AMC Networks Inc. 宣佈擬私募2029年到期的7億美元優先擔保票據

紐約，2024年3月25日——AMC Networks Inc.（“AMC Networks” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：AMCX）今天宣佈，它打算以私募方式發行本金總額為7億美元的2029年到期的優先有擔保票據（“票據”），但要視市場狀況和其他因素而定。

這些票據將由AMC Networks的每家現有和未來的國內子公司以優先擔保方式無條件地共同擔保，但某些例外情況除外。

AMC Networks預計將使用發行票據的淨收益以及手頭現金或其他即時可用資金為其要約（“要約”）提供資金，以現金購買其2025年到期的約7.75億美元未償還的4.75％優先票據（“2025年票據”），並贖回要約完成後仍未償還的任何2025年票據。

AMC Networks根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的豁免發行票據（及相關擔保）。票據的初始購買者將僅向依據《證券法》第144A條被合理認為是合格機構買家的人提供票據，或依據《證券法》S條向美國境外的某些人提供票據。這些票據過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此，除非要約或出售有資格獲得《證券法》和適用的州證券法的註冊豁免，否則不得在美國境內向任何美國人發行或出售這些票據，也不得為其賬户或利益發行或出售。

本新聞稿不構成任何證券的賣出要約、買入要約或贖回通知，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的，也不會有任何此類證券的出售。

關於 AMC 網絡

AMC Networks（納斯達克股票代碼：AMCX）是電視和電影中許多最偉大的故事和角色的發源地，也是全球充滿激情和參與度的粉絲社區的首選目的地。該公司創作和策劃不同品牌的著名劇集和電影，並將其提供給世界各地的觀眾。其投資組合包括定向流媒體服務AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK和HIDIVE；有線電視網絡AMC、BBC AMERICA（通過與BBC Studios的合資企業運營，其中包括英國廣播公司新聞在美國的發行和銷售職責）、國際金融公司、聖丹斯電視臺和WE tv；以及電影發行公司IFC Films和RLJE Films。該公司還經營AMC Studios、其內部工作室、製作和發行業務，其背後是備受讚譽和深受粉絲喜愛的原創系列，包括《行屍走肉宇宙》和《安妮·賴斯不朽宇宙》；以及其國際節目業務AMC Networks International。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述的陳述，包括有關票據發行時間、條款和完成、票據發行所得收益的預期用途以及要約和2025年票據贖回的時機、條款和完成的陳述。投資者請注意，任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的業績或業績，涉及風險和不確定性，實際業績、發展或事件可能由於各種因素而與前瞻性陳述存在重大差異，包括金融界對公司及其業務、運營、財務狀況及其運營行業的看法，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素，包括各節標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。公司不承擔任何更新此處包含的任何前瞻性陳述的義務。

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