附錄 99.1

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英特爾公司
2200 米申學院大道
加利福尼亞州聖克拉拉 95054-1549

英特爾將以54億美元收購塔式半導體

收購加速了英特爾的全球發展, 端到端鑄造廠 業務。

新聞集錦

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交易創造了全球多元化的 端到端鑄造廠將幫助滿足不斷增長的半導體需求,併為近1000億美元的潛在代工市場的客户帶來更多價值。

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此次收購加速了英特爾成為全球鑄造服務和產能的主要提供商的道路,現在 提供業界最廣泛的差異化技術組合之一。

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高度互補的交易將英特爾領先的節點和規模製造與塔爾 半導體的專業技術和客户至上的方法結合在一起,為全球客户提供領先的技術和製造能力並提高價值。

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預計該交易將立即增加英特爾的非公認會計準則每股收益。

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英特爾和塔半導體管理層將於今天太平洋標準時間上午 5:30(以色列標準時間下午 3:30)為投資者、媒體和行業分析師舉辦電話會議,提供有關該交易的更多細節。

加利福尼亞州聖克拉拉和以色列MIGDAL HAEMEK, 2022年2月15日英特爾公司(納斯達克股票代碼:INTC)和領先的模擬半導體解決方案代工塔半導體(納斯達克股票代碼:TSEM)今天宣佈了一項最終協議,根據該協議,英特爾將以每股53美元的 現金收購塔樓,相當於企業總價值約為54億美元。此次收購極大地推進了英特爾的 IDM 2.0 戰略,因為該公司進一步擴大了其製造能力、全球足跡和技術組合 ,以滿足前所未有的行業需求。

英特爾首席執行官帕特·蓋爾辛格表示,塔的專業技術組合、地理覆蓋範圍、深厚的客户關係和服務至上的 運營將有助於擴大英特爾代工服務的規模,並推進我們成為全球主要代工產能提供商的目標。這筆交易將使英特爾能夠在成熟節點上提供引人注目的 個前沿節點和差異化專業技術,在半導體需求空前的時代,為現有和未來的客户開啟新的機會。

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英特爾/第 2 頁

作為其 IDM 2.0 戰略的關鍵部分,英特爾於 2021 年 3 月成立了英特爾代工服務 (IFS),以幫助滿足全球對半導體制造能力不斷增長的需求,併成為美國和歐洲代工能力的主要提供商,為全球 客户提供服務。IFS 目前提供領先的工藝和封裝技術、未來在美國、歐洲和其他地區的承諾產能以及廣泛的知識產權 (IP) 產品組合。

塔在射頻 (RF)、電源、硅鍺 (SiGe) 和工業傳感器等專業技術方面的專業知識、廣泛的知識產權和電子 設計自動化 (EDA) 合作伙伴關係以及成熟的代工業務將為英特爾和塔的全球客户提供廣泛的覆蓋範圍。Tower 服務於移動、汽車和電力等高增長市場。Tower 經營着 地域互補的鑄造廠,在美國和亞洲設有工廠,為無晶圓廠公司和 IDM 提供服務,每年提供超過 200 萬片晶圓的起動產能,包括在德克薩斯州、 以色列、意大利和日本的增長機會。Tower 還通過業界領先的客户支持門户和知識產權店面以及設計服務和功能,帶來了代工廠至上的客户方法。

Tower 擁有悠久的歷史,基於深厚的客户合作關係,建立了一系列令人難以置信的專業模擬代工解決方案,具有全球製造 能力。塔樓首席執行官羅素·埃爾旺格説,我為公司和我們才華橫溢、敬業的員工感到無比自豪。我們將與英特爾合作,通過一整套技術解決方案和節點以及大幅擴大的全球製造足跡,推動新的有意義的增長機會,併為我們的客户提供更大的價值 。我們期待成為英特爾代工產品不可或缺的一部分。

英特爾代工服務總裁蘭迪爾·塔庫爾博士説:我們很高興歡迎塔樓團隊加入英特爾。他們數十年的代工經驗、 深厚的客户關係和技術產品將加速英特爾代工服務的增長。我們正在打造英特爾代工服務,使其成為客户至上的技術創新者,擁有最廣泛的知識產權、服務和能力。Tower 和 IFS 將共同在全球範圍內提供廣泛的鑄造解決方案組合,以實現我們的客户雄心壯志。

英特爾是唯一一家在美國同時進行研發和製造的領先公司,包括最近宣佈的在亞利桑那州和新墨西哥州的產能擴張,以及在俄亥俄州建造一個新的大型基地的計劃。Towers的技術和製造 足跡與英特爾IFS在前沿流程中的能力高度互補,使合併後的公司能夠向客户大規模提供更廣泛的產品。隨着Tower的加入,英特爾有能力為近1000億美元可尋址代工市場的客户帶來更多 的價值。

交易詳情和時間

預計該交易將立即增加英特爾的非公認會計準則每股收益。英特爾打算使用資產負債表中的 現金為收購提供資金。


英特爾/第 3 頁

交易預計將在大約 12 個月後完成。它已獲得英特爾和塔樓董事會的一致批准,並受某些監管部門的批准和慣例成交條件的約束,包括塔樓股東的 批准。

在交易完成之前,IFS和塔半導體將獨立運營;在此期間,IFS將繼續由塔庫爾領導,Tower 將繼續由埃爾旺格領導。交易完成後,英特爾打算讓這兩個組織成為一家完全整合的代工企業。該公司將在 時分享有關整合計劃的更多細節。

高盛公司有限責任公司曾擔任英特爾的財務顧問;Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP和Yigal Arnon & Co.曾擔任財務顧問。 曾擔任法律顧問。摩根大通證券有限責任公司擔任Tower的財務顧問;瑞生和沃特金斯律師事務所和FISCHER(FBC&Co.)擔任法律顧問。

交易討論 Audiocast

英特爾和塔管理層將於今天太平洋標準時間上午 5:30(美國東部標準時間下午 3:30)為投資者、媒體和行業分析師舉辦 電話會議,討論該交易和英特爾代工廠戰略。請訪問 http://www.directeventreg.com/registration/event/4070988 註冊參加 電話會議。在美國也可以通過以下方式訪問電話會議 1-888-869-1189在美國境外的 1-706-643-5902.重播將在英特爾投資者關係網站INTC.com上公佈。

塔半導體第四季度和2021財年財報發佈更新

塔將於2022年2月17日發佈其第四季度和2021財年的財務報告。鑑於已宣佈的交易,Tower不會提供2022年第一季度的 指導,也不會舉辦財報電話會議。

關於英特爾

英特爾(納斯達克股票代碼:INTC)是行業領導者,致力於創造改變世界的技術,推動全球進步並豐富生活。受摩爾斯定律的啟發,我們 不斷努力推進半導體的設計和製造,以幫助客户應對最大的挑戰。通過在雲端、網絡、邊緣和各種計算設備中嵌入智能,我們釋放了數據的潛力,使商業和社會變得更好。要了解有關英特爾創新的更多信息,請訪問newsroom.intel.com和intel.com。


英特爾/第 4 頁

關於 塔式半導體

Tower Semiconductor Ltd.(納斯達克股票代碼:TSEM,TASE:TSEM)是領先的高價值模擬半導體解決方案代工廠,為消費品、工業、汽車、移動、基礎設施、醫療、航空航天和國防等成長型市場的集成電路(IC)提供技術 和製造平臺。塔半導體致力於通過長期合作伙伴關係及其先進和創新的模擬技術產品為世界創造積極和可持續的 影響,這些產品包括各種可定製的工藝平臺,例如SiGe、BiCMOS、混合信號/CMOS、射頻CMOS、CMOS圖像傳感器、非成像傳感器、集成電源管理(BCD和700V)以及微機電系統。Tower Semiconductor還為IDM和無晶圓廠公司提供世界一流的設計支持,以實現快速準確的設計週期,以及包括開發、轉讓和優化在內的過程轉移服務 。為了向客户提供多晶圓廠採購和擴大產能,塔式半導體在以色列 擁有兩座製造工廠(150mm和200mm),在美國擁有兩座製造工廠(200mm),在日本擁有三座工廠(兩座200mm和一座300mm),通過其在TPSco的51%股份擁有這些工廠,並與意法半導體共享在意大利建立的300mm製造工廠。 如需瞭解更多信息,請訪問:www.towersemi.com。

前瞻性陳述

本文件包含 1995 年美國私人證券訴訟 改革法案、經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 條安全港條款所指的某些前瞻性陳述,包括有關交易收益和時間的聲明 以及有關公司產品和市場的聲明。諸如預測、相信、可能、估計、 期望、預測、打算、可能、計劃、潛力、計劃、潛力、預測、尋求、應該、目標、 會和意願等詞語以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別此類前瞻性陳述。此類陳述基於管理層在首次發表之日的預期, 涉及風險和不確定性,可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。除其他外,此類風險和不確定性包括交易可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對公司的業務及其證券價格產生不利影響;交易完成時間的不確定性以及可能無法滿足完成交易的 條件,包括獲得某些政府和監管部門的批准;監管機構可能要求資產剝離,中的行為補救措施或其他讓步命令獲得 他們對擬議交易的批准;可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生;交易的公告或待決對英特爾 業務關係、經營業績和總體業務的影響;塔半導體技術集成到現有或新產品的延遲、中斷或成本增加;塔半導體股東 可能不予批准的可能性交易;預期收益,包括交易的財務利益可能無法實現;收購後的整合可能無法按預期進行,合併後的公司實現交易預期的增長前景和協同效應的能力,以及與整合合併後公司現有業務相關的延遲、挑戰和費用;與交易或其他相關的訴訟; 可能會產生意想不到的重組成本或承擔未披露的負債;試圖留住關鍵人員和客户可能會發生沒有成功;與轉移管理層對英特爾持續業務 業務的注意力相關的風險;通貨膨脹、貨幣利率和利率波動以及與在本地和國際開展業務相關的風險,以及英特爾和塔半導體交易的 證券市場價格波動的風險;COVID-19 疫情對英特爾和塔式半導體業務和總體經濟狀況的影響;塔式半導體客户終端市場和塔塔 半導體代工服務的需求和/或超過塔半導體產能的產品;塔半導體與客户、供應商、 房東或其他第三方開展持續業務所附帶的持續或潛在的訴訟或爭議;業務合併或合併後的公司的產品可能得不到第三方的支持;競爭對手的行為可能會對結果產生負面影響;因宣佈或完成交易而導致的潛在不良反應或業務 關係的變化;總體經濟的潛在負面變化英特爾和塔半導體運營的地區或行業的狀況;可能無法滿足以色列投資中心批准證書中規定的 條件,塔半導體在過去幾年中獲得大量補助金時所依據的條件;通貨膨脹風險、匯率(主要是以色列謝克爾和 日元);以及英特爾和塔半導體向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中詳述的其他風險,包括中討論的風險英特爾最新年報10-K表報告以及隨後關於10-Q表和8-K表的任何定期報告以及塔半導體最新的20-F表年度報告以及6-K表的任何後續報告,每份報告均已向美國證券交易委員會存檔或提供給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。美國證券交易委員會為 英特爾提交的文件也可在英特爾投資者關係網站www.intc.com上查閲,美國證券交易委員會為塔式半導體公司提交的文件可在塔半導體網站ir.towersemi.com的投資者關係欄目中查閲。 提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發佈日期。除非適用法律另有要求,否則英特爾和塔式半導體不承擔任何義務也無意更新這些 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


英特爾/第 5 頁

其他 信息以及在哪裏可以找到

本函是就擬議的交易進行的。Tower Semiconductor打算向美國證券交易委員會和 郵件或以其他方式向其股東提供一份與英特爾擬議交易有關的委託聲明(委託聲明),並且各方將向 SEC 提交或提供有關擬議交易的其他文件。委託書將發送或提供給Tower Semiconductor的股東,並將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。本通信不能替代塔半導體可能向美國證券交易委員會提交或提供的委託書或 任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人在就擬議交易做出任何投票或投資決定之前,完整閲讀委託書以及向美國證券交易委員會提交或提供的與擬議交易有關的 或以引用方式納入的其他相關文件,因為它們將包含有關擬議的 交易和擬議交易各方的重要信息。

您可以在 SEC 網站(www.sec.gov)上免費獲取 向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的所有文件的副本。此外,投資者和股東將能夠免費獲得英特爾在英特爾投資者關係 網站(www.intc.com)上向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的委託書和其他文件的副本,或者寫信給加利福尼亞州聖克拉拉米申學院大道2200號的英特爾投資者關係部95054(用於英特爾向美國證券交易委員會提交的文件),或塔半導體在塔半導體投資者關係網站 (ir.ir.c.om) 上免費獲得委託書和其他文件的副本 towersemi.com)或者寫信給位於拉馬特·加夫裏爾工業園肖爾·阿莫爾街 20 號的塔式半導體公司祕書,以色列米格達爾·海梅克郵政信箱619號信箱(用於塔半導體向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件)。

©英特爾公司。英特爾、英特爾徽標和其他英特爾標誌是英特爾公司或 其子公司的商標。其他名稱和品牌可能被視為他人的財產。

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英特爾/第 6 頁

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