美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 12 月 8 日
(註冊人的確切姓名如其章程所示) |
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
650 第 5 大道 2416 紐約, 美國 |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:917-
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
資本市場 | ||||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
項目 1.01。 簽訂重要最終協議。
對 2022 年 12 月/2023 年 1 月協議的修訂
正如先前報道的那樣,在2022年12月和2023年1月,Fresh2 Group Limited(“公司”)與幾位第三方投資者簽訂了投資協議,根據該協議,投資者購買了公司新發行的29,714股A類普通股(1,485,714股美國存托股或 “ADS”),價格為每股普通股0.175美元或每股ADS3.50美元(1:20 ADS-20 美元)股權比率),總收購價為520萬美元。每購買一股A類 普通股,投資者將獲得兩份認股權證,每份認股權證將以每股普通股0.21美元的行使價(2,971,428股ADS,行使價為每股ADS4.20美元)購買一股A類普通股。認股權證應在發行之日起 2 年內行使。2023年3月8日,又有兩名第三方投資者根據相同的 條款(統稱為 “交易”)額外投資了20.5萬美元。
從2023年12月到2024年3月,公司與交易的每位投資者簽訂了股票購買協議修正案 (“第一號修正案”)和補充協議(“第一號補充協議”) ,根據該修正案,公司同意向 投資者再發行46,328,557股A類普通股,投資者同意終止其獲得認股權證的權利。截至修正案和 補充協議生效之日,公司尚未向投資者發行任何認股權證。截至2024年3月19日,該公司已向投資者發行了額外46,328,557股A類普通股中的所有 股。
上述對 第 1 號修正案和 1 號補充協議的描述並不完整,僅參照 協議對其進行了全面限定,協議的表格作為附錄 10.1 和附錄 10.2 提交,並以引用方式納入此處。
2023 年 6 月協議修正案
正如先前報道的那樣,2023年6月2日,該公司與Applegreen LLC(“Applegreen”)簽訂了一項協議 ,根據該協議,Applegreen同意購買22,000,000股A類普通股和認股權證 ,以440萬美元的總收購價購買22,000,000股A類普通股。認股權證可在發行之日起兩年內行使,行使價為4.20美元。該交易於2023年6月2日結束,Applegreen購買了 19,500,000股A類普通股和認股權證,以390萬美元的價格購買19,500,000股A類普通股。收盤後,Applegreen 將上述股份和認股權證轉讓給了兩名個人投資者,即秦宏和張丹妮。
2024年3月13日,公司簽訂了Applegreen 協議修正案(“第2號修正案”)和補充協議(“第2號補充協議”),以及 與兩位投資者簽訂了股票購買協議(“股票購買協議”),根據該協議,公司同意 向兩人額外發行91,928,571股A類普通股投資者和兩位投資者同意終止 獲得認股權證的權利。2024年3月19日,公司向兩位投資者額外發行了91,928,571股A類普通股。 結果,秦宏和張丹妮分別收購了該公司4000萬股和71,428,571股股份。
第 2 號修正案、第 2 號補充協議和股票購買協議的上述描述並不完整,僅參照協議對 進行了全面限定,其形式作為附錄 10.3、附錄 10.4、附錄 10.5 和附錄 10.6 提交,並以引用方式納入此處。
第 3.02 項。 未註冊的股票證券銷售。
上文第 1.01 項中規定的披露以引用方式納入此處 。
項目 9.01。財務報表和附錄。
展品編號 | 文檔 | |
10.1 | 股份購買協議的修訂表格 | |
10.2 | 補充協議的形式 | |
10.3 | 2024 年 3 月 13 日的《股票購買協議》修正案 | |
10.4 | 補充協議,日期為 2024 年 3 月 13 日 | |
10.5 | 與秦宏簽訂的股份購買協議,日期為2024年3月13日 | |
10.6 | 與 Danni Zhong 簽訂的股份購買協議,日期為 2024 年 3 月 13 日 | |
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封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 3 月 25 日 | Fresh2 集團有限公司 | |
來自: | /s/ 徐浩涵 | |
姓名: | 徐浩涵 | |
標題: | 首席執行官 |
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