美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 24 日
Rubicon 科技公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
|
麥迪遜大道 335 號， 紐約， |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(844)
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議
信貸、擔保和擔保協議修正案
2024 年 1 月 24 日，Rubicon Technologies, Inc.（”公司”) 簽訂了信貸、證券和擔保協議第 3 號修正案 (”第3號修正案”）與特拉華州有限責任公司Rubicon Technologies Holdings, LLC（”館藏”）、特拉華州的一家公司Rubicon Technologies International, Inc.、特拉華州的一家有限責任公司Rubicon Global, LLC、新澤西州的一家有限責任公司 Cleanco LLC、特拉華州的一家公司Charter Waste Management, Inc.、新澤西州的一家公司RiverRoad Waste Solutions, Inc.（分別為”借款人”，並統稱為”借款人”），特拉華州法定信託基金Midcap Funding IV Trust作為代理人（以此類身份，及其繼任人和受讓人，”代理人”）以及其他金融機構或其他實體，不時是其中的一方。第 3 號修正案進一步修訂了公司、控股人、借款人和代理人之間自2023年6月7日起生效的信貸、擔保和擔保協議（經2023年9月17日和2023年12月5日修訂）信貸協議”）通過（i）添加保薦人擔保、保薦人擔保終止日期和第三修正案生效日期的定義條款，（ii）修改並重申固定期限借款基礎，（iii）修訂固定期限融資文件，以及（iv）修改並重申第10.1（a）節 “違約事件”。
上述對第3號修正案的描述並不完整，僅參照該修正案的全文進行了全面限定，該修正案作為附錄10.1附於本8-K表的最新報告中，並以引用方式納入此處。此處使用但未定義的大寫術語應具有信貸協議中此類術語規定的含義。
贊助商保障
2024 年 1 月 24 日， 代理人和羅迪納資本（”擔保人” 或”羅迪納”) 簽訂了保薦人 擔保協議（”贊助商保障”）。根據擔保人擔保，除其他 外，擔保人作為主要債務人而不僅僅是作為擔保人，提供了絕對、無條件和不可撤銷的擔保，無論是在規定的到期日還是更早，以加速、強制性預付款或 以其他方式，根據任何融資文件，借款人債務以及信貸相互之間的全部和 按時履行和付款當事方（如保薦人擔保中的 定義），無論是存在的還是以後發生的。除贊助商擔保外， 雙方還同意，除其中規定的其他條款和條件外，(i) 擔保人的責任如其中 所披露的那樣是有限的，(ii) 除非擔保觸發事件（定義在 保薦人擔保中）已經發生並仍在繼續，否則代理人不得要求根據保薦人擔保付款。
上述對保薦人擔保的描述並不完整，參照該擔保人擔保的全文進行了全面限定，該全文作為附錄10.2附於本8-K表的最新報告中，並以引用方式納入此處。
保薦人出資協議
2024 年 1 月 24 日，公司簽訂了發起人資本出資協議（”贊助商捐款協議”）與借款人和羅迪納在一起。根據贊助商捐款協議，羅迪納同意提供現金捐款（”貢獻”）向借款人提供等於（a）5,000,000美元或（b）在捐款生效後使流動性達到16,000,000美元所需的金額（扣除所有相關成本和支出），以較低者為準。只有在 (a) 將保薦人擔保終止日期延長至2024年6月15日，並且 (b) 流動性低於1600萬美元的情況下，才會繳納捐款。捐款的收益將存放在代理人擁有完善擔保權益的賬户中。此外，作為捐款的交換，公司（代表借款人）同意發行Rodina公司A類普通股，面值為每股0.0001美元，金額等於出資除以轉換價格（定義見贊助商捐款協議）。
前述對贊助商捐款協議的描述並不完整，參照該協議的全文對其進行了全面限定，該全文作為附錄10.3附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。
1
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 展品編號 | 描述 | |
| 10.1 | Rubicon Technologies, Inc.與MidCap Funding IV Trust於2024年1月24日簽訂的信貸、證券和擔保協議第3號修正案。 | |
| 10.2 | Rodina Capital與MidCap Funding IV Trust於2024年1月24日簽訂的保薦人擔保協議。 | |
| 10.3 | 2024年1月24日由盧比肯科技公司、盧比肯科技控股有限責任公司、盧比肯科技國際有限公司、盧比肯環球有限責任公司、CleanCo LLC、Charter廢物管理公司、RiverRoad廢物解決方案公司和羅迪納資本簽訂的贊助人資本出資協議。 |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| Rubicon 科技公司 | |||
| 來自： | /s/ 凱文舒伯特 | ||
| 姓名： | 凱文舒伯特 | ||
| 標題： | 首席財務官、總裁兼祕書 | ||
日期：2024 年 1 月 30 日
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