(1)

附表1所列實體(最初的當事人）作為借款人和對衝擔保人（借款人）；

(2)

其詳情載於附表1（最初的當事人);

(3)

DNB Bank ASA，Banco Santander，S.A.，COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.，信貸農業投資銀行、信貸銀行和商業新加坡分行、香港上海銀行有限公司新加坡分行、KFW IPEX—Bank GMBH、海外中國銀行有限公司、興業銀行、渣打銀行（新加坡）有限公司作為授權牽頭收購人（無論是單獨或共同收購人）；

(4)

DNB銀行擔任賬簿管理人和協調人(賬簿管理人)；

(5)

附表1所列金融機構(最初的當事人)作為貸款人(原始貸款人)；

(6)

附表1所列金融機構(最初的當事人)作為套期保值提供者(原始套期保值提供者)；

(7)

DNB Bank ASA作為其他融資方的代理人(證券代理人除外)(代理人)；

(8)

DNB Bank ASA作為貸款人的中保代理人（中保代理人）；以及

(9)

DNB Bank ASA作為其他融資方的證券代理和受託人(證券代理)。

1

定義和解釋

1.1

定義

(a)

獲標準普爾評級服務公司或惠譽評級有限公司給予其長期無抵押及非信貸增強型債務的評級為“A-”或以上，或獲穆迪投資者服務有限公司給予“Baa1”或以上評級的銀行或金融機構，或獲另一國際認可信貸評級機構給予類似評級的銀行或金融機構；或

(b)

經多數貸款人和中保批准的任何其他銀行或金融機構，

(a)

就船舶A而言，指預付款A；及

(b)

對於船舶B，它意味着預付款B，

(a)

是母公司的全資直接或間接附屬公司；及

(b)

是根據司法管轄區的法律註冊、註冊或組成的，在各方面均為所有貸款人及中國信保所接受。

(a)

對於已經實施或隨時實施BRRD第55條的歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或法規；

(b)

關於聯合王國，英國的自救立法；以及

(c)

對於除上述歐洲經濟區成員國和聯合王國以外的任何其他國家，任何類似的法律或法規不時要求在合同上承認該法律或法規中所載的任何減記和轉換權力。

(a)

在實施《巴塞爾協議II》之日生效的任何法律或法規(包括CRR的相關條款)，僅限於該法律或法規重新制定和/或實施《巴塞爾協議II》的要求，但不包括實施《巴塞爾協議III》或《改革後的巴塞爾協議III》的此類法律或法規的任何規定；以及

(b)

金融方或其任何附屬機構採用的任何新巴塞爾協議方法。

(a)

巴塞爾銀行監管委員會2010年12月發表的關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協議，分別載於巴塞爾銀行監管委員會2010年12月出版的“巴塞爾協議三：提高銀行和銀行體系復原力的全球監管框架”、“巴塞爾協議三：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架”和“各國主管當局運作反週期資本緩衝的指導意見”，每一項協議都經過了修訂、補充或重述；

(b)

巴塞爾銀行監管委員會2011年11月出版的“全球系統重要性銀行：評估方法和額外的損失吸收能力要求--規則案文”中所載、經修訂、補充或重述的全球系統重要性銀行的規則；以及

(c)

巴塞爾銀行監管委員會發布的與《巴塞爾協議III》(包括改革後的巴塞爾協議III)有關的任何進一步指導或標準。

(a)

如果本金額或未支付金額在利息期最後一天支付，則在收到其全部或任何部分墊款或其相關部分或未支付金額之日至當前利息期最後一天期間，代理人應收到的利息（不包括保證金）；

(b)

貸款人將一筆相當於其收到的有關本金或未付款項存入牽頭銀行的金額，存入一段期間，自收到或收回後的營業日起至該利息期間的最後一天止。

(a)

任何借款人不再是母公司的全資直接附屬公司，除非(除本定義末尾的但書另有規定外)該借款人已成為核準股東的全資直接附屬公司；或

(b)

任何借款人如(除本定義末尾的但書另有規定外)已成為核準股東的全資直接附屬公司，則不再是該核準股東的全資直接附屬公司，除非(除本定義末尾的但書另有規定外)該借款人已成為母公司或另一核準股東的全資直接附屬公司；或

(c)

任何核準股東(在本定義末尾的但書的規限下)擁有借款人的股份，不再是母公司的全資擁有的直接或間接子公司；或

(d)

母公司不再有權或有能力控制任何借款人和/或任何赤船承租人和/或任何擁有借款人股份的認可股東的事務或董事會多數成員組成；或

(e)

任何光船承租人不再是母公司或母公司的直接或間接(全資擁有，除非是合營公司光船租船合同項下的光船承租人)子公司；或

(f)

任何一致行動的人士或團體(太古或BW集團除外)合法及實益地持有母公司(I)已發行及已發行股本及/或(Ii)已發行及未發行有表決權股本各超過25%，

(i)

該核準股東已按任何一方的要求向財務各方和中國信保交付任何“瞭解您的客户”和其他類似文件，相關財務各方和中國信保對該等文件及其相關的內部核查感到滿意；以及

(Ii)

根據第36.5條的條款，該核準股東成為額外擔保人(額外的擔保人)，並按實質上與有關股份證券相類似的條款，以議定形式(構成財務文件)授予有關借款人股份的抵押權益，連同附表3所指類型的任何文件及證據(先行條件)就該證券權益及核準股東而言；及

(Iii)

雙方已簽訂代理人(合理行事)就上述事項(費用和費用由借款人承擔)可能要求的其他修訂和文件(包括對本協議的任何修訂)；以及

(Iv)

該核準股東加入上述任何文件並不構成違約，亦不會引致或導致違約事件(母公司已向代理商作出書面確認)。

(a)

就原始貸款人而言，附表1“承擔”項下與其名稱相對的款額(最初的當事人)以及根據本協定分配給它的任何其他承諾額；以及

(b)

對於任何貸款人，根據本協議分配給該貸款人的任何承諾額，

(a)

集團任何成員或其任何顧問；或

(b)

另一財方，如果該財方直接或間接從集團任何成員或其任何顧問那裏獲得信息，

(i)

以下信息：

(A)

是或成為公開資料，而不是直接或間接因該出資方違反第52條(機密信息)；或

(B)

在交付時被任何集團成員或其任何顧問以書面形式確定為非機密；或

(C)

在按照上述(A)或(B)段向其披露信息的日期之前，或在該日期之後，該財務方從一個據該財務方所知與集團無關的來源合法獲取該信息，且在上述兩種情況下，該財務方均未違反任何保密義務而獲取該信息；及

(Ii)

任何資金利率或參考銀行報價。

(a)

以轉讓、轉讓方式購買的；

(b)

就以下事項訂立任何分項參與；或

(c)

訂立任何其他協議或安排，而該協議或安排的經濟效果實質上類似於就以下事項的分參與，

(a)

如果代理收到借款人的解密請求；

(b)

借款人不再符合綠色資產準則；或

(c)

借款人沒有遵守第21.16條的規定(綠色貸款合規證書和綠色貸款報告)，除非違約可以補救，並且在(I)代理人向借款人發出通知和(Ii)借款人意識到違約後10個工作日內得到補救。

(a)

由每個借款人的董事簽名；

(b)

述明建議的解密日期；及

(c)

合理詳細地列出與綠色貸款有關的信息，説明為何貸款不應再是“綠色貸款”。

(a)

未能在按照第5.4條規定的預付款使用日期之前提供預付款(或已通知代理人或借款人(已通知代理人不會參加預付款))（放款人蔘與）;

(b)

以其他方式撤銷或否認財務單據；或

(c)

與其有關的破產事件已經發生並正在繼續，

(i)

該公司未能付款的原因是：

(A)

行政或技術錯誤；或

(B)

一次顛覆事件；以及

(Ii)

貸款人正在真誠地爭論它是否有合同義務支付相關款項。

(a)

抵押船舶的全損，適用的全損償還日期；或

(b)

有關船東出售抵押船舶的日期，指借將所有權轉讓予買方以換取有關買價的全部或部分付款而完成該項出售的日期(以及在該項出售完成之時或緊接在緊接該項出售之前)。

(a)

支付或通信系統或金融市場的實質性中斷，而在每一種情況下，這些系統或金融市場都需要運行以進行與融資機制有關的付款(或以其他方式進行財務文件所設想的交易)，而這種中斷不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的；或

(b)

發生任何其他事件，導致一方或任何其他方的資金或支付業務中斷（技術或系統相關性質），從而阻止該方或任何其他方：

(i)

履行財務文件規定的付款義務；或

(Ii)

根據財務文件的條款與其他各方進行溝通，

(a)

執行、清理、移除或其他政府或監管行動或命令或索賠，根據任何環境法或因泄漏而引起；或

(b)

任何其他人提出的與漏油有關的索賠。

(a)

任何船隊船舶或其所有人、經營者或管理者可能對泄漏引起的環境索賠負責（在本協議日期之前產生並完全滿足的環境索賠除外）；和/或

(b)

任何船隊可因任何此類環境索賠而被扣押或扣押。

(a)

截至相關報價日上午11：00（布魯塞爾時間）的適用屏幕利率，其期間長度等於預付款或其相關部分或未付金額的利息期；或

(b)

根據第12.1條另有決定(屏幕速率不可用),

(a)

一間獨立的專業服務公司、環境顧問公司或評級機構，定期從事環境、社會及管治標準及計算方法的應用及監察；及

(b)

不是債務人的關聯方。

(a)

就貸款人而言，該貸款人在成為貸款人之日(或之後，不少於五個工作日的書面通知)以書面通知代理人的一個或多個辦事處，作為其履行本協議項下義務的一個或多個辦事處；或

(b)

就任何其他出資方而言，為税務目的，其所在轄區的辦事處。

(a)

《守則》第1471至1474條或任何相關條例；

(b)

任何其他司法管轄區的條約、法律或條例，或與美國與任何其他司法管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例，而該等條約、法律或條例(不論在任何一種情況下)均有助執行上文(A)段所述的任何法律或條例；或

(c)

與美國國税局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或税務機關為執行上文(A)或(B)段所述的任何條約、法律或法規而達成的任何協議。

(a)

關於守則第1473（1）（A）（i）條所述的“可扣留付款”（涉及來自美國境內來源的利息支付和某些其他付款），2014年7月1日；或

(b)

就《守則》第1471（d）（7）條所述的不屬於上文（a）段所述的“轉付”而言，該筆付款可能成為FATCA要求的扣除或預扣的首個日期。

(a)

銀行或其他金融機構的借款和借方餘額；

(b)

任何承兑信用證或匯票貼現安排(或非物質化等價物)項下的承兑；

(c)

任何票據購買安排或發行債券、票據、債權證、貸款股票或任何類似工具；

(d)

根據公認會計準則將被視為融資或資本租賃的任何租賃或分期付款合同的任何負債的金額；

(e)

已出售或貼現的應收款(在無追索權的基礎上出售並符合公認會計準則規定的任何取消確認要求的任何應收款除外)；

(f)

任何金庫交易(在計算該金庫交易的價值時，僅應計入按市值計價的金額(或，如果因該金庫交易的終止或結束而應支付的任何實際金額，則應計入該金額)；

(g)

與銀行或金融機構簽發的擔保、賠償、保證金、備用證或跟單信用證或任何其他票據有關的任何反賠償義務；

(h)

在最後還款日期前可贖回(發行人可選擇贖回的除外)或根據公認會計原則被歸類為借款的任何股票發行所籌得的任何金額；

(i)

在下列情況下，預購或延期購買協議項下的任何負債數額：(1)訂立協議的主要原因之一是籌集資金，或為購買或建造有關資產或服務提供資金，或(2)協議涉及資產或服務的供應，並且應在供應日期後180天以上付款；

(j)

根據任何其他交易(包括任何遠期買賣、買賣、回售或回租協議)籌集的任何款項，而該交易的類型在本定義的任何其他段落中均未提及，具有借款的商業效果，或根據公認會計原則被歸類為借款；以及

(k)

對上文第(A)至(J)段所述任何項目的任何擔保或賠償的任何責任的數額。

(a)

貸款所得款項用於資助綠色資產；

(b)

不超過借款人歸因於綠色資產的合計年營業額的5%(如借款人根據第21.3條提交的當時經審計的年度財務報表所示)(財務報表)來自非近海可再生能源活動；以及

(c)

綠色資產的總市值(最新由按照第28條獲得的估值確定)(最低安全值）等於或超過綠色貸款的未償還金額，

(a)

由集團成員或代表集團成員向融資方提供；或

(b)

經任何集團成員批准，

(a)

就在有關日期或之前已結清的與該套期保值供應商訂立的所有套期保值合約而言，該合約是借款人或任何借款人在有關日期到期而欠該套期保值供應商的；及

(b)

就於有關日期繼續生效的與該對衝供應商訂立的所有對衝合約而言，借款人或任何借款人將根據該等對衝合約的提前終止條文(並按照該等條款計算)向該對衝供應商支付的款項，猶如所有該等持續對衝合約已於有關日期發生提前終止日期(根據相關對衝總協議的定義)一樣。

(a)

任何原始套期保值提供商；以及

(b)

根據第35.13條成為作為套期保值提供方的任何實體(對衝供應商的加入)

(a)

它未能在付款到期日之前支付(或已通知某一締約方它不會支付)財務文件要求其支付的款項；

(b)

代理人以其他方式撤銷或否認財務單據；

(c)

(if代理人也是代理人）根據違約代理人的定義第（a）或（b）段是違約代理人；或

(d)

與代理人有關的破產事件已經發生並且仍在繼續；

(i)

該公司未能付款的原因是：

(A)

行政或技術錯誤；或

(B)

擾亂事件；以及

(Ii)

代理人真誠地就其是否有合同義務支付有關款項提出爭議

(a)

每一位金融方、中國信保、每一位接管人、任何代表以及他們根據財務文件指定的任何代理人、代理人或其他人；

(b)

這些人的每一個附屬機構；和

(c)

上述人士的任何高級人員、董事、僱員、顧問、代表或代理人。

(a)

解散(合併、合併或合併除外)；

(b)

資不抵債或無力償還債務，或未能或以書面形式承認其一般無力在到期時償還債務；

(c)

向債權人或為債權人的利益作出一般轉讓、安排或債務重整；

(d)

在其註冊成立或組織的管轄範圍內，或在其總部或總部的管轄範圍內，由監管者、監管人或任何對其具有主要破產、恢復或監管管轄權的類似官員對其提起訴訟，尋求破產或破產判決或任何其他破產救濟

(e)

已對其提起訴訟，尋求根據影響債權人權利的任何破產法或破產法或其他類似法律作出破產或破產判決或任何其他救濟，或提出對其進行清盤或清算的請願書，而就針對其提起或提出的任何此類程序或請願書而言，此種程序或請願書是由上文(D)段所述以外的個人或實體提起或提出的，並且：

(i)

導致作出無力償債或破產的判決，或登錄濟助令或作出清盤或清盤令；或

(Ii)

在每宗個案中，沒有在該機構或該機構提交後30天內被解僱、解職、停職或禁制；

(f)

已根據《2009年銀行法》第1部分對其行使一項或多項穩定權力，和/或已根據《2009年銀行法》第2部分對其提起銀行破產程序，或根據《2009年銀行法》第3部分對其提起銀行破產程序；

(g)

是否已通過清盤、正式管理或清盤的決議(合併、合併或合併除外)；

(h)

尋求或受制於為其或其全部或基本上所有資產任命管理人、臨時清盤人、財產管理人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員(但法律或條例要求不得公開披露的任何此類任命除外，由上文(D)段所述個人或實體作出或作出)；

(i)

有擔保的一方是否佔有其全部或幾乎所有資產，或對其全部或幾乎所有資產採取、強制執行、採取或起訴扣押、執行、扣押、扣押或其他強制執行行動或法律程序，且該有擔保的一方在此後30天內保持佔有，或任何此類程序均未被撤銷、解除、擱置或限制；

(j)

導致或受制於與之有關的任何事件，而根據任何法域的適用法律，該事件具有與上文(A)至(I)項所列任何事件類似的效果；或

(k)

採取任何行動，以促進或表明其同意、批准或默許任何前述行為。

(a)

所有保險單及保險合約；及

(b)

保障和賠償或戰爭險或其他相互保險協會的所有條目，

(a)

小於相關利息期間的最長期間(可獲得該篩選利率)的適用篩選利率；以及

(b)

超過相關利息期間的最短期間(可獲得該篩選比率)的適用篩選比率，

(a)

法院可以酌情給予或拒絕衡平法補救的原則，以及與破產、重組和一般影響債權人權利的其他法律有關的法律對強制執行的限制；

(b)

根據《1980年時效法》和《1984年外國時效期間法》，對索賠的時效限制；

(c)

承擔不繳納英國印花税的責任或賠償某人的承諾可能無效，以及抵銷或反訴的抗辯；

(d)

任何相關司法管轄區法律下的類似原則、權利和抗辯;以及

(e)

在法律意見中作為一般適用法律事項的保留或保留而提出的任何其他事項。

(a)

任何原始貸款人；以及

(b)

任何銀行、金融機構、信託、基金或根據本協議任何規定成為締約方的其他實體，

(a)

(除下文(B)段另有規定外)年息1.60%；或

(b)

按照第10.2條的調整條文不時釐定為保證金的其他年利率(綠色貸款保證金調整).

(a)

將債務人的經營、財產或狀況(財務或其他)作為一個整體；或

(b)

債務人根據任何財務文件履行其義務的能力；或

(c)

根據任何融資文件授予或聲稱授予的任何擔保權益的合法性、有效性或可撤銷性，或其效力或等級，或任何融資方在任何融資文件項下的任何權利或補救措施。

(a)

允許借款人在根據財務文件到期時支付與該船舶有關的墊款的所有本金、利息、根據所有套期保值合同應支付的與該墊款有關的所有款項、與該墊款有關的任何其他款項，以及支付和/或預付，或在其到期時以其他方式履行其在附屬未償還款項項下的所有債務(乘以該船舶的相關比例)；以及

(b)

允許該船舶的船東在到期時支付根據光船租約條款應由該船東支付的該船舶的任何及所有費用及開支(包括營運費用及開支)，包括船東與其本身及該船舶的行政、營運、公司存在、資產擁有權及課税(視何者適用而定)有關的任何及所有保養、管理、幹船塢、保險、一般及行政費用、開支、彌償及任何及所有其他費用、開支及税項；及

(c)

根據(A)及(B)段，在任何時間預留上述所有款項的10%作為借款人可能須支付的額外付款的應急款項，

(a)

貸款；

(b)

其後記入任何償債準備金賬户的任何款項；

(c)

當時由證券代理人或任何其他融資方根據第28.13條(安全漏洞)以歐元現金存款的形式(但始終受第28.14條(創建額外的安全性));

(d)

對於已成為全損但其出售償還日期尚未到來的任何抵押船舶，根據第8.8條， (出售或全損).

(a)

（除下文（c）段另有規定外）如數字上的相應日並非營業日，則該期間須於該期間結束的公曆月的下一個營業日（如有）或緊接上一個營業日（如無）結束；

(b)

如在將結束該期間的歷月中並無在數字上相對應的日期，則該期間須於該歷月的最後一個營業日結束；及

(c)

如果計息期開始於一個日曆月的最後一個營業日，該計息期應當在該計息期結束的日曆月的最後一個營業日結束。

(a)

每艘船舶的抵押權；

(b)

與每艘船舶有關的契據，而該等船舶的抵押權屬現行形式，且通常須批出契據；

(c)

與每艘船舶有關的一般轉讓，由每艘船舶的每個船東和每個光船承租人各一份；

(d)

與各借款人有關的股份證券；

(e)

與每個帳户相關的帳户安全性；

(f)

套期保值合同的安全性；

(g)

任何附屬契據；及

(h)

任何經理的承諾。

(a)

股息或其他分派不超過母公司上一財政年度綜合純利的50%，如當時最新的年度財務報表所示(定義見第21條(信息事業））與該財政年度相對應的計量期間；及

(b)

條例草案第22條下的財務契諾（金融契約）由證明書日期起計的12個月期間的預測和計算均符合規定。

(a)

除非違約行為持續，否則任何船舶修理商或裝備商對船舶的佔有留置權，其金額不得超過該船舶的重大傷亡金額；

(b)

船舶在正常營運過程中拖欠的船長、高級船員或船員工資的任何留置權；

(c)

在正常交易過程中發生的船長付款的任何留置權；

(d)

船舶的任何留置權，以救助；及

(e)

在正常的貿易過程中，由於法律的實施而在船舶上產生的任何留置權，只要這些留置權擔保了逾期不超過30天的債務。

(a)

由財務文件授予；或

(b)

允許的船舶留置權；或

(c)

得到多數貸款人的批准。

(a)

(以下(B)段適用的除外)為相關參考銀行認為一家優質銀行向另一家優質銀行報價的有關期間內參與成員國境內的銀行間歐元定期存款的利率；或

(b)

如果不同，則為要求適用篩選匯率的繳費人向相關管理人提交的費率(如果有，適用於相關參考銀行和相關期間)。

(a)

其原始管轄權；

(b)

其所擁有的任何押記財產所在的任何司法管轄區；

(c)

其開展業務的任何司法管轄區；以及

(d)

任何司法管轄區，其法律管轄由其訂立的任何安全文件的完美性。

(a)

預付款的第一個還款日期；

(b)

其後每隔三個月的日期，直至但不包括該預付款的最後還款日期為止；及

(c)

預付款預付款的最後還款日期。

(a)

任何制裁名單上所列或制裁的目標(無論是指名還是因被列入某一類別的人)；或

(b)

位於或根據任何制裁國家的法律註冊成立；

(c)

由上文（a）段和（或）（在制裁措施相關的範圍內）（b）段所述人員直接或間接擁有或控制，或按其指示或為其利益行事；或

(d)

否則，或將在任何期限屆滿後成為受制裁的人。

(a)

任何制裁當局維持的制裁指認和/或目標名單；

(b)

在所有情況下，制裁當局列出和/或通過的經不時修訂、補充或替換的任何其他制裁指定或目標；和/或

(c)

任何制裁當局維持的任何類似名單，或任何制裁當局公開宣佈的任何制裁指定。

(a)

安全文件原件；

(b)

為保證和/或保證本協議或任何其他財務文件項下欠融資方的任何金額而可能簽署的任何其他文件(每份Sinosure保單除外)。

(a)

明示授予作為融資方受託人的擔保代理人的交易擔保以及該交易擔保的所有收益；

(b)

所有明示由任何債務人承擔的義務，即向作為融資方受託人的擔保代理支付擔保債務的金額，並由交易擔保擔保，以及債務人明示以作為融資方受託人的擔保代理為受益人的所有陳述和擔保；以及

(c)

任何其他金額或財產，不論權利、權利、據法權產或其他，不論是實際的或或有的，根據財務文件的條款，證券代理人須以受託人的身份為財務各方持有。

(a)

當時尚未成為全損的所有抵押船舶的價值的總和(或如就個別船舶而言較少，則為有關船舶的按揭所能擔保的最高款額)；及

(b)

當時由保安代理人或根據第28條提供的任何其他融資方持有的任何額外抵押的價值(最低安全值),

(a)

此類財務債務在各方面均受制於財務文件項下欠財務各方的所有款項；以及

(b)

如果且只要違約事件持續，該金融債務的貸款人將無權就該債務要求付款或提出任何索賠，無論是本金、利息或與之相關的任何其他金額；

(c)

該金融債務、記錄該金融債務的所有合同和協議以及該金融債務的貸款人因該等合同或協議產生的或與該金融債務相關的所有權利均以證券代理人為受益人進行轉讓和/或質押；以及

(d)

借款人所欠金融債務的貸款人將促使並同意完全免除、解除和免除該金融債務，前提是任何融資方已根據任何股份證券對該借款人的股份行使了任何補救措施或權利(或試圖這樣做)。

(a)

由該人直接或間接控制；或

(b)

則該人實益有權收取超過50%的普通有表決權股本的股息或分派，

(a)

實際的、推定的、妥協的、約定的或安排的全損；或

(b)

政府實體要求所有權、沒收或其他強制性收購；或

(c)

劫持、海盜、盜竊、譴責、抓獲、扣押、逮捕或拘留90天以上。

(a)

如屬實際全損，則為發生日期，如不知日期，則為船舶最後一次報告的日期；

(b)

如果是推定的、妥協的、商定的或安排的全損，最早的是：

(i)

向其保險人發出棄船通知的日期；或

(Ii)

如果保險人不承認這種索賠，則指後來由主管法院確定的發生全損的日期；或

(Iii)

船舶的保險人就該折衷或安排全損訂立具有約束力的協議的日期；

(c)

（如屬業權要求、沒收或強制獲取要求）該要求發生的日期；及

(d)

如屬劫持、海盜、盜竊、沒收、抓獲、扣押、逮捕或拘留，則為發生之日後90天。

(a)

在其全部損失日期後180天的日期；以及

(b)

保險公司或有關政府實體支付保險金或賠償金的日期。

(a)

一艘船的每份建造合同文件；

(b)

船舶的每一個光船租賃；

(c)

船舶的每份租船文件；以及

(d)

每一份財務文件。

(a)

轉讓證書中指定的建議轉讓日期；以及

(b)

代理執行傳輸證書的日期。

(a)

根據1994年《增值税法案》徵收的任何增值税；

(b)

根據2006年11月28日關於增值税共同制度的理事會指令（EC指令2006/112）徵收的任何税款;以及

(c)

任何類似性質的其他税種，不論是在聯合王國或歐洲聯盟成員國徵收，以取代或附加於上述(A)或(B)段所述税項，或在其他地方徵收。

(a)

就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言，歐盟自救立法附表中所描述的與該自救立法有關的權力；

(b)

就任何英國紓困法例而言，指根據英國紓困法例取消、轉讓或攤薄由銀行或投資公司或其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的附屬公司的人發行的股份，取消、減少、修改或改變該人的法律責任的形式或產生該法律責任的任何合約或文書的任何權力，將全部或部分該等負債轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力猶如已根據該合約或文書行使一項權利一樣，或暫停就該等負債或暫停根據該英國紓困法例而與任何該等權力有關或附屬於該等權力的任何權力；及

(c)

關於除英國自救立法以外的任何其他適用的自救立法：

(i)

取消、移轉或稀釋銀行、投資公司、其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的聯營公司的人所發行的股份，取消、減少、修改或更改該人的法律責任的形式或產生該法律責任的任何合約或文書，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務的權力，本條例旨在規定任何該等合約或文書須具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫時吊銷與該等法律責任有關或附屬於該等權力的任何義務或該自救法例所賦予的任何權力；和

(Ii)

任何類似或類似的權力，根據該自救立法。

1.2

施工

(a)

除非出現相反的指示，否則在任何財務文件中提及：

(i)

章節、條款和附表應解釋為對相關財務文件的章節和條款的引用，以及與財務文件相關的附表，對財務文件的引用包括其附表；

(Ii)

財務文件或任何其他協議或票據是指該財務文件或其他協議或票據，其可能不時被修訂、重述、更新或替換，但從根本上説；

(Iii)

表示複數的詞應包括單數，反之亦然；

(Iv)

一天中的時間是中歐時間（CET）；

(v)

任何人包括其所有權繼承人、允許受讓人或受讓人；

(Vi)

應解釋為該債務人的董事和高級人員在進行適當和仔細的查詢後所瞭解、意識和信念；

(Vii)

兩個或兩個以上的人根據協議或諒解（無論是正式的還是非正式的）積極合作，通過直接或間接地收購（直接或間接）某實體的股份、合夥權益或單位或有限責任公司權益，以獲得或鞏固對該實體的控制權；

(Viii)

約定形式的單據意味着：

(A)

如果財務文件已由其所有相關方簽署，則該財務文件的簽署形式；

(B)

在簽署財務文件之前，代理人和借款人分別以書面形式商定的該財務文件的格式，作為簽署該財務文件的格式，或應借款人的要求批准的另一格式，或者，如果沒有如此商定或批准，則採用代理人指定的格式；

(Ix)

多數貸款人批准或多數貸款人批准指代理人按照多數貸款人的指示以書面形式批准，或視情況而定，所有的貸款人（根據其可能分別施加的條件）和其他經批准的方式，由代理人根據多數貸款人的指示以書面形式批准。（根據代理人（根據多數貸款人的指示行事）可能施加的條件），批准和批准應據此解釋；

(x)

資產包括現在和未來的財產、收入和各種權利；

(Xi)

授權指任何授權、同意、特許、批准、決議、許可、豁免、備案、公證或註冊；

(Xii)

租賃承諾就船隻而言，指使用、僱用或操作該船隻或運載人員及/或貨物或由該船隻或由該船隻提供服務的任何租賃或其他合約，包括與該船隻有關的任何租賃合約或任何服務合約，以及彙集或分享源自該等租賃或其他合約的收入的任何協議；

(Xiii)

對實體的控制意味着：

(A)

有權(無論是以股份、委託書、合同、代理或其他方式擁有)：

(1)

在該實體的股東大會上投票或控制投票超過最高票數的50%；或

(2)

任命或罷免該實體的全部或多數董事或其他同等高級管理人員；或

(3)

就該實體的經營和財務政策作出指示，該實體的董事或其他同等官員有義務遵守；及/或

(B)

實益持有該實體50%以上的已發行股本(不包括該已發行股本中沒有權利參與超過規定數額的利潤或資本分配的任何部分)(為此目的，在確定該股本的實益所有權時，不得考慮股本上的任何擔保權益)；

(Xiv)

貸款人與其參與墊款有關的資金成本，是指如果貸款人從其合理選擇的來源(S)獲得資金時，該貸款人將招致的平均成本(按實際或名義基礎確定)，數額相當於該貸款人蔘與墊款的金額，期限與有關利息期間相同；

(Xv)

處置是指一人通過一次交易或一系列交易，同時或在一段時期內出售、轉讓或以其他方式處置(包括以租賃或貸款的方式，但不包括以貸款的方式)其全部或部分資產，但不包括設定擔保權益；

(十六)

以特定貨幣指定的金額(指定貨幣金額)的等值應解釋為參考在上午11點左右可在倫敦外匯市場以指定貨幣金額購買的另一種相關貨幣的金額。在代理人最終確定的即期交割計算之日(任何此類購買的相關匯率為代理人的即期匯率)；

(Xvii)

政府實體系指任何政府、州或州的機構；

(Xviii)

一組貸款人或一組融資方包括所有貸款人或（視情況而定）所有融資方；

(Xix)

擔保手段(第19條除外(擔保和彌償)第32.6條（擔保和賠償—對衝擔保人）任何擔保、信用證、債券、彌償或類似的損失保證，或任何直接或間接、實際或或有的義務，以購買或承擔任何人的任何債務，或向任何人投資或貸款，或購買任何人的資產，而在每種情況下，承擔該等義務的目的是維持或協助該人償還債務的能力；

(Xx)

負債包括支付或償還金錢的任何義務(無論是作為本金或擔保人發生的)，無論是現在的還是將來的，實際的還是或有的；

(XXI)

義務是指任何責任、義務或任何種類的責任；

(Xxii)

在一個人的正常業務過程中的一些事情是指在該人目前的日常業務的正常過程中的一些事情(而不僅僅是該人根據憲法文件有權做的任何事情)；

(XXIII)

第31條中的付款、預付或償還(業務限制)包括通過抵銷、合併賬户或其他方式；

(XXIV)

個人包括任何個人、商號、公司、公司、政府實體或任何協會、信託、合資企業、聯合體、合夥企業或其他實體(不論是否具有單獨的法人資格)；

(XXV)

條例包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他當局或組織的任何條例、規則、官方指令、要求或指導方針(不論是否具有法律效力)，並就任何貸款人而言，包括(但不限於)適用於該貸款人的任何巴塞爾條例；

(Xxvi)

權利指任何權利、特權、權力或救濟、任何資產中的任何所有權權益以及任何其他任何種類的權益或救濟，無論是實際的還是偶然的、現在的還是將來的，根據合同或法律或衡平法產生的；

(Xxvii)

受託人、受託人和受託責任在每種情況下均具有適用法律賦予該術語的含義；

(Xxviii)

(i)（ii）破產程序或擔保強制執行行動中的破產管理人或管理人的清算、清算、解散或管理人，

(XXIX)

法律條文是指該條文經不時修訂或重新制定。

(b)

在確定利率在“一段時間內”等於一個利息期間的程度時，應不考慮根據本協定條款確定的該利息期間的最後一天所引起的任何不一致。

(c)

如果本協議中的條款包括一種貨幣的貨幣參考水平，除非出現相反的指示，否則該參考水平旨在平等地適用於截至相關時間的其他貨幣等值，以將該參考水平應用於任何其他貨幣。

(d)

章節、條款和附表標題僅為方便參考之用。

(e)

除非另有相反指示，否則在任何其他財務文件或在任何財務文件下或與任何財務文件相關的任何通知中使用的術語在該財務文件或通知中的含義與本協議中的相同。

(f)

為輔助貸款提供現金擔保的借款人是指借款人或他們中的任何一個人以輔助貸款的貨幣向賬户支付金額，並滿足以下條件：

(i)

以下任一項：

(A)

該賬户以借款人或其中任何一人的名義存在，並存在於將為其提供現金保障的附屬機構，並且，在附屬機構項下沒有或可能沒有任何未償還款項之前，僅可從賬户中提取款項以支付根據本協議就該附屬機構項下應支付的相關融資方款項；或

(B)

該賬户是在將為其提供現金擔保的附屬貸款人的名義下；及

(Ii)

借款人已經簽署了形式和實質上令擬提供現金擔保的融資方滿意的文件，並就現金擔保金額建立了第一級擔保權益或其他擔保安排。

(g)

如果違約(違約事件除外)沒有得到補救(如果能夠補救)或放棄，則違約仍在繼續，如果違約事件沒有被放棄，違約事件仍在繼續。

(h)

除非另有相反説明，否則在處理相同或類似標的時，如果本協議的條款與任何其他財務文件的條款有任何不一致之處，應以本協議的條款為準。

(i)

借款人償還或預付輔助未償款是指：

(i)

借款人或其中任何人就附屬未付款項提供現金保障；

(Ii)

根據附屬貸款的條款被扣減或取消的最高限額；或

(Iii)

該附屬貸款人信納其在該附屬貸款下不再有任何法律責任，

(j)

借款金額包括附屬貸款項下使用的任何金額。

1.3

貨幣符號和定義

(a)

歐元、歐元和歐元是參與成員國的合法貨幣。

(b)

美元、美元和美元是指美利堅合眾國的合法貨幣；

1.4

第三方權利

(a)

除明示有利於中國信保的條款、明示為中國信保的利益或根據財務文件可由中國信保行使的權利外，或除非財務文件明文另有相反規定，否則非財務文件一方的人士無權根據1999年合約(第三方權利)法令(第三方法案)強制執行相關財務文件的任何條款或享有有關財務文件的任何條款的利益。

(b)

任何財務文件均可由當事人撤銷或更改，而無需任何非當事人的同意(除非本協議另有規定，包括與Sinosure有關，且不損害Sinosure保險單的規定)。

(c)

不是財務文件一方的受保障人只能通過財務方，並且在財務方確定的範圍和方式下，才能執行其在該財務文件下的權利。

(d)

雙方同意：(I)Sinosure不承擔本協議項下的任何義務或責任，除非和直到它根據本協議的條款成為貸款人，以及(Ii)未經Sinosure事先書面同意，不得修改本協議以限制、修改或取消Sinosure的任何權利。

1.5

財務單據

1.6

文件衝突

(a)

融資文件的條款（與擔保的創建和/或完善有關的條款除外）受本協議條款的約束，如果本協議的任何條款與任何融資文件的任何條款（與擔保的創建和/或完善有關的條款除外）之間存在任何衝突，應以本協議的條款為準。

(b)

如果財務文件的任何規定與中國信保保險單的任何規定發生衝突，則以中國信保保險單的規定為準，在這種衝突或不一致的範圍內，任何一方不得向中國信保主張相關財務文件的條款。

1.7

財務文件的獨立性

(a)

獨立於每份建築合同和任何其他文件或協議(財務文件除外)；

(b)

不受或依賴於任何建築商或任何其他人履行或履行其在任何建築合同或與其相關的任何其他文件、合同或安排下的義務；和

(c)

不會受以下因素影響或解除：

(i)

影響任何建築商或任何其他人或任何建築合同或與其相關的任何其他文件、合同或安排的任何事項；

(Ii)

根據任何建築合同或與之相關的任何其他文件、合同或安排提供或提供的任何貨物和服務不履行、違約、受挫或失效，或銷燬、不完成或不起作用；

(Iii)

根據任何建造合約或與該合約有關的任何其他文件、合約或安排而產生的任何爭議，或任何借款人、任何建築商或任何其他人根據或就任何建造合約或與該合約有關的任何其他文件、合約或安排而可能針對或認為針對任何其他人提出的任何申索；

(Iv)

針對建造商或任何出口合同的任何其他當事人提起的任何管理、破產、無力償債、清算或類似訴訟，或任何出口商或任何建築合同或任何交易的任何其他當事人破產；或

(v)

任何建造商或任何其他人在任何建築合同或任何其他相關文件、合同或安排下的任何義務的不可撤銷性、非法性或無效性。

1.8

中保説明

(a)

雙方確認並同意，根據任何中保保險單的條款，中保可隨時指示代理人（直接或通過通知中保代理人）暫停或停止履行其在本協議或任何其他財務文件項下的任何或所有義務。 將要求該管理員遵守任何此類指示。 每一方同意，其不要求任何代理人對遵守任何此類指示負責。

(b)

各債務人確認並同意：

(i)

根據中保（通過中保代理人或其他方式）根據相關中保保險單的規定向其發出的任何指示，保險人可能被要求行使或不行使其在財務文件下的權利、權力、權限和酌處權，以及履行其在財務文件下或與財務文件有關的義務；以及

(Ii)

如保險人根據相關的中保保險單或中保（通過中保代理人或其他方式）根據相關中保保險單的規定向其發出的任何指示而作出，則保險人不會作出不合理的行為或作出任何決定。

1.9

制裁—限制性制裁

(a)

關於：

(i)

KfW IPEX—Bank GmbH；以及

(Ii)

通知代理人這一效果的每個其他代理人，

(A)

理事會條例（EC）2271/1996；或

(B)

《德國對外貿易條例》第7條（Auünéenwirtschaftsverordnung）（關於《德國對外貿易法》第4條第1款第3款（Auúenwirtschaftsgesetz))；或

(C)

歐盟或其任何成員國實施的任何類似適用的反抵制法律或法規，

(b)

受限代理人必須通知代理人（每份此類通知，一份排除通知），如果該限制性協議的承諾、附帶承諾和/或同意和/或批准（如適用）應被排除在任何實際或潛在的修訂、放棄，與制裁條款的任何部分有關的決定或指示，而該限制性仲裁人依據（a）段沒有利益本公司已就上述事項作出決定或指示，以確定是否已取得多數貸款人（或（視情況而定）所有貸款人或特定貸款人組別或該等其他相關貸款人）的同意及/或批准，或是否已由多數貸款人（或（視情況而定）所有貸款人或特定貸款人組別或該等其他相關貸款人）作出決定或指示。如果受限制貸款人未發出排除通知，則代理人不得排除該受限制貸款人，以確定多數貸款人的同意和/或批准，（或（視屬何情況而定）所有貸款人或特定貸款人組別或該等其他有關貸款人）已獲取得，或不論多數貸款人的決定或指示，（或所有貸款人或該等其他有關貸款人（視屬何情況而定））已作出。

2

該設施

2.1

該設施

2.2

融資當事人的權利和義務

(a)

根據財務文件，每個財務締約方都有幾項義務。任何一方未能履行財務文件項下的義務，不影響任何其他方在財務文件項下的義務。任何財方均不對財務文件規定的任何其他財方的義務負責。

(b)

各融資方在融資文件項下或與融資文件有關的權利是單獨和獨立的權利，融資文件項下從債務人向融資方產生的任何債務是單獨和獨立的債務，融資方應有權根據下文第（c）段強制執行其權利。各融資方的權利包括根據融資文件欠該融資方的任何債務，為免生疑問，任何預付（或其任何相關部分）或債務人所欠的與融資方參與融資或其在融資文件中的角色有關的任何其他款項（包括代表代理人應付給代理人的任何此類金額）是該債務人欠該融資方的債務。

(c)

除財務文件(包括第43條)明確規定外，財務方可(融資方共同行動))，單獨執行其在財務文件項下或與財務文件相關的權利。

2.3

借款人的權利和義務

(a)

各借款人在本協議項下的義務是共同和個別的。借款人未能履行其在本協議項下的義務，應構成所有借款人的違約。

(b)

各借款人與其他借款人共同及個別不可剝奪地：

(i)

同意其負責履行本協議項下其他借款人的義務；

(Ii)

確認並同意其是本協議項下借款人應付的所有款項的主要和原始債務人；以及

(Iii)

各融資方同意，如果另一借款人在本協議項下的任何義務因任何原因而無法執行、無效或非法，則作為獨立的主要義務，應要求立即賠償該融資方，使其免受因另一借款人未支付任何款項而導致的任何及所有損失，已由該另一借款人根據本協議支付。根據本賠償金應支付的金額應等於該出資方本來有權收回的金額。

(c)

各借款人在融資文件項下的義務應持續，直至借款人根據融資文件或與融資文件有關的所有款項已不可撤銷地和無條件地全額支付或解除，無論是否有任何中間支付或解除全部或部分。

(d)

如有任何解除、釋放或安排（無論是關於借款人的債務或這些債務的任何擔保或其他）由融資方全部或部分基於任何付款、擔保或其他處置而被撤銷或必須在破產、清算、管理或其他方面恢復的，但不限於，則借款人在本協議項下的責任將繼續或恢復，猶如解除、解除或安排沒有發生。

(e)

各借款人在融資文件項下的義務不應受到任何行為、不作為、事項或事情的影響，如果沒有本條款（無論借款人或任何融資方是否知道），這些行為、不作為、事項或事情會減少、解除或損害其在融資文件項下的任何義務，包括：

(i)

授予任何義務人或其他人的任何時間、豁免或同意，或與之達成協議的任何時間；

(Ii)

根據與任何其他債務人的任何債權人達成的任何債務重整協議或安排的條款，免除任何其他債務人或任何其他人的責任；

(Iii)

取得、更改、妥協、交換、更新或免除，或拒絕或忽略完善、採取或執行鍼對任何債務人或其他人的任何權利或資產抵押，或不出示或不遵守關於任何票據的任何形式或其他要求，或未能實現任何抵押的全部價值；

(Iv)

債務人或任何其他人的任何喪失行為能力或缺乏權力、權威或法人資格，或解散或改變其成員或地位；

(v)

財務文件或任何其他文件或擔保的任何修訂、修改、增補、擴展、重述（無論其是否具有根本性，也無論是否更為繁重）或替換；

(Vi)

任何人根據任何財務單據或任何其他單據或證券承擔的任何義務的不可執行性、違法性或無效；或

(Vii)

破產或類似程序。

(f)

每一借款人放棄其可能首先要求任何融資方(或其代表的任何受託人或代理人)在根據任何財務文件向借款人索賠之前對任何人進行或強制執行任何其他權利或擔保或索賠付款的任何權利。本豁免適用於任何法律或財務文件中與之相反的任何規定。

(g)

在按照第8.1條取消總承諾額之後（非法）和8.9(自動取消)或根據第33.21條(A)段發出通知(加速)，然後，在債務人根據財務單據或與財務單據相關而可能或將要支付的所有金額都已不可撤銷地無條件地全額支付或清償之前，每一財務當事人(或其代表的任何受託人或代理人)可：

(i)

不得運用或強制執行該融資方(或任何受託人或代理人)就該等款項持有或收取的任何其他款項、抵押或權利，或以其認為適當的方式及次序(不論是否針對該等款項)運用及強制執行該等款項、抵押或權利，借款人將無權享有該等款項、抵押或權利；及

(Ii)

在計息暫記賬户中保留從任何借款人收到的任何款項，或任何借款人根據任何財務文件承擔的責任。

(h)

直至債務人根據財務單據或與財務單據有關的所有可能或將要支付的款項已不可撤銷地全額支付，且除非代理人

(i)

由另一債務人賠償；和/或

(Ii)

要求任何其他債務人或任何擔保人對任何債務人在財務文件下的義務作出任何貢獻；和/或

(Iii)

（全部或部分，無論是通過代位或其他方式）獲得融資方在融資文件項下的任何權利，或任何融資方根據融資文件或與融資文件有關的任何擔保或擔保的利益；和/或

(Iv)

提起法律或其他程序，要求任何債務人支付借款人根據本協議或任何其他融資文件應承擔的任何款項或履行任何義務；和/或

(v)

對其他債務人行使任何抵銷權；和/或

(Vi)

作為與任何融資方競爭的任何其他債務人的債權或債權證明。

(i)

如果借款人收到與該等權利有關的任何利益、付款或分配，其應立即向代理人支付相同金額，以供根據第45條申請 (支付機制)。這隻適用於債務人根據財務單據或與財務單據有關的所有可能或將要支付的金額已不可撤銷地全額支付為止。

2.4

債務人代理人

(a)

各債務人（除母公司外）通過簽署本協議或加入契約，以不可撤銷的方式委任母公司（通過一名或多名授權簽字人行事）代表其作為其與融資文件有關的代理人，並不可撤銷地授權：

(i)

母公司代表母公司向出資方提供本協議所考慮的所有有關母公司的信息，併發出所有通知和指示，（包括，就借款人而言，借款請求），訂立該等協議，並實施任何債務人能夠作出、作出或實現的相關修訂、補充和變更，儘管這些修訂、補充和變更可能影響債務人，不經該債務人進一步提述或未經該債務人同意；及

(Ii)

各融資方根據母公司的融資文件向債務人發出任何通知、要求或其他通信，

(b)

每項作為、不作為、協議、承諾、和解、放棄、修訂、補充、變更，債務人代理人根據任何融資文件代表另一債務人或與任何融資文件有關的通知或其他通信（不論任何其他債務人是否知道，也不論發生在該其他債務人根據任何融資文件成為債務人之前或之後）在債務人代理人與任何其他債務人的任何通知或通信之間發生任何衝突時，債務人代理人的通知或通信應以債務人代理人的通知或通信為準。

3

目的

3.1

目的

3.2

送貨時使用

3.3

監控

4

使用條件

4.1

初始條件先例

4.2

交貨的先決條件

4.3

進一步的先決條件

(a)

在每次使用請求的日期和建議的使用日期，提議的使用不會造成違約或違約；

(b)

在每個使用請求的日期和建議的使用日期，沒有發生或將因建議的使用而發生的Sinosure強制性預付款事件；

(c)

就每項使用而言，在使用請求日期及建議使用日期，第20條所列的所有申述（陳述）（船舶陳述和第20.14條所載的陳述除外）無需繳納檔案税或印花税20.17（其他税務事項）及第20.28條（沒有不良後果）在所有重要方面都是真實的；

(d)

代理人（按照多數貸款人的指示行事）應確定、已經或可以合理預期會造成重大不利影響的事件、事實、條件或情況不存在或已經發生或發生（代理人或任何代理人均不知道其先前不知道的其他事件、事實、條件或情況）；

(e)

如建議的使用日期為船舶抵押期的第一天，則該船舶的船舶陳述在建議的使用日期是真實的；及

(f)

代理人或中保代理人均未收到中保要求貸款人或任何其他融資方暫停使用貸款的通知，且中保代理人確信相關中保保險單：

(i)

完全有效；及

(Ii)

根據其條款，為擬議預付款和相關利息提供擔保，以涵蓋貸款人預期的政治和商業風險的百分比。

4.4

放棄先例條件

4.5

預付款通知

(a)

在任何情況下，應在建議動用日期前不少於5個工作日：

(i)

收到使用請求的通知；

(Ii)

每家貸款人蔘與相關墊款的詳情；以及

(Iii)

建議的使用日期。

(b)

基本上採用附表5所列格式的書面通知(向中國信保提交的付款和償還報告格式)在10個工作日內：

(i)

在每個使用日期之後；以及

(Ii)

在每個利息期限之後的相關預付款和每個還款日；

(c)

在接到通知並得到多數貸款人(通過代理人)的指示後，儘快在合理可行的情況下發出書面通知，説明任何可能導致根據中國保險保單提出索賠或強制執行的情況，以及任何可能損害貸款人在本協議或相關中國保險保單下的權利的事件；

(d)

在接到通知並得到多數貸款人(通過代理人)的指示後，在合理的切實可行範圍內儘快就任何違約的發生發出書面通知；以及

(e)

根據第7.2(D)條(包括第7.2(D)條)就每筆墊款提供的還款表副本(包括使用日期在內)定期償還貸款).

5

利用率

5.1

提交使用請求

5.2

完成使用請求

(a)

使用申請是不可撤銷的，不會被視為已正式完成，除非：

(i)

預付款的建議使用日期為不晚於該預付款的最後可用日期的營業日；

(Ii)

使用的貨幣和金額符合第5.3條(貨幣和金額);

(Iii)

建議的利息期限符合第(11)條。(利息期)及

(Iv)

它確定了使用的目的，並且該目的符合第3條(目的)它確定了相關的船舶承諾和與之相關的預付款.

(b)

在每個使用請求中只能請求一次預付款。

(c)

船舶承諾書只能一次預借、一次額度借款。

5.3

幣種和金額

(a)

使用申請中指定的貨幣必須是歐元，但借款人(或代表借款人的母公司)可要求代理人在相關使用後，按照代理人與借款人商定的貨幣匯率和方式，立即由代理人將預付款或部分預付款從歐元兑換成美元。

(b)

貸款機制下的可動用和預付款總額不得超過承付款總額。

(c)

在使用請求中指明的與船舶有關的擬議預付款和與該船舶有關的預付款不得超過以下較低者：

(i)

該船舶的船舶承諾書；

(Ii)

相當於該船舶合同價格65%的歐元金額（如以歐元計價，則以其他貨幣計價，以歐元計價，以其他貨幣計價的該部分，以歐元計價，以歐元等值，轉換應根據相關的中保保險單進行）；以及

(Iii)

以歐羅計算的款額，即該船舶以歐羅計算的市值的65%，而該等市值是依據附表3第2部作出的估值所顯示的（先行條件),

(d)

預付款應用於第3條規定的目的（目的）且僅與預付款有關的船舶有關，即：

(i)

預付款A應根據船舶A的船舶承諾提供，並應僅用於船舶A；及

(Ii)

預付款B應根據船舶B的船舶承諾提供，並應僅用於船舶B。

5.4

貸款人的參與

(a)

如果本協議中規定的條件已得到滿足，各分包商應在相關使用日上午11：00（CET時間）之前通過其貸款辦公室提供其參與的每筆預付款。

(b)

每個貸款人蔘與預付款的金額將等於其在作出相關預付款之前對可用貸款的可用承諾所承擔的比例。

(c)

代理人應在相關報價日前兩個工作日的上午11：00（歐洲中部時間）之前，及時通知各代理人每筆預付款的金額及其參與相關預付款的金額。

(d)

代理人應根據使用申請書中包含的指示，將其收到的與每筆預付款（以及其本身的參與，如有）有關的所有款項支付給借款人或借款人或建造商。

5.5

預付款的預先安排

(a)

儘管借款人可能尚未滿足附表3（C）所列的所有先決條件，條件先例），以便利任何船東遵守船舶建造合同，並且條件是：

(i)

借款人(或代表借款人的父母)已根據第5條就該船舶的預付款提交使用請求；

(Ii)

借款人已符合附表3第1部及(與該項預付款有關)附表3第2部第1、2(D)、8、9(A)至(C)、10、12、13、14、15、16及17段所列先決條件(每次交貨的先決條件)；及

(Iii)

代理人合理地認為，借款人合理地有可能滿足附表3第2部(先行條件)在該預付款使用之日起五個工作日內以及在任何情況下在該預付款放行之日或之前(如第5.5(B)條所述)，

(b)

根據第5.5條使用的預付款(或為確保交付該船舶時根據相關建造合同應支付的全部款項所需的預付款)(預付預付款)應(除本條款的其他規定另有規定外)

(c)

在任何情況下，任何與預付預付款有關的不可撤銷指示均應規定(除其他事項外)，如果未向建築商或其訂單發放相關預付預付款，應在七個工作日內將相關預付預付款(歐元，由借款人承擔成本和費用)退還給代理商。融資方和債務人在此同意，相關預付預付款不得發放給建築商或其訂單，代理人(以及不可撤銷指示中指定的代理人授權代表)不得免除或同意免除(無論是否通過會簽有關船舶的《交付與驗收協議》或其他方式)相關預付預付款給相關建築商或其訂單，除非及直至：

(i)

有關該船的“交付及驗收議定書”已由有關承建商及有關船東簽署、註明日期及時間；及

(Ii)

代理人信納附表3第1部所列的所有先決條件(初始條件先例)及附表3第2部(每次交貨的先決條件)與該船舶及該等預付款有關，並在第4.3條(進一步的先決條件)，已根據本協定的規定全部滿足或以其他方式放棄。

(d)

每一借款人在此不可撤銷且無條件地承諾，其不得就預付預付款向相關建造商銀行發出任何與該預付預付款的任何不可撤銷指示相牴觸的指示。

(e)

借款人應立即預付預付的歐元預付款及其利息(根據第10.1條(利息的計算)，但有關建造銀行根據第5.3(A)條將先前兑換成美元的任何部分(如有的話)實際退還給代理人的任何款項(包括利息，如有的話)，須於有關建造銀行按照有關不可撤銷指示(不論有關建造銀行當時是否已執行該指示)退還代理人的日期起計。幣種和金額)按代理人的即期匯率和借款人的成本和費用從美元到歐元，由代理人用於履行借款人的這種預付款義務，並支付借款人根據第9條應支付的任何款項(限制）由於這種預付款。

(f)

如第5.5條適用於任何預先墊款，則每筆預先墊款應根據第10.1條(利息的計算)從該預付款的使用日期開始。

(g)

根據第5.5(E)條就預付款支付的任何款項，在符合本協議其他條款的情況下，借款人可在相關船舶延遲交付的情況下重新支取，以再次協助相關船東履行其在相關建造合同項下的義務，但第5.5(E)條規定的預付款之前不得超過一次。

6

附屬設施

6.1

設施類型

(a)

附屬貸款可以是與本集團業務有關的擔保、擔保、跟單或備用信用證貸款，並由母公司與附屬貸款人達成協議。

(b)

貸款人有權優先訂立任何擔保、保證金、跟單或備用信用證安排(通過附屬安排)，而集團任何成員正考慮為該等安排訂立該等安排，以便就船舶買賣及/或與本安排有關的其他事宜簽發保證、債券、信用證。

6.2

可用性

(a)

除非不遲於輔助貸款的輔助生效日期前五個工作日，代理人已收到借款人(或代表借款人的母公司)的通知，否則不得提供輔助貸款：

(i)

設立附屬設施的書面通知，並指明：

(A)

借款人將是債務人（在共同和個別的基礎上），可以共同和個別的基礎上使用輔助貸款；

(B)

附屬設施的擬議附屬開始日期及屆滿日期；

(C)

建議的附屬附屬機構（屬附屬機構）；

(D)

建議的附屬承擔額及附屬貸款的最高限額；及

(E)

輔助貸款的擬議貨幣(如果不是以歐元計價)；以及

(Ii)

代理人可能合理要求的與附屬設施有關的任何其他信息。

(b)

代理人應立即將附屬貸款的設立通知附屬貸款人和其他貸款人。

(c)

在遵守上文(A)段的情況下：

(i)

有關貸款人將是有關附屬貸款的附屬貸款人；及

(Ii)

附屬設施將可用，

6.3

附屬設施的條款

(a)

除下文規定外，任何附屬融資的條款將由附屬融資人和借款人協定。

(b)

這些條款：

(i)

必須基於當時的正常商業條款(除本協議另有更改外)；

(Ii)

只允許借款人在共同和個別的基礎上使用輔助貸款；

(Iii)

不得允許該附屬設施的附屬未付款項超過該附屬設施的附屬承諾；

(Iv)

必須要求該附屬貸款的附屬承諾減少至零，並且所有附屬未償還款項不遲於適用於該貸款的最後還款日（或相關附屬貸款人（或其關聯公司）的承諾減少至零的較早日期）償還。

(c)

如果附屬貸款的任何條款與本協議的任何條款有任何不一致之處，應以本協議為準，但以下情況除外：

(i)

條例草案第48.3條(天數慣例)在計算與附屬設施有關的費用、利息或佣金時，不得以該等費用、利息或佣金為準；

(Ii)

由一個以上帳户組成的附屬設施，其中附屬文件的條款適用；以及

(Iii)

如果本協議的相關條款與管轄相關附屬文件的法律相牴觸或不一致，在這種情況下，不以本協議的條款為準。

(d)

附屬設施的利息、佣金和費用在第13.5條(附屬設施的利息、佣金及費用).

6.4

償還附屬貸款

(a)

附屬融資應於適用於該融資的最後還款日或其到期日或根據本協議條款被取消的較早日期停止使用。

(b)

如果附屬貸款按照其條款到期，附屬貸款人的附屬承諾應降至零，所有未償還的附屬貸款應全額償還。

(c)

任何附屬貸款人不得要求在有關附屬貸款到期前償還或預付有關附屬貸款的未償還款項，除非：

(i)

根據本協議的條款，全部承諾已全部取消，或融資項下所有未償還預付款已到期應付；或

(Ii)

在任何適用的司法管轄區，附屬貸款人如履行本協議所規定的任何義務，或為其附屬貸款提供資金、發行或維持其參與，均屬違法。

6.5

附屬未清償開支的限制

6.6

信息

6.7

修訂及豁免--附屬設施

7

還款

7.1

還款

(a)

借款人應在每個預付款的還款日償還第7.2條要求在該還款日償還的部分預付款 (定期償還貸款).

(b)

除第5.5（g）條另有規定外（預付款的預先安排），借款人不得再借已償還的融資的任何部分。

7.2

定期償還貸款

(a)

在先前未減少的範圍內，每筆預付款應在每個還款日分期償還附表7中規定的金額（原還款金額表)(經第7.3條修訂(定期還款的調整)).

(b)

在預付款的最後還款日(在不損害本協定任何其他規定的情況下)，該船舶承諾額應降至零，並應全額償還該預付款。

(c)

如果在使用日，預付款少於各自的船舶承諾額，代理人應儘快準備一份反映相關預付款實際金額的使用日期後十(10)個工作日內的還款金額替換時間表，並且在沒有明顯錯誤的情況下，該還款金額替換時間表應(在沒有明顯錯誤的情況下)替換原來的還款金額時間表，並應作為該預付款的還款金額時間表，用於本協議的所有目的。代理人應將重新計算的情況通知所有其他各方，並向他們提供一份還款金額替換時間表的副本。

(d)

借款人應簽署上文(A)段或(C)段所述的相關還款金額表一份，並在預付款使用日期後15個工作日或之前將其交付給代理人。代理人將代表有關貸款人簽署該還款金額表。

7.3

定期還款的調整

7.4

合併還款日期

8

非法、預付和取消

8.1

非法性

(a)

該貸款人在得知該事件後應立即通知代理人；

(b)

在代理人通知借款人後，貸款人的可用承諾額將立即取消，總承諾額將相應減少，其餘未提取的船舶承諾額應按比例減少；以及

(c)

貸款人的參與並未根據第8.7條進行轉讓(更換貸款人)則借款人應在代理人通知借款人之後發生的每筆墊款的利息期最後一天償還借款人參與墊款，或者，如果在較早的情況下，（三）在通知書中，（不得早於法律容許的任何適用寬限期的最後一天）並且該代理人的相應承諾應立即取消已償還的參與金額。

8.2

控制權的變更

(a)

借款人（或代表他們的母公司）應在任何債務人獲悉控制權發生變更時立即通知代理人。

(b)

如果發生控制變更：

(i)

一個代理人沒有義務為預付款提供資金；並且

(Ii)

如果代理人要求並在借款人通知代理人控制權變更後的14天內通知代理人，代理人應提前不少於60天通知借款人，取消該代理人的可用承諾，並宣佈該代理人蔘與貸款，連同其應計利息，以及根據財務文件以上述擔保人為受益人或向上述擔保人支付的所有其他應計或未付款項，應立即在上述日期到期並應支付，因此，自上述日期起，上述可用承諾將立即取消，總承擔額應相應減少，而該貸款人的承擔額應立即停止可供進一步使用及該貸款人蔘與貸款，所有該等應計或未償還利息及其他款項應於該日期即時到期並應付予該貸款人。

8.3

自願註銷

(a)

借款人可以，如果他們給代理人不少於五個工作日，（或多數貸款人可能同意的較短期間）提前書面通知，取消全部或任何部分（最低金額為1，000，000歐元和100，000歐元的倍數）任何預付款的任何部分，該取消適用，在借款人的選擇下，減少一個或多個船舶承付款。

(b)

第8.3條下的任何取消應按比例減少總承諾額和貸款人的承諾額。

8.4

自願提前還款

8.5

與單一貸款人有關的撤銷權和預付權

(a)

如果：

(i)

根據第14.2條，債務人應付給任何貸款人的任何款項均須增加。(税收總額)或

(Ii)

任何貸款人根據第14.3條向借款人索償(税務彌償)或第15.1條（費用增加）,

(b)

在收到上文(A)款所述的通知後，貸款人的可用承付款應立即減至零，總承付款應相應減少，其餘未提取的船舶承付款應按比例分別減少。代理人在收到上文第8.5(A)條所述的通知後，應在切實可行的範圍內儘快通知所有貸款人。

(c)

在借款人根據上文(A)段就貸款人發出通知後每個利息期結束的最後一天(如果較早，則為借款人在該通知中規定的日期)，借款人應償還該貸款人對貸款的參與，以及當時在財務文件項下應計的所有利息和其他款項，貸款人的相應承諾應在償還的參與金額中立即取消。

8.6

與違約貸款人有關的撤銷權

(a)

如果任何貸款人成為違約貸款人，借款人可在貸款人繼續作為違約貸款人期間的任何時間，向代理人發出取消該貸款人可用承諾的10個工作日的通知。

(b)

在該通知生效時，違約貸款人的可用承諾額應立即降至零，剩餘的未支取船舶承諾額應按比例減少，代理人在收到該通知後應在切實可行的範圍內儘快通知所有貸款人。

8.7

更換貸款人

(a)

如果：

(i)

任何貸款人成為非同意貸款人(定義見下文(D)段)；或

(Ii)

借款人有義務根據第8.1條償還任何金額（非法）給任何貸款人；或

(Iii)

第8.5條(A)段所列的任何情況(關於單一貸款人的取消和提前還款的權利)向貸款人申請，

(A)

貸款人蔘與每筆墊款的未償還本金金額；

(B)

欠該貸款人的所有應計利息；

(C)

根據第12.6條應支付給該客户的中斷費用 （中斷費用）借款人是否在轉讓之日全額預付了貸款人蔘與的每筆預付款；以及

(D)

在轉讓日期，根據財務文件應支付給該分包商的所有其他款項。

(b)

根據本第8.7條更換墊片應符合以下條件：

(i)

借款人無權更換代理人或保安代理人；

(Ii)

代理人或任何代理人都沒有任何義務尋找替代代理人；

(Iii)

如果更換非同意貸款人，這種更換必須在該貸款人被視為非同意貸款人之日後30個工作日內進行；

(Iv)

在任何情況下，根據第8.7條被替換的代理人均不被要求支付或退還該代理人根據財務文件收到的任何費用；

(v)

新的貸款人應經中國信保批准，並在每份信保保單上以背書的方式替代；

(Vi)

經銷商只有在每一個經銷商和代理商都確信他們已經遵守了與該轉讓有關的所有適用法律和法規規定的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查後，才有義務根據上述（a）段轉讓其權利；以及

(Vii)

借款人應促使，如果被替換的貸款人也是套期保值提供人，則除非被替換的貸款人盡合理努力促使被替換的貸款人同時與該套期保值提供者(也是被替換的貸款人)訂立一項協議，根據該協議，在相關貸款人的替換生效的同時，該套期保值提供者將其在所有套期保值合同及其作為一方的套期保值主協議項下的所有權利和義務轉讓和轉讓給該替換貸款人(以對衝提供人的身份)。借款人諮詢；中國信保審批；對衝提供商).

(c)

貸款人及代理人均須在遞交上文(A)段所述通知後，在合理的切實可行範圍內儘快進行上文(B)(Vi)段所述的檢查，而有關貸款人在信納(而代理人亦須在雙方信納時通知借款人)其已遵守該等檢查時，須通知代理人。

(d)

在發生下列情況時：

(i)

借款人或代理人(應借款人要求)已要求貸款人同意財務文件的任何規定，或同意放棄或修改財務文件的任何規定；

(Ii)

有關同意、放棄或修改須經所有貸款人批准；

(Iii)

借款人已向貸款人提供所有貸款人要求的資料，以便貸款人評估有關的同意、豁免或修訂；及

(Iv)

多數貸款人已同意或同意此類放棄或修改，

8.8

出售或全損

(a)

借款人應全額預付該船舶的預付款，外加(如果需要)其他預付款的額外金額，以確保在預付款後擔保價值不低於最低價值；以及

(b)

則該船舶的船舶承付款應減為零，該船舶與其他墊款相關的船舶承付款應減少一筆數額，數額相當於根據上文(A)款對此種墊款所作的任何預付款，而總承諾額應減少一筆數額，相當於根據上文(A)項所作的此種預付款的數額。

8.9

自動取消

8.10

中國信保保單的終止

(a)

中國保險在全部或部分中國保險保單項下的任何義務被終止、取消、變為無效、不可強制執行或因其他原因不再完全有效；或

(b)

Sinosure不能或不可能履行其在Sinosure保險單中明示應承擔的任何義務，或代理人、Sinosure代理人或貸款人行使Sinosure保險單賦予其的任何權利或其中任何權利；或

(c)

中國信保已表明其有意拒絕、終止、取消或暫停投保全部或部分中國信保保單，

(i)

任何貸款人都沒有義務為相關墊款提供資金；

(Ii)

相關墊款應自動取消；以及

(Iii)

相關預付款連同應計利息、手續費和本協議項下的所有其他應付款項，以及根據該預付款或與該預付款相關的任何其他財務文件，應立即到期並支付。

8.11

發佈

(a)

在不違反下文(B)段的情況下，在預付全額預付款後：

(i)

根據第8.4條(自願預付)；或

(Ii)

根據第8.8條(出售或全損)，並須支付第8.8條所規定的任何其他預付款(出售或全損)已經被製造了，

A.

債務人根據任何附屬文件的條款(以有關附屬貸款人的書面確認令代理人滿意的方式向代理人證明)，同時預付任何附屬貸款人所要求的部分附屬貸款餘額；

B.

任何套期保值合同項下債務人同時預付和/或結算的金額，以及任何套期保值提供者根據任何套期保值合同和第32.3條(套期保值合約的解除)(通過對相關套期保值提供者的書面確認，以其滿意的方式向代理人證明)；以及

C.

擔保價值等於或高於這種預付款後的最小价值，而不考慮與預付預付款相對應的船舶價值，

(b)

如果根據上述(A)段全額預付預付款是針對本協議項下最後一艘被抵押船舶，則根據上述(A)段的任何解除應受制於借款人根據財務文件償還所有其他金額(未包括在上文(A)段中)，包括根據任何附屬文件和套期保值合同預付和/或結算該等金額，以及任何套期保值供應商根據任何套期保值合同和第32.3條(套期保值合約的解除)(有關附屬貸款人及對衝提供者(視何者適用而定)的書面確認，以令代理人滿意的方式向代理人證明)。

(c)

借款人應根據第8.4條(自願預付)或第8.8條(出售或全損)和根據上文(A)段擬解除對抵押船舶的擔保。

9

限制

9.1

取消及預付款項通知

9.2

利息及其他款額

9.3

再借款

9.4

按照約定預付款項

9.5

不能恢復承諾

9.6

代理人收到通知

9.7

還款和提前還款對承諾的影響

9.8

取消申請

9.9

提前還款的適用範圍

(a)

因取消個人貸款人在第8.1條下的全部承諾而要求的任何預付款（非法），第8.2條(控制權的變更）或第8.5條 (關於單一貸款人的取消和提前還款的權利)應適用於預付相關代理人蔘與的每項預付款。

(b)

貸款的任何其他部分預付款項應按所有貸款人的參與比例應用。

9.10

減少預付款對衝風險

9.11

將融資方從擔保中除名

(a)

該貸款人和其他各方必須迅速採取(借款人應確保任何其他有關義務人迅速採取)代理人合理地認為必要或適宜的任何行動，以解除該貸款人作為以貸款人為受益人的任何擔保單據的當事人和受益人，或作為任何中國保險保單或根據中國保險保單的受保人、受保人或受益人的身份；以及

(b)

如果該貸款人也是套期保值提供者，則在根據與該套期保值提供者訂立的任何套期保值合同下的相應預付款及/或全額清償，以及借款人根據第34.4(B)條(如適用)終止及結束與該套期保值提供者之間的所有對衝交易後(如適用)，結清套期保值合約)，該套期保值提供人和其他當事人必須迅速採取(且借款人應確保任何其他有關義務人迅速採取)代理人合理地認為必要或適宜的任何行動，以解除該套期保值提供人作為以(除其他外)套期保值提供人為受益人的任何擔保文件的當事人和受益人的資格。

10

利息

10.1

利息的計算

(a)

保證金；以及

(b)

Euribor為相關利息期。

10.2

綠色貸款保證金調整

(a)

除第23.16條另有規定外(解密事件)和本條款的其他段落(第10.2段)，在代理人根據以下(B)段收到使用前綠色貸款符合證書和按照第21.16條收到綠色貸款符合證書(綠色貸款合規證書和綠色貸款報告），適用於每筆貸款的保證金應按以下方式重新確定（綠色貸款保證金調整）：

(i)

如根據綠色貸款合規證書，借款人符合綠色資產標準，保證金應為每年1.50%；或

(Ii)

如果根據綠色貸款合規證書，借款人不符合綠色資產標準，保證金應為每年1.60%；

(b)

在根據第21.16條提交首份綠色貸款合規證書(綠色貸款合規證書和綠色貸款報告），借款人可遞交一份使用前綠色貸款合規證明書。在這種情況下，任何綠色貸款保證金調整應在以下情況下生效：

(i)

為計算預付款的保證金，自相關墊款的下一個利息期的第一天起，直至（A）緊接解密事件後該墊款的利息期結束，以及（B）由於根據第21.16條提交了綠色貸款合規證書，就該預付款進行首次綠色貸款保證金調整的日期（綠色貸款合規證書和綠色貸款報告)；及

(Ii)

為根據第13.1條計算承諾費(承諾費）就預付款相關的船舶承諾而言，自其提交之日起（如果提交日期是在本協議之日起）或自該第13.1條下一個承諾費到期日後的第一天起（承諾費）提交後（如果提交是在本協議的日期之後提交的），直至（A）在解密事件之後立即相關預付款的利息期結束，以及（B）由於根據第21.16條提交綠色貸款合規證書而對該預付款進行首次綠色貸款保證金調整的日期（綠色貸款合規證書和綠色貸款報告).

(c)

綠色貸款合規證書（申請前綠色貸款合規證明除外）（a有關年份），任何有關墊款保證金的綠色貸款保證金調整應於該墊款的下一個利息期的第一天生效，該利息期是在有關年度後的下一個財政年度內，並應適用至利息結束為止緊接

(d)

除任何使用前綠色貸款合規證書外，每個財政年度只能提供一份綠色貸款合規證書。

(e)

如果代理人根據第21.17條收到修訂後的綠色貸款合規證書(綠色貸款合規證書不準確)，任何在財政年度內應用於貸款保證金的綠色貸款保證金調整應：

(i)

按照修訂後的綠色貸款合規證書重新計算；以及

(Ii)

在同一財政年度內的該預付款的下一個利息期的第一天生效，並應適用到緊接(I)解密事件和(Ii)根據第10.2條進行的另一次綠色貸款保證金調整之後的該預付款的利息期結束為止；但如果相關的綠色貸款合規證書不準確涉及使用前綠色貸款合規證書，則該重新計算應生效：

(A)

就計算墊款保證金而言，自有關墊款的下一個利息期的第一天起至(A)緊接解密事件後該墊款的利息期結束之日及(B)因根據21.16(綠色貸款合規證書和綠色貸款報告)；及

(B)

為根據第13.1條計算承諾費(承諾費就與墊款有關的船舶承諾費而言，自第13.1條下一個承諾費到期日(承諾費)提交後，直至(A)緊接解密事件後有關墊款的利息期結束及(B)因根據第21.16條提交綠色貸款合規證書而須就該墊款作出第一次綠色貸款保證金調整的日期(綠色貸款合規證書和綠色貸款報告).

(f)

如果代理人根據第21.17條收到修訂後的綠色貸款合規證書(綠色貸款合規證書不準確)顯示根據第13.1條(承諾費)，則借款人應立即向代理人支付任何必要的金額，以使代理人和貸款人處於他們在該期間適用的保證金和承諾費的適當比率的情況下本應處於的位置。

10.3

利息的支付

10.4

違約利息

(a)

如果債務人未能在到期日向融資方支付其根據財務文件(套期保值合同除外)應支付的任何款項，則從到期日至實際付款日(判決之前和之後)的逾期款項應按以下(C)段的規定計算利息，利率為年利率2.00%，高於逾期款項在非到期期間應支付的利率。

(b)

根據第10.4條應計的任何利息，應應代理人的要求立即由債務人支付。

(c)

如任何逾期款項包括全部或部分預付款(或預付款的任何有關部分)，而該預付款(或預付款的任何有關部分)是在與該預付款或其有關部分有關的利息期間的最後一天以外的日期到期的：

(i)

該逾期款項的第一個利息期的期限應等於與墊款或其相關部分有關的當期利息期的未滿部分；

(Ii)

在該第一個利息期間，對逾期款額適用的利率，須比逾期款額沒有到期時所適用的利率每年高2.00%。

(d)

本條款第10.4條規定的逾期應付利息(如果未支付)將與適用於該逾期金額的每個利息期末的逾期金額相加，但仍將立即到期並支付。

10.5

利率的通知

(a)

代理人應立即通知貸款人和借款人(或代表他們的母公司)本協議項下利率的確定。

(b)

代理人應迅速通知借款人(或代表借款人的父母)與每筆預付款(或其任何相關部分)有關的每個資金利率。

11

利息期

11.1

利息期限的選擇

(a)

借款人(或代表他們的母公司)可在該預付款的使用請求中為該預付款選擇一個利息期，並且(在該預付款被借入之後)可在選擇通知中為相關的預付款選擇一個利息期。

(b)

每份選擇通知都是不可撤銷的，必須由借款人(或代表他們的家長)在上午11：00之前送達代理人。在當時的當前利息期限的最後一天之前的四個工作日內支付相關預付款。

(c)

如果借款人(或代表借款人的家長)沒有按照上述規定向代理人遞交選擇通知，則在第11.2條的規限下，相關的利息期限將超過還款日的利息期限)，為3個月(S)。

(d)

根據第11.1條的規定，借款人（或代表他們的母公司）可以選擇為期三個月的利息期或借款人（或代表他們的母公司）、代理人和所有貸款人商定的任何其他期限。

(e)

預付款的利息期不得超過該預付款的最終還款日期。

(f)

預付款的首個利息期應自其動用日期開始，而該預付款的每個後續利息期應自其上一個利息期的最後一天開始。

11.2

超過還款日的利息期限

11.3

非工作日

12

更改利息計算方法

12.1

篩選率不可用

(a)

內插網速：如果EURIBOR在一個利息期間沒有可用的屏幕利率，則EURIBOR應為與該利息期間長度相等的期間的內插屏幕利率。

(b)

參考銀行利率：如果沒有適用於以下各項的EURIBOR的篩選率：

(i)

歐元；或

(Ii)

並且不可能計算內插的篩選率，

(c)

資金成本：如果以上(B)段適用，但沒有歐元或相關利息期間的參考銀行利率，則該利息期間和第12.4條將沒有歐元銀行同業拆借利率(資金成本)須申請該利息期。

12.2

參考銀行利率的計算

(a)

除下文(B)段另有規定外，如果利率期間的EURIBOR將通過參考參考銀行來確定，但參考銀行在上午11時30分之前沒有提供報價。(布魯塞爾時間)在相關報價日，參考銀行利率將以其餘參考銀行的報價為基礎計算。

(b)

如果是在上午11：30左右。(布魯塞爾時間)在相關報價日，沒有或只有一家參考銀行提供報價，該利率期間不應有參考銀行利率。

12.3

市場擾亂

12.4

資金成本

(a)

如果第12.4條適用，則每名貸款人在有關預付款或相關部分的利息期間所佔份額的利率應為年利率，該百分率為以下各項之和：

(i)

邊際；

(Ii)

由貸款人在實際可行的情況下儘快通知代理人的利率，無論如何在該利息期間第一天的十個營業日內(或如較早，則為該利息期間應付利息的支付日期前十個營業日)，該利率以年利率表示與其參與有關墊款有關的資金成本。

(b)

如果第12.4條適用，且代理人或借款人有此要求，代理人和借款人應進行談判(為期不超過30天)，以期就確定利率的替代基準達成一致。

(c)

根據以上(B)段達成的任何替代或替代基準，經所有貸款人、Sinosure和借款人事先同意，應對各方具有約束力。

(d)

如果第12.4條依據第12.3條適用(市場混亂)以及：

(i)

貸款人的融資利率低於歐洲銀行間同業拆借利率；或

(Ii)

投標人未在上文（a）（ii）段所述的時間前提供報價，

(e)

如果第12.4條依據第12.1條適用(屏幕速率不可用)但任何貸款人在上文(A)(Ii)段規定的時間內沒有提供報價，利率應以其餘貸款人的報價為基礎計算。

12.5

向借款人發出通知

12.6

分手費

(a)

借款人應在融資方提出要求後三個工作日內，向該融資方支付借款人在利息期間最後一天以外的某一天支付的全部或部分預付款(或其任何相關部分)或未付款項的違約成本。

(b)

每一貸款人應在代理人提出要求後，在合理的切實可行範圍內儘快向借款人和代理人提供一份證書，確認其在任何利息期間應計的違約成本。

13

費用

13.1

承諾費

(a)

借款人應向代理人(由每個貸款人的賬户)支付歐元費用，年利率等於貸款人可用承諾的適用保證金的35%(考慮到任何綠色貸款保證金調整)，從本協議之日(開始日期)起按日計算。

(b)

借款人應在三個月期間的最後一天支付應計承諾費，自開始日期起計，之後每個連續三個月期間的最後一天，直至最後可用日期和第二個使用日期中較早的日期，以及該等日期中較早的日期，以及如果全部取消，則按相關貸款人在取消生效時可用承諾的已註銷金額支付應計承諾費。

(c)

在任何一天內，代理人不得就該代理人的任何未提取的承諾支付任何承諾費（以代理人的帳户）。

13.2

強制牽頭安排人費用

13.3

代理費

13.4

Sinosure溢價

(a)

借款人承認，貸款人應通過Sinosure代理獲得每份Sinosure保單的配售，並在整個融資期內從中受益。借款人同意向Sinosure支付適用於該等墊款使用日或之前的每筆墊款的Sinosure溢價。借款人(或其母公司)應立即通知中保代理人及代理人就已訂立的中保保單向中信保險支付保費一事，並須提供令中信保險代理人及代理人滿意的所有相關證據。

(b)

借款人同意，其就每份Sinosure保單(或其任何部分)向Sinosure支付第13.4(A)條所述款項的義務應為絕對義務，且不受任何事項影響。除非符合相關Sinosure保險單的條款和Sinosure的內部規定，否則每份Sinosure保單的Sinosure保費(或其任何部分)不得退還。

(c)

融資方收到Sinosure退還的Sinosure保費後，如果借款人或任何借款人當時到期和欠付的所有金額已全部清償，則應向借款人支付退款。未收到其根據相關Sinosure保險單有權獲得的Sinosure保費退款的融資方，應採取任何適當步驟以獲得退款。

(d)

借款人承認，每筆Sinosure溢價的金額將由Sinosure按照第1條中定義的Sinosure溢價相關定義條款(定義和解釋)，但始終遵守相關Sinosure保險單的條款和Sinosure的內部規定，且任何財務方均不以任何方式參與確定Sinosure保費的金額，並同意借款人不得就任何Sinosure保單的Sinosure保費金額向任何財務方索賠或抗辯。

13.5

附屬設施的利息、佣金及費用

14

税收總額和賠償金

14.1

定義

14.2

税收總額

(a)

每一債務人應根據任何財務文件支付其應支付的所有款項，不得減税，除非法律要求減税。

(b)

借款人(或代表借款人的父母)在其任何一方意識到債務人必須進行減税(或減税比率或減税基礎有任何變化)時，應立即通知代理人。同樣地，貸款人在知悉應付給該貸款人的款項時，應通知代理人。代理人收到貸款人的通知後，應通知借款人和該債務人。

(c)

如果法律要求債務人進行減税，則該債務人根據相關財務文件應支付的款項的金額應增加到(減税後)與如果不要求減税應支付的金額相等的金額。

(d)

債務人需要減税的，應當在法律規定的期限內，按照法律規定的最低數額，減除税款和支付與減税有關的款項。

(e)

在作出税項扣除或與該項税項扣除有關的任何付款後30天內，作出該項税項扣除的義務人應向有權獲得該財務方合理信納的付款證據的財務方代理人提交證明該税項已作出的付款證據，或(視情況而定)向有關税務機關支付任何適當的付款。

(f)

以上(A)至(E)段不適用於任何套期保值合同下的任何付款，但相關套期保值主協議本身的彙總條款應適用。

14.3

税收賠付

(a)

作為一方的每一債務人應(在代理人提出要求的三個工作日內)向被保護方支付相當於被保護方確定將會或已經(直接或間接)因金融單據或中國保險保單的税收而蒙受的損失、責任或費用的金額。

(b)

以上(A)段不適用：

(i)

就任何向融資方評定的税項而言：

(A)

根據該財務方註冊所在司法管轄區的法律，或在不同的情況下，根據該財務方為税務目的被視為居民的一個或多個司法管轄區；或

(B)

根據該融資方貸款辦事處所在管轄區的法律，就該管轄區的已收或應收款項，

(Ii)

在損失、責任或費用的範圍內：

(A)

根據第14.2條增加的付款補償（税收總額)；或

(B)

與要求一方或任何非一方債務人作出的FATCA扣減有關。

(c)

根據上述（a）款提出或打算提出索賠的受保護方應立即通知代理人將引起或已經引起索賠的事件，然後代理人應通知借款人。

(d)

受保護方在收到債務人根據本第14.3條規定的付款後，應通知代理人。

14.4

税收抵免

(a)

税收抵免可歸因於(A)該税款構成其一部分的增加的繳費，(B)該税款的繳納，或(C)因需要繳納該税款而產生的減税；及

(b)

金融方已獲得、使用和保留該税收抵免，

14.5

税後基礎上的賠償

(a)

如果違約事件仍在繼續，或者代理商和/或擔保代理商已經根據第33.21條採取了任何步驟（加速)，如果借款人根據任何財務文件以賠償或償還的方式向任何受保護方支付的任何款項，由於由此產生的任何税收，證明不足以使受保護方解除對第三方的相應責任，或償還受保護方向第三方履行相應責任所產生的費用，則借款人應向受保護方支付額外款項，(在考慮到受保護方因該額外款項而遭受的任何税收後)，以彌補相關赤字。

(b)

如果借款人向受保護方以外的任何人支付的構成(直接或間接)賠償的任何款項(賠償金額)在受保護方手中應被視為應納税，則借款人應向受保護方支付(在考慮到受保護方因賠償金額而遭受的任何税收後)應向受保護方支付的款項(賠償金額)，以補償受保護方因賠償金額而遭受的任何税款。

(c)

就上文(A)和(B)項而言，一筆款項如在為徵税目的而計算受保護方的利潤或收益時被考慮在內，則應被視為在受保護方手中應納税，如果是這樣，則受保護方應被視為已就有關款項按適用於該受保護方利潤或收益的税率繳納税款。

14.6

印花税

14.7

增值税

(a)

任何一方在財務文件中表達的應支付給財務方的所有金額(全部或部分)構成任何用於增值税目的的供應的對價，應被視為不包括對該供應應徵收的任何增值税，因此，在符合以下(B)段的規定下，如果任何財務方根據財務文件向任何一方提供的任何供應應徵收增值税，則該財務方須就增值税向相關税務機關交代。該一方必須(在支付此類供應的任何其他對價的同時)向該財方支付相當於增值税金額的金額(並且該財方必須立即向該方提供適當的增值税發票)。

(b)

如果任何財務方(供應商)根據財務單據向任何其他財務方(接收方)提供的任何供應需要或變得需要徵收增值税，並且任何財務單據的條款要求財務單據的任何一方(接收方(主體方)以外的任何一方)向供應商支付相當於該供應的對價的金額(而不是要求就該對價向接收方進行補償或賠償)：

(i)

(如果供應商是被要求向有關税務機關説明增值税的人)，主體締約方還必須(在支付該金額的同時)向供應商支付相當於增值税金額的額外金額。接受方必須(在本款(I)項適用的情況下)迅速向標的方支付與接受方從有關税務機關獲得的、接受方合理確定的與對該供應品徵收的增值税有關的任何抵扣或償還的金額；以及

(Ii)

(如果接受者是被要求向有關税務機關交代增值税的人)主體締約方必須根據接受者的要求，立即向接受者支付相當於對該供應品徵收的增值税的金額，但只有在接受者合理地確定其無權獲得有關税務機關對該增值税的抵免或償還的範圍內。

(c)

如果財務文件要求任何一方償還或賠償財務方的任何成本或費用，則該一方應全額償還或賠償(視情況而定)財務方的該等成本或費用，包括其代表增值税的部分，除非該財務方合理地確定其有權從相關税務機關獲得有關增值税的抵免或償還。

(d)

在本第14.7條中，凡提及任何一方時，如該締約方為增值税目的而被視為某一集團的成員時，應包括(在適當情況下且除文意另有所指外)提及該集團當時的代表成員(“代表成員”一詞的含義與1994年增值税法案中的含義相同)。

(e)

對於財務方根據財務方文件向任何一方提供的任何供應，如果財務方提出合理要求，該方必須迅速向財務方提供該方增值税登記的詳細信息以及與財務方關於此類供應的增值税申報要求有關的合理要求的其他信息。

14.8

FATCA信息

(a)

除以下(C)款另有規定外，每一締約方應在另一締約方提出合理請求後十個工作日內：

(i)

向該另一方確認是否：

(A)

FATCA豁免締約方；或

(B)

不是FATCA豁免締約方；

(Ii)

向另一方提供與其在FATCA下地位有關的表格、文件和其他資料，該另一方為遵守FATCA而合理要求；以及

(Iii)

向該另一方提供該另一方為遵守任何其他法律、法規或信息交換制度而合理要求的與其地位有關的表格、文件和其他信息。

(b)

如果一方根據上文第（a）（i）款向另一方確認其為FATCA豁免方，且隨後得知其不是或已不再是FATCA豁免方，則該方應合理迅速地通知該另一方。

(c)

以上(A)段不應強迫任何一方作出任何事情，而任何其他一方亦不應強迫其作出其合理地認為會或可能構成違反下列各項的任何事情：

(i)

任何法律或法規；

(Ii)

任何受託責任；或

(Iii)

任何保密義務

(d)

如果一締約方未能確認其是否是FATCA豁免締約方，或未能按照上文(A)(1)或(A)(2)款要求提供表格、文件或其他信息(包括為免生疑問，在上文(C)段適用的情況下)，則該締約方在有關締約方提供所要求的確認、表格、文件或其他信息之前，應被視為不是FATCA豁免締約方。

14.9

FATCA扣除額

(a)

每一締約方均可作出其被FATCA要求作出的任何FATCA扣減，以及與該FATCA扣減有關的任何付款，任何締約方均不應被要求增加就其作出該FATCA扣減的任何付款或以其他方式補償該FATCA扣減的付款接受者。

(b)

每一方在意識到其必須進行FATCA扣減（或該FATCA扣減的比率或基準有任何變化）後，應立即通知其付款的一方，此外，應通知借款人和代理人，代理人應通知其他融資方。

15

成本增加

15.1

成本增加

(a)

除第15.3條另有規定外 （）借款人應在代理人提出要求後三個工作日內，為融資方支付該融資方或其任何關聯公司發生的任何增加成本，其中：

(i)

（A）任何法律或法規的引入或任何變更（或解釋、管理或應用），或（B）在本協議日期後遵守任何法律或法規而產生的；及/或

(Ii)

巴塞爾協議III增加了成本。

(b)

在本協議中，增加的費用是指：

(i)

貸款回報率或融資方（或其關聯公司）總資本的減少；

(Ii)

額外或增加的成本；或

(Iii)

減少任何財務文件項下到期和應付的任何金額，

15.2

費用索賠增加

(a)

有意根據第15.1條提出索賠的出資方 （費用增加）應通知代理人引起索賠的事件，然後代理人應及時通知借款人（或母公司）。

(b)

在代理人提出要求後，每一方應在切實可行的範圍內儘快提供一份證明，確認其增加的費用數額。

15.3

例外情況

(a)

第15.1條（費用增加）不適用於下列任何增加的成本：

(i)

可歸因於法律規定由債務人作出的減税；

(Ii)

可歸因於一締約方必須作出的FATCA扣減；或

(Iii)

由條例草案第14.3條補償(税務彌償)(或會根據第14.3條獲得補償(税務彌償)但並不純粹因為第14.3條(B)段中的任何免責條款而獲如此補償(税務彌償)適用)；或

(Iv)

可歸因於相關金融方或其關聯公司故意違反任何法律或法規。

(b)

在上文(A)段中，凡提及税務扣減，其涵義與條例草案第14.1條中所指的相同（定義）.

16

其他彌償

16.1

貨幣賠款

(a)

如果債務人根據財務文件應支付的任何款項(一筆款項)，或與一筆款項有關的任何命令、判決或裁決，必須從支付該款項的貨幣(第一種貨幣)轉換為另一種貨幣(第二種貨幣)，以便：

(i)

提出或提交針對該債務人的索賠或證明；和/或

(Ii)

取得或執行與任何訴訟或仲裁程序有關的命令、判決或裁決，

(b)

每一債務人均放棄其在任何司法管轄區可能擁有的以貨幣或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位支付財務單據下的任何款項的權利。

16.2

其他彌償

(a)

發生任何違約事件；

(b)

債務人未能在到期日支付根據財務文件到期的任何款項，包括但不限於因第44條而產生的任何和所有損失(融資各方分享);

(c)

為借款人在使用請求中要求但不是由於本協議任何一項或多項規定的實施(但不是由於該融資方本身的違約或疏忽)而要求的墊款提供資金，或安排為其提供資金；

(d)

未按照借款人發出的提前還款通知預付的貸款(或部分貸款)；或

(e)

根據或依照Sinosure保險單，包括但不限於Sinosure保險單規定的任何額外保費、成本或費用，Sinosure可收取、開具發票或抵銷應付Sinosure代理人或貸款人的金額，包括但不限於因船舶交付時間表的改變或Sinosure代理人及/或貸款人因遵守Sinosure保險單而適當產生的其他費用。

16.3

環境賠償金

16.4

對代理人、安全代理人、信保代理人和信保的賠償

(a)

代理、安全代理、Sinosure代理或Sinosure(合理行事)因下列原因而遭受的任何和所有損失(連同任何適用的增值税)：

(i)

在不損害第37.11條的原則下(代理和安全代理的權利和自由裁量權)，調查它合理地認為是違約的任何事件；

(Ii)

採取或依賴其合理地相信是真實、正確和適當授權的任何通知、請求或指示；

(Iii)

指示律師、會計師、税務顧問、保險顧問、船舶管理人、估價師、驗船師或財務文件允許的其他專業顧問或專家，除非第（i）、（ii）或（iv）段中的任何情況適用或違約事件仍在繼續，該等損失由借款人或母公司代表其預先批准（不得無理拒絕或延遲批准）；或

(Iv)

代理人、擔保代理人、中保代理人或中保代理人或其任何代表、代理人或承包商就任何擔保文件授予的任何權力採取的任何行動，以強制執行該文件項下的任何擔保權益，或補救任何債務人在融資文件項下的義務的任何違反，以及

(b)

任何及所有損失（包括但不限於疏忽責任或任何其他類別的責任）（連同任何適用的增值税（除非由於代理人、擔保代理人、中保代理人或中保代理人的重大過失或故意不當行為）（或者，在任何費用的情況下，第45.10條規定的損失或責任 (支付系統中斷等)儘管代理人在根據財務文件以代理人或保安代理人的身份行事時存在疏忽、嚴重疏忽或任何其他類別的責任，但不包括因代理人或保安代理人的欺詐而提出的任何索賠。

16.5

與安全有關的賠償

(a)

借款人應（或應促使另一債務人）及時賠償每個受償人因下列原因而遭受的任何及所有損失（連同任何適用的增值税）：

(i)

借款人沒有履行其在第18條下的責任 （費用和開支） 或任何其他財務文件中的任何類似規定；

(Ii)

採取或依賴其合理地相信是真實、正確和適當授權的任何通知、請求或指示；

(Iii)

取得、持有、保護或強制執行交易擔保;

(Iv)

根據財務文件或法律，行使或聲稱行使授予證券代理和/或任何其他金融機構的任何權利、權力、酌情決定權、授權和補救措施，以及每一位接管人和每一位代表(在每種情況下，除非是由於相關證券機構和/或其他金融機構、接管人或代表的嚴重疏忽或故意不當行為)；

(v)

任何債務人在履行財務文件中明示應承擔的任何義務時的任何違約行為；

(Vi)

對受補償人提出或主張的任何索賠(無論是否與環境有關)，如果不是簽署或執行一份或多份財務文件就不會發生的(除非和在一定程度上是由受補償人的嚴重疏忽或故意不當行為造成的)；

(Vii)

指示律師、會計師、税務顧問、保險顧問、船舶經理、估價師、測量師或財務文件允許的其他專業顧問或專家，除非第(I)至(Vi)或(Viii)段中的任何情況適用或違約事件仍在繼續，否則此類損失是由借款人或母公司代表其預先批准的(此類批准不得無理扣留或拖延)；或

(Viii)

(就證券代理人及/或已獲授予任何證券文件的任何其他融資方而言，指任何接管人及任何受託代表)以證券代理人及/或金融文件下任何交易保證金、接管人或受託代表人的身分行事，或以其他方式與被押記財產有關(否則，在每宗個案中，不會因有關證券代理人及/或其他融資方、接管人或受託代表人的嚴重疏忽或故意失當行為所致)。

(b)

擔保代理可以優先於向其他融資方支付任何款項，從被指控的財產中賠償自己，並支付和保留實施第16.5條中的賠償所需的所有款項，並對交易擔保和執行交易擔保的收益擁有留置權，以支付給它的所有款項。

16.6

彌償的延續

16.7

第三方法案

(a)

每名獲彌償保障的人可依賴第16.5條的條款(有關保安的彌償)及第14條(税收總額和賠償金)和16.8(利息)與該獲彌償保障的人根據第16.5條要求支付的任何款項的利息或計算有關的範圍內(有關保安的彌償)，在符合第1.4條的規定下(第三方權利)以及《第三方法案》的規定。

(b)

如獲彌償保障的人(融資方除外)(有關受益人)：

(i)

由財務方根據財務文件指定；

(Ii)

任何該等人士或該資助方的關聯公司；或

(Iii)

上述任何人士或該出資方的高級職員、董事員工、顧問、代表或代理人，

(A)

借款人應在相關第三方索賠應支付給相關受益人的同時，向該融資方支付與該第三方索賠金額相同的款項；

(B)

向融資方支付該金額，在該支付的範圍內，應滿足借款人向相關受益人支付第三方索賠的相應義務；以及

(C)

如果借款人直接向相關受益人支付第三方債權，則該支付應滿足借款人在上述（A）項下對該融資方的相應義務。

16.8

利息

16.9

免除法律責任

17

貸款人的緩解措施

17.1

緩解

(a)

每一融資方應在與借款人協商後，採取一切合理步驟，以減輕出現的任何情況，這些情況會導致貸款不再可用，或任何款項根據或依據條款8.1的任何一項而須支付或取消（非法），第(14)條(税收總額和賠償金)或第15條（費用增加）包括(但不限於)將其在財務文件下的權利轉讓給另一家附屬公司或設施辦公室。

(b)

上文(A)段沒有以任何方式限制任何債務人在財務文件下的義務。

17.2

法律責任的限制

(a)

借款人應迅速賠償每一出資方因其根據第17.1條採取的措施而發生的所有費用和開支(緩解).

(b)

融資方沒有義務根據第17.1條採取任何步驟(緩解)如果該金融方認為(合理行事)這樣做可能會對其造成損害。

18

成本和開支

18.1

交易費用

(a)

本協議、套期保值主協議和本協議中提及的任何其他文件、擔保文件和每份中保保單；

(b)

在本協議日期後簽署或擬簽署的任何其他財務文件，包括根據第28條為提供額外擔保而簽署的任何文件(最低安全值)或

(c)

財務文件明示或擬授予的任何擔保權益，

18.2

修訂費用

(a)

債務人請求修改、放棄或者同意的；

(b)

任何修訂或豁免是根據第51.5條(更換篩分率)；或

(c)

根據第45.9條(貨幣兑換),

18.3

代理人和擔保代理人的管理時間和額外報酬

(a)

在持續的違約事件發生後，根據第16.4條應支付給代理人或擔保代理人的任何金額 (對代理、安全代理、Sinosure代理和Sinosure的賠償)第16.5條 （關於安全的賠償） 條款18 （費用和開支）或第37.15條 (貸款人向代理人及

(b)

在不影響上文（a）款的情況下，如：

(i)

違約事件；

(Ii)

代理人或擔保代理人應債務人或其他融資方的要求，承擔代理人或擔保代理人(視情況而定)和借款人同意屬於特殊性質或超出代理人或擔保代理人(視情況而定)在財務文件下的正常職責範圍的職責；或

(Iii)

代理人或(視屬何情況而定)證券代理人與借款人同意在有關情況下在其他方面是適當的，

(c)

如代理人或(視屬何情況而定)擔保代理人與借款人未能就責任的性質、上文(B)項所述的額外報酬或額外報酬在有關情況下是否適當達成協議，則任何爭議應由代理人或擔保代理人(視屬何情況而定)選定並經借款人批准的投資銀行(作為專家而非仲裁員)裁定，或如不獲批准，由英格蘭及威爾斯律師會當其時的總裁律師提名(應代理人或證券代理人(視屬何情況而定)的申請)(提名及投資銀行的費用由借款人支付)，而任何投資銀行的裁定為最終決定，並對各方具有約束力。

18.4

執行、保存和其他費用

(a)

借款人應融資方或中保的要求，向各融資方及中保支付因執行或保留任何財務文件、中保保單及交易保證金下的任何權利，以及因取得或持有保證金文件或中保保單或強制執行該等權利而招致的所有費用及開支(包括律師、會計師、税務顧問、保險顧問、船舶經理、估價師、測量師或其他專業顧問或專家的費用、成本及開支)(連同任何適用的增值税)。

(b)

應代理人的要求，借款人應向代理人支付代理人因下列事項而產生的所有費用和開支(包括律師、會計師、税務顧問、保險顧問、船舶經理、估價師、測量師或其他專業顧問或專家的費用、費用和開支)(連同任何適用的增值税)：

(i)

根據條例草案第28條進行的任何估價 （最低安全價值） 借款人根據第28條須支付的估價費用(最低安全價值)；或

(Ii)

根據第26.9條進行的任何檢查 （檢查和幹船塢通知） 但如果沒有違約事件繼續，借款人不得支付每個日曆年超過一次此類檢查的費用。

19

擔保和賠償

19.1

擔保和賠償

(a)

向擔保代理人（作為融資方的受託人）和其他融資方保證其他債務人按時履行融資文件項下的所有債務人義務；

(b)

與擔保代理人（作為融資方的受託人）和其他融資方承諾，當另一債務人未支付根據任何融資文件到期或與任何融資文件有關的任何款項時，其應立即按要求支付該款項，猶如其是主要債務人一樣；以及

(c)

我同意安全代理人的説法（作為融資方的受託人）和其他融資方，如果其擔保的任何義務是或變得不可強制執行、無效或非法的，作為一項獨立的和主要的義務，它將立即在要求時賠償每個融資方，使其免受因另一債務人未支付任何款項而產生的任何成本、損失或責任，如果沒有這種不可強制執行性，債務人根據任何財務文件應在到期日支付無效或非法的。擔保人根據本彌償保證應支付的金額將不超過其根據第19.1條所須支付的金額，倘若所申索的金額可根據擔保收回。

19.2

持續擔保

19.3

復職

19.4

免責辯護的放棄

(a)

授予任何義務人或其他人的任何時間、豁免或同意，或與之達成協議的任何時間；

(b)

根據與任何其他債務人的任何債權人達成的任何債務重整協議或安排的條款，免除任何其他債務人或任何其他人的責任；

(c)

取得、更改、妥協、交換、更新或免除，或拒絕或忽略完善、採取或執行鍼對任何債務人或其他人的任何權利或資產抵押，或不出示或不遵守關於任何票據的任何形式或其他要求，或未能實現任何抵押的全部價值；

(d)

債務人或任何其他人的任何喪失行為能力或缺乏權力、權威或法人資格，或解散或改變其成員或地位；

(e)

對任何財務文件或任何其他文件或證券的任何修訂、更新、補充、延期、重述(無論多麼重要，以及是否更加繁瑣)或替換，包括但不限於任何財務文件或其他文件或證券的目的的任何改變、任何貸款的任何延長或增加或任何新貸款的增加；

(f)

任何人根據任何財務文件或任何其他文件或證券承擔的任何義務的不可執行性、違法性或無效；

(g)

任何司法管轄區的任何法律或條例或影響擔保債務任何期限的任何其他事件；

(h)

可能構成保證人抗辯的其他情形；或

(i)

破產或類似程序。

19.5

擔保人意向

19.6

即時追索權

19.7

撥款

(a)

不得運用或強制執行該融資方(或任何受託人或代理人)就該等款項持有或收取的任何其他款項、抵押或權利，或以其認為適當的方式及次序(不論是否針對該等款項)運用及強制執行該等款項、擔保或權利，而任何擔保人均無權享有該等款項、擔保或權利；及

(b)

在計息暫記帳户中持有從任何擔保人收到的任何款項，或因任何擔保人根據第19條承擔的責任而收到的任何款項。

19.8

押後擔保人的權利

(a)

除非代理人另有指示，否則在債務人根據財務文件或與財務文件有關而可能應支付或將支付的所有款項已不可撤銷地全額支付之前，任何擔保人不得行使其因履行財務文件下的義務或因根據第19條應支付的任何金額或產生的任何債務而可能享有的任何權利：

(i)

被另一債務人賠償的；

(Ii)

要求任何其他擔保人對任何債務人在財務文件下的義務作出任何貢獻；