附錄 99.1

知乎公司公佈未經審計的第四季度 和2023財年的財務業績

中國北京,2024年3月26日——中國領先的在線內容社區知乎公司(“知乎” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:ZH;香港交易所:2390)今天公佈了截至2023年12月31日的季度和財年未經審計的財務 業績。

2023 年第四季度亮點

·2023年第四季度的總收入為人民幣11.383億元(1.603億美元) ,較2022年同期增長2.2%。

·毛利率從2022年同期的56.4%擴大到2023年第四季度的59.1% 。

· 2023年第四季度的淨虧損為人民幣1.031億元(合1450萬美元),較2022年同期縮小了42.6%。

·調整後淨虧損(非公認會計準則)[1]2023年第四季度為人民幣9,130萬元(合1,290萬美元),較2022年同期縮小了31.9%。

·平均每月活躍用户 (MAU)[2]在 2023 年第四季度達到 9,900 萬。

·平均每月訂閲會員[3]在 2023 年第四季度達到 1,420 萬,比 2022 年同期增長了 9.2%。

2023 財年亮點

·2023 年的總收入為人民幣 41.98 億元(5.914 億美元) ,比 2022 年增長了 16.5%。

·毛利率從 2022年的50.2%擴大到2023年的54.7%。

·2023年淨虧損為人民幣8.395億元(1.182億美元), 較2022年縮小了46.8%。

·調整後淨虧損(非公認會計準則)[1]2023年為人民幣6.591億元(合9,280萬美元),較2022年縮小了44.9%。

知乎董事長兼首席執行官 官周源表示:“在2023年第四季度,我們 成功應對了充滿挑戰的宏觀經濟和競爭環境,並在我們寶貴的社區生態系統的支持下,通過 我們的多引擎貨幣化方法實現了有意義的收入增長和效率的提高。”“我們還完善了內容策略,以鞏固我們作為值得信賴的在線內容社區的地位。 通過優先考慮用户體驗並改善我們的戰略執行、成本控制和整體效率,我們 為可持續增長和持續為我們的用户和利益相關者創造價值奠定了基礎。”

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知乎首席財務官王寒先生補充説:“儘管我們在2023年面臨無數挑戰,但我們仍然保持韌性,致力於我們的多引擎貨幣化戰略。 因此,我們第四季度和全年的總收入分別同比增長2.2%和16.5%。通過 謹慎的成本控制和運營槓桿作用,我們很高興在今年年底毛利率進一步提高, 大幅縮小了利潤率。展望未來,我們將繼續致力於提高運營效率,以鞏固 的盈利軌跡。”

2023 年第四季度財務業績

總收入為人民幣11.383億元(1.603億美元),較2022年同期的人民幣11.14億元增長了2.2%。

營銷 服務收入[4]為人民幣4.652億元(合6,550萬美元),而2022年同期為人民幣5.724億元。

付費 會員收入為人民幣4.559億元(合6,420萬美元),較2022年同期的人民幣4.025億元增長了13.3%。增長主要是由我們的訂閲會員的持續增長所推動的。

職業 培訓收入為人民幣1.693億元(合2380萬美元),較2022年同期的人民幣8,460萬元增長了100.1%。大幅增長主要歸因於我們進一步豐富了在線課程以及我們最近收購的職業培訓業務的收入貢獻 。

其他 收入為人民幣4,800萬元(合680萬美元),而2022年同期為人民幣5,450萬元。

收入成本 從2022年同期的人民幣4.854億元下降了4.2%,至人民幣4.652億元(合6,550萬美元),這主要歸因於我們的效率提高導致雲服務和帶寬成本降低。

總利潤從2022年同期的人民幣6.285億元增長了7.1%,至人民幣6.731億元(合9,480萬美元)。毛利率 從2022年同期的56.4%增長至59.1%,這主要歸因於我們加強了貨幣化工作以及雲服務和帶寬利用效率的提高 。

總運營支出為人民幣8.513億元(合1.199億美元),而2022年同期為人民幣8.448億元。

銷售 和營銷費用從2022年同期的人民幣5.092億元增加到人民幣5.276億元(合7,430萬美元)。 的增長反映了我們在推廣我們的產品和服務方面的持續努力。

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研究 和開發費用從2022年同期的人民幣2.125億元增加到人民幣2.326億元(合3,280萬美元)。 增長主要歸因於我們在技術創新方面的支出增加。

一般 和管理費用從2022年同期的人民幣1.231億元下降了26.0%,至人民幣9,110萬元(合1,280萬美元)。減少的主要原因是與人事有關的費用減少。

運營虧損 從2022年同期的人民幣2.163億元縮小了17.6%,至人民幣1.782億元(合2510萬美元)。

調整後的 運營虧損(非公認會計準則)[1]從 2022年同期的人民幣1.703億元下降至人民幣1.653億美元(合2330萬美元)。

淨虧損從2022年同期的人民幣1.795億元縮小了42.6%,至人民幣1.031億美元(合1450萬美元)。

調整後 淨虧損(非公認會計準則)[1]從2022年同期的人民幣1.341億元縮小了31.9%,至人民幣9,130萬元(合1,290萬美元)。

攤薄後的每股美國存托股份(“ADS”)淨虧損為人民幣0.18元(0.03美元),而2022年同期 為人民幣0.29元。

現金和現金等價物、定期存款和短期投資

截至2023年12月31日,該公司的現金及現金等價物、 定期存款和短期投資為人民幣54.629億元(7.694億美元),而截至2022年12月31日為人民幣62.615億元。

2023 財年財務業績

總收入為人民幣41.989億元(5.914億美元),較2022年的人民幣36.049億元增長了16.5%。

營銷 服務收入[4]為人民幣16.530億元(合2.328億美元),而2022年為人民幣19.565億元。

付費 會員收入為人民幣18.266億元(2.573億美元),較2022年的人民幣12.308億元增長了48.4%。 增長主要是由我們的訂閲會員的持續增長所推動的。

職業 培訓收入為人民幣5.656億元(合7,970萬美元),較2022年的人民幣2.483億元增長了127.8%。 的顯著增長主要歸因於我們進一步豐富的在線課程以及我們最近收購的 職業培訓業務的收入貢獻。

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其他 收入為人民幣1.538億元(合2170萬美元),而2022年為人民幣1.694億元。

收入成本從2022年的人民幣17.969億元增加到人民幣19.03億元(2.68億美元)。增長的主要原因是 隨着我們繼續增強內容吸引力,內容和運營成本的增長,以及收入增長推動的支付處理 成本的增加,部分被雲服務和帶寬成本的下降所抵消。

總利潤從2022年的人民幣18.081億元增長了27.0%,至人民幣22.958億元(3.234億美元)。毛利率從 2022 年的 50.2% 增長到 54.7%,這主要歸因於我們加強了貨幣化工作以及雲服務和帶寬 利用效率的提高。

總運營支出從2022年的人民幣34.118億元降至人民幣33.681億元(4.744億美元)。

銷售 和營銷費用為人民幣20.481億元(2.885億美元),而2022年為人民幣20.265億元。

研究 和開發費用從2022年的人民幣7.634億元增加到人民幣9.015億元(1.27億美元)。增長主要歸因於我們在技術創新方面的支出增加。

一般 和管理費用從2022年的人民幣6.220億元下降至人民幣4.185億元(合5,890萬美元)。減少 主要歸因於基於股份的薪酬支出減少。

運營虧損 從2022年的人民幣16.038億元縮小了33.1%,至人民幣10.722億元(1.51億美元)。

調整後的 運營虧損(非公認會計準則)[1]從2022年的人民幣12.188億元縮小了27.1%,至人民幣8.88億元(1.251億美元)。

淨虧損從2022年的人民幣15.784億元縮小了46.8%,至人民幣8.395億元(1.182億美元)。

調整後 淨虧損(非公認會計準則)[1]從2022年的人民幣11.959億元縮小了44.9%,至人民幣6.591億元(合9,280萬美元)。

攤薄後的每股ADS淨虧損為人民幣1.41元(0.20美元),而2022年為人民幣2.59元。

股票回購計劃

截至2023年12月31日,根據該公司於2022年5月制定並於2023年5月延期的 現有1億美元股票回購計劃(“回購計劃”),在紐約證券交易所和香港聯合交易所有限公司回購了2630萬股A類普通股(包括美國證券交易所標的A類普通股), , 有效期至 2024 年 6 月 10 日。根據回購計劃進行的回購受股東在分別於2022年6月 10日和2023年6月30日舉行的公司年度股東大會上批准的無條件 購買公司自有股份的普遍無條件授權的保護。

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[1]調整後的運營虧損和調整後的淨虧損是非公認會計準則的財務指標。有關非公認會計準則 財務指標的更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標的使用” 部分以及本新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。

[2]MAU 是指在給定月份至少啟動我們的移動應用程序一次的移動設備數量或移動 MAU,以及刪除重複項後,在給定月份內至少訪問我們電腦或移動網站一次的登錄用户數量的總和。

[3]月度訂閲會員是指在指定月份內我們的 Yan Selection 會員人數。一段時間內的平均月度訂閲 成員的計算方法是將指定期間內每個月的月度訂閲會員總和除以該期間內的 月數。

[4]從2023年第一季度開始,我們將廣告和內容電子商務解決方案產生的收入統稱為 “營銷服務收入”,以更好地展示我們的業務和經營業績,使其符合我們的總體戰略。 對2022年適用比較期的收入進行了追溯性重新分類。

電話會議

公司管理層將於美國東部時間2024年3月26日上午7點(北京/香港時間2024年3月26日晚上7點)主持財報 電話會議。

所有希望參加會議 電話會議的參與者必須使用下面提供的鏈接在線進行預註冊。預註冊完成後,每位參與者將收到 一組撥入號碼、密碼和可用於參加電話會議的唯一註冊者 ID。參與者可以隨時預註冊 ,包括通話開始之前和之後。

參與者在線註冊:https://dpregister.com/sreg/10187223/fbcf65bd2c

此外, 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 https://ir.zhihu.com。

電話會議結束大約一小時後,即2024年4月2日,撥打以下電話號碼即可觀看電話會議的重播:

美國(免費電話): +1-877-344-7529
國際: +1-412-317-0088
重播訪問碼: 4320125

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關於知乎公司

知乎 Inc.(紐約證券交易所代碼:ZH;香港交易所:2390)是中國領先的在線內容社區,人們在這裏尋找解決方案、做出決定、尋找 靈感並享受樂趣。自2010年首次推出以來,我們已經從問答社區發展成為中國最大的綜合性 在線內容社區之一,也是中國最大的以問答為靈感的在線內容社區。欲瞭解更多信息,請訪問 https://ir.zhihu.com。

非公認會計準則財務指標的使用

在評估業務時,公司考慮並使用非公認會計準則 財務指標,例如調整後的運營虧損和調整後的淨虧損,來補充對其運營 業績的審查和評估。公司在定義非公認會計準則財務指標時,不包括基於股份的薪酬支出、企業收購產生的無形資產攤銷 以及非公認會計準則調整的税收影響,即非現金支出。 公司認為,非公認會計準則財務指標通過調整各項目的潛在影響,便於比較各個時期的運營業績以及公司 與公司的經營業績,公司管理層認為這表明了其經營 業績。公司認為,非公認會計準則財務指標為投資者和其他人提供了有用的信息,幫助他們理解 和評估公司的合併經營業績,其方式與幫助公司管理層的方式相同。

非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義, 未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標的列報方式可能無法與其他公司提出的標題類似 的指標進行比較。非公認會計準則財務指標作為分析工具的使用有侷限性,投資者 不應將其與根據美國公認會計原則 報告的經營業績或財務狀況分開考慮,或將其作為分析的替代品。有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬 ” 的表格。

匯率信息

本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額 按指定匯率轉換為美元。除非另有説明,否則所有從人民幣 兑換成美元的匯率均為人民幣7.0999元兑1美元,該匯率自2023年12月29日起生效,如美聯儲委員會發布的H.10統計報告所示。

安全港聲明

本公告包含前瞻性 陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。非歷史事實的陳述,包括有關公司信念和期望的陳述,均為前瞻性 陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,許多因素可能導致 實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過 詞語或短語來識別,例如 “可能”、“將”、“預期”、“目標”、 “目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、 “是/很可能” 或其他類似的表達方式。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息 包含在公司向美國證券交易委員會和香港證券交易所提交的文件中。本新聞稿 中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日,除非 適用法律要求,否則公司不承擔任何更新此類信息的責任。

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投資者和媒體垂詢,請聯繫:

在中國:

知乎公司

電子郵件:ir@zhihu.com

皮亞森特金融通訊

吳海倫

電話:+86-10-6508-0677

電子郵件:zhihu@tpg-ir.com

在美國:

皮亞森特金融通訊

布蘭迪·皮亞森特

電話:+1-212-481-2050

電子郵件:zhihu@tpg-ir.com

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知乎公司

未經審計的簡明合併運營報表

(所有金額均以千為單位,每股、ADS、每 份額數據和每個 ADS 數據除外)

在已結束的三個月中 截至年底

十二月 31,

2022

9月30日

2023

十二月三十一日

2023

十二月 31,

2022

十二月三十一日

2023

人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
收入:
營銷服務 572,387 382,962 465,153 65,515 1,956,480 1,652,992 232,819
付費會員 402,531 466,784 455,906 64,213 1,230,804 1,826,557 257,265
職業培訓 84,591 144,795 169,272 23,841 248,266 565,585 79,661
其他 54,456 27,622 47,966 6,756 169,369 153,755 21,656
總收入 1,113,965 1,022,163 1,138,297 160,325 3,604,919 4,198,889 591,401
收入成本 (485,442) (473,712) (465,197) (65,522) (1,796,867) (1,903,041) (268,038)
毛利 628,523 548,451 673,100 94,803 1,808,052 2,295,848 323,363
銷售和營銷費用 (509,229) (534,328) (527,604) (74,311) (2,026,468) (2,048,090) (288,467)
研究和開發費用 (212,495) (249,662) (232,585) (32,759) (763,362) (901,452) (126,967)
一般和管理費用 (123,107) (114,564) (91,069) (12,827) (621,973) (418,531) (58,949)
運營費用總額 (844,831) (898,554) (851,258) (119,897) (3,411,803) (3,368,073) (474,383)
運營損失 (216,308) (350,103) (178,158) (25,094) (1,603,751) (1,072,225) (151,020)
其他收入/(支出):
投資收益 5,922 11,617 12,279 1,729 70,380 41,695 5,873
利息收入 33,671 40,363 38,828 5,469 68,104 158,671 22,348
金融工具的公允價值變動 (4,619) (7,352) 14,780 2,082 (176,685) (5,170) (728)
匯率(虧損)/收益 (1,524) (393) (937) (132) 71,749 97 14
其他,淨額 6,099 27,227 15,032 2,117 5,983 49,236 6,935
所得税前虧損 (176,759) (278,641) (98,176) (13,829) (1,564,220) (827,696) (116,578)
所得税(費用)/福利 (2,755) 256 (4,929) (694) (14,183) (11,832) (1,667)
淨虧損 (179,514) (278,385) (103,105) (14,523) (1,578,403) (839,528) (118,245)
歸屬於非控股權益的淨收益 (164) (289) (666) (94) (2,754) (4,113) (579)
歸屬於知乎公司股東的淨虧損 (179,678) (278,674) (103,771) (14,617) (1,581,157) (843,641) (118,824)
每股淨虧損
基本 (0.59) (0.94) (0.36) (0.05) (5.19) (2.82) (0.40)
稀釋 (0.59) (0.94) (0.36) (0.05) (5.19) (2.82) (0.40)
每股ADS的淨虧損(兩個ADS代表一股A類普通股)
基本 (0.29) (0.47) (0.18) (0.03) (2.59) (1.41) (0.20)
稀釋 (0.29) (0.47) (0.18) (0.03) (2.59) (1.41) (0.20)
已發行普通股的加權平均數
基本 304,665,906 297,742,064 291,056,615 291,056,615 304,836,318 299,132,894 299,132,894
稀釋 304,665,906 297,742,064 291,056,615 291,056,615 304,836,318 299,132,894 299,132,894

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知乎公司

未經審計的簡明合併運營報表 (續)

(所有金額均以千為單位,每股、ADS、每 份額數據和每個 ADS 數據除外)

在已結束的三個月中 截至年底

十二月 31,

2022

9月30日

2023

十二月三十一日

2023

十二月 31,

2022

十二月三十一日

2023

人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
基於股份的薪酬支出包括:
收入成本 3,663 1,630 1,575 221 11,861 9,751 1,373
銷售和營銷費用 5,019 5,741 (7,001) (986) 24,334 13,882 1,955
研究和開發費用 15,831 13,758 (57) (8) 62,503 49,847 7,021
一般和管理費用 18,032 27,662 12,983 1,829 275,197 91,176 12,842

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知乎公司

未經審計的簡明合併資產負債表

(所有金額均以千計)

截至12月31日,

2022

截至12月31日,

2023

人民幣 人民幣 美元$
資產
流動資產:
現金和現金等價物 4,525,852 2,106,639 296,714
定期存款 948,390 1,586,469 223,449
短期投資 787,259 1,769,822 249,274
貿易應收賬款 834,251 664,615 93,609
關聯方應付的款項 24,798 18,319 2,580
預付款和其他流動資產 199,249 232,016 32,679
流動資產總額 7,319,799 6,377,880 898,305
非流動資產:
財產和設備,淨額 7,290 10,849 1,528
無形資產,淨額 80,237 122,645 17,274
善意 126,344 191,077 26,913
長期投資 - 44,621 6,285
使用權資產 100,119 40,211 5,664
其他非流動資產 22,450 7,989 1,125
非流動資產總額 336,440 417,392 58,789
總資產 7,656,239 6,795,272 957,094
負債和股東權益
流動負債
應付賬款和應計負債 916,112 1,038,531 146,274
工資和福利應付賬款 283,546 342,125 48,187
應付税款 25,975 21,394 3,013
合同負債 355,626 303,574 42,758
應付給關聯方的款項 24,861 26,032 3,667
短期租賃負債 53,190 42,089 5,929
其他流動負債 165,531 171,743 24,189
流動負債總額 1,824,841 1,945,488 274,017
非流動負債
長期租賃負債 43,367 3,642 513
遞延所得税負債 11,630 22,574 3,179
其他非流動負債 82,133 121,958 17,177
非流動負債總額 137,130 148,174 20,869
負債總額 1,961,971 2,093,662 294,886
知乎公司股東權益總額 5,653,696 4,599,810 647,870
非控股權益 40,572 101,800 14,338
股東權益總額 5,694,268 4,701,610 662,208
負債和股東權益總額 7,656,239 6,795,272 957,094

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知乎公司

未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬

(所有 金額均以千計)

在已結束的三個月中 截至年底

十二月 31,

2022

9月30日

2023

十二月三十一日

2023

十二月 31,

2022

十二月三十一日

2023

人民幣 人民幣 人民幣 美元$ 人民幣 人民幣 美元$
運營損失 (216,308) (350,103) (178,158) (25,094) (1,603,751) (1,072,225) (151,020)
添加:
基於股份的薪酬支出 42,545 48,791 7,500 1,056 373,895 164,656 23,191
企業收購產生的無形資產的攤銷 3,490 5,365 5,365 756 11,053 19,585 2,758
調整後的運營虧損 (170,273) (295,947) (165,293) (23,282) (1,218,803) (887,984) (125,071)
淨虧損 (179,514) (278,385) (103,105) (14,523) (1,578,403) (839,528) (118,245)
添加:
基於股份的薪酬支出 42,545 48,791 7,500 1,056 373,895 164,656 23,191
企業收購產生的無形資產的攤銷 3,490 5,365 5,365 756 11,053 19,585 2,758
税收對非公認會計準則調整的影響 (600) (1,069) (1,069) (151) (2,400) (3,806) (536)
調整後的淨虧損 (134,079) (225,298) (91,309) (12,862) (1,195,855) (659,093) (92,832)

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