附件5.1
我們的參考文獻Kon/790004-000001/25788554v2
合賽集團
郵政信箱309號
Ugland House
大開曼羣島
KY1-1104開曼羣島
2023年2月2日
尊敬的先生或女士
合賽集團
我們曾擔任合賽集團(“本公司”)的開曼羣島法律顧問,就本公司的F-1表格註冊聲明,包括根據1933年美國證券法向美國證券交易委員會(“該委員會”)提交的所有修訂或補充聲明(“註冊聲明”),經修訂有關本公司發行若干美國存托股份(“美國存托股份”)(“美國存托股份”),相當於本公司B類普通股,每股面值0.0001美元(“該等股份”)。
我們將此意見作為註冊聲明的附件5.1、8.1和23.2提供。
1 | 已審查的文檔 |
出於本意見的目的,我們僅審閲了以下文件的原件、副本或最終草稿:
1.1 | 本公司日期為2021年4月21日的公司註冊證書。 |
1.2 | 經修訂及重述於2021年5月18日通過的特別決議案所通過的本公司組織章程大綱及細則(“首次公開招股前備忘錄及章程細則”)。 |
1.3 | 於2023年1月28日通過並於緊接本公司首次公開發售代表其股份的美國存託憑證完成前生效的有條件地 通過的第二份經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則(“發售後備忘錄及細則”)。 |
1.4 | 本公司董事會於2023年1月16日的書面決議(“董事會決議”)。 |
1.5 | 本公司股東於2023年1月28日的書面決議案(“股東決議案”)。 |
1.6 | 公司董事出具的證書(“董事證書”),複印件附後。 |
1.7 | 開曼羣島公司註冊處簽發日期為2023年1月30日的良好信譽證書(“良好信譽證書”)。 |
1.8 | 註冊聲明。 |
2 | 假設 |
以下意見僅就本意見函發出之日我們所知悉之情況及事實事項而發表。這些意見僅與 在本意見函發出之日生效的開曼羣島法律有關。在給出這些意見時,我們依賴於(未經 進一步驗證)董事證書和 良好信譽證書的完整性和準確性。我們亦依賴以下假設,我們尚未獨立驗證:
2.1 | 向我們提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均為原件的真實、完整副本或最終形式。 |
2.2 | 所有簽名、縮寫和印章都是真實的。 |
2.3 | 本公司將收到發行股份的金錢或金錢等值的代價,且 所有股份均未以低於面值的價格發行。 |
2.4 | 本公司的會議紀要或公司記錄(吾等尚未查閲) 並無任何內容會或可能會影響下文所載意見。 |
2.5 | 根據任何法律(開曼羣島法律除外),均不會或可能影響以下意見。 |
3 | 意見 |
根據上述情況,在符合以下規定的條件下,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
3.1 | 本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,並根據開曼羣島法律在公司註冊處處長處有效存在及信譽良好。 |
3.2 | 本公司的法定股本(於緊接發行代表股份的美國存託證券完成前生效)將為100,000美元,分為1,000,000,000股股份,包括(i)50,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股,(ii)900,000股,000股每股面值為0.0001美元的B類普通股,以及(iii)50,000,000股每股面值為0.0001美元的股份,其類別(無論如何指定)由董事會根據上市後備忘錄和章程細則決定。 |
3.3 | 股份的發行及配發已獲正式授權,於按註冊説明書所述為 配發、發行及支付時,股份將會合法發行及配發、繳足股款及免税。根據開曼羣島法律,股票只有在登記在成員(股東)名冊上時才會發行。 |
3.4 | 構成註冊聲明一部分的招股説明書中“税務”項下的陳述,就構成開曼羣島法律陳述的範圍而言,在所有重大方面均屬準確,且該等陳述 構成吾等的意見。 |
2
4 | 資格 |
以上表達的意見受以下條件限制:
4.1 | 根據開曼羣島的法律,為維持本公司在公司註冊處處長處的良好聲譽,必須在法律規定的時限內向公司註冊處處長支付每年的申請費和向公司註冊處處長提交申報表。 |
4.2 | 根據《公司法》,開曼羣島公司的成員登記冊根據法規被視為《公司法》指示或授權插入其中的任何事項的表面證據。不會出現有關 股票的第三方權益。成員登記冊中的條目可能會屈服於法院命令進行更正(例如,在 發生欺詐或明顯錯誤的情況下)。 |
4.3 | 在本意見中,“不應課税”一詞是指,就公司股份而言, 股東不得僅憑藉其股東身份,且在沒有合同安排或根據公司章程大綱和章程細則承擔義務的情況下,對 公司或其債權人對股份的額外評估或要求承擔責任,(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐,代理關係的建立 或非法或不當目的,或法院可能準備揭開或揭開公司面紗的其他情況)。 |
除本文特別説明外,我們不對本意見中引用的任何文件或文書中關於本公司或與本公司有關的任何陳述和保證作出評論,也不對本意見中提及的交易的商業條款作出任何陳述和保證。
我們特此同意將本意見 作為登記聲明的附件提交,並同意在“民事責任的可執行性”、 “税務”和“法律事項”標題下以及登記聲明中包含的招股説明書中的其他地方提及我們的名稱。在給予 此類同意時,我們並不承認我們屬於根據美國第7條要求同意的人類別。 經修訂的1933年證券法,或根據該法令制定的委員會規則和條例。
你忠實的
/s/Maples and Calder(Hong Kong)LLP
Maples and Calder(Hong Kong)LLP
3
附錄
董事的證書
致: | Maples and Calder(Hong Kong)LLP |
中環廣場26樓 | |
灣仔港灣道18號 | |
香港 |
2023年2月2日
尊敬的先生們
集團(“本公司”)
本人作為本公司董事的簽字人, 知悉閣下被要求就開曼羣島法律的某些方面提供法律意見(以下簡稱“意見”)。本證書中使用的大寫術語具有本意見中賦予它們的含義。本人特此證明:
1 | 首次公開發售前備忘錄及細則仍然完全有效,除非經股東有條件採納發售後備忘錄及細則的決議案修訂,否則不予修訂。 | |
2 | 董事決議案乃按首次公開發售前備忘錄及章程細則 (包括但不限於有關本公司各董事披露權益(如有))的規定方式正式通過,且並無在任何方面作出修訂、更改或撤銷。 | |
3 | 股東決議案已按首次公開發售前備忘錄及 細則規定的方式正式通過,並無在任何方面作出修訂、變更或撤銷。 | |
4 | 本公司的法定股本為50,000美元,分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份,包括(i)35,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股,(ii)150,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,及(iii)315,000,000股每股面值為0.0001美元的股份,其類別(無論 的指定)由公司董事會根據上市前備忘錄及細則第9條決定。 | |
5 | 於緊接本公司代表股份的美國存託憑證首次公開發售完成前生效,本公司的法定股本將為100,000,000美元,分為1,000,000,000股股份,包括(I)50,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股,(Ii)900,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,及 (Iii)50,000,000股每股面值0.0001美元的股份,由董事會根據發售後備忘錄及章程細則釐定 。 | |
6 | 本公司股東並無以任何方式限制或約束本公司董事的權力,亦無任何合約或其他禁制(開曼羣島法律所產生者除外)約束本公司禁止 配發及發行股份或以其他方式履行其於登記 聲明項下擬進行的交易項下的責任。 |
7 | 在董事決議之日和本證書之日,本公司董事的任期和任期如下: |
孫凱
Li一帆
項紹清
楊彩蓮
謝棟樑
8 | 本公司的每一名董事均認為註冊聲明擬進行的交易 對本公司有商業利益,並已就意見標的的交易真誠地為本公司的最佳利益及為本公司的正當目的行事。 | |
9 | 據本人所知及所信,經適當查詢後,本公司並非任何司法管轄區的法律、仲裁、行政或其他程序的標的,董事及股東亦未採取任何步驟將本公司註銷或清盤。此外,並無採取任何步驟將本公司清盤或委任重組主管或臨時重組主管,亦未就本公司的任何財產或資產委任接管人。 | |
10 | 於本公司完成代表股份之美國存託憑證發售後,本公司將不會 受公司法第XVIIA部(經修訂)之規定規限。 |
我確認,在您發佈意見之日起,您可以繼續信賴此 證書是真實和正確的,除非我事先已親自通知您 相反的情況。
[簽名頁面如下]
5
簽署: | /S/ 一帆Li | |
姓名:Li | ||
職務:董事兼首席執行官 首席執行官 |
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