由 NWTN, Inc. 提交

根據1933年 證券法案的第425條,以及

被視為根據規則 14a-12 提交

1934 年《證券交易法》

F-4 表格檔案編號 333-266322

標的公司:

艾康尼克控股有限公司

 

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2022 年 11 月 10 日

 

東石收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

英屬維爾京羣島   001-39233   不適用
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

伯靈頓伍茲大道 2 號,100 號套房

馬薩諸塞州伯靈頓 01803

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(781) 202 9128

 

 

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

 

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由一股普通股、一份權利和一份認股權證組成   ESSCU   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
普通股,無面值   ESSC   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
權利,可兑換成十分之一的普通股   ESSCR   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證,每份認股權證可行使一股普通股的一半,每股普通股的行使價格為每股11.50美元   ESSCW   這個 納斯達克股票市場有限責任公司

 

 

 

 

 

 

第 8.01 項。其他活動。

 

正如先前在 英屬維爾京羣島商業公司東石收購公司的《最新報告8-K》中披露的那樣(”東石”), 向美國證券交易委員會提交(””)2022年4月21日,東石簽訂了 一份業務合併協議(經修訂後的”業務合併協議”),由英屬維爾京羣島公司Navy Sail International Limited作為東石集團的代表,在收盤前和收盤後緊接着 的股東(”買方代表”),NWTN Inc.,一家在開曼羣島註冊有限責任的豁免公司 (”Pubco”),Muse Merger Sub I Limited,一家在開曼羣島註冊成立的豁免 公司,也是NWTN的全資子公司(”第一次合併 訂閲”)、英屬維爾京羣島商業公司兼全資子公司Muse Merger Sub II Limited(”第二個 合併子公司”),以及在開曼羣島註冊有限責任的豁免公司ICONIQ Holding Limited (”公司”).

 

2022年11月10日,東石集團與某些金融機構達成了 安排,根據該安排,這些金融機構同意不贖回與東石集團股東大會相關的總共1,017,911股普通股以批准業務合併。 East Stone 同意從商業合併的收盤收益中向每家金融機構支付一筆金額,金額等於該金融機構未贖回的股票的 贖回總價。在業務合併結束後,每家金融機構均可自行決定質押、出售、處置 或以其他方式轉讓股份。

 

附加信息

 

NWTN 已向美國證券交易委員會提交了關於F-4表格的註冊聲明(經修訂的 “註冊聲明”),該聲明於 宣佈於2022年10月20日生效,其中包括東石集團的委託書和與涉及東石、買方代表、NWTN、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub II Limited、Muse Merger Sub II 的擬議交易 (“交易”)相關的招股説明書根據該特定業務合併協議,有限公司和公司。截至創紀錄的2022年10月4日,最終委託書和其他相關的 文件將郵寄給東石集團的股東。我們敦促東石集團股東和其他 利益相關方閲讀與東石集團為批准交易而舉行的股東特別會議徵集 代理權的最終委託書(如果有),因為這些文件將包含有關東石集團、公司、NWTN和交易的重要 信息。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊 聲明和委託書/招股説明書的副本,或者通過聯繫東石集團首席財務官郝春義(查理)向東石集團提出申請,c/o East Stone Acquisition Corporation,2 Burlington Woods Drive,100 套房,馬薩諸塞州伯靈頓 01803,地址:(781) 202-9128 或發送電子郵件至 hao@estonecapital.com。

 

免責聲明

 

本 本報告不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 之前,在任何司法管轄區出售任何證券 視為非法的證券出售 。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條的 要求的招股説明書或該招股説明書的豁免,否則不得發行證券。

 

沒有保證

 

無法保證擬議的交易會完成,也無法保證如果交易完成, 將實現合併公司的潛在好處。此處包含的交易描述僅為 摘要,並參照與交易有關的最終協議進行了全面限定,該協議的副本已作為註冊聲明的附錄提交給美國證券交易委員會。

 

1

 

 

招標參與者

 

NWTN、 East Stone及其各自的董事和執行官可能被視為參與了向東石通股東徵集與交易有關的代理人的活動。有關東石集團高管和董事的信息 載於東石集團於2022年4月15日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。有關 此類潛在參與者利益的其他信息包含在註冊聲明(幷包含在交易的最終委託書/招股説明書 中)以及向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。

 

關於前瞻性陳述的警示説明

 

本報告中的 信息包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款 所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 詞來識別,例如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“可能”、“預期”、“繼續”、“應該”、“會”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“未來”,” “展望” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史 事項陳述的類似表述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括 但不限於:(1) 關於財務和業績指標的估計和預測以及市場 機會和市場份額預測的陳述;(2) 有關擬議交易的預期收益以及擬議交易後東石及其運營公司的預計未來 財務業績的參考資料;(3) 公司產品和服務及擴張所致 市場的變化計劃和機會;(4)公司的單位經濟學;(5) 擬議交易和並行私募的現金來源和用途;(6)合併後的公司在擬議交易和並行私募配售完成後的預期資本和企業 價值;(7)公司及其競爭對手預計的 技術發展;(8)預期的短期和長期客户利益;(9)當前和 未來潛在的商業和客户關係;(10) 大規模高效製造的能力;(11) 預期對研發的投資 以及這些投資的影響以及與商業產品發佈相關的時機;以及 (12) 與擬議交易的條款和時間相關的預期 。這些陳述基於各種假設,無論本報告中是否提及 ,以及公司和東石管理層當前的預期,不是對實際 業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的,不得作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者信賴 。實際事件 和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況不在 公司和東石集團的控制範圍之內。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況; 雙方無法完成交易和並行私募配售;交易因本文所述交易的宣佈和完成而擾亂當前 計劃和運營的風險;無法識別 的預期交易的好處;缺乏在企業合併協議執行之前確定是否進行擬議的 交易時第三方的公平意見;交易後獲得或維持NWTN 證券在納斯達克股票市場上市的能力,包括擁有必要數量的股東;與交易相關的成本;國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化;公司的 能力成功及時地開發、製造、銷售和擴展其技術和產品,包括實施增長戰略; 公司充分管理任何供應鏈風險的能力,包括購買足夠供應的產品中包含的關鍵組件 ;與公司運營和業務相關的風險,包括信息技術 和網絡安全風險、未能充分預測供需、關鍵客户流失以及 公司與其員工關係惡化;公司的能力成功協作與業務合作伙伴的關係;對公司 當前和未來產品的需求;取消或修改公司產品訂單的風險;與競爭加劇相關的風險 ;與運輸和運輸基礎設施潛在中斷相關的風險,包括 貿易政策和出口管制;公司無法保護或保護其知識產權的風險;產品 責任風險或與公司產品相關的監管訴訟和服務; 事後的風險合併公司在管理其增長和擴大業務方面遇到 困難;COVID-19 疫情和某些地緣政治事態發展的不確定影響; 雙方無法成功或及時完成擬議交易,包括未獲得任何所需股東 或監管部門批准的風險、延遲或受可能對合並後的 公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的意外情況;任何結果法律訴訟在宣佈了由此考慮的擬議交易和交易之後,可能會針對 公司、東石集團或NWTN或其他公司提起訴訟; 公司執行其商業模式的能力,包括其計劃產品和服務的市場接受程度以及在可接受的質量水平和價格下實現足夠的 產量;公司同行和競爭對手的技術改進;以及 NWTN和East Stone提交的文件中討論的風險因素,或待向美國證券交易委員會提交。如果這些風險中的任何一個得以實現 或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。 可能存在其他風險,這些風險是東石集團和公司目前都不知道的,或者東石集團和公司目前認為 並不重要,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性 陳述反映了截至本報告發布之日東石集團和公司對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。東石和公司預計,隨後的事件和事態發展將導致東石和公司的 評估發生變化。但是,儘管東石集團和公司可能會選擇在 未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但東石集團和公司明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。請讀者參閲東斯通向美國證券交易委員會提交的最新報告 。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日的 ,我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。

 

2

 

 

第 9.01 項。財務報表 和附錄。

 

(d)展品

 

展品編號   描述
104   封面交互式數據文件

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式安排下述經正式授權的簽署人 代表其簽署本報告。

 

  東石收購公司
     
日期:2022 年 11 月 10 日 來自: /s/Xiaoma(Sherman)Lu
    姓名: 陸小馬(謝爾曼)
    標題: 首席執行官

 

 

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