美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

6-K 表格

 

外國私人發行人根據第13a-16條或第15d-16條提交的報告

根據1934年的《證券交易法》

 

2024 年 3 月

 

委員會文件編號：001-41430

 

帕加亞科技有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

公園大道 90 號，20 樓

紐約州紐約 10016

(646) 710-7714

（主要行政辦公室地址）

 

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

 

20-F 表格 40-F 表格 ☐

 

 

 

 

 

  

內容

 

2024年3月13日，Pagaya Technologies Ltd.（“公司”）根據與花旗集團環球市場公司和傑富瑞集團作為多家承銷商代表的承銷協議（“承銷協議”），對發行的750萬股A類普通股進行了定價，無面值。承保協議包括證券發行和銷售的條款和條件、賠償和分攤義務以及此類協議中慣用的其他條款和條件。上述對承保協議的描述並不完整，並根據承保協議進行了全面限定，承保協議作為附錄1.1附於本6-K表格報告中。

 

2024年3月14日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了證券的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表6-K的報告中。

根據F-3表格（文件編號333-274862）（“註冊聲明”）上的註冊聲明，證券的發行和出售已根據經修訂的1933年《證券法》進行了登記。該公司已向美國證券交易委員會提交了日期為2024年3月13日的招股説明書補充文件，以及隨附的2023年10月16日與證券發行和出售有關的招股説明書。律師關於證券有效性的意見作為附錄5.1附於本報告6-K表中，該律師對將此類意見納入註冊聲明的同意作為附錄23.1附在本表6-K的報告中。

 

扣除承保折扣和費用以及公司應付的發行費用後，證券發行和出售的收益約為9,000萬美元。公司打算將證券發行和出售的淨收益用於一般公司用途並支持未來的增長，其中許多包括營運資本支出和相關投資。

 

以引用方式納入

 

本6-K表格（附錄99.1除外）的報告，包括附錄1.1、5.1和23.1，特此以引用方式納入公司於2023年10月4日向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明（文件編號333-274862）。

 

 

展覽索引

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。