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紐約州紐約（2024年3月25日）——AMC網絡公司（納斯達克股票代碼：AMCX）（“公司”）今天宣佈，它已開始現金要約（“要約”），以購買其2025年到期的4.75％未償還優先票據（“票據”）。

2024年3月25日的購買要約（“購買要約”）中描述了要約的條款和條件。公司打算為本次要約提供資金，包括與要約相關的應計利息和費用以及應付的費用，以及同時推出的優先有擔保票據和手頭現金或其他即時可用資金的淨收益。

每1,000美元本金票據的美元

備註標題

CUSIP 號碼/ISIN

未償還本金總額 (1)

要約對價 (2)

提前投標溢價

總對價 (2) (3)

2025年到期的4.75％的優先票據

00164VAE3/US00164VAE39

$774,729,000

$970

$30

$1,000

本公司基本上與要約開始同時向票據持有人發出有條件的贖回通知，以本金的100.000％的價格贖回所有在要約完成後仍未償還的票據，外加截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

除非公司延長或提早終止，否則本優惠將於紐約時間2024年4月22日下午 5:00 到期（該日期和時間可能延長，即 “到期日”）。到期日之後提交的任何投標均無效。

在紐約時間2024年4月5日下午5點或之前（該日期和時間可能延長，即 “提前投標日期”）有效投標（且未有效提款）並根據要約接受購買的票據的持有人將獲得總對價，其中包括上表中列出的提前投標溢價（“提前投標溢價”）。在提前投標日期之後投標票據的票據持有人只有資格獲得上表中列出的要約對價（“要約對價”），即總對價減去提前投標溢價。

根據本要約有效投標並獲準購買的所有票據將獲得上表中列出的適用對價，外加自票據的最後一次利息支付日起至但不包括適用的結算日（定義見下文）的此類票據的應計和未付利息。

投標票據可在紐約時間2024年4月5日下午5點或之前提取，除非公司延期（該日期和時間可能延長，即 “提款日期”）。除非適用法律另有提款權，否則在提款日之後但在到期日之前投標票據的票據持有人不得撤回已投標的票據。

在提前投標日或之前有效投標的任何票據的付款將在結算日（預計為提前投標日期之後的第二個工作日）支付，或在此之後儘快付款（“提前結算日期”）。在提前投標日之後以及到期日或之前有效投標的任何票據的付款將在結算日（預計為到期日後的下一個工作日）支付，或在此之後儘快付款（“最終結算日”）。提前結算日期和最終結算日期將受我們滿足或放棄要約的所有條件的約束，前提是我們接受根據要約有效投標的票據進行購買。

要約的完成不以任何最低投標額的票據為條件。但是，本要約受收購要約中描述的某些條件的滿足或豁免的約束，包括公司已從同時開始發行2029年到期的本金總額為7億美元的優先有擔保票據中籌集了淨收益，再加上手頭現金或其他即時可用資金，足以為購買本要約中有效投標並獲準購買的票據提供資金。

本新聞稿既不是購買要約，也不是出售證券要約的邀請，也不構成票據的贖回通知。在任何非法要約、招攬或銷售的司法管轄區內，不得提出任何要約、招標、購買或出售。本優惠僅根據購買要約中規定的條款和條件提出。

本次要約的主要交易商經理是美銀證券公司，本次要約的聯合交易商經理是摩根大通證券有限責任公司和花旗集團環球市場公司。有關要約條款的任何問題應致電（免費電話）（888）292-0070或（980）388-3646 與美銀證券公司聯繫。有關票據投標程序和文件請求的任何問題應直接聯繫要約信息代理D.F. King & Co., Inc.，免費電話 (800) 967-4617（銀行和經紀人致電（212）269-5550）。

AMC Networks（納斯達克股票代碼：AMCX）是電視和電影中許多最偉大的故事和角色的發源地，也是全球充滿激情和參與度的粉絲社區的首選目的地。該公司創作和策劃不同品牌的著名劇集和電影，並將其提供給世界各地的觀眾。其投資組合包括定向流媒體服務AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK和HIDIVE；有線電視網絡AMC、BBC AMERICA（通過與BBC Studios的合資企業運營，其中包括英國廣播公司新聞在美國的發行和銷售職責）、國際金融公司、聖丹斯電視臺和WE tv；以及電影發行公司IFC Films和RLJE Films。該公司還經營AMC Studios、其內部工作室、製作和發行業務，其背後是備受讚譽和深受粉絲喜愛的原創系列，包括《行屍走肉宇宙》和《安妮·賴斯不朽宇宙》；以及其國際節目業務AMC Networks International。

本新聞稿可能包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述的陳述，包括有關要約條款和時間、贖回要約完成後仍未償還的任何票據以及公司發行優先擔保票據的聲明。這些陳述基於管理層當前的預期，受不確定性和情況變化的影響。投資者請注意，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的業績或業績，涉及風險和不確定性，由於各種因素，包括金融界和評級機構對公司及其業務、運營、財務狀況和運營行業的看法，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素，包括其中載有標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節。公司不承擔任何更新此處包含的任何前瞻性陳述的義務。