| 免費寫作招股説明書 | 根據《證券法》第 433 條提交 | |
| （參見初步招股説明書 | 註冊聲明編號 333-277326 | |
| 2024 年 3 月 25 日的補編） |
$750,000,000
條款表
2032年到期的6.500％優先票據
2024年3月25日定價條款表至2024年3月25日米高梅國際度假村集團初步招股説明書補充文件。 本定價條款表參照初步招股説明書補充文件進行了全面限定。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補充文件，並取代了其中不一致的信息。初步招股説明書補充文件中提供的財務信息被視為已發生變化，但受本文所述變更的影響。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語與 初步招股説明書補充文件中給出的含義相同。
| 發行人： | 米高梅國際度假村（發行人） | |
| 產品規模： | 本金總額 750,000,000 美元 | |
| 證券標題： | 2032年到期的6.500％優先票據（票據） | |
| 到期日： | 2032年4月15日 | |
| 發行價格： | 從 2024 年 4 月 9 日起，100.00%，外加應計利息（如果有） | |
| 優惠券： | 6.500% | |
| 到期收益率： | 6.500% | |
| 總收入： | $750,000,000 | |
| 發行人扣除預計費用前的淨收益： | $742,500,000 | |
| 利息支付日期： | 4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 10 月 15 日開始 | |
| 記錄日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日 | |
| 可選兑換： | 2027年4月15日及之後，發行人可以在任何一次或多次場合按下文 規定的贖回價格（以待贖回票據本金的百分比表示）全部或部分贖回票據，外加票據的應計和未付利息（如果有），如果在所示年份的4月15日開始的十二個月期限內兑換，則在適用的贖回之日為止 如下： | |