附錄 10.2

證券 購買協議

本證券購買協議 (本 “協議”)的日期為2024年3月20日,由特拉華州的一家公司丹尼默科學公司(“公司”)、 與本協議簽名頁上註明的每位購買者(包括其繼任者和受讓人、“購買者” ,統稱為 “購買者”)簽訂。

鑑於,根據本協議中規定的條款 和條件以及《證券法》(定義見下文)下的有效註冊聲明, 公司希望向每位買方發行和出售,並且每位買方希望單獨而不是共同地從公司購買公司的 證券,如本協議中有更全面的描述。

因此,現在,考慮到本協議中包含的共同契約 ,以及為了其他有益和有價值的對價, 特此確認這些契約的收據和充足性,公司和每位買方達成以下協議:

第 I 條 定義

1.1 定義。除本協議其他地方定義的術語外,就本協議的所有目的而言,以下術語 的含義見本第 1.1 節:

“收購人” 的含義應與第 4.5 節中該術語的含義相同。

“行動” 的含義應與第 3.1 (j) 節中該術語的含義相同。

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或共同控制的人 ,這些術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“董事會 ” 是指公司的董事會。

“營業日 日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天,紐約市的商業銀行獲得授權 或法律要求其保持關閉狀態;但是,為了澄清起見,商業銀行不應因 “待在家裏”、“就地避難”、“非必要員工” 或任何其他類似命令而被視為已獲授權 或法律要求其保持關閉狀態或者在任何政府機構的指示下限制或關閉任何實體分支機構 ,只要電子資金轉賬即可紐約市商業銀行的系統(包括電匯)通常在當天開放 供客户使用。

“平倉” 是指根據第 2.1 節完成證券的買入和賣出。

“收盤 日期” 是指相關的 各方執行和交付所有交易文件的交易日,所有先決條件均已滿足或免除 (i) 買方支付認購金額的義務和 (ii) 在每種情況下, 公司交付證券的義務均已滿足或免除,但無論如何不得遲於 秒 (2)) 本協議發佈之日後的交易日。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“普通股 股票” 是指公司的普通股,面值為每股0.0001美元,以及此後 證券可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“Common 股票等價物” 是指公司或子公司持有人有權隨時收購 普通股的任何證券,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具,這些工具可隨時轉換為 或可行使或交換為普通股,或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“普通 認股權證” 統指根據本 第 2.2 (a) 節在收盤時交付給買方的普通股購買權證,該認股權證應在發行六個月後行使,行使期限為自首次行使之日起 起的五年,形式見本文所附附錄A-2。

“普通股 認股權證” 是指行使普通認股權證時可發行的普通股。

“公司 法律顧問” 是指凱恩·凱斯勒,辦公室位於 600 3第三方地點,35第四樓層,紐約,紐約州 10016。

“披露 時間” 是指,(i) 如果本協議是在非交易日的當天或任何交易日的上午 9:00(紐約市時間)和 午夜(紐約時間)之前簽署的,則在本協議的日期 之後的交易日上午 9:01(紐約時間),除非配售代理人另有指示,以及 (ii) 如果本協議在任何交易日的午夜 (紐約市時間)至上午 9:00(紐約市時間)之間簽署,則不遲於本協議簽訂之日上午 9:01(紐約市時間), 除非配售代理人早些時候另有指示。

“EGS” 是指 Ellenoff Grossman & Schole LLP,其辦公室位於紐約州紐約美洲大道 1345 號 10105-0302。

“評估 日期” 應具有第 3.1 (s) 節中賦予該術語的含義。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

2

“豁免 發行” 是指 (a) 董事會大多數非僱員成員或董事會薪酬委員會多數成員根據為此目的正式通過的任何福利、股票或期權計劃向公司 的員工、高級職員或董事發行普通股或期權,(b) 在 普通股上發行 普通股根據任何 權益、股票或期權計劃正式行使任何期權和/或任何此類限制性普通股的歸屬為此目的,由董事會多數非僱員成員或 董事會薪酬委員會多數成員為此目的採用;(c) 向配售代理人提供與本協議交易有關的 認股權證(如果有),以及在行使對配售代理人的認股權證時的任何證券,以及 任何證券,在行使、交換或轉換此處發行的任何證券時向配售代理人提供認股權證(如果有)根據,(d) 在本協議簽訂之日已發行和 未償還的其他可行使證券,或可兑換或轉換為普通股和 普通股及根據該普通股發行的 股票,前提是自本協議簽訂之日起未對此類證券進行修改 以增加此類證券的數量或降低此類證券的行使價、交易價格或 轉換價格(與股票拆分或合併有關除外)或延長此類 證券的期限,以及 (e) 根據收購許可、合作或戰略發行的證券經公司 大多數不感興趣的董事批准的交易(包括任何 資產出售、合資企業、出售公司或其任何部門、向外許可合夥交易,或交易對手對任何此類交易以及與任何此類交易相關的任何股權或股票掛鈎證券的認購 ),前提是此類證券以 “限制性 證券”(定義見規則144)發行並且不具有要求或允許提交與之相關的任何註冊 聲明的註冊權在本協議第 4.11 (a) 節的禁令期內,並且規定 僅向本人或通過其子公司、運營公司或 資產所有者的個人(或個人的股權持有人)發行,但不得包括 公司主要出於以下目的發行證券的交易籌集資金或向主要業務為投資 證券的實體籌集資金。

“現有 可轉換票據” 是指公司於2026年到期的3.250%的可轉換優先票據,本金為2.4億美元。

“FCPA” 是指經修訂的1977年《反海外腐敗法》。

“GAAP” 的含義應與第 3.1 (h) 節中該術語的含義相同。

“債務” 應具有第 3.1 (aa) 節中該術語的含義。

“知識產權 產權” 應具有第 3.1 (p) 節中賦予該術語的含義。

“留置權” 是指留置權、抵押權、質押、擔保權益、抵押權、優先拒絕權、優先權或其他限制。

3

“封鎖 協議” 是指公司與附表A中提名的董事和高級管理人員 簽訂的截至本協議發佈之日達成的封鎖協議,形式為本協議所附附錄B。

“物質 不利影響” 的含義應與第 3.1 (b) 節中該術語的含義相同。

“物質 許可證” 的含義應與第 3.1 (n) 節中該術語的含義相同。

“每股 購買價格” 等於1.00美元,視本協議簽訂之日之後發生的反向和遠期股票拆分、股票分紅、股票組合 和其他類似普通股交易進行調整,前提是每份預籌資金 認股權證的購買價格應為每股購買價格減去0.0001美元。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何實體。

“Placement Agent” 是指羅斯資本合夥人有限責任公司。

“預先注資 認股權證” 是指根據本協議第2.2(a)節在收盤時交付給買方的預先注資普通股購買權證,這些預先注資的認股權證可立即行使,並在全部行使後到期,如附錄A-1所附的 形式。

“預先注資 認股權證股票” 是指行使預先注資認股權證時可發行的普通股。

“訴訟” 是指已啟動或威脅提起的訴訟、索賠、訴訟、調查或程序(包括但不限於非正式調查或部分程序, ,例如證詞)。

“招股説明書” 是指為註冊聲明提交的最終招股説明書。

“招股説明書 補充文件” 是指符合《證券法》第424(b)條的招股説明書的補充文件,該補充文件向 委員會提交,由公司在收盤時交付給每位買方。

“買方 方” 的含義應與第 4.8 節中該術語的含義相同。

“註冊 聲明” 是指委員會文件編號為333-267074的S-3表格上的有效註冊聲明,該聲明登記了向買方出售股份、認股權證和認股權證股份 的情況。

“必需 批准” 的含義應與第 3.1 (e) 節中該術語的含義相同。

4

“規則144” 是指委員會根據《證券法》頒佈的第144條,因為該規則可能會不時修改或解釋, 或委員會此後通過的任何與該規則具有基本相同目的和效力的類似規則或法規。

“第424條” 是指委員會根據《證券法》頒佈的第424條,因為該規則可能會不時修改或解釋, 或委員會此後通過的任何與該規則具有基本相同目的和效力的類似規則或法規。

“美國證券交易委員會報告” 應具有第 3.1 (h) 節中該術語的含義。

“證券” 是指股份、認股權證和認股權證股份。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“股票” 是指根據本協議向每位買方發行或可發行的普通股。

“賣空 銷售” 是指《交易法》SHO法規第200條中定義的所有 “賣空”(但不得視為 包括尋找和/或借入普通股)。

對於每位買方而言,“訂閲 金額” 是指根據本協議簽名頁上購買的股票和/或預先注資認股權證和普通認股權證 所需支付的總金額,以美元和即時可用資金(減去買方預先資助的行使 總價格,如果適用,減去買方行使總價 價格,如適用)認股權證,該金額應在行使此類預先注資認股權證時支付)。

“子公司” 是指附表3.1 (a) 中規定的公司的任何子公司,並在適用的情況下還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接 子公司。

“Trading 日” 是指主交易市場開放交易的日子。

“交易 市場” 是指普通股在相關日期 上市或報價交易的以下任何市場或交易所:紐約美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約股票 交易所(或上述任何交易所的任何繼任者)。

“交易 文件” 是指本協議、封鎖協議、認股權證、其所有證物和附表及本協議以及與下述交易相關的任何 其他文件或協議。

5

“轉讓 代理人” 是指大陸證券轉讓與信託公司,該公司目前的過户代理人,其郵寄地址 為30號州街 1 號第四 Floor,紐約,紐約 10004,電子郵件地址為 _______,以及公司的任何繼任轉讓 代理人。

“可變的 費率交易” 應具有第 4.11 (b) 節中該術語的含義。

“認股權證” 統稱普通認股權證和預先注資認股權證。

“認股權證 股票” 統指普通認股權證股份和預先注資的認股權證股份。

第二條。 購買和銷售

2.1 關閉。 在截止日期,根據此處規定的條款和條件,公司同意出售,且買方分別 而不是共同同意購買總額不超過15,000,000.00美元的股票和認股權證;但是,前提是, 前提是買方自行決定該買方(連同該買方)的關聯公司、 以及任何以團體形式行事的人(與該買方或任何此類買方的關聯公司)將實益擁有除受益人之外的 所有權限制,或者買方可以另行選擇,以代替購買股票,買方 可以選擇以這樣的方式購買預先注資的認股權證來代替股票,從而使該買方向公司支付相同的總購買價格 。“實益所有權限額” 應為截止日證券發行 生效後立即已發行普通股數量的4.99%(或者,在 買方在收盤日選擇時,為9.99%)。每位購買者在本協議簽名頁上規定的訂閲金額 應與公司或其指定人員進行 “交貨與付款” 結算。 公司應向每位買方交付根據第 2.2 (a) 節確定的相應股份和認股權證,公司 和每位買方應交付第 2.2 節規定的其他物品,可在收盤時交付。在滿足第 2.2 和 2.3 節中規定的契約 和條件後,應通過電子傳輸結算文件進行遠程交易。 除非配售代理另有指示,否則股份的結算應通過 “交割與付款”(“DVP”) (即,在截止日期,公司應將以買方名義和地址註冊並由 過户代理人發放的股票直接存入每位買方指定的配售代理賬户;收到此類股票後,配售 代理人應立即以電子方式發行將此類股票交付給相應的買方,並應由配售 代理人(或其代理人)支付相應的款項清算公司)通過電匯給公司)。儘管此處有任何相反的規定,如果在公司和相關買方執行本協議之時或之後的任何時候,包括收盤前(“預結算期”)(“預結算期”),該買方在收盤時向任何人出售根據本協議向該買方發行的全部或任何部分 股票(統稱為 “預結算”)股票”),此類買方 應根據本協議自動被視為(無需該買方或公司採取任何其他必要行動)無條件 有義務在收盤時購買此類預結算股份;前提是,在公司收到本協議規定的此類預結算股份的購買價格之前,公司無需向該買方交付任何預結算 股票;還前提是 公司特此承認並同意,上述內容不構成該買方 對是否或的陳述或承諾不應在結算前期內,此類買方應向任何人出售任何普通股而且,該買方出售任何普通股的任何 此類決定只能在該買方選擇進行任何 此類出售(如果有)時作出。儘管有上述規定,對於在截止日期中午 12:00(紐約時間)或之前交付 的任何行使通知(定義見預先注資的認股權證)(可在本協議執行後 之後的任何時間交付),公司同意在收盤時下午 4:00(紐約時間)之前交付認股權證,但須遵守此類通知 日期和截止日期應為認股權證股份交割日期(定義見預融資認股權證),用於下述目的。

6

2.2 配送。

(a) 在 或截止日期之前(除非下文另有説明),公司應向每位買家交付或安排向每位買方交付以下內容:

(i) 本 協議由公司正式簽署;

(ii) 公司法律顧問的 法律意見,其形式和實質內容基本上是配售代理人和每位買方可以合理接受的;

(iii) 在 遵守第 2.1 節第六句的前提下,公司應以公司 信頭向每位買方提供公司的電匯指示,並由首席執行官或首席財務官執行;

(iv) 在 遵守第 2.1 節第六句的前提下,向過户代理人發出不可撤銷的指示副本,指示過户代理人通過存託信託公司在託管系統(“DWAC”)快速交付 股份,等於 的股份,等於該買方的認購金額除以該購買者名義登記的每股購買價格;

(v) 以該買方名義註冊的 普通認股權證,用於購買不超過一定數量的普通股,等於該買方股份和最初作為該買方預融資認股權證(如果有)的預融資認股權證(如果有)總和 總額的100%,行使價等於1.33美元,但須進行調整;

(vi) 對於 根據第 2.1 節購買預融資認股權證的每位購買者,以該買家的名義註冊的預融資認股權證,用於購買 不超過一定數量的普通股,等於該買方適用於預融資認股權證 的認購金額除以每股購買價格減去0.0001美元,行使價等於0.0001美元,但須進行調整;

7

(vii) 在本協議發佈之日 ,正式簽署的封鎖協議;以及

(viii) 招股説明書和招股説明書補充文件(可根據《證券法》第172條交付)。

(b) 在 或截止日期之前,每位買方應向公司交付或安排向公司交付以下內容:

(i) 由該買方正式簽署的本 協議;以及

(ii) 該 買方的訂閲金額,該金額應用於與公司 或其指定人員進行的 “交付與付款” 結算。

2.3 關閉 條件。

(a) 公司在本協議項下承擔的與收盤有關的 義務須滿足以下條件:

(i) 本文所含買方陳述和擔保截止日期 在所有重要方面(或在陳述或擔保以重要性限定的範圍內,在所有方面)的 準確性(除非截至其中的特定日期,在這種情況下, 它們在所有重要方面(或在陳述或擔保根據重要性限定的範圍內,在所有 中均準確無誤)尊重)截至該日期);

(ii) 要求每位買方在截止日期當天或之前履行的所有 義務、契約和協議均已履行; 和

(iii) 每位買家交付的 本協議第 2.2 (b) 節中規定的物品。

(b) 買方在本協議項下各自承擔的與收盤有關的義務須滿足以下條件:

(i) 在作出本文所含公司陳述和保證的截止日期(除非截止到該日期的具體日期,在這種情況下,陳述或保證應在重要性或重大不利影響方面準確, 在所有方面均準確無誤,或在陳述或保證 的限定範圍內, 截至該日期(在所有方面)的實質性或重大不利影響);

(ii) 公司要求在截止日期當天或之前履行的所有 義務、契約和協議均已履行;

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(iii) 公司 交付本協議第 2.2 (a) 節中規定的物品;

(iv) 自本文發佈之日起 不得對公司產生任何重大不利影響;以及

(v) 從 自本協議發佈之日起至截止日,委員會或公司 主要交易市場均不得暫停普通股的交易,而且,在收盤日之前的任何時候,彭博有限責任公司報告的證券交易均不應 在任何交易市場上暫停或受到限制,美國 或紐約也未宣佈銀行業務暫停國家當局,也不得發生任何實質性爆發或敵對行動升級,也不得發生其他國家或國際事件 如此嚴重的災難對任何金融市場的影響或任何重大不利變化,在每種情況下,根據該買方的合理判斷,這使得在收盤時購買證券是不切實際或不可取的。

第三條。 陳述和保證

3.1 公司的陳述 和保證。除美國證券交易委員會報告中披露的內容外,本公司 特此向每位買方作出以下陳述和保證:

(a) 子公司。 公司的所有直接和間接子公司均在美國證券交易委員會的報告中列出。公司直接或間接擁有 每家子公司的所有股本或其他股權,不附帶任何留置權,並且每家子公司的所有已發行和流通的 股本均已有效發行並已全額支付,不可評估,且沒有先發制人和類似的訂閲權 或購買證券。

(b) 組織 和資格。公司和每家子公司是正式註冊或以其他方式組建的實體,根據其公司或組織所屬司法管轄區的法律,有效 存在且信譽良好,擁有擁有和使用其財產和資產以及按目前方式開展業務的必要權力和權力 權限。公司和任何 子公司在任何重大方面均未違反或違反其各自的證書或公司章程、章程 或其他組織或章程文件的任何規定。公司和子公司均具有 開展業務的正式資格,並且作為外國公司或其他實體,在每個司法管轄區,其開展的 業務或擁有的財產的性質都具有良好的信譽,除非不具備這種資格或 信譽良好(視情況而定)不會產生或合理預期會導致:(i) 對 {的重大不利影響 br} 任何交易文件的合法性、有效性或可執行性,(ii) 對交易文件的重大不利影響公司及其子公司的經營業績、 資產、業務、前景或狀況(財務或其他方面),或(iii) 對公司在任何重大方面及時履行 任何交易文件((i)、(ii)或(iii)中的任何一項,“重大不利影響”)的能力產生重大不利影響,以及對公司 知道,尚未在任何此類司法管轄區提起撤銷、限制或縮減或試圖撤銷、限制 或限制此類權力和權限的訴訟或資格。

9

(c) 授權; 執法。公司擁有必要的公司權力和權力,可以簽訂和完成本協議和其他所有交易文件所設想的交易 ,並以其他方式履行其在本協議及其下的義務。 由公司執行和交付本協議和其他每份交易文件,以及公司完成本協議所設想的 筆交易,因此已獲得公司所有必要行動的正式授權,公司、董事會或公司股東無需就此或其中的其他 採取與所需批准有關的 進一步行動。本協議和本公司作為一方的其他每份交易文件 已由公司正式簽署(或在交付時已經),當根據本協議及其條款交付時, 將構成公司根據其條款對公司強制執行的有效和具有約束力的義務,但受一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停和其他法律限制的 (i) 除外影響債權人權利執行的一般性 申請一般而言,(ii) 受與具體 履約、禁令救濟或其他公平補救措施的可用性有關的法律的限制,以及 (iii) 在賠償和分攤條款可能受適用法律限制的情況下 。

(d) 沒有 衝突。公司執行、交付和履行本協議及其 作為當事方的其他交易文件,證券的發行和出售以及本公司完成本協議所設想的交易,因此 不會也不會 (i) 與公司或任何子公司的 公司證書或章程、章程或其他組織或章程文件的任何條款相沖突或違反,或 (ii) 與 通知或時效相沖突或構成違約(或兩者兼而有之)的事件違約)任何協議、信貸額度、債務或其他工具(證明 公司或子公司債務或其他工具)的終止、修改、反稀釋或類似調整、加速 或取消(有或沒有通知,時效或兩者兼而有之)的權利賦予他人瞭解公司或任何子公司是哪一方,或者公司或任何子公司的任何財產 或資產據此理解受約束或受到影響,或 (iii) 在獲得必要批准的前提下,違反或導致 違反公司或子公司受其約束的任何法院或政府機構 的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制(包括聯邦和州證券法律法規),或者公司或子公司的任何財產 或資產受其約束或影響;第 (ii) 和 (iii) 條中的每一項除外,例如 不會有或合理預期會生成材料不利影響。

10

(e) 申報、 同意和批准。公司無需就公司執行、交付和履行交易文件獲得任何同意、豁免、授權或命令,也無需向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他 人員發出任何通知 ,或向其提交任何文件或進行任何備案或登記,但以下情況除外:(i) 本協議第4.4節要求的 申報,(ii) 提交與招股説明書補充文件委員會一起,(iii) 向每個適用交易市場發出通知和/或申請以所需的時間和方式上市股票和認股權證進行交易 ,以及 (iv) 根據適用的州證券 法(統稱為 “所需批准”)要求提交的申報。

(f) 發行 證券;登記。證券已獲得正式授權,在根據適用的 交易文件發行和付款後,將按時有效發行,全額支付且不可估税,不含公司 施加的所有留置權,交易文件中規定的轉讓限制除外。認股權證股份在根據認股權證的 條款發行後,將有效發行,已全額支付且不可估税,不含公司施加的所有留置權,除交易文件中規定的轉讓限制外 。公司已從其正式授權的股本 中預留了根據本協議和認股權證可發行的最大普通股數量。公司已按照《證券法》的要求編制和提交了 註冊聲明,該法於2022年9月7日生效(“生效日期”),包括招股説明書以及本協議簽訂之日可能需要的 修正和補充。註冊聲明根據《證券法》生效, 委員會尚未發佈任何阻止 或暫停註冊聲明生效或暫停或阻止招股説明書使用的停止令,也沒有為此提起任何訴訟,據公司所知,也沒有受到委員會的威脅。 如果委員會規章制度要求,公司應根據第 424 (b) 條向委員會提交招股説明書。在《註冊聲明》及其任何修正案生效時,在本協議簽訂之日和截止日 ,註冊聲明及其任何修正案在所有重大方面均符合並將符合 《證券法》的要求,過去和將來都不會包含任何不真實的重大事實陳述,或省略陳述 中要求或使其中陳述不具有誤導性所必需的任何重大事實;以及當時的招股説明書及其任何修正案或補充 招股説明書或其任何修正案或補充文件已在截止日期發佈,在所有重大方面均符合並將符合 的要求,並且過去和將來都不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會根據 的發表情況,省略陳述其中所必需的重大事實,而不是誤導性的。在提交註冊聲明時,該公司有資格使用S-3表格。根據《證券法》, 公司有資格使用S-3表格,並且符合S-3表格 I.B.1一般指令 I.B.1的交易要求。

11

(g) 資本化。 截至本文發佈之日的公司資本如附表3.1 (g) 所述,附表3.1 (g) 還應包括截至本文發佈之日公司關聯公司實益擁有並記錄在案的普通股數量。自最近根據《交易法》提交定期報告以來,公司沒有發行過任何股本, 除根據公司股票期權計劃行使員工股票期權、根據公司的員工股票購買計劃以及轉換和/或 行使截至最近根據《交易法》提交定期報告之日已發行的普通股等價物的轉換和/或 行使情況外。 任何人均無任何優先拒絕權、優先購買權、參與權或任何類似的參與交易文件所設想的 交易的權利。除非因購買和出售證券以及附表3.1 (g) 中規定的 ,否則沒有與證券、權利或義務有關的未償還期權、認股權證、股票認購權、任何 性質的看漲期權或承諾,也沒有可轉換為或可行使或可交換的證券、權利或義務或 賦予任何人認購或收購任何普通股或股本的權利任何子公司,或公司或任何子公司現在或可能簽訂的任何合同、承諾、諒解或安排必須額外發行 股普通股或普通股等價物或任何子公司的股本。 證券的發行和出售不會使公司或任何子公司有義務向任何人(購買者除外 )發行普通股或其他證券。本公司或任何子公司沒有未償還的證券或工具,其中規定 公司或任何子公司發行證券後, 調整此類證券或工具的行使、轉換、交換或重置價格。公司或任何子公司沒有包含任何 贖回或類似條款的未償還證券或工具,也沒有任何合同、承諾、諒解或安排規定公司或 任何子公司現在或可能必須贖回公司或該子公司的證券。公司沒有任何股票 增值權或 “幻影股” 計劃或協議或任何類似的計劃或協議。公司所有已發行的 股本均經過正式授權、有效發行、已全額支付且不可估税, 是根據所有聯邦和州證券法發行的,此類已發行股票均未違反任何先發制人 權利或類似的認購或購買證券的權利。證券的發行和出售無需任何股東、董事會 或其他人的進一步批准或授權。就公司作為當事方的公司股本沒有股東協議、有表決權的 協議或其他類似協議,據公司 所知,公司的任何股東之間或彼此之間沒有股東協議。

(h) 美國證券交易委員會 報告;財務報表。在本文發佈之日之前的兩年(或法律或法規要求公司提交此類材料的較短期限) (上述材料,包括證物和文件)(包括證券法和交易法)第13(a)條或第15(d)條的規定,公司已根據 提交的所有報告、附表、表格、報表和其他文件以引用方式納入其中,以及 招股説明書和招股説明書補充文件,統稱為此處稱為 “SEC 報告”)及時 或已收到該提交期限的有效延長,並已在任何 此類延期到期之前提交了任何此類美國證券交易委員會報告,除非無法產生或合理預計會導致重大不利影響。截至其各自的 日期,美國證券交易委員會報告在所有重要方面均遵守了《證券法》和《交易法》的要求(以 為準),美國證券交易委員會報告在提交時均未包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏説明其中必須陳述的或在其中作出陳述所必需的 重大事實,不是誤導性。美國證券交易委員會報告中包含的公司財務報表在所有 重大方面均符合適用的會計要求以及委員會在提交時生效的 相關規章制度。此類財務報表是根據所涉期間持續適用的美國公認的 會計原則(“GAAP”)編制的,除非此類財務報表或其附註中另有規定,但未經審計的財務報表不得包含 公認會計原則要求的所有腳註,並且在所有重大方面公允地反映公司及其 合併子公司截至和的財務狀況其日期、經營業績和現金對於未經審計的報表, 隨後結束的期間的流量,須進行正常、非實質性的年終審計調整。

12

(i) 重大 變更;未披露的事件、負債或發展。自 美國證券交易委員會報告中包含的最新經審計的財務報表之日起,除非附表3.1 (i) 中另有規定,(i) 沒有任何事件、事件或發展產生或 可以合理預期會導致重大不利影響,(ii) 除 (A) 貿易應付賬款和應計費用外,公司沒有產生任何重大負債(或有負債 或其他負債)符合過去慣例的正常業務流程 和 (B) 負債不要求反映在公司的負債中根據公認會計原則或在向委員會提交的文件 中披露的財務報表,以及(iii)公司沒有改變其會計方法。公司沒有向 委員會提出任何對信息進行保密處理的請求待決。

(j) 訴訟。 除附表3.1 (j) 另有規定外,在任何法院、仲裁員、政府或行政機構或監管機構(聯邦、州、縣、地方或國外)之前或由任何法院、仲裁員、政府或行政機構或監管機構(聯邦、州、縣、地方或外國) (統稱為 “本公司”)之前,沒有針對或影響公司、任何子公司或其任何相應財產的訴訟、訴訟、調查、違規通知、訴訟或調查 (i) 對交易文件任何 的合法性、有效性或可執行性產生不利影響或質疑的 “行動”)或者證券或(ii)如果做出不利的決定,會產生或合理地預計 會造成重大不利影響。無論是公司還是任何子公司,據公司所知,其任何董事或高級職員 都不是或曾經是涉及違反聯邦或州證券法或州證券法 的索賠或違反信託義務的索賠的訴訟的主體。據公司所知, 委員會尚未進行任何涉及公司或公司任何現任或前任董事或高級管理人員的調查。委員會 尚未發佈任何暫停令或其他命令,暫停公司或任何子公司 根據《交易法》或《證券法》提交的任何註冊聲明的生效。

13

(k) 勞工 關係。 公司的任何員工均不存在勞資糾紛,據公司所知,這種爭議迫在眉睫,可以合理地預計這將導致重大不利影響。公司或其 子公司的僱員均不是與該員工與公司或該類 子公司的關係有關的工會的成員,而且公司及其任何子公司都不是集體談判協議的當事方,公司及其 子公司認為他們與員工的關係良好。據公司所知,公司或任何子公司的高管 高級管理人員沒有或現在預計會違反任何僱傭 合同、保密、披露或專有信息協議或非競爭協議、任何其他合同或 協議或任何有利於任何第三方的限制性契約的任何重要條款,並且每位此類執行官的繼續僱用不對公司或任何一方構成約束其子公司對上述任何事項承擔任何責任, 合理地預計會造成重大不利影響。公司及其子公司遵守所有與僱傭和僱傭慣例、 僱傭條款和條件以及工資和工時相關的美國 聯邦、州、地方和外國法律和法規,除非不遵守規定的行為個人或總體上不會合理地預計 會產生重大不利影響。

(l) 合規。 無論是公司還是任何子公司:(i) 沒有違約,也沒有違約(且未發生任何未獲豁免的事件 ,如果通知或兩者兼而有之,將導致公司或任何子公司違約),公司或 任何子公司也沒有收到關於其違約或違反任何契約的索賠通知、貸款或信貸協議 或其作為當事方或其任何財產受其約束的任何其他協議或文書(無論是否違約 或違規行為已被免除),(ii)違反任何法院、仲裁員或其他政府機構的任何判決、法令或命令 或 (iii) 正在或曾經違反任何政府機構的任何法規、規則、法令或法規,包括但不限於 與税收、環境保護、職業健康和安全、產品質量 以及安全和就業和勞動有關的所有外國、聯邦、州和地方法律問題,除非在每種情況下都不會導致或合理預期不會導致重大不利影響 效果。

(m) 環境 法。公司及其子公司 (i) 遵守與 污染或保護人類健康或環境(包括環境空氣、地表水、地下水、地表或 地下層)有關的所有聯邦、州、地方和外國法律,包括與化學品、污染物、 污染物或有毒或危險物質或廢物(統稱為 “危險物質”)的排放、排放、釋放或威脅釋放有關的法律”) 進入 環境,或以其他方式與製造、加工、分銷、使用有關、危險物質的處理、儲存、處置、運輸或 處理,以及所有根據該授權書、法規、法令、要求或要求書、禁令、判決、 許可、通知或通知信、命令、許可證、計劃或法規 (“環境法”)簽發、登記、頒佈或批准的所有授權、守則、法令、要求或要求書、禁令、判決、 許可證、通知書、命令、許可證、計劃或法規;(ii) 已收到 (“環境法”)要求的所有許可證、許可證或其他批准 br} 適用的環境法以開展各自的業務;以及 (iii) 遵守 所有此類條款和條件許可、執照或批准,如果在每條第 (i)、(ii) 和 (iii) 項中,有理由預計 不遵守會單獨或總體上產生重大不利影響。

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(n) 監管性的 許可證。公司和子公司擁有相應的聯邦、 州、地方或外國監管機構簽發的所有證書、授權和許可證,以開展美國證券交易委員會報告中所述的各自業務,但 除外,在這些情況下,不持有此類許可證不會產生重大不利影響(“重要 許可證”),而且公司和任何子公司均未收到任何與撤銷或修改有關的訴訟通知 的任何材料許可證。

(o) 資產的所有權 。公司和子公司擁有對公司和子公司業務至關重要的優質 所有個人財產的簡單收費所有權,以及對公司和子公司業務至關重要的優質 和有價所有權,在每個 情況下,不存在所有留置權,但 (i) 留置權除外,因為這些留置權不會對此類財產的價值產生重大影響,也不會對所用財產造成實質性幹擾 並提議由公司和子公司使用此類財產以及 (ii) 留置權用於支付聯邦、 州或其他機構的款項税款,已根據公認會計原則為此預留了適當的儲備金,所繳納的税款既非 拖欠也不會受到罰款。公司及其子公司以租賃方式持有的任何不動產和設施均由 根據公司和子公司遵守的有效、持續和可執行的租約持有,除非 不遵守會導致重大不利影響。

(p) 知識產權 。公司和子公司擁有或有權使用所有專利、專利申請、商標、商標申請、 服務標誌、商品名稱、商業祕密、發明、版權、許可證和其他知識產權以及其他與其各自業務相關的必要或要求的知識產權和類似權利 ,如果 不這樣做將產生重大不利影響(統稱為 “知識產權”)”)。自本協議 之日起兩 (2) 年內,無論是 公司還是任何子公司均未收到任何關於知識產權已到期、 終止或放棄或預計將到期、終止或終止或被放棄的通知(書面或其他形式),除非合理預計不遵守會導致重大不利影響。自美國證券交易委員會報告中包含的最新經審計的財務報表發佈之日起,公司或 任何子公司均未收到書面索賠通知 或以其他方式知道知識產權侵犯或侵犯了任何人的權利, 除外,因為它們不會產生或合理預計不會產生重大不利影響。據公司所知,所有此類知識產權 均可執行,不存在其他人侵犯任何知識產權的行為。 公司及其子公司已採取合理的安全措施來保護其所有 知識產權的保密性、機密性和價值,除非不這樣做,無論是個人還是總體而言,都不會產生重大 不利影響。

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(q) 保險。 公司和子公司由保險公司承保,保險公司承保的損失和風險以及公司及其子公司所從事業務中審慎和慣常的 金額,包括但不限於 董事和高級管理人員保險,至少等於總認購金額。公司和任何子公司 都不知道有任何理由相信在現有保險 到期時將無法續保,也無法從類似的保險公司獲得在成本不顯著增加 的情況下繼續開展業務所必需的類似保險。

(r) 與關聯公司和員工的交易 。除附表3.1 (r) 另有規定外,公司或 任何子公司的高級管理人員或董事目前均未參與與公司或任何子公司的任何 交易(員工、高級管理人員和董事服務除外),包括任何合同、 協議或其他規定向或由其提供服務的安排,規定向 或向其出租不動產或個人財產,規定向或借錢向任何高管、董事 或此類員工提供資金或以其他方式要求向其付款,或據公司所知,向任何高管、董事或任何此類員工擁有鉅額權益 或擔任高級職員、董事、受託人、股東、成員或合夥人的任何實體提供款項或以其他方式要求向其付款,除非用於(i)支付 的工資,提供服務的獎金或諮詢費,(ii) 報銷代表公司產生的費用以及 (iii) 其他員工福利,包括股權獎勵公司任何股權薪酬計劃下的協議。

(s) 薩班斯-奧克斯利法案; 內部會計控制。公司和子公司在所有重大方面都遵守了經修訂的自本文發佈之日起生效的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的所有和所有 適用要求,以及委員會根據該法頒佈的自本協議發佈之日起生效的所有和所有 適用規則和條例。除非美國證券交易委員會報告中另有規定,否則公司和子公司維持的內部會計控制體系 控制體系足以提供合理的保證:(i)交易是根據管理層的 一般或特定授權執行的,(ii)必要時記錄交易,以允許按照 編制符合公認會計原則的財務報表並維持資產問責制,(iii)僅允許根據 管理層訪問資產的一般或特定授權,以及 (iv) 記錄在案的在合理的時間間隔內將資產問責制與現有 資產進行比較,並對任何差異採取適當行動。除美國證券交易委員會 報告中披露的內容外,公司及其子公司已為公司和子公司制定了披露控制和程序(定義見交易法規則 13a-15(e)和15d-15(e)),並設計了此類披露控制和程序,以確保公司在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的 信息得到彙總、處理、報告, 在委員會規則和表格規定的期限內.截至最近根據《交易法》提交的定期報告所涉期限(該日期, “評估日期”)結束時,公司的 認證官員已經評估了公司及其子公司 披露控制和程序的有效性。公司在最近根據《交易法》提交的定期報告中介紹了認證人員根據截至評估日的評估 就披露控制和程序的有效性得出的 結論。自評估之日起,對公司及其子公司的財務報告 (該術語的定義見《交易法》)的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對公司及其子公司的財務報告的內部控制產生了重大影響,或合理地 可能會對公司及其子公司的財務報告內部控制產生重大影響。

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(t) 某些 費用。除了公司就交易 文件所設想的交易向配售代理人支付的費用外,公司或任何子公司都不會或將不會向任何經紀商、金融 顧問或顧問、發現者、配售代理、投資銀行家、銀行或其他人支付任何與交易文件 所設想的交易有關的經紀或發現者費用或佣金。對於任何費用或由或 代表其他人就本節所述費用提出的任何索賠,購買者不承擔任何義務,這些費用可能與交易文件 所設想的交易有關。

(u) 投資 公司。根據經修訂的1940年《投資公司法》,公司不是也不是 “投資公司” 的關聯公司,也不會在收到證券付款後立即成為 或其關聯公司。根據經修訂的1940年 投資公司法,公司 的經營方式應使其不會成為需要註冊的 “投資公司”。

(v) 註冊 權利。任何人無權促使公司或任何子公司根據《證券法》對公司或任何子公司的任何 證券進行註冊。

(w) 清單 和維護要求。普通股是根據《交易法》第12(b)或12(g)條註冊的,公司 沒有采取任何旨在終止普通股 根據《交易法》註冊的行動,也沒有收到任何關於委員會正在考慮終止此類註冊的通知,也沒有收到任何關於委員會正在考慮終止此類註冊的通知。 除美國證券交易委員會報告中另有規定外,在本報告發布之日之前的12個月內,公司沒有收到普通股上市或已上市或報價的任何交易 市場的通知,稱該公司未遵守該交易市場的上市 或維護要求。該公司現在並且沒有理由相信在可預見的將來 不會繼續遵守所有這些上市和維護要求。普通股目前有資格通過存託信託公司或其他知名清算公司進行電子 轉賬,並且公司目前正在向存託信託公司(或其他已建立的清算公司)支付與此類電子轉賬有關的 費用。

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(x) 收購保護的應用 。公司和董事會已採取一切必要行動(如果有),以使公司註冊證書(或類似的章程文件)或其州 州法律中因購買者而適用於或可能適用於購買者的任何控制權股份收購、業務合併、毒丸(包括根據權利協議進行的任何分配)或其他類似 反收購條款不適用 以及公司履行 義務或行使他們在交易文件,包括但不限於公司發行 證券和買方對證券的所有權產生的交易文件。

(y) 披露。 除交易文件所設想的交易的實質條款和條件外,公司確認 其或任何其他代表其行事的人均未向任何買方或其代理人或法律顧問提供其認為構成或可能構成招股説明書補充文件中未另行披露的重大非公開信息的任何 信息。 公司瞭解並確認,買方將依靠上述陳述進行公司的證券 交易。本公司或代表公司向買方提供的有關公司及其子公司、 其各自業務和特此設想的交易的所有披露都是真實和正確的,不包含任何關於 重大事實的不真實陳述,也沒有遺漏陳述其中所作陳述所必需的任何重要事實,但不具有誤導性。公司承認並同意,除本協議第 3.2 節中特別規定的陳述或擔保外,任何買方均未就本協議所設想的交易作出 或擔保。

(z) 沒有 綜合產品。假設買方在第3.2節中提出的陳述和擔保是準確的, 公司及其任何關聯公司或代表其行事的任何人均未直接或間接提出任何證券的要約或出售 ,也未徵求任何證券的購買要約,但出於任何適用的股東批准的目的, 本次證券發行與公司先前的發行合併 上任何交易市場的條款,其中任何公司的證券已列出或指定。

(aa) 償付能力。 根據公司截至截止日的合併財務狀況,在 公司收到的本協議下出售證券的收益生效後,(i) 公司資產的公允可銷售價值超過 公司現有債務和其他負債(包括 已知或有負債)到期時需要支付的金額,(ii) 公司的資產不構成不合理的小額資本,無法按照目前的規定和提議開展業務 在考慮公司開展業務的特定 資本需求、合併和預計資本要求及其可用資本 的情況下,以及 (iii) 公司當前的現金流以及公司如果 清算其所有資產,在考慮現金的所有預期用途後,公司當前的現金流以及公司將獲得的收益,將足以支付所有金額 就其需要支付此類款項時的負債而言。除其 到期債務償還能力外,公司不打算承擔超出其 債務償還能力的債務(考慮到其 債務應付現金的時間和金額)。公司不知道有任何事實或情況使其相信將在截止日期後的一年內根據任何司法管轄區的破產或重組法申請重組或 清算。附表 3.1 (aa) 列出了截至本文發佈之日公司或任何子公司或 有承諾的所有未償有擔保和無抵押債務。就本協議而言,“債務” 指 (x) 任何與借款或所欠金額超過50,000美元的負債(在 正常業務過程中產生的應付貿易賬款以及公司及其任何子公司之間的其他公司間應付賬款或應收賬款),(y) 與他人債務相關的所有 擔保、背書和其他或有債務,無論是否如此公司的合併資產負債表(或其附註)中應反映相同的內容或 ,但以下方的擔保除外背書 用於存款或收款的流通票據或在正常業務過程中進行類似交易;以及 (z) 根據租賃要求資本化的超過50,000美元的任何租賃付款的當前 價值。 公司和任何子公司均未違約任何債務。

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(bb) 税收狀況。 除個別或總體上不會產生或合理預計不會造成重大不利影響的事項外, 公司及其子公司各 (i) 已提出或申請或擔保了所有適用的美國 聯邦、州和地方收入以及受其管轄的任何司法管轄區 要求的所有外國所得税和特許經營納税申報表、報告和申報,(ii) 已繳納所有税款和其他政府攤款和費用,這些攤款和費用金額巨大,顯示或確定 此類申報表、報告和申報應到期,並且 (iii) 已在其賬面上預留了合理足夠的款項,用於支付此類申報表、報告或申報適用期限之後的期間的所有材料税 。任何司法管轄區的税務機關均未繳納任何重大金額的 税款,而且公司或任何 子公司的高級管理人員知道任何此類索賠沒有任何依據。

(cc) 國外 腐敗行為。公司或任何子公司,以及據公司或任何子公司所知,代表公司或任何子公司行事的任何代理人或其他 人,均未直接或間接使用任何資金用於非法捐款、禮物、 娛樂或其他與國外或國內政治活動有關的非法開支,(ii) 向外國 或國內政府官員或僱員或任何外國或國內政黨非法付款或來自公司資金的活動,(iii) 未能全面披露任何公司或任何子公司所做的出資(或 公司所知的任何代表其行事的人所作的)違反法律或 (iv) 在任何重大方面違反了《反海外腐敗法》的任何條款。

(dd) 會計師。 該公司的獨立註冊會計師事務所是畢馬威會計師事務所。據公司所知和相信,這個 會計師事務所 (i) 是《交易法》要求的註冊公共會計師事務所,(ii) 應就公司截至2023年12月31日的財年年度報告中包含的財務報表發表意見。

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(ee) 關於買方購買證券的致謝 。公司承認並同意,每位購買者在交易文件及其所設想的交易中僅以獨立購買者的身份行事 。 公司進一步承認,沒有買方擔任公司的財務顧問或信託人(或以任何類似身份) 處理交易文件及其所設想的交易,以及任何買方或其任何 各自代表或代理人就交易文件及其所考慮的交易提供的任何建議僅僅是買方購買證券的附帶建議。公司進一步向每位買方表示,公司 簽訂本協議和其他交易文件的決定完全基於公司及其代表對本協議所考慮的交易 的獨立評估。

(ff) 關於買方交易活動的致謝 。儘管本協議或其他地方 中有任何相反的規定(本協議第3.2 (f) 和4.13節除外),但公司 理解並承認:(i) 在本協議中,公司沒有要求任何買方同意,也沒有任何買方同意停止 購買或出售公司的多頭和/或空頭證券或 “衍生品” 證券基於公司發行的 證券或在任何特定期限內持有證券的證券;(ii) 任何人過去或未來的公開市場或其他交易買方, 特別包括但不限於賣空或 “衍生品” 交易,在本 或未來私募交易結束之前或之後,可能會對公司上市證券的市場價格產生負面影響;(iii) 任何買方以及任何此類買方參與的 “衍生品” 交易的交易對手, 目前可能持有 “空頭” 頭寸普通股以及 (iv) 每位買方不應被視為與任何分支機構有任何關聯關係或控制權任何 “衍生” 交易中的長度交易對手。公司進一步理解 並承認,(y) 一個或多個買方可以在證券 流通期間的不同時間從事套期保值活動,包括但不限於證券 可交割的認股權證價值確定期間,(z) 此類套期保值活動(如果有)可能會降低現有股東權益 的價值公司在進行套期保值活動時及之後。公司承認,上述 對衝活動不構成對任何交易文件的違反。

(gg) M 條例合規性。據其所知,公司沒有(i)直接或 間接採取任何旨在穩定或操縱 公司任何證券價格以促進任何證券的出售或轉售的行動,(ii)出售、競標、購買或支付任何補償 拉客購買任何證券,或 (iii) 向任何人支付或同意向任何人支付任何補償,以徵求他人 購買公司的任何其他證券,但本案除外在第 (ii) 和 (iii) 條中,向配售代理人支付了與證券配售有關的補償。

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(hh) 網絡安全。 (i) (x) 據公司所知,公司 或任何子公司的信息技術和計算機系統、網絡、硬件、軟件、數據(包括其相應 客户、員工、供應商、供應商的數據以及由其或代表其維護的任何第三方數據)、設備或技術(統稱為 ),均未出現任何實質性安全漏洞或其他入侵行為 “IT 系統和數據”)以及 (y) 公司和子公司尚未收到通知,也不知道 任何事件或合理預期會導致其 IT 系統 和數據出現任何重大安全漏洞或其他損害,但不會造成重大不利影響的除外;(ii) 公司和子公司目前在所有重大方面均遵守 所有適用的法律或法規以及任何法院或仲裁員 或政府或監管機構的所有判決、命令、規則和條例、內部政策和與之相關的合同義務 IT 系統 和數據的隱私和安全,以及保護此類IT系統和數據免遭未經授權的使用、訪問、挪用或修改,除非 不會單獨或總體上產生重大不利影響;(iii) 公司和子公司已實施 並維持了商業上合理的保障措施,以維護和保護其重要機密信息以及所有IT系統和數據的完整性、持續運行、宂餘和安全;以及 (iv) 公司及其子公司已實施了備份和災難 恢復技術符合行業標準和慣例。

(ii) 保留的.

(jj) 股票 期權計劃。公司根據公司股票期權計劃授予的每份股票期權都是 (i) 根據 公司股票期權計劃的條款授予的,(ii) 行使價至少等於普通股 股票在根據公認會計原則和適用法律被視為授予該股票期權之日的公允市場價值。公司 股票期權計劃下授予的任何股票期權都沒有追溯日期。在發佈或公開 發佈有關公司或其子公司或其財務業績或前景的重大信息之前,公司沒有故意授予股票期權,也沒有任何公司政策或慣例 故意授予股票期權,或者以其他方式故意將股票期權的授予與之進行協調。

(kk) 外國資產控制辦公室 。目前,公司或任何子公司,以及據公司所知,公司或任何子公司的任何董事、高級職員、代理人、 員工或關聯公司均未受到美國財政部外國 資產控制辦公室(“OFAC”)實施的任何美國製裁。

(ll) 美國 不動產控股公司。根據經修訂的1986年《美國國税法》第897條 的定義,公司現在和從來都不是美國不動產控股公司,公司應根據買方的要求進行認證。

21

(mm)《銀行 控股公司法》。公司及其任何子公司或關聯公司均不受經修訂的1956年《銀行控股公司法》(“BHCA”)和聯邦儲備系統(“聯邦 儲備”)理事會的監管。公司及其任何子公司或關聯公司均不直接或間接擁有或控制任何類別有表決權證券的百分之五 (5%)或以上的已發行股份,也未直接或間接擁有或控制銀行 或任何受BHCA和美聯儲監管的實體總權益的25%或以上。公司及其任何子公司或 關聯公司均不對受BHCA和美聯儲 監管的銀行或任何實體的管理或政策行使控制性影響。

(nn) 金錢 洗錢。公司及其子公司的運營始終嚴格遵守經修訂的1970年《貨幣和外國交易報告法》、 適用的洗錢法規及其下的適用規則和條例(統稱為 “洗錢法”)、 中適用的財務記錄保存和報告要求, ,並且任何法院或政府機構、當局或機構或任何仲裁員均未採取或向其提起任何訴訟或訴訟本公司或 任何子公司與《洗錢法》尚待通過,或據公司或任何子公司所知,該法受到威脅。

3.2 買方的陳述 和保證。每位買方,無論是為了自己,也不代表其他買方,特此向公司陳述和保證 截至截止日期,如下所示(除非截至其中的特定日期,在這種情況下,它們應準確無誤 截至該日期):

(a) 組織; 權限。此類買方要麼是根據其註冊或成立的司法管轄區的法律 正式註冊或成立、有效存在且信譽良好 的個人或實體,擁有完全權利、公司、合夥企業、有限責任公司 或類似的權力和權限,可以簽訂和完成交易文件所設想的交易,以履行其在本協議和協議下的義務。交易文件的執行和交付以及此 買方執行交易文件所設想的交易均已獲得該買方所有必要的公司、合夥企業、 有限責任公司或類似行動(如適用)的正式授權。其 一方的每份交易文件均已由該買方正式簽署,當該買方根據本協議條款交付時,將構成 該買方有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外:(i) as as as br} 受一般公平原則和適用的破產、破產、重組、暫停適用法律的限制 一般而言,債權人的權利的強制執行,(ii) 受與債權人有關的法律的限制具體履約、 禁令救濟或其他公平補救措施的可用性,以及 (iii) 賠償和繳款條款可能受到適用的 法律的限制。

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(b) 諒解 或安排。該買方以本金的身份收購證券,與任何其他人沒有直接或間接的 安排或諒解來分發此類證券或就此類證券的分銷達成任何安排或諒解(本 陳述和擔保不限制該買方根據註冊聲明 或以其他方式根據適用的聯邦和州證券法出售證券的權利)。該買方是在其正常業務過程中收購本 下的證券。

(c) 購買者 身份。在向該買方提供證券時,該買方過去和截至本文發佈之日,以及在其行使任何認股權證的 的每一天,它將是規則501 (a) (1)、(a) (2)、(a) (3)、 (a) (7)、(a) (8)、(a) (7)、(a) (8)、(a) (a) (a) (7)、(a) (a) (7)、(a) (a) (a) (7)、(a) (a) (a) (7)、(a) (a) (a) (7)、(a) (a) (a) (7)、(a) (a) (a) (7)、(a) (a)《證券法》規定的 9)、(a) (12) 或 (a) (13)。

(d) 此類購買者的經驗 。該買方,無論是單獨還是與其代表一起,在商業和財務問題上都具有如此豐富的知識、複雜性和 經驗,因此能夠評估對 證券的潛在投資的利弊和風險,並因此評估了此類投資的利弊和風險。該買方能夠承擔 投資證券的經濟風險,並且目前有能力承受此類投資的全部損失。

(e) 訪問 信息。該買方承認,它有機會查看交易文件(包括所有證物 及其附表)和美國證券交易委員會報告,並獲得了(i)就證券發行的條款和條件以及投資證券的利弊和風險向公司代表提出其認為必要的問題,並獲得公司代表的答覆;(ii)獲取有關公司及其財務狀況、經營業績、業務的信息足以使其能夠評估其投資的財產、管理層和前景;以及 (iii) 獲得公司擁有或可以在不合理的努力或費用的情況下獲得的額外信息的機會, 是就投資做出明智的投資決策所必需的 。該買方承認並同意, 配售代理或配售代理的任何關聯公司均未向該買方提供與 證券有關的任何信息或建議,也沒有必要或需要此類信息或建議。配售代理人和任何關聯公司均未就公司或證券的質量作出或作出 任何陳述,配售代理人和任何關聯公司可能已經獲取了與公司有關的非公開 信息,買方同意無需向其提供這些信息。在向該買方發行 證券方面,配售代理人及其任何關聯公司均未擔任該買方的財務顧問或信託人 。

(f) 某些 交易和機密性。除了完成本協議所設想的交易外,該買方在 首次收到公司或任何其他代表個人的條款表(書面或口頭)起的期限內,沒有代表該買方或根據與該買方達成的任何諒解直接或間接執行公司證券的任何 購買或出售,包括賣空公司制定了 本協議所設想的交易的實質性條款,並最終結束就在執行本協議之前。 儘管有上述規定,但對於買方是一種多管理的投資工具,在這種工具中,獨立的投資組合 經理管理此類買方資產的不同部分,而投資組合經理對管理該買方資產其他部分的投資組合經理做出的 投資決策一無所知,則上述 的陳述僅適用於進行投資的投資組合經理管理的資產部分 決定購買本協議所涵蓋的證券協議。除向本協議的其他當事人或該類 買方代表(包括但不限於其高級職員、董事、合夥人、法律顧問和其他顧問、 員工、代理人和關聯公司)披露的與 本交易(包括本交易的存在和條款)有關的所有披露內容保密。儘管有上述規定,但為避免疑問, 此處包含的任何內容均不構成與尋找或 借入股票以在未來進行賣空或類似交易有關的任何陳述或保證,也不排除任何行動。

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公司承認並且 同意,本第 3.2 節中包含的陳述不得修改、修改或影響該買方依賴本協議中包含的 公司陳述和保證,或任何 其他交易文件或與本協議相關的執行和/或交付的任何其他文件或文書中包含的任何陳述和保證或本協議所述交易的完成 中的任何陳述和保證。儘管有上述規定,但為避免疑問,此處包含的任何內容均不構成 陳述或擔保,也不得排除與尋找或借入股票以在未來進行賣空或 類似交易有關的任何行動。

第四條 雙方的其他協議

4.1 認股證 股。如果認股權證的全部或任何部分是在有有效註冊聲明以涵蓋認股權證股份的發行 或轉售時行使的,或者如果認股權證是通過無現金行使行使的,則根據任何此類行使發行的認股權證股份 應不帶任何説明進行發行。如果在本協議發佈之日之後的任何時候,註冊聲明(或任何登記出售或轉售認股權證股份的註冊 聲明)無效或無法以其他方式出售或轉售 認股權證股份,則公司應立即以書面形式通知認股權證持有人該註冊聲明 當時尚未生效,然後應在註冊聲明再次生效並可用時立即通知此類持有人 br} 用於出售或轉售認股權證(即理解並同意,上述規定不限制公司 根據適用的聯邦和州證券法發行或任何買方出售任何認股權證的能力)。公司 應盡最大努力保留一份註冊聲明(包括註冊聲明),登記在認股權證有效期內生效 認股權證股份的發行或轉售。

4.2 提供 信息。在 (i) 沒有買方擁有證券或 (ii) 認股權證到期的最早時間之前,公司 承諾及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)公司根據《交易法》要求在 發佈之日後提交的所有報告,即使當時公司不受《交易法》的報告要求 的約束。

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4.3 整合。 公司不得出售、要約出售、徵求買入要約或以其他方式就任何證券(定義見《證券法》第 2 條)進行談判,除非在後續交易結束前獲得股東批准 ,否則公司不得出售、要約出售、徵求買入要約或以其他方式進行談判,除非在 任何交易結束之前獲得股東批准 交易。

4.4 證券 法律披露;宣傳。公司應(a)在披露時間之前,發佈新聞稿,披露本文設想的 交易的實質條款,並且(b)在《交易法》要求的時間內向委員會提交一份關於8-K表的最新報告,包括作為其證物的交易文件 。自此類新聞稿發佈之日起,公司向買方表示 ,公司應公開披露由 公司或其任何子公司或其各自的任何高級職員、董事、員工、關聯公司或代理人(包括但不限於 的配售代理人)向任何買方提供的與交易文件所設想的交易有關的所有重要非公開信息。此外,自發布此類新聞稿之日起,公司承認並同意 本公司、其任何子公司或其各自的高級職員、董事、代理人、 員工、關聯公司或代理人(包括但不限於配售代理人)與任何購買者或其任何 之間的任何書面或口頭協議規定的所有保密義務或類似義務另一方面,關聯公司應終止且不再具有進一步的效力或效力。公司瞭解並確認, 每位買方在進行公司證券交易時均應依據上述契約。公司和每位 買方在發佈與本文所設想的交易有關的任何其他新聞稿時應相互協商, 未經公司事先同意,就任何買方的任何新聞稿,或未經每位買方事先同意, 對任何新聞稿發佈任何此類新聞稿或以其他方式發表任何此類公開聲明本公司,不得無理地拒絕或延遲其同意,除非此類披露是法律要求 ,在這種情況下,披露方應立即將此類公開聲明或通信事先通知另一方。 儘管如此,未經買方事先書面同意,公司不得公開披露任何買方的姓名,也不得在向委員會或任何監管機構或交易市場提交的任何文件中公開披露任何買方的姓名 ,但 (a) 聯邦證券法要求向委員會提交最終交易文件時以及 (b) 要求此類披露的範圍除外根據法律或交易市場法規,在這種情況下,公司應事先向買方提供 通知本條款 (b) 允許的此類披露,並就此類披露與此類買方進行合理合作。

4.5 股東權利 計劃。公司或經公司同意、任何其他人不得提出或強制執行任何索賠,即任何買方 是任何控制權、股份收購、業務合併、毒丸(包括權利協議下的任何分配 )或公司已生效或以後通過的類似反收購計劃或安排下的 “收購人”,也不得聲稱任何買方 可能被視為觸發了任何此類計劃的條款或安排,通過根據交易文件 或任何其他協議接收證券在公司和買方之間。

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4.6 非公開 信息。除交易文件所設想的實質性交易條款和條件外, (應根據第 4.4 節予以披露),公司承諾並同意,公司或任何其他代表其 行事的人都不會向任何買方或其代理人或法律顧問提供構成 重大非公開信息的任何信息,或者公司有理由認為構成 重大非公開信息,除非買方事先書面同意至收到此類信息 並以書面形式同意要求本公司對此類信息保密。公司瞭解並確認,每位買方 在進行公司證券交易時均應依賴上述協議。如果公司、其任何 子公司或其各自的任何高級職員、董事、代理人、員工或關聯公司未經買方同意向買方提供任何重要的非公開 信息,則公司特此承諾並同意,該買方不對公司、其任何子公司或其各自的任何高管、董事、員工、關聯公司承擔任何保密責任 或代理人,包括但不限於配售代理人或對公司的責任、其任何子公司或其各自的任何 高級職員、董事、員工、關聯公司或代理人,包括但不限於配售代理人,不得在 此類材料、非公開信息的基礎上進行交易,前提是買方仍應受適用法律的約束。如果根據任何交易文件提供的任何通知 構成或包含有關公司或任何 子公司的重大非公開信息,則公司應在交付此類通知的同時根據表格8-K上的當前 報告向委員會提交此類通知。公司理解並確認,每位買方在進行公司證券交易 時均應依據上述契約。

4.7 使用 的收益。除非本協議所附附表4.7另有規定,否則公司應將出售本協議 證券的淨收益用於營運資金用途,不得將此類收益用於:(a) 用於償還公司 債務的任何部分(支付公司正常業務過程和先前慣例中的應付貿易應付賬款除外),(b) 贖回任何普通股或普通股 等同物,(c) 用於解決任何未決訴訟,或 (d) 違反《反海外腐敗法》或 OFAC 法規。

4.8 對購買者的賠償 。在遵守本第4.8節規定的前提下,公司將賠償和扣押每位買方及其董事、 高級職員、股東、成員、合夥人、員工和代理人(以及儘管缺乏此類所有權或任何其他所有權但仍具有與持有此類頭銜的人 具有同等職能的任何人)、控制該購買者的每一個人(在《證券法》第15條和第20條中 的含義《交易法》)以及董事、高級職員、股東、代理人、成員、 合夥人或員工(以及任何儘管此類控制人(均為 “買方”)缺乏此類所有權或任何其他所有權,但其職能與持有此類所有權的人具有同等職能的其他人不受任何和所有損失、 負債、義務、索賠、意外開支、損害賠償、成本和支出,包括所有判決、和解中支付的金額、法院 費用以及合理的律師費和調查費用 Aser Party 可能因 或與 (a) 任何違反任何陳述有關的行為而遭受或招致損失,公司在本協議 或其他交易文件中做出的保證、承諾或協議,或 (b) 本公司任何非買方關聯公司的股東以任何身份對買方或其中的任何關聯公司提起的任何訴訟,涉及交易文件所設想的任何 交易(除非此類行動主要基於材料)違反該買方 方在交易下的陳述、擔保或承諾此類買方 可能與任何此類股東達成的文件或任何協議或諒解,或此類買方違反州或聯邦證券法的行為,或該買方的任何行為 ,最終經司法判定構成欺詐、重大過失或故意不當行為)。如果根據本協議對任何買方提起任何訴訟 ,則該買方 應立即以書面形式通知公司,公司有權向其 自己選擇的律師進行辯護,買方可以合理接受。任何買方均有權在任何 此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的實際和有據可查的費用和開支應由該買方承擔 的費用,除非 (i) 僱用該律師已獲得公司的書面特別授權, (ii) 公司在合理的時間內未能承擔此類辯護和聘請律師或 (iii) 外部律師合理地認為,在此類行動中, 對適用者來説是買方在 公司立場與該買方立場之間的任何重大問題上存在實質性衝突,在這種情況下,公司應承擔不超過一名此類獨立律師的合理的 費用和開支。對於買方未經公司事先書面同意而達成的任何和解,本公司不對本協議 (y) 項下的任何買方承擔任何責任,不得無理地拒絕或延遲結算;或 (z) 僅限於損失、索賠、損害或責任歸因於任何買方 方違反任何陳述、擔保,買方在本協議或 其他交易文件或欺詐、重大過失或故意不當行為中達成的承諾或協議此類買方由具有司法管轄權的法院的最終 不可上訴的判決決定...本第 4.8 節所要求的賠償應在調查或辯護過程中,在收到賬單或發生賬單時通過定期 支付;前提是, 如果最終司法確定任何買方無權根據本第 4.8 節獲得賠償或付款, 該買方應立即向公司償還根據本第 4.8 節預付的任何款項這句話。此處包含的賠償協議 是任何買方針對公司或其他人的任何訴訟理由或類似權利以及 公司依法可能承擔的任何責任的補充。

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4.9 預留 普通股。截至本協議發佈之日,公司已預留足夠數量的普通股,並將繼續在 時刻保留和提供足夠數量的普通股,以使公司能夠根據本協議發行股票 ,並根據行使認股權證對股票進行認證。

4.10 普通股 的上市。公司特此同意盡最大努力維持普通股在其目前上市的交易市場 的上市或報價,在收盤的同時,公司應申請在該交易市場上上市或報價所有股票和認股權證 股票,並立即確保所有股票和認股權證在該交易市場上市。公司 進一步同意,如果公司申請在任何其他交易市場上交易普通股,則將在該申請 中包括所有股票和認股權證,並將採取合理必要的其他行動,使所有股票和認股權證 股票儘快在該其他交易市場上市或報價。然後,公司將採取所有合理必要的合理行動 ,繼續在交易市場上上市和交易普通股,並將在所有方面履行 公司根據交易市場章程或規則承擔的報告、申報和其他義務。公司同意採取 一切合理行動,維持普通股通過存託信託公司或 另一家知名清算公司進行電子轉賬的資格,包括但不限於及時向存託信託公司或 其他知名清算公司支付與此類電子轉賬相關的費用。

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4.11 隨後的 股票出售。

(a) 從 本協議發佈之日起至截止日期後的90天內,公司和任何子公司均不得 (i) 發行、簽訂任何協議 來發行或宣佈任何普通股或普通股等價物的發行或擬議發行,或 (ii) 提交任何註冊 聲明或其修正或補充,但招股説明書補充文件或在S-8表格上提交相關的註冊聲明除外 聲明 br} 與即將發行的公司證券有關的任何員工福利計劃和/或S-4表格上的註冊聲明與 與收購有關;

(b) 從 自本協議發佈之日起至自截止日起一 (1) 年,禁止公司簽訂或簽署 協議,以使公司或其任何子公司發行任何涉及浮動利率交易的普通股或普通股等價物(或 單位組合)。“浮動利率交易” 是指 交易,在該交易中,公司 (i) 發行或出售任何債務或股權證券,這些債務或股權證券可轉換為、可交換或 可行使的 ,或包括以轉換價格、行使價 或匯率或其他基於普通股 股票交易價格或報價的價格(A)獲得額外普通股的權利在該等債務或股權證券首次發行後的任何時候,或 (B) 以轉換、行使或交換價格計算 將在首次發行此類債務或股權證券後的某個未來某個日期重置,或在 發生與公司業務或普通股市場直接或間接相關的特定或或有事件時 或 (ii) 根據任何協議(包括但不限於股票信貸額度或 “市場發行”)簽訂或實施交易,公司可以按未來確定的價格發行證券,無論該協議中是否有 股票實際上已經發行,無論該協議隨後是否被取消;但是, ,在截止日期後的九十(90)天后,公司可以根據2022年9月7日的股權分配協議,對現有可轉換票據 進行再融資、修改和/或延期,以及在花旗集團全球市場公司 作為銷售代理的現有 “市場” 發行中發行普通股,不應被視為浮動利率 交易。任何買方都有權獲得針對公司的禁令救濟以排除任何此類發行, 補救措施除收取損害賠償的權利外。

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(c) 儘管如此 ,本第 4.11 節不適用於 (i) 豁免發行,但任何浮動利率交易 均不屬於豁免發行;(ii) 提交任何可被視為對任何現有註冊聲明的修正或補充的10-K表年度報告、10-Q表季度報告或8-K 表最新報告的提交,或 (iii) 對任何現有註冊聲明進行的任何修訂或補充 ,僅用於修訂此類註冊聲明中的任何必要披露而不是 以根據任何此類註冊聲明增加發行規模為目的。

4.12 購買者的平等待遇。不得向任何 個人提供或支付任何代價(包括對任何交易文件的任何修改),以修改或同意豁免或修改交易文件的任何條款,除非交易文件的所有當事方也獲得相同的對價 。為澄清起見,本條款構成公司授予每位買方並由每位買方單獨協商的單獨權利 ,旨在讓公司將購買者 視為一個類別,不得以任何方式將其解釋為在購買、處置 或證券投票或其他方面一致或集體行事的購買者。

4.13 特定交易 和機密性。每位買方單獨承諾,而不是與其他買方共同承諾,在自執行本協議起至本協議所考慮的交易 根據最初的新聞稿首次公開宣佈的時期內,其或代表其行事的任何關聯公司 均不會執行任何買入或出售,包括賣空 公司的任何 證券如第 4.4 節所述。 每位買方分別保證,而不是與其他買方共同承諾,在公司根據第4.4節所述的初始新聞稿公開披露本協議 所考慮的交易之前,該買方 將對本交易的存在和條款保密(向其法定代表和其他代表披露的除外)。 儘管有前述規定,儘管本協議中包含任何相反的規定,但公司明確承認 並同意 (i) 買方在此作出任何陳述、擔保或承諾,在根據第 4.4 節 (ii) 所述的初始新聞稿 首次公開宣佈本協議所考慮的交易後,其不會參與本協議所設想的交易 應限制或禁止用户進行任何交易 自根據第 4.4 和 (iii) 節所述的初始新聞稿首次公開宣佈本協議 所考慮的交易之日起,根據適用的證券法,購買者 均不負有任何保密義務或不向公司、其任何子公司、 或其各自的任何高管、董事、員工交易公司證券的義務,關聯公司或代理人,包括但不限於配售代理, 之後發佈第 4.4 節所述的初始新聞稿。儘管如此,如果買方 是一種多管理的投資工具,由不同的投資組合經理管理該買方資產的單獨部分 ,而投資組合經理對管理該買方資產其他部分 的投資組合經理所做的投資決策並不直接瞭解,則上述契約僅適用於進行投資的 投資組合經理管理的資產部分決定購買本協議所涵蓋的證券。

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4.14 資本 變動。在截止日一週年之前,未經持有股票多數權益的買方事先書面同意,公司不得對普通股 進行反向或正向股票拆分或重新分類 (為避免疑問,其含義應符合《證券法》第145(a)(1)條規定的該術語的含義),除非需要進行反向股票分割 ,根據董事會的真誠決定,使公司能夠遵守所需的上市 標準適用於公司主要交易市場的普通股。

4.15 練習 程序。認股權證中包含的行使通知的形式列出了購買者 行使認股權證所需的全部程序。購買者 無需提供其他法律意見、其他信息或指示即可行使認股權證。在不限制前述句子的前提下,無需使用墨水原創的行使通知,也不得要求任何行使通知表的任何獎章擔保(或其他類型的擔保或公證)才能行使 認股權證。公司應兑現認股權證的行使,並應根據交易文件中規定的條款、條件 和期限交付認股權證股票。

4.16 封鎖 協議。公司不得修改、修改、放棄或終止任何封鎖協議的任何條款,除非延長 封鎖期的期限,並應根據其條款執行每份封鎖協議的條款。如果 封鎖協議的任何一方違反了封鎖協議的任何條款,公司應立即採取其商業上合理的努力 來尋求該封鎖協議條款的具體履行。

第五條 其他

5.1 終止。 如果收盤 在第五天或之前尚未完成,則任何買方均可通過向其他各方發出書面通知終止本協議,僅限於該買方在本協議下的義務,對公司與其他買方之間的義務沒有任何影響 第四) 本協議發佈之日後的交易日;但是, 此類終止不會影響任何一方就任何其他一方(或多方)的違約行為提起訴訟的權利。

5.2 費用 和費用。除非交易文件中另有明確規定,否則各方應支付其顧問、法律顧問、會計師和其他專家 的費用和開支(如果有),以及該方在談判、 準備、執行、交付和履行本協議時產生的所有其他費用。公司應支付所有過户代理費用(包括當日處理公司交付的任何指示信和買方送達 的任何行使通知所需的任何費用,但不包括 限制)、印花税以及與向買方交付任何證券有關的其他税收和關税。

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5.3 整個 協議。交易文件及其附錄和附表、招股説明書和招股説明書補充文件 包含雙方對本協議及其標的物的全部理解,並取代了先前關於此類事項的所有口頭或書面協議 和諒解,雙方承認這些協議已合併為此類文件、 證物和附表。

5.4 通知。 本協議要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式,並應在 交易日下午 5:30(紐約時間)或之前通過電子郵件 附件通過電子郵件 附件發送至本協議所附簽名頁上規定的電子郵件地址, 應以最早的日期為準 被視為已發出並生效:,(b) 如果此類通知或通信是通過電子郵件附件 發送的,則為發送後的下一個交易日地址如本協議所附簽名頁上所列的非交易日或晚於任何交易日下午 5:30(新 紐約市時間),(c) 第二個 (2)) 如果由美國全國 認可的隔夜快遞服務發送,則為郵寄之日後的交易日,或 (d) 需要向其發出此類通知的一方實際收到。此類通知和通信的地址 應與所附簽名頁上的地址相同。

5.5 修正案; 豁免。本協議的任何條款均不得免除、修改、補充或修改,除非是修正案,則由公司和買方簽署的書面文書,他們根據本協議下的初始認購金額(或在收盤前,公司和每位買方)購買了至少 50.1% 的股份和預籌認股權證 的權益,或者,如果是豁免,則由 被要求執行任何此類豁免條款的當事方,前提是如果有任何不成比例的修正、修改或放棄 以及對購買者(或多個購買者)產生不利影響,還需要獲得受不成比例影響的購買者(或購買者羣體) 的同意。對本協議任何條款、條件或要求的任何違約的豁免 均不得視為未來的持續豁免,或對任何後續違約的放棄或對本協議任何其他條款、條件或要求的放棄,也不得以任何方式損害任何此類權利的行使。 任何擬議的修正案或豁免如果對任何買方 的權利和義務相對於其他購買者的類似權利和義務產生不成比例、實質性和不利影響,均應事先獲得受不利影響的 購買者的書面同意。根據本第 5.5 節生效的任何修正案對每位證券買方和持有人以及 公司均具有約束力。

5.6 標題。 此處的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不應被視為限制或影響本協議的任何 條款。

5.7 繼任者和 受讓人。本協議對雙方及其繼承人和允許的受讓人具有約束力,並確保其利益。 未經每位買方事先書面同意,公司不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務 (合併除外)。任何買方均可將其在本協議下的任何或全部權利轉讓給該買方轉讓 或轉讓任何證券的任何人,前提是該受讓人以書面形式同意就轉讓的證券受適用於 “買方” 的交易文件條款的約束。

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5.8 沒有 第三方受益人。配售代理人應是本協議中公司的陳述、保證和契約 以及買方在本協議中的陳述、保證和契約的第三方受益人。本協議 旨在使本協議雙方及其各自的繼任者和允許的受讓人受益, 也不得由任何其他人執行,除非第 4.8 節和本第 5.8 節另有規定。

5.9 適用於 的法律。與交易文件的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄 ,並根據紐約州內部法律進行解釋和執行,不考慮紐約州法律的衝突原則。各方同意,與本協議和任何其他交易文件所設想的交易 的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟(無論是針對本協議一方或其各自的關聯公司、 董事、高級職員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人)均應在紐約市的州和聯邦法院 提起。各方特此不可撤銷地接受紐約市曼哈頓區 開庭的州和聯邦法院的專屬管轄權,以裁定本協議下或與本協議所設想或討論的任何交易 相關的任何爭議(包括與執行任何交易文件有關的爭議),並特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟或訴訟中主張任何爭議聲稱其個人不受任何此類的 法院的管轄,該訴訟或訴訟是不恰當的,或者是進行此類訴訟的途徑不方便。各方特此不可撤銷地放棄 個人訴訟服務,並同意在任何此類訴訟或程序中通過掛號 或掛號郵件或隔夜送達(附送達證據)將副本郵寄給該方,郵寄地址為本 協議下通知的有效地址,並同意此類服務構成良好而充分的程序和通知送達。此處包含的任何內容 均不得被視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式提供服務的任何權利。如果任何一方啟動訴訟 或程序以執行交易文件的任何條款,則除了公司在 4.8 節下的義務外,非勝訴方應向該訴訟或訴訟中的勝訴方償還其合理的律師費 以及調查、準備和起訴此類訴訟或訴訟所產生的其他費用和開支。

5.10 生存。 此處包含的陳述和保證應在證券收盤和交付後繼續有效。

5.11 執行。 本協議可以在兩個或多個對應協議中執行,所有這些協議合在一起應被視為同一個協議 ,並應在雙方簽署對應協議並交給對應方時生效,前提是 雙方無需簽署相同的對應協議。如果任何簽名是通過電子郵件傳送 “.pdf” 格式的數據文件傳送的,則該簽名應為執行方(或簽名 以其名義執行該簽名 )產生有效和具有約束力的義務,其效力和效果與 “.pdf” 簽名頁是其原始簽名頁相同。

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5.12 可分割性。 如果具有管轄權的法院認定本協議的任何條款、條款、契約或限制無效、 無效或不可執行,則此處規定的其餘條款、條款、契約和限制應完全有效 且有效,不得受到任何影響、減損或失效,本協議各方應盡其商業上合理的努力 尋找和採用替代方案是指實現與該術語所設想的結果相同或基本相同的結果,條款, 契約或限制。特此規定並宣佈,雙方的意圖是執行剩餘的 條款、條款、契約和限制,但不包括任何此後可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契約和限制。

5.13 撤銷 和撤回權。儘管其他 交易文件中包含任何相反的規定(且不限於任何類似條款),但只要任何買方行使交易文件下的權利、選擇、要求或期權,且 公司沒有在其中規定的期限內及時履行其相關義務,則該買方可以在向公司發出書面通知後自行決定不時撤銷或撤回 任何相關通知,在不影響其未來的前提下全部或部分要求或選舉 訴訟和權利;但是,如果撤銷認股權證 的行使,則相應的買方必須退還受任何此類撤銷行使通知約束的任何普通股 ,同時向該買方退還向公司支付的此類股票的總行使價,並恢復 該買方根據該買方收購此類股票的權利 Aser的認股權證(包括簽發替代的 認股權證證書以證明這種恢復的權利)。

5.14 替換 證券。如果證明任何證券的任何證書或文書被損壞、丟失、被盜或銷燬,公司應 簽發或安排簽發新的證書或文書,以換取或安排簽發(如果已損壞),或代替 並取而代之的是新的證書或文書,但前提是收到令公司合理滿意的證據,即 此類損失、盜竊或毀壞。在這種情況下,新證書或工具的申請人還應支付與發行此類替代證券相關的任何合理的 第三方費用(包括慣常賠償)。

5.15 補救措施。 除了有權行使本協議規定的或法律授予的所有權利,包括追回損害賠償外,每位買方 和公司還有權根據交易文件獲得具體履約。雙方同意,金錢賠償 可能不足以補償因違反交易文件中包含的任何義務而造成的任何損失,因此 同意放棄,也不會在任何針對具體履行任何此類義務的訴訟中主張法律補救措施 是充分的。

5.16 付款設置 放在一邊。如果公司根據任何交易文件向任何買方支付一筆或多筆款項,或者 買方強制執行或行使交易文件規定的權利,而此類付款或付款或此類強制執行或行使的收益 或其任何部分隨後失效,宣佈為欺詐性或優惠性,從 中扣除、收回、清理或以其他方式返還公司、受託人、接管人或任何法律規定的任何其他人 (包括但不限於任何破產法、州或聯邦法、普通法或衡平訴訟理由),則在 恢復任何此類恢復的範圍內,應恢復和繼續履行最初打算履行的義務或其中的一部分, 具有充分的效力和效力,就好像沒有支付此類款項或未發生此類強制執行或抵銷一樣。

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5.17 購買者義務和權利的獨立 性質。每位買方在任何交易文件下的義務是多項的, 與任何其他買方的義務不相同,任何買方均不對任何其他買方履行或不履行任何交易文件中任何其他買方的義務承擔任何責任。此處或任何其他交易文件中包含的任何內容, 以及任何買方根據本協議或其採取的任何行動,均不應被視為將買方構成合夥企業、協會、 合資企業或任何其他類型的實體,或推定買方以任何方式就交易文件所設想的此類義務或交易以任何方式一致或集體行動 。每位購買者都有權獨立 保護和行使其權利,包括但不限於本協議或其他交易 文件所產生的權利,並且沒有必要出於此類目的讓任何其他買方作為另一方參與任何訴訟。 每位買方在審查和談判交易文件時均由自己的獨立法律顧問代理。僅出於管理便利的考慮,每位買方及其各自的法律顧問都選擇通過 EGS 與公司溝通。EGS 不代表任何購買者,僅代表配售代理。為了方便公司,公司選擇向所有購買者 提供相同的條款和交易文件,而不是因為任何購買者要求或要求這樣做 。我們明確理解並同意,本協議以及其他交易 文件中包含的每項條款僅限於公司與買方之間的條款,而不是公司與買方集體之間的條款,而不是在 購買者之間。

5.18 違約賠償金。公司根據交易 文件支付任何認股權證或認股權證股份的任何部分違約金或其他明確應付金額的義務是公司的持續義務,在支付所有未付的 部分違約金和其他金額的認股權證或認股權證股份之前不得終止,儘管應付此類 部分違約金或其他此類金額的認股權證或認股權證股份已被取消。

5.19 星期六、星期日、 節假日等。如果此處 要求或授予的任何權利的到期的最後一天或指定日期不是工作日,則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

34

5.20 施工。 雙方同意,他們每個人和/或各自的律師已經審查並有機會修改交易 文件,因此,在解釋交易文件或任何修正案時,不得使用通常的解釋規則,即任何歧義都應由起草 方解決。此外,任何交易文件中提及普通股的每項和 均應根據本協議簽訂之日之後發生的反向 和遠期股票拆分、股票分紅、股票組合和其他類似的普通股交易進行調整。

5.21 豁免陪審團審判。在任何一方在任何司法管轄區對與 交易文件相關的任何其他方提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中,雙方在適用法律允許的最大範圍內,有意和故意地,特此絕對無條件、不可撤銷且明確地永久放棄陪審團審判。

(簽名頁如下)

35

為此,本協議各方 促使各自的授權簽署人自上述 之日起正式簽署本證券購買協議,以昭信守。

DANIMER SCIENTIFIC 通知地址:
工業大道 140 號
喬治亞州班布里奇 39817
來自:
姓名: 電子郵件:
標題:
附上副本至(不構成通知):
凱恩·凱斯勒,P.C.
600 3第三方大道,35第四地板
紐約州紐約 10016
收件人:羅伯特·勞倫斯
電子郵件:rlawrence@kanekessler.com

[頁面的其餘部分故意留空

購買者的簽名頁面如下]

36

[DNMR 證券購買協議的買方簽名頁]

以下籤署人 促使各自的授權簽署人自上文 首次註明的日期起正式簽署本證券購買協議,以昭信守。

買方姓名:________________________________________________

買方授權簽字人的簽名: _________________________________

授權簽署人姓名:_________________________________________

授權簽署人頭銜:__________________________________________

授權簽署人的電子郵件地址:_____________________________________

買方通知地址:

向買方交付證券的地址(如果與通知地址 不相同):

訂閲金額:_________________

股票:_______________

預先注資的認股權證股票:___________ 實益所有權攔截器 o 4.99% 或 o 9.99%

普通認股權證:__________________________實益所有權封鎖器 o 4.99% 或 o 9.99%

EIN 編號:____________________

o 儘管本協議中有任何相反的規定,選中此複選框 (i) 上述簽署方有義務 購買本協議中規定的由上述簽署人從公司購買的證券,以及公司 向上述簽署人出售此類證券的義務是無條件的,所有收盤條件均應不考慮,(ii) 收盤 應在第二天發生 (2) 本協議簽訂之日後的交易日以及 (iii) 本協議 設想的任何收盤條件(但在未被上述 (i) 條款忽視之前),要求公司或上述簽署方交付任何 協議、文書、證書或類似物品或購買價格(如適用)均不再是條件,而是公司或上述簽署方的 無條件義務(如適用)) 向其他人交付此類協議、文書、證書或 類似,或購買價格(如適用)截止日期派對.

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