基於GDS Holdings認為截至該日合理的假設， 和GDS Holdings不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。
如需投資者 和媒體查詢，請聯繫：
萬國數據控股 有限公司
勞拉·陳
電話：+86 (21) 2029-2203
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電子郵件：ir@gds-services.com
皮亞森特 集團有限公司
羅斯·華納
電話：+86 (10) 6508-0677
電子郵件：GDS@tpg-ir.com
布蘭迪·皮亞森特
電話：+1 (212) 481-2050
電子郵件：GDS@tpg-ir.com
GDS 控股有限公司
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萬國數據控股 有限公司
未經審計的簡明 合併資產負債表
（以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位）
| 截至12月31日， 2021 | 截至2022年6月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 9,968,109 | 9,159,176 | 1,367,429 | |||||||||
| 扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 | 1,732,686 | 2,673,236 | 399,104 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 229,090 | 392,869 | 58,654 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 2,533,990 | 749,937 | 111,963 | |||||||||
| 流動資產總額 | 14,463,875 | 12,975,218 | 1,937,150 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 40,623,503 | 44,672,628 | 6,669,448 | |||||||||
| 預付土地使用權，淨額 | 634,953 | 23,309 | 3,480 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 4,030,205 | 5,859,664 | 874,825 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 8,359,141 | 8,241,496 | 1,230,423 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 3,520,766 | 2,243,410 | 334,933 | |||||||||
| 總資產 | 71,632,443 | 74,015,725 | 11,050,259 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款和長期借款的流動部分 | 5,948,013 | 3,016,617 | 450,369 | |||||||||
| 當期應付可轉換債券 | 0 | 2,001,829 | 298,865 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,901,799 | 3,990,957 | 595,834 | |||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 2,770,547 | 2,234,224 | 333,561 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 145,739 | 178,264 | 26,614 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，當前 | 699,145 | 575,251 | 85,883 | |||||||||
| 流動負債總額 | 13,465,243 | 11,997,142 | 1,791,126 | |||||||||
| 長期借款，不包括流動部分 | 18,284,514 | 21,671,541 | 3,235,476 | |||||||||
| 應付可轉換債券，非流動 | 1,895,846 | 4,139,039 | 617,942 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,883,560 | 1,789,411 | 267,152 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，非流動 | 8,933,540 | 8,307,520 | 1,240,280 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,273,578 | 1,502,855 | 224,370 | |||||||||
| 負債總額 | 45,736,281 | 49,407,508 | 7,376,346 | |||||||||
| 夾層股權 | ||||||||||||
| 可贖回優先股 | 958,480 | 1,008,807 | 150,611 | |||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 404,673 | 0 | 0 | |||||||||
| 夾層資產總額 | 1,363,153 | 1,008,807 | 150,611 | |||||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 507 | 516 | 77 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 28,983,330 | 28,953,333 | 4,322,619 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (599,186 | ) | (755,249 | ) | (112,756 | ) | ||||||
| 累計赤字 | (3,910,815 | ) | (4,658,943 | ) | (695,559 | ) | ||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益總額 | 24,473,836 | 23,539,657 | 3,514,381 | |||||||||
| 非控股權益 | 59,173 | 59,753 | 8,921 | |||||||||
| 權益總額 | 24,533,009 | 23,599,410 | 3,523,302 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益總額 | 71,632,443 | 74,015,725 | 11,050,259 | |||||||||
16
萬國數據控股 有限公司
未經審計的簡明 合併運營報表
（金額以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）
（股票數量 和每股數據除外）
| 三個 個月已結束 | 六個 個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服務收入 | 1,862,951 | 2,243,535 | 2,302,729 | 343,788 | 3,567,443 | 4,546,264 | 678,739 | |||||||||||||||||||||
| 設備 銷售 | 968 | 59 | 7,681 | 1,147 | 2,443 | 7,740 | 1,156 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入總額 | 1,863,919 | 2,243,594 | 2,310,410 | 344,935 | 3,569,886 | 4,554,004 | 679,895 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,424,050 | ) | (1,757,177 | ) | (1,841,809 | ) | (274,975 | ) | (2,733,165 | ) | (3,598,986 | ) | (537,314 | ) | ||||||||||||||
| 毛利 | 439,869 | 486,417 | 468,601 | 69,960 | 836,721 | 955,018 | 142,581 | |||||||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 和營銷費用 | (36,447 | ) | (41,555 | ) | (38,924 | ) | (5,811 | ) | (72,142 | ) | (80,479 | ) | (12,015 | ) | ||||||||||||||
| 一般 和管理費用 | (247,903 | ) | (299,712 | ) | (287,179 | ) | (42,875 | ) | (479,002 | ) | (586,891 | ) | (87,621 | ) | ||||||||||||||
| 研究 和開發費用 | (8,605 | ) | (9,767 | ) | (9,371 | ) | (1,399 | ) | (17,898 | ) | (19,138 | ) | (2,857 | ) | ||||||||||||||
| 運營收入 | 146,914 | 135,383 | 133,127 | 19,875 | 267,679 | 268,510 | 40,088 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息 支出 | (411,722 | ) | (453,481 | ) | (470,838 | ) | (70,294 | ) | (769,392 | ) | (924,319 | ) | (137,997 | ) | ||||||||||||||
| 外匯 貨幣兑換（虧損）收益，淨額 | (981 | ) | (4,720 | ) | 3,636 | 543 | 221 | (1,084 | ) | (162 | ) | |||||||||||||||||
| 其他， net | 18,477 | 21,533 | 17,613 | 2,630 | 34,786 | 39,146 | 5,844 | |||||||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (247,312 | ) | (301,285 | ) | (316,462 | ) | (47,246 | ) | (466,706 | ) | (617,747 | ) | (92,227 | ) | ||||||||||||||
| 所得税 支出 | (51,151 | ) | (71,968 | ) | (58,845 | ) | (8,785 | ) | (110,494 | ) | (130,813 | ) | (19,530 | ) | ||||||||||||||
| 淨虧損 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 歸因於 非控股權益的淨虧損（收益） | 141 | (173 | ) | (50 | ) | (7 | ) | 141 | (223 | ) | (33 | ) | ||||||||||||||||
| 歸因於可贖回的非控股權益的淨虧損 | 1,994 | 655 | 0 | 0 | 3,990 | 655 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於 萬國數據控股有限公司股東的淨虧損 | (296,328 | ) | (372,771 | ) | (375,357 | ) | (56,038 | ) | (573,069 | ) | (748,128 | ) | (111,692 | ) | ||||||||||||||
| 可贖回非控股權益的贖回價值增加 | (16,301 | ) | (10,801 | ) | 0 | 0 | (28,271 | ) | (10,801 | ) | (1,613 | ) | ||||||||||||||||
| 對可贖回非控股權益贖回價值的調整 | 0 | (178,982 | ) | 0 | 0 | 0 | (178,982 | ) | (26,721 | ) | ||||||||||||||||||
| GDS 控股有限公司股東可獲得的淨虧損 | (312,629 | ) | (562,554 | ) | (375,357 | ) | (56,038 | ) | (601,340 | ) | (937,911 | ) | (140,026 | ) | ||||||||||||||
| 可贖回優先股的累計 股息 | (12,228 | ) | (11,912 | ) | (12,518 | ) | (1,869 | ) | (24,411 | ) | (24,430 | ) | (3,647 | ) | ||||||||||||||
| GDS Holdings Limited普通股股東可獲得的淨 虧損 | (324,857 | ) | (574,466 | ) | (387,875 | ) | (57,907 | ) | (625,751 | ) | (962,341 | ) | (143,673 | ) | ||||||||||||||
| 普通股每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | (0.22 | ) | (0.39 | ) | (0.27 | ) | (0.04 | ) | (0.43 | ) | (0.66 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | 1,449,629,053 | 1,460,918,179 | 1,463,051,878 | 1,463,051,878 | 1,447,718,418 | 1,461,990,923 | 1,461,990,923 | |||||||||||||||||||||
17
萬國數據控股 有限公司
未經審計的簡明綜合虧損表
（以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位）
| 三個 個月已結束 | 六個 個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 外國 貨幣折算調整，扣除零税 | (129,001 | ) | (13,419 | ) | (142,287 | ) | (21,243 | ) | (102,878 | ) | (155,706 | ) | (23,246 | ) | ||||||||||||||
| 綜合損失 | (427,464 | ) | (386,672 | ) | (517,594 | ) | (77,274 | ) | (680,078 | ) | (904,266 | ) | (135,003 | ) | ||||||||||||||
| 歸因於非控股權益 的綜合虧損（收益） | 141 | (84 | ) | (496 | ) | (74 | ) | 141 | (580 | ) | (87 | ) | ||||||||||||||||
| 歸因於可贖回的非控股權益的全面 虧損 | 1,994 | 655 | 0 | 0 | 3,990 | 655 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於萬國數據控股有限公司股東的全面 虧損 | (425,329 | ) | (386,101 | ) | (518,090 | ) | (77,348 | ) | (675,947 | ) | (904,191 | ) | (134,992 | ) | ||||||||||||||
18
萬國數據控股 有限公司
未經審計的簡明現金流量表
（以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位）
| 三個 個月已結束 | 六個 個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 619,613 | 781,756 | 791,547 | 118,175 | 1,179,833 | 1,573,303 | 234,888 | |||||||||||||||||||||
| 債務發行的攤銷 成本和債務折扣 | 65,235 | 40,547 | 57,646 | 8,606 | 101,177 | 98,193 | 14,660 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 100,498 | 92,977 | 88,344 | 13,189 | 208,609 | 181,321 | 27,071 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 25,659 | 4,501 | 11,177 | 1,669 | 12,524 | 15,678 | 2,341 | |||||||||||||||||||||
| 運營資產和負債的變化 | (149,268 | ) | (791,258 | ) | 1,045,759 | 156,128 | (585,866 | ) | 254,501 | 37,996 | ||||||||||||||||||
| （用於）經營活動提供的 淨現金 | 363,274 | (244,730 | ) | 1,619,166 | 241,736 | 339,077 | 1,374,436 | 205,199 | ||||||||||||||||||||
| 購買財產和設備 和土地使用權 | (1,868,400 | ) | (2,161,747 | ) | (1,744,504 | ) | (260,448 | ) | (4,143,305 | ) | (3,906,251 | ) | (583,188 | ) | ||||||||||||||
| 與收購和投資相關的付款 | (2,968,828 | ) | (2,770,277 | ) | (328,006 | ) | (48,970 | ) | (3,001,633 | ) | (3,098,283 | ) | (462,561 | ) | ||||||||||||||
| 用於投資活動的淨額 現金 | (4,837,228 | ) | (4,932,024 | ) | (2,072,510 | ) | (309,418 | ) | (7,144,938 | ) | (7,004,534 | ) | (1,045,749 | ) | ||||||||||||||
| 來自融資活動的淨收益 | 1,947,569 | 4,610,815 | (1,994,747 | ) | (297,808 | ) | 2,886,002 | 2,616,068 | 390,568 | |||||||||||||||||||
| 由（用於）融資活動提供的 淨現金 | 1,947,569 | 4,610,815 | (1,994,747 | ) | (297,808 | ) | 2,886,002 | 2,616,068 | 390,568 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動 對現金和限制性現金的影響 | (173,008 | ) | (5,920 | ) | 322,530 | 48,152 | (126,939 | ) | 316,610 | 47,268 | ||||||||||||||||||
| 現金和限制性 現金淨減少 | (2,699,393 | ) | (571,859 | ) | (2,125,561 | ) | (317,338 | ) | (4,046,798 | ) | (2,697,420 | ) | (402,714 | ) | ||||||||||||||
| 期初的現金和 限制性現金 | 15,145,524 | 12,026,367 | 11,454,508 | 1,710,113 | 16,492,929 | 12,026,367 | 1,795,489 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金 和限制性現金 | 12,446,131 | 11,454,508 | 9,328,947 | 1,392,775 | 12,446,131 | 9,328,947 | 1,392,775 | |||||||||||||||||||||
19
萬國數據控股 有限公司
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（金額以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）
百分比 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 六個 個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 總利潤 | 439,869 | 486,417 | 468,601 | 69,960 | 836,721 | 955,018 | 142,581 | |||||||||||||||||||||
| 折舊 和攤銷 | 536,240 | 658,878 | 674,971 | 100,770 | 1,033,179 | 1,333,849 | 199,138 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營 租賃成本 | 1,271 | 1,918 | 1,999 | 298 | 2,530 | 3,917 | 585 | |||||||||||||||||||||
| 資產報廢成本的增加 支出 | 1,432 | 1,602 | 1,608 | 240 | 3,266 | 3,210 | 479 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的 薪酬支出 | 28,039 | 25,833 | 25,160 | 3,756 | 59,186 | 50,993 | 7,613 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的 GP | 1,006,851 | 1,174,648 | 1,172,339 | 175,024 | 1,934,882 | 2,346,987 | 350,396 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的 GP 利潤率 | 54.0 | % | 52.4 | % | 50.7 | % | 50.7 | % | 54.2 | % | 51.5 | % | 51.5 | % | ||||||||||||||
20
萬國數據控股 有限公司
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（金額以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）
百分比 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 六個 個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (298,463 | ) | (373,253 | ) | (375,307 | ) | (56,031 | ) | (577,200 | ) | (748,560 | ) | (111,757 | ) | ||||||||||||||
| 淨利息 支出 | 411,722 | 453,481 | 470,838 | 70,294 | 769,392 | 924,319 | 137,997 | |||||||||||||||||||||
| 所得税 支出 | 51,151 | 71,968 | 58,845 | 8,785 | 110,494 | 130,813 | 19,530 | |||||||||||||||||||||
| 折舊 和攤銷 | 619,613 | 781,756 | 791,547 | 118,175 | 1,179,833 | 1,573,303 | 234,888 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營 租賃成本 | 9,909 | 22,625 | 26,326 | 3,930 | 19,415 | 48,951 | 7,308 | |||||||||||||||||||||
| 資產報廢成本的增加 支出 | 1,432 | 1,602 | 1,608 | 240 | 3,266 | 3,210 | 479 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的 薪酬支出 | 100,498 | 92,977 | 88,344 | 13,189 | 208,609 | 181,321 | 27,071 | |||||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 895,862 | 1,051,156 | 1,062,201 | 158,582 | 1,713,809 | 2,113,357 | 315,516 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 | 48.1 | % | 46.9 | % | 46.0 | % | 46.0 | % | 48.0 | % | 46.4 | % | 46.4 | % | ||||||||||||||
21
附錄一
我們的加權 投票權
公司由 通過加權投票權（“WVR”）結構控制。根據我們的WVR結構，我們的股本包括A類 普通股和B類普通股。A類普通股和B類普通股享有同等權利，通常 的排名相等，有權在股東大會上獲得每股一票，股東大會上僅有以下 事項除外，B類普通股每股有權獲得20張選票：(i) 選舉或罷免我們的董事的簡單多數或六名；以及 (ii)) 對我們的公司章程的任何變更 會對B類股東的權利產生不利影響。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，這些權利被歸類為加權投票權結構或 WVR 結構。因此，我們被視為 一家採用 WVR 結構的公司。截至2022年6月30日，WVR結構的受益人是黃偉偉先生（“黃先生”）， 是當時發行和流通的67,590,336股B類普通股的受益所有人。
根據我們公司章程的 規定，我們的B類普通股可以根據持有人的 期權轉換為A類普通股，也可以在發生自動轉換事件時自動轉換為A類普通股。此類自動轉換事件是指 首次出現（i）黃先生在轉換後的 基礎上對我們已發行股本的5％以下擁有受益所有權；（ii）商務部於2015年1月19日發佈的 或外國投資法諮詢草案，其實施形式不要求經營中國業務的VIE實體擁有或控制（定義為 在中華人民共和國立法機關正式頒佈的《外國投資法》中由中華人民共和國國民或實體（包括但不限於由中華人民共和國立法者正式頒佈的 外國投資法（繼承了當時在中國存在的VIE實體）；（iii）中華人民共和國法律不再要求中國公民或實體擁有或控制中國業務 的經營；（iv）中華人民共和國立法者放棄了與VIE 實體有關的《外商投資法》的頒佈；或（v）中國有關當局批准了公司的VIE 結構，無需 VIE 實體由中華人民共和國國民或實體擁有或控制。根據我們的 章程的規定，如果B類普通股自動轉換為A類普通股，則WVR 結構將因此終止。
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每股B類 普通股可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股，在某些情況下將自動將 轉換為A類普通股。將所有已發行和流通的B類普通股 股轉換為A類普通股後，公司將發行67,590,336股A類普通股。黃先生直接或間接收購的任何A類普通股 股均可轉換為B類普通股。
我們 公司章程第86（4）條規定，只要黃先生繼續擁有我們公司當時已發行股本中不少於五 ％（5％）的實益所有權，B類普通股 的持有人有權提名五（5）名董事（其中一名擬由黃先生擔任）擔任董事。 此類董事應通過成員的決議選出（對於此類決議，B類普通股每股B類 普通股有二十（20）張選票）。
在 (i) 自動轉換B類普通股或 (ii) 轉換B類普通股後， 使黃先生的受益所有權低於百分之五。(5%) 但不少於百分之二。(2%) 在轉換的基礎上，我們公司當時 已發行股本的（2%），(a) 依據此任命的任何董事（黃先生除外）到 ，上述規定應按照 的任用條款，在適當的年度成員大會上輪流離職，以及 (b) 在相關的年度股東大會上，接替他們的董事職位應由 提名和公司治理委員會提名，並應由成員的決議選出（B類普通股 股對此類決議每股B類普通股擁有一（1）張選票）；以及（c）黃先生應繼續 有權任命和罷免一（1）名董事 (這是寫給黃先生的).
一旦黃先生 的受益所有權低於我們公司當時已發行股本的百分之二（2％）， (a) 黃先生的上述任命權將終止和終止，(b) 根據該權利任命的任何董事應根據其任命條款在適當的年度成員大會上輪流退休， 和 (c)) 在相關的年度股東大會上，他們的董事接替者應由提名和公司 治理部門提名委員會並應由成員的決議選出（對於此類決議，B類普通股每股B類普通股擁有一（1）票 票）。
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此外，除主席的任命外，股東大會所需的法定人數包括至少兩名有權 投票並親自或通過代理人或經正式授權的代表出席的股東，代表本公司已發行有表決權股份總額 名義價值的三分之一，根據 協會章程另行徵用的任何股東大會除外，兩名股東有權投票並親自出席、通過代理人或由其正式授權代表 {br 的代表出席} 不少於我們公司總投票權的10％構成法定人數。
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