TD SYNNEX公佈2024財年第一季度業績；宣佈新的20億美元股票回購授權

•收入為140億美元，在我們預期的140億至147億美元之間。

•非公認會計準則總賬單（1）為193億美元，在我們預期的190億至200億美元之間。

•毛利率和非公認會計準則毛利率（1）為7.20％，分別比上一財年第一季度增長57個基點和52個基點。

•淨收入為1.72億美元，非公認會計準則淨收入（1）為2.66億美元。

•攤薄後的每股收益（“EPS”）為1.93美元，非公認會計準則攤薄後每股收益（1）為2.99美元，處於我們展望的最高水平。

•運營提供的現金為3.85億美元，自由現金流（1）為3.44億美元，而上一財年第一季度運營中使用的現金為1.03億美元，自由現金流（1）為負1.4億美元。

•在第一財季以1.99億美元的股票回購和3,600萬美元的股息的形式向股東返還了2.35億美元，比上一財年第一季度增長了59％。

•董事會批准了一項新的20億美元股票回購授權，以補充現有計劃，其中約1.97億美元尚存。

•宣佈每股普通股0.40美元的季度現金分紅，較上一財年增長14％。

加利福尼亞州弗裏蒙特和佛羅裏達州克利爾沃特，2024年3月26日——道明聯信（紐約證券交易所代碼：SNX）今天公佈了截至2024年2月29日的第一財季財務業績。

2024財年第一季度的合併財務摘要：

“在我們廣泛的產品組合和改善的IT需求環境的推動下，我們在第一財季取得了強勁的業績。這帶來了創紀錄的利潤率，每股收益超出了我們的預期，健康的自由現金流和向股東返還了強勁的資本。” TD SYNNEX首席執行官Rich Hume表示。“我們正在利用我們在整個業務合作伙伴生態系統中的牢固關係以及我們強大的核心和戰略技術組合，加速合作伙伴的增長，同時繼續為股東帶來豐厚的回報。”

2024財年第一季度合併亮點

•收入為140億美元，而上一財年第一季度為151億美元，下降7.6％，符合我們的預期。按固定貨幣（1）計算，收入與上一財年第一季度相比下降了8.3％。按淨額列報的收入比例更高，與上一財年第一季度相比，這對我們的收入產生了約3％的負面影響。

•非公認會計準則總賬單（1）為193億美元，而上一財年第一季度為202億美元。

•毛利為10.06億美元，而上一財年第一季度為10.04億美元。非公認會計準則毛利（1）為10.06億美元，而上一財年第一季度為10.11億美元。

•毛利率為7.2％，而上一財年第一季度為6.6％。非公認會計準則毛利率（1）為7.2％，而上一財年第一季度為6.7％。淨收入的列報對我們的毛利率和非公認會計準則毛利率（1）產生了約23個基點的積極影響。

•營業收入為3.03億美元，而上一財年第一季度為2.98億美元。非公認會計準則營業收入（1）為4.25億美元，而上一財年第一季度為4.43億美元。

•營業利潤率為2.2％，而上一財年第一季度為2.0％。非公認會計準則營業利潤率（1）為3.0％，而上一財年第一季度為2.9％。

•攤薄後的每股收益為1.93美元，而上一財年第一季度為1.75美元。非公認會計準則攤薄後每股收益（1）為2.99美元，而上一財年第一季度為2.93美元，處於我們展望的最高水平。

•運營提供的現金為3.85億美元，自由現金流（1）為3.44億美元，而上一財年第一季度運營中使用的現金為1.03億美元，自由現金流（1）為負1.4億美元。

•我們以股票回購和分紅的形式向股東返還了2.35億美元，比上一財年第一季度增長了59％。

2024財年第一季度地區亮點

•美洲：

◦收入為79億美元，而上一財年第一季度為86億美元，下降了8.5％。按固定貨幣（1）計算，收入與上一財年第一季度相比下降了8.6％。按淨額列報的收入比例更高，與上一財年第一季度相比，這對我們的收入產生了約4％的負面影響。

◦非公認會計準則總賬單（1）為115億美元，而上一財年第一季度為120億美元，下降了4.5％。

◦營業收入為1.6億美元，而上一財年第一季度為1.8億美元。非公認會計準則營業收入（1）為2.4億美元，而上一財年第一季度為2.66億美元。

◦營業利潤率為2.0％，而上一財年第一季度為2.1％。非公認會計準則營業利潤率（1）為3.0％，而上一財年第一季度為3.1％。

•歐洲：

◦收入為51億美元，而上一財年第一季度為55億美元，下降7.3％。按固定貨幣（1）計算，收入與上一財年第一季度相比下降了9.5％。按淨額列報的收入比例更高，與上一財年第一季度相比，這對我們的收入產生了約2％的負面影響。

◦非公認會計準則總賬單（1）為66億美元，而上一財年第一季度為70億美元，下降了5.4％。

◦營業收入為1.08億美元，而上一財年第一季度為8,800萬美元。非公認會計準則營業收入（1）為1.48億美元，而上一財年第一季度為1.43億美元。

◦營業利潤率為2.1％，而上一財年第一季度為1.6％。非公認會計準則營業利潤率（1）為2.9％，而上一財年第一季度為2.6％。

•亞太和日本：

◦收入為9.55億美元，而上一財年第一季度為9.66億美元，下降了1.2％。按固定貨幣（1）計算，收入與上一財年第一季度相比增長了1.7％。

◦非公認會計準則總賬單（1）為11.59億美元，而上一財年第一季度為11.77億美元，下降了1.6％。

◦營業收入為3500萬美元，而上一財年第一季度為3000萬美元。非公認會計準則營業收入（1）為3,600萬美元，而上一財年第一季度為3,300萬美元。

◦營業利潤率為3.6％，而上一財年第一季度為3.2％。非公認會計準則營業利潤率（1）為3.8％，而上一財年第一季度為3.4％。

2024財年第二季度展望

以下報表基於TD SYNNEX當前對2024財年第二季度的預期。這些陳述是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。非公認會計準則總賬單（1）包括與第三方供應商服務合同、軟件即服務安排和某些履行合同的銷售相關的成本和淨額成本的影響，其餘的非公認會計準則財務指標不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬以及相關的税收影響的影響。

股票回購公告

TD SYNNEX董事會已批准一項高達20億美元普通股的股票回購計劃，以補充現有計劃，該計劃還剩餘約1.97億美元。管理層可以不時通過公開市場或私下談判的交易自由決定股票回購，包括根據1934年《證券交易法》第10b5-1條通過的一項或多項第10b5-1條交易計劃。

分紅

TD SYNNEX今天宣佈，其董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.40美元。股息將於2024年4月26日支付給截至2024年4月12日營業結束時的登記股東。

電話會議和網絡直播

TD SYNNEX將於今天上午6點（太平洋時間）/上午9點（美國東部時間）舉行電話會議，討論2024財年第一季度業績。

財報電話會議的網絡直播將在ir.tdsynnex.com上播出，電話會議結束後將提供網絡直播的重播。

關於TD SYNNEX

TD SYNNEX（紐約證券交易所代碼：SNX）是全球領先的IT生態系統分銷商和解決方案聚合商。我們是一個創新的合作伙伴，幫助100多個國家的15萬多名客户最大限度地提高技術投資的價值，展示業務成果並釋放增長機會。TD SYNNEX總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特和佛羅裏達州克利爾沃特，其23,000名同事致力於整合來自2500多家一流技術供應商的引人注目的IT產品、服務和解決方案。我們的邊緣到雲產品組合以一些增長最快的技術領域為基礎，包括雲、網絡安全、大數據/分析、人工智能、物聯網、移動以及一切即服務。

TD SYNNEX致力於為客户和社區提供服務，我們相信，我們有意成為受人尊敬的企業公民，能夠對我們的人民和地球產生積極影響。我們渴望成為整個 IT 生態系統中多元化和包容性人才的首選僱主。欲瞭解更多信息，請訪問TDSYNNEX.com，關注我們的新聞編輯室或在領英、臉書和Instagram上關注我們。

(1) 非公認會計準則財務信息的使用

除了根據公認會計原則列報的財務業績外，TD SYNNEX還指按固定貨幣計算的收入，該收入會根據外幣的折算效應進行調整，因此可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務業績，從而便於對我們的業績進行同期比較。按固定貨幣調整的財務業績是通過使用前一年可比的貨幣兑換率折算本期活動來計算的。TD SYNNEX使用非公認會計準則總賬單，調整收入以排除與第三方供應商服務合同、軟件即服務安排和某些履行合同的銷售相關的成本。非公認會計準則總賬單是瞭解我們業務活動量的有用非公認會計準則指標，也是內部管理運營的重要績效指標。TD SYNNEX使用非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率，其中不包括購買會計調整。TD SYNNEX使用調整後的銷售、一般和管理費用，這是一項非公認會計準則財務指標，不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷和基於股份的薪酬支出。TD SYNNEX使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率，這些是非公認會計準則財務指標，不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出和購買會計調整。TD SYNNEX還使用非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益，這些是非公認會計準則財務指標，不包括收購、整合和重組成本、無形資產攤銷、基於股份的薪酬支出、購買會計調整以及相關的税收影響。此外，公司使用調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”），其中不包括其他收入（支出）、淨額、收購、整合和重組成本、基於股份的薪酬支出和收購會計調整。在前幾個時期，TD SYNNEX出於其非公認會計準則財務指標的目的排除了與這些時期相關的其他項目。

收購、整合和重組成本在發生時記作支出，主要是法律、銀行、諮詢和諮詢服務的專業服務成本、遣散費和其他人事相關成本、基於股份的薪酬支出和與收購、整合、重組和資產剝離活動相關的債務清償費。該類別還可能不時包括資產剝離/分拆業務的交易相關收益/虧損、與長期資產相關的成本，包括減值費用和資產使用壽命變化導致的加速折舊和攤銷費用，以及與收購或剝離相關的各種其他成本。

TD SYNNEX的收購活動使有限壽命的無形資產獲得了認可，這些資產主要包括客户關係和供應商名單。有限壽命的無形資產在其估計的使用壽命內攤銷，並在事件表明賬面價值可能無法收回時進行減值測試。無形資產的攤銷反映在公司的運營報表中。儘管無形資產為公司的收入創造做出了貢獻，但無形資產的攤銷與公司產品的銷售並不直接相關。此外，無形資產攤銷費用通常會根據公司收購活動的規模和時間而波動。因此，公司認為，不包括無形資產的攤銷以及其他非公認會計準則調整，這些調整既與公司的正常業務過程無關，也不反映公司的基礎業務業績，可以增強公司和投資者將公司過去的財務業績與當前業績進行比較以及分析基礎業務業績和趨勢的能力。相關非公認會計準則財務指標中排除的無形資產攤銷代表公司公認會計準則財務報表中記錄的全部金額，相關無形資產產生的收入未排除在相關的非公認會計準則財務指標之外。無形資產攤銷被排除在相關的非公認會計準則財務指標之外，因為與相關收入不同，除非無形資產減值或修改無形資產的估計使用壽命，否則攤銷不受任何特定時期運營的影響。

基於股份的薪酬支出是一種非現金支出，該支出是根據這些獎勵的估計公允價值向公司董事會的員工和非僱員成員發放股權獎勵而產生的。儘管基於股份的薪酬是我們員工薪酬的重要方面，但基於股份的獎勵的公允價值可能與授予或未來行使相關股份獎勵時實現的實際價值幾乎沒有相似之處，而且由於發放新的股票獎勵（包括與收購相關的補助金）的時機，不同時期的支出可能會有很大差異。鑑於獎勵的多樣性和時機以及計算基於股份的薪酬支出時所必需的主觀假設，TD SYNNEX認為，這些額外信息使投資者能夠對我們不同時期的經營業績進行更多比較。

收購會計調整主要與按公允價值確認與Tech Data合併相關的收購供應商和客户負債的影響有關。這些調整使我們在2023財年第三財季的非公認會計準則營業收入受益，這些調整基於與供應商的歷史結算模式，以及我們認為可以遠程償還的供應商和客户負債政策中規定的時機。

過去四財季度的投資回報率定義為過去四個季度的税收影響營業收入除以扣除現金後最近五個季度借款和權益餘額的平均值。調整後的投資回報率的計算方法是將非公認會計準則調整的税收影響排除在營業收入中，並排除本期和前期非公認會計準則調整對股權產生的累計税收影響。

TD SYNNEX還使用自由現金流，即來自經營活動的現金流，通過購買不動產和設備而減少。TD SYNNEX使用自由現金流來開展和評估其業務，因為儘管自由現金流類似於運營產生的現金流，但TD SYNNEX認為這是衡量現金流的另一項有用指標，因為購買不動產和設備是持續運營的必要組成部分。自由現金流反映了查看TD SYNNEX流動性的另一種方式，從GAAP業績來看，可以更全面地瞭解影響其現金流的因素和趨勢。自由現金流存在侷限性，因為它不代表可用於全權支出的剩餘現金流。例如，自由現金流不包括業務收購的付款。因此，TD SYNNEX認為，將自由現金流視為其整個合併現金流量表的補充非常重要。

TD SYNNEX管理層在內部使用非公認會計準則財務指標來了解、管理和評估業務，制定運營目標，在某些情況下還出於薪酬目的衡量績效。這些非公認會計準則指標旨在讓投資者瞭解TD SYNNEX的經營業績和趨勢，使投資者能夠更輕鬆地分析TD SYNNEX的基本財務和經營業績，促進對運營趨勢的逐期比較和分析，以及未來時期的規劃和預測。管理層認為，這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用，可以提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的透明度。由於這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，因此它們不一定與其他公司採用的類似標題的指標相提並論。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不應將其作為可比的GAAP指標的替代品，而應僅與TD SYNNEX根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。本新聞稿末尾的補充表格中列出了TD SYNNEX的GAAP與非GAAP財務信息的對賬情況。

安全港聲明

根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的定義，本新聞稿中有關TD SYNNEX的非歷史事實的陳述屬於 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述本質上是不確定的，股東和其他潛在投資者必須認識到，由於多種因素，實際業績可能與TD SYNNEX的預期存在重大差異。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別：相信、預見、預期、可能、將來、可能提供、可以和應該以及這些條款或其他類似表述的否定部分。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們的戰略、需求、計劃和定位、資本配置的陳述，以及與2024年第二季度相關的指導。此類前瞻性陳述基於管理層當前的預期，包括已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素TD SYNNEX無法預測或控制，這些因素可能導致TD SYNNEX的實際業績、業績或計劃與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或計劃存在重大差異。

這些風險和不確定性包括但不限於：已經或可能對我們提起的任何法律訴訟的不利結果；保留關鍵人員的能力；總體經濟和政治狀況；信息技術支出持續疲軟或加劇；季節性；我們一家或多家重要的原始設備製造商、OEM、供應商或客户的損失或合併；我們組裝和分銷的產品的市場接受度和產品壽命；我們行業的競爭條件和它們對我們利潤率的影響；OEM供應商的定價、利潤率和其他條款；我們獲得市場份額的能力；供應商贊助計劃的變化；我們成本和運營費用的變化；通過回購普通股和股息向股東回報的時間和金額；外幣匯率的變化；通貨膨脹率上升；税法的變化；與我們的國際業務相關的風險；經銷商和整合客户需求的不確定性和可變性；供應短缺或延誤；任何我們的平面圖融資安排的終止或減少；我們的經銷商客户的信用風險及其業務的負面趨勢；任何盜竊事件；股息的申報、時間和支付以及董事會的重新評估；以及我們截至2023年11月30日財年的10-K表格和隨後的美國證券交易委員會文件中詳述的其他風險和不確定性。本新聞稿中包含的聲明基於TD SYNNEX截至本新聞稿發佈之日已知的信息，除非法律另有要求，否則TD SYNNEX沒有義務更新本新聞稿中包含的信息。

2024 TD SYNNEX 公司版權所有。版權所有。TD SYNNEX、TD SYNNEX徽標以及所有其他TD SYNNEX公司、產品和服務的名稱和口號均為TD SYNNEX公司的商標或註冊商標。其他名稱和商標是其各自所有者的財產。

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合併資產負債表

（貨幣和股票金額以千計，面值除外）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

（未經審計）

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合併運營報表

（貨幣和股票金額以千計，每股金額除外）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

（未經審計）

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地區財務摘要-2024財年第一季度

（以百萬計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

(1) 本新聞稿末尾的補充表列出了TD SYNNEX的GAAP與非GAAP財務信息的對賬。

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GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬

（以千計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

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GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬

（以千計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

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GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬

（以千計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

(1) 包括收購、整合和重組成本，這些成本在合併運營報表中單獨列報。

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GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬

（以千計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

						三個月已結束
						2024年2月29日						2023年2月28日
非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率——合併
收入						$	13,975,253					$	15,125,371
營業收入						$	302,572					$	298,162
收購、整合和重組成本						31,649						51,182
無形資產的攤銷						72,877						73,023
基於股份的薪酬						17,490						13,074
採購會計調整						—						7,450
非公認會計準則營業收入						$	424,588					$	442,891
營業利潤率						2.17		%				1.97		%
非公認會計準則營業利潤率						3.04		%				2.93		%

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GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬

（以千計的貨幣，每股金額除外）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

(1) 包括收購、整合和重組成本中記錄的折舊。

(1) 攤薄後每股收益使用兩類方法計算。授予員工的未歸屬限制性股票獎勵被視為參與證券。為了計算攤薄後每股收益，截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月，分配給參與證券的淨收益分別約為淨收益的0.9％和0.8％。

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GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

(1) 攤薄後每股收益使用兩類方法計算。授予員工的未歸屬限制性股票獎勵被視為參與證券。據估計，截至2024年5月31日的三個月中，可分配給參與證券的淨收益約為預測淨收入的0.9％。

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財務指標的計算

投資資本回報率（“ROIC”）

（以千計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）

(1) GAAP營業收入的所得税是使用相應時期內年初至今的有效税率計算的。非公認會計準則營業收入的所得税是使用相應時期內年初至今的有效税率排除應納税和可扣除的非公認會計準則調整的税收影響來計算的。

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財務指標的計算

現金轉換週期

（以千計的貨幣）

（由於四捨五入，金額可能無法相加或計算）