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美國 證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年3月20日

 

 

 

DANIMER SCIENTIFIC

( 其章程中規定的註冊人的確切名稱)

 

 

 

特拉華   001-39280   84-1924518
(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)
  (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

工業大道 140 號    
班布里奇, 格魯吉亞   39817
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: 229 243-7075

 

 

(如果自上次報告以來已更改 ,則為以前的姓名或以前的地址)

 

 

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

☐ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條進行的書面通信

☐ 根據 交易法(17 CFR 240.14a-12)的第 14a-12 條徵集材料

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))規則 14d-2 (b))進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))規則 13e-4 (c))進行的啟動前通信

 

根據該法 12 (b) 條註冊的證券:

 


每個課程的標題
  交易 符號  
註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,每股面值0.0001美元   DNMR   紐約證券交易所

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 1.01簽訂重要最終協議。

 

2024年3月20日,Danimer Scientific, Inc.(“公司”) 與羅斯資本合夥人有限責任公司(“配售代理協議”)(“配售 代理人”)簽訂了配售代理協議(“配售代理協議”),並在公司的註冊直接發行(“註冊發行”)中與某位投資者簽訂了購買和 出售的證券購買協議(“購買協議”),其中 (i) 共有11,250,000股 股A類普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”)(ii)預先籌集資金的認股權證,最多可購買總額 3,750,000股普通股(“預融資認股權證”)和(iii)附帶的認股權證,用於購買總計 15,000股普通股(“普通認股權證”),普通股 和相關普通認股權證的總髮行價為1.00美元,或每份預籌認股權證和相關普通認股權證0.9999美元,總收益約為 15.99美元 0 百萬。註冊發行於 2024 年 3 月 25 日結束。

 

普通認股權證的行使價為每股1.33美元,可在發行之日起六個月後行使 ,並將自發行之日起五年半到期。預融資認股權證 可立即行使,自發行之日起五年後到期,行使價為每股0.0001美元。預先注資 認股權證出售給了買方,否則買方在註冊發行中購買普通股將導致 購買者及其關聯公司和某些關聯方在註冊發行完成後立即實益擁有公司已發行普通股的9.99%以上,以代替普通股。

 

每份配售代理協議和購買協議均包含公司作出的 陳述、擔保和承諾,這些陳述、擔保和承諾是此類交易的慣例。此外,根據 購買協議的條款,公司及其執行官和董事已同意,在上述 註冊發行截止之日起的90天內, 不出售、出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券,但有限的例外情況除外。

 

作為與註冊發行相關的補償,公司 向配售代理支付了註冊發行中籌集的總收益的7%的現金費,外加特定 費用和律師費的報銷。

 

上述 所述的普通股、預先注資認股權證和普通認股權證是根據經修訂的S-3表格(文件編號333-267074)上的註冊聲明發行的, 證券交易委員會於2022年9月7日宣佈生效。

 

前述對預融資認股權證、普通認股權證、 配售代理協議和購買協議的描述並不完整,受 此類文件的全文約束和限定,這些文件的副本分別作為附錄4.1、4.2、10.1和10.2提交,並以引用方式納入此處。 本文附錄的配售代理協議和購買協議旨在向投資者提供有關其條款的信息 。它們無意提供有關公司、其任何其他方或其各自子公司或關聯公司的任何 的任何其他事實信息。配售機構協議 和購買協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為各自協議的目的並在特定日期作出;僅為相應協議各方的利益 而作出;可能受合同各方商定的限制,包括通過機密披露來限定 ;可能不是為了陳述事實,而是一種分配方法合同風險 和管理合同權利以及該協議各方之間的關係;並可能受適用於締約方的實質性標準 的約束,這些標準不同於適用於投資者的重要性標準。投資者不應依賴陳述、擔保 和承諾或其任何描述來描述公司、其任何其他方 或其各自子公司或關聯公司的實際事實或狀況。此外,與陳述、 擔保和承諾有關的信息可能會在《配售代理協議》和《購買協議》生效之後發生變化,後續信息 可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。

 

作為附錄 5.1 附上公司法律顧問凱恩·凱斯勒律師凱恩·凱斯勒關於股票發行和出售、預融資認股權證和普通認股權證以及行使預融資認股權證和普通認股權證後可發行普通股的 發行的有效性的法律意見和同意書的副本。

 

項目 7.01法規 FD 披露。

 

該公司分別於2024年3月20日和2024年3月25日發佈新聞稿,宣佈本次發行和發行結束 。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1和99.2附於此,並以引用方式納入此處。就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言,本第7.01項和附錄99.1和99.2中的信息不應被視為 “已提交” ,也不得以其他方式受該節規定的責任的約束, 也不得以引用方式納入公司的任何文件,無論是在本文件發佈之日之前還是之後提交,無論是否有 普通公司此類申報中的語言,除非以具體提及該備案的方式明確納入。

 

項目 9.01財務報表和附錄。

d) 展品。

 

展品編號   描述
4.1   預先注資普通股購買權證的表格。
4.2   普通股購買權證的形式。
5.1   P.C. Kane Kessler 的觀點
10.1   Danimer Scientific, Inc.和Roth Capital Partners, LLC於2024年3月20日簽訂的配售代理協議。
10.2   Danimer Scientific, Inc.與其中指定的買方之間簽訂的證券購買協議的形式。
99.1   公司 於 2024 年 3 月 20 日發佈的新聞稿。(已提供但未歸檔)。
99.2   2024 年 3 月 25 日的公司新聞稿。(已提供但未歸檔)。
104   封面交互式數據文件(封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。

 

 

簽名

根據1934 年 《證券交易法》的要求,註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告,經正式授權。

 

    丹尼默科學公司
       
日期: 2024年3月25日 來自: /s/ 斯蒂芬·馬丁
      斯蒂芬·A·馬丁
首席法務官和
公司祕書