正如 2024 年 3 月 22 日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-277859

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第 1 號修正案

F-3 表格

1933 年《證券法》下的註冊聲明

EpicQuest 教育集團國際有限公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

不適用

(將註冊人的姓名翻譯成 英語)

英屬維爾京羣島 不適用

(州或其他司法管轄區

公司或組織)

(美國國税局僱主
識別碼。)

俄亥俄州米德爾敦北大學大道 1209 號 45042

電話:+1 513-649-8350

(註冊人 主要行政辦公室的地址和電話號碼)

普格利西律師事務所

圖書館大道 850 號,204 套房

特拉華州紐瓦克 19711

+1 302-738-6680

(服務代理人 的姓名、地址和電話號碼)

複製到:

Cavas Pavri,Esq

約翰娜森·鄧肯,Esq

ArentFox Schiff LLP

西北 K 街 1717 號

華盛頓特區 20006

電話:(202) 724-6847

傳真:(202) 778-6460

擬向公眾出售的大概開始日期:在本註冊聲明生效之日之後不時開始。

如果只有在本表格 上註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下複選框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條,在本 表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,請勾選以下複選框。

如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊額外證券 ,請勾選以下方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條 提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出 的《證券法》註冊聲明編號,即同一次發行的較早生效註冊聲明。☐

如果本表格是根據第I.C號一般指令 提交的註冊聲明或其生效後的修正案,該修正案將在根據《證券法》第 462 (e) 條 向委員會提交時生效,請勾選以下方框。☐

如果本表格是對 的生效後修正案,根據第I.C號一般指令提交的註冊聲明,要求根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他證券或其他類別的證券 ,請勾選以下方框。☐

用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制 財務報表,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡 期來遵守根據《證券 法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊 聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案, 明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券 法》第8(a)條生效,或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據上述第8條行事 之日生效(a),可以決定。

解釋性説明

EpicQuest Education Group 國際有限公司(“公司”)正在將F-3表格(文件編號333-277859)的註冊 聲明生效前的第1號修正案(“修正案”)作為僅限參展品的文件提交附錄5.1。因此,本修正案僅由 頁對頁、本解釋性説明、註冊聲明第二部分、註冊聲明的簽名頁、 證件索引和提交的證物組成。註冊聲明第一部分中包含的基本招股説明書保持不變, 已從本文件中省略。

第二部分

招股説明書中不需要的信息

第 8 項。對董事和高級職員的賠償

英屬維爾京羣島法律確實限制了 公司備忘錄和章程對高管和董事的賠償規定範圍,但 英屬維爾京羣島高等法院可能認定任何此類條款與公共政策相違背的範圍除外,例如為 民事欺詐或犯罪後果提供賠償。我們的組織備忘錄和章程規定, 所有費用,包括律師費,以及所有判決、罰款和與法律、行政或調查程序有關的 合理產生的和解金額:(a) 由於事實原因,現在或曾經是或可能成為任何 受威脅、待決或已完成的訴訟(無論是民事、刑事、行政還是調查訴訟)的當事方或受到威脅成為當事方的人,不論是民事、刑事、行政還是調查訴訟,不論是民事、刑事、行政還是調查的當事方,均可賠償 人現在或曾經是公司的董事;或 (b) 現在或曾經是本公司要求擔任另一法人團體或合夥企業、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事或以任何其他 身份行事。 賠償僅適用於誠實和善意行事並認為符合我們公司最大利益的人 ,而且,在刑事訴訟中,該人沒有合理的理由認為自己的行為是非法的。

就根據上述規定允許董事、高級管理人員或控制我們公司的人員賠償 在《證券法》下產生的責任而言,公司獲悉,證券交易委員會認為,這種賠償 違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。

根據英屬維爾京羣島法律成立的公司的董事、高級管理人員或代理人 有義務誠實和真誠地行事,並像在類似情況下行事的合理 謹慎的人一樣謹慎、勤奮和技能。我們的章程文件並未免除董事、高級管理人員或代理人因管理公司業務而產生的個人 責任。儘管如此,《英屬維爾京羣島商業公司法》第132條允許向董事、高級管理人員和代理人賠償與其僱用相關的行為的所有費用,包括律師費和判決、罰款和和解 。沒有任何協議可以免除董事、高級管理人員或代理人的個人責任。 我們打算獲得董事和高級管理人員保險。

第 9 項。展品

(a) 展品

以下證物隨函提交 或以引用方式納入本招股説明書:

展品編號 描述
4.1 經修訂和重述的公司備忘錄和章程,經2022年7月22日修訂和重述,並於2022年7月26日向英屬維爾京羣島公司事務註冊處提交(參照2023年1月19日提交的20-F表附錄1.1納入)。
4.2 投資者認股權證表格(參考2024年1月10日提交的6-K表附錄4.1)。
5.1+ 奧吉爾的看法
10.1** 證券購買協議表格(參照2024年1月10日提交的6-K表附錄10.1)。
23.1** ZH CPA, LLC 的同意
23.2+ Ogier 的同意(包含在附錄 5.1 中)
107** 申請費表

+ 隨函提交。
**此前 已失敗。

第 10 項。承諾

(a) 下列簽名的註冊人特此承諾:

(1) 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:

(i) 包括1933年《證券法》第10(a)(3)條所要求的任何招股説明書;

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。儘管如此,如果總體而言,交易量和價格的變化代表的最高總髮行價格的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價格)以及任何偏離估計最大發行區間低端或最高限值的偏差,都可能反映在根據第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中在有效的 “註冊費計算” 表中註冊聲明;以及

II-1

(iii) 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中包含對此類信息的任何重大變更;

但是,前提是,如果 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效後的修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中,則上述 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用以引用方式納入註冊聲明,或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書表格 中,該表格是註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時發行此類證券應被視為其首次真正發行。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4) 在任何延遲發行開始時或整個持續發行期間,提交註冊聲明的生效後修正案,以納入20-F表格第8.A項所要求的任何財務報表。無需提供1933年《證券法》第10(a)(3)條所要求的財務報表和信息,前提是註冊人通過生效後的修正案在招股説明書中包括本款(a)(4)所要求的財務報表以及確保招股説明書中所有其他信息至少與這些財務報表之日一樣最新所必需的其他信息。儘管如此,對於F-3表格的註冊聲明,如果此類財務報表和信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條向委員會提交或提供的定期報告中,則無需提交生效後的修正案,以包括1933年《證券交易法》第10(a)(3)條或20-F表格第8.A項所要求的財務報表和信息以引用方式納入表格 F-3 中。

(5) 為了確定1933年《證券法》對任何購買者的責任:

(i) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分;以及

(ii) 根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,每份招股説明書都必須作為註冊聲明的一部分提交,這些招股説明書是根據第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條進行發行的,目的是提供190年《證券法》第10 (a) 條所要求的信息 33應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中,自此類招股説明書生效後首次使用之日起或本次發行中第一份證券銷售合約的日期(以較早者為準)招股説明書。根據第430B條的規定,就發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。 已提供, 然而,在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作出的或在任何註冊聲明中作出的任何聲明此類文件緊接在該生效日期之前。(iii) 根據第424 (b) 條作為與發行相關的註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書,除依賴規則430B的註冊聲明或根據第430A條提交的招股説明書以外,應自其生效後首次使用之日起被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。但是,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在首次使用之前有銷售合同期的購買者,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在緊接該日期之前在任何此類文件中作出第一次使用。

II-2

(6) 為了確定註冊人在首次分配證券時根據1933年《證券法》對任何購買者的責任:

下列簽名註冊人承諾 在根據本註冊聲明首次發行證券時,無論使用哪種承保 方法向買方出售證券,如果通過以下 通信向該買方提供或出售證券,則下列簽署的註冊人將是買方的賣方,將被視為向買方提供或出售此類證券 這樣的購買者:

(i) 根據第424條,下列簽署人與本次發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書;

(ii) 由下列簽名註冊人或代表下列簽名註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書;

(iii) 與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽名註冊人或其由下列簽署人或代表其提供的證券的重要信息的部分;以及

(iv) 以下簽名的註冊人向買方提供的任何其他報價信息。

(7) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,註冊人根據1934年《證券交易法》第13(a)或15(d)條提交的每份年度報告(以及根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的每份以引用方式納入註冊聲明的員工福利計劃的年度報告(如果適用)都應被視為新的註冊聲明與其中提供的證券有關,當時此類證券的發行應為被視為其首次真誠發行。

(8) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對1933年《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,證券交易委員會認為,這種賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外),則註冊人將,除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題它的賠償違反了1933年《證券法》中規定的公共政策,並將受該問題的最終裁決管轄。

II-3

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求 ,註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交F-3/A表格的所有 要求,並已正式促成下列簽署人於2024年3月22日在加拿大温尼伯代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權 。

EpicQuest 教育集團國際有限公司
來自: /s/ 吳振宇
姓名: 吳振宇
標題: 首席財務官

根據經修訂的1933年《證券 法》的要求,本註冊聲明由以下人員以所示的身份和日期簽署:

簽名 標題 日期
/s/ 張劍波 董事長、首席執行官 2024 年 3 月 22 日
張劍波 (首席執行官)
/s/ 吳振宇 首席財務官兼董事 2024 年 3 月 22 日
吳振宇 (首席財務和會計官)
/s/ 克雷格·威爾遜
克雷格威爾遜 獨立董事 2024 年 3 月 22 日
/s/ G. 邁克爾·普拉特
G. 邁克爾·普拉特 獨立董事 2024 年 3 月 22 日
/s/ 崔小軍
崔小軍 獨立董事 2024 年 3 月 22 日

II-4

美國授權代表的簽名

根據1933年《證券法》,下列簽署人,即公司在美國的正式授權代表,已於2024年3月22日在特拉華州紐瓦克簽署了本註冊聲明 或其修正案。

授權的美國代表
普格利西律師事務所
圖書館大道 850 號,204 套房
特拉華州紐瓦克 19711
電話:(302) 738-6680
來自: //Donald J. Puglisi
姓名: 唐納德·J·普格利西
標題: 董事總經理

II-5