nfe-20240319

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 3 月 19 日, 2024

新堡壘能源公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


特拉華	001-38790	83-1482060
（公司成立的州或其他司法管轄區）	（委員會檔案編號）	（國税局僱主識別號）


西 19 街 111 號，8 樓紐約, 紐約州						10011
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (516) 268-7400

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信


☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，面值每股0.01美元	“NFE”	納斯達克全球精選市場

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

☐新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 ☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

關於交易所（定義見下文），新豐澤能源公司（“公司”）與Ceiba Energy Fundo de Investimento de Investimento de Investimento em Partiestégiaees Multiestégia-Investimento no Outericamentoes Investimento em Energia Energia-Investimento no Outercayes Investimento de Investimento em Energia Energia Energia Energia Energia Energia Energia Energia 股票，公司4.8％的A系列可轉換優先股的面值為每股0.01美元（“普通股”），面值每股0.01美元，以及在交易所向Ceiba Energy發行的每股1,000.00美元的清算優先股（“A系列可轉換優先股”）。公司必須在合理可行的情況下儘快準備並向美國證券交易委員會（“SEC”）提交S-3表格上的註冊聲明或對現有註冊聲明的修正或補充，但不得遲於收盤後的第五個工作日。該公司授予了Ceiba Energy與註冊權協議相關的慣常賠償權。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

2024年3月20日，新豐澤能源公司根據截至2023年12月22日的《股票交易協議》完成了先前披露的交易，該交易由公司、Ceiba Energy和Ceiba Energy（“Portocem”）的全資子公司Portocem Geracão de Energia S.A.（“Portocem”）的全資子公司Portocem Geracão de Energia S.A. 於2023年12月22日完成，根據該協議，公司向Ceiba Energy發行了96,746股A系列可轉換優先股，並承擔確定Portocem的現有債務，以換取Portocem的所有未償股權。Portocem是一份為期15年的1.6吉瓦合同的所有者巴西的電力資產（“交易所”）。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條，公司根據該法案的註冊要求豁免發行了A系列可轉換優先股。公司依靠Ceiba Energy的陳述、擔保、認證和協議來支持滿足《證券法》第4（a）（2）條中包含的條件。

特此將本8-K表最新報告第3.03項中列出的有關A系列可轉換優先股的信息以引用方式納入本第3.02項。

第 3.03 項。對證券持有人權利的重大修改。

2024年3月20日，公司向特拉華州國務卿提交了指定證書（“指定證書”），指定了96,746股A系列可轉換優先股，相當於約9,670萬美元的清算優先股總額，其權力、名稱、優先權和其他權利如其所述。該指定證書自2024年3月20日提交之日起生效。

指定證書規定，公司將從每年3月31日、6月30日、9月30日、9月30日和12月31日開始，在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日從每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日起，以4.8％（“股息率”）支付A系列可轉換優先股每股1,000美元的清算優先權的季度累計現金分紅，2024。如果公司未能在股息支付日全額支付應付的累計股息，則在公司支付所有先前應計但未付的股息之前，股息累積率將提高到股息率加2.0％。

在公司自願或非自願清算、解散或清盤時的股息和權利的支付方面，A系列可轉換優先股的排名高於公司普通股。除某些例外情況外，只要A系列可轉換優先股的任何股份仍在流通，公司將不會申報或支付公司普通股（定義見下文）或A系列可轉換優先股的任何其他類別或系列股票排名次於A系列可轉換優先股的股息或分配，並且公司不會購買、贖回或以其他方式收購普通股或任何其他級別次於A系列可轉換優先股的股票作為對價，在每種情況下，都是累積的對於A系列可轉換優先股的所有已發行股票，已申報並支付了之前所有股息期的未付股息，或者已撥出足夠的現金用於支付此類股息。

A系列可轉換優先股可由公司在2027年3月20日當天或之前隨時提前 45 天書面通知後自行選擇贖回，贖回價格等於 (i) 每股1,000.00美元加上任何累計和未付股息，以及 (ii) 持有人實現投資回報（定義見設計證書）所需的每股現金金額（定義見設計證書）截至贖回日（如果股價）等於 1.4；以及 (B) (x) 在 2027 年 3 月 20 日之後的第 30 個交易日之後如果股價條件得到滿足，則條件（定義見指定證書）或（y）在必要通知交付後30個日曆日內未得到滿足，在每種情況下，贖回價格等於每股1,000.00美元加上任何累計和未付的股息。這個

公司還可以在變更事件（定義見指定證書）發生時贖回A系列可轉換優先股。公司可以將A系列可轉換優先股兑換成現金或普通股（或其任何組合）；前提是對於2027年3月20日之前的贖回，A系列可轉換優先股的大多數持有人可以要求公司兑換現金或普通股。

變更事件或股票事件（均在指定證書中定義）發生時，佔A系列可轉換優先股未償還投票權的至少多數的持有人可以要求公司以每股1,000.00美元的回購價格全部但非部分以現金或普通股（或其任意組合）回購A系列可轉換優先股，回購價格為每股1,000.00美元，外加任何累計和未付股息; 前提是A系列可轉換股票的大多數持有人優先股可能要求公司回購普通股。

每位持有人可以隨時將A系列可轉換優先股全部或至少5,000股的增量轉換為A系列可轉換優先股的每股普通股，其商數等於每股1,000.00美元的商數加上任何累計和未付的股息以及當時適用的轉換價格。普通股的初始轉換價格為每股47.43美元，視慣例反稀釋調整而定。

A系列可轉換優先股沒有規定的到期日，不受任何償債基金的約束，除非公司贖回或回購或轉換為普通股，否則將無限期地保持未償還狀態。

A系列可轉換優先股的持有人通常有權在轉換後的基礎上與普通股持有人一起就提交普通股持有人（與單一類別普通股持有人一起投票）投票的所有事項進行投票，但要遵守納斯達克普通股上市標準，視需要受到限制。此外，（i）對公司註冊證書、章程或指定證書中任何對A系列可轉換優先股的權利、優先權或投票權產生不利影響的條款的修訂、修改或廢除，以及（ii）A系列可轉換優先股全部或部分的交換、重新分類或取消都需要至少佔A系列可轉換優先股未決權多數的持有人的批准，作為一個單獨的班級投票。

上述對A系列可轉換優先股條款的描述完全基於指定證書進行了限定，其副本作為本8-K表格當前報告的附錄3.1提交。

項目 5.03。公司章程或章程修正案；財政年度變更。

特此將本表8-K最新報告第3.03項中規定的指定證書信息以引用方式納入本第5.03項。

項目 8.01。其他活動。

2024年3月20日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈交易所關閉。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入本第8.01項。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品


展覽沒有。						描述
3.1						新豐澤能源公司的指定證書，指定該公司4.8％的A系列可轉換優先股，面值每股0.01美元。
99.1						2024年3月20日宣佈交易所關閉的新聞稿。
104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。


	新堡壘能源公司

日期：2024年3月25日	來自：	/s/克里斯托弗·S·金塔
	姓名：	克里斯托弗·S·金塔
	標題：	首席財務官