2024 年 2 月投資者簡報 Lucas GC Limited 於 2024 年 2 月 15 日根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交的、與 2024 年 2 月 15 日初步招股説明書相關的免費寫作招股説明書第 333-270107 號註冊聲明

安全港聲明和免責聲明本 演示文稿由 Lucas GC Limited（“Lucas GC” 或 “公司”）編寫，僅供參考。本演示不構成在任何司法管轄區出售或發行公司證券的要約或徵求購買或 收購公司證券的要約，也不構成參與投資活動的誘因，也不得構成任何合同或承諾的基礎或依據。具體而言，本 演示文稿不構成經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）所指的 “招股説明書”。本演示文稿不包含與公司或 其證券有關的所有相關信息，特別是與投資公司證券所涉及的風險和特殊注意事項有關的信息。未經 美國證券交易委員會（“SEC”）註冊或根據《證券法》及其相關規則和條例豁免此類註冊，不得在美國發行或出售本公司的證券。公司證券在美國進行的任何公開發行 都將通過《證券法》規定的法定招股説明書進行。招股説明書將包含有關公司、其子公司和合並關聯實體及其管理層的詳細信息 以及公司的合併財務報表以及與公司業務和行業相關的風險和不確定性。在美國或 其他任何地方購買本公司證券的任何決定均應根據註冊聲明中包含的法定招股説明書中包含的信息做出。招股説明書可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。本演示文稿中包含的某些信息 是從包括第三方在內的各種來源獲得的，未經獨立驗證。 此處提供或包含的信息或來源的公平性、準確性、完整性、正確性或合理性不做任何明示或暗示的陳述、保證或承諾，也不應依賴這些陳述、保證或承諾。參加本演示即表示您承認並同意，公司或其任何關聯公司、 股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商均不對因使用本演示文稿或其內容或與演示文稿相關的 而產生的任何損失承擔任何責任（出於疏忽或其他原因）。本演示文稿截至本文發佈之日。本演示文稿中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知。在任何情況下，本演示文稿的發佈以及 公司或其任何關聯公司、股東、董事、員工、代理人、顧問、代表或承銷商與任何接收者的任何進一步討論均不暗示 公司事務自該日起沒有變化。本演示文稿包含構成《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些 陳述包括有關公司或其高管對公司預期財務和經營業績、市場機會和業務前景的意圖、信念或當前期望的描述。這些陳述 可以通過使用 “期望”、“計劃”、“將”、“估計”、“項目”、“打算”、“預期”、“相信”、 “自信” 等詞語或類似含義的詞語來識別。此類前瞻性陳述不能保證未來的業績，涉及風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述有所不同，原因是 各種因素和假設，其中許多因素和假設是公司無法控制的。公司及其關聯公司、董事、高級職員、員工、顧問、代表和承銷商不承擔任何義務也不承諾 更新此類前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。通過參加本次演講，您承認您將對自己對公司市場和市場地位的評估承擔全部責任， 您將進行自己的分析，並全權負責對公司業務的未來潛在表現形成自己的看法。

免費寫作招股説明書本 免費寫作招股説明書涉及Lucas GC Limited（“我們” 或 “我們的”）普通股的擬議公開發行，應與我們就本演示文稿相關的發行向美國 證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明一起閲讀，可通過以下網絡鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1954694/000119312523265046/d411169df1a.htm 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提供的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更多 完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您向 Joseph Gunnar & Co., LLC 發送申請，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書，收件人：紐約州紐約華爾街 40 號 30 樓 10005 或致電 (212) 440-9600；或通過電話：+86 1352073 8598 或發送電子郵件至 Lucas GC Limited：ir@lucasgc.com。

關於前瞻性 陳述和行業數據的特別説明本演示文稿包含前瞻性陳述，反映了我們當前對未來事件的預期和看法。已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括 “風險 因素” 中列出的因素，可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。您可以通過詞語或短語 來識別其中一些前瞻性陳述，例如 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能/很可能”、 “潛力”、“繼續” 或其他類似表述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件的預期和預測，我們認為這些事件可能會影響我們的財務狀況、 經營業績、業務戰略和財務需求。這些前瞻性陳述包括與我們的目標和戰略；我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績；中國專業人員服務行業的預期 增長；我們對產品和服務的需求和市場接受度的預期；我們對客户羣的期望；我們對產品和 服務的投資計劃；我們行業的競爭；以及與我們的行業相關的政府政策和法規。這些前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。儘管我們認為我們在這些 前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但以後可能會發現我們的預期不正確。本演示文稿中的前瞻性陳述僅與截至本 演示文稿中陳述之日的事件或信息有關。除非法律要求，否則我們沒有義務在陳述發表之日或 公佈任何前瞻性陳述以反映意外事件的發生之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。您應仔細閲讀本演示文稿和我們在此處引用的文檔，並瞭解我們未來的實際業績可能與我們 的預期有重大差異，甚至更差。我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。本演示文稿包含我們從各種政府和私人出版物中獲得的某些數據和信息。這些 出版物中的統計數據還包括基於多種假設的預測。中國的專業服務行業可能無法以市場數據預測的速度增長，甚至根本無法增長。該行業未能以預期的速度增長可能會對我們的業務和普通股的市場價格產生 重大和不利影響。此外，專業服務行業高度分散且瞬息萬變的性質導致與我們行業增長前景或未來狀況相關的任何 預測或估計都存在重大不確定性。此外，如果後來發現市場數據所依據的任何一個或多個假設不正確，則實際結果可能與基於這些假設的 預測有所不同。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。

目錄交易概述 和投資亮點 Lucas GC 概述市場概述財務概覽附錄

交易概述與投資 亮點第 1 節

交易概述發行人 Lucas GC 限量上市/股票代碼 NASDAQ Capital Market/LGCL 發行類型首次公開發行基礎發行 1,250,000 股普通股超額配股權 187,500 股普通股 187,500 股普通股在本次發行後立即發行和流通的 普通股 79,313,300 股（如果承銷商行使全額購買額外187,500股普通股的選擇權，則為 79,500,800 股普通股）發行價格 4美元-每股6美元收益的使用約40％用於投資 技術基礎設施以及研發以升級我們的服務產品和提高人工智能、大數據分析和區塊鏈等領域的技術能力；約 30% 用於與用户獲取和 擴展到更廣泛的地域市場相關的營銷活動；約 20% 用於探索新產品和服務；約 10% 用於一般公司用途 Lock-up1 180 天獨家主承銷商/賬簿管理人 1。我們、我們的董事和高級管理人員以及在本次發行完成前夕完全攤薄後公司普通股5％或 股的持有人已與承銷商達成協議，未經代表事先書面同意，在本次發行完成後的180天內，不出售、轉讓或以其他方式處置任何普通 股或類似證券，但有某些例外情況。有關更多信息，請參閲承保和有資格在未來出售的股票。

創始人、首席執行官兼董事會主席 從 2003 年到 2005 年，霍華德擔任阿爾卡特公司亞太區企業數據部總經理兼其中一家合資企業的首席執行官，在硅谷工作了 12 年，專注於研發、戰略、企業併購 和投資，交易總額超過800億美元。當選為CFA協會唯一參加全球CFA考試的中國代表一位設定2011年CFA全球考試及格率的考官持有十項美國 專利和六項中國專利人工智能、大數據和區塊鏈技術斯坦福大學工程與管理碩士學位以及加州大學洛杉磯分校工程碩士和學士學位此前曾於 2010 年至 2016 年擔任西部數據公司企業發展副總裁 2008 年至 2010 年擔任太陽微系統公司 SUN 股票合作伙伴計劃亞洲運營總經理 Howard Lee，CFA 創始人、首席執行官和 董事會主席

董事會和管理團隊 16 年高科技公司創業管理經驗 9 年創業經驗 9 年創業經歷 Feinno 通信技術有限公司在 Feinno Communication Tech Ltd. 有 7 年創業經歷。北京大學計算機科學學士 航空航天系首席技術官 Harry Tang CTO 18 年的會計、財務和管理經驗 G7 財務總監，IoT SaaS 財務提供商財務總監海南航空子公司普華永道董事高級審計經理 會計學學士學位，中國人民大學中國首席財務官林博士、斯坦福大學首席財務官休利特基金會資深顧問史蒂夫·喬布斯前特別顧問比爾及梅琳達·蓋茨基金會特別顧問斯坦福大學教授 達特茅斯大學博士、碩士和學士學位斯坦福大學教授邁克爾·卡特教授獨立董事人工智能技術專家加州州立大學終身教授KBQuest Group創始人和 前首席執行官在知名期刊上發表45篇論文擁有11項美國專利和 6 項中國專利加州大學爾灣分校計算機科學博士和碩士學位黃旺燦教授 董事會執行董事

公司亮點得到智能 資金的支持——先前來自51JOB、海爾集團和GSR聯合資本的投資通過人工智能、數據分析和區塊鏈實現人力資本管理流程的數字化和現代化自2011年以來，Lucas GC一直致力於通過在可信網絡中提供職業發展來為 專業人員賦能。最大的以技術為導向的在線代理人管理服務提供商基於平臺即服務的專業人員提供包括招聘在內的全面服務 ，IT 外包解決方案和專業培訓提供可信平臺以支持通過私人專業社交網絡進行的交易

Lucas GC 概述第 2 節

商業模式 431,220 * Star Career/ Columbus 用户 Talent Scouts Freelancers 企業人力資源保險代理人 Star Career PaaS 招聘醫療保健管理培訓 AI 大數據需求推薦反饋熟人健康計劃培訓課程全職/兼職工作早期 mover 優勢幫助我們抓住市場上獨特的品牌知名度受數百萬真實行業數據點培訓的大型模型 * 截至 2022 年 12 月

Lucas GC 概述與競爭力 優勢專有技術基礎設施提高運營效率領先的技術支持的人力資本管理服務提供商可擴展的 PaaS 市場作為專業人員私有網絡的可擴展的 PaaS 市場作為 市場的先驅者，我們在抓住專業服務行業的獨特機遇方面擁有顯著的先行優勢。我們提供廣泛的全面招聘、IT 外包和其他服務，包括信息技術 服務和培訓服務。我們是一家在技術和大數據資產方面擁有核心競爭力的輕資產公司我們不直接僱用顧問、獵頭或培訓師，而是依靠我們的43萬多忠實和活躍用户來提供 服務富有遠見、經驗豐富的管理團隊具有堅定承諾和往績無與倫比的獲得大數據資產的渠道，可提供準確的推薦獨特的品牌知名度和強烈的社會責任我們的平臺由16項美國和中國授予的人工智能、數據分析和區塊鏈專利提供支持 技術，以及 70 項註冊軟件版權被中國工業和信息化部 授予 “技術先進的中小企業”，由數百萬個真實行業數據訓練的大型模型這使我們能夠有效地處理海量數據集並持續改進算法實時和 推薦的準確性行業獨一無二的認證職業資源規劃師或 CCRP 認證計劃，以提高用户的自我認可度並增強粘性。我們擁有專利並與以下研究中心合作大學將編寫 白皮書，幫助女性在職業生涯中獲得平等的競爭環境我們的成功歸功於管理團隊在擴展和經營盈利、技術驅動的企業方面有着良好的記錄。我們 管理團隊的關鍵成員平均擁有15年的行業經驗

增長戰略目標 1 目標編號 3 目標 4 目標 5 擴大培訓產品範圍持續創新人工智能技術通過併購擴大地理足跡通過推薦營銷吸引更多用户實現產品和服務多樣化目標 2 我們打算 實現我們的使命並通過推行這些戰略進一步發展我們的業務。

市場概述第 3 節

複合年增長率 11.7% 複合年增長率 13.0% 市場概述 近年來，中國企業數量的增加導致市場對HCM服務的需求增加。以收入衡量，中國專業人士 HCM 服務的市場規模從2017年的894億元人民幣增加到2021年的1,604億元人民幣——複合年增長率為15.7％。中國專業人士ITO市場從2017年的4,090億元人民幣增加到2021年的6,350億元人民幣— 複合年增長率為11.7％ 預計2026年市場將進一步增長至11.70億元人民幣， 預計2021年的複合年增長率為13.0％ 中國信息技術外包市場規模中國人力資本管理市場規模人民幣十億元複合年增長率 15.7% 複合年增長率 18.0% 人民幣十億美元來源：弗若斯特沙利文

複合年增長率13.6％複合年增長率10.7％市場概述 中國的職業培訓市場規模一直保持上升趨勢。職業培訓行業的整體市場規模從2017年的人民幣2456億元增加到2021年的人民幣3,626億元，複合年增長率為10.2％。預計市場 將在2026年進一步增長至5,757億元人民幣，與2021年相比，複合年增長率估計為9.7％。經濟的快速增長、可支配收入的增加、不斷增長的健康管理需求和不斷提高的健康管理意識 共同推動了中國健康管理市場的穩定增長。特別是，專業人員是健康管理市場中最重要的目標羣體之一，因為他們通常具有更高的收入和健康管理 意識。來源：弗若斯特沙利文中國健康管理市場規模中國職業培訓市場規模以十億元人民幣複合年增長率計 2017-2021 2021-2026E 鈹企業 6.5% 10.9% 鈹個人 12.8% 8.9% 合計 10.20% 9.70%

財務概覽第 4 節

財務概覽自 成立以來快速增長，從2020年到2021年收入增長了183.5％ 儘管有嚴格的COVID限制，但收入在2022財年增長了17.5％，達到7.67億元人民幣。2023年上半年，收入已達到8.2億元人民幣，比2022年上半年同比增長171％，2023年上半年毛利率每年增長171％，2023年上半年達到28.4％ 2023 年淨收入已經超過 2022 年全年淨收入與大多數同行不同，盧卡斯已經盈利了四年 收入 + 183.5% 人民幣百萬元截至12月31日的財政年度的淨收入+17.5％毛利率為人民幣1月。不包括首次公開募股相關費用，2022年經審計的淨收入為3640萬元人民幣

截至12月31日的 年度的財務報表所有金額以千計 2021 年人民幣人民幣美元損益表收入 652,245 766,571 美元 111,142 美元 111,142 美元 (551,373) (79,942) 毛利 179,092 215,198 31,200 銷售和營銷費用 (33,304) (55,974) (8,115) 一般和管理費用 (8,115) 38,428) (47,733) (6,921) 研發費用 (70,246) (79,868) (11,580) 營業利潤 37,114 31,623 4,584 淨收益 39,803 36,411 5,278 歸屬於盧卡斯集團有限公司的淨收益 39,509 36,142 5,239 基本每股收益攤薄 0.48 0.43 美元 0.06 加權平均已發行普通股 78,063,300 78,063,300 78,063,300 2022年上半年所有金額人民幣美元損益表 收入 302,765 820,072 美元 113,094 美元銷售成本 (209,973) (587,382) (81,004) 毛利 92,792 232,690 32,004 090 銷售和營銷費用 (23,050) (41,678) (5,748) 一般和管理費用 (17,640) (61,389) (8,466) 研發費用 (34,397) (78,675) (10,850) 營業利潤 17,705 50,948 7,026 淨收益 18,543 53,692 7,404 歸屬於盧卡斯集團有限公司的淨收益 18,543 53,692 7,404 ,40653,295 7,349 基本和攤薄後每股收益 0.21 0.68 美元 0.09 加權平均已發行普通股 78,063,300 78,063,300 78,063,300 78,063,300 78,063,300

附錄第 5 節

ESG 倡議我們與吉林大學 吉林研究院合作，致力於通過提供全面的解決方案，解決不平等問題，促進女性在科技、傳媒和電信行業的職業發展。

Lucas GC — 在與吉林大學吉林研究院舉行的關於CCRP證書和勞動力升級的行業合作儀式上，品牌知名度很高。CCRP 書籍由我們的首席執行官霍華德·李撰寫，由中國最負盛名的學術 出版社之一出版。我們的首席執行官霍華德·李被CFA協會選為2011年設計全球CFA考試的唯一中國代表。

專利和GPT申請美國和中國有16項核心 專利人工智能數據分析區塊鏈 Lucas GC在GPT相關領域工作了3年，迄今已收到6項GPT相關專利專利 GPT申請專利

2024 年 2 月投資者簡報 Lucas GC Limited