根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊 編號 333-259464

招股説明書 補充文件

（至 2022 年 8 月 17 日的 招股説明書）

E-HOME 家居服務控股有限公司

總髮行金額為 12,000,000 美元

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及2024年3月21日與 此類投資者簽訂的證券購買協議，我們 將以每股1.20美元的價格向某些投資者（統稱為 “投資者”） 發行10,000,000股普通股。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “EJH”。截至2024年1月9日，根據我們15,913,265股已發行普通股（其中約15,797,289股由非關聯公司持有）以及2023年11月28日公佈的普通股收盤價 每股4.75美元，截至2024年1月9日，非關聯公司持有的已發行有表決權和無表決權普通股的總市場價值約為75,037,122美元。股票數量和每股價格是 2024 年 2 月實施的 1 比 5 反向股票拆分之前的數字。

2024年3月21日，公司與投資者簽訂了證券購買協議，以每股1.20美元的收購價出售總額為1,000萬股普通股，總收益為1200萬美元。 公司從本次發行中獲得的淨收益將用於一般營運資金和成長資本用途，不得使用此類收益：(a) 用於 贖回任何普通股或普通股等價物，(b) 用於結算任何未決訴訟，(c) 用於 償還公司債務的任何部分（支付公司正常交易應付賬款除外） 商業和先前慣例），或（d）違反《反海外腐敗法》或 OFAC 法規。

我們 是適用的美國證券法定義的 “新興成長型公司”，有資格獲得較低的上市公司 報告要求。

我們 將通過本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提供的證券直接出售給投資者。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-19頁開頭的 “分配計劃 ”。

投資 我們的普通股涉及高度的風險，包括損失全部投資的風險。請參閲第 S-7 頁開頭的 “風險因素” 和隨附的招股説明書中的 “風險因素”，瞭解在 購買我們的普通股之前應考慮的因素。

在本次發行中購買證券的投資者 是購買E-HOME 家庭服務控股有限公司的證券（”E-HOME” 或 “公司”），開曼 羣島的控股公司，而不是E-HOME在中國開展實質性業務的子公司的證券。

E-Home 不是運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。由於E-Home沒有自己的業務 ，我們通過E-Home的子公司，特別是 E-Home（平潭）家居服務有限公司（“E-Home Pingtan”）和福州在中國大陸（也稱為 “中國”，就本招股説明書而言，不包括臺灣和香港及澳門特別行政區）開展所有業務邦昌科技股份有限公司Ltd. 及其各自的 中國子公司。 請參閲 “招股説明書補充摘要—公司概述”.

這種 結構給投資者帶來獨特的風險，您永遠不能直接持有E-Home中國運營實體的股權。 特別提醒您，我們在中國開展的幾乎所有 業務存在重大的法律和運營風險，包括中國政府的法律、政治和經濟政策、中美關係 或中國或美國監管的變化，可能會對我們的業務、財務 狀況、經營業績和電子家居證券的市場價格產生重大不利影響。此外，中國政府可以對我們的業務行為進行重大的 監督和自由裁量權，並可能隨時幹預或影響中國子公司在 中國的業務。中國政府最近的聲明表明，中國政府打算對海外發行人和/或外國對中國發行人進行的發行 進行更多的監督和控制。2023年2月17日，中國證券監督管理委員會（“證監會”） 發佈了《境內企業境外證券發行上市管理試行辦法》（“新境外 上市規則”），該辦法自2023年3月31日起施行。新的《海外上市規則》要求中國國內企業在控股公司/發行人在 海外市場上市後，向中國證監會完成 申報，並報告任何海外證券發行的相關信息。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全 阻礙E-Home向投資者發行或繼續提供證券的能力，並導致 公司的證券價值大幅下降或變得一文不值。儘管我們認為根據目前有效的 中國法律法規，我們的運營結構是合法和允許的，但中國監管機構可能會在解釋 和法律法規的執行上採取不同的立場，不允許我們的控股公司結構，這可能會導致我們的運營和/或E-Home所發行證券的價值發生重大不利變化，包括可能導致此類證券 的價值大幅下降或變得一文不值。參見”風險因素——與在中國做生意相關的風險—— 中國政府對我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可能隨時幹預 或影響我們的中國子公司的運營，這可能會導致我們中國子公司的 業務和證券價值發生重大不利變化”, “風險因素——與在中國做生意相關的風險——中國政府最近發表的 聲明表明，中國政府打算對海外發行和/或 外國對中國發行人的投資進行更多的監督和更多的控制。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙 E-Home向投資者發行或繼續提供證券的能力，並導致我們的證券價值大幅下降或變得一文不值” 和”風險因素 — 與在中國做生意相關的風險 — 在中國法律、規章和規章的解釋和執行方面存在不確定性” 在隨附的招股説明書中.

中國政府最近啟動了一系列監管行動，並就中國業務 業務的監管發表了多項公開聲明，包括打擊證券市場的非法活動，加強對使用可變利益實體（“VIE”）結構在海外上市的中國公司 的監管，採取新措施擴大網絡安全 審查的範圍，以及擴大反壟斷執法的力度。我們認為我們的中國子公司不受這些 監管行動或聲明的直接約束，除了《新海外上市規則》的備案要求外，因為我們的中國子公司沒有 進行任何壟斷行為，我們的中國子公司的業務不涉及收集用户數據，也不涉及 網絡安全或國家安全問題。

我們 還於2021年10月解散了VIE結構，因為我們中國子公司的業務不涉及任何類型的外國投資受限 行業。正如我們的中國法律顧問天元律師事務所所建議的那樣，如果此類結構將來在中國失效，我們面臨與先前VIE結構相關的 處罰的風險微乎其微。目前，中國沒有現行的 規章或法規可以對採用VIE結構的中國實體實施處罰，而VIE結構已經解散。

2023 年 2 月 17 日，中國證監會發布了包含五項解釋性指導方針的《海外上市新規則》，該規則於 2023 年 3 月 31 日生效。 《新海外上市規則》要求中國國內企業在 某些情況下向中國證監會完成申報並報告相關信息，例如：a) 申請首次公開募股並在海外市場上市的發行人；b) 在海外市場上市後進行海外證券發行的發行人；c) 尋求通過單一或多次將其資產在海外 直接或間接上市的國內公司收購、股份交換、股份轉讓或其他方式。 根據中國證監會於2023年2月17日發佈的《關於境內企業境外證券發行和上市安排的通知》，(i) 已經完成海外上市或 (ii) 已經獲得海外證券監管機構或交易所的發行或上市批准 ，但尚未在新規則 生效之日之前完成此類發行或上市的公司 ，也在9月之前完成發行或上市 2023 年 30 日被視為現有的上市公司，不需要 在將來進行新的發行之前，進行任何申報。此外，發行人完成發行並在海外證券交易所上市後發生下文 規定的任何重大事件時，發行人應在該事件發生和公開披露後的3個工作日內向中國證監會提交報告 ：（i）控制權變更；（ii）海外證券監管機構或其他主管當局實施的調查 或制裁；（iii）上市變更上市板塊的狀態或轉讓 ；或 (iv) 自願或強制退市。新的《海外上市規則》規定了 公司違規行為應承擔的法律後果，包括未能履行申報義務或提交含有虛假陳述或誤導性的 信息或重大遺漏的文件，這可能會導致人民幣100萬元至 RMB10 百萬元的罰款，對於嚴重違規行為， 相關責任人也可能被禁止進入證券市場。2023年2月24日，中國證監會、財政部、國家國務祕密保護局和國家檔案局發佈了《關於加強國內 公司境外證券發行上市相關保密和檔案管理的規定 或《保密和檔案管理規定》，該規定於2023年3月31日生效。尋求直接或間接發行證券並在海外市場上市的中國境內企業 應建立和完善保密制度 和檔案工作，並應向主管部門完成審批和備案手續，前提是此類中國境內企業或 其海外上市實體向相關證券公司、證券服務機構、海外監管機構和其他機構提供或公開披露涉及國家祕密和國家 機關工作祕密的文件或材料實體和個人。 它進一步規定，(i) 向相關證券公司、證券服務機構、 海外監管機構和其他實體和個人提供或公開披露可能對國家安全 或公共利益產生不利影響的文件和材料以及會計記錄或複印件，應根據相關的 法律法規遵守相應的程序；以及 (ii) 證券公司和證券服務部門在中國境內形成的任何工作文件這些機構 向國內企業提供與境外證券發行和上市相關的證券服務應存儲在中華人民共和國 境內，其境外轉移應根據相關法律和 法規辦理相應的程序。截至本招股説明書補充文件發佈之日，這些新法律和指導方針並未影響公司 在我們根據《新海外上市規則》進行任何海外證券發行後的三個工作日內向中國證監會申報要求以外的在美國或其他外匯交易所上市和交易的能力 。正如我們的 中國法律顧問天元律師事務所建議的那樣，根據本招股説明書補充文件進行的發行將受《新的海外上市規則》 的約束，但此次發行不以獲得中國證監會的批准為條件，因為新規則僅要求公司在海外發行完成後的三個工作日內向中國證監會 申報，因為該公司在 之前已經在海外交易所上市新《海外上市規則》的生效日期。自 《新海外上市規則》生效以來，該公司仍在處理向中國證監會提交的發行申請，並且尚未遵守申報要求。我們在中國的子公司提供家用電器 服務和家政服務，其業務活動不影響國家安全，也沒有可能對國家安全或公共利益產生不利影響的文件 和材料。但是，這些新法律和準則的解釋 和執行存在不確定性，這可能會對我們的業務和財務前景產生重大不利影響， 可能影響我們接受外國投資、向投資者提供證券或繼續在美國或其他外匯交易所上市的能力， 並可能影響我們開展業務的能力。

根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的進一步建議，截至本招股説明書補充文件發佈之日，除了《新海外上市規則》中的申報要求外，中國沒有任何相關的法律或法規 明確要求E-Home或我們的中國子公司就此次發行尋求中國證券監督管理委員會或 中國證監會或任何其他中國政府機構的批准我們的子公司收到了中國證監會或 任何其他中國關於此次發行的任何查詢、通知、警告或制裁政府當局。但是，由於這些聲明和中華人民共和國政府的監管行動是新近發佈的， 尚不確定中國的監管機構將如何實施這些措施，以及修改後的或新的法律法規 將對我們中國子公司的日常業務運營、我們接受外國投資和在美國或 其他外匯交易所上市的能力產生的影響。參見”風險因素—與在中國經商相關的風險” 在招股説明書補充文件 和隨附的招股説明書中。

此外，根據《追究外國公司責任法》（“HFCA法”），上市公司會計監督 委員會（“PCAOB”）於2021年12月16日發佈了裁決報告，認定PCAOB無法檢查或 調查總部設在中國大陸和香港的註冊會計師事務所，因為此類司法管轄區的一個或多個機構採取了 的立場。PCAOB的報告還確定了受這些決定約束的個人註冊會計師事務所 。2022年12月15日，PCAOB宣佈已獲得對總部位於中國大陸和香港的註冊會計師事務所進行檢查和 調查的完全權限，並投票決定撤銷之前的2021年決定 報告，與此相反。我們的註冊會計師事務所Enrome LLP總部不在中國大陸或香港 ，並且在報告中沒有被確定為受PCAOB決定約束的公司，該決定於2022年12月15日撤銷 。Enrome LLP將接受PCAOB的檢查，E-Home的審計工作文件，包括其中國 子公司的審計工作文件可供PCAOB查閲。儘管如此，如果後來確定PCAOB 由於外國司法管轄區當局採取的立場或任何 其他原因而無法對我們的審計師進行全面檢查或調查，則缺乏檢查可能導致《外國控股公司 責任法和相關法規禁止我們的證券交易，因此，納斯達克可能會將我們的證券退市。如果我們的證券無法在其他證券交易所上市 ，這種退市將嚴重損害您在您 希望時出售或購買我們的證券的能力，而與潛在退市相關的風險和不確定性將對我們的普通 股票的價格產生負面影響。此外，美國和中國的新法律法規或法律法規的變化可能會影響我們 在納斯達克上市和交易普通股的能力，這可能會嚴重損害我們證券的市場價格。參見”風險 因素——與在中國開展業務相關的風險——加強對在美國中國有 重大業務的美國上市公司的監管審查可能會增加我們的業務運營、股價和聲譽的不確定性。儘管 我們的審計師要接受PCAOB的檢查，但如果後來由於外國司法管轄區的當局 採取的立場或任何其他原因，PCAOB無法對我們的審計師進行檢查或徹底調查，則HFCAA法案可能會禁止E-Home的證券交易，因此，美國國家證券交易所，例如納斯達克，可能會決定 除名 E-Home的證券。此外，一項名為 “2023年合併撥款法”（“合併 撥款法”）的立法於2022年12月29日簽署成為法律，修訂了HFCA法，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的 證券在任何美國證券交易所交易，前提是其審計師連續兩年而不是三年不受PCAOB檢查 ” 在本招股説明書補充文件中。

截至本招股説明書補充文件發佈之日 ，我們尚未制定現金管理政策和程序來規定 如何通過我們的組織轉移資金。相反，資金可以根據適用的中國法律法規進行轉移。截至本招股説明書補充文件發佈之日 ，控股公司及其子公司 尚未向包括美國投資者在內的投資者派發任何股息或分配。控股公司及其子公司在可預見的 將來沒有任何分配股息的計劃。未來， 我們可能會視情況通過資本出資或股東貸款將從海外融資活動（包括本次發行）中籌集的現金收益通過資本出資或股東貸款轉移到我們的香港子公司和外商獨資企業（定義見下文）。

投資 我們的普通股涉及高度的風險。在購買任何普通股之前，您應仔細考慮我們在本招股説明書補充文件的 “風險因素” 中描述的 風險，以及我們在根據經修訂的1934年《證券 交易法》（“交易法”）提交的文件中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定 本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事 犯罪。

2024 年 3 月 21 日的招股説明書 補充文件

目錄

招股説明書 補充文件

招股説明書

關於 本招股説明書補充文件

此 文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書補充文件，它描述了本次證券發行的具體條款 ，還補充和更新了隨附的招股説明書以及以引用方式納入本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的文件中包含的信息。第二部分是隨附的2022年8月17日招股説明書，包含在F-3表格（編號333-259464）的註冊聲明中，包括其中以引用方式納入的文件，其中提供了 更多一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。

本 招股説明書補充文件提供了本次普通股發行的具體條款以及與我們和我們的財務 狀況相關的其他事項。如果本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書對發行的描述有所不同，則應依賴 本招股説明書補充文件中的信息。

您 應僅依賴本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 或與本次發行相關的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何其他人向您提供 不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。您應假設 ，無論本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書 或任何其他發行材料的交付時間如何，本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書 或任何其他發行材料或普通股的出售時間如何，均僅在各自的日期準確無誤。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景 可能發生了變化。我們不會在任何不允許要約或出售 的司法管轄區提出出售這些證券的要約。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書均不構成代表 我們認購和購買任何普通股的要約或邀請，在未授權此類要約或招標的任何司法管轄區，不得用於 任何人的要約或招標，也不得用於任何非法向其提出 此類要約或招標的人。

在做出投資決策時，請務必閲讀和考慮本招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有信息。

除非另有説明或除非上下文另有要求，否則在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中， 引用 ：

任何表格中標明為總金額的金額與其中所列金額總和之間的所有 差異都是四捨五入造成的。

風險 因素

以下 是某些風險的摘要，應仔細考慮這些風險以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式包含或納入 的其他信息。您應仔細考慮 所包含的風險因素，參考我們截至2023年6月30日財年的20-F表年度報告，以及由 引用納入的其他文件以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的其他信息，這些信息由我們隨後根據《交易法》提交的 文件進行了更新。如果以下任何事件實際發生，我們的業務、經營業績、前景或財務 狀況可能會受到重大不利影響。下文描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險 也可能嚴重損害我們的業務運營，並可能導致 您的投資完全損失。

與本次發行相關的風險

如果 您購買本次發行的證券，您的投資將立即被稀釋。

在這次 發行中，我們普通股的發行價格大大高於我們普通股每股的淨有形賬面價值。假設我們共出售了1,000萬股普通股 ，總收益為1200萬美元（扣除本次發行的任何費用前）， 每股將立即稀釋約6.01美元，相當於本次發行生效後截至2023年6月30日的調整後每股有形賬面淨值 與普通股每股價格1.20美元之間的差額。有關參與本次發行所產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下文標題為 “稀釋” 的部分。因此，如果您在本次發行中購買 證券，則在本次發行生效後，您支付的普通股每股價格將大大超過我們的每股有形賬面淨值 。

由於 我們的管理層將對如何使用本次發行的收益擁有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會以您 不同意的方式使用所得款項。

我們的 管理層將非常靈活地使用本次發行的淨收益。對於這些淨收益的使用，您將依賴我們的 管理層的判斷，並且作為投資決策的一部分，您將沒有機會 影響所得款項的使用方式。淨收益的投資方式可能不會給我們帶來有利的 或任何回報。我們的管理層未能有效使用此類資金可能會對我們的業務、 財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

由於未來的股票發行或其他股票發行，您 將來可能會受到稀釋。

我們 將來可能會發行額外的普通股或其他證券，這些證券可轉換為我們的 普通股或可兑換成我們的 普通股。我們無法向您保證，我們將能夠以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格的每股價格 或其他交易中出售我們的普通股或其他證券。我們在未來交易中出售額外普通股或其他可兑換為 普通股或可兑換為 普通股的證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。

證券 分析師可能不涵蓋我們的普通股，這可能會對我們普通股的市場價格產生負面影響。

我們普通股的 交易市場將部分取決於證券或行業分析師發佈的有關我們或我們業務的 研究和報告。我們對獨立分析師沒有任何控制權。我們目前沒有，也可能永遠不會獲得獨立證券和行業分析師的研究 報道。如果沒有獨立證券或行業分析師開始對我們進行報道， 我們的普通股的交易價格將受到負面影響。如果我們獲得獨立證券或行業分析師的報道 ，如果為我們提供報道的一位或多位分析師下調了普通股的評級，改變了對普通股的看法，或者發佈了有關我們業務的 不準確或不利的研究，我們的股價可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止 對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，則對普通股的需求可能會減少，我們可能會失去在金融市場的知名度 ，這可能會導致我們的股價和交易量下降。

與在中國做生意相關的風險

中國政府對我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可以隨時幹預 或影響我們的中國子公司的運營，這可能導致我們中國子公司的 業務和證券價值發生重大不利變化。

實際上 我們所有的業務都由我們的中國子公司在中國進行，我們所有的收入都來自中國。因此，我們的 財務狀況和經營業績在很大程度上受到 中華人民共和國經濟、政治和法律發展的影響。中國經濟在許多方面與大多數發達國家的經濟不同，包括政府參與的程度、 的發展水平、增長率以及外匯控制和資源分配。中華人民共和國政府實施了各種 措施，以鼓勵經濟增長和指導資源配置。其中一些措施可能會使中國整體經濟受益， 但也可能對我們產生負面影響。我們的財務狀況、經營業績和證券價值可能會受到 政府對資本投資的控制或適用於 我們的税收法規變更的重大不利影響。此外，無法保證中國政府不會幹預或限制我們在組織內或外國投資者轉移 或分配現金的能力，這可能導致無法或禁止在中國大陸和香港以外地區進行轉賬 或分配，並可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

中國政府最近發表的 聲明表明，中國政府打算對海外發行和/或 對中國發行人的外國投資進行更多的監督和控制。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙 E-Home向投資者發行或繼續提供證券的能力，並導致我們的證券價值大幅下降或變得一文不值s.

中國政府最近發佈了新的政策，對教育和互聯網 行業等某些行業產生了重大影響，我們不能排除它將來發布有關我們行業 的法規或政策的可能性，這些法規或政策可能要求我們尋求中國當局的許可才能繼續經營我們的業務，這可能會對我們的 業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外，中國政府最近發表的聲明表明， 有意加強政府對在中國有重要業務且將在國外市場進行的 公司發行以及外國對像我們這樣的中國發行人的投資（例如《海外上市規則》）的監督和控制。 任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙E-Home向 投資者發行或繼續提供證券的能力，並可能導致此類證券的價值大幅下降或變得一文不值。

由於 我們幾乎所有的業務都設在中國，因此未來任何限制在中國開展廣泛業務的公司的籌資或其他活動的中國、美國或其他規章制度都可能對我們的業務和經營業績 產生不利影響。如果從國內或國際投資的角度來看，中國的商業環境惡化，或者如果中美或其他政府之間的 關係惡化，中國政府可能會幹預我們在中國的業務 和我們在中國的業務以及我們的證券價值，也可能受到不利影響。

在中華人民共和國法律、規章和法規的解釋和執行方面存在不確定性。

E-Home 不是一家中國運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。作為一家自己沒有實質性業務的控股公司，E-Home通過其中國運營子公司，特別是平潭易居和福州 邦昌及其各自的中國子公司開展業務。因此，我們幾乎所有的業務都是在中國進行的， 受中華人民共和國法律、規章和法規的管轄。我們的中國子公司受適用於外國 在中國投資的法律、規章和法規的約束。中華人民共和國法律制度是基於成文法規的民法體系。與普通法體系不同，先前的法院 裁決可以引用以供參考，但先例價值有限。1979 年，中華人民共和國政府開始頒佈一套全面的 法律法規體系，管理一般經濟事務。在過去的四十年中，立法的總體影響 極大地增強了對中國各種形式外國投資的保護。但是，中國尚未發展出完全整合的法律體系，最近頒佈的法律、規章和規章可能不足以涵蓋中國經濟 活動的各個方面，也可能受到中國監管機構的很大程度的解釋。特別是，由於這些 法律、規章和條例，尤其是與互聯網有關的法律、規章和條例相對較新，而且公佈的 決定數量有限且此類決定的不具約束力，而且由於法律、規章和條例在如何執行方面通常賦予相關監管機構 很大的自由裁量權，因此這些法律、規章和規章的解釋和執行涉及不確定性 ，並且可能不一致且不可預測。此外，中華人民共和國的法律制度部分基於政府政策和內部規則， 其中一些政策和規則沒有及時或根本沒有公佈，可能具有追溯效力。因此，我們可能要等到違規行為發生後才意識到我們違反這些政策和規則的 。中國 的任何行政和法院訴訟都可能曠日持久，從而導致鉅額費用以及資源和管理注意力的分散。

中國政府最近宣佈計劃加強對在海外上市的中國公司的監管監督。2021 年 7 月 6 日發佈的《關於嚴厲打擊非法證券活動的意見 要求：

由於 《關於嚴格打擊非法證券活動的意見》最近發佈， 立法或行政法規制定機構將如何應對，以及將修改或頒佈哪些現行或新的法律法規或詳細實施方案 和解釋（如果有），以及此類修改或新的法律法規 將對像我們這樣的公司產生的潛在影響，但除其他外，E-Home獲得的能力，存在很大的不確定性通過發行股權 證券進行外部融資海外可能會受到負面影響。

2023 年 2 月 17 日，中國證監會發布了包含五項解釋性指導方針的《海外上市新規則》，該規則於 2023 年 3 月 31 日生效。 《新海外上市規則》要求中國國內企業在 某些情況下向中國證監會完成申報並報告相關信息，例如：a) 申請首次公開募股並在海外市場上市的發行人；b) 在海外市場上市後進行海外證券發行的發行人；c) 尋求通過單一或多次將其資產在海外 直接或間接上市的國內公司收購、股份交換、股份轉讓或其他方式。 根據中國證監會於2023年2月17日發佈的《關於境內企業境外證券發行和上市安排的通知》，(i) 已經完成海外上市或 (ii) 已經獲得海外證券監管機構或交易所的發行或上市批准 ，但尚未在新規則 生效之日之前完成此類發行或上市的公司 ，也在9月之前完成發行或上市 2023 年 30 日被視為現有的上市公司，不需要 在將來進行新的發行之前，進行任何申報。此外，發行人完成發行並在海外證券交易所上市後發生下文 規定的任何重大事件時，發行人應在該事件發生和公開披露後的3個工作日內向中國證監會提交報告 ：（i）控制權變更；（ii）海外證券監管機構或其他主管當局實施的調查 或制裁；（iii）上市變更上市板塊的狀態或轉讓 ；或 (iv) 自願或強制退市。新的《海外上市規則》規定了 公司違規行為應承擔的法律後果，包括未能履行申報義務或提交含有虛假陳述或誤導性的 信息或重大遺漏的文件，這可能會導致人民幣100萬元至 RMB10 百萬元的罰款，對於嚴重違規行為， 相關責任人也可能被禁止進入證券市場。2023年2月24日，中國證監會、財政部、國家國務祕密保護局和國家檔案局發佈了《關於加強國內 公司境外證券發行上市相關保密和檔案管理的規定 或《保密和檔案管理規定》，該規定於2023年3月31日生效。尋求直接或間接發行證券並在海外市場上市的中國境內企業 應建立和完善保密制度 和檔案工作，並應向主管部門完成審批和備案手續，前提是此類中國境內企業或 其海外上市實體向相關證券公司、證券服務機構、海外監管機構和其他機構提供或公開披露涉及國家祕密和國家 機關工作祕密的文件或材料實體和個人。 它進一步規定，(i) 向相關證券公司、證券服務機構、 海外監管機構和其他實體和個人提供或公開披露可能對國家安全 或公共利益產生不利影響的文件和材料以及會計記錄或複印件，應根據相關的 法律法規遵守相應的程序；以及 (ii) 證券公司和證券服務部門在中國境內形成的任何工作文件這些機構 向境內企業提供與境外證券發行和上市相關的證券服務，應存儲在中華人民共和國 境內，其境外轉移應根據相關法律和 法規辦理相應的程序。截至本招股説明書補充文件發佈之日，這些新法律和指導方針並未影響公司 在我們根據《新海外上市規則》進行任何海外證券發行後的三個工作日內向中國證監會申報要求以外的在美國或其他外匯交易所上市和交易的能力 。正如我們的 中國法律顧問天元律師事務所建議的那樣，根據本招股説明書補充文件進行的發行將受《新的海外上市規則》 的約束，但此次發行不以獲得中國證監會的批准為條件，因為新規則僅要求公司在海外發行完成後的三個工作日內向中國證監會 申報，因為該公司在 之前已經在海外交易所上市新《海外上市規則》的生效日期。自 《新海外上市規則》生效以來，該公司仍在處理向中國證監會提交的發行文件，並且尚未遵守申報要求，這將使公司因違反《新海外上市規則》而被處以罰款和 其他處罰。我們在中國的子公司提供家用電器服務和家政服務 ，其業務活動不影響國家安全，也沒有可能對國家安全或公共利益產生不利影響的文件和材料。但是，這些新法律 和指導方針的解釋和執行存在不確定性，這可能會對我們的業務和財務前景產生重大不利影響，可能會影響我們接受外國 投資、向投資者提供證券或繼續在美國或其他外匯交易所上市的能力，並可能影響我們 開展業務的能力。

此外，我們的控股公司結構給投資者帶來獨特的風險，您絕不能直接持有我們的中國 運營實體的股權。儘管我們認為根據目前有效的中國法律法規，我們的運營結構是合法和允許的，但中國監管機構可能會在法律法規 的解釋和執行上採取不同的立場，禁止我們的運營結構，這可能會導致我們的業務和/或E-Home所發行的 證券的價值發生重大不利變化，包括可能導致此類證券的價值大幅下降或變得毫無價值。

我們的 業務受有關隱私和數據保護的複雜且不斷變化的法律法規的約束。遵守中國新的 《數據安全法》、《網絡安全審查辦法》、《個人信息保護法》、《加強保密規定》 和檔案管理局以及中國政府未來頒佈的其他法律、法規和指導方針 可能會帶來鉅額開支，並可能對我們的業務產生重大影響。

中國的監管 機構已經實施並正在考慮有關數據保護的進一步立法和監管提案。中國新的 數據安全法於2021年9月1日生效。《數據安全法》規定，出於數據保護的目的， 數據處理活動必須基於 “數據分類和分層保護系統” 進行，並禁止中國境內的 實體未經中國政府事先批准 將存儲在中國的數據轉移給外國執法機構或司法機構。《數據安全法》規定了被認定違反 數據保護義務的實體和個人的法律責任，包括更正令、警告、最高人民幣500萬元的罰款、暫停相關業務、 以及吊銷營業執照或執照。

此外，《中華人民共和國網絡安全法》規定，關鍵 信息基礎設施的運營商在中國運營過程中收集和生成的個人信息和重要數據應存儲在中國，該法律對關鍵信息基礎設施的運營商規定了更嚴格的監管 和額外的安全義務。根據中國網絡空間管理局和某些其他中國監管機構於2020年4月頒佈並於2020年6月生效的 網絡安全審查辦法 ，關鍵信息基礎設施的運營商在購買影響或可能影響國家安全的網絡產品和 服務時必須通過網絡安全審查。網絡安全審查程序的任何失敗或延遲完成都可能 阻止關鍵信息基礎設施運營商使用或提供某些網絡產品和服務，並可能導致 處以高達此類網絡產品和服務購買價格十倍的罰款。中國政府最近對幾家在美國上市的中國公司運營的許多移動應用程序啟動了網絡安全 審查，並禁止這些應用程序在審查期間註冊 新用户。我們認為，根據2020年6月生效的網絡安全 審查措施，我們不構成關鍵信息基礎設施運營商。

中華人民共和國國家安全法涵蓋各種類型的國家安全，包括技術安全和信息安全。2022年2月15日生效的網絡安全 審查措施修訂後的網絡安全審查措施將網絡安全審查範圍擴大到擁有超過100萬用户個人信息的數據處理 運營商，前提是運營商打算在國外 國家上市其證券。根據修訂後的網絡安全審查措施，需要接受網絡安全審查以評估數據處理活動引起的國家 安全風險的實體的範圍將擴大到包括所有購買網絡產品和服務的關鍵信息基礎設施運營商 以及所有開展影響或可能影響 國家安全的數據處理活動的數據處理活動的數據處理者。此外，此類審查將側重於核心數據、重要數據或大量個人 信息被竊取、泄露、銷燬、非法使用或出口到中國境外，或者關鍵信息基礎設施在此類上市後受到影響、 控制或惡意使用的潛在風險。違反這些措施的運營商將按照《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國數據安全法》的規定處理 。根據我們的中國法律顧問天元 律師事務所的建議，我們認為，修訂後的《網絡安全審查辦法》中對持有在外國上市的超過一百萬用户的個人信息的在線平臺運營商 的網絡安全審查要求不適用於我們或我們的任何 中國子公司，因為我們是在該措施於2022年2月15日生效之前在納斯達克上市的上市公司。但是，修訂後的網絡安全審查辦法的解釋和實施仍存在不確定性， 我們無法向您保證 CAC 將得出與我們的中國法律顧問相同的結論。

2021 年 11 月 14 日，CAC 發佈了《網絡數據安全條例》（徵求公眾意見稿），並在 2021 年 12 月 13 日之前接受了公眾意見 。《網絡數據安全條例》草案為如何實施《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》等立法下的一般法律要求提供了更詳細的指導。 網絡數據安全條例草案遵循的原則是，國家將根據數據分類和多級 保護計劃進行監管。我們認為，根據擬議的 網絡數據安全法規草案，E-Home或其任何子公司均不構成在線平臺運營商，該法規草案定義為提供信息發佈、社交網絡、 在線交易、在線支付和在線音頻/視頻服務的平臺。我們的中國子公司僅通過微信 平臺訪問某些客户，但他們本身都不是在線平臺運營商，也不需要獲得ICP許可證才能開展業務。

2021 年 8 月 20 日，中國全國人民代表大會常務委員會頒佈了《個人信息保護法》，該法將於 2021 年 11 月 1 日生效。《個人信息保護法》提供了一整套適用於個人信息處理的數據隱私 和保護要求，並將數據保護合規義務擴展到 涵蓋中國境內組織和個人對個人個人信息的處理，以及對中國境外人員個人信息的處理，前提是此類處理是為了向中國境內人員提供產品和服務或分析和評估 的行為。《個人信息保護法》還規定，處理符合中國網絡空間 監管機構設定的數量閾值的個人信息的關鍵信息基礎設施運營商 和個人信息處理實體也必須在中國存儲在中國生成或收集的個人信息，並通過中國網絡空間監管機構對此類個人信息的任何出口進行安全評估 。最後，《個人信息保護法》包含對嚴重違規行為處以高達5000萬元人民幣或上一年年收入的5％ 的鉅額罰款的提案，主管部門還可能命令其暫停任何相關活動。在提供服務時，我們可以訪問客户 的某些信息，並且可能需要進一步調整我們的業務慣例以遵守新的監管要求。

2023 年 2 月 24 日，中國證監會、財政部、國家國務祕密保護局和國家檔案局 管理局發佈了《關於加強境內公司境外證券發行和上市的保密和檔案管理規定》或《保密和檔案管理規定》，該規定於 2023 年 3 月 31 日生效。尋求直接或間接發行證券並在海外市場上市的中國境內企業應建立 和完善保密制度和檔案工作，並應向主管部門完成審批和備案手續， 如果此類中國境內企業或其境外上市實體向相關證券公司、證券服務機構、海外監管機構 和其他機構提供或公開披露涉及國家 祕密和國家機關工作祕密的文件或材料實體和個人。它進一步規定，(i) 向相關證券公司、 證券服務機構、海外監管機構和其他實體和個人提供或公開披露可能對國家安全或公共利益產生不利影響的文件和材料以及會計記錄或其複印件，應根據相關法律法規遵守相應的程序 ；以及 (ii) 證券公司 和證券部門在中華人民共和國境內形成的任何工作文件提供服務的機構提供與境外證券發行和 上市相關的證券服務的國內企業應存放在中華人民共和國境內，其境外轉讓應按照 有關法律法規的相應程序辦理。我們在中國的子公司提供家用電器服務和家政服務，他們的業務 活動不會影響國家安全，也沒有可能對國家安全 或公共利益產生不利影響的文件和材料。

這些法律、規章和條例的解釋、 適用和執行不時發生變化，其範圍可能會通過 新的立法、對現行立法的修正或執法的變化不斷變化。遵守《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國 數據安全法》可能會顯著增加我們提供服務的成本，需要對我們的 業務進行重大調整，甚至阻止我們在我們目前運營或將來可能運營的司法管轄區提供某些服務。儘管我們努力遵守與隱私、 數據保護和信息安全相關的適用法律、法規和其他義務，但我們的做法或服務可能無法滿足《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》和/或相關實施條例對我們規定的所有 要求。我們 未能遵守此類法律或法規或任何其他與隱私、數據保護或信息安全相關的義務，或導致未經授權訪問、使用或泄露個人身份信息或其他數據的任何 安全漏洞，或 認為或指控發生了上述任何類型的故障或妥協，都可能損害我們的聲譽，阻礙 新老對手簽訂合同我們或導致調查、罰款、停職或其他處罰中國 政府機關和私人索賠或訴訟，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況 和經營業績產生重大不利影響。即使我們的做法不受法律質疑，對隱私問題的看法，不管 是否有效，都可能損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外， 《數據安全法》和中國政府最近的行動造成的法律不確定性可能會對我們 以優惠條件籌集資金（包括參與我們在美國市場的任何證券發行）的能力產生重大不利影響。

根據新的海外上市規則，公司的任何發行和某些 活動都需要向中國證券監督管理委員會（“CSRC”）提交 申報，我們目前不遵守該規則，也無法向您保證 我們將能夠及時提交此類申報，在這種情況下，我們可能會因 未能及時向其提交申報而面臨中國證監會或其他中國監管機構的制裁中國證監會。

2023 年 2 月 17 日，中國證監會發布了《新的海外上市規則》，該規則於 2023 年 3 月 31 日生效。新海外上市規則 要求中國國內企業在某些情況下向相關中國證監會完成申報並報告相關信息， 例如：a) 申請首次公開募股並在海外市場上市的發行人；b) 在海外市場上市後進行海外 證券發行人；c) 尋求通過單一或間接將其資產在海外直接或間接上市的國內公司 多次收購、股份互換、股份轉讓或其他方式。根據中國證監會於2023年2月17日發佈的《關於境內企業境外證券發行和上市安排的通知》，(i) 已經完成海外上市或 (ii) 已經獲得海外證券 監管機構或交易所的發行或上市批准，但尚未在新規則生效之日之前完成此類發行或上市，也在9月之前完成 的發行或上市 2023 年 30 日被視為現有的上市公司，無需成立在 將來進行新發行之前的任何申請。此外，發行人 完成發行並在海外證券交易所上市後發生下述任何重大事件時，發行人應在該事件發生和公開披露後的3個工作日內向中國證監會 提交報告：（i）控制權變更；（ii）海外證券監管機構或其他主管部門實施的調查或制裁 ；（iii）上市變更上市 分部的狀況或轉讓；或 (iv) 自願或強制除名。新的《海外上市規則》規定了公司違反 行為的法律後果，包括未能履行申報義務或提交含有虛假陳述或誤導性信息或重大 遺漏的文件，這可能會導致人民幣100萬元至 RMB10 百萬元的罰款，如果存在嚴重違規行為，相關責任人也可能被禁止進入證券市場。我們的中國法律顧問根據他們對中國證監會申報要求的現行 中華人民共和國法律、規章和法規的理解，向我們提供了建議，我們無需根據 《新海外上市規則》立即向中國證監會申報，但如果我們進行任何海外發行 或屬於需要向中國證監會申報的其他情況，則應按要求執行申報程序。自《新海外上市規則》生效以來，該公司仍在處理向中國證監會提交的發行文件 ，並且尚未遵守申報要求，這將使公司因違反《新海外上市規則》而被處以 罰款和其他處罰。鑑於當前的中國監管環境，尚不確定 我們和我們的中國子公司將來在美國交易所上市 的時間和是否需要獲得中華人民共和國政府的其他許可或批准，即使獲得此類許可或批准，是否會被拒絕或撤銷。 如果我們或我們的任何中國子公司未獲得或維持此類許可或批准，無意中得出結論，認為不需要此類許可 或批准，或者適用的法律、法規或解釋發生了變化，並且我們或我們的子公司將來必須獲得此類許可或批准，則可能會嚴重限制或完全阻礙我們向投資者發行或繼續 向投資者提供證券的能力，並且我們的證券價值將大幅下降或變得一文不值。

加強了對在美國中國有重要業務的美國上市公司的監管審查，這可能會增加我們的業務運營、股價和聲譽的不確定性 。儘管我們的審計師要接受PCAOB的檢查，但如果後來確定PCAOB由於外國司法管轄區當局採取的立場或任何其他原因而無法對我們的審計師進行全面檢查或調查 ，則HFCAA法案可能會禁止E-Home的 證券的交易，因此，美國 國家證券交易所，例如納斯達克，可能會決定將E-Home除名的證券。此外，一項名為 “2023年合併撥款法”（“合併撥款法”）的立法於2022年12月29日簽署成為法律，修訂了HFCA法案，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券在任何美國證券交易所交易，前提是 其審計師連續兩年而不是三年不受PCAOB檢查。

幾乎所有業務都在中國的美國 上市公司一直受到投資者、金融評論員和監管機構（例如美國證券交易委員會）的嚴格審查、批評和負面 宣傳。 的大部分審查、批評和負面宣傳都集中在財務和會計違規和錯誤、對財務 會計缺乏有效的內部控制、公司治理政策不當或不遵守這些政策上，在許多情況下，還包括欺詐指控。

近年來，作為美國監管部門越來越關注審計信息訪問的一部分，美國於2020年12月頒佈了 HFCA法案。HFCA法案要求美國證券交易委員會確定其審計報告由審計師編寫 的發行人，而由於非美國機構在審計師 地方司法管轄區施加的限制，PCAOB無法對其進行全面檢查或調查。HFCA法案還要求PCAOB決定清單上的上市公司證明它們不是外國政府擁有或 控制的，並在其SEC文件中進行某些額外披露。此外，如果美國 上市公司的審計師在該法律生效後連續三年 “不接受PCAOB檢查” ，則美國證券交易委員會必須禁止該發行人的證券在美國國家證券 交易所（例如紐約證券交易所和納斯達克）或美國場外交易市場上交易。2022年12月29日，《合併撥款法》簽署成為法律，修訂了《HFCA法》，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券在美國證券交易所交易，前提是 其審計師連續兩年而不是三年不受PCAOB檢查。

2021 年 12 月 2 日，美國證券交易委員會通過了修正案，以最終確定實施 HFCA 法案中提交和披露要求的規則。 規則適用於美國證券交易委員會認定已提交年度報告的註冊人，其審計報告由位於外國司法管轄區的註冊公共會計 公司出具且PCAOB無法檢查或調查（“委員會認定的 發行人”）。委員會認定的發行人必須遵守每年確定該發行人的年度 報告中的提交和披露要求。如果根據截至2021年12月31日的財政年度的年度 報告將註冊人確定為委員會認定的發行人，則註冊人必須遵守截至2022年12月31日財年的年度報告中的提交或披露要求 。

2021年12月16日 ，PCAOB發佈了其裁決（“裁決”），即他們無法檢查或調查總部位於中國大陸和香港的完全由PCAOB註冊的公共會計師事務所。2022年12月15日， PCAOB董事會確定，PCAOB能夠獲得對總部位於中國大陸和香港的註冊會計師事務所 進行檢查和調查的完全權限，並投票撤銷其先前的決定。但是，如果中國當局 未來阻礙或以其他方式未能為PCAOB的訪問提供便利，PCAOB董事會將考慮發佈新的 裁決的必要性。

因此， 如果美國證券交易委員會將E-Home確定為美國證券交易委員會認定的發行人，我們將承擔額外費用，以遵守E-Home被認定為每年的年度報告中的提交和 披露要求。如果PCAOB認為E-Home 連續兩年 “未檢查”，則其證券將被禁止在美國任何國家證券 交易所或場外交易市場上交易。

缺乏獲得PCAOB檢查的途徑使PCAOB無法全面評估審計師的審計和質量控制程序。因此， 投資者可能會被剝奪此類PCAOB檢查的好處。與受PCAOB檢查的中國和香港以外的審計師相比，PCAOB無法對中國和香港的審計師 進行檢查，這使得評估這些會計師事務所的審計程序或質量 控制程序的有效性變得更加困難。

作為在美國公開交易的公司的審計師和在PCAOB註冊的公司，我們的審計師Enrome LLP， 的總部不在中國大陸或香港，也沒有在報告中被確定為受2021年12月16日 PCAOB決定約束的公司，該決定已於2022年12月15日撤銷。Enrome LLP將接受 PCAOB的檢查，E-Home的審計工作文件，包括其中國子公司的審計工作文件，可供PCAOB查閲。

儘管有上述規定，但將來，如果確定PCAOB因外國司法管轄區當局採取的立場或任何其他原因而無法對我們的審計師進行全面檢查或調查，則缺乏檢查可能導致《追究外國公司責任法》禁止我們的 證券交易，因此納斯達克可能會將我們的證券退市。如果 我們的證券無法在其他證券交易所上市，則此類退市將嚴重損害您出售 或按您的意願購買我們的證券的能力，而與潛在退市相關的風險和不確定性將對我們的普通股價格產生負面影響 。此外，美國 和中國的新法律法規或法律法規的變化可能會影響我們在納斯達克上市普通股的能力，這可能會嚴重損害我們證券的市場和市場價格 。

與中華人民共和國政府的政治和經濟政策以及中華人民共和國法律法規有關的大量 不確定性和限制 可能會對我們在中國的業務產生重大影響，從而對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。

我們根據本招股説明書發行證券的 實體不是中國運營公司，而是根據開曼羣島 法律註冊成立的控股公司。我們的絕大部分業務是通過在中華人民共和國 設立的運營實體開展的。此外，我們面臨與中國子公司在中國的業務 相關的某些法律和運營風險。管理我們當前業務運營的中國法律法規有時模糊不清且不確定，因此，這些 風險可能會導致我們中國子公司的業務發生重大變化，普通股 的價值大幅貶值，或者完全阻礙我們向投資者發行或繼續提供證券的能力。最近，中國政府 在幾乎沒有事先通知的情況下啟動了一系列監管行動和聲明，以規範在中國的業務運營，包括 打擊證券市場的非法活動，加強對使用 可變利益實體結構在海外上市的中國公司的監管，採取新措施擴大網絡安全審查的範圍，以及擴大 反壟斷執法的力度。由於這些聲明和監管行動是新的，因此非常不確定立法或行政 法規制定機構將如何應對， 將修改或頒佈哪些現行或新的法律法規或詳細的實施和解釋，以及此類修改或新的法律法規對我們的日常業務運營、 接受外國投資和在美國或其他外匯交易所上市的能力的潛在影響。

使用 的收益

我們 估計，此次發行的淨收益約為11,892,000美元。我們打算將本次發行 的淨收益用於營運資本和成長資本用途，不得將此類收益用於：(a) 贖回任何普通股或普通 股票等價物，(b) 用於結算任何未決訴訟，(c) 用於償還公司 債務的任何部分（支付公司正常業務和先前行為中的貿易應付賬款除外）)，或 (d) 違反《反海外腐敗法》或 OFAC 法規的 。截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們無法確定本次發行淨收益的所有特定用途 。我們的管理層在使用這些收益方面將有廣泛的自由裁量權。

股息 政策

我們 從未申報或支付過普通股的任何現金分紅。我們預計，我們將保留所有收益以支持運營 併為我們業務的增長和發展提供資金。因此，我們預計在可預見的將來不會支付現金分紅。 未來與股息政策相關的任何決定將由董事會酌情作出，並將取決於 許多因素，包括未來收益、資本要求、財務狀況以及未來前景以及 董事會可能認為相關的其他因素。

大寫

下表列出了我們截至2023年6月30日的合併現金和現金等價物以及市值。此類信息是根據以下基礎設置的 ：

您 應閲讀本表格，同時閲讀本招股説明書補充文件中標題為 “收益用途” 的部分，以及財務 報表和相關附註以及我們以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書的其他信息。

上述 信息截至 2023 年 6 月 30 日，不包括截至 2023 年 6 月 30 日的以下信息：

稀釋

如果 您投資我們的普通股，您的利息將立即稀釋至每股發行價格 與本次發行後調整後的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2023年6月30日，我們的 淨有形賬面價值（預計）約為116,732,137美元或每股14.860美元。“淨有形賬面價值 ” 是總資產減去負債和無形資產總和。“每股淨有形賬面價值” 等於 有形賬面淨值除以已發行股票總數。

在 以每股1.20美元的發行價出售本次發行中的10,000,000股普通股生效並扣除 我們應付的預計發行費用後，截至2023年6月30日，我們調整後的有形賬面淨值（預計）約為 128,732,137美元，合每股普通股7.21美元。這意味着我們 現有股東的淨有形賬面價值立即減少了每股7.65美元，而本次發行的投資者每股淨有形賬面價值立即稀釋了6.01美元。 下表向投資者説明瞭本次發行的每股攤薄情況：

在某種程度上，我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，這些證券 的發行可能會導致股東的進一步稀釋。

上述 的討論和預計表格基於截至2024年3月21日已發行的7,855,424股股票。截至該日，討論和表格不包括 ：

我們提供的證券的描述

普通 股

有關 普通股的描述，包括其附帶的權利和義務，請參閲 公司截至2023年6月30日財年的20-F表年度報告（“2023年20-F表格”）的第10.B項，該報告以引用方式納入 。普通股的描述基於我們向開曼羣島公司註冊處提交的第三份 經修訂和重述的備忘錄和公司章程（“AOA”）以及對AOA或股本 的任何其他變更，並以此作為限定條件。本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中的描述並不旨在概述公司第三次修訂和重述的備忘錄 和公司章程的所有條款。您應閲讀公司的第三份經修訂和重述的備忘錄和章程 ，該備忘錄和章程於 2023 年 8 月 29 日作為我們 6-K 附錄 99.1 的附錄 A 提交給美國證券交易委員會 20-F 表格，以及我們於 2024 年 1 月 22 日和 2024 年 2 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格中披露的最近反向股票 拆分，這些表格以引用方式納入 。請參閲 “通過引用納入某些信息”。

截至2024年3月21日 ，我們有7,855,424股已發行普通股。

根據證券購買協議發行 普通股

2024年3月21日，我們在本次發行中直接與某些投資者簽訂了證券購買協議，根據該協議，我們 同意出售，投資者同意以每股普通股1.20美元的價格購買1,000萬股普通股，總收益 約為1200萬美元。在證券購買協議中，我們對 我們的業務和運營做出了某些陳述和保證。此次發行預計將於2024年3月25日左右結束，但須滿足慣例成交條件 。

本 是證券購買協議重要條款的簡要摘要，並不意圖是對 其條款和條件的完整陳述。證券購買協議的形式將提交給美國證券交易委員會，並以引用方式納入此處。 請參閲本招股説明書補充文件第 S-21 頁上的 “在哪裏可以找到更多信息”。

分配計劃

我們 正在提交本招股説明書補充文件，以涵蓋向根據證券購買協議（“協議”）購買 普通股的購買者發行和出售高達10,000,000股普通股的行為，但須遵守協議中的條件和限制 。

我們在此發行的 普通股由公司直接出售給買方，而不是通過配售代理人、承銷商或 證券經紀人或交易商出售。

2024 年 3 月 21 日，我們與每位購買者簽訂了證券購買協議，內容涵蓋了本招股説明書補充文件中 發行的股票的出售。我們將向美國證券交易委員會提交我們與每位購買者之間的證券購買協議形式的副本，該協議作為 附錄包含在當前的6-K表報告中。我們目前預計，特此發行的所有1,000萬股普通股的出售將在2024年3月25日左右結束。

我們 估計，本次產品的總支出約為108,000美元。根據證券購買 協議的條款和條件，我們將在截止日期向購買者發行普通股，我們將獲得約12,000,000美元 的總收益。

我們 與買方協商了本次發行中提供的證券的價格。確定價格 時考慮的因素包括我們普通股的近期市場價格、本次發行時證券市場的總體狀況、 我們所競爭行業的歷史和前景、我們過去和現在的業務以及未來 收入的前景。

我們 尚未就出售所發行的普通股簽訂任何承保協議、安排或諒解。此 發行只能通過向購買者交付本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和證券購買 協議來進行。我們只會向與我們簽訂證券購買協議的買方出售股票。

我們 將支付與註冊此處發行的普通股有關的所有成本、費用和開支。

法律 問題

除適用的招股説明書補充文件中另有規定的 外，根據本招股説明書補充文件 發行的任何證券的有效性將由Conyers Dill & Pearman轉移。與美國聯邦法律和紐約州 法律有關的某些其他法律事務將由FisherBroyles, LLP代為處理。有關中華人民共和國法律的法律事宜將由天元律師 事務所代為處理。FisherBroyles, LLP可以就開曼羣島法律管轄的事項依賴康德明律師事務所，在受中國法律管轄的事項上可以信賴天元 律師事務所。

專家們

公司截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日的年度期間的 合併財務報表參照截至2023年6月30日的20-F表年度報告納入本 招股説明書補充文件中，已由獨立註冊會計師事務所 Enrome LLP（一家獨立註冊的公共會計師事務所）審計，該報告以引用方式納入，幷包括 依賴該公司作為會計和審計專家授權提供的此類報告。

公司截至2022年6月30日以及截至2022年6月30日的年度期間的 合併財務報表參照截至2022年6月30日的20-F表年度報告納入本 招股説明書補充文件中，已由獨立註冊會計師事務所TPS Thayer, LLC進行了審計，該報告以引用方式納入，並且 的依據是該公司的會計和審計專家授權提供的此類報告。

以引用方式納入某些信息

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，納入本招股説明書補充文件中。這意味着 我們可以通過向您推薦另一份向美國證券交易委員會單獨提交的 文件來向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息，而不必重複本招股説明書補充文件中的信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書補充文件的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代 此信息。我們以引用方式在本招股説明書補充文件中 以及我們未來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件中包含的信息，但向美國證券交易委員會 “提供” 的信息除外，這些信息未被視為已提交且未以引用方式納入本招股説明書補充文件（除非下文另有説明）， 直到終止適用的招股説明書補充文件中描述的證券發行：

我們 還以引用方式納入我們在本 招股説明書補充文件發佈之日之後以及通過本招股説明書補充文件終止證券發行之前根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的未來20-F表年度報告，以及我們在此類報告中被認定為 以引用方式納入的外國私人發行人未來在6-K表格上提交的任何 報告本招股説明書補充文件。

在本招股説明書補充文件發佈之日之後以及終止以 方式本招股説明書補充文件發行證券之日之前，我們向美國證券交易委員會提交的任何 報告都將自動更新，並在適用的情況下取代本招股説明書補充文件中包含的 或以引用方式納入本招股説明書補充文件中的任何信息。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有 SEC 文件，以確定本招股説明書補充文件或以引用方式納入的任何文件 中的任何聲明是否已被修改或取代。除非以引用方式明確納入，否則本招股説明書補充文件 中的任何內容均不應被視為納入了向美國證券交易委員會提供但未向其提交的信息。

我們 將根據口頭或書面要求向其交付本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書 的任何人（包括任何受益所有人）免費提供本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中以引用方式納入但未與招股説明書補充文件一起交付的任何文件的副本（除非文件指出 其中一項證物已納入，否則這些文件的證物除外）放入文檔本身）。此類請求應發送至：中華人民共和國福州市鼓樓區楊橋路東百中心B座東塔東塔18樓易家居服務控股有限公司 350001，電話號碼為+86-591-87590668。

在哪裏可以找到更多信息

本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分，該聲明註冊了 E-Home可能發行和出售的證券。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書構成 註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明、隨附的 證物或其中以引用方式納入的文件中規定的所有信息。有關我們和特此發行的證券的更多信息，請參閲 註冊聲明、隨之提交的證物以及其中以引用方式納入的文件。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的 中關於作為註冊聲明附錄提交的任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定是完整的，在每種情況下，我們都會提請您參考此類合同 或作為註冊聲明附錄提交的其他文件的副本。

根據《交易法》，我們 必須向美國證券交易委員會提交報告和其他信息，包括表格 20-F 的年度報告和 6-K 表格中外國私人發行人的 報告。

SEC 維護着一個網站，其中包含有關以電子方式向 SEC 提交的發行人（例如我們）的報告和其他信息。 該網站的地址是 www.sec.gov。除公司向美國證券交易委員會提交的文件外，我們網站（www.ej111.com）上的信息 不是、也不應被視為本招股説明書補充文件的一部分，也未以引用方式納入本文檔。

作為 外國私人發行人，根據《交易法》，除其他外，E-Home不受規定委託書的提供和 內容的規則的約束，E-Home的高級管理人員、董事和主要股東不受交易法第16條中載列的報告和空頭利潤回收條款的約束。此外，《交易法》要求E-Home不像證券根據《交易法》註冊 的美國公司那樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。

招股説明書

E-HOME 家居服務控股有限公司

$300,000,000

普通 股

債務 證券

認股證

單位

權利

E-Home 家庭服務控股有限公司是一家開曼羣島豁免的控股公司，其幾乎所有業務都在中國。 可以不時發售、發行和出售面值每股0.0001美元的普通股（“普通股”）、債務證券、 認股權證、不超過300,000美元的權利或單位，或以任何其他貨幣、貨幣單位或綜合貨幣或貨幣表示的等價物 在一份或多份出版物中。這些證券可以在一次或多次發行中以任何組合出售。

除非文中另有説明，否則在本招股説明書中，“E-Home” 是指控股公司易家居服務控股有限公司 有限公司，“我們”，“我們的”，“公司” 或 “我們的 公司” 是指E-Home及其合併子公司，包括E-Home家居服務控股有限公司（香港）、E-Home 家居服務技術有限公司，有限公司、易家（平潭）家居服務有限公司、福州邦昌科技有限公司有限公司、福州永衡 欣電氣有限公司、福建幸福怡家家庭服務有限公司、亞星人力資源管理（平潭）有限公司、福州 鼓樓家家樂家庭服務有限公司、亞星人力資源管理（福州）有限公司、平潭綜合實驗區 富茂醫療產業發展有限公司有限公司、莆田優優清潔有限公司和深圳中企實業聯寶 家電服務有限公司合為一體。

本 招股説明書描述了可能適用於這些證券的一些一般條款以及發行這些證券的一般方式。 將要發行的任何證券的具體條款以及發行這些證券的具體方式，將在本招股説明書的補編 中描述或以引用方式納入本招股説明書。在投資 之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和任何補充文件。每份招股説明書補充文件將指明由此發行的證券是否將在證券交易所 或報價系統上上市或報價。

無論本招股説明書的交付時間或證券的任何出售時間如何，本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含或納入的 信息僅在本招股説明書、 或此類招股説明書補充文件（如適用）發佈之日才是準確的。

E-Home的 普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “EJH”。2022年6月17日，納斯達克資本市場公佈的普通股收盤價 為每股0.3209美元。2022年6月17日，根據42,507,745股已發行普通股，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值 約為1,948萬美元， 其中約32,281,745股普通股由非關聯公司持有，納斯達克資本市場在2022年4月22日公佈的普通股的最後一次銷售價格為每股0.6035美元，這是最高收盤價的普通股在本申報之日前60天內在納斯達克資本市場上市 。在截至本招股説明書發佈日期 且包括本招股説明書發佈之日在內的過去 12 個日曆月期間，E-Home Home House Service Holdings Limited 沒有根據F-3表格的一般指示I.B.5發行任何普通股。

E-Home 可以通過由一個或多個承銷商管理或共同管理的承保集團、通過代理人或直接向 購買者提供證券。每次發行證券的招股説明書補充文件將描述該次發行的分配計劃。有關所發行證券分銷的一般 信息，請參閲本招股説明書中的 “分配計劃”。

投資 投資E-Home的證券涉及高度的風險。在做出任何投資此類證券的決定 之前，我們敦促您仔細考慮本 招股説明書第9頁、任何隨附的招股説明書補充文件和任何相關的自由書面招股説明書以及 引用本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中的風險因素。

在本次發行中購買證券的投資者 購買的是開曼羣島控股公司E-Home的證券，而不是E-Home在中國開展實質性業務的子公司的證券 。

E-Home 不是運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。由於E-Home沒有自己的業務 ，我們通過E-Home的子公司， ，特別是E-Home（平潭）家居服務有限公司和福州邦昌科技有限公司在香港和中國大陸（也稱為 “中國”，就本招股説明書的 而言，臺灣和香港及澳門特別行政區除外）開展所有業務。Ltd. 及其各自的中國子公司。 有關我們公司結構的描述，請參閲第 2 頁開頭的 “公司結構”。

這種 結構給投資者帶來了獨特的風險，您永遠不能直接持有E-Home中國運營實體的股權。 特別提醒您，我們在中國開展的幾乎所有 業務存在重大的法律和運營風險，包括中國政府的法律、政治和經濟政策、中美關係 或中國或美國監管的變化，可能會對我們的業務、財務 狀況、經營業績和電子家居證券的市場價格產生重大不利影響。此外，中國政府可以對我們的業務行為進行重大的 監督和自由裁量權，並可能隨時幹預或影響中國子公司在 中國的業務。中國政府最近的聲明表明，中國政府打算對海外發行人和/或外國對中國發行人進行的發行 進行更多的監督和控制。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制 或完全阻礙E-Home向投資者發行或繼續提供證券的能力，並導致證券 的價值大幅下降或變得一文不值。儘管我們認為根據目前有效的中國 法律法規，我們的運營結構是合法和允許的，但中國監管機構可能會對法律法規的解釋和執行採取不同的立場，不允許我們的控股公司結構，這可能會導致我們的業務 和/或E-Home所發行證券的價值發生重大不利變化，包括可能導致此類證券的價值大幅下降或變得一文不值。有關我們面臨的風險以及該結構導致的產品的詳細討論，請參閲”風險 因素——與在中國做生意相關的風險——中國政府對 我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可以隨時幹預或影響我們的中國子公司的運營， 這可能會導致我們在中國子公司的業務以及在此註冊的證券價值發生重大不利變化 “在第 9 頁上，”風險因素——與在中國做生意相關的風險——中國 政府最近發表的聲明表明，中國政府打算加強對海外發行和/或外國對 中國發行人的投資的監督和控制。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙E-Home 向投資者發行或繼續提供證券的能力，並導致在此註冊的證券的價值大幅下降或變得一文不值” 在第 9 頁和”風險因素 — 與在中國做生意相關的風險 — 在中國法律、規章和規章的解釋和執行方面存在不確定性” 在第 10 頁上.

中國政府最近啟動了一系列監管行動，並就中國業務 業務的監管發表了多項公開聲明，包括打擊證券市場的非法活動，加強對使用可變利益實體（“VIE”）結構在海外上市的中國公司 的監管，採取新措施擴大網絡安全 審查的範圍，以及擴大反壟斷執法的力度。我們認為我們的中國子公司不受這些 監管行動或聲明的直接約束，因為我們的中國子公司沒有進行任何壟斷行為，我們的中國 子公司的業務不涉及收集用户數據或牽涉網絡安全。

我們 還於2021年10月解散了VIE結構，因為我們中國子公司的業務不涉及任何類型的受限 行業。正如我們的中國法律顧問天元律師事務所所建議的那樣，如果此類結構將來在中國失效，我們可能面臨與先前的VIE 結構相關的處罰的風險微乎其微。目前，中國沒有現行的規章或法規 可以對採用 VIE 結構（後來解散的 VIE 結構）的中國實體實施處罰。2021 年 12 月 24 日， 中國證券監督管理委員會（“CSRC”）發佈了《國務院關於境內企業境外發行和上市證券的管理規定》（徵求意見稿）和《境內企業境外 發行和上市證券備案管理辦法（徵求意見稿），為中國境內企業在境外直接和 間接發行證券提供了原則和指導。《管理規定和辦法》旨在建立 統一的監管體系，促進跨境監管合作。根據證監會官員為記者舉行的問答， 中國證監會將堅持法律不可追溯適用原則，通過要求發行人完成註冊程序，首先關注進行首次公開募股 和後續發行的發行人。

根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的進一步建議，截至本招股説明書發佈之日，中國沒有相關法律法規明確要求易家或我們的中國子公司就此次發行尋求中國證券監督管理委員會、中國證監會或任何 其他中國政府機構的批准，E-Home、我們的開曼羣島控股公司或我們的任何子公司也沒有收到 任何詢問、中國證監會或任何其他中國政府機構有關此次發行的通知、警告或制裁。但是，由於 中國政府的這些聲明和監管行動是新發布的，詳細的官方指導意見和相關的實施 規則尚未發佈或生效，因此不確定中國的監管機構將在多長時間內敲定實施措施， 以及修改後的或新的法律法規將對我們在中國境內子公司的日常業務運營、我們 接受外國投資和在美國或其他外匯交易所上市的能力產生的影響。有關在中國經商 的各種風險的更多信息，請參閲”風險因素—與在中國經商相關的風險” 從第 9 頁開始。

此外，根據《追究外國公司責任法》（“HFCA法”），上市公司會計監督 委員會（“PCAOB”）於2021年12月16日發佈了裁決報告，認定PCAOB無法檢查或 調查總部設在中國大陸和香港的註冊會計師事務所，因為此類司法管轄區的一個或多個機構採取了 的立場。PCAOB的報告還確定了受這些決定約束的個人註冊會計師事務所 。我們的註冊會計師事務所TPS Thayer, LLC的總部不在中國大陸或香港，在本報告中未被確定為受PCAOB決定的公司。 TPS Thayer, LLC將接受PCAOB的檢查，包括其中國子公司 在內的E-Home的審計工作文件由TPS Thayer, LLC保存在美國，可供PCAOB查閲。但是，如果PCAOB確定 將來無法對我們的審計師進行全面檢查或調查，則您可能會被剝奪此類檢查的好處， 此類決定可能會限制或限制我們進入美國資本市場的機會，HFCA法案可能會禁止E-Home的 證券的交易。參見”風險因素——與在中國做生意相關的風險—— 加強監管審查，重點關注在美國中國有重要業務的美國上市公司，這可能會增加我們的業務運營、股價和聲譽的不確定性 。儘管我們的審計師TPS Thayer LLC需要接受PCAOB的檢查，但如果PCAOB隨後確定我們的審計工作是由審計師進行的 認為PCAOB無法進行全面檢查或調查，因此，美國國家證券交易所，例如納斯達克證券交易所 ，可能會決定將E-Home的證券除名，則HFCAA法案可能會禁止E-Home的證券交易 。此外，2021年6月22日，美國參議院通過了《加速追究外國公司責任法》，該法案如果頒佈，將修改《HFCA法》，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的 證券在任何美國證券交易所交易，前提是其審計師連續兩年而不是三年不受PCAOB檢查 ” 在第 17 頁。

現金 通過以下方式通過我們的組織轉賬：

目前， 除了遵守適用的中國法律法規外，我們沒有自己的現金管理政策和程序， 規定資金的轉移方式。 請參閲下方第8頁招股説明書摘要中標題為 “通過我們的組織轉移現金——對 我們從中國大陸和香港轉移現金的能力的限制” 的章節。

在做出任何投資我們證券的決定之前，敦促您 仔細考慮本招股説明書第9頁、任何隨附的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書中的 以及以引用方式納入本招股説明書、任何隨附的招股説明書 補充文件和任何相關的自由撰寫招股説明書中的風險因素。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未根據本招股説明書的充分性或準確性通過 。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪

本招股説明書的 日期為 2022 年 8 月 17 日

目錄

關於 這份招股説明書

本 招股説明書是E-Home使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。在此貨架註冊程序下，E-Home可以通過一次或多次發行 出售本招股説明書中描述的證券，總金額不超過3億美元（或等值的外幣或綜合貨幣）。

本 招股説明書向您概述了可能發行的證券。每次E-Home發行證券時， 都會向您提供本招股説明書的補充，其中將描述其所發行證券的具體金額、價格和條款。 招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。本招股説明書連同適用的 招股説明書補充文件以及本招股説明書和任何招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件，包括與本次發行有關的所有實質性 信息。請仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的其他 信息。

您 應僅依賴本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。 我們未授權任何人向您提供其他或額外的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，則您不應依賴這些信息。對於其他人可能向您提供的任何其他 信息，我們不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。無論本招股説明書的交付時間或本招股説明書中描述的任何證券出售時間如何，本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日才是準確的， 。本招股説明書不是 出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售 的司法管轄區徵集購買這些證券的要約。

您 不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期 都是準確的，也不應假設我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入文件之日後的任何日期都是正確的 。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績 和前景可能發生了變化。

風險 因素

對E-Home證券的投資涉及高度的風險。我們在競爭激烈的環境中運營，其中 有許多因素會影響我們的業務、財務狀況或經營業績，也可能導致所發行證券的價值 下降。這些因素中有許多是我們無法控制的，因此很難預測。在 做出投資E-Home證券的決定之前，您應仔細考慮我們最近向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中標題為 “風險因素” 的 章節中討論的風險因素，以及任何適用的 招股説明書補充文件和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的風險因素，並以引用方式納入本招股説明書或任何免費書面招股説明書中， 以及所有內容本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息。如果我們在美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件中描述的任何風險 或不確定性或任何其他風險和不確定性確實發生， 我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。在這種情況下，E-Home證券的交易價格 可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

以下 披露旨在強調、更新或補充公司先前在 公開文件中披露的公司面臨的風險因素。應仔細考慮這些風險因素以及 公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中確定的任何其他風險因素。

與在中國做生意相關的風險

中國政府對我們的業務行為實行嚴格的監督和自由裁量權。中國政府可以隨時幹預 或影響我們的中國子公司的運營，這可能會導致我們中國子公司的 業務以及特此發行的證券的價值發生重大不利變化。

實際上 我們所有的業務都由我們的中國子公司在中國進行，我們所有的收入都來自中國。因此，我們的 財務狀況和經營業績在很大程度上受到 中華人民共和國經濟、政治和法律發展的影響。中國經濟在許多方面與大多數發達國家的經濟不同，包括政府 的參與程度、發展水平、增長率以及外匯控制和資源分配。中華人民共和國政府已經實施了各種措施，以鼓勵經濟增長和指導資源配置。其中一些措施可能有利於 中華人民共和國的整體經濟，但也可能對我們產生負面影響。政府對資本投資的控制或適用於我們的税收法規 的變化可能會對我們的財務狀況和經營業績以及特此發行的證券 的價值產生重大不利影響。此外，無法保證中國政府不會幹預或限制我們在組織內或向外國投資者轉移或分配現金的能力， 這可能導致 無法或禁止 在中國大陸和香港以外進行轉賬或分配，並可能對我們的業務、財務狀況 和經營業績產生不利影響。

中國政府最近發表的 聲明表明，中國政府打算對海外發行和/或 對中國發行人的外國投資進行更多的監督和控制。中國政府的任何此類行動都可能嚴重限制或完全阻礙 E-Home向投資者發行或繼續提供證券的能力，並導致在此註冊的證券的價值大幅下降或變得一文不值。

中國政府最近發佈了新的政策，對教育和互聯網 行業等某些行業產生了重大影響，我們不能排除它將來發布有關我們行業 的法規或政策的可能性，這些法規或政策可能要求我們尋求中國當局的許可才能繼續經營我們的業務，這可能會對我們的 業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外，中國政府最近發表的聲明表明， 打算加強政府對在中國有重要業務、 將在國外市場進行發行的公司以及外國對像我們這樣的中國發行人的投資的監督和控制。 中國政府一旦採取任何此類行動，都可能嚴重限制或完全阻礙E-Home向投資者發行或繼續提供其證券 的能力，並可能導致此類證券的價值大幅下降或變得一文不值。

2021 年 7 月，中國政府為總部設在中國的公司在中國境外籌集資金提供了新的指導，包括通過 VIE 的 安排。鑑於這些事態發展，美國證券交易委員會對尋求 在美國證券交易委員會註冊證券的中國公司實施了更嚴格的披露要求。儘管我們最近解散了VIE結構，因為我們幾乎所有的業務都設在中國，但未來任何限制在中國開展廣泛業務的公司的籌資或其他活動的中國、美國或其他規章制度都可能對我們的業務和經營業績產生不利影響。如果從國內或國際投資的角度來看，中國的商業環境 惡化，或者如果中美 或其他政府的關係惡化，中國政府可能會幹預我們在中國的業務和業務，以及所發行證券的 價值，也可能受到不利影響。

中美法規或中美關係的變化 可能會對我們的業務、經營 業績、籌集資金的能力和所發行證券的價值產生不利影響。任何此類更改都可能很快發生， 幾乎不另行通知。

美國政府，包括美國證券交易委員會，已經發表聲明並採取了某些行動，這些聲明和行動導致了美國和國際 關係的變化，並將影響與美國或中國有聯繫的公司。美國證券交易委員會發布的聲明主要針對在中國開展重要業務的公司，例如我們。例如，2021年7月30日，美國證券交易委員會主席加里·根斯勒發佈了 一份與中國近期發展相關的投資者保護聲明，根據該聲明，主席根斯勒表示，他已要求 美國證券交易委員會工作人員對在中國開展重要業務的公司的申報文件進行有針對性的額外審查。聲明 還涉及了具有VIE結構的公司固有的風險。我們已經解散了VIE結構，在任何行業中， 都不受中國外國所有權的限制。但是，公司向美國證券交易委員會提交的文件可能會受到美國證券交易委員會的強化審查，這種額外的審查可能會影響我們在美國有效籌集資金的能力。

在 對美國證券交易委員會2021年7月30日聲明的迴應中，中國證監會於2021年8月1日宣佈，”[i]我們相信，中國 和美國監管機構應繼續本着相互尊重與合作的原則加強溝通，妥善解決 與在美國上市的中國公司的監管有關的問題，從而形成穩定的政策預期，為市場創建 良性的規則框架。”儘管中國證監會將繼續 “與包括投資者、公司和有關當局在內的不同利益相關者 密切合作，以進一步提高政策和實施措施的透明度和確定性”， 它強調説，它 “一直對公司選擇根據相關法律法規在國際或國內市場上市 持開放態度。”如果實施任何新的立法、行政命令、法律和/或法規， 如果美國或中國政府因最近的中美緊張局勢而採取報復行動，或者如果中國政府對在美國進行的證券發行施加更多監督和控制，則此類變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績、我們籌集資金的能力以及所發行證券的價值產生不利影響 。

在中華人民共和國法律、規章和法規的解釋和執行方面存在不確定性。

E-Home 不是一家中國運營公司，而是一家在開曼羣島註冊的控股公司。作為一家自己沒有實質性業務的控股公司，E-Home通過其中國運營子公司，特別是平潭易居和福州 邦昌及其各自的中國子公司開展業務。因此，我們幾乎所有的業務都是在中國進行的， 受中華人民共和國法律、規章和法規的管轄。我們的中國子公司受適用於外國 在中國投資的法律、規章和法規的約束。中華人民共和國法律制度是基於成文法規的民法體系。與普通法體系不同，先前的法院 裁決可以引用以供參考，但先例價值有限。1979 年，中華人民共和國政府開始頒佈一套全面的 法律法規體系，管理一般經濟事務。在過去三十年中，立法的總體影響 極大地增強了對中國各種形式外國投資的保護。但是，中國尚未發展出完全整合的法律體系，最近頒佈的法律、規章和規章可能不足以涵蓋中國經濟 活動的各個方面，也可能受到中國監管機構的很大程度的解釋。特別是，由於這些 法律、規章和條例，尤其是與互聯網有關的法律、規章和條例相對較新，而且公佈的 決定數量有限且此類決定的不具約束力，而且由於法律、規章和條例在如何執行方面通常賦予相關監管機構 很大的自由裁量權，因此這些法律、規章和規章的解釋和執行涉及不確定性 ，並且可能不一致且不可預測。此外，中華人民共和國的法律制度部分基於政府政策和內部規則， 其中一些政策和規則沒有及時或根本沒有公佈，可能具有追溯效力。因此，我們可能要等到違規行為發生後才意識到我們違反這些政策和規則的 。中國 的任何行政和法院訴訟都可能曠日持久，從而導致鉅額費用以及資源和管理注意力的分散。

中國政府最近宣佈計劃加強對在海外上市的中國公司的監管監督。2021 年 7 月 6 日發佈的《關於嚴厲打擊非法證券活動的意見 要求：

由於 《關於嚴格打擊非法證券活動的意見》最近發佈， 立法或行政法規制定機構將如何應對，以及將修改或頒佈哪些現行或新的法律法規或詳細實施方案 和解釋（如果有），以及此類修改或新的法律法規 將對像我們這樣的公司產生的潛在影響，但除其他外，E-Home獲得的能力，存在很大的不確定性通過發行股權 證券進行外部融資海外可能會受到負面影響。

2021年12月24日，中國證監會發布了《國務院關於境內公司境外發行證券上市的管理規定（徵求意見稿）（《管理規定》）和《境內公司境外 證券發行上市備案辦法（徵求意見稿）（“辦法”）。《管理規定》 和《辦法》旨在建立統一的監管體系，促進跨境監管合作。《辦法》規定了國內公司向中國證監會登記其在國外的首次公開募股和後續發行的備案程序。 要求發行人在此類發行結束後的3個工作日內向中國證監會提交後續發行。

根據證監會官員此後為記者舉行的問答，中國證監會將堅持不可追溯適用法律的原則，通過要求發行人完成註冊 程序，首先關注進行首次公開募股和後續發行的發行人。其他發行人將獲得足夠的過渡期。中國證監會官員還指出，《管理規定和辦法》草案所考慮的 監管體系區分了首次公開募股和後續發行，以考慮到海外 資本市場的快速高效特徵，減少國內公司對海外融資活動的影響。如果 《管理規定》和《辦法》以目前的形式頒佈，我們預計將在規定的過渡期內向 中國證監會進行必要的註冊登記，以便在規定的過渡期內在納斯達克上市，並在 次發行在《管理規定》和《辦法》生效之後進行此次發行。但是，尚不確定《行政 條文和辦法》何時生效，或者它們是否將按目前的形式生效。

此外，我們的控股公司結構給投資者帶來獨特的風險，您絕不能直接持有我們的中國 運營實體的股權。儘管我們認為根據目前有效的中國法律法規，我們的運營結構是合法和允許的，但中國監管機構可能會在法律法規 的解釋和執行上採取不同的立場，禁止我們的運營結構，這可能會導致我們的業務和/或E-Home所發行的 證券的價值發生重大不利變化，包括可能導致此類證券的價值大幅下降或變得毫無價值。

我們的 業務受有關隱私和數據保護的複雜且不斷變化的法律法規的約束。遵守中國新的 《數據安全法》、《網絡安全審查辦法》、《個人信息保護法》以及中國政府未來頒佈的其他法律、法規和 指導方針可能會帶來鉅額開支，並可能對我們的業務產生重大影響。

中國的監管 機構已經實施並正在考慮有關數據保護的進一步立法和監管提案。中國新的 數據安全法於2021年9月1日生效。《數據安全法》規定，出於數據保護的目的， 數據處理活動必須基於 “數據分類和分層保護系統” 進行，並禁止中國境內的 實體未經中國政府事先批准 將存儲在中國的數據轉移給外國執法機構或司法機構。《數據安全法》規定了被認定違反 數據保護義務的實體和個人的法律責任，包括更正令、警告、最高人民幣500萬元的罰款、暫停相關業務、 以及吊銷營業執照或執照。

此外，《中華人民共和國網絡安全法》規定，關鍵 信息基礎設施的運營商在中國運營過程中收集和生成的個人信息和重要數據應存儲在中國，該法律對關鍵信息基礎設施的運營商規定了更嚴格的監管 和額外的安全義務。根據中國網絡空間管理局和某些其他中國監管機構於2020年4月頒佈並於2020年6月生效的 網絡安全審查辦法 ，關鍵信息基礎設施的運營商在購買影響或可能影響國家安全的網絡產品和 服務時必須通過網絡安全審查。網絡安全審查程序的任何失敗或延遲完成都可能 阻止關鍵信息基礎設施運營商使用或提供某些網絡產品和服務，並可能導致 處以高達此類網絡產品和服務購買價格十倍的罰款。中國政府最近對幾家在美國上市的中國公司運營的許多移動應用程序啟動了網絡安全 審查，並禁止這些應用程序在審查期間註冊 新用户。我們認為，根據2020年6月生效的網絡安全 審查措施，我們不構成關鍵信息基礎設施運營商。

2021 年 7 月 10 日，中國網絡空間局發佈了《網絡安全審查辦法》（修訂稿徵求公眾意見），其中 提議授權相關政府主管部門對影響或可能影響國家安全的一系列活動進行網絡安全審查。《中華人民共和國國家安全法》涵蓋各種類型的國家安全，包括技術安全和 信息安全。修訂後的網絡安全審查辦法於2022年2月15日生效。修訂後的網絡安全審查措施將 的網絡安全審查範圍擴大到擁有超過100萬用户個人信息的數據處理運營商，前提是運營商 打算在外國上市其證券。根據修訂後的《網絡安全審查措施》，要求 接受網絡安全審查以評估數據處理活動產生的國家安全風險的實體的範圍將擴大到包括 所有購買網絡產品和服務的關鍵信息基礎設施運營商，以及所有從事影響或可能影響國家安全的數據 處理活動的數據處理器。此外，此類審查將側重於核心 數據、重要數據或大量個人信息在上市後被竊取、泄露、銷燬、非法使用或出口到中國， 或關鍵信息基礎設施受到外國政府影響、控制或惡意使用的潛在風險。違反這些措施的 運營商將按照《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國 數據安全法》的規定進行處理。正如我們的中國法律顧問天元律師事務所所建議的那樣，我們認為， 修訂後的《網絡安全審查辦法》中對持有在外國公開的超過一百萬用户的個人信息的在線平臺運營商的網絡安全審查要求不適用於我們或我們的任何中國子公司，因為在該措施於2022年2月15日生效之前，我們已成為一家上市公司，股票在納斯達克上市 。但是，修訂後的網絡安全審查措施的解釋和 實施仍存在不確定性，我們無法向您保證 CAC 將得出與我們 中國法律顧問相同的結論。

2021 年 11 月 14 日，CAC 發佈了《網絡數據安全條例》（徵求公眾意見稿），並在 2021 年 12 月 13 日之前接受了公眾意見 。《網絡數據安全條例》草案為如何實施《網絡安全法》、《數據安全法》和《個人信息保護法》等立法下的一般法律要求提供了更詳細的指導。 網絡數據安全條例草案遵循的原則是，國家將根據數據分類和多級 保護計劃進行監管。我們認為，根據擬議的 網絡數據安全法規草案，E-Home或其任何子公司均不構成在線平臺運營商，該法規草案定義為提供信息發佈、社交網絡、 在線交易、在線支付和在線音頻/視頻服務的平臺。我們的中國子公司僅通過微信 平臺訪問某些客户，但他們本身都不是在線平臺運營商，也不需要獲得ICP許可證才能開展業務。

2021 年 8 月 20 日，中國全國人民代表大會常務委員會頒佈了《個人信息保護法》，該法於 2021 年 11 月 1 日生效。《個人信息保護法》提供了一整套適用於個人信息處理的數據隱私 和保護要求，並將數據保護合規義務擴展到 涵蓋中國境內組織和個人對個人個人信息的處理，以及對中國境外人員個人信息的處理，前提是此類處理是為了向中國境內人員提供產品和服務或分析和評估 的行為。《個人信息保護法》還規定，處理符合中國網絡空間 監管機構設定的數量閾值的個人信息的關鍵信息基礎設施運營商 和個人信息處理實體也必須在中國存儲在中國生成或收集的個人信息，並通過中國網絡空間監管機構對此類個人信息的任何出口進行安全評估 。最後，《個人信息保護法》包含對嚴重違規行為處以高達5000萬元人民幣或上一年年收入的5％ 的鉅額罰款的提案，主管部門還可能命令其暫停任何相關活動。在提供服務時，我們可以訪問客户 的某些信息，並且可能需要進一步調整我們的業務慣例以遵守新的監管要求。

這些法律、規章和條例的解釋、 適用和執行不時發生變化，其範圍可能會通過 新的立法、對現行立法的修正或執法的變化而不斷變化。遵守《中華人民共和國網絡安全法》和《中華人民共和國 數據安全法》可能會顯著增加我們提供服務的成本，需要對我們的 業務進行重大調整，甚至阻止我們在我們目前運營或將來可能運營的司法管轄區提供某些服務。儘管我們努力遵守與隱私、 數據保護和信息安全相關的適用法律、法規和其他義務，但我們的做法或服務可能無法滿足《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》和/或相關實施條例對我們規定的所有 要求。我們 未能遵守此類法律或法規或任何其他與隱私、數據保護或信息安全相關的義務，或導致未經授權訪問、使用或泄露個人身份信息或其他數據的任何 安全漏洞，或 認為或指控發生了上述任何類型的故障或妥協，都可能損害我們的聲譽，阻礙 新老對手簽訂合同我們或導致調查、罰款、停職或其他處罰中國 政府機關和私人索賠或訴訟，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況 和經營業績產生重大不利影響。即使我們的做法不受法律質疑，對隱私問題的看法，不管 是否有效，都可能損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外， 《數據安全法》和中國政府最近的行動造成的法律不確定性可能會對我們 以優惠條件籌集資金（包括參與E-Home證券在美國市場的後續發行）的能力產生重大不利影響。

中華人民共和國 法律法規為外國投資者對中國公司的某些收購制定了複雜的程序， 這可能會使我們更難通過在中國的收購或合併來追求增長。

2006 年 8 月 8 日，包括商務部、國有資產監督管理委員會、國家税務總局、國家工商總局、中國證監會和國家外匯管理局在內的六個中國監管機構共同通過了《外國投資者併購境內企業條例》或《 併購規則》，該規則於 2006 年 9 月 8 日生效，是於 2009 年 6 月 22 日修訂。除其他 外，《併購規則》還包括旨在要求為中國公司 證券海外上市而組建的離岸特殊用途工具在海外證券交易所上市和交易該類 特殊用途工具的證券必須獲得中國證券監督管理委員會的批准的條款。2006年9月21日，中國證券監督管理委員會 在其官方網站上公佈了通過特殊目的工具批准海外上市的程序。 但是，關於併購規則對離岸特殊用途工具的範圍和適用性，仍然存在很大的不確定性。

法規還規定了額外的程序和要求，預計這些程序和要求將使外國投資者在中國 的併購活動更加耗時和複雜，包括在某些情況下，要求外國投資者控制中國國內企業的任何控制權變更交易事先通知商務部 ，或者在由中國設立或控制的海外公司的情況下必須獲得商務部的批准 企業或居民收購 附屬國內公司。

此外， 根據2007年8月30日頒佈的《中華人民共和國反壟斷法》和國務院2008年8月發佈並於2018年9月修訂的《企業集中度報告門檻規定 （“事前報告規則”），通過合併、收購或合同安排 方式集中經營企業 ，允許一個市場參與者控制另一個市場或對另一個市場施加決定性影響還必須提前將玩家通知反壟斷局 國務院執法機構在超過適用門檻時未經事先報告批准不得實施此類集中 。此外，商務部發布的 於2011年9月生效的 外國投資者併購境內企業實施安全審查制度的規定（“安全審查規則”）規定，外國投資者引起 “國防 和安全” 擔憂的兼併和收購以及外國投資者可能獲得對引起 “國家安全” 擔憂的國內 企業事實上的控制權的併購是須接受商務部的嚴格審查，以及規則禁止任何 活動，試圖通過信託、委託或 合同控制安排來構建交易，從而繞過安全審查。

我們 可能會部分通過收購在我們行業運營的其他公司來發展我們的業務。遵守法規 的要求來完成此類交易可能很耗時，任何必要的批准程序，包括商務部的批准， 都可能延遲或抑制我們完成此類交易的能力，這可能會影響我們擴大業務或維持 市場份額的能力。

根據中國法律，我們的海外籌資活動（包括但不限於本次發行）可能需要中國證監會或其他中國監管機構的 批准。

“併購規則” 旨在要求由中國公司或個人 控制的離岸特殊用途工具 的離岸特殊用途工具，其成立的目的是通過收購中國國內 公司或資產以換取離岸特殊用途工具的股份，在海外證券交易所公開發行其證券上市之前，應獲得中國證監會的批准。

基於我們對中國現行法律法規的理解，以及我們的中國法律 法律顧問天元律師事務所的看法，我們無需向中國證監會提交申請，要求其批准根據併購規則向外國投資者發行任何E-Home的證券 。但是，對於如何解釋 或實施《併購規則》仍存在一些不確定性，其上述意見受與併購規則相關的任何新法律、規章和規章或詳細實施和 解釋的約束。我們無法向你保證，包括 中國證監會在內的相關中國政府機構會得出同樣的結論。

此外， 2021 年 7 月 6 日，中國共產黨中央委員會辦公廳和國務院辦公廳 聯合發佈了《關於嚴格打擊非法證券活動的意見》，根據該意見，中國監管機構 必須加快與證券海外發行和上市相關的規則制定，並更新與數據安全、跨境數據流和機密管理相關的現行法律法規 信息。在《網絡安全法》和《數據安全法》的保護或補充下，已經或預計將通過許多法規、指導方針和其他 措施。

作為 此類工作的一部分，CAC 於 2021 年 7 月 10 日發佈了《網絡安全審查辦法》（修訂後的公眾意見徵求意見稿），該 於 2022 年 2 月 15 日生效。當前的網絡安全審查措施將網絡安全審查範圍擴大到擁有超過一百萬用户個人信息的在線平臺運營商 ，前提是運營商打算在國外上市其證券。 此類審查將側重於核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、 泄露、銷燬、非法使用或出口到中國，或者關鍵信息基礎設施在中國境外上市後受到外國政府影響、控制或惡意使用 的潛在風險。根據我們的中國法律顧問天元律師事務所的建議，我們認為，目前對擁有在國外上市的超過一百萬用户的個人 信息的在線平臺運營商規定的網絡安全 審查要求不適用於E-Home或其任何子公司和E-Home 及其任何子公司都無需向CAC申請網絡安全審查，因為E-Home已上市在生效日期之前在納斯達克上市的 股票的公司2022年2月15日的網絡安全審查措施。但是，修訂後的網絡安全審查辦法的解釋和實施仍存在不確定性 ，我們無法向您保證 CAC 將得出與我們的中國法律顧問相同的結論。

我們 認為，E-Home及其子公司遵守了CAC迄今為止發佈的法規和政策， 我們將繼續密切關注此類法規和政策以及CAC或其他中國監管機構未來可能發佈的任何 新法規和規則的解釋、執行和影響。

由於 此類監管指南的解釋和實施仍存在不確定性，我們無法向您保證 我們將能夠遵守與未來海外籌資活動有關的新監管要求，並且在數據隱私、跨境調查和法律索賠執法 等事項上，我們可能會受到更嚴格的要求。儘管如此，截至本招股説明書發佈之日，我們不知道有任何有效的中國法律或法規 要求我們獲得任何中國當局的許可才能向外國投資者發行證券，並且我們沒有收到中國證監會、 CAC或任何其他中國當局就普通股在納斯達克上市和交易的任何詢問、通知、警告或制裁對我們的業務擁有管轄權。

我們 由我們的中國法律顧問天元律師事務所建議，根據目前有效的中國法律法規，截至本招股説明書發佈之日 ，我們無需向中國證監會或CAC提交申請，以批准向外國投資者發行E-Home的 證券或在納斯達克交易普通股。根據本招股説明書和任何適用的 招股説明書補充文件，E-Home及其任何子公司均未獲得中國證監會或任何其他中國監管機構的 批准或許可。但是，在海外證券發行和其他資本市場 活動相關監管要求的制定、解釋和實施方面，依賴我們的中國法律顧問的意見仍然存在很大的不確定性。包括中國證監會或CAC在內的中國監管機構可能無法得出與我們的中國法律顧問相同的結論。如果我們 沒有獲得或維持批准，或者我們無意中得出結論，認為不需要此類批准，但中國證監會或其他中國監管 機構隨後確定我們需要獲得本次發行的批准，或者如果中國證監會或任何其他中國政府機構 隨後頒佈了任何解釋或實施了要求我們獲得中國證監會或其他政府批准的規則 發行，我們可能無法繼續進行此次發行，並可能面臨中國證監會或其他中華人民共和國的不利行動或制裁 監管機構。在任何此類情況下，這些監管機構可能會對我們在中國的業務處以罰款和處罰，限制我們在中國的 運營權限，推遲或限制將本次發行的收益匯回中國，或採取其他行動 可能對我們的業務、財務狀況、E-Home證券的價值以及E-Home 向投資者發行或繼續向投資者提供證券或導致此類情況的能力產生重大不利影響證券價值大幅下跌或變得 一文不值。此外，如果中國證監會、CAC或其他監管機構隨後頒佈新規定，要求我們獲得其批准 的任何產品，則我們無法向您保證我們可以及時獲得批准、授權或完成所需程序或其他 要求，也無法向您保證，如果確立了獲得此類豁免的程序，則可以獲得對必要要求的豁免。有關此類批准要求的任何不確定性和/或負面宣傳都可能對我們註冊的證券的價值產生重大的不利影響 。

中國 對離岸控股公司向中國實體提供的貸款和直接投資的監管以及政府對貨幣兑換的控制 可能會限制或阻止E-Home向其中國子公司提供額外的資本出資或貸款。

根據中國法律法規， 作為離岸控股公司的E-Home獲準通過貸款 或出資向其中國子公司提供資金。但是，E-Home向其中國子公司提供的用於為其活動融資的貸款不能超過法定限額 ，並且必須在國家外匯管理局的當地對口機構進行登記，其中華人民共和國 子公司的資本出資必須在外商投資綜合管理信息 系統中進行必要的申報，並在中國其他政府機構進行登記。

國家外匯管理局發佈了《國家外匯管理局關於改革外商投資企業資本結算管理的通知 ，即第 19 號通告，取代 關於完善外商投資企業外資 貨幣資本支付結算管理有關操作問題的通知，即 2015 年 6 月 1 日生效，即 ，國家外匯管理局關於改善外商投資企業外資 貨幣資本支付結算管理的相關操作問題的通知，即《關於完善外商投資企業外資 貨幣資本支付結算管理的相關操作問題的通知相關問題關於 加強外匯業務管理，以及《關於進一步明確和規範部分資本賬户外匯業務管理問題的通知》。根據第19號通告，對從外商投資公司的外幣計價註冊資本轉換的人民幣資本的流動和使用 進行規範， 人民幣資本不得用於發放人民幣委託貸款、償還企業間貸款或償還已轉讓給第三方的銀行 貸款。儘管第19號文允許將外商投資企業的外幣計價 註冊資本轉換成的人民幣資本用於在中國境內的股權投資，但它也重申了原則 ，即從外商投資公司的外幣計價資本中兑換的人民幣不得直接或間接用於其業務範圍以外的目的 。因此，尚不清楚國家外匯管理局在實際操作中是否會允許將此類資本 用於在中國的股權投資。國家外匯管理局發佈了自2016年6月9日起生效的《國家外匯管理局關於改革和規範資本 賬户外匯結算管理政策的通知 ，即第16號文，重申了19號文中規定的部分規則，但修改了 禁止使用由外商投資公司 的外幣計價註冊資本折算的人民幣資本向人民幣發放委託貸款禁止使用此類資本向其發放貸款非關聯企業。違反 第19號和第16號通告的行為可能會導致行政處罰。第19號通告和第16號通告可能會顯著 限制我們向其中國子公司轉讓E-Home持有的任何外幣的能力，這可能會對我們的流動性以及 我們在中國資助和擴大業務的能力產生不利影響。

鑑於中國法規對離岸控股 公司向中國實體提供的貸款和直接投資的各種要求，我們無法向您保證，對於E-Home向其中國子公司提供的未來貸款或未來資本出資，我們將能夠及時完成必要的政府註冊或獲得必要的政府 批准（如果有的話）。 因此，E-Home在需要時向其中國子公司提供即時財務支持的能力存在不確定性。 如果我們未能完成此類註冊或獲得此類批准，我們使用外幣、資本化或以其他方式 為我們在中國的業務提供資金的能力可能會受到負面影響，這可能會對我們的流動性以及為 提供資金和擴展業務的能力產生重大不利影響。

加強了對在美國中國有重要業務的美國上市公司的監管審查，這可能會增加我們的業務運營、股價和聲譽的不確定性 。儘管我們的審計師TPS Thayer LLC需要接受PCAOB的檢查，但如果PCAOB隨後確定我們的審計工作是由審計師進行的 認為PCAOB無法進行全面檢查或調查，因此，美國國家證券交易所，例如納斯達克證券交易所 ，可能會決定將E-Home的證券除名，則HFCAA法案可能會禁止E-Home的證券交易 。此外，2021年6月22日，美國參議院通過了《加速追究外國公司責任法》，該法案如果頒佈，將修改《HFCA法》，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的 證券在任何美國證券交易所交易，前提是其審計師連續兩年而不是三年不受PCAOB檢查 。

幾乎所有業務都在中國的美國 上市公司一直受到投資者、金融評論員和監管機構（例如美國證券交易委員會）的嚴格審查、批評和負面 宣傳。 的大部分審查、批評和負面宣傳都集中在財務和會計違規和錯誤、對財務 會計缺乏有效的內部控制、公司治理政策不當或不遵守這些政策上，在許多情況下，還包括欺詐指控。

近年來，作為美國監管部門越來越關注審計信息訪問的一部分，美國於2020年12月頒佈了 HFCA法案。HFCA法案要求美國證券交易委員會確定其審計報告由審計師編寫 的發行人，而由於非美國機構在審計師 地方司法管轄區施加的限制，PCAOB無法對其進行全面檢查或調查。HFCA法案還要求美國證券交易委員會名單上的上市公司證明它們不由 外國政府擁有或控制，並在其向美國證券交易委員會提交的文件中進行某些額外披露。此外，如果美國上市公司的 財務報表的審計師在該法律生效後連續三年 “不接受PCAOB檢查”，則美國證券交易委員會必須禁止該發行人的證券在美國國家證券交易所（例如紐約證券交易所和納斯達克）或美國場外交易市場上交易。2021 年 3 月 24 日，美國證券交易委員會宣佈已通過臨時最終修正案 以實施上述認證和披露要求，並正在就發行人識別 流程以及提交和披露要求徵詢公眾意見。2021 年 5 月 13 日，PCAOB 發佈了《追究外國公司責任法》下的 PCAOB 第 6100 條董事會決定草案 ，以徵詢公眾意見。擬議規則為確定 PCAOB是否無法對外國司法管轄區的審計公司進行檢查提供了一個框架，包括此類決定的時間、因素、依據、公佈和 的撤銷或修改，此類決定將在整個司法管轄區的基礎上以適用於總部在該司法管轄區的所有公司的一致的 方式作出。

此外， 2021年6月22日，美國參議院通過了《加速追究外國公司責任法》，該法案如果頒佈為法律，將修改《HFCA法》，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券在美國證券交易所交易，前提是其審計師連續兩年而不是三年不受PCAOB檢查。2021 年 9 月 22 日， PCAOB 通過了一項實施 HFCA 法案的最終規則，該規則為 PCAOB 提供了一個框架，用於根據 HFCA 法案 確定董事會是否因為一個或多個外國司法管轄區內的一個或多個機構所採取的立場而無法檢查或調查該司法管轄區內完全註冊的公共會計師事務所。

2021 年 12 月 2 日，美國證券交易委員會通過了修正案，以最終確定先前在 2021 年 3 月發佈的臨時最終規則，並制定了程序 ，根據《HFCA法》的要求識別發行人並禁止某些註冊人的證券交易。這些規則適用於美國證券交易委員會認定已提交年度報告的 註冊人，該註冊人由位於外國司法管轄區的註冊會計師事務所 出具的審計報告，並且由於外國司法管轄區的當局採取 的立場，PCAOB無法進行全面檢查或調查。最終修正案要求美國證券交易委員會指定的發行人向美國證券交易委員會提交文件，證明 ，如果屬實，則該發行人不由公共會計師事務所外國司法管轄區的政府實體擁有或控制。 修正案還要求美國證券交易委員會認定的發行人，即《交易法》規則3b-4中定義的 “外國發行人”，在其年度報告中為自己及其任何合併的外國運營實體提供 某些額外披露。美國證券交易委員會認定的 發行人必須遵守 確定的每年的年度報告中的提交和披露要求。如果註冊人根據截至2021年12月 31日的財政年度的年度報告被確定為美國證券交易委員會認定的發行人，則註冊人將被要求遵守其涵蓋截至2022年12月31日財年的 年度報告中的提交或披露要求。

因此， 如果美國證券交易委員會將E-Home確定為美國證券交易委員會認定的發行人，我們將承擔額外費用，以遵守E-Home被認定為每年的年度報告中的提交和 披露要求。如果美國證券交易委員會認為E-Home 連續三年 “未檢查”，則其證券將被禁止在美國任何國家證券 交易所或場外交易市場上交易。此外，如果AHFCA法案頒佈為法律，將把美國證券交易委員會認定的發行人的證券禁止交易或退市的時間從三年縮短到兩年。

根據HFCAA ，PCAOB於2021年12月16日發佈了一份裁決報告，認定PCAOB無法檢查或調查總部位於中華人民共和國中國大陸和中國特別行政區和附屬地香港 完全註冊的公共會計師事務所，原因是此類司法管轄區的一個或多個機構所採取的立場。 此外，PCAOB的報告確定了受這些決定約束的特定註冊會計師事務所。 我們的註冊會計師事務所TPS Thayer, LLC總部不在中國大陸或香港， 本報告中未被確定為受PCAOB決定的公司。

作為在美國公開交易的公司的審計師和在PCAOB註冊的公司，TPS Thayer, LLC根據美國法律 必須接受PCAOB的定期檢查。TPS Thayer, LLC總部位於德克薩斯州舒格蘭 ，並定期接受PCAOB的檢查，最後一次檢查是在2021年。此外，包括其中國子公司在內的E-Home 的審計工作文件由TPS Thayer, LLC保存在美國，可供PCAOBS查閲。 但是，如果PCAOB確定將來無法檢查或全面調查我們的審計師，則HFCA法案將禁止交易 E-Home的證券。

儘管 我們知道中國證券監督管理委員會、美國證券交易委員會和PCAOB之間已經就檢查在中國註冊的會計師事務所進行了對話，而且本招股説明書中提及的TPS Thayer LLC的審計報告 是由受PCAOB檢查的美國審計師編寫的，但無法保證我們的審計師或我們能夠 以遵守美國監管機構未來規定的要求。無論我們的實際經營業績如何，由於HFCA法案對在美國上市的中國公司 的預期負面影響以及投資者對這些公司的負面情緒，所發行證券的價值都可能受到不利影響 。

此外， 作為保護美國投資者的持續努力的一部分，美國總統金融市場工作組（PWG）於2020年8月發佈了 一份報告，建議對美國證券交易所的上市標準進行某些改進，包括PCAOB 可以獲得主要審計公司的工作文件，以對每家公司進行審計，以此作為首次和繼續在交易所上市的條件。由於政府限制查閲其 司法管轄區的審計工作文件和慣例， 公司無法滿足該標準，如果 PCAOB認為它有足夠的機會獲得審計工作文件和慣例，可以對聯合審計公司進行適當的檢查，則可以提供具有類似資源和經驗的審計公司的聯合審計。 美國證券交易委員會宣佈，已指示其工作人員根據PWG的報告準備和制定提案。由此產生的任何行動、訴訟或新規則都可能對在美國 州上市的中國發行人（例如E-Home）的上市和合規狀況產生不利影響，並可能對此類發行人的證券交易價格產生重大不利影響，並可能大幅減少或有效終止E-Home證券在美國的交易。

前瞻性 陳述

本 招股説明書包含或納入了《證券法》第27A條和經修訂的《1934年交易法》第21E 條或《交易法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是管理層的信念和假設。 此外，構成前瞻性陳述的其他書面或口頭陳述基於當前的預期、估計 和對我們經營的行業和市場的預測，以及可能由我們或代表我們發表的聲明。諸如 “應該”、 “可以”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “尋找”、“估計” 等詞語以及此類詞語的變體和類似表述旨在識別此類前瞻性 陳述。這些陳述不能保證未來的表現，涉及某些風險、不確定性和假設， 難以預測。有許多重要因素可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述所示 存在重大差異。

我們 在 “風險因素” 下描述可能影響我們業務的重大風險、不確定性和假設，包括我們的財務狀況和經營業績 ，並可能更新我們在任何招股説明書 補充文件中對此類風險、不確定性和假設的描述。我們的前瞻性陳述基於管理層的信念和假設，基於陳述發表時管理層獲得的信息 。我們提醒您，實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示 或預測存在重大差異。因此，在依賴任何前瞻性陳述時應謹慎行事。 特別提及有關增長戰略、財務業績、產品和服務開發、 競爭優勢、知識產權、訴訟、兼併和收購、市場接受或繼續接受服務 、會計估計、融資活動、持續合同義務和銷售努力的前瞻性陳述。除了 聯邦證券法、美國證券交易委員會規章制度、證券交易所規則以及其他適用的法律、法規和規則的要求外， 在本招股説明書發佈後，我們沒有任何意圖或義務公開更新任何前瞻性陳述， 無論是由於新信息、未來事件、假設變化還是其他原因。

使用 的收益

除任何招股説明書補充文件和任何與特定發行相關的免費書面招股説明書中描述的 外，我們目前打算 將根據本招股説明書出售E-Home證券的淨收益用於為E-Home 中國子公司的業務增長提供資金，主要是營運資金，並用於一般公司用途。

我們 還可能將E-Home中國子公司的部分淨收益用於收購或投資我們認為將提高公司價值的技術、產品和/或 業務。根據未來事件和商業環境的其他變化， 我們可能會在以後決定將淨收益用於不同的目的。因此，E-Home的管理層在淨收益的分配方面將擁有廣泛的 自由裁量權，投資者將依賴管理層對任何證券出售收益的應用 的判斷。有關使用本招股説明書所涵蓋證券淨收益的更多信息，可在與特定發行相關的招股説明書補充文件中列出。

資本化 和負債

我們的 資本和負債將在本招股説明書的補充説明書或外國私人發行人 隨後提交給美國證券交易委員會並在此處特別以引用方式納入的6-K表格中列出。

股本描述

E-Home 獲準發行最多5億股普通股，每股面值為0.0001美元。截至2022年6月17日，共發行和流通普通股42,507,745股。

有關 普通股的描述，包括普通股所附的權利和義務，請參閲公司 截至2021年6月30日財政年度的20-F表年度報告的附錄2.1，該報告以引用方式納入此處。

債務證券的描述

以下 是E-Home可能發行的債務證券一般條款的摘要，不打算完整。如果發行債務 證券，我們將在適用的招股説明書補充中描述任何系列 債務證券的特定條款和條款，並描述下述一般條款和規定如何適用於該系列債務證券。 此處提供的條款以及相關的招股説明書補充文件中的條款將描述 債務證券的實質性條款。您還應該閲讀發行債務證券所依據的契約。我們已經向美國證券交易委員會提交了一份管理不同類型債務證券的契約 ，作為註冊聲明的附件，本招股説明書是其中的一部分。 所有大寫術語均具有契約中規定的含義。

E-Home 可能會不時發行一個或多個系列的債務證券，其中包括優先債務、優先次級債務或次級 債務。我們將次級債務證券和優先次級債務證券一起稱為次級證券。 E-Home可能發行的債務證券將根據E-Home與適用的 招股説明書補充文件中確定的受託人實體之間的契約發行。債務證券，無論是優先債券、優先次級證券還是次級債券，均可作為可轉換 債務證券或可交換債務證券發行。以下是作為註冊聲明附錄 提交的契約的重要條款摘要，本招股説明書是其中的一部分。

在 您閲讀本節時，請記住，對於每個系列的債務證券，適用的招股説明書補充文件中 所述的債務證券的具體條款將予以補充，如果適用，可能會修改或取代以下 摘要中描述的一般條款。我們在本節中發表的聲明可能不適用於您的債務擔保。潛在投資者應依賴適用的招股説明書補充文件中的信息 ，而不是以下信息，因為此類招股説明書補充文件 中的信息與以下信息不同。

契約的一般條款

契約不限制E-Home可能發行的債務證券的數量。它規定，E-Home可以發行債務證券，最高可達 E-Home可能授權的本金，並且可以採用其可能指定的任何貨幣或貨幣單位。未經 任何系列持有人的同意，E-Home可以在未來增加該系列證券的本金，其條款和條件相同，CUSIP號碼與該系列相同。除了對合並、合併和出售契約中包含的全部或 幾乎所有資產的限制外，契約條款不包含任何契約或其他條款 旨在保護任何債務證券的持有人免受我們的業務、財務狀況變化或涉及 我們的交易的影響。

E-Home 可以將根據契約發行的債務證券作為 “折扣證券” 發行，這意味着它們可以以低於其規定的本金的折****r} 出售。由於利息支付和其他 特徵，出於美國聯邦所得税的目的，這些債務證券以及其他非折扣發行的債務證券可能以 “原始發行折扣”（OID）發行。適用於以原始發行折扣發行的債務證券的重大美國聯邦所得税注意事項將在任何適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述 。

除其他外，我們發行的一系列債務證券的 適用招股説明書補充文件將描述所發行債務證券的以下條款 ：

適用的招股説明書補充文件將為任何債務證券的持有人以及 任何債務證券上市或報價的證券交易或報價系統提供重要的美國聯邦所得税注意事項。

高級 債務證券

優先債務證券的本金、溢價和利息（如果有）的支付 將與E-Home的所有其他有擔保/無抵押 和非次級債務持平。

高級 次級債務證券

優先次級債務證券的本金、溢價和利息（如果有）的支付 將優先於先前支付的 全額付款，包括優先債務證券和任何信貸額度。我們將在與任何優先次級債務證券相關的適用的 招股説明書補充文件中指出，截至最近可行日期，證券的次級條款以及 未償債務總額，根據其條款，將優先於優先次級債務 證券。我們還將在此類招股説明書中説明對發行額外優先債券的限制（如果有）。

次級 債務證券

次級債務證券的本金、溢價和利息（如果有）的支付 將從屬支付權 優先於先前全額支付的E-Home所有優先債務，包括E-Home的優先債務證券和優先次級 債務證券。我們將在與任何次級債務證券相關的適用招股説明書補充文件中指出，截至最近的可行日期，證券的從屬權 條款以及未償債務總額，到 ，其條款將優先於次級債務證券。我們還將在此類招股説明書補充文件中説明 對發行額外優先債務的限制（如果有）。

轉換 或交換權

債務 證券可以轉換成或兑換成在本註冊聲明中註冊的其他證券，包括 例如，E-Home的股權證券。轉換或交換的條款和條件將在適用的招股説明書 補充文件中説明。除其他外，這些條款將包括以下內容：

合併、 合併或出售

我們 不能與任何人合併或合併，或向任何人轉讓或租賃我們的全部或基本所有資產，我們也不能允許 任何其他人與我們合併或合併，除非 (1) 我們將是持續經營的公司，或 (2) 我們的資產被轉讓或租賃的繼任公司 或個人是根據美國 州法律組建的公司美國或哥倫比亞特區，它明確承擔我們在債務證券和契約下的義務。此外， 此外，除非交易完成後立即發生，沒有契約下的違約事件， 以及在通知或時間過後或兩者兼而有之而成為契約違約事件的事件 發生並持續下去，否則我們無法完成此類交易。當我們的資產被轉讓或租賃給的人承擔了我們在債務證券 和契約下的義務時，除非在有限的情況下，否則我們將免除債務證券和契約下的所有義務。

本 契約不適用於任何資本重組交易、我們的控制權變更或高槓杆交易，除非 交易或控制權變更的結構包括合併、合併、轉讓或租賃我們的全部或幾乎全部 資產。

默認事件

除非另有説明，否則在契約中使用 術語 “違約事件” 是指以下任何一項：

特定系列債務證券的 違約事件不一定構成根據契約發行的任何其他系列 債務證券的違約事件。

如果 任何系列優先債務證券的違約事件發生並仍在繼續，則該系列 的受託人或該系列未償債務證券本金總額的多數持有人均可通過書面通知宣佈該系列所有債務證券的本金和利息立即到期並支付；但是，除非另有規定， 適用的招股説明書補充文件（如果此類違約事件發生且仍在繼續）對於契約下多個系列的優先債務證券，該系列的受託人或所有等級相等的此類優先債務證券系列的未償債務證券中佔大多數 的持有人（或者，如果 任何此類優先債務證券是折扣證券，則該系列條款中可能規定的本金部分）的持有人可以作為一個類別進行投票這樣的加速聲明涉及所有排名相等的系列，而不是債務證券的持有者 此類系列優先債務證券中的任何一種。

如果 任何系列次級證券的違約事件發生且仍在繼續，則該系列 系列的受託人或該系列未償債務證券本金總額的多數持有人，通過書面通知， 可以宣佈該系列所有債務證券的本金和利息立即到期並支付；但是，除非另有規定， 在適用的招股説明書補充文件中，如果此類違約事件發生並且仍在繼續， 向契約下多個系列的次級證券、該系列的受託人或所有此類同等排序的次級證券系列的未償債務證券總額佔大多數 的持有人（或者， 如果有任何此類次級證券是折扣證券，則該系列條款 中可能規定的本金部分）作為一個類別進行投票，可以宣佈所有等級相等的系列而不是 債務證券的持有人 此類次級證券系列中的任何一種。所有受影響的同等排名系列的債務證券本金總額 不少於多數的持有人在滿足某些條件後，可以撤銷和廢除上述涉及此類系列的聲明和後果中的任何 。

如果 與我們的破產、破產或重組事件相關的違約事件發生並仍在繼續，則所有未償債務證券的本金 金額以及任何應計利息將自動到期並立即支付，受託人或任何持有人無需 作出任何聲明或採取其他行動。

契約對債務證券持有人對我們提起的訴訟施加了限制。除支付逾期本金 或利息的訴訟外，任何系列債務證券的持有人都不得根據契約對我們提起任何訴訟，除非：

E-Home 必須每年向受託人提交一份由E-Home的一名高級管理人員簽署的證書，説明 官員是否知道我們在履行、遵守或履行契約的任何條件或契約方面有任何違約行為。

已註冊 全球證券和賬面錄入系統

系列的 債務證券可以全部或部分以賬面記賬形式發行，可以由一隻或多隻完全註冊的 全球證券代表，也可以以帶或不帶息票的未註冊形式表示。E-Home將向存託機構 或適用的招股説明書補充文件中註明並以該存託人或 被提名人的名義註冊的存託機構的被提名人存入任何註冊的全球證券。在這種情況下，E-Home將發行一種或多種註冊的全球證券，其計價金額等於該系列中由此類註冊全球證券或證券發行和代表的所有債務證券的總本金 金額。這個 意味着 E-Home 不會向每位持有者頒發證書。

除非 ，除非將其全部或部分兑換成最終註冊形式的債務證券，否則 不得轉讓，除非是整個：

與一系列債務證券有關的 招股説明書補充文件將描述存託安排的具體條款，該安排涉及 該系列中由註冊全球證券所代表的任何部分。我們預計，以下規定將適用於註冊債務證券的所有 存託安排：

某些州的 法律可能要求特定的證券購買者以最終形式收取證券的實物交割。 這些法律可能會限制這些人擁有、轉讓或質押已註冊全球證券的實益權益的能力。

因此， 只要註冊全球證券的託管人或其被提名人是該註冊全球證券的註冊所有者， 無論出於何種目的，存託人或此類被提名人（視情況而定）將被視為由註冊全球證券 所代表的債務證券的唯一所有者或持有人。除下述情況外，註冊的 全球證券的實益權益的所有者：

因此， 每個擁有已註冊全球證券實益權益的人都必須依靠存管人對已註冊的 全球證券的程序，如果該人不是參與者，則必須依賴該人擁有其權益的參與者的程序 來行使契約持有人的任何權利。

我們 知道，根據現行行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者如果已註冊 全球證券的實益權益所有者希望給予或採取持有人在契約下有權給予或採取的任何行動， 註冊全球證券的存管機構將授權持有相關實益權益的參與者採取或採取行動， ，參與者將授權受益所有人通過該契約持有參與者給予或採取行動或以其他方式 採取行動受益所有人通過這些指示。

我們 將向以存託機構或其提名人名義註冊的註冊全球證券所代表的債務證券支付本金和溢價（如果有）以及利息（如果有），支付給作為註冊全球證券的註冊所有者 的存託機構或其被提名人（視情況而定）。我們中的任何人、我們的受託人或我們的任何其他代理人或受託人均不對與註冊全球證券 的實益所有權權益有關的記錄或因受益所有權權益而支付的款項的任何方面或維護、監督或審查與實益所有權權益有關的任何記錄承擔任何責任或責任。

我們 預計，以註冊全球證券為代表的任何債務證券的存管機構在收到與註冊全球證券有關的任何本金 和溢價（如果有）和利息（如果有）的付款後，將立即向參與者的 賬户存入與存管機構記錄中顯示的各自在註冊全球證券中的受益權益成比例的款項。我們還預計，參與者 向通過參與者持有的已註冊全球證券的實益權益所有者的付款，現有客户指示和慣例將適用於以不記名形式或以 “街道名稱” 註冊為客户賬户持有的證券 。我們還預計，這些款項 中的任何一筆都將由參與者負責。

如果 由註冊全球證券所代表的任何債務證券的存託機構在任何時候都不願或無法繼續擔任 存託機構，或者不再是根據《交易法》註冊的清算機構，則E-Home將任命合格的繼任存託機構。 如果未能在90天內指定符合條件的繼任存託人，E-Home將以最終形式發行債務證券，以換取 註冊的全球證券。此外，E-Home可以隨時自行決定不持有由一隻或多隻註冊全球證券代表的系列債務 證券。在這種情況下，E-Home將以最終形式發行 系列的債務證券，以換取代表債務證券的所有註冊全球證券。受託管理人將 根據其參與者的指示，註冊任何以最終形式發行的債務證券，以換取以存託人名義註冊的全球證券， ，受託人應指示受託人。

E-Home 還可以以一種或多種全球證券的形式發行一系列不記名債務證券，稱為 “不記名全球證券”。 與不記名全球證券代表的一系列債務證券相關的招股説明書補充文件將描述適用的 條款和程序。這將包括存託安排的具體條款，以及按不記名全球 證券所代表的系列比例以最終形式發行 債務證券以換取不記名全球證券的任何具體程序。

解僱、 Defaasance 和 Covenasance

我們 可以履行或減少我們在契約下的義務，如下所述。

我們 可以在 六十 (60) 天內向尚未交付給受託管理人註銷的任何系列債務證券的持有人解除債務，這些債務證券要麼到期應付，要麼按其條款到期應付或計劃贖回。我們可以通過不可撤銷地將現金或美國政府債務（如信託 基金）存入受託管理人來解除債務，其金額經證明足以在到期時、贖回或其他方式支付債務證券的本金、溢價 和利息（如果有）以及任何強制性償債基金付款。

除非 在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則我們也可以隨時解除我們對任何 系列債務證券持有人的所有義務，我們稱之為辯護。我們還可能被解除任何未償債務證券的任何契約 和契約條款所規定的義務，並且我們可以在不根據信託聲明 造成違約事件的情況下省略遵守這些契約，我們稱之為契約無效。除其他外，只有在以下情況下，我們才能進行防守和盟約 防禦：

在 我們違約的情況下，我們發表的意見必須基於契約簽訂之日後美國國税局發佈的裁決或美國聯邦所得税法的變更 ，因為根據該日期生效的美國聯邦 所得税法，這樣的結果不會發生。

儘管 E-Home可以如前兩段所述解除或減少其在契約下的義務，但 除其他事項外，E-Home不得逃避其登記任何系列債務證券的轉讓或交換、替換任何臨時的、已損壞、丟失或被盜的一系列債務證券，或就任何系列債務證券維持辦公室或機構的責任。

對契約的修改

契約規定，E-Home和受託人可以在未經債務證券持有人 同意的情況下籤訂補充契約，以：

契約還規定，E-Home和受託人可以在所有系列優先債務證券或等級相等的次級證券本金總額不少於多數的持有人同意後， 屆時未償還和受到影響，作為一個類別進行投票，增加任何條款，或以任何方式更改，以任何方式取消或修改 br} 條款、契約或以任何方式修改債務證券持有人的權利。 但是，未經受影響的每份未償債務證券持有人的同意，E-Home和受託人不得：

契約規定，經通知相關受託人，持有任何及所有受影響的同等排名系列中當時未償還的債務證券 總本金不少於多數的持有人可以代表任何和所有這些等級相等系列的債務證券 的持有人免除契約規定的任何違約及其後果，但以下情況除外：

關於 受託人

契約規定，契約下可能有多個受託人，每個受託人代表一個或多個系列的債務證券。如果 對不同系列的債務證券有不同的受託人，則每位受託人將是該契約下的信託的受託人（分開 ），該信託由該契約下由任何其他受託人管理的信託除外。

除本招股説明書或任何招股説明書補充文件中另有説明的 外， 該受託人只能就其作為契約受託人的一系列或多個債務證券採取任何允許的行動。 契約下的任何受託人都可以辭職或被從一個或多個系列的債務證券中除名。該系列債務證券的所有本金、溢價和利息（如果有）以及該系列債務證券的所有登記、轉讓、交換、認證和交付將由該系列的受託人 在受託人指定的辦公室支付。

如果 受託人成為我們的債權人，則契約限制了受託人獲得索賠付款或 變現就任何此類索賠（例如擔保或其他索賠）獲得的財產的權利。受託人可以從事其他交易。但是，如果 收購了與債務證券有關的任何關税相關的任何利益衝突，則必須消除衝突或 辭去受託人職務。

持有當時未償還等級的任何及所有受影響債務證券系列的多數本金總額的 持有人有權指示開展任何訴訟的時間、方法和地點，以行使受託人 可用的有關適用系列債務證券的任何補救措施，前提是指示：

契約規定，如果違約事件發生，無法治癒且為任何受託人所知，則受託人必須採取與謹慎的人在行使受託人權力時在處理自己的事務時所採用的相同 程度的謹慎態度。 受託人沒有義務應任何債務證券持有人 的要求行使契約規定的任何權利或權力，除非他們向受託人提供了令受託人滿意的擔保和賠償。

註冊人、股東、高級管理人員或董事無 個人責任

無論是根據任何章程，都不得根據本契約的任何義務、契約或協議，或根據本契約的任何債務擔保，或基於本契約或其他方面的任何索賠 向本公司或任何繼承公司的過去、現在或將來的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事提出 追索權， 法規或法治，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；據明確瞭解，本契約 且根據本協議簽發的債務僅是公司的公司債務，不論是 公司或任何繼任者 公司的註冊人、股東、高級管理人員或董事本身或其中任何一方的註冊人、股東、高級管理人員或董事都不應承擔任何個人責任。

管理法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

認股權證的描述

E-Home 可以發行認股權證，購買一個或多個系列的普通股和/或債務證券。E-Home可以獨立發行認股權證 ，也可以與普通股和/或債務證券一起發行認股權證，認股權證可以與這些 證券分開或單獨交易。每個系列的認股權證都將根據認股權證協議發行，全部如招股説明書補充文件所述。適用的 招股説明書補充文件或條款表將描述由此提供的認股權證的條款、與此類認股權證 相關的任何認股權證協議以及認股權證證書，包括但不限於以下內容：

在行使任何認股權證之前，此類認股權證的持有人將不擁有行使該類 時可購買的證券持有人的任何權利，包括獲得股息支付的權利或對此類標的證券進行投票的權利。認股權證的潛在購買者 應注意，美國聯邦所得税、會計和其他重要考慮因素可能適用於權證等工具 。

權利描述

E-Home 可以發行購買普通股、債務證券或其他證券的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何其他提供的證券一起發行，購買或接收權利的人可以轉讓，也可能不可以轉讓。關於 任何權利發行，E-Home可以與一個或多個承銷商或其他人 簽訂備用承保或其他安排，根據該安排，此類承銷商或其他人員將購買在該權利 發行之後仍未訂閲的任何已發行證券。每系列權利將根據我們與一家或多家 銀行、信託公司或其他作為權利代理人的金融機構簽訂的單獨的權利代理協議發行，我們將在適用的招股説明書補充文件中提及該協議。 權利代理人將僅作為我們的權利代理人，不會為任何權利證書持有人或權利受益所有人承擔代理機構 或信託的任何義務或關係。

與E-Home提供的任何權利有關的 招股説明書補充文件將包括與本次發行相關的具體條款，包括 其他事項：

每項 權利將使權利持有人有權按適用的招股説明書補充文件中規定的行使價 以現金購買證券本金。在適用的招股説明書補充文件中提供的 權利的到期日營業結束之前，可以隨時行使權利。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將 失效。

如果 少於任何供股中發行的所有權利，則E-Home可以直接向證券持有人以外的個人 ，向或通過代理人、承銷商或交易商提供任何取消認購的證券，或通過組合此類方法，包括 ，如適用的招股説明書補充文件中所述，根據備用安排發行。

單位描述

E-Home 可以以任何組合方式發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。將向每個單位發放 ，因此該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有每種所含證券的持有人的權利 和義務。發行單位所依據的單位協議可能規定，單位中包含的證券 不得在任何時候或在指定日期之前的任何時間單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書補充文件可以描述：

適用的招股説明書補充文件將描述任何單位的條款。上述描述以及 適用的招股説明補充文件中對單位的任何描述均不完整，受到 單位協議以及與此類單位相關的抵押品安排和存託安排（如果適用）的約束和全面限定。

税收

我們最新的20-F表年度報告討論了可能與E-Home證券潛在投資者 相關的某些税收注意事項。適用的招股説明書補充文件還可能包含與此類招股説明書補充文件所涵蓋證券相關的某些重大税收考慮因素 的信息。在收購 E-Home的任何證券之前，您應該諮詢自己的税務顧問。

分配計劃

E-Home 可以不時以以下任何一種或多種方式（或任意組合）出售本招股説明書中提供的證券：

附帶的 招股説明書補充文件將規定發行條款和分銷方法，並將確定任何 公司 充當與本次發行相關的承銷商、經銷商或代理商，包括：

如果在出售中使用 承銷商，承銷商將以自己的賬户收購已發行的證券，並可不時通過一項或多筆交易（包括協商交易），按固定的公開發行價格或按出售時確定 的不同價格轉售這些證券。所發行的證券可以通過由一個或 多管理承銷商代表的承保集團向公眾發行，也可以由一個或多個承銷商在沒有辛迪加的情況下向公眾發行。除非招股説明書補充文件中另有規定，否則 承銷商購買任何系列證券的義務將受某些先決條件的約束，承銷商 將有義務購買所有此類證券（如果有）。只有此類招股説明書 補充文件中確定的承銷商才被視為與招股説明書補充文件中提供的證券相關的承銷商。任何承保發行 都可以在盡最大努力或堅定承諾的基礎上進行。

根據2021年8月13日達成的協議，約瑟夫·斯通資本有限責任公司應在截至2022年8月13日的期限內擔任E-Home任何 證券發行的獨家代理人、顧問或承銷商。

在出售E-Home證券的 方面，承銷商或代理人可能會從我們或他們可能作為代理人的證券購買者那裏獲得報酬（以折扣、優惠 或佣金的形式）。承銷商可以向 交易商或通過 交易商出售證券，此類交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償和/或他們可能作為代理人的購買者那裏獲得佣金。參與此類證券分銷 的承銷商、交易商和代理人可能被視為《證券法》中該術語定義的 “承銷商”，根據《證券法》，允許的任何折****r} 或支付的佣金以及他們變現的證券轉售所產生的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金 。招股説明書補充文件中將列出任何可能被視為承銷商的人，並描述從我們 獲得的補償。向任何承銷商、交易商或代理人提供的最高薪酬不得超過金融業監管局任何適用的 限制。

承銷商 和代理人可能有權要求我們對某些民事責任進行賠償，包括《證券法》規定的責任，或 因承銷商或代理人可能需要支付與這些負債相關的款項而繳納的款項。承銷商 和代理人可能是我們的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。

除非 在相關的招股説明書補充文件中另有規定，否則每個系列證券都將是新發行的證券，除了在納斯達克資本市場上市的普通股外，沒有成熟的交易市場。根據招股説明書補充文件 出售的任何普通股都將在納斯達克資本市場上市，但須視發行的正式通知而定。我們可以選擇在交易所上市任何系列的債務證券 ，但我們沒有義務這樣做。一個或多個承銷商可能會在證券上市， ，但是這些承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。 無法保證任何已發行證券的流動性或交易市場。

出售普通股所得的 總收益將是普通股的購買價格減去折扣或佣金， （如果有）。我們保留接受並不時與我們的代理人一起拒絕任何提議的 直接或通過代理人購買普通股的權利。

為 促進普通股的發行，參與發行的某些人員可能會進行穩定、 維持或以其他方式影響普通股價格的交易。這可能包括超額配股或賣空，這涉及參與發行的股票數量超過向其出售的股票數量的個人出售 。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上進行買入或行使超額配股權（如果有）來彌補這類 超額配股或空頭頭寸。此外， 這些人可以通過在公開市場上競標或購買股票或 實施罰款出價來穩定或維持普通股的價格，這樣，如果回購參與發行的交易商出售的股票與穩定交易相關的股票，則可以收回允許參與發行的交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是將普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能普遍存在的水平。這些交易 可以隨時終止。

發行和分發的費用

下表列出了與出售和分銷註冊證券相關的各種費用。我們將 承擔以下所有費用。

法律 問題

除適用的招股説明書補充文件中另有規定的 外，根據本招股説明書發行的任何證券的有效性都將由康德明律師事務所傳遞 。與美國聯邦法律和紐約 州法律有關的某些其他法律事務將由金杜律師事務所代為處理。有關中華人民共和國法律的法律事宜將由天元律師 事務所代為處理。在受開曼羣島法律管轄的事項上，金杜律師事務所可以信賴康德明律師事務所，在受中國法律管轄的事項上可以信賴天安 元律師事務所。

如果法律顧問將與根據本招股説明書進行的發行有關的 法律事務轉交給承銷商、交易商或代理人，則將在與任何此類發行相關的適用招股説明書補充文件中列出此類法律顧問。

專家們

公司截至2021年6月30日的合併財務報表以及截至2021年6月30日的每兩年期間的 合併財務報表參照截至2021年6月30日止年度的20-F表年度報告納入本招股説明書的 ，是依據 獨立註冊會計師事務所TPS Thayer, LLC作為專家提交的報告 } 會計和審計。

公司截至2019年6月30日和截至2019年6月30日的年度合併財務報表 是參照截至2021年6月30日的20-F表年度報告納入本招股説明書的 合併財務報表，是根據獨立註冊會計師事務所塞耶·奧尼爾有限責任公司授權作為專家提交的報告 會計和審計。

賠償

根據E-Home經修訂和重述的公司備忘錄和章程或其他規定，允許我們的董事、高級管理人員或控制 的人員對《證券法》產生的責任進行賠償， 我們被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中表述的公共政策，因此 不可執行。如果我們的此類董事、高級管理人員或控股人成功地就所發行的證券 進行任何訴訟、訴訟或訴訟的辯護中提出賠償索賠，除非我們的律師認為此事已通過控制先例解決，否則我們將向具有適當管轄權的法院提交此類問題是否屬於適當管轄權的法院 我們的賠償違反《證券法》 中表述的公共政策，並將受最終法律管轄對此類問題的裁決。

民事責任的執行

E-Home 是根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司。E-Home之所以在開曼 羣島註冊成立，是因為成為開曼羣島公司有一些好處，例如政治和經濟穩定、有效的 司法體系、優惠的税收制度、缺乏外匯管制或貨幣限制以及專業的 和支持服務的可用性。但是，與美國 相比，開曼羣島的證券法體系不夠發達，對投資者的保護也較少。此外，開曼羣島的公司可能沒有資格向美國聯邦法院 提起訴訟。

E-Home的 章程文件不包含要求對E-Home、E-Home高管、董事和股東之間的爭議（包括根據美國 證券法產生的爭議）進行仲裁的條款。

實際上 我們所有的資產都位於美國境外。此外，我們的大多數董事和執行官都是美國以外司法管轄區的國民 或居民，他們的全部或很大一部分資產位於 美國以外。因此，投資者可能難以在美國境內向 我們或這些人送達訴訟程序，也難以執行美國法院對我們或他們作出的判決，包括基於美國或美國任何州證券法的 民事責任條款作出的判決。對於您來説， 也可能難以執行美國法院根據美國聯邦證券 法律的民事責任條款對我們以及我們的高級管理人員和董事作出的判決。

我們的開曼羣島法律顧問康德明 Dill & Pearman告訴我們，開曼 羣島的法院是否會 (i) 承認或執行美國法院根據美國或美國任何州證券法的民事責任條款 對我們或我們的董事或高級管理人員作出的判決，或 (ii) 接受 原始判決，尚不確定在開曼羣島對我們或我們的董事或高級管理人員提起的基於聯合國 證券法的訴訟州或美國的任何州。

Conyers Dill & Pearman告知我們，儘管開曼羣島沒有依法執行在美國 聯邦或州法院作出的判決（而且開曼羣島不是任何相互執行 或承認此類判決的條約的締約國），但開曼羣島法院將承認最終和決定性判決為有效判決 在 角色中在外國法院針對我公司獲得的應付款項（不包括因多項損害賠償、税收或其他類似性質的費用或罰款或其他罰款而應付的款項 ），或者在某些 情況下， 面對面非金錢救濟判決，並將據此作出判決，前提是 (a) 此類法院對受此類判決的當事方擁有適當的管轄權，(b) 此類法院沒有違反開曼羣島自然 司法規則，(c) 此類判決不是通過欺詐獲得的，(d) 執行判決不違背開曼羣島的公共政策，(e) 否在開曼羣島法院作出 判決之前提交了與訴訟有關的新可受理證據，並且 (f) 開曼羣島法律規定的正確程序得到應有的遵守。

我們 已經任命了 Cogency Global Inc.，122 East 42^和街，18^第四Floor，紐約，紐約州 10168，作為 E-Home 的代理人 ，根據美國證券法對我們提起的任何訴訟，可以向其送達訴訟程序。

以引用方式納入某些信息

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，納入本招股説明書。這意味着我們可以 向您披露有關我們和我們的財務狀況的重要信息，方法是向您推薦另一份單獨向 SEC 提交的文件，而不必重複本招股説明書中的信息。以引用方式納入的信息被視為 本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們 以引用方式將下列文件中包含的信息以及 我們根據《交易法》第 13 (a)、13 (c) 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件中包含的信息納入本招股説明書，但 在終止之前，“提供” 給美國證券交易委員會的信息 未被視為已提交且未以引用方式納入本招股説明書（除非下文另有説明）在適用的招股説明書補充文件中描述的證券發行中：

我們 還以引用方式納入我們在本 招股説明書發佈之日之後以及通過本招股説明書終止證券發行之前根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的未來20-F表年度報告，以及我們在該期限內向美國證券交易委員會提供的任何外國 私人發行人未來在表格6-K上提交的任何報告，這些報告確定為以引用方式納入本招股説明書 spectus。

在本招股説明書發佈之日之後以及通過本 招股説明書終止證券發行之日之前，我們向美國證券交易委員會提交的任何 報告都將自動更新，並在適用的情況下取代本招股説明書中包含的或以引用方式納入本招股説明書中的 的任何信息。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件，以確定 本招股説明書或以引用方式納入的任何文件中的任何陳述是否已被修改或取代。除非以引用方式明確納入 ，否則本招股説明書中的任何內容均不應被視為納入了向美國證券交易委員會提供但未向 提交的信息。

根據口頭或書面要求，我們將免費向本招股説明書所交付的任何人（包括 任何受益所有人）提供本招股説明書中以引用方式納入但未與招股説明書一起交付的任何文件的副本（這些文件的證物除外，除非文件指出其 中的一項證物已納入文件本身）。此類請求應發送至：易家居服務控股有限公司， 中華人民共和國福州市倉山區羅洲鎮杜園路14號海西百悦城14號樓9樓 350001，電話號碼為+86-591-87590668。

在哪裏可以找到更多信息

本 招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分，該聲明註冊了E-Home可能發行和出售的證券。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明、隨之提交的證物或其中以引用方式納入的文件中規定的所有信息 。有關我們和特此提供的證券的更多 信息，請參閲註冊聲明、隨之提交的證物 以及其中以引用方式納入的文件。本招股説明書中包含的關於任何合同或作為註冊聲明附錄提交的 任何其他文件內容的陳述不一定完整，在每種情況下，我們都將 您引用此類合同的副本或其他作為註冊聲明附錄提交的文件。根據《交易法》，我們需要向美國證券交易委員會提交報告 和其他信息，包括20-F表格的年度報告和表格6-K上的外國私人 發行人的報告。

SEC 維護着一個網站，其中包含有關以電子方式向 SEC 提交的發行人（例如我們）的報告和其他信息。 該網站的地址是 www.sec.gov。除公司向美國證券交易委員會提交的文件外，我們網站（www.ej111.com）上的信息 不是、也不應被視為本招股説明書的一部分，也未以引用方式納入本文檔。

作為 外國私人發行人，根據《交易法》，除其他外，E-Home不受規定委託書的提供和 內容的規則的約束，E-Home的高級管理人員、董事和主要股東不受交易法第16條中載列的報告和空頭利潤回收條款的約束。此外，《交易法》要求E-Home不像證券根據《交易法》註冊 的美國公司那樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。

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2022年8月17日