免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-255862
補充《初步定價補充文件》
日期為 2024 年 3 月 20 日（至 2021 年 5 月 7 日的招股説明書補充文件）
以及 2021 年 5 月 7 日的招股説明書）
空中租賃公司
600,000,000 3.700% 的A系列中期票據，將於2030年4月15日到期
定價條款表
日期： 2024 年 3 月 20 日
| 發行人： | 航空租賃公司 | |
| 評分*: | 標準普爾評級服務：BBB（穩定） 惠譽評級：BBB（穩定） 克羅爾債券評級機構：A-（穩定） | |
| 安全描述： | 2030年4月15日到期的A系列3.700％中期票據（以下簡稱 “票據”） | |
| ISIN: | XS2628704210 | |
| 常用代碼： | 262870421 | |
| CUSIP： | 00912XBN3 | |
| 本金金額： | 600,000,000 | |
| 承保折扣： | 每張票據 0.500% | |
| 淨收益（扣除開支前）： | 589,428,000 | |
| 交易日期： | 2024年3月20日 | |
| 結算日期： | 2024 年 3 月 27 日 (T+5) | |
| 到期日： | 2030年4月15日 | |
| 優惠券： | 3.700% | |
| 發行價格： | 本金的 98.738% | |
| 掉期中間收益率： | 2.739% | |
| 點差到中間互換： | +120 個基點 | |
| 基準外灘： | DBR 0.000% 將於 2030 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債收益率/價格： | 2.377% / 87.055% | |
| 點差至基準國債券： | +156.2 個基點 | |
| 到期收益率： | 3.939% | |
| 利息支付頻率： | 每年 | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 15 日，從 2024 年 4 月 15 日開始（短期首張優惠券） | |
| 常規記錄日期： | 每年 4 月 1 日 | |
| 天數慣例： | 實際/實際（ICMA） | |
| 付款貨幣： | 與票據有關的所有本金、溢價（如果有）、利息或任何額外金額（定義見2024年3月20日的初步定價補充文件（初步定價補充文件）），包括根據票據條款進行任何贖回或回購時支付的款項，都將以歐元支付。儘管相關招股説明書補充文件或相關招股説明書中有任何相反的規定，但如果發行人善意地判斷歐元是由於實施外匯管制或其他超出發行人控制範圍的情況，發行人無法獲得歐元 ，則歐元不是 | |
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| 長期以來，已採用歐元作為貨幣的歐洲貨幣聯盟成員國或其內部的公共機構使用歐元進行交易結算，則與票據相關的所有 付款都將以美元支付，直到發行人再次使用歐元或使用歐元為止。 | ||
| 工作日慣例： | 以下 | |
| 工作日： | 除星期六或星期日以外的任何一天，(1) 既不是法定假日，也不是法律、法規或行政命令授權或要求商業銀行在紐約市或 倫敦市關門的日子，(2) 也是跨歐洲自動實時總結算快速轉賬系統 (TARGET2) 或其任何後續系統開放的日子（TARGET2 工作日） | |
| 可選兑換： | 2030年3月15日之前，基於可比政府債券利率（定義見初步定價補充文件）加25個基點，或在2030年3月15日當天或之後按面值計算，詳見 初步定價補充文件。 | |
| 控制權變更回購活動： | 截至購買之日可按本金的101％加上應計和未付利息（如果有）進行存款。 | |
| 額外款項的支付： | 是的，如《初步定價補充文件》所規定。 | |
| 出於納税原因進行兑換： | 是的，如《初步定價補充文件》所規定。 | |
| 面額/倍數： | 100,000 x 1,000 | |
| 適用法律： | 紐約 | |
| 清算和結算 | 歐洲清算/Clearstream | |
| 預期上市 | 發行人打算申請在紐約證券交易所上市。 | |
| 聯合圖書管理人： | 畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A. 德意志 銀行股份公司，倫敦分行 摩根大通證券有限公司 NatWest Markets Plc 法國興業銀行 桑坦德銀行，S.A. 法國巴黎銀行 勞埃德證券公司 | |
| * | 可以從評級機構那裏瞭解評級重要性的解釋。通常，評級 機構的評級依據的是他們認為適當的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和假設。票據的評級應獨立於其他 證券的類似評級進行評估。證券的信用評級不是建議買入、賣出或持有證券，可隨時接受指定評級機構的審查、修訂、暫停、降低或撤回。 |
投資票據涉及許多風險。參見初步定價補充文件、 2021年5月7日的相關招股説明書補充文件和2021年5月7日的相關招股説明書中包含或以引用方式納入的風險因素。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語應具有初步 定價補充文件中賦予它們的含義。本條款表中提及的歐元是指根據建立歐盟的條約（ 不時修訂）在歐洲經濟和貨幣聯盟第三階段引入的貨幣。
如果任何非美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國 州銷售票據，則將根據適用的美國證券法律法規，通過一家或多家美國註冊的經紀交易商進行票據銷售。
發行人已就本通報所涉及的發行向 提交了註冊聲明（包括招股説明書）、相關的招股説明書補充文件和相關的初步定價補充文件。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、相關的招股説明書補充文件和相關的初步定價補充文件，包括 納入的文件
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在每份文件中引用 以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。 或者，如果您通過以下方式索取，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送相關的招股説明書、相關的招股説明書補充文件和相關的初步定價補充文件：(i) 畢爾巴鄂銀行比斯開亞阿根廷分行，電話：+34 91 537 43 05，(ii) 德意志銀行股份公司，倫敦分行 1-800-503-4611,(iii) 摩根大通證券有限公司（適用於非美國投資者），電話：+44-20 7134-2468 或摩根大通證券有限責任公司（適用於 美國投資者）致電（212）834-4533，(iv) NatWest Markets Plc，電話 +44 20 7085 7683 或 (v) 興業銀行，網址為 1-855-881-2108.
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