附錄 99.1
TMC 公佈 第四季度和2023年全年業績
紐約, 2024年3月25日——來自海底多金屬結核的低影響 電池金屬勘探公司金屬公司(納斯達克股票代碼:TMC)(“TMC” 或 “公司”)今天提供了截至2023年12月31日的公司最新情況以及第四季度和全年財務業績 。
2023 年第四季度和 2023 財年財務摘要
· | 截至2023年12月31日的季度運營中使用的現金為1,520萬美元 |
· | 截至2023年12月31日的季度 淨虧損為3,350萬美元,每股淨虧損為0.11美元 |
· | 2023年全年的淨虧損為7,380萬美元,合每股虧損0.26美元(相比之下,2022年為1.71億美元 和每股虧損0.71美元) |
· | 截至2023年12月31日, 手頭現金總額約為680萬美元,其中不包括2024年1月收到的作為2023年8月宣佈的註冊直接發行的最後一筆款項的900萬美元 |
· | 截至 2023 年 12 月 31 日, 的預計流動性總額約為 6100 萬美元,其中包括: |
o | 680 萬美元的現金 |
o | 2024 年 1 月從註冊直接發行的最後一筆款項 中獲得了 900 萬美元的額外總收益 |
o | 來自Allseas Group SA子公司的 未提取的2500萬美元無抵押信貸額度,其 到期日已延長至2025年8月 |
o | 額外的2000萬美元無抵押信貸額度,到期日為2025年9月22日 ,由我們的最大股東ERAS Capital LLC(TMC董事 安德烈·卡爾的家族辦公室)和我們的董事長兼首席執行官傑拉德·巴倫提供 |
金屬公司 首席執行官兼董事長傑拉德·巴倫評論説:“在過去的12年中,我們在NORI-D區域 完成了22次海上活動,以數據為依據描繪海洋環境及其如何受到結核採集的影響。NORI 對世界領先深海研究機構的研究的投資 產生了有史以來在 CCZ 收集的最全面的數據集,這讓研究人員興奮不已。在 結核採集試點於本月早些時候完成12個月後,我們對生態系統狀況進行了最新評估,海底生態系統的觀測狀況令人鼓舞。我們相信 我們現在有足夠的現實世界數據來解決反對該行業的人提出的大多數擔憂,我們期待 研究人員在同行評審文獻中發表他們的發現,並期待 NORI 向國際 海底管理局(ISA)提交其環境影響聲明。海洋科學家對結核採集的環境危險的看法開始受到公開質疑: 看到像突破研究所這樣有影響力的團體公開參與這場辯論真是令人興奮。”
“美國旨在支持國內加工和提煉多金屬結核的舉措步伐以及 再次呼籲美國批准《海洋法條約》並利用批准後會員國的權利的呼聲也令我們 感到鼓舞。同時,印度政府最近向ISA提交了兩份新的深海礦產勘探申請。隨着對深海礦產種植的支持 ,我很樂意與我們的董事兼最大股東安德烈·卡卡爾一起以新的無擔保 信貸額度的形式為TMC提供額外的財務靈活性,這是對現有和最近延期的 Allseas信貸額度的補充。隨着與潛在戰略合作伙伴的討論仍在繼續,來自我們三個 大股東的重要流動性來源將有助於確保我們能夠在2024年7月的ISA會議之後提供世界一流的開採合同申請。”
自上次 公司更新以來的運營亮點
· | 將 更新到 NORI-D 首次投產的預計時間表:我們目前正專注於準備 申請,以便在 ISA 2024 年 7 月會議之後向美國海底管理局提交我們的第一份 NORI Area D 開採合同。我們現在預計將在2026年第一季度末開始在海上生產 ,前提是自提交申請之日起,ISA審查程序大約為一年。首次製作 的這一新預計時間表基於: |
o | 在與我們的戰略合作伙伴Allseas討論後,對Hidden Gem(包括額外的結核採集車和相關的 設備)進行計劃的 升級進行了完善 假設,將結核的最大年產能從130萬濕噸提高到 300萬濕噸,同時根據預防原則,在5年內謹慎地以可控的 增量提高產量。這些計劃在開始生產之前對 Hidden Gem 的產能進行預期 升級,將幫助 避免需要將隱藏寶石帶出油田才能將 的銘牌產能從 1.3 Mtpa 提高到 3Mtpa 的情況。 |
o | 最新的 ISA 規則、規章和程序合併案文本(即 “採礦 守則”)描述了 開採合同申請的預計審查過程為 344 天,而之前的版本 描述的審查過程為 315 天。 |
· | TMC 子公司NORI結束了關鍵海上研究活動,評估海底生態系統功能 結核採集測試一年後:2023年12月,我們宣佈在NORI進行試點結核收集系統測試十二個月後,完成了評估海底影響和恢復率的兩項海上科學研究活動之一 。NORI 12月的海上科學研究活動成功收集了有關生態系統恢復和運作的重要環境 數據,以進一步支持我們申請商業 開發合同,初步的定性評估令人鼓舞。 |
· | NORI 分享了試點結核收集系統測試對環境影響的初步發現: 2023 年 11 月,我們開始分享有關海底沉積物 羽流影響的新數據,這些數據表明羽流形成了重力驅動的濁度流,擁抱了海底 的輪廓,不會上升到水柱中, 可能通過更遠的距離輸送洋流。這些數據是瞭解我們對環境 影響的關鍵組成部分,它建立在先前的實驗室預測和 先前採集器測試的現場驗證基礎之上。 |
· | 第一個 由多金屬結核生產的硫酸鎳:2024 年 3 月,NORI 生產了 ,據信這是有史以來第一種由多金屬結核產生的硫酸鎳。 硫酸鹽是在測試我們的高效流程表 設計的程序中生產的,其質量表明材料適合電池市場(不製造 鎳金屬),併產生肥料副產品而不是廢物。 |
· | 與日本太平洋金屬公司(“PAMCO”)具有約束力的 諒解備忘錄:2023年11月, 我們與PAMCO簽署了具有約束力的諒解備忘錄(MoU),將在商業運營開始時處理130萬濕的 噸結核。PAMCO計劃在2024年第二季度進行商業規模的 試生產,其中在NORI採礦測試期間收集的2,000噸結核 將在PAMCO現有的迴轉窯電弧爐(RKEF)工廠進行處理。 |
行業動態
· | 國際 海底管理局:海底管理局第二十九屆會議第一部分目前正在2024年3月18日至29日舉行 ,屆時海底管理局理事會將繼續就採礦 守則進行談判。2024 年 2 月,ISA 首次發佈了一套合併的 法規草案,對案文進行了統一和清理。這份長達225頁的文本內容全面 ,標誌着談判的下一階段。 |
· | 印度政府新的 ISA 勘探申請:2024 年 1 月, 印度政府向國際海底管理局提交了兩份申請,要求批准在印度洋國際海底區域(“區域”)進行勘探的兩份工作計劃 。印度政府 已經持有兩份勘探合同,一份是中印度洋盆地的多金屬硫化物 ,另一份是印度洋 海脊的多金屬結核。 |
· | 即將發佈的 五角大樓關於國內加工海底結核的報告:2024年1月,我們 歡迎2024年《國防授權法》(“NDAA”) 成為法律,並納入了指示美國國防部向眾議院武裝部隊委員會提交報告 評估海底 多金屬結核國內加工情況的條款。 |
· | 三十一 位美國國會議員呼籲五角大樓制定深海多金屬 結核加工計劃:2023 年 12 月,我們歡迎美國 眾議院三十一位議員的來信,呼籲美國國防部解決深海結核採集對國家 安全的影響,這是其確保用於國防和防務的關鍵礦物穩定性和強度的任務的一部分清潔能源技術 ,例如電池和可再生能源基礎設施。 |
· | 約350名美國前政治和軍事領導人敦促參議院批准海洋法: 2024年3月,一個有影響力的前美國政府官員和軍官 ——包括前國務卿希拉里·克林頓和前國防部長 萊昂·帕內塔——敦促美國參議員批准《海洋法條約》(UNCLOS),因此 “美國可以在理事會中佔有一席之地國際海底管理局”、 並追查深海採礦點,“每個採礦點的價值均為一萬億美元”。 |
· | 負責任地使用海底資源法(RUSRA):2024年3月,美國眾議院出臺了立法 ,呼籲美國 “支持盟國夥伴對海底資源勘探和負責任的多金屬結核採集 進行國際 治理”,並 “為海底結核的收集、加工和提煉提供財務、外交或其他形式的 支持”。 |
財務業績概覽
截至2023年12月31日, ,我們持有約680萬美元的現金,沒有金融債務。我們認為,我們的手頭現金,以及我們最近修訂和延期的Allseas子公司信貸額度下的可用借款 ,以及我們最近宣佈的與 ERAS Capital LLC和Barron先生的信貸額度,將足以支付我們從今天起至少 未來十二個月的營運資金和資本支出承諾。
我們 報告稱,截至2023年12月31日的季度淨虧損約3,350萬美元,合每股虧損0.11美元,而截至2022年12月31日的季度淨虧損為1.096億美元,合每股虧損0.41美元。 截至2023年12月31日的季度中, 的勘探和評估費用為2670萬美元,而截至2022年12月31日的季度為8180萬美元。 2023年第四季度勘探和評估費用的大幅下降反映了隨着採集器測試於2022年完成的環境研究 成本的降低,但部分抵消了2023年第四季度進行採集器 測試之後在NORI D區的監測工作、試點採礦測試系統(“PMTS”)成本的降低以及 份額薪酬成本的降低,因為 具有特定市場 資本歸屬的長期激勵計劃(“LTIP”)期權的成本條件已在2022年全部攤銷。此外,2022年最後一個季度還包括根據行使Allseas持有的認股權證的公允價值收取6,990萬美元 的費用。2023 年這些成本的減少被推進 NORI 項目的工程工作的增加、勘探勞動力成本的增加主要歸因於員工人數 的增加以及預可行性工作成本的增加部分抵消。
截至2023年12月31日的季度,一般和管理 支出為660萬美元,而截至2022年12月31日的季度為700萬美元,這反映了2023年期間基於股票的薪酬降低,因為具有特定市值歸屬條件的LTIP期權已在2022年全部攤銷,但諮詢和諮詢工作支出的增加部分抵消了這一點。
我們報告稱,截至2023年12月31日止年度的淨虧損為7,380萬美元,合每股虧損0.26美元,而截至2022年12月31日止年度的淨虧損為1.71億美元,合每股虧損0.71美元。截至2023年12月31日止年度的勘探和評估費用為4,980萬美元,而截至2022年12月31日止年度的勘探和評估費用為1.446億美元。2023年的一般和管理費用為2,250萬美元,而2022年為2950萬美元。在截至2023年12月31日的年度中,我們記錄的基於股份的薪酬 支出總額為920萬美元(2022年為1,710萬美元),其中510萬美元記錄在勘探和評估費用中(2022年為850萬美元 ),410萬美元記作一般和管理費用(2022年為860萬美元)。
電話會議
我們將在美國東部時間今天下午 4:30 舉行 電話會議,介紹最近的公司發展、2023年第四季度和全年財務業績以及即將到來的里程碑的最新情況。
2023 年第四季度和全年電話會議詳情
日期: | 2024 年 3 月 25 日, 星期一 |
時間: | 美國東部時間下午 4:30 |
純音頻撥入: | 在這裏註冊 |
帶幻燈片的虛擬網絡直播: | 在這裏註冊 |
請在電話會議開始前至少十分鐘使用上述鏈接註冊 。活動結束大約兩小時後,將在公司網站的 “投資者” > “媒體” > “活動和演示” 下的 “投資者” 選項卡中重播虛擬網絡直播。
關於金屬公司
金屬公司 是來自海底多金屬結核的低衝擊電池金屬的勘探者,其雙重使命是:(1)為全球 能源轉型提供金屬,儘量減少對地球和人類的負面影響;(2)追蹤、回收和回收我們 供應的金屬,以幫助創造可以永久使用的金屬共有資源。該公司通過其子公司持有太平洋克拉里昂克利珀頓區三個多金屬結核合同區的勘探和商業 權利,這些區域受國際 海底管理局監管,並由瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助。欲瞭解更多信息,請訪問 www.metals.co。
聯繫人
媒體 | media@metals.co
投資者 | investors@metals.co
前瞻性陳述
本新聞稿 包含1995年《私人證券訴訟改革法》 所指的 “前瞻性” 陳述和信息。這些陳述可以用 “目標”、“相信”、“可能”、“估計”、 “期望”、“預測”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、 “將” 等詞語以及這些詞語的變體或類似表述來識別,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。 本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於關於首次生產 的預期時間、ISA對公司開採合同申請的預計審查時間、公司預期 提交開採合同申請、PAMCO計劃的商業規模試點生產以及公司 預期現金跑道的陳述。公司可能無法實際實現這些前瞻性 陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於各種因素,實際業績或事件可能與這些前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異 ,其中包括:公司的戰略和未來的財務業績;ISA及時採用《採礦守則》的能力 和/或是否願意審查和/或批准《聯合國海洋法公約》 (UNCLOS)下的開採工作計劃;獲得開發合同或經批准的開發工作計劃的能力其位於 Clarion Clipperton Zone 的區域;監管的不確定性以及政府監管和政治不穩定對公司 資源活動的影響;公司受其約束的任何法律、法規、規章或政策的變化,包括ISA通過的最終《採礦法》(如果有)的條款 及其可能的時機;廣泛而昂貴的環境要求 對公司運營的影響;環境負債;多金屬結核採集對世界生物多樣性的影響Clarion 克利珀頓區和受影響生態系統的回收率;公司開發足夠品位或數量的礦物以證明商業運營合理的能力;海底多金屬結核礦牀開發不足;公司成功與Allseas Group S.A. 及其正在討論的其他各方簽訂具有約束力的協議的能力(如果有);某些礦產資源計算的估計 存在不確定性合同區以及多金屬結核礦牀的等級和質量;風險 與自然災害相關;公司 可能回收的多金屬結核的專業處理和加工方面的不確定性;與集體、開發和加工業務相關的風險,包括與陸上 處理能力和產能的發展以及Allseas Group S.A. 在零項目海上 系統方面的預期開發工作;公司對Allseas Group S.A. 的依賴;運輸成本的波動;金屬價格的波動;測試 和設備製造;與公司有限的運營歷史、有限的現金資源和 額外融資需求相關的風險;與公司知識產權相關的風險;Low Carbon Royalties的有限經營 歷史以及其他風險和不確定性,其中任何風險和不確定性都可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同,詳見公司 {br 中標題為 “風險因素” 的章節} 10-K 表年度報告及隨後的季度報告向美國證券交易委員會 (SEC)提交的10-Q表報告,包括公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告。 本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,除非法律另有要求,否則公司明確表示 沒有義務更新此處包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來事件、 情況變化還是其他原因。
TMC 金屬公司 |
合併 資產負債表 (以 千美元計,股份金額除外) |
如 在 十二月三十一日 2023 | 如 在 十二月三十一日 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
當前 | ||||||||
現金 | $ | 6,842 | $ | 46,876 | ||||
應收賬款 和預付款 | 1,978 | 2,726 | ||||||
8,820 | 49,602 | |||||||
非當前 | ||||||||
勘探 合約 | 43,150 | 43,150 | ||||||
裝備 | 2,776 | 2,025 | ||||||
使用權 資產 | 5,721 | - | ||||||
投資 | 8,429 | - | ||||||
60,076 | 45,175 | |||||||
資產總計 | $ | 68,896 | $ | 94,777 | ||||
負債 | ||||||||
當前 | ||||||||
應付賬款和應計負債 | 31,334 | 41,614 | ||||||
31,334 | 41,614 | |||||||
非當前 | ||||||||
遞延 納税義務 | 10,675 | 10,675 | ||||||
版税 責任 | 14,000 | - | ||||||
認股權證 責任 | 1,969 | 983 | ||||||
負債總額 | $ | 57,978 | $ | 53,272 | ||||
公平 | ||||||||
普通股 股 (無限股,無面值 — 已發行股份:306,558,710(2022年12月31日 — 266,812,131)) | 438,239 | 332,882 | ||||||
特殊股票 | - | - | ||||||
以資本支付的額外 | 122,797 | 184,960 | ||||||
累計 其他綜合虧損 | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
赤字 | (548,902 | ) | (475,121 | ) | ||||
淨資產總額 | 10,918 | 41,505 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 68,896 | $ | 94,777 |
TMC 金屬公司 |
合併 虧損和綜合虧損表 (以 千美元計,股票和每股金額除外) |
對於 來説,截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 對於
來説,年底了 2022 年 12 月 31 日 | |||||||
運營費用 | ||||||||
勘探 和評估費用 | $ | 49,849 | $ | 144,599 | ||||
一般 和管理費用 | 22,540 | 29,518 | ||||||
營業 虧損 | 72,389 | 174,117 | ||||||
其他 件商品 | ||||||||
股票核算的 投資虧損 | 571 | - | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | 986 | (2,143 | ) | |||||
國外 匯兑損失 | 310 | 24 | ||||||
利息 收入 | (1,297 | ) | (1,111 | ) | ||||
費用 和信貸額度利息 | 781 | - | ||||||
税前年度虧損 和綜合虧損 | $ | 73,740 | $ | 170,887 | ||||
税收支出 | 41 | 77 | ||||||
税後年度虧損 和綜合虧損 | $ | 73,781 | $ | 170,964 | ||||
每股虧損 | ||||||||
- 基本且已稀釋 | $ | 0.26 | $ | 0.71 | ||||
已發行普通股的加權平均數——基本股和攤薄後的普通股 | 288,643,700 | 239,867,019 |
TMC 金屬公司 |
合併 權益變動表 (以 千美元計,股份金額除外) |
| 累積的 | |||||||||||||||||||||||||||
額外 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股 股 | 特別 | 已付款 | 全面 | |||||||||||||||||||||||||
對於 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 股份 | 金額 | 股份 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | - | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 | |||||||||||||
向Allseas發行的股票 | 15,000,000 | 15,910 | - | - | - | - | 15,910 | |||||||||||||||||||||
Allseas 行使逮捕令 | 11,578,620 | 70,016 | - | (69,900 | ) | - | - | 116 | ||||||||||||||||||||
根據註冊直接發行發行 份股票和認股權證,扣除費用 | 7,961,540 | 11,420 | - | 3,179 | - | - | 14,599 | |||||||||||||||||||||
限制性股票單位的轉換 ,扣除預扣税款的股份 | 4,912,747 | 7,720 | - | (7,690 | ) | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃購買的股票 | 173,672 | 147 | - | (45 | ) | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||
行使股票期權 | 120,000 | 144 | - | (67 | ) | - | - | 77 | ||||||||||||||||||||
基於股份的 薪酬和費用以權益結算 | - | - | - | 12,360 | - | - | 12,360 | |||||||||||||||||||||
當年的虧損 | - | - | - | - | - | (73,781 | ) | (73,781 | ) | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | - | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 |
| 累積的 | |||||||||||||||||||||||||||
額外 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股 股 | 特別 | 已付款 | 全面 | |||||||||||||||||||||||||
對於 截至2022年12月31日的年度 | 股份 | 金額 | 股份 | 資本 | 損失 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | 225,432,493 | $ | 296,051 | $ | - | $ | 102,073 | $ | (1,216 | ) | $ | (304,157 | ) | $ | 92,751 | |||||||||||||
Allseas認股權證的授予 | - | - | - | 69,900 | - | - | 69,900 | |||||||||||||||||||||
根據PIPE 融資發行股票——扣除費用 | 38,266,180 | 29,621 | - | - | - | - | 29,621 | |||||||||||||||||||||
限制性股份 單位的轉換,扣除預扣税款的股份 | 2,877,068 | 6,875 | - | (6,945 | ) | - | - | (70 | ) | |||||||||||||||||||
行使股票期權 | 118,461 | 142 | - | (66 | ) | - | - | 76 | ||||||||||||||||||||
根據員工 股票購買計劃購買的股票 | 117,929 | 193 | - | (79 | ) | - | - | 114 | ||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬和 支出以權益結算 | - | - | - | 20,077 | - | - | 20,077 | |||||||||||||||||||||
本年度虧損 | - | - | - | - | - | (170,964 | ) | (170,964 | ) | |||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 266,812,131 | $ | 332,882 | $ | - | $ | 184,960 | $ | (1,216 | ) | $ | (475,121 | ) | $ | 41,505 |
TMC 金屬公司 |
合併 現金流量表 (以千計 美元計) |
對於 來説,截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 對於
來説,這一年已經結束了 | |||||||
由(用於)提供的現金 | ||||||||
經營活動 | ||||||||
本年度虧損 | $ | (73,781 | ) | $ | (170,964 | ) | ||
不影響現金的物品 : | ||||||||
攤銷 | 360 | 418 | ||||||
租賃 費用 | 795 | - | ||||||
基於股份的 薪酬和費用以權益結算 | 12,360 | 20,077 | ||||||
股票核算的 投資虧損 | 571 | - | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | 986 | (2,143 | ) | |||||
授予 Allseas 認股權證 | - | 69,900 | ||||||
未實現的 外匯走勢 | (51 | ) | (53 | ) | ||||
營運資金的變化 : | ||||||||
應收賬款 和預付款 | 748 | 960 | ||||||
應付賬款和應計負債 | (1,561 | ) | 15,202 | |||||
用於經營活動的淨額 現金 | (59,573 | ) | (66,603 | ) | ||||
投資 活動 | ||||||||
購置設備 | (578 | ) | (1,169 | ) | ||||
用於投資活動的淨額 現金 | (578 | ) | (1,169 | ) | ||||
資助 活動 | ||||||||
來自注冊直接發行的收益 | 15,923 | - | ||||||
為註冊直接發行支付的費用 | (1,182 | ) | - | |||||
來自 PIPE 融資的收益 | - | 30,399 | ||||||
為 PIPE 融資支付的費用 | - | (797 | ) | |||||
來自員工股票購買計劃的收益 | 102 | 114 | ||||||
行使股票期權的收益 | 77 | 76 | ||||||
來自Allseas行使認股權證的收益 | 116 | - | ||||||
發行 股的收益 | 30 | - | ||||||
來自低碳特許權使用費投資的收益 | 5,000 | - | ||||||
預扣的税款 並根據基於股份的薪酬支付 | - | (70 | ) | |||||
融資活動提供的 淨現金 | 20,066 | 29,722 | ||||||
減少 的現金 | $ | (40,085 | ) | $ | (38,050 | ) | ||
匯率變動對現金的影響 | 51 | 53 | ||||||
現金 -年初 | 46,876 | 84,873 | ||||||
現金 -年底 | 6,842 | $ | 46,876 |