附錄 10.1

該可轉換本票(票據)及其可能轉換為的證券尚未根據經修訂的1933年 《證券法》(《證券法》)進行註冊。本票據的收購僅用於投資,如果沒有根據《證券法》進行轉售登記,也沒有法律顧問 在形式、範圍和實質上合理地認為不需要此類註冊,則不得出售、轉讓或轉讓。

可轉換本票

本金金額:900,000 美元 截至 2024 年 3 月 1 日

開曼羣島豁免公司兼空白支票公司( 製造商)SK Growth Opportunities Corporation承諾按照下述條款和條件向特拉華州有限責任公司Auxo Capital Managers LLC或其註冊受讓人或利益繼承人(收款人或保薦人)的命令支付美利堅合眾國不超過九十萬(合90萬美元)合法資金的 本金。本票據的所有款項應通過支票或電匯將即時可用的資金或 支付到收款人可能根據本票據的規定不時通過書面通知指定的賬户(由製造商另行決定)。

1。校長。本票據的本金餘額應在製造商完成初次合併、股票 交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或與一個或多個企業或實體的類似業務合併(業務合併)完成時支付。收款人明白,如果業務合併 未完成,則本票據的償還將僅限於製造商在其證券首次公開募股(信託 賬户和此類發行,首次公開募股)所設立的信託賬户之外有可用資金,並且所有其他金額將作為資本出資、沒收、取消或以其他方式免除或註銷。本票據下的任何未償本金可隨時由製造商自行選擇預付 ,且不收取任何罰款。

2。利息。本票據的未付本金 餘額不應產生任何利息。

3.付款的應用。所有款項應首先用於全額支付 收取本票據下任何應付金額所產生的任何費用,包括(但不限於)合理的律師費,然後全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未付本金餘額。

4。默認事件。以下內容將構成違約事件(違約事件):

(a) 未按要求付款。製造商未能在到期日後的五 (5) 個工作日內支付根據本票據應付的本金。

(b) 自願破產等製造商根據任何適用的破產、破產、重組、重組或其他類似法律自願提起的 案件,或其同意指定或接管人、清算人、受讓人、受託人、託管人、扣押人(或其他 名類似官員)或其財產的任何實質性部分,或為債權人的利益進行任何轉讓或者製造商通常未能在債務到期時償還債務,或者製造商採取了 公司行動為促進上述任何內容而製作。


(c) 非自願破產等根據任何適用的破產、破產或其他類似法律,在非自願案件中對製造商擁有管轄權的法院 簽發法令或救濟令,或指定製造商或其任何實質部分財產的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人(或類似 官員),或下令清盤或清算其事務,以及任何此類法令或命令在連續60天內未獲延期和生效 的有效期。

5。補救措施。

(a) 在本協議第4 (a) 節規定的違約事件發生時,收款人可以通過書面通知製造商,宣佈 本票據立即到期並付款,屆時本票據的未付本金以及本票據下的所有其他應付金額應立即到期並支付,無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知,特此明確免除所有 ,儘管此處或文件中包含任何相反的證據。

(b) 在發生第4(b)和4(c)節規定的違約事件時,本票據的未付本金餘額以及與本票據有關的所有其他 應付款項應自動立即到期並付款,在任何情況下,收款人無需採取任何行動。

6。轉換。

(a) 可選轉換。業務合併完成後,收款人有權選擇,但沒有義務將本票據的本金餘額全部或部分轉換為製造商的認股權證 (每份認股權證),價格為每份認股權證1.00美元,每份認股權證可行使一股A類普通股,面值每股0.0001美元(每股0.0001美元),A類普通股(br} 股),或(ii)轉換為A類普通股,等於通過將(i)本票據的應計和未償還金額除以(ii)獲得的商數10.00 美元。認股權證(如果適用)應與製造商首次公開募股時向保薦人發行的私人 認股權證相同。在收款人通知製造商將本票據的全部或部分本金餘額轉換為認股權證或 A類普通股(如適用)後,應儘可能在合理可行的情況下儘快發出通知,該通知必須在業務合併完成前至少五(5)個工作日發出,在收款人交出本票據之後,製造商應 獲得認股權證證書(或證書)或發行一份或多份股票證書(每份以收款人要求的姓名簽發)並交付給收款人不向收款人收取任何費用,並立即在製造商的賬簿和記錄上註明了相應的 賬面記賬,每種情況下都註明了本票據轉換後可發行的認股權證或A類普通股的數量。本票據轉換為 A類普通股應被視為是在業務合併完成前夕進行的,無論出於何種目的,在轉換後有權獲得A類普通股的個人均應被視為截至該日該A類普通股的記錄持有人。

(b) 部分股份; 轉換的影響。轉換本票據後,不得發行部分A類普通股,可交割的A類普通股數量將四捨五入至最接近的A類普通股整數。 全面轉換本票據後,本票據將被取消並無效,無需製造商或收款人採取進一步行動,製造商將永久免除其在本票據下的所有義務和責任。


7。造物者的盟約。莊家承諾,任何在票據轉換後可發行的認股權證或私募股份 股票(如適用)在發行後,均將有效發行、全額支付且不可徵税,且免除與其發行 有關的所有税款、留置權和費用。

8。豁免。製造商及本票據的所有背書人、擔保人和擔保人免於出示與票據有關的 付款、要求、羞辱通知、抗議和抗議通知、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和缺陷,以及製造商根據任何現行或未來的法律可能獲得的所有好處, 財產、不動產或個人財產,或任何此類財產的出售、扣押、徵收或執行中的出售所得的任何部分,或提供對於暫緩執行 、免於民事訴訟或延長付款期限;製造商同意,根據本協議獲得的判決,根據本協議簽發的任何執行令狀可能徵收的任何房地產,均可根據任何此類令狀按收款人要求的任何順序全部或部分出售 。

9。無條件責任。製造商 特此放棄與交付、接受、履行、違約或強制執行本票據付款有關的所有通知,並同意其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,且 不受收款人授予或同意的任何寬恕、延期、續約、棄權或修改以及對任何延期的同意以任何方式的影響、收款人可能就付款或其他事項授予的 續約、豁免或修改本説明的規定,並同意其他製造商、背書人、擔保人或擔保人可以成為本協議的當事方,恕不另行通知製造商或影響本協議下的 製造商責任。

10。通知。本説明要求或考慮的所有通知、聲明或其他文件應:(i) 以書面形式親自遞送或通過頭等艙掛號信或掛號郵件、隔夜快遞服務或傳真或電子傳送至書面指定的地址,(ii) 通過傳真 到最近提供給該方的號碼或該方可能以書面形式指定的其他地址或傳真號碼,以及 (iii)) 通過電子郵件發送到最近提供給該當事方的電子郵件地址或此類其他 該當事方可能以書面形式指定的電子郵件地址。以這種方式發送的任何通知或其他通信,如果是親自送達,則應視為在收到 書面確認書面確認書後的工作日,如果通過傳真或電子傳輸發送,則在送達隔夜快遞服務後一 (1) 個工作日或郵寄後五 (5) 天(如果通過郵件發送)。

11。施工。本説明應根據紐約州法律進行解釋和執行,不考慮其中的法律衝突 條款。

12。可分割性。本説明中包含在任何 司法管轄區禁止或不可執行的任何條款,在不使本協議其餘條款失效的情況下,在該禁令或不可執行的範圍內無效,並且任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性均不會 使該條款在任何其他司法管轄區失效或使其不可執行。

13。信託豁免。儘管此處與 有任何相反的規定,收款人特此放棄信託賬户中的任何款項、所有權、利息或任何形式的索賠(索賠),並特此同意不以任何理由就針對信託賬户的任何索賠尋求追索權、賠償、 付款或賠償。收款人特此同意不對信託賬户提出任何索賠(包括信託賬户中的任何分配),無論此類索賠是否由本票據或任何其他事項導致、與之有關或以任何方式產生,也不論此類索賠是否基於合同、侵權行為、股權或任何其他事項產生


法律責任理論。如果收款人基於與製造商有關的任何事項(包括 本註釋)啟動任何訴訟或程序,該訴訟要求對製造商進行全部或部分金錢救濟,收款人特此承認並同意,其唯一的補救措施應針對信託賬户之外的資金,且此類索賠不允許製造商(或任何人提出索賠)代表它或代替它)向信託賬户提出任何索賠(包括信託賬户的任何分配)或其中所含的任何金額。

14。税收待遇。出於美國聯邦(以及適用的州和地方)所得税的目的,製造商和收款人同意 視本票據為收購製造商認股權證或A類普通股的或有權利(視情況而定),而不是債務,並且不得在任何納税申報表上或在任何税務機關面前採取相反的立場(除非適用法律另有要求 )。製造商和收款人應合理合作,在考慮到任何業務合併的條款的情況下,以對製造商和收款人來説節税的方式,安排 (i) 本票據與企業合併相關的任何轉換,或 (ii) 根據第 1 節對本票據 進行的任何出資、沒收或取消。

15。修正;豁免。經制造商和收款人 的書面同意,才能對本協議的任何修改或對本協議任何條款的豁免作出。

16。任務。未經本協議另一方事先書面同意,本協議任何一方均不得轉讓或轉讓本説明或本協議下的任何權利或義務 ;未經必要同意的任何嘗試轉讓均無效。

[頁面的剩餘部分故意留空]


為此,製造商打算在此受法律約束,已促使下列簽署人自上述第一天和第一年起正式簽署本票據 簽署,以昭信守。

SK增長機會公司
來自: /s/ 理查德·欽
姓名: 理查德·欽
標題: 首席執行官

同意並已確認:
Auxo 資本管理有限責任公司
特拉華州一家有限責任公司
來自: /s/ 德里克·詹森
姓名:德里克·詹森
標題:經理

[ 本票的簽名頁]