展品99.5
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司的信
和其他提名者
出價人
公司 收購公司,
之間接全資附屬公司
COTT公司
要 交換每股普通股普通股
PRIMO Water Corporation
為
5.04美元現金和
0.6549科特公司普通股
或
現金14.00美元
或
1.0229科特 公司普通股
(在每種情況下均須遵守選擇程序,如果是 全現金選擇或全股票選擇,則須遵守招股説明書/交換要約以及選擇和傳送函中所述的按比例分配程序)
要約和提款權將於紐約時間12:00午夜到期, 在星期二,2020年2月25日,星期二的一天結束,除非要約被延長,取消或變更。根據要約而提呈之股份可於要約屆滿前隨時支取。
[日期]
致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他指定人:
我們受僱於科特公司的一家間接全資子公司。Cott?),根據所附招股説明書/要約交換以及相關的推薦信和傳票中所列的條款和條件,提出交換要約(統稱為?報盤?),在持有者的選擇下,以 交換Primo Water Corporation的每股已發行和已發行普通股:
| 混合對價(5.04美元現金和0.6549股科特公司普通股);或 |
| 現金代價(現金14.00美元);或 |
| 股票對價(1.0229股科特公司普通股), |
不計利息,減去任何需要就此扣除或預扣的適用税項,且在每種情況下均須遵守招股説明書/要約交換以及相關的推薦信和傳票中所述的選舉和按比例分配程序。
我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約和撤銷權將於2020年2月26日東部時間凌晨12點01分到期,除非延期。
報價中沒有保證交付的程序,因此,投標書必須在到期時間之前收到。
為了向您提供信息,並將您持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的Primo普通股的股票的客户轉發給您的客户,我們隨函附上以下文件:
1. 招股説明書/交換要約;
2.供您接受要約和要約認購Primo普通股時使用的相關推薦信和附函,供您的客户參考;
3.一份印刷格式的信函,您可以將該信函 發送給您的客户,該客户的賬户中您持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的Primo普通股股票,並留有空白處以獲取此類客户關於要約的指示。
科特公司不會向任何經紀人、交易商或其他人士支付任何佣金或費用,但作為信息代理的我們、作為交易所代理的ComputerShare Investor Services Inc.以及招股説明書/要約中題為交換要約程序和佣金的部分所述的其他人,根據要約徵求Primo普通股股份的投標。如有要求,科特公司將賠償貴方因將所附材料轉交給貴方客户而產生的常規文書費用和郵寄費用。
如果您對招股説明書/要約有任何疑問,請按招股説明書/要約交換封底所列地址和電話向信息代理商 索取所附材料的其他副本。
非常真誠地屬於你,
麥肯齊合夥公司
本文或所附文件中包含的任何內容均不構成您是母公司、要約人、麥肯齊合夥公司的代理人。作為信息代理 或交易所代理或其中任何關聯公司,或授權您或任何其他人使用任何文件或代表其中任何人就要約使用任何文件或作出任何聲明,但隨附的文件和其中包含的聲明除外。