(以千美元計,每股金額或另有説明除外) | 三個月已結束 十二月三十一日 | % 改變 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | % 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
財務指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 155,414 | $ | 88,196 | 76% | $ | 517,175 | $ | 290,292 | 78% | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 75,799 | $ | 36,446 | 108% | $ | 231,705 | $ | 117,907 | 97% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 49 | % | 41 | % | 8 個點 | 45 | % | 41 | % | 4 個點 | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | 167% | $ | (163,929) | $ | (47,695) | 244% | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損率 | (24 | %) | (16 | %) | (8 個點) | (32 | %) | (16 | %) | (16 個點) | |||||||||||||||||||||||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.07) | $ | (0.11) | (36)% | $ | (0.45) | $ | (0.39) | 15% | |||||||||||||||||||||||||
關鍵運營指標和非公認會計準則財務指標 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總處理量 (TPV)(以百萬計) | $ | 33,046 | $ | 18,748 | 76% | $ | 111,133 | $ | 60,075 | 85% | |||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤2 | $ | 1,162 | $ | (2,624) | (144%) | $ | (12,767) | $ | (15,378) | (17%) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 2 | 1 | % | (3 | %) | 4 個點 | (2 | %) | (5 | %) | (3 個點) |
2022 年第一季度 | |||||
淨收入增長 | 48-50% | ||||
毛利率 | 43-44% | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (1) | 負數 8-9% | ||||
(1) 有關調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及有關無法進行遠期對賬的信息,請參閲 “有關非公認會計準則指標的信息”。 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 155,414 | $ | 88,196 | $ | 517,175 | $ | 290,292 | |||||||||||||||
收入成本 | 79,615 | 51,750 | 285,470 | 172,385 | |||||||||||||||||||
毛利 | 75,799 | 36,446 | 231,705 | 117,907 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 88,995 | 38,964 | 318,116 | 129,802 | |||||||||||||||||||
專業服務 | 5,712 | 1,955 | 18,443 | 7,188 | |||||||||||||||||||
科技 | 11,143 | 4,708 | 33,637 | 13,239 | |||||||||||||||||||
佔用率 | 1,097 | 1,070 | 4,181 | 4,337 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 967 | 890 | 3,534 | 3,498 | |||||||||||||||||||
市場營銷和廣告 | 804 | 618 | 2,284 | 1,670 | |||||||||||||||||||
其他運營費用 | 4,811 | 1,346 | 13,516 | 5,260 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 113,529 | 49,551 | 393,711 | 164,994 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (37,730) | (13,105) | (162,006) | (47,087) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 142 | (638) | (2,563) | (521) | |||||||||||||||||||
所得税支出前的虧損 | (37,588) | (13,743) | (164,569) | (47,608) | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (781) | 17 | (640) | 87 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.07) | $ | (0.11) | $ | (0.45) | $ | (0.39) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 540,170,079 | 128,890,222 | 362,756,466 | 122,932,556 |
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,247,581 | $ | 220,433 | |||||||
限制性現金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
有價證券 | 452,875 | 149,903 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 13,187 | 8,420 | |||||||||
應收結算,淨額 | 11,266 | 12,867 | |||||||||
應收網絡激勵措施 | 30,399 | 20,022 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 35,617 | 11,461 | |||||||||
流動資產總額 | 1,798,725 | 430,906 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 9,687 | 9,477 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 11,296 | 13,411 | |||||||||
權益法投資 | 8,384 | 0 | |||||||||
其他資產 | 2,286 | 3,886 | |||||||||
總資產 | $ | 1,830,378 | $ | 457,680 | |||||||
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 2,693 | $ | 2,362 | |||||||
應付收入分成 | 121,179 | 78,191 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 114,096 | 60,545 | |||||||||
流動負債總額 | 237,968 | 141,098 | |||||||||
可贖回的可轉換優先股認股權證負債 | — | 2,517 | |||||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 12,427 | 15,449 | |||||||||
其他負債 | 6,557 | 10,452 | |||||||||
負債總額 | 256,952 | 169,516 | |||||||||
可贖回可轉換優先股 | — | 501,881 | |||||||||
股東權益(赤字): | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 54 | 13 | |||||||||
額外的實收資本 | 1,993,055 | 39,769 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (2,230) | 25 | |||||||||
累計赤字 | (417,453) | (253,524) | |||||||||
股東權益總額(赤字) | 1,573,426 | (213,717) | |||||||||
負債總額、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) | $ | 1,830,378 | $ | 457,680 |
截至12月31日的財年 | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 3,534 | 3,498 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 142,660 | 28,211 | |||||||||
非現金運營租賃費用 | 2,115 | 2,029 | |||||||||
攤銷有價證券的溢價 | 1,162 | 543 | |||||||||
可疑賬款準備金 | 173 | 39 | |||||||||
其他 | 2,937 | 1,890 | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | (4,940) | (4,485) | |||||||||
應收結算 | 1,601 | (2,961) | |||||||||
應收網絡激勵措施 | (10,377) | (9,400) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (8,942) | (2,481) | |||||||||
應付賬款 | 190 | (839) | |||||||||
應付收入分成 | 42,988 | 48,442 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 48,946 | 34,997 | |||||||||
經營租賃負債 | (2,772) | (1,515) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 55,346 | 50,273 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (2,743) | (2,375) | |||||||||
購買有價證券 | (455,266) | (216,200) | |||||||||
有價證券的銷售 | — | 71,981 | |||||||||
有價證券的到期日 | 148,888 | 89,032 | |||||||||
購買權益法投資 | (20,000) | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (329,121) | (57,562) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
首次公開募股的收益,扣除承銷商的折扣和佣金 | 1,319,809 | — | |||||||||
發行可贖回可轉換優先股的收益,扣除發行成本 | — | 166,942 | |||||||||
行使股票期權的收益,包括提前行使的股票期權 | 4,539 | 3,144 | |||||||||
與員工股票購買計劃相關的發行股票的收益 | 3,201 | — | |||||||||
行使認股權證的收益 | 60 | — | |||||||||
限制性股票單位淨結算的付款 | (23,552) | — | |||||||||
延期發行成本的支付 | (3,134) | (2,708) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 1,300,923 | 167,378 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | 1,027,148 | 160,089 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 228,233 | 68,144 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 1,255,381 | $ | 228,233 |
2021 | 2020 | 同比變化——2021年第四季度與2020年第四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | 第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營業績: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 155,414 | $ | 131,512 | $ | 122,266 | $ | 107,983 | $ | 88,196 | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 79,615 | 72,438 | 75,291 | 58,126 | 51,750 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 75,799 | 59,074 | 46,975 | 49,857 | 36,446 | 108 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 49 | % | 45 | % | 38 | % | 46 | % | 41 | % | 8 | pps | ||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 88,995 | 84,462 | 97,755 | 46,904 | 38,964 | 128 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務 | 5,712 | 4,704 | 3,831 | 4,196 | 1,955 | 192 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
科技 | 11,143 | 9,299 | 7,569 | 5,626 | 4,708 | 137 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
佔用率和設備 | 1,097 | 1,091 | 907 | 1,086 | 1,070 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 967 | 786 | 874 | 907 | 890 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷和廣告 | 804 | 490 | 495 | 495 | 618 | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 4,811 | 3,880 | 3,530 | 1,295 | 1,346 | 257 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 113,529 | 104,712 | 114,961 | 60,509 | 49,551 | 129 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營損失 | (37,730) | (45,638) | (67,986) | (10,652) | (13,105) | 188 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 142 | (57) | (481) | (2,167) | (638) | (122) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的虧損 | (37,588) | (45,695) | (68,467) | (12,819) | (13,743) | 174 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (781) | 35 | 87 | 19 | 17 | (4694) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (36,807) | $ | (45,730) | $ | (68,554) | $ | (12,838) | $ | (13,760) | 167 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | (0.29) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | (36) | % | ||||||||||||||||||||||||||
TPV(單位:百萬) | $ | 33,046 | $ | 27,569 | $ | 26,520 | $ | 23,998 | $ | 18,748 | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,162 | $ | (4,939) | $ | (10,637) | $ | 1,647 | $ | (2,624) | (144) | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 1 | % | (4) | % | (9) | % | 2 | % | (3) | % | 4 | pps | ||||||||||||||||||||||||||
財務狀況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,247,581 | $ | 1,260,220 | $ | 1,579,287 | $ | 247,630 | $ | 220,433 | 466 | % | ||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
有價證券 | $ | 452,875 | $ | 408,954 | $ | 105,053 | $ | 140,145 | $ | 149,903 | 202 | % | ||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 1,830,378 | $ | 1,783,142 | $ | 1,780,324 | $ | 481,803 | $ | 457,680 | 300 | % | ||||||||||||||||||||||||||
負債總額 | $ | 256,952 | $ | 209,802 | $ | 194,338 | $ | 193,497 | $ | 169,516 | 52 | % | ||||||||||||||||||||||||||
可贖回優先股 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 501,881 | $ | 501,881 | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||
股東權益(赤字) | $ | 1,573,426 | $ | 1,573,340 | $ | 1,585,986 | $ | (213,575) | $ | (213,717) | (836) | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 155,414 | $ | 88,196 | $ | 517,175 | $ | 290,292 | |||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||||||||||
GAAP 淨虧損率 | (24) | % | (16) | % | (32) | % | (16) | % | |||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | 967 | 890 | 3,534 | 3,498 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 36,767 | 9,591 | 142,660 | 28,211 | |||||||||||||||||||
與股份薪酬相關的工資税支出 | 403 | — | 1,956 | — | |||||||||||||||||||
與潛在收購相關的盡職調查成本 | 755 | — | 1,089 | — | |||||||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 | (142) | 638 | 2,563 | 521 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (781) | 17 | (640) | 87 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 1,162 | $ | (2,624) | $ | (12,767) | $ | (15,378) | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 1 | % | (3) | % | (2) | % | (5) | % |