美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

依據第13A-16或15D-16條

根據1934年的《證券交易法》

2023年9月

委員會檔案編號:001—41226

氚DCFC Limited

(註冊人姓名英文翻譯)

米勒街48號

Murarrie,QLD 4172

澳大利亞

+61 (07) 3147 8500

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

表格20-F x  表格40—F 

如果註冊人 按照法規S—T規則101(b)(1)的允許,以紙質形式提交表格6—K,請使用複選標記進行標記: ¨

如果註冊人 按照法規S—T規則101(b)(7)的允許,以紙質形式提交表格6—K,請使用複選標記進行標記: ¨

2023財年盈利呼籲

氚DCFC有限公司(以下簡稱“氚”或“公司”)今天宣佈,將於美國東部時間2023年9月21日上午10點30分召開電話會議,討論公司截至2023年6月30日財年的財務和經營業績。該公司將在電話會議之前發佈一份新聞稿,公佈收益結果。電話會議 可通過現場網絡直播訪問,訪問公司網站 投資者關係部分的活動頁面,網址為investors.tritiumcharging.com。網絡直播的檔案將在電話會議結束後在公司的網站上提供。

優先股發售

氚DCFC Limited(“氚”或 “公司”)今天宣佈,它簽署了一份證券購買協議,(經修訂,“SPA”),日期為2023年9月12日,向一個或多個認可的機構投資者發行本公司A系列可轉換可贖回優先股的多個潛在註冊直接發行,籌集最多7500萬美元的總收益 (“優先股”),可轉換為公司普通股,無面值(“普通 股”)。本次發行的首輪融資預計將在提交 公司截至2023年6月30日的財政年度20—F表格(“首次結算”)時結束,但須滿足 SPA中進一步描述的某些結算條件。首次收盤預計將導致 總收益約為2500萬美元,未計入發行費用和開支。根據SPA的後續交易 ,根據SPA的進一步描述,所有交易的總金額最多為7500萬美元,可由公司選擇 進行。

The Preference Shares are to be offered in a registered direct offering with an initial conversion price of $0.815 per share, subject to adjustment, which represents a 20% premium to the daily VWAP of the Ordinary Shares on September 15, 2023. As described in the SPA and the Schedule of Terms of the Preference Shares (the “Schedule of Terms”), certain conditions may result in an alternate conversion price being used to determine the number of Ordinary Shares issuable upon conversion of the Preference Shares, with such alternate conversion price being based on a discount to the prevailing price of the Company’s Ordinary Shares, as described further in the Schedule of Terms. Generally, the Preference Shares do not have a dividend, but do require periodic installment payments to be made, which can be made in the form of the Company’s Ordinary Shares or cash. Notwithstanding the foregoing, the Company’s ability to settle conversions and make installment payments using Ordinary Shares is subject to certain limitations set forth in the Schedule of Terms. Further, the Schedule of Terms contains a beneficial ownership limitation after giving effect to the issuance of Ordinary Shares issuable upon conversion of, or as part of any installment payment under, the Schedule of Terms. The Preference Shares are not transferrable by the holder without the consent of the Company. The Preference Shares may be prepaid by the Company in accordance with the terms of the Schedule of Terms. The Company will be subject to certain affirmative and negative covenants regarding the incurrence of indebtedness, acquisition and investment transactions, the existence of liens, the repayment of indebtedness, the payment of cash in respect of dividends, distributions or redemptions, and the transfer of assets, among other matters while there are Preference Shares issued and outstanding.

公司預計將第一輪 融資的所得款項淨額用於一般企業用途。

公司聘請Alliance Global Partners擔任與此次發行有關的公司配售 代理。

上述證券由 Triium根據表格F—3(註冊號333—270438)上的有效"貨架"註冊聲明(包括先前提交給美國證券交易委員會( "SEC")的基本招股説明書)以註冊直接發行形式發售和出售。此類證券的發行僅通過招股説明書補充進行,預計將在首次收盤時或之前向 SEC提交,這將構成註冊聲明的一部分。最終招股説明書補充和 與註冊直接發行有關的基本招股説明書將提交給SEC,並將在SEC的 網站上查閲,網址為www.sec.gov。

優先股沒有既定的公開交易市場 ,公司不打算在任何國家證券交易所或國家認可的交易系統上市優先股。

上述條款和SPA的描述並不完整,且全部受條款和條件(見附件4.1)和SPA(見附件10.1和10.2)的條款和條件的限定,並以引用的方式併入本文。

認股權證協議第2號修正案

如先前所披露,於2022年9月2日,本公司與特拉華州的ComputerShare公司及其聯屬公司ComputerShare Trust Company,N.A.(一家聯邦特許信託公司)簽訂了日期為2022年9月2日的認股權證協議(“認股權證協議”)。於2023年9月12日,與訂立SPA同時,本公司訂立認股權證協議第2號修正案(“認股權證協議修正案”) ,據此(I)認股權證(定義見認股權證協議)於2023年9月12日授出並即時可予行使;(Ii)未償還認股權證的行使價定為每股0.68美元; 及(Iii)各登記持有人(定義見認股權證協議)同意於認股權證協議修訂生效後或其後不久,立即行使該持有人所持有的所有未清償認股權證。登記持有人根據認股權證協議修正案向認股權證代理人遞交了所需的通知 (“通知”)。根據該通知,本公司已發行 8,254,527股普通股,作為已發行及已發行認股權證1,173,372股的代價。

前述對《認股權證協議修正案》的描述並不聲稱是完整的,完全符合《認股權證協議修正案》的條款和條件,其副本作為本報告的附件10.3存檔,並通過引用併入本文。

B·萊利設施的終止

如 先前披露,於2022年9月2日,本公司與B.Riley主要資本II,LLC(“B.Riley”)訂立普通股購買協議(“B.Riley融資”) 。根據B.Riley融資機制,在B.Riley融資機制所載的 條件得到滿足後,本公司有權在B.Riley融資機制的期限內不時向B.Riley融資機制出售總計最多75,000,000美元的新發行普通股總價。根據B.Riley融資機制,本公司共發行及出售1,631,302股普通股。2023年9月11日,本公司終止了B.Riley設施,立即生效。

本報告中題為“優先股發售”、“認股權證協議第2號修正案”和“終止B.萊利融資”的章節,包括本報告中的證據,通過引用併入公司提交給美國證券交易委員會的F-3表格登記聲明中(文件編號333-270436、333-270437和333-270438),從本報告提交之日起成為其中的一部分,但未被隨後提交或提交的文件或報告所取代。

展品索引

展品
不。
描述
4.1 A系列可轉換可贖回優先股條款附表格式
10.1 證券購買協議
10.2 證券購買協議第一修正案
10.3 修正案 第2號認股權證協議
104 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

氚DCFC Limited
日期:2023年9月18日 發信人:

/s/Jane Hunter

簡·亨特
首席執行官