2021 年 1 月 21 日的 Free Writing 招股説明書

根據 根據規則 433 提交

與註明日期的 初步招股説明書補充文件有關

2021年1月21日

註冊 聲明編號 333-235297 和 333-252317

Senseonics 持股量增加先前宣佈的普通股收購交易
1.00億美元

2021年1月21日

馬裏蘭州日耳曼敦--（美國商業 WIRE）——專注於糖尿病患者長期植入式持續血糖監測（CGM）系統 開發和商業化的醫療技術 公司Senseonics Holdings, Inc.（紐約證券交易所美國股票代碼：Senseonics” 或 “公司”）今天宣佈，由於需求，承銷商已同意擴大其規模此前 宣佈按堅定承諾發行和購買公司51,948,052股普通股，公開發行 價格為每股1.925美元，減去承銷費折扣和佣金。該公司還授予承銷商30天期權 ，允許其按公開發行價格（減去承銷折扣和 佣金）額外購買最多7,792,207股普通股。此次發行預計將於2021年1月26日左右結束，但須遵守慣例成交條件。

H.C. Wainwright & Co. 是本次發行的唯一賬面運營經理。

此次發行的總收益 預計約為1.00億美元，扣除承保折扣和佣金以及 估計的發行費用，不包括承銷商行使購買額外股票的選擇權。公司 打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括產品開發，重點工作 完成臨牀開發、獲得監管部門批准和支持該365天產品的預期商業上市、 支持與Ascensia Diabetes Care的合作，以及為營運資金和資本支出提供資金。

普通股是根據2019年11月27日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 S-3表格（文件編號333-235297）的有效註冊聲明以及提交的關於S-3表格（文件編號333-252317）的額外註冊 聲明進行發行的，該聲明於2019年12月18日修訂，宣佈於2019年12月20日生效根據規則 462 (b)，並於 2021 年 1 月 21 日自動生效 。普通股只能通過招股説明書發行。與本次發行相關的初步招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書已向美國證券交易委員會提交，可在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上查閲。與 發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的電子副本在提交後，可通過電子郵件 placements@hcwco.com 或致電 (646) 975-6996從紐約公園大道430號的H.C. Wainwright & Co., LLC索取。

在根據任何此類州或司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格之前，本新聞稿 不構成出售要約或買入要約邀請，也不得在 任何州或司法管轄區出售此類證券，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於 Senseonics

Senseonics Holdings, Inc. 是一家醫療技術公司，專注於變革性血糖監測 產品的設計、開發和商業化，旨在幫助糖尿病患者自信地輕鬆生活。Senseonics 的 CGM 系統 Eversense^®還有 Eversense^®XL，包括一個完全插入皮膚下方的小型傳感器，該傳感器可與佩戴在傳感器上方的智能發射器 進行通信。葡萄糖數據每 5 分鐘自動發送到用户智能手機上的移動應用程序。

前瞻性 陳述

本新聞稿 可能包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第 21E條所指的 “前瞻性” 陳述。其中包括前面加有 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“項目”、“打算”、“打算”、“打算”、“ ” 應該”、“尋求”、“未來”、“繼續” 或此類術語的否定詞或其他類似的 術語的陳述。這些聲明包括但不限於與我們完成發行的能力以及發行所得 的使用有關的聲明。與未來業績或事件預期相關的前瞻性陳述基於Senseonics截至今天獲得的 信息，不能保證公司的未來業績，實際 業績可能與所討論的業績和預期存在重大差異。有關這些風險和其他風險的更多信息 包含在Senseonics最近提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、最近關於8-K表的當前 報告以及美國證券交易委員會其他文件中。所有隨後有關Senseonics的書面和口頭前瞻性陳述 ，或歸因於Senseonics或任何代表Senseonics行事的人的其他事項，均由上述警示性陳述明確限定 。除非法律要求，否則Senseonics不承擔任何義務公開更新任何 前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後可能發生的事件或情況。

Senseonics 投資者 聯繫方式

林恩 劉易斯或菲利普·泰勒
投資者關係
415-937-5406
investors@senseonics.com