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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

註冊人 電話號碼，包括區號：（844）266—4622

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務，請勾選 下面相應的框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

當前 表格8—K報告

iMac 控股公司(the"公司"）

2023年7月25日

On July 25, 2023, the Company entered into a definitive Securities Purchase Agreement with several institutional and accredited investors, including existing significant investors of Theralink Technologies, Inc., its previously announced merger partner (“Theralink”), and Theralink’s Chairman, for the sale of its convertible preferred stock and warrants (the “Private Placement”). The Company sold an aggregate of 2,500 shares of its Series A-1 Convertible Preferred Stock, stated value $1,000 per share (“Series A-1 Convertible Preferred Stock”), 1,800 shares of its Series A-2 Convertible Preferred Stock, stated value $1,000 per share (“Series A-2 Convertible Preferred Stock”), and warrants (“Warrants”) to purchase up to 62,271,063 shares of the Company’s common stock for aggregate gross proceeds of $4,300,000, before deducting placement agent fees and other offering expenses. The shares of Series A-1 Convertible Preferred Stock bear a 12% dividend and are initially convertible into an aggregate of 22,893,773 shares of common stock of the Company, and the shares of Series A-2 Convertible Preferred Stock are initially convertible into an aggregate of 16,483,517 shares of common stock of the Company, in each case, at a conversion price of $0.1092 per share. The Series A-1 and Series A-2 Convertible Preferred Stock cannot be converted at the option of the holder into shares of the Company’s common stock until shareholder approval is received in compliance with the applicable rules and regulations of The Nasdaq Stock Market. The Warrants have an exercise price of $0.1092 per share, are exercisable on or after the date that shareholder approval of the Private Placement is received and will expire five years from the date such shareholder approval is received. It is expected that approximately $3.0 million of the proceeds of the Private Placement will be used to make a loan to Theralink for investment into sales and marketing efforts and general working capital purposes as the companies continue to take formal steps together in advancing their planned merger previously announced on May 23, 2023.

公司還訂立了一份註冊權協議，據此，公司同意向證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份註冊書，涵蓋於計劃合併完成後45天內回售A-1系列可轉換優先股、A-2系列可轉換優先股及認股權證相關的本公司普通股股份。

上述摘要通過參考 系列A—1可轉換優先股和系列A—2可轉換優先股、認股權證、 證券購買協議和登記權協議（分別作為附件3.1、3.2、 4.1、10.1和10.2）的每一份指定證書全文，其中每一個都以其整體併入本文。

本當前報告表格8—K第1.01項中的上述信息通過引用整體併入本文。

在私募中提供的 證券是根據經修訂的1933年證券法 第4（a）（2）條和/或根據該條頒佈的條例D第506（b）條在私募中提供和出售的，並且尚未根據 該法或適用的州證券法進行註冊。因此，如果沒有在美國證券交易委員會註冊 或沒有此類註冊要求的適用豁免，則不得在美國發售或出售證券。

Joseph Gunnar & Co.，有限責任公司擔任私人配售的唯一配售代理。

2023年7月27日，本公司向特拉華州國務卿 提交了優先權、權利和限制指定證書，確定了兩個系列 優先股，指定為系列A—1可轉換優先股和系列A—2可轉換優先股。本當前報告第1.01項中關於指定證書確立的優先股的上述信息 在此全文引用。

2023年7月26日，本公司發佈新聞稿，宣佈私募。新聞稿副本作為 附件99.1隨附，並通過引用併入本文。

(D) 個展品

* 根據法規S—K第601（b）（2）（ii）項，本展示的部分已被省略，因為它們（i）不重要 且（ii）註冊人視為私人或機密的類型。任何遺漏部分的副本將根據要求提供給SEC ；但雙方可以要求對如此提供的任何文件進行保密處理。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。