附錄 99.1
Vivakor 簽署最終協議，以 1.2 億美元收購 Endeavor 實體
德克薩斯州達拉斯 /2024年3月25日/Vivakor, Inc.（納斯達克股票代碼：VIVK）（“Vivakor” 或 “公司”）是一傢俱有社會責任感的運營商、 收購方和清潔能源技術和環境解決方案的開發商，今天欣然宣佈，自2024年3月21日起， 它簽署了收購奮進原油的最終會員權益購買協議（“MIPA”）, LLC、Meridian Equipment 租賃有限責任公司，包括其子公司CPE MidCon, LLC、設備運輸有限責任公司和銀燃料加工有限責任公司，統稱為 奮進實體（“奮進實體”），來自Jorgan Development, LLC和JBAH Holdings, LLC（統稱 “Jorgan”）。 Jorgan 是 Vivakor 首席執行官詹姆斯·巴倫吉的子公司。
Endeavor 實體在石油行業的中游領域開展業務，目標是石油物流、收集和儲存，包括 原油和產水的運輸和處置服務，還運營原油管道收集系統和管道注入 站。Vivakor預計將受益於這些收購將產生的預期協同效應。此外，每家材料企業 都與摩根的子公司White Claw Crude, LLC簽訂了為期10年的收取或付款合同，該合同於2024年1月1日生效，提供了 的最低收入水平。在原油和產水運輸業務中，奮進原油有限責任公司與White Claw Crude, LLC簽訂的合同保證每天運輸7.5萬桶原油。與CPE MidCon, LLC簽訂的管道收集合同保證每月的最低管道吞吐量收入為20萬美元。對於要收購的SFP注入站，最低合同 擔保要求每月的吞吐量為20萬桶，每桶0.275美元。此外，SFP正在建造一座位於二疊紀盆地的新油站 ，預計每月將再增加3萬桶，達到每月最低23萬桶 。
根據各方董事會一致批准的 MIPA的條款，在投票中，詹姆斯·巴倫吉迴避了以Vivakor董事會主席的身份投票，成功收購後，Vivakor將以1.2億美元的價格收購Endeavor 實體的100％股份，其中包括（i）Vivakor普通股，估值為高於每股1.00美元的市場價格， 的金額不超過Vivkaor交易前已發行和流通普通股總數的19.99％ ，並且不得考慮到摩根集團或其關聯方目前擁有的普通股，其持有在收盤後已發行和流通的普通股中超過 49.99％；以及（ii）無表決權、累計6％的A系列可轉換 優先股。如果奮進實體在2024年產生的息税折舊攤銷前利潤超過1200萬美元，則將向摩根支付高達4900萬美元的額外或有對價，以Vivakor A系列可轉換優先股的形式支付 。相反，如果 奮進實體未能在2024年產生至少1200萬美元的息税折舊攤銷前利潤，則以A輪可轉換優先股形式支付的收購價對價 中最多4900萬美元的收購價對價 將由摩根退還給Vivakor以供取消。
本次收購的完成取決於各方滿意的盡職調查的完成、奮進實體截至2022年12月31日和2023年12月31日的經審計的 財務狀況的交付、Vivakor收到對標的交易的令人滿意的公平性 意見、哈特·斯科特·羅迪諾法案的批准以及其他慣例成交條件。Vivakor目前 的目標是在截至2024年6月30日的財政季度末之前完成此次收購。
Vivakor 董事長兼首席執行官詹姆斯·巴倫吉評論説：“我們很高興將所有這些業務和資產整合到Vivakor的同一個屋檐下 。我們認為，各業務部門之間存在強大的協同效應，這將使Vivakor能夠更全面地掌握 價值鏈，並有望能夠簡化運營，從而顯著提高成本效率。值得注意的是，擬議的 交易不需要現金，由於簽訂了為期10年的接受或支付合同，風險有所緩解，最重要的是，它將為Vivakor 提供正的自由現金流，以支持持續的增長和當前的業務。我們期待將此次收購推向6月底前完成 的目標，並將繼續向我們尊貴的股東和金融界通報最新情況，因為我們推動本次交易成功完成 。”
Endeavor Crude, LLC是一家州際原油運輸公司，總部位於德克薩斯州達拉斯，目前運營132輛拖拉機，這些拖拉機是從 Meridian Equipment Leasing, LLC租賃的。Endeavor Crude, LLC目前在德克薩斯州、路易斯安那州、俄克拉荷馬州、新墨西哥州、科羅拉多州和北達科他州開展業務。
Equipment Transport, LLC是一家活躍的貨運承運商，為石油行業運輸生產的水和其他水產品，主要在德克薩斯州經營 。
Meridian Equipment Leasing, LLC擁有各種卡車運輸設備，直接租賃給奮進原油有限責任公司和/或奮進原油有限責任公司的 獨立所有者兼運營商。
CPE MidCon, LLC在俄克拉荷馬州運營着一條約40英里的採油管道以及石油儲存和物流設施。
Silver Fuels Processing, LLC在德克薩斯州、新墨西哥州和北達科他州的多個地區運營着多個卡車管道噴射站。
Clear Street, LLC擔任了Vivakor的財務顧問，而盧科斯基·布魯克曼律師事務所則擔任了Vivakor在這筆交易中的獨家法律顧問。
關於 Vivakor, Inc.
Vivakor， Inc.（納斯達克股票代碼：VIVK）是一家專注於石油修復和自然資源領域的清潔能源技術公司。Vivakor 的企業使命是創造、收購、積累和運營不同的資產、知識產權和卓越技術。 其Silver Fuels Delhi, LLC和White Claw Colorado City, LLC的子公司包括原油收集、儲存和運輸 設施，這些設施簽訂了為期十年的長期收付合同。
Vivakor 的 獲得專利的修復處理中心允許從受污染土壤修復中環保地回收瀝青（重質原油）和其他碳氫化合物 。Vivakor認為，其RPC是唯一能夠清理 土壤重量超過5％的油污的修復系統，同時回收石油並使土壤完全可重複利用。一旦投入運營，其 修復處理中心將專注於開採含油的淺層沙子，同時在科威特和德克薩斯州休斯敦開展基於石油的修復 項目。
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