​
正如 2023 年 2 月 8 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
​
​
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
​
F-1 表格
註冊聲明
在 下
1933 年的《證券法》
​
和賽集團
（註冊人章程中規定的確切姓名）
​
不適用
（將註冊人姓名翻譯成英文）
​
​
開曼羣島
​ ​
3569
​ ​
不適用
​
​
（ 的州或其他司法管轄區
公司或組織)
​ ​
（主要標準工業
分類代碼 (編號)
​ ​
(美國國税局僱主
識別碼)
​
L2-B 大樓 9 樓
青浦區諸光路 1588 號
上海 201702
中華人民共和國
+86 (21) 3158-8240
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）
​
Cogency Global Inc.
東 42 街 122 號，18 樓，紐約州紐約 10168
+1 (800) 221-0102
（服務代理的姓名、地址（包括郵政編碼）和電話號碼（包括區號）
​
複製到：
​
吳雨婷，Esq。
Skadden、Arps、Slate、
Meagher & Flom LLP
靜安嘉裏中心二座 46/F
南京西路 1539 號
上海，人民報
****
+86 21-6193-8200
​ ​
舒杜，Esq。
Skadden、Arps、Slate、
Meagher & Flom LLP
c/o 愛丁堡大廈 42 樓，
地標
中環皇后大道中 15 號
香港
+852 3740-4700
​ ​
Brian V. Breheny，Esq。
Skadden、Arps、Slate、Meagher 和
Flom LLP 和關聯公司
新南威爾士州紐約大道 1440 號
華盛頓特區
美國
1 202-371-7000
​ ​
Allen Wang，Esq。
Latham & Watkins LLP
18 樓，
交易廣場一號
中環康諾特廣場 8 號
香港
+852 2912 2500
​
​
擬向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效之日後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條延遲或連續發行在本表格上註冊的任何證券，請勾選以下複選框。☐
如果根據《證券法》第462（b）條提交本表格以註冊更多證券進行發行，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。333-269247
如果本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
用複選標記表示註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。☐
註冊聲明應在根據經修訂的1933年《證券法》第462（b）條向美國證券交易委員會提交後生效。
​
†
“新的或修訂後的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
​
​
​
​
 
解釋性説明
本註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的規則462（b）和F-1表格通用指示V提交的。F-1表格（文件編號333-269247）的註冊聲明的內容最初由Hesai集團（“公司”）於2023年1月17日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交，委員會於2023年2月8日宣佈生效，包括所有修正案、補充和附錄，以及公司向委員會提交併在其中註冊或視為合併的每份文件此處僅供參考。
所需的意見和同意書列於本文所附的附件索引中。
 
2
​
 
和賽集團
展覽索引
展品
數字 		​ ​
文檔 的描述
​
5.1
​ ​
Maples and Calder（香港）LLP關於註冊的B類普通股有效性的意見
​
8.1
​ ​
Maples and Calder（香港）律師事務所關於開曼羣島某些税務事項的意見（包含在附錄5.1中）
​
23.1
​ ​
獨立註冊會計師事務所德勤華永會計師事務所的同意
​
23.2
​ ​
Maples and Calder（香港）律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）
​
24.1
​ ​ 委託書（參照最初於 2023 年 1 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 Hesai 集團 F-1 表格註冊聲明（文件編號 333-269247）附錄 24.1 納入） ​
107
​ ​
申請費表
​
 
3
​
 
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交F-1表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2023年2月8日在中國上海代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。
和賽集團
作者：
/s/ 李一凡
​
​
姓名：李一凡
職位：首席執行官
 
4
​
 
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以2023年2月8日所示身份簽署。
​
簽名
​ ​
標題
​
​
/s/ 李一凡
​
李一凡
​ ​ 董事兼首席執行官
（首席執行官） 		​
​
*
​
孫凱
​ ​ 董事 ​
​
*
​
向少青
​ ​ 董事 ​
​
/s/ Louis T. Hsieh
​
Louis T. Hsieh
​ ​ 董事兼全球首席財務官
（首席財務和會計官） 		​
​
*
​
楊彩蓮
​ ​ 董事 ​
​
/s/ 張邦妮
​
張邦妮
​ ​ 董事 ​
​
/s/ 陳潔
​
陳潔
​ ​ 董事 ​
​ *作者： ​ ​
/s/ 李一凡
​
姓名：李一凡
事實上的律師
​ ​ ​ ​
 
5
​
 
美國授權代表的簽名
根據1933年《證券法》，下列簽署人，即Hesai集團在美國的正式授權代表，已於2023年2月8日在紐約州紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。
美國授權代表
Cogency Global Inc.
作者：
/s/ Colleen A. De Vries
​
​
姓名：Colleen A. De Vries
職位：高級副總裁
 
6