附錄 99.1
Globus Medical 報告 2023 年第四季度和全年業績
賓夕法尼亞州奧杜邦,2024年2月20日:領先的肌肉骨骼技術公司Globus Medical, Inc.(紐約證券交易所代碼:GMED)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績。
2023 年第四季度:
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全球淨銷售額為6.165億美元,增長124.6%,按固定貨幣計算增長123.8% |
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該季度的GAAP淨收入為1,500萬美元 |
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GAAP攤薄後每股收益(“EPS”)為0.11美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為0.60美元 |
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非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.70億美元,佔淨銷售額的27.6% |
2023 年全年:
· |
全球淨銷售額為15.685億美元,按實際和固定貨幣計算增長了53.3% |
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該年度的GAAP淨收入為1.229億美元 |
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GAAP攤薄後每股收益為1.07美元,非公認會計準則攤薄每股收益為2.32美元 |
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非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.641億美元,佔淨銷售額的29.6% |
“我很高興地向大家報告我們在Globus Medical取得的顯著進展。我們與NuvaSive的合併是一個變革性的里程碑,我們追求的願景是為我們的外科醫生及其患者提供最好的創新技術和最專業的客户服務。” 總裁兼首席執行官丹·斯卡維拉説。“整合正在按計劃進行,這凸顯了我們對無縫過渡和運營效率的承諾。展望2024年,產品發佈渠道,尤其是賦能技術領域的產品發佈渠道,符合我們預測和滿足不斷變化的客户需求的理念。我們認識到保持領先地位的重要性,這是指導我們創新和客户服務方法的原則。我相信Globus的潛力從未如此之大,因為我們將繼續使用圍繞支持技術構建的程序解決方案重新定義脊柱手術。”
“隨着我們於2023年9月1日完成與NuvaSive的合併,全球銷售額創下了2023年第四季度和全年的紀錄,” 首席運營官基思·普菲爾表示。“不包括Nuvasive合併的影響,傳統的Globus第四季度收入為3.041億美元,比上年第四季度增長10.8%,全年收入為11.54億美元,比上年增長12.8%。隨着合併整合活動繼續按計劃進行,我們將繼續專注於合併整合活動,我們期待在努力恢復穩定的業務運營狀態的過程中實現里程碑。我們仍然有能力兑現來年的承諾。”
第四季度全球淨銷售額為6.165億美元,與2023年第四季度相比增長了124.6%,按固定貨幣計算增長了123.8%。與2022年第四季度相比,美國2023年第四季度的淨銷售額增長了111.1%。按報告計算,國際淨銷售額比2023年第四季度增長了200.9%,按固定貨幣計算增長了200.8%。淨銷售額增長是由NuvaSive的加入以及脊柱產品銷售量和支持技術銷量的增加所推動的。
2023年全年的全球淨銷售額為15.685億美元,按實際和固定貨幣計算,與2022年全年相比增長了53.3%。與2022年全年相比,美國2023年全年的淨銷售額增長了46.8%。按報告計算,2023年全年國際淨銷售額增長了91.3%,按固定貨幣計算增長了92.3%。
第四季度的GAAP淨收入為1,500萬美元,比上年同期下降70.0%,這主要是由Nuvasive業績的增加以及自截止日期以來該季度產生的收購相關成本的推動。第四季度的攤薄後每股收益為0.11美元,而2022年第四季度為0.49美元。第四季度的非公認會計準則淨收入為8,350萬美元,比去年同期增長38.9%,這主要是由Nuvasive合併的貢獻推動的。2023年第四季度非公認會計準則攤薄後每股收益為0.60美元,而2022年第四季度為0.59美元,增長2.1%,受非公認會計準則淨收益增加的推動,部分被與Nuvasive的股票換股合併導致的攤薄後股票數量增加所抵消。
2023年全年經營活動提供的淨現金為2.589億美元,非公認會計準則自由現金流為1.789億美元。
2024 年年度指南
公司重申其2024年全年收入指導區間為24.50億美元至24.75億美元,全面攤薄後的非公認會計準則每股收益在2.68美元至2.70美元之間。
電話會議信息
Globus Medical將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議,與投資界討論其2023年第四季度和全年業績。
參與者可以通過Globus Medical網站 https://www.investors.globusmedical.com/news-events/events-webcasts 的投資者頁面上的網絡直播觀看電話會議的直播。
要通過電話參加,請通過此鏈接提前註冊。註冊後,所有電話參與者都將收到一封確認電子郵件,詳細説明如何加入電話會議,包括撥入號碼以及可用於接聽電話的唯一密碼和註冊人ID。電話會議結束後,將在Globus Medical網站的投資者頁面上提供音頻檔案。
關於 Globus Medical, Inc.
Globus Medical, Inc. 總部位於賓夕法尼亞州奧杜邦,由一支經驗豐富的專業團隊於 2003 年創立,他們的共同願景是創造使外科醫生能夠促進肌肉骨骼疾病患者的康復的產品。更多信息可通過 www.globusmedical.com 獲取。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表,管理層使用某些非公認會計準則財務指標。例如,非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤,代表扣除利息收入後的淨收益、淨額和其他非營業外支出、所得税準備金、折舊和攤銷準備金、訴訟準備金、收購相關成本/許可和收購正在進行的研發、與併購相關的成本/許可、某些外幣收購相關影響以及戰略投資的收益和損失,可用來衡量經營業績,以及特別是作為衡量不同時期經營業績比較的指標,因為它反映了定價決策、成本控制和其他影響經營業績的因素的變化,並且消除了我們的資本結構、資產基礎、所得税以及利息收入和支出的影響。我們的管理層還將非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤用於規劃目的,包括編制年度運營預算和財務預測。訴訟準備金是指在已知或認為可能發生損失且金額可以合理估計的情況下,或者如果是有利和解,則在實現收入時為訴訟和解或不利判決而產生的費用。收購相關成本/許可代表與業務收購相關的或有對價的公允價值的變化;與整合最近收購的業務相關的成本,包括但不限於退出或轉換合同義務的成本、遣散費、留用獎金、重複成本和信息系統轉換;與收購過程完成相關的特定成本,例如銀行費用、律師費和其他與收購相關的專業費用,以及一次性許可費。收購正在進行的研發是指收購資產的支出,未來沒有其他用途和相關費用。我們還對與收購成本和其他資產戰略投資的收益/損失相關的某些外幣影響進行了調整,因為我們認為這些影響並不能衡量我們的經營業績。
此外,在截至2023年12月31日的期間和其他比較期內,我們將公佈非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益,它們代表淨收益和攤薄後的每股收益,不包括訴訟準備金、無形資產攤銷、收購相關成本/許可、收購中研發的收購、與併購相關的成本/許可、某些外幣影響、戰略投資的收益和損失,可歸因於可轉換貨幣的稀釋的影響附註,以及所有上述調整的税收影響。我們還列報了非公認會計準則的毛利潤,其中不包括銷售成本中任何庫存收購相關成本的影響。税收影響調整代表不包括在非公認會計準則淨收入中的税前非公認會計準則調整的税收影響。非公認會計準則調整的税收影響是根據GAAP基礎上的合併有效税率計算的,適用於非公認會計準則調整,除非基礎項目的税收待遇存在重大差異,在這種情況下,將使用適用於調整的估計税率。我們認為,這些非公認會計準則指標也是衡量我們經營業績的有用指標,尤其是作為衡量不同時期經營業績比較的額外指標,因為它們消除了上述項目的影響,我們認為這些影響並不能反映潛在的業務趨勢。此外,對於截至2023年12月31日的期間和其他比較期,我們還將非公認會計準則的自由現金流衡量標準定義為經營活動提供的淨現金經限制性現金的影響減去購買房產和設備的現金影響。我們認為,這項財務指標為評估我們在比較時期內的整體財務業績提供了有意義的信息,因為它有助於評估可用於償還當前和未來債務以及資金收購的資金。此外,衡量固定貨幣淨銷售增長的非公認會計準則是通過將當年淨銷售額折算成與上一年度適用的相同平均匯率計算得出的。我們認為,持續的貨幣淨銷售增長可以深入瞭解以美元和百分比計算的同期淨銷售額的相對增減情況,其中不包括外幣匯率波動的影響。
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益、非公認會計準則毛利、自由現金流和固定貨幣淨銷售增長未按照美國公認會計原則計算。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據美國公認會計原則編制的財務指標的替代品。這些衡量標準不包括評估我們的流動性或經營業績所必需的某些費用。我們對非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則攤薄後每股收益、非公認會計準則毛利、自由現金流和固定貨幣淨銷售增長的定義可能與其他公司的定義不同,因此可能不具有可比性。
安全港聲明
除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述,可通過使用 “相信”、“可能”、“可能”、“將”、“目標”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“計劃” 等詞語和其他類似術語來識別。這些前瞻性陳述基於我們目前對未來事件和趨勢的假設、預期和估計。前瞻性陳述只是預測,受許多風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能會影響我們的業務和運營,並可能導致實際業績與預測存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於與整合NuvaSive業務相關的風險和成本,以及Globus Medical, Inc.成功整合並實現與Nuvasive業務的預期協同效應的能力、健康流行病、流行病和類似疫情、影響我們季度業績的因素、我們管理增長的能力、維持盈利能力的能力、對產品的需求、成功競爭的能力(包括但不限於我們的能力)説服外科醫生使用我們的產品以及我們吸引和留住銷售人員和其他人員的能力)、我們快速開發和推出新產品的能力、我們制定和執行成功業務戰略的能力、我們遵守正在或可能適用於我們業務的法律法規的能力、我們保護知識產權的能力、我們為針對我們的法律訴訟辯護的成功、醫療器械行業的趨勢、總體經濟狀況和其他風險。要討論這些風險以及其他可能影響我們業績的風險、不確定性和其他因素,您應參考我們最近向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中的披露,包括 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示性説明” 的部分,以及我們的10-Q表格、8-K表和其他向美國證券交易委員會提交的文件中的披露。這些文件可在www.sec.gov上查閲。此外,我們在不斷變化的環境中運營。新的風險因素和不確定性不時出現,我們無法預測所有風險因素和不確定性,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。在本文發佈之日之後,由於出現或引起我們注意的新信息、事件或情況或其他因素,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。
GLOBUS MEDICAL, INC和子公司
合併收益表
(未經審計)
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|
三個月已結束 |
年底 |
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|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
|||||||||||||||
(以千計,每股金額除外) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||||||||
淨銷售額 |
$ |
616,534 |
$ |
274,498 |
$ |
250,021 |
$ |
1,568,476 |
$ |
1,022,843 |
$ |
958,102 | |||||
銷售成本 |
265,486 | 70,591 | 61,796 | 548,174 | 263,725 | 239,223 | |||||||||||
毛利潤 |
351,048 | 203,907 | 188,225 | 1,020,302 | 759,118 | 718,879 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
運營費用: |
|||||||||||||||||
研究和開發 |
52,253 | 19,507 | 51,022 | 124,010 | 73,015 | 97,346 | |||||||||||
銷售、一般和管理 |
244,718 | 118,075 | 106,560 | 643,410 | 432,117 | 408,149 | |||||||||||
訴訟準備金,淨額 |
250 |
— |
5,410 | 434 | 2,341 | 5,921 | |||||||||||
無形資產的攤銷 |
28,122 | 4,506 | 4,556 | 51,032 | 17,735 | 18,526 | |||||||||||
與收購相關的成本 |
15,581 | 7,791 | 2,477 | 68,274 | 5,959 | 16,984 | |||||||||||
總運營費用 |
340,924 | 149,879 | 170,025 | 887,160 | 531,167 | 546,926 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
營業收入/(虧損) |
10,124 | 54,028 | 18,200 | 133,142 | 227,951 | 171,953 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他收入/(支出),淨額 |
|||||||||||||||||
利息收入/(支出),淨額 |
(2,581) | 5,315 | 1,939 | 20,130 | 14,233 | 9,297 | |||||||||||
外幣交易收益/(虧損) |
19,908 | 2,688 | (454) | 14,259 | (1,020) | (1,423) | |||||||||||
其他收入/(支出) |
(2,456) | 85 | 143 | (2,138) | 1,855 | 580 | |||||||||||
其他收入總額/(支出),淨額 |
14,871 | 8,088 | 1,628 | 32,251 | 15,068 | 8,454 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
所得税前收入/(虧損) |
24,995 | 62,116 | 19,828 | 165,393 | 243,019 | 180,407 | |||||||||||
所得税條款 |
9,960 | 12,051 | 4,722 | 42,520 | 52,850 | 31,216 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
淨收入/(虧損) |
$ |
15,035 |
$ |
50,065 |
$ |
15,106 |
$ |
122,873 |
$ |
190,169 |
$ |
149,191 | |||||
|
|||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損),扣除税款: |
|||||||||||||||||
有價證券的未實現收益/(虧損) |
8,893 | 4,199 | (2,623) | 13,231 | (14,040) | (6,054) | |||||||||||
外幣折算收益/(虧損) |
(18) | 3,397 | (1,095) | 1,207 | (3,818) | (4,673) | |||||||||||
其他綜合收益總額/(虧損),扣除税款 |
8,875 | 7,596 | (3,718) | 14,438 | (17,858) | (10,727) | |||||||||||
綜合收益/(虧損) |
$ |
23,910 |
$ |
57,661 |
$ |
11,388 |
$ |
137,311 |
$ |
172,311 |
$ |
138,464 | |||||
|
|||||||||||||||||
每股收益: |
|||||||||||||||||
基本版 |
$ |
0.11 |
$ |
0.50 |
$ |
0.15 |
$ |
1.09 |
$ |
1.89 |
$ |
1.48 | |||||
稀釋 |
$ |
0.11 |
$ |
0.49 |
$ |
0.14 |
$ |
1.07 |
$ |
1.85 |
$ |
1.44 | |||||
加權平均已發行股數: |
|||||||||||||||||
基本版 |
137,883 | 99,967 | 101,495 | 113,087 | 100,469 | 100,734 | |||||||||||
稀釋 |
139,021 | 102,209 | 104,192 | 114,630 | 102,643 | 103,623 |
GLOBUS MEDICAL, INC和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
|
||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
||||
(以千計,股票和每股價值除外) |
2023 |
2022 |
||||
資產 |
||||||
流動資產: |
||||||
現金和現金等價物 |
$ |
467,292 |
$ |
150,466 | ||
短期有價證券 |
50,497 | 295,592 | ||||
應收賬款,分別扣除8,934美元和4,724美元的備抵金 |
503,235 | 213,247 | ||||
庫存 |
848,135 | 298,981 | ||||
預付費用和其他流動資產 |
44,580 | 20,997 | ||||
應收所得税 |
1,635 | 4,061 | ||||
流動資產總額 |
1,915,374 | 983,344 | ||||
財產和設備,分別扣除425,695美元和343,036美元的累計折舊 |
586,932 | 243,729 | ||||
經營租賃使用權資產 |
59,931 | 5,988 | ||||
長期有價證券 |
75,428 | 495,852 | ||||
無形資產,淨值 |
924,603 | 63,574 | ||||
商譽 |
1,434,540 | 197,471 | ||||
其他資產 |
78,590 | 37,323 | ||||
遞延所得税 |
10,685 | 48,845 | ||||
總資產 |
$ |
5,086,083 |
$ |
2,076,126 | ||
|
||||||
負債和權益 |
||||||
流動負債: |
||||||
應付賬款 |
$ |
56,671 |
$ |
36,101 | ||
應計費用 |
240,460 | 92,169 | ||||
經營租賃負債 |
11,967 | 2,536 | ||||
應繳所得税 |
3,845 | 990 | ||||
業務收購負債 |
61,035 | 13,308 | ||||
遞延收入 |
18,369 | 14,100 | ||||
流動負債總額 |
392,347 | 159,204 | ||||
業務收購負債,扣除流動部分 |
78,323 | 54,950 | ||||
經營租賃負債 |
91,037 | 3,475 | ||||
優先可轉換票據 |
417,400 |
— |
||||
遞延所得税和其他納税負債 |
84,421 | 1,779 | ||||
其他負債 |
24,596 | 10,345 | ||||
負債總額 |
1,088,124 | 229,753 | ||||
|
||||||
股權: |
||||||
A類普通股;面值0.001美元。授權了5億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通113,905,565股和77,762,282股 |
114 | 78 | ||||
B類普通股;面值0.001美元。授權275,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通22,430,097股和22,430,097股和22,430,097股股票 |
22 | 22 | ||||
額外的實收資本 |
2,870,749 | 630,952 | ||||
累計其他綜合收益/(虧損) |
(10,192) | (24,630) | ||||
留存收益 |
1,137,266 | 1,239,951 | ||||
總權益 |
3,997,959 | 1,846,373 | ||||
負債和權益總額 |
$ |
5,086,083 |
$ |
2,076,126 |
GLOBUS MEDICAL, INC和子公司
合併現金流量表
(未經審計)
|
|||||||||
|
年底 |
||||||||
|
12 月 31 日, |
||||||||
(以千計) |
2023 |
2022 |
2021 |
||||||
來自經營活動的現金流: |
|||||||||
淨收入 |
$ |
122,873 |
$ |
190,169 |
$ |
149,191 | |||
調整淨收入與經營活動提供的淨現金: |
|||||||||
收購了在研發 |
— |
150 | 34,312 | ||||||
折舊和攤銷 |
144,733 | 68,252 | 69,867 | ||||||
有價證券保費的攤銷 |
793 | 5,389 | 2,781 | ||||||
為多餘和過時的庫存做好準備 |
10,959 | 6,400 | 6,143 | ||||||
提高庫存公允價值的攤銷 |
71,656 |
— |
— |
||||||
2025 年票據的攤銷公允價值增加 |
8,176 |
— |
— |
||||||
基於股票的薪酬支出 |
52,742 | 32,810 | 30,586 | ||||||
可疑賬户備抵金 |
3,658 | (1) | 1,200 | ||||||
業務收購負債公允價值的變化 |
17,434 | 5,132 | 16,807 | ||||||
遞延所得税的變化 |
(57,789) | (22,223) | (17,615) | ||||||
(收益)/虧損,淨額 |
1,541 | 299 | 464 | ||||||
支付與業務收購相關的負債 |
(3,005) | (2,647) | (210) | ||||||
外幣調整產生的淨(收益)/虧損 |
(13,674) |
— |
— |
||||||
(增加)減少在: |
|||||||||
應收賬款 |
(49,914) | (50,843) | (25,895) | ||||||
庫存 |
(70,328) | (61,745) | (11,971) | ||||||
預付費用和其他資產 |
1,148 | (10,292) | (6,178) | ||||||
增加(減少): |
|||||||||
應付賬款 |
(14,223) | 14,418 | 3,684 | ||||||
應計費用和其他負債 |
17,127 | 6,087 | 17,896 | ||||||
應付/應收所得税 |
(408) | (2,887) | 5,212 | ||||||
由/(用於)經營活動提供的淨現金 |
243,499 | 178,468 | 276,274 | ||||||
來自投資活動的現金流: |
|||||||||
購買有價證券 |
(100,643) | (419,534) | (622,359) | ||||||
有價證券的到期日 |
240,190 | 312,221 | 227,908 | ||||||
有價證券的銷售 |
537,723 | 102,433 | 109,898 | ||||||
購買財產和設備 |
(78,274) | (74,047) | (56,898) | ||||||
收購企業,扣除收購的現金和購買無形資產和其他資產 |
(296,028) | (31,435) | (34,488) | ||||||
由/(用於)投資活動提供的淨現金 |
302,968 | (110,362) | (375,939) | ||||||
來自融資活動的現金流量: |
|||||||||
與業務收購相關的負債的支付 |
(8,039) | (7,185) | (9,349) | ||||||
行使股票期權的淨收益 |
12,397 | 41,716 | 63,496 | ||||||
與股份薪酬預扣税相關的付款 |
(10,617) |
— |
— |
||||||
回購普通股 |
(225,562) | (144,493) |
— |
||||||
融資活動提供的/(用於)融資活動的淨現金 |
(231,821) | (109,962) | 54,147 | ||||||
外匯匯率對現金的影響 |
2,180 | (747) | (810) | ||||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少) |
316,826 | (42,603) | (46,328) | ||||||
期初的現金和現金等價物 |
150,466 | 193,069 | 239,397 | ||||||
期末的現金和現金等價物 |
$ |
467,292 |
$ |
150,466 |
$ |
193,069 | |||
|
|||||||||
現金流信息的補充披露: |
|||||||||
已繳所得税,淨額 |
$ |
100,593 |
$ |
77,823 |
$ |
45,027 | |||
非現金投資和融資活動: |
|||||||||
與 Nuvasive 合併同時發行的股票 |
$ |
2,153,883 |
$ |
— |
— |
||||
應計購買的財產和設備 |
$ |
7,100 |
$ |
7,423 |
$ |
4,551 |
補充財務信息
按產品類別劃分的淨銷售額:
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
三個月已結束 |
年底 |
||||||||||||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
||||||||||||||||
(以千計) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
肌肉骨骼解決方案 |
$ |
583,820 |
$ |
244,999 |
$ |
224,624 |
$ |
1,448,260 |
$ |
926,703 |
$ |
876,780 | ||||||
賦能技術 |
32,714 | 29,499 | 25,397 | 120,216 | 96,140 | 81,322 | ||||||||||||
總淨銷售額 |
$ |
616,534 |
$ |
274,498 |
$ |
250,021 |
$ |
1,568,476 |
$ |
1,022,843 |
$ |
958,102 |
流動性和資本資源:
|
||||||
|
|
12 月 31 日, |
|
12 月 31 日, |
||
(以千計) |
|
2023 |
|
2022 |
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
467,292 |
|
$ |
150,466 |
短期有價證券 |
|
|
50,497 |
|
|
295,592 |
長期有價證券 |
|
|
75,428 |
|
|
495,852 |
現金、現金等價物和有價證券總額 |
|
$ |
593,217 |
|
$ |
941,910 |
下表將公認會計原則與非公認會計準則財務指標進行了核對。
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬表:
|
三個月已結束 |
年底 |
|||||||||||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
|||||||||||||||
(以千計,百分比除外) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||||||||
淨收入/(虧損) |
$ |
15,034 |
$ |
50,065 |
$ |
15,106 |
$ |
122,873 |
$ |
190,169 |
$ |
149,191 | |||||
利息(收入)/支出,淨額 |
2,581 | (5,315) | (1,939) | (20,130) | (14,233) | (9,297) | |||||||||||
所得税準備金 |
9,960 | 12,051 | 4,722 | 42,520 | 52,850 | 31,216 | |||||||||||
折舊和攤銷 |
71,162 | 16,911 | 16,829 | 144,733 | 68,252 | 69,867 | |||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 |
98,737 | 73,712 | 34,718 | 289,996 | 297,038 | 240,977 | |||||||||||
基於股票的薪酬支出 |
11,577 | 8,507 | 7,805 | 38,995 | 32,810 | 30,586 | |||||||||||
訴訟準備金,淨額 |
250 |
— |
5,410 | 434 | 2,341 | 5,921 | |||||||||||
與收購相關的成本/許可 |
76,431 | 7,791 | 2,934 | 148,498 | 6,854 | 19,622 | |||||||||||
收購過程中的研究和開發 |
— |
150 | 34,312 |
— |
150 | 34,312 | |||||||||||
戰略投資的淨(收益)虧損 |
(460) |
— |
— |
(192) |
— |
— |
|||||||||||
與非現金收購相關的外幣影響 |
(16,572) |
— |
— |
(13,674) |
— |
— |
|||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
169,963 |
$ |
90,160 |
$ |
85,179 |
$ |
464,057 |
$ |
339,193 |
$ |
331,418 | |||||
|
|||||||||||||||||
淨收入/(虧損)佔淨銷售額的百分比 |
2.4% | 18.2% | 6.0% | 7.8% | 18.6% | 15.6% | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比 |
27.6% | 32.8% | 34.1% | 29.6% | 33.2% | 34.6% |
Non-GAAP 淨收益對賬表:
|
三個月已結束 |
年底 |
|||||||||||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
|||||||||||||||
(以千計) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||||||||
淨收入/(虧損) |
$ |
15,034 |
$ |
50,065 |
$ |
15,106 |
$ |
122,873 |
$ |
190,169 |
$ |
149,191 | |||||
訴訟準備金,淨額 |
250 |
— |
5,410 | 434 | 2,341 | 5,921 | |||||||||||
無形資產的攤銷 |
28,123 | 4,506 | 4,556 | 51,032 | 17,735 | 18,526 | |||||||||||
與收購相關的成本/許可 |
76,431 | 7,791 | 2,934 | 148,498 | 6,854 | 19,622 | |||||||||||
收購過程中的研究和開發 |
— |
150 | 34,312 |
— |
150 | 34,312 | |||||||||||
與非現金收購相關的外幣影響 |
(16,572) |
— |
— |
(13,674) |
— |
— |
|||||||||||
戰略投資的淨收益/(虧損) |
(460) |
— |
— |
(192) |
— |
— |
|||||||||||
調整項目的税收影響 |
(19,310) | (2,415) | (11,245) | (42,570) | (5,695) | (16,151) | |||||||||||
Non-GAAP 淨收益/(虧損) |
$ |
83,496 |
$ |
60,097 |
$ |
51,073 |
$ |
266,401 |
$ |
211,554 |
$ |
211,421 |
非公認會計準則毛利對賬表:
|
|||||||||||||||||
|
三個月已結束 |
年底 |
|||||||||||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
|||||||||||||||
(以千計) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||||||||
銷售成本 |
$ |
265,486 |
$ |
70,591 |
$ |
61,796 |
$ |
548,174 |
$ |
263,725 |
$ |
239,223 | |||||
與收購相關的成本/許可 |
(52,591) |
— |
— |
(71,656) |
— |
— |
|||||||||||
調整後的銷售成本 |
$ |
212,895 |
$ |
70,591 |
$ |
61,796 |
$ |
476,518 |
$ |
263,725 |
$ |
239,223 | |||||
|
|||||||||||||||||
調整後的毛利潤 |
$ |
403,638 |
$ |
203,907 |
$ |
188,225 |
$ |
1,091,958 |
$ |
759,118 |
$ |
718,879 | |||||
調整後的毛利百分比 |
65.5% | 74.3% | 75.3% | 69.6% | 74.2% | 75.0% |
非公認會計準則攤薄後每股收益對賬表:
|
三個月已結束 |
年底 |
|||||||||||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
|||||||||||||||
(以千計) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||||||||
如報告所示,攤薄後每股收益 |
$ |
0.11 |
$ |
0.49 |
$ |
0.14 |
$ |
1.07 |
$ |
1.85 |
$ |
1.44 | |||||
訴訟準備金,淨額 |
0.00 |
— |
0.06 |
— |
0.02 | 0.06 | |||||||||||
無形資產的攤銷 |
0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.45 | 0.17 | 0.18 | |||||||||||
與收購相關的成本/許可 |
0.55 | 0.08 | 0.03 | 1.30 | 0.07 | 0.19 | |||||||||||
收購過程中的研究和開發 |
— |
— |
0.33 |
— |
— |
0.33 | |||||||||||
戰略投資的淨(收益)虧損 |
(0.00) |
— |
— |
(0.00) |
— |
— |
|||||||||||
與非現金收購相關的外幣影響 |
(0.12) |
— |
— |
(0.12) |
— |
— |
|||||||||||
調整項目的税收影響 |
(0.14) | (0.02) | (0.11) | (0.37) | (0.06) | (0.16) | |||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益 |
$ |
0.60 |
$ |
0.59 |
$ |
0.49 |
$ |
2.32 |
$ |
2.06 |
$ |
2.04 |
*由於四捨五入,金額可能不會相加
Non-GAAP 自由現金流對賬表:
|
三個月已結束 |
年底 |
|||||||||||||||
|
12 月 31 日, |
12 月 31 日, |
|||||||||||||||
(以千計) |
2023 |
2022 |
2021 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ |
104,674 |
$ |
63,975 |
$ |
76,253 |
$ |
243,499 |
$ |
178,468 |
$ |
276,274 | |||||
購買財產和設備 |
(22,881) | (18,340) | (17,045) | (78,274) | (74,047) | (56,898) | |||||||||||
自由現金流 |
$ |
81,793 |
$ |
45,635 |
$ |
59,208 |
$ |
165,225 |
$ |
104,421 |
$ |
219,376 | |||||
按固定貨幣計算的非公認會計準則淨銷售額比較表:
|
三個月已結束 |
已報告 |
貨幣 |
常量 |
|||||||||
|
12 月 31 日, |
淨銷售額 |
當前 |
淨銷售額 |
|||||||||
(以千計,百分比除外) |
2023 |
2022 |
增長 |
期間淨銷售額 |
增長 |
||||||||
美國 |
$ |
490,841 |
$ |
233,232 |
110.5% |
$ |
— |
110.5% |
|||||
國際 |
125,693 | 41,266 |
204.6% |
2,331 |
198.9% |
||||||||
總淨銷售額 |
$ |
616,534 |
$ |
274,498 |
124.6% |
$ |
2,331 |
123.8% |
|
|||||||||||||
|
年底 |
已報告 |
貨幣 |
常量 |
|||||||||
|
12 月 31 日, |
淨銷售額 |
當前 |
淨銷售額 |
|||||||||
(以千計,百分比除外) |
2023 |
2022 |
增長 |
期間淨銷售額 |
增長 |
||||||||
美國 |
$ |
1,279,765 |
$ |
871,939 |
46.8% |
$ |
— |
46.8% |
|||||
國際 |
288,711 | 150,904 |
91.3% |
860 |
90.8% |
||||||||
總淨銷售額 |
$ |
1,568,476 |
$ |
1,022,843 |
53.3% |
$ |
860 |
53.3% |
聯繫人:
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業務發展和投資者關係高級副總裁
電話:(610) 930-1800
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