美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期 ):2023年12月28日(2023年12月22日 )
BURTECH收購公司。
(註冊人的確切姓名在其章程中規定)
特拉華州 | 001-41139 | 85-2708752 | ||
(國家或其他司法管轄區 (br}註冊成立) |
(委託文件編號 ) | (美國國税局僱主 識別碼) |
賓夕法尼亞大道西北1300號,套房700
華盛頓特區,郵編:20004
(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)
註冊人電話號碼, ,包括區號:1(202)600-5757
不適用 (如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的框 :
x | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
¨ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
¨ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
¨ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據《交易法》第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
上的每個交易所的名稱 註冊的 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證組成 | BRKHU | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | BRKH | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元 | BRKHW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興的 成長型公司x
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
第1.01項簽訂材料最終協議
合併協議
正如之前宣佈的,2023年12月22日,根據特拉華州法律註冊成立的上市特殊目的收購公司BurTech Acquisition Corp.(“BurTech”)與BurTech、BurTech Merger Sub Inc.、BurTech的特拉華州公司和BurTech的直接全資子公司(“合併子”)、Blaize,Inc.(特拉華州的一家公司)以及Burkhan Capital LLC(僅出於其中規定的有限目的)簽訂了一項協議和合並計劃(“合併協議”)。一家特拉華州有限責任公司(“Burkhan”),據此,Merge Sub將與Blaze合併,據此,Merge Sub的獨立法人地位將終止,Blaize將成為尚存的公司,並繼續作為BurTech的直接全資附屬公司繼續存在, 根據本協議所載的條款和條件(“合併”和與合併協議中所述的其他交易統稱為“業務合併”)。為配合業務合併的完成,BurTech將更名為“Blaize Holdings,Inc.”。(“New Blaize”)。
合併協議還規定,在合併協議日期後,Burkhan和/或其關聯公司和/或代名人應在合理可行的範圍內儘快向Blaze購買(I)Blaze的可轉換本票 和(Ii)預融資認股權證,以購買最多數量的Blaze普通股,每股面值0.00001美元(“Blaize普通股”),根據合併協議在合併生效時間(“生效時間”)Blaize普通股轉換後,將產生多達6,833,333股BurTech A類普通股(“認股權證”),為Blaize帶來總計2,500萬美元的總收益。在執行合併協議的同時,Blaze向Burkhan發出了認股權證,該認股權證的總行使價為68,333.33美元,假設購買價為68,333.33美元。
合併
除其他事項外,在生效時間內,(A)在緊接生效時間前已發行及已發行的未發行普通股,以及在轉換或行使未發行的可轉換票據、優先股及認股權證(但不包括任何(I)由Blaze作為庫存股持有的Blaze 普通股,(Ii)其持有人根據特拉華州法律享有完善的評價權的股份,和 (Iii)Blaize普通股股票(受Blaize限制性股票單位(“RSU”)和Blaize股票期權 限制)將被註銷,以換取獲得一定數量BurTech A類普通股的權利(將 四捨五入至最接近的整股),該商數等於(A)-77,000,000除以(B)公司總股份 (“交換比率”)所得的商數,(B)緊接生效時間前已發行及未行使的每項Blaze購股權將轉換為購買BurTech A類普通股股份的期權(“新Blaize期權”) ,如合併協議所載;及(C)於緊接生效時間 前已發行及未交收的每一Blaze RSU將轉換為與BurTech A類普通股(“新Blaize RSU”)有關的RSU獎勵(“New Blaize RSU”) 。
“合計 公司股份”不重複地指(I)在緊接生效時間之前(在轉換或行使已發行的可轉換票據、Blaze的優先股和認股權證,但不包括Burkhan公司股票(定義見合併協議)的任何股份,以及將被註銷的任何庫存股)之前(A)已發行且未發行的Blaize普通股數量的總和,以及(B)可在Blaize股票獎勵行使或結算時發行的股票(在每種情況下,在緊接生效時間之前已發行的股份減去(Ii)Blaize普通股的數量,等於(X)所有Blaze股票期權的現金行權價格總和除以(Y)除以 交換比率的商(X)。
此外,根據合併協議所載的時間表,1,630萬股New Blaze 普通股可作為溢價股份(“溢價股份”)發行,發行期限由業務合併結束 (“結束”)至其五年週年(“溢價期間”)。溢價股票將在New Blaize普通股收盤價超過以下門檻時,分別向Burkhan和Blaize Constant的股東發行 :
· | 如果在溢價期間的任何連續30個交易日內,New Blaize普通股的收盤價在20個交易日內大於或等於每股12.50美元,則(I)將向Blaze股東發行3750,000股溢價股票,(Ii)將向Burkhan發行325,000股溢價股票; |
· | 如果在回收期內的任何連續30個交易日內,New Blaize普通股的收盤價連續20個交易日大於或等於每股15.00美元,則(I)將向Blaze股東發行3,750,000股套利股票,(2)將向Burkhan發行325,000股套利股票; |
· | 如果在回收期內的任何連續30個交易日內,New Blaize普通股的收盤價連續20個交易日大於或等於每股17.50美元,則(I)將向Blaze股東發行3,750,000股套利股票,(2)將向Burkhan發行325,000股套利股票;以及 |
· | 如果在回收期內的任何連續30個交易日內,New Blaize普通股的收盤價在20個交易日內大於或等於每股20.00美元,則(I)將向Blaze股東發行3,750,000股盈利股票,(Ii)將向Burkhan發行325,000股盈利股票。 |
此外,如果在溢價期間發生導致New Blaze或Blaze控制權變更的交易,Blaze股東和Burkhan將有權 獲得之前未向Blaze股東和Burkhan發行的所有剩餘溢價股票。
成交的條件
合併協議取決於滿足或放棄某些常規成交條件,其中包括(I)BurTech和Blaze各自的股東批准業務合併及相關的 協議和交易,(Ii)BurTech將提交的與業務合併相關的S-4表格登記聲明的有效性,(Iii)根據《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》的等待 期限屆滿或終止,(Iv)根據英國《2021年國家安全和投資法》批准企業合併,(V)沒有任何強制令、命令、法規、規則或法規要求或禁止完成合並,及(Vi)收到在納斯達克上市與合併相關而發行的普通股的批准。
BurTech完成合並的義務的其他條件包括,除其他事項外,(I)根據合併協議中包含的重要性標準,(I)Blaze的陳述和擔保是真實和正確的,(Ii)Blaze應已在所有重要方面履行了Blaize必須履行的所有契約,(Iii)在合併協議日期和完成並繼續之間不會發生任何公司重大不利影響(定義見合併協議) ,以及(Iv)Blaze應已完成Blaize的未償還可轉換票據、優先股和認股權證的轉換或行使。
Blaize完成合並的義務的其他條件包括:(I)根據合併協議中包含的重要性標準,(I)BurTech和合並的陳述和擔保是真實和正確的,(Ii)BurTech應在所有重要方面履行要求BurTech履行的所有契約,(Iii)在合併協議日期和合並協議中定義的合併期間,不得發生收購重大不利影響(如合併協議中的定義),(Iv)在BurTech的股東贖回BurTech股東為批准業務合併而召開的股東大會(“信託賬户”)後,BurTech首次公開發行股票和私募認股權證的幾乎所有收益已為其公眾股東的利益存放在信託賬户中的可用現金金額, 加上BurTech或Blaize在交易結束前的任何融資交易的收益,加上Blaize根據先前的可轉換票據融資交易收到的500萬美元的總收益。根據合併協議所載的扣除及條件(包括扣除BurTech及Blaize的若干交易開支)等於或大於125,000,000美元及(V)除根據合併協議條款獲合併協議各方指定提名參加New Blaze董事會選舉的人士外,BurTech的所有董事會成員及行政人員應已簽署於生效時間生效的書面辭呈。
聖約
合併協議包含其他契約,其中包括:(I)各方在商業上合理的努力在交易結束前在正常過程中開展各自的業務,(Ii)Blaze編制並向BurTech交付Blaze的某些已審計和未經審計的合併財務報表,(Iii)要求BurTech編制及提交S-4表格的登記聲明,並採取若干其他 行動,以取得BurTech股東對有關業務合併的若干建議所需的批准,及(Iv)促使 各方作出合理努力,以取得政府機構的必要批准。
申述及保證
合併協議包含BurTech、Merger Sub和Blaize的陳述和擔保,這是此類交易的慣例。合併協議各方的陳述和擔保 將在交易結束後失效。
終端
合併協議可在完成前的任何 時間終止:(I)經BurTech和Blaze雙方書面同意,(Ii)BurTech或Blaize在未按協議規定獲得BurTech股東的必要批准的情況下終止,(Iii)由Blaze在建議 (如合併協議中的定義)中作出修改時終止,(Iv)如果BurTech在與業務合併有關的S-4表格中提交的登記聲明生效後,未能在合理可行的情況下儘快獲得Blaze股東的必要批准,則由BurTech進行;(V)如果Burkhan、其關聯公司和/或代名人未能按照合併協議中規定的條款和條件為Burkhan可轉換票據(定義在合併協議中)的某些本金提供資金,則由Blaze進行;以及(Vi)在合併協議中規定的某些其他情況下,由BurTech或Blaize進行包括(A)如果 任何政府當局(定義見合併協議)已發佈或以其他方式作出最終的不可上訴命令,使完成合併成為非法或以其他方式阻止或禁止完成合並,(B)如果另一方的某些 未糾正的違規行為,或(C)如果關閉沒有發生在2024年12月31日或之前。
排他性
自合併協議之日起至交易完成之日止,BurTech已同意不會直接或間接(I)鼓勵、徵集、發起、促進或繼續進行有關企業合併建議(定義見下文)的查詢;(Ii)與任何人士就可能的企業合併建議進行討論或談判,或向任何人士提供任何資料;或(Iii)訂立有關企業合併建議的任何協議或其他文件(不論是否具有約束力)。BurTech還同意停止並導致終止之前與任何人(Blaze及其代表除外)進行的任何現有討論或談判,或可能導致 任何企業合併提案的談判;提供,在BurTech董事會履行其受託責任所需的範圍內,BurTech不會受到對主動入站查詢的回覆限制 。“企業合併建議書” 是指與企業合併有關的任何要約、詢價、建議書或意向書(無論是書面的還是口頭的、有約束力的還是不具約束力的)。
自合併協議之日起至交易完成之日止,Blaze已同意不會直接或間接(I)鼓勵、徵求、發起、促進或繼續就公司收購建議(定義見下文)進行查詢;(Ii)與任何人士就可能的公司收購建議進行討論或談判,或向任何人士提供任何資料;或(Iii)訂立有關公司收購建議的任何協議或其他文書(不論是否具有約束力)。本公司還同意,將停止並導致終止之前與任何人士(BurTech及其代表除外)進行的任何現有 討論或談判,或 可能導致任何公司收購提議的任何討論或談判。“公司收購建議”是指與合併、合併、清算、資本重組、換股或其他交易有關的任何詢價、建議或要約,涉及出售、租賃、交換或以其他方式處置Blaze或其任何子公司超過15%(15%)的財產、資產或股權, 為免生疑問,不包括任何公司融資。
“公司融資”是指,除合併協議中包含的某些有限例外外,私募(I)Blaze的有擔保的可轉換本票 ,或(直接或間接)與Burkhan和/或其關聯公司和/或被提名人完成交易的Blaize的任何其他形式的投資或融資,並在交易完成之前或基本上同時向Blaize提供總額高達2,500萬美元的Blaize,以及(Ii)Blaize的股權、股權掛鈎或債務證券,或任何其他 形式的投資或融資(董事或間接),與任何人(布爾汗和/或其附屬公司和/或被指定人除外)在2023年12月22日之後且在交易結束之前或基本上同時完成的。
證券交易所上市
如果納斯達克全球市場(“納斯達克”)的適用規則要求,BurTech將盡其合理的最大努力使BurTech A類普通股與業務合併相關的普通股在收盤時獲得批准在納斯達克上市。在關閉之前, BurTech必須盡其合理的最大努力使BurTech保持在納斯達克上市公司的身份。
某些附屬協議
公司支持協議
2023年12月22日,在簽署合併協議的同時,Blaze的某些股東與BurTech和Blaze簽訂了公司支持協議(“Company Support 協議”),根據該協議,該等股東已同意(I)支持並投票贊成(A)批准和採納合併協議和業務合併,(B)將Blaze的每股已發行和已發行優先股轉換為緊接 生效時間之前的Blaize普通股的一股,以及(C)就合併協議和業務合併獲得同意或其他批准的任何其他情況下,(Ii)對任何公司收購建議或其他業務合併交易(合併協議和業務合併除外)投票反對和不予同意,(Iii)投票反對任何可能阻礙、挫敗、阻止或使公司支持協議、合併協議或及時完成合並的 任何條款無效的提案、行動或協議。(B)會導致在任何方面違反Blaze在合併協議下的任何契諾、陳述、保證或任何其他義務或協議,(C)會導致合併協議所載的任何條件得不到履行,或(D)會導致違反公司支持協議所載該股東的任何契諾、陳述或保證或其他義務或協議,及(Iv)須受與業務合併有關的若干其他契諾及協議的約束, 除某些例外情況外,包括對轉讓公司股本(如公司支持協議中的定義)的限制,以及終止Blaze的某些股東協議和其他關聯協議。
贊助商支持協議
2023年12月22日,在簽署合併協議的同時,BurTech和Blaze與特拉華州有限責任公司(“保薦人”)BurTech LP LLC簽訂了一項協議(“保薦人支持協議”),根據該協議,保薦人同意(I)在完成交易時(I)投票其持有的BurTech A類普通股的全部股份,贊成(A)每項交易(定義見合併協議),包括但不限於批准和採納合併協議和 業務組合,以及(B)在尋求關於合併協議和企業合併的同意或其他批准的任何其他情況下,(Ii)對任何企業合併提案或其他企業合併交易(合併協議和企業合併除外)投票反對和拒絕同意,(Iii)投票反對任何將(A)阻礙、挫敗、阻止或廢止保薦人支持協議的任何條款、合併協議或及時完成合並的 提案、行動或協議,(B)導致BurTech或合併子公司在任何方面違反合併協議下的任何契約、陳述、擔保或任何其他義務或協議;(C)導致合併協議中規定的任何條件得不到履行;或(D)導致違反保薦人支持協議中包含的保薦人的任何契約、陳述或保證或其他義務或協議;(Iv)根據保薦人支持協議所載的條款及條件,免除BurTech管治文件中有關BurTech B類普通股的換股比率 或任何其他反攤薄或類似保護的任何調整,及(V)受與業務合併有關的某些其他契約及協議的約束,包括對BurTech B類普通股及BurTech私募單位轉讓的限制,但某些例外情況除外。
註冊權協議
合併協議預期,於交易完成時,保薦人、Blaze的若干重要證券持有人及其各自的若干聯屬公司將簽訂經修訂及重新訂立的註冊權協議(“註冊權協議”),據此,根據經修訂的1933年證券法(“證券 法案”)下的第415條規則,New Blaize將同意根據經修訂的1933年證券法(“證券 法案”)下的第415條規則,登記轉售由訂約各方不時持有的New Blaize的若干普通股及其他股權證券 。
禁售協議
合併協議規定,於交易完成時,New Blaize將與(I)New Blaize的若干 董事及高級職員、(Ii)New Blaize的若干股東及(Iii)Burkhan訂立鎖定協議(“鎖定協議”),在任何情況下,均限制轉讓 New Blaize普通股及任何可於交易結束後行使或結算(視何者適用而定)其持有的New Blaize期權或New Blaize RSU的普通股股份。禁售期協議下的限制從交易結束之日起開始,並於交易結束後180天結束,或(X)在交易結束後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內,New Blaize普通股最後報告的銷售價格達到每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)和(Y)New Blaize的清算。
股東協議
合併協議設想,在交易完成時,New Blaze將與發起人、Burkhan和Burkhan的某些其他受控關聯公司(統稱為“股東集團”)簽訂股東協議(“股東協議”),該協議將提供 除其他事項外,只要股東集團實益擁有New Blaze普通股已發行和已發行股票總數的10%(10%)或更多,股東集團將有權指定九名個人中的兩名進入公司董事會,但須根據股東協議中所述的新Blaize普通股的所有權而下臺 。
以上對合並協議、公司支持協議、保薦人支持協議、註冊權協議、禁售權協議和股東協議以及由此擬進行的交易和文件的描述並不完整,受合併協議、公司支持協議、保薦人支持協議、註冊權協議格式、禁售權協議格式和股東協議格式的制約和制約,這些文件的副本作為附件2.1以8-K表格的形式與本報告一起存檔。分別為圖10.1、圖10.2、圖10.3、圖10.4和圖10.5,其術語通過引用併入本文。
合併協議、公司支持協議、 保薦人支持協議、註冊權協議、鎖定協議、股東協議和其他相關文件(統稱為“交易文件”)已被納入,以向投資者提供有關其條款的信息 。它們不打算提供有關BurTech、Blaze或其各自關聯公司的任何其他事實信息。 交易文件中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為合併協議的目的而作出, 截至交易文件的特定日期,僅為交易文件各方的利益,可能受合同各方商定的限制,包括符合為在交易文件各方之間分配合同風險而進行的保密披露的資格,而不是將這些事項確定為事實。並可能受制於適用於締約各方的重要性標準,而這些標準不同於適用於投資者的標準。投資者不是交易文件中的第三方受益人,不應依賴陳述、擔保、契諾和協議或其中的任何描述來描述交易各方或其任何子公司或關聯公司的實際情況或狀況。此外,有關陳述和擔保標的的信息可能會在交易文件的適用日期 之後發生變化,這些後續信息可能會也可能不會完全反映在BurTech的公開 披露中。
沒有要約或懇求
此8-K表格不是關於任何證券或企業合併的代理聲明或 徵求代理、同意或授權,也不構成出售或邀請購買BurTech或Blaize的任何證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,此類要約、招攬或銷售在註冊或資格之前是非法的 。除非招股説明書符合證券法的要求,否則不得提出證券要約。
其他信息以及在哪裏可以找到它
關於業務合併,BurTech打算以S-4表格向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份 註冊説明書,其中將 包括BurTech與業務合併相關的初步招股説明書和委託書,稱為委託書/招股説明書 (“註冊説明書”),並且在註冊聲明宣佈生效後,BurTech將向其股東郵寄與業務合併有關的最終 委託書/招股説明書。本8-K表格並不包含應考慮的有關業務合併的所有信息,也不打算構成與業務合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。BurTech可能會提交與美國證券交易委員會業務合併有關的其他文件,建議BurTech的股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案、最終委託書/招股説明書和與業務合併相關的其他文件, 因為這些材料將包含關於Blaze、BurTech和業務合併的重要信息。最終的委託書/招股説明書及其他有關業務合併的材料將郵寄給BurTech的股東,待確定的記錄日期起郵寄給BurTech的股東,以便對業務合併進行表決,以及將在BurTech股東會議上表決的其他事項,以批准業務合併及此類其他事項。這些股東還可以免費獲得提交給美國證券交易委員會的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他文件的副本,可從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得,或直接向BurTech Acquisition Corp.提出請求,地址為賓夕法尼亞大道1300號,Suite O700,New York,NY 20006,收件人:首席財務官羅曼·利夫森。
在做出任何投票決定之前,請BurTech的投資者和證券持有人 閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書及其修正案和最終委託書/招股説明書,該説明書/招股説明書與BurTech為批准業務合併而召開的股東會議的委託書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與業務合併有關的文件 ,因為它們將包含有關BurTech、Blaize和業務合併的重要信息。
對本文所述任何證券的投資未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或不予批准,也未有任何權威機構對業務合併的價值或本文所含信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
徵集活動中的參與者
根據美國證券交易委員會規則,BurTech、Blaze及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可被視為參與了BurTech股東與業務合併相關的委託書徵集 。根據 美國證券交易委員會規則,可能被視為與業務合併相關的BurTech股東招標的參與者的信息,包括 這些人的姓名及其各自利益的描述,詳見BurTech的年度報告10-K表、 季度報告10-Q表和當前的8-K表報告。有關該等人士及其他可能被視為參與該建議業務合併的人士的權益的其他資料,可在有關該建議業務合併的註冊聲明 可供閲讀後取得。股東將能夠獲得提交給美國證券交易委員會的本段所述文件的副本,一旦獲得,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得,或通過 直接向BurTech Acquisition Corp.提出請求,地址為賓夕法尼亞大道1300號,Suite700,New York,NY 20006,收件人:首席財務官羅曼·利夫森。
前瞻性陳述圖例
本表格包含符合1933年美國證券法(“證券法”)第27A節和1934年美國證券交易法(“交易法”)第21E節 含義的前瞻性陳述,這些陳述基於信念和假設以及BurTech和Blaize目前可獲得的信息。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“ ”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”,“尋求”或這些單詞的否定或複數 ,或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達,儘管並不是所有前瞻性 陳述都包含這些單詞。前瞻性陳述是指基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此可能會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致實際 未來事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對BurTech的證券價格產生不利影響;(Ii)業務合併可能無法在BurTech的業務合併截止日期之前完成的風險,以及 如果BurTech要求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;(Iii)未能滿足完成業務合併的條件,包括BurTech股東批准業務合併、滿足BurTech公眾股東贖回後的最低交易總收益金額,以及收到某些政府和監管機構批准;(Iv)未能獲得完成業務合併的融資 並支持Blaze和合並後公司未來的營運資金需求;(V)業務合併的宣佈或懸而未決對Blaze的業務關係、業績和總體業務的影響;(Vi)業務合併擾亂Blaze當前計劃的風險,以及由於業務合併而在留住Blaze員工方面的潛在困難;(Vii)可能對BurTech或Blaize提起的與合併協議和業務合併相關的任何法律訴訟的結果;(Viii)由於適用的法律或法規或作為獲得監管機構對業務合併的批准的條件,可能需要或適當地對業務合併的擬議結構進行的更改;(Ix)保持BurTech證券在納斯達克上市的能力;(X)BurTech證券的價格,包括因Blaze運營的競爭激烈且高度監管的行業的變化而引起的波動 、競爭對手之間的業績差異、影響Blaze業務的法律法規的變化以及合併資本結構的變化;(Xi)在業務合併完成後執行業務計劃、預測和其他預期的能力,包括成本超支或開發計劃中意外支出的可能性,以及發現和實現額外機會的能力; (十二)Blaze的知識產權(包括其專利)的可執行性,以及對他人知識產權的潛在侵犯、網絡安全風險或潛在的數據安全漏洞;(Xiii)因Blaze產品中的任何缺陷而產生的補救或損害Blaze聲譽的鉅額費用;(Xiv)Blaze可能永遠無法實現或維持盈利的風險;(Xv)Blaze經營的競爭行業和受監管行業的變化, 競爭對手經營業績的變化,影響Blaze業務的法律法規的變化,以及合併資本結構的變化,以及(Xvi)BurTech年度報告Form 10-K中題為“風險因素”和“關於前瞻性陳述的告誡”一節中列出的其他風險和不確定性。 美國證券交易委員會網站(網址:www.sec.gov)上提供的10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告,以及BurTech提交給美國證券交易委員會的其他文件,包括註冊聲明。 上述因素列表並非詳盡無遺。可能存在BurTech和Blaize目前都不知道的其他風險,或者BurTech和Blaize目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同。您應仔細考慮上述因素以及將在BurTech向美國證券交易委員會提交的最終委託書中描述的其他風險和不確定因素,包括其中“風險因素”項下的風險因素,以及BurTech不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。前瞻性聲明僅在發佈之日起 發表。敬告讀者不要過度依賴前瞻性陳述,BurTech和Blaze不承擔任何義務,除非法律要求,否則不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。BurTech和Blaze都不能保證BurTech或Blaize將 實現其預期。
項目9.01財務報表和物證。
(D)證物清單。
在此通過引用併入《Exhibit》索引。
展品索引
展品編號: | 描述 | |
2.1* | 合併協議和計劃,日期為2023年12月22日,由BurTech Acquisition Corp.、BurTech Merger Sub Inc.、Blaize、Inc.和Burkhan Capital LLC之間的協議和計劃。 | |
10.1 | 股東支持協議,日期為2023年12月22日,由BurTech Acquisition Corp.、Blaize,Inc.和某些股東之間簽署。 | |
10.2 | 保薦人支持協議,日期為2023年12月22日,由BurTech LP LLC、BurTech收購公司、Blaize Inc.及其內部各方簽署。 | |
10.3 | BurTech Acquisition Corp.、BurTech LP LLC 及其持有人之間的註冊權協議格式。 | |
10.4 | Blaze Holdings,Inc.及其證券持有人之間的鎖定協議格式。 | |
10.5 | Blaize Holdings,Inc.、BurTech LP LLC、Burkhan Capital LLC及其股東之間的股東協議格式。 | |
104 | 交互式數據文件的封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
* | 根據法規S-K第601(B)(2)項的規定,本附件的附表已被省略。BurTech同意根據其要求補充提供任何遺漏的美國證券交易委員會時間表的副本。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
BurTech收購公司 | ||
日期:2023年12月28日 | 發信人: | /發稿S/沙哈爾·汗 |
姓名: | 沙哈爾·汗 | |
標題: | 首席執行官 |