正如 2024 年 1 月 8 日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

F-3 表格

註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》

Altamira Therapeutics

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

不適用

（將註冊人姓名翻譯成英文）

克拉倫登故居

2 教堂街

漢密爾頓 HM 11

百慕大

電話：(441) 295-5950

（註冊人 主要行政辦公室的地址和電話號碼）

託馬斯·邁耶博士

主席

Altamira Therapeutics, Inc.

8《綠色》

12455 套房

特拉華州多佛 19901

(302) 200-8095

（ 服務代理的姓名、地址和電話號碼）

複製到：

邁克爾·勒納，Esq.
Steven M. Skolnick，Esq。
洛文斯坦·桑德勒律師事務所
1251 美洲大道
紐約州紐約 10020
美國
(212) 262-6700

擬議向公眾出售的大致開始日期 ：在本註冊聲明生效之日後儘快開始。

如果在本表格上註冊的唯一 證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下複選框。☐

如果根據1933年《證券法》第415條，在本表格上註冊的 任何證券要延遲或連續發行，請勾選以下方框 。

如果根據《證券法》第462（b）條提交此表格以註冊 額外證券進行發行，請勾選以下方框並列出同一發行先前有效註冊聲明的證券 法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後 修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。☐

如果本表格是根據通用指令 I.C. 的註冊 聲明或其生效後的修正案，根據《證券法》第 462 (e) 條向 委員會提交後生效，請勾選以下方框。☐

如果本表格是對根據證券法第 413 (b) 條提交的註冊聲明的生效後 修正案，該通用指令要求註冊額外證券或其他 類證券，請勾選以下方框。☐

用複選標記表明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果一家新興成長型公司 按照美國公認會計原則編制財務報表，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用 延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。☐

† “新的或修訂的財務 會計準則” 是指財務會計準則委員會在 2012 年 4 月 5 日之後發佈的對其會計準則編纂 的任何更新。

註冊人特此在必要的日期修訂 本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的 修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據《證券法》第 8 (a) 條 生效，或者直到本註冊聲明在證券交易委員會 根據第 8 (a) 條行事的日期生效證券法, 可以決定.

本 招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，出售股東不得根據本招股説明書出售這些證券。本招股説明書不是出售這些 證券的要約，在任何不允許要約或出售 證券的司法管轄區，賣出股東都沒有徵求購買這些證券的要約。

待完成， 日期為 2024 年 1 月 8 日

初步招股説明書

162,548 股普通股

Altamira Therapeutics

本招股説明書涉及 不時處置在百慕大註冊的豁免股份有限公司Altamira Therapeutics Ltd.（“Altamira”、“我們”、“我們”、 “借款人” 或 “公司”）的多達162,548股普通股（“普通股”）。特此提及公司於2023年5月1日向持有人（“持有人”）發行的現有認股權證（“現有認股權證”） ，用於購買最多81,274股普通股。特此註冊的普通股 包括在行使與公司與持有人於2023年12月7日簽訂的某些 信函協議（“認股權證激勵協議”）相關的某些認股權證時可能收購的股份，該公司於2023年12月15日使用與現有 認股權證相同的形式向持有人發行並交付了與現有 認股權證相同的額外認股權證（“新認股權證”）Ants”）將為持有人在行使現有 現金時獲得的每股普通股購買2股普通股在2023年12月14日之前行使的認股權證（共計162,548股普通股），前提是（i）此類新認股權證的初始行使 價格為6.656瑞士法郎（等於持有人在此類 行使時支付的降低行使價的交易量加權平均值），(ii) 此類新認股權證的等份額（即每份50％的兩部分）可在（A）六個月內行使分別從發行之日起 和（B）自發行之日起兩年，以及（iii）此類新認股權證在9日包含慣例實益所有權 封鎖。99% 的所有權級別。

我們將承擔與註冊這些股票有關的所有費用 。出售股東將支付與出售股票相關的任何承保折扣和出售 佣金和/或類似費用。請參閲 “分配計劃”。

出售股東（包括 其質押人、受贈人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人）可以不時通過 公開或私下交易按現行市場價格或私下議價發行普通股。

證券 和交易委員會以及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未透露本招股説明書的準確性 。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

投資我們的證券 涉及高度的風險。在做出任何投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮本招股説明書第3頁開頭在 “風險因素” 下披露的信息 ，以及本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中引用或納入 的風險因素。

目前，普通股在納斯達克資本市場（ 或納斯達克）上市，股票代碼為 “CYTO”。2024年1月5日，納斯達克普通股的收盤價為每股普通股3.12美元。

只要我們的普通股仍在 在包括納斯達克在內的 “指定證券交易所” 上市，就已獲得百慕大金融管理局根據1972年《交易所 管制法》（及其相關法規）的同意，出於外匯管制目的向 以及百慕大居民和非居民之間發行和轉讓我們的普通股。在給予此類同意時，百慕大貨幣 管理局和百慕大公司註冊處均不對我們的財務穩健性或此處所作任何陳述或表達的觀點的正確性承擔任何責任。

本招股説明書的發佈日期為 2024 年 1 月 8 日

目錄

除非另有説明或文意另有 要求，否則本招股説明書中所有提及 “Altamira”、“公司”、 “我們”、“我們的”、“我們的”、“我們” 或類似術語均指（i）百慕大 公司Auris Medical Holding Ltd.或Auris Medical（百慕大）的繼任發行人Auris Medical（百慕大）在Auris Medical（瑞士）繼續經營公司生效後，根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第 12g-3 (a) 條 控股股份公司（“Auris Medical（瑞士）”）（“Auris Medical（瑞士）”）從瑞士到百慕大的存在（“再馴化”），發生在2019年3月18日， ，以及（ii）Altamira Therapeutics Ltd.在2021年7月21日舉行的股東特別大會 的決議通過新公司名稱之後。本招股説明書中出現的商標、商品名稱和服務標誌是其 各自所有者的財產。

2019年5月1日，公司對公司已發行和流通的普通股進行了二分之一的 反向股票拆分（“2019年反向股份拆分”）。2022年10月25日 25日，公司對公司 已發行和流通普通股進行了二十股反向分割（“2022年反向股份拆分”）。2023年11月2日，公司將公司法定股本的貨幣面額從瑞士法郎更改為美元，通過將每股已發行普通股的面值減少到0.0001美元，減少了 的已發行股本，並將法定股本 減少至12,000美元，分為每股面值0.0001美元的1億股普通股和每股面值0.0001美元的20,000,000股優先股 。2023年12月13日，公司對公司已發行和流通的普通股進行了二十股反向分割（“2023年反向股份拆分”）。除非另有説明或上下文另有要求， 本招股説明書中的所有每股金額和普通股數量均已根據2019年反向股份拆分、 2022年反向股份拆分和2023年反向股份拆分進行了追溯性調整。

術語 “美元”、“美元” 或 “$” 是指美元，“瑞士法郎” 和 “瑞士法郎” 是指瑞士的法定貨幣。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們根據經修訂的1933年《證券 法》或《證券法》向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的F-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件不包含註冊聲明中包含的所有信息 。欲瞭解更多信息，我們請您參閲 向 SEC 提交的註冊聲明，包括其證物。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的關於任何文件內容的陳述 不一定完整。如果 SEC 規則要求將文件作為註冊聲明的附錄提交，請參閲此類文件 以瞭解這些事項的完整描述。

本招股説明書僅向 您提供所發行證券的一般描述。每次出售股東出售任何已發行證券時， 賣出股東將提供本招股説明書和招股説明書補充文件（如果適用），其中將包含有關發行條款的具體信息 。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的任何信息。 您應仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充材料以及由我們或代表我們編寫或經我們以其他方式授權的與適用證券 相關的任何免費書面招股説明書，以及 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些文件” 標題下描述的其他信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及由我們或代表我們編制或經我們以其他方式授權的與這些證券相關的 任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的 信息。我們未授權任何其他人 向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。 您應假設，本招股説明書、任何招股説明書補充文件、任何免費書面招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件 中包含的信息僅在各自的日期才是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。如果 本招股説明書和招股説明書補充文件中包含的信息之間存在衝突，則應依賴招股説明書補充文件中的信息，前提是如果其中一份文件中的任何陳述 與另一份稍後文件中的陳述不一致，例如，以引用方式納入本招股説明書或任何招股説明書補充文件的 ，則該文件中的聲明具有以後的日期修改或 取代先前的聲明。

在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們都不會提出出售所發行證券的要約 。本次發行僅根據本招股説明書中包含的信息在美國 州和其他地方進行。

“出售 股東” 是指此處 “出售股東” 項下列出的股東及其受讓人。

風險因素

投資我們的證券 涉及高度的風險。在做出投資決策之前，您應仔細考慮本招股説明書、 任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的任何 文件中 “風險因素” 標題下描述的風險，包括我們最新的20-F表年度報告中標題為 “風險因素” 的項目以及 我們向美國證券交易委員會提供的表格6-K報告（包括我們未經審計）中期合併財務報表和相應管理層的 討論和分析。有關更多信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的來源。

這些風險並不是我們面臨的唯一 風險。如果我們在美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件中描述的任何 風險或任何其他風險確實發生，則我們的業務、財務 狀況、經營業績和現金流可能受到重大和不利影響，我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險也可能損害我們的業務。在這種情況下，我們的證券 的價值可能會大幅下降，您可能會損失全部或部分投資。

關於前瞻性陳述的特別説明

本 招股説明書包含構成前瞻性陳述的陳述，包括與我們的行業、運營、 我們的預期財務業績和財務狀況以及我們的業務計劃、增長戰略和產品開發工作有關的陳述。 這些陳述構成《證券法》第 27A 條和 交易法第 21E 條所指的前瞻性陳述。“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“估計”、“項目”、 “計劃”、“預測”、“期望”、“打算”、“展望”、“相信” 等類似表述旨在識別前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴 這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發佈日期。這些前瞻性陳述基於我們管理層的估計和 假設，儘管我們認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的，並且存在許多風險和 不確定性。

前瞻性 陳述出現在本招股説明書的多個地方，包括但不限於有關我們的意圖、信念 或當前預期的陳述。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息 。此類陳述受風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的 存在重大差異，原因包括但不限於：

我們的實際業績或業績 可能與任何與這些事項有關的前瞻性陳述中所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。因此， 無法保證前瞻性陳述所預期的任何事件會發生或發生，也無法保證前瞻性陳述中任何事件的發生或發生，也無法保證這些事件將對我們的經營業績、現金流或財務狀況產生什麼影響。除非法律要求，否則我們 沒有義務更新、修改或以其他方式修改可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭的，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

所得款項的使用

出售股東將 獲得出售股東根據本招股説明書出售我們的普通股的所有淨收益。

出售股東

認股權證激勵協議

2023年12月7日，在百慕大註冊成立的豁免股份有限公司（“公司”）Altamira Therapeutics Ltd. 與某些認股權證 （“現有認股權證”）的持有人（“持有人”）簽訂了信函 協議（“認股權證激勵協議”），購買公司共計81,274股普通股，面值0.002美元日期為2023年5月1日的每股（“普通股”），目的是為持有人提供有限的機會，使他們能夠以較低的行使價行使 此類現有認股權證並獲得額外收益對任何此類行使作出認股權證。

根據認股權證激勵協議 ，該協議自執行之日起生效，至美國東部時間2023年12月14日下午 12:59（該期間，“行使 窗口”），對現有認股權證進行了臨時修訂，在此期間不時將現有認股權證的行使價（定義見其中所定義；當時每股普通股 30.76瑞士法郎）降至每次行使的金額在此行使窗口期內的現有 認股權證（“減低行使價”）等於每日交易量加權 平均值的90％每次此類行使結算之日（“結算日”）之後的交易日（“結算日”），納斯達克證券交易所普通股的價格，均以瑞銀在該結算日中歐時間下午 4:00 公佈的每股普通股銀行間匯率的中點折算 為瑞士法郎（“認股權證修正案”））。持有人在行使 窗口期間以每股6.656瑞士法郎的降低行使價行使了所有此類現有認股權證。

此外，2023年12月15日，公司使用與現有認股權證（“新 認股權證”）相同的形式向持有人發行並交付了額外的認股權證（“新 認股權證”），以持有人在行使期內行使現有 認股權證現金時獲得的每股普通股購買2股普通股（共計162,548股普通股），前提是此類新認股權證的初始行使價 為6.656瑞士法郎（等於降低的行使價），此類新認股權證的同等份額（即每份50％的兩部分）可供行使 分別為（A）自發行之日起六個月和（B）自發行之日起兩年。

公司還同意 在行使窗口結束後的15個日曆日內 提交註冊聲明，註冊轉售行使新認股權證時可發行的普通股。

有關出售股東發行的信息

我們正在登記上述普通股的轉售 ，以允許以下列出的出售股東，或其允許的受讓人或可能在本招股説明書的補充文件中列出的其他利益繼承人 以 “計劃” 所設想的方式轉售或以其他方式處置普通股（如果需要），對本招股説明書所屬的 註冊聲明進行生效後的修訂本招股説明書中的 “分銷” （可能有補充和修改）。本招股説明書涵蓋出售股東 出售或以其他方式處置由出售股東持有的新認股權證在現金行使時可發行的普通股總數。 在本招股説明書中，當我們提及代表出售股東註冊的普通股時，我們指的是 行使新認股權證後可發行的普通股，而在本招股説明書中提及出售股東時，我們 指的是持有人及其允許的受讓人或其他可能在本 招股説明書的補充文件中確定的利益繼任者説明書，或根據需要對註冊聲明進行生效後的修訂，本招股説明書是其中的一部分。

出售股東可以 出售部分、全部或不出售普通股。我們不知道何時或是否有任何出售股東將行使新 認股權證，也不知道出售的股東在出售普通股之前將持有多長時間，而且我們目前與持有人沒有關於出售或以其他方式處置任何普通股的 協議、安排或諒解。出售的股東可以不時發行特此涵蓋的普通股 。

下表列出了截至 2023 年 12 月 20 日 出售股東的姓名、出售股東實益擁有的普通股的數量和百分比、我們在行使本招股説明書下可能發行的新認股權證時可發行的普通股數量、 以及假設所有普通股在此註冊 的前提下，出售股東實益擁有的普通股的數量和百分比下方被出售。實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，包括我們普通股的投票權或投資權 。通常，如果一個人擁有或與 他人共享普通股的投票權或處置權，或者該人有權在 60 天內獲得表決權或處置權，則 “實益擁有” 普通股。“已發行股票數量” 列中的普通股數量代表 出售股東根據本招股説明書可能不時出售和出售的所有普通股。

下表 及其腳註中有關在發行後實益擁有的普通股的信息假設（i）出售股東 已根據現金行使了全部新認股權證，（ii）出售的 股東根據本招股説明書出售的所有普通股。

除非另有説明， 下表及其腳註中包含的所有信息均基於出售股東向我們提供的信息。 發行前後的持股百分比基於截至2023年12月20日 20日我們已發行的1,417,824股普通股。除非本表腳註中另有説明，否則我們認為本表中列出的出售股東對標明為實益擁有的普通股擁有 的唯一投票權和投資權。除非 本節中另有説明，根據出售股東提供給我們的信息，據我們所知，出售股東 不是經紀交易商或經紀交易商的關聯公司。

股本描述

截至2023年12月20日，我們的法定股本包括 5,000,000股普通股，面值每股0.002美元，以及20,000,000股優先股，面值每股0.0001美元，已發行和流通的普通股為1,477,824股，不包括行使期權時可發行的145,317股普通股和行使認股權證時可發行的596,619股普通股 ，且未發行優先股而且非常出色。參見我們最新的 20-F 表年度報告第 10.B 項， ，該報告以引用方式納入此處。

分配計劃

我們正在登記行使新認股權證時已發行和可發行的普通股 ，以允許持有人在本招股説明書發佈之日後不時 轉售這些普通股。我們不會收到普通股出售股東的任何收益。 我們將承擔與註冊普通股義務有關的所有費用和開支。

出售股東可以 出售其實益擁有的全部或部分普通股，不時直接或通過多家承銷商、經紀交易商或代理人在此發行。如果普通股通過承銷商或經紀交易商出售，則出售股東 將負責承保折扣或佣金或代理佣金。普通股可以在一筆或多筆交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或 按議價出售。這些銷售可能通過交易進行, 交易可能涉及交叉交易或大宗交易,

如果出售股東 通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售普通股來進行此類交易，則此類承銷商、經紀交易商 或代理人可以從出售股東那裏獲得折扣、讓步或佣金形式的佣金，或者從他們可能作為代理人或作為委託人出售普通股的 購買者那裏獲得佣金（包括折扣、讓步或 佣金）特定的承銷商、經紀交易商或代理人的類型可能超出通常的承銷商、經紀交易商或代理商涉及的交易）。 在出售普通股或其他方面，出售股東可以與經紀交易商進行套期保值交易， 後者反過來可能會在對衝他們所持頭寸的過程中進行普通股的賣空。賣出股東 也可以賣空普通股並交付本招股説明書所涵蓋的普通股，以平倉空頭頭寸並返還與此類賣空相關的借入的 股。出售股東還可以向經紀交易商貸款或質押普通股，經紀交易商 反過來可以出售此類股票。出售股東可以質押或授予其 擁有的部分或全部普通股的擔保權益，如果其未能履行附擔保債務，質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或根據第424 (b) (3) 條或 《證券法》其他適用條款對本招股説明書的任何修正案不時發行和出售普通股 ，必要時修改出售股東名單，將質押人、受讓人或其他持有 權益的繼承人列為出售股東這份招股説明書。出售股東還可以在其他 情況下轉讓和捐贈普通股，在這種情況下，就本招股説明書而言，受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人將成為出售受益所有人。

出售股東和 任何參與普通股分配的經紀交易商均可被視為《證券法》 所指的 “承銷商”，根據《證券法》，向任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或讓步都可能被視為 承保佣金或折扣。在進行普通股的特定發行時，如果需要，將分發一份招股説明書 補充文件，其中將列出普通股的總額和 的發行條款，包括任何經紀交易商或代理人的名稱或名稱、任何折扣、佣金和其他構成出售股東補償 的條款，以及允許或重新允許或支付給的任何折扣、佣金或讓步經紀交易商。

根據某些州的證券法 ，普通股只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外，在某些 州，除非普通股已在該州註冊或有資格出售，或者提供 註冊或資格豁免並得到遵守，否則不得出售普通股。無法保證任何出售股東會出售根據註冊聲明註冊的任何 或全部普通股，本招股説明書是其中的一部分。

出售股東和 參與此類分配的任何其他人將受《交易法》的適用條款及其相關規章制度 的約束，包括但不限於《交易法》第M條，該條可能會限制出售股東和任何其他參與者購買和出售任何 普通股的時間。M條例還可能限制任何參與普通股分配的 個人參與普通股做市活動的能力。所有 前述內容都可能影響普通股的適銷性以及任何個人或實體參與普通股做市活動的能力 。我們將支付普通股註冊的所有費用，估計總額為30,945美元， 包括但不限於美國證券交易委員會的申請費和遵守州證券或 “藍天” 法律的費用；但是， 但是，出售股東將支付所有承保折扣和銷售佣金（如果有）。我們將補償出售 股東的負債，包括《證券法》規定的某些負債，否則出售股東將有權獲得 的出資。出售股東可能會向我們賠償民事責任，包括《證券 法》規定的責任，這些責任可能源於出售股東根據相關協議向我們提供的專門用於本招股説明書的任何書面信息， ，或者我們可能有權獲得捐款。一旦根據本 招股説明書構成的註冊聲明出售，普通股將可以在我們的關聯公司以外的其他人手中自由交易。

發行費用

以下是我們在此註冊的證券的註冊所產生的估計費用報表 ，所有費用將由我們承擔。顯示的所有金額 均為估算值，SEC 註冊費除外。

法律事務

普通股 的有效性以及百慕大法律的某些其他事項將由公司百慕大特別法律顧問 Conyers Dill & Pearman Limited為我們轉移。

專家們

Altamira Therapeutics Ltd.截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務報表以及截至2022年12月31日的三年中以引用方式納入本招股説明書的 每年的財務報表均由獨立註冊會計師事務所德勤股份公司審計，如其 報告所述。此類財務報表是根據此類公司的報告以引用方式納入的，該公司的報告具有會計和審計專家 的權限。

訴訟程序的送達和 民事責任的可執行性

Altamira Therapeutics Ltd. 是一家百慕大豁免股份有限公司。因此，我們普通股持有人的權利將受百慕大法律 及其延續備忘錄和細則的管轄。百慕大法律規定的股東權利可能不同於在其他司法管轄區註冊的公司的股東權利 。我們的許多董事和本招股説明書中提及的一些指定專家都不是美國居民，我們的很大一部分資產位於美國境外。因此， 投資者可能難以向在美國的這些人送達訴訟程序，也難以在美國執行美國法院根據美國證券法的民事責任條款對我們或這些人作出的判決 。值得懷疑的是 百慕大的法院是否會執行在其他司法管轄區（包括美國）根據這些司法管轄區的證券法對我們或我們的董事 或高級管理人員作出的判決，或者根據其他司法管轄區的 證券法審理在百慕大對我們或我們的董事或高級管理人員提起的訴訟。

在這裏你可以找到更多信息

我們受到《交易法》的信息要求的約束。因此，我們必須向美國證券交易委員會提交報告和其他信息，包括20-F表格上的年度報告 和表格6-K的報告。我們向美國證券交易委員會提交或提供的材料可在美國證券交易委員會的 互聯網網站上向公眾公開，網址為 www.sec.gov。這些文件也可在我們的公司網站www.altamiratherapeutics.com上向公眾公開。 我們網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分，在本招股説明書中包含我們的網站地址只是 非活躍的文字參考資料。

作為外國私人發行人， 根據《交易法》，除其他外，我們不受規定委託書的提供和內容的規則的約束， 我們的董事、執行官和主要股東不受交易法第16條中包含的報告和短期利潤回收條款的約束 。

本招股説明書構成我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的 部分。註冊聲明包含比本招股説明書更多的有關 我們和我們的證券的信息，包括某些證物和時間表。您可以通過上面列出的 地址從美國證券交易委員會獲得註冊聲明的副本，也可以通過以下電子方式獲取註冊聲明的副本 www.sec.gov。

以引用方式納入的文檔

美國證券交易委員會允許我們將 按參考信息納入本文檔。這意味着我們可以通過將您推薦給美國證券交易委員會單獨提交的另一份 文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本文件的一部分，但 除外，任何信息被直接包含在本招股説明書中或在本招股説明書發佈日期 之後以引用方式納入的信息所取代。

我們通過引用 納入我們向美國證券交易委員會提交或提供的以下文件或信息：

我們隨後提交的 20-F 表格 的所有年度報告 以及我們隨後提供的經我們確定為以引用方式納入 表格的所有後續報告，均應視為以引用方式納入本招股説明書，並在本招股説明書 發佈之日之後但在本招股説明書終止發行之前被視為本招股説明書的一部分。

我們將向收到本招股説明書的每一個人 提供一份信息的副本，該信息以引用方式納入本招股説明書，但未隨招股説明書一起交付 （證物除外，除非它們以引用方式特別納入本招股説明書）。您可以通過以下方式寫信或致電我們，免費獲得這些文件的副本 ：

Altamira Therapeutics

克拉倫登故居

2 教堂街

漢密爾頓 HM 11，百慕大

(441) 295-5950

就本招股説明書而言， 本招股説明書或以引用方式納入或視為納入此處的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代， 僅限於此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。修改或取代語句 不必聲明它已經修改或取代了先前的聲明，也無需包含其 修改或取代的文檔中規定的任何其他信息。出於任何目的，不得將作出修改或取代的陳述視為承認 經修改或取代的陳述在作出 時構成虛假陳述、對重要事實的不真實陳述或遺漏 陳述必須陳述的實質性事實，或根據其發表的情況 作出不具誤導性的陳述所必需的重大事實。經如此修改或取代的任何聲明均不構成本招股説明書的一部分，除非經修改或取代 。

在本招股説明書、20-F表的上一份年度信息表或年度報告、先前經審計的 年度合併財務報表和所有未經審計的中期財務報表生效期間，我們向適用的證券監管 機構提交了新的年度信息表或20-F表年度報告，以及審計師的相關經審計的 年度合併財務報表以及管理層的相關討論和分析，年度和半年度管理我們在提交新的年度信息表或20-F表年度報告的 財政年度開始之前提交的討論 和分析、重大變更報告和業務收購報告，不應再被視為以引用方式 納入本招股説明書，用於未來證券的要約和銷售。

一份或多份招股説明書補充文件 將與本招股説明書一起交付給此類證券的 購買者，其中包含本招股説明書發行條款以及與此類證券有關的其他信息，並應視為引用本招股説明書補充文件發佈之日的 納入本招股説明書。

包含 我們選擇在其中包含的任何其他或更新信息的招股説明書補充文件將隨本招股説明書一起交付給在本招股説明書提交後購買此類證券的證券購買者，自該招股説明書補充文件發佈之日起，應被視為已納入本招股説明書。

第二部分——招股説明書中不需要的信息

第 8 項。對董事和高級管理人員的賠償

《公司法》第98條一般規定，百慕大公司可以賠償其董事、高級職員和審計師因任何疏忽、違約、違反義務或違反信託而承擔的任何責任， ，除非此類責任源於欺詐或不誠實，而該董事、高級管理人員或審計師可能犯有 公司。第98條進一步規定，百慕大公司可以賠償其董事、高級職員和審計師在為任何民事或刑事訴訟進行辯護時承擔的任何責任 ，這些訴訟的判決對他們有利，或者百慕大最高法院根據《公司法》第281條宣告他們 無罪或給予救濟。

我們在章程中採用了 條款，規定我們將就高管和董事的行為和不作為向其提供賠償， 的欺詐或不誠實行為除外。我們的細則規定，股東放棄因公司任何董事或高級管理人員在履行 職責時採取的任何行為或不作為而可能對該公司的任何董事或高級管理人員提出的所有索賠或訴訟權，無論是個人 還是公司的權利，但該董事或高級管理人員的任何欺詐或不誠實行為除外。《公司法》第 98A 條允許我們為任何高級管理人員或董事購買和維持保險，以補償因任何疏忽、違約、違反義務或違反信託而產生的任何損失 或責任，無論我們是否可以以其他方式 對此類高管或董事進行賠償。

我們已經與每位董事會成員和執行官簽訂了賠償 協議。

就允許對 公司的董事、高級管理人員和控股人進行 責任的 賠償而言，美國證券交易委員會認為，這種賠償違反《證券法》中表述的 公共政策，因此不可執行。

第 9 項。展品

參見本註冊聲明簽名頁 後的附錄索引。

第 10 項。承諾

(a) 下列簽名的註冊人 特此承諾：

(1) 在 提出要約或銷售的任何期限內，對本註冊聲明提交進一步的生效後修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何 招股説明書；

(ii) 在 招股説明書中反映註冊聲明（或其最新生效後的修正案 ）生效之日後出現的任何事實或事件，這些事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。 儘管如此，如果總體而言，交易量和價格的變化不再代表 ，則所發行證券交易量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的金額）以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中在 “註冊費的計算” 表中列出的最高總髮行價格的變化幅度超過 20%有效的註冊聲明；以及

(iii) 在註冊聲明中包括先前未披露的與分配計劃有關的任何 重要信息，或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改 。

已提供, 然而， 如果註冊聲明在 S-3 表格或 F-3 表格上，並且這些段落要求包含在生效後的修正案中的信息包含在註冊人根據第 13 條向美國證券交易委員會提交或 向美國證券交易委員會提供的報告中，則本節第 (a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用《交易法》第15（d）條以引用方式納入註冊聲明 ，或包含在根據第424（b）條提交的招股説明書中，該招股説明書是註冊 聲明的一部分。

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正均應被視為與其中所發行證券相關的新 註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為 的首次發行 善意為此提供。

(3) 通過生效後的修正案將任何在 發行終止時仍未出售的已註冊證券從 註冊中刪除。

(4) 對註冊聲明進行事後生效的 修正案，以納入第 8 項要求的任何財務報表。在任何延遲的 發行開始時或整個持續發行過程中，20-F 表格的答覆。無需提供 1933 年《證券 法》第 10 (a) (3) 條另行要求的財務報表和信息， 提供的，註冊人通過生效後的 修正案在招股説明書中納入本第 (a) (4) 段所要求的財務報表以及其他必要的信息，以確保招股説明書中的所有其他信息 至少與這些財務報表的發佈日期一樣有效。儘管如此，對於F-3表格上的註冊 報表，如果註冊人根據第13條或第15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的定期 報告中包含1933年《證券法》第 10（a）（3）條或第S-X條例第3-19條所要求的財務報表和信息，則無需提交生效後的修正案，以包括財務報表和信息 1934 年 的《證券交易法》，以引用方式納入F-3表格。

(5) 為了確定《證券法》對任何購買者的責任， ：

(i) 自提交的招股説明書 被視為註冊聲明的一部分幷包含之日起，註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書 應被視為註冊聲明的一部分；以及

(ii) 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條要求提交的每份招股説明書 作為註冊聲明的一部分，根據第 430B 條提交 與根據第 415 條 (a) (l) (i)、(vii) 或 (x) 進行的發行有關 ，以提供第 10 條所要求的信息 (a) 1933 年《證券法》的 應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中，自該類 形式的招股説明書生效後首次使用之日或發行中第一份證券銷售合約之日起在招股説明書中描述了 。根據規則430B的規定，出於發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任考慮， 該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明 中與證券相關的註冊聲明的新生效日期，屆時此類證券的發行應被視為首次發行 善意提供 。 已提供, 然而，對於銷售合同時間在該生效日期之前的買方，在作為 註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書或招股説明書中作出的任何聲明，也不會取代 或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明 或修改註冊聲明或招股説明書中的任何聲明註冊聲明或在此生效前夕在任何此類文件中作出 日期。

(6) 為了 的目的，確定註冊人根據1933年《證券法》在首次分配 證券時對任何購買者的責任：

下列簽名的 註冊人承諾，在下列簽署人根據本註冊聲明首次發行證券時， 無論使用哪種承保方法向買方出售證券，如果通過以下任何通信向該買方 發行或出售證券，則下列簽署的註冊人將是買方的賣方，將被視為 要約或出售向此類購買者提供的此類證券：

(i) 根據第424條，下列簽署人與發行有關的任何初步 招股説明書或招股説明書；

(ii) 由下列簽署的註冊人編寫或代表下列簽署的註冊人編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的任何與發行有關的免費書面 招股説明書；

(iii) 任何其他自由書面招股説明書中與本次發行有關的部分 ，其中包含有關下列簽署的註冊人或由下列簽署的註冊人提供或代表下簽名的註冊人提供的其 證券的重要信息；以及

(iv) 以下簽名的註冊人向買方提供的任何其他通信 ，即要約中的要約。

(b) 下列簽名的註冊人 特此承諾，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，註冊人根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的每份年度報告（以及在適用的情況下，根據《交易法》第15（d）條提交的每份員工福利計劃的 年度報告），該報告均以引用方式納入註冊聲明應被視為與其中證券發行以及此類證券的發行有關的新註冊聲明那個時間 應被視為最初的時間 善意 為此提供。

(c) 下列簽名的註冊人 特此承諾：

(i) 就 確定1933年《證券法》規定的任何責任而言，根據第430A條作為本 註冊聲明的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息，以及註冊人根據1933年《證券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條提交的招股説明書形式中包含的信息，應被視為註冊人根據1933年《證券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或497 (h) 條提交的招股説明書形式中遺漏的信息自注冊聲明宣佈 生效時起成為註冊聲明的一部分。

(ii) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項包含招股説明書形式的生效後修正案 均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，當時 此類證券的發行應被視為首次發行 善意 為此提供。

(d) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人 的董事、高級管理人員和控股人對1933年《證券法》產生的責任進行賠償 而言，註冊人已被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償 違反了1933年《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人 人就此類負債提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人 在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非註冊人認為律師 此事已通過控制先例得到解決，請向具有適當管轄權的法院提出它的這種賠償違反了1933年《證券法》中表述的 公共政策，並將受該問題的最終裁決管轄。

展覽索引

簽名

根據1933年《證券法》的要求，註冊人 證明其有合理的理由認為其符合提交F-3表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年1月8日在百慕大漢密爾頓代表其簽署本 註冊聲明，並獲得正式授權。

委託書

簽名 如下所示的每個人特此構成並任命託馬斯·邁耶和馬塞爾·格雷莫德，他們中的任何一方均可在沒有另一方的合併的情況下行事， 是下列簽署人的真正合法事實律師和代理人，擁有完全的替代和替代權，以 代替下列簽署人的姓名、地點和所有此類身份執行任何和所有修正案 (包括生效後的修正案） 以及對本 F-3 表格註冊聲明的補充（包括隨後的任何註冊聲明同樣的發行（ 可以根據1933年《證券法》提交），以及所有必要或與之相關的文書，並將這些文書連同其中的所有 證物以及與之相關的其他文件提交給美國證券交易委員會，特此授予該事實律師和代理人 以下列簽署人的名義和行事的全部權力和權力每個 行為和任何必要或可取的行為，都與下列簽署人一樣充分、無論出於何種意圖和目的 可能會或可以親自做，特此批准並確認上述事實上的律師和代理人或其替代人或其替代人可能依據本協議合法做或促成的所有行為。

本委託書 可以以多個副本簽署，每份副本均應視為原件，但共同構成一份文書。

根據1933年《證券法》 的要求，本註冊聲明由以下人員以 所示身份和日期簽署。

授權代表

根據1933年《證券法》第6（a）條的要求，下列簽署人已於2024年1月8日以Altamira Therapeutics Ltd.在美國的正式授權代表 的身份在F-3表格上籤署了本註冊聲明。

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