2022年9月1日

諾和諾德將 收購Forma Therapeutics並擴大在鐮狀細胞病和罕見血液病領域的影響力

丹麥巴格斯韋德 和美國馬薩諸塞州沃特敦，2022年9月1日——諾和諾德和Forma Therapeutics, Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：FMTX）今天宣佈，他們已簽訂最終協議，根據該協議，諾和諾德將以每股20美元的現金收購Forma Therapeutics， ，總股本價值為11億美元。Forma Therapeutics是一家處於臨牀階段的生物製藥公司，專注於改變 鐮狀細胞病（SCD）和罕見血液病患者的生活。

收購Forma Therapeutics，包括其主要開發候選藥物etavopivat，符合諾和諾德的戰略，即補充和加速 其在血紅蛋白病領域的科學存在和研發渠道，血紅蛋白病是一類在紅細胞中血紅蛋白產生或結構異常的疾病 。

“諾和諾德 已經工作了40多年，為世界各地患有罕見和毀滅性 疾病的患者開發和提供變革性藥物。諾和諾德執行副總裁兼罕見病負責人Ludovic Helfgott説，通過增加Forma的差異化方法來滿足患者未得到滿足的需求，我們在加強 我們的鐮狀細胞病產品線方面向前邁出了一步。“我們 的目標是建立一個領先的產品組合，提供獨立和聯合療法，以解決鐮狀細胞病的併發症和根本原因 。”

Etavopivat是一種研究性的 口服，每天一次，選擇性丙酮酸激酶R（PKR）激活劑，正在開發中，旨在改善SCD患者的貧血和紅細胞健康，SCD是一種嚴重的虛弱、危及生命和縮短壽命的疾病。Etavopivat目前正在一項針對SCD患者的全球 2/3期臨牀試驗（Hibiscus）和一項針對輸血依賴性SCD 和另一種稱為地中海貧血的遺傳性血紅蛋白病患者的2期試驗（Gladiolus）中接受評估。

Forma總裁兼首席執行官弗蘭克·李説：“今天的宣佈 是一個激動人心的里程碑，它加速了Forma改變鐮狀細胞病和其他 嚴重血液病患者生活的目標。”“諾和諾德將與鐮狀細胞界密切合作 ，以擴大我們對全球迫切需要新治療選擇的患者的影響。我們 期待與諾和諾德合作，成為我們社區值得信賴的合作伙伴，推動創新、獲取 和患者健康公平。”

該交易不會 影響諾和諾德先前公佈的2022年營業利潤展望或正在進行的股票回購計劃。諾和諾德 將從財政儲備中為收購提供資金。

關於這筆交易

根據 協議的條款，諾和諾德將啟動收購Forma Therapeutics普通股的所有已發行股票，以現金每股20美元（合計價值11億美元）的 價格收購Forma Therapeutics在截至2022年8月31日的過去30天中成交量加權 平均每股價格的92％。

該交易已獲得Forma Therapeutics董事會的一致批准。要約的完成將受某些條件的約束， 包括投標佔Forma Therapeutics已發行股票大部分的股份、獲得適用的監管 批准和其他慣例條件。成功完成要約後，諾和諾德的收購子公司 將併入Forma Therapeutics，任何未參與要約的Forma Therapeutics普通股將獲得與要約中相同的 美元每股價格。該交易預計將於2022年第四季度完成。

此外，RA Capital Management, L.P. 的某些關聯公司 共擁有Forma Therapeutics約19％的已發行股份，他們已簽訂了 支持協議，根據該協議，他們承諾在要約中投標股份。

諾和諾德由英國莫里斯公司律師事務所代表 擔任財務顧問，戴維斯波爾克和沃德威爾律師事務所作為法律顧問。Forma Therapeutics 由Centerview Partners LLC擔任財務顧問，古德温·寶潔律師事務所代理，擔任法律顧問。

關於鐮狀細胞 病

鐮狀細胞病 (SCD) 是一種慢性進行性遺傳性疾病，與紅細胞的健康和壽命下降有關。 患有 SCD 的人的紅細胞呈新月形，這使得它們不靈活、脆弱，無法有效輸送氧氣。 這些鐮狀紅細胞的健康受到損害，其特徵是細胞能量降低、變形性差、膜 修復能力下降和附着力增加。

全球約有 1700 萬人 患有 SCD，其中包括美國的大約 10 萬人，以及法國、德國、 意大利、西班牙和英國的大約 30,000 人。SCD 可能導致嚴重的健康問題，包括貧血、疲勞、稱為血管閉塞 危象 (VOC) 的疼痛發作以及慢性、漸進性終末器官損傷。儘管最近在治療方面取得了進展，但大多數 SCD 患者仍然患有 疼痛危象、終身殘疾、生活質量下降和預期壽命縮短。

關於 etavopivat

Etavopivat 是一種研究性的 每日一次的選擇性丙酮酸激酶R（PKR）激活劑，旨在作為一種改善疾病的療法，有可能改善紅 血細胞的健康並改變SCD患者的生活。etavopivat 採用多模態方法，通過激活 紅細胞的天然 PKR 活性來降低代謝物 2,3-DPG 的水平，使鐮狀血紅蛋白能夠更長時間地保持 氧氣，從而減少聚合、溶血和鐮狀反應。ETAVOPIVAT介導的PKR激活還會增加腺苷 三磷酸（ATP）水平，從而改善紅細胞功能，從而改善變形性、膜修復能力、 紅細胞健康和壽命。這些效應加在一起預計將改善鐮狀紅細胞的健康狀況，並導致 減少貧血、溶血、血管閉塞危象和終結器官損傷。

在一項1期試驗中，etavopivat 改善了貧血和紅細胞健康，並且似乎具有安全和良好的耐受性，這表明有可能改善 SCD 患者的生活，包括增加血紅蛋白、改善紅細胞健康以及減少血管閉塞 危機（VOC）。

美國食品藥品監督管理局（FDA）已授予etavopivat Fast Track、罕見兒科疾病和孤兒藥名稱。此外，根據歐洲藥品管理局孤兒藥物 產品委員會對治療SCD患者的積極評價，etavopivat 被歐盟委員會授予孤兒藥稱號。

關於福瑪療法

Forma Therapeutics是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於新療法的研究、開發和商業化，以改變 罕見血液病和癌症患者的生活。Forma Therapeutics研發引擎結合了深厚的生物學洞察力、化學 專業知識和臨牀開發能力，開發出具有差異化作用機制的候選藥物，側重於未滿足的高需求適應症 。我們的工作產生了廣泛的專有項目組合，有可能為患者帶來豐厚的利益。欲瞭解更多信息，請訪問 www.formatherapeutics.com 或在 Twitter @FORMAInc 和 LinkedIn 上關注我們。

關於諾和諾德

諾和諾德是一家領先的 全球醫療保健公司，成立於1923年，總部位於丹麥。我們的目標是推動變革，戰勝糖尿病和其他 嚴重的慢性病，例如肥胖和稀有血液和內分泌失調。我們通過開創科學突破、擴大 獲得我們藥物的機會以及努力預防並最終治癒疾病來做到這一點。諾和諾德在80個國家擁有約50,800名員工 ，並在大約170個國家銷售其產品。欲瞭解更多信息，請訪問 novonordisk.com、Facebook、推特、 LinkedIn 和 YouTube。

進一步的信息

關於 前瞻性陳述的警示説明

本來文涉及 諾和諾德公司（“諾和諾德”）、Forma Therapeutics Holdings, Inc.（“Forma”）和諾和諾德對Forma 的收購，包括關於諾和諾德擬收購Forma、etavopivat、 其治療益處和監管發展路徑以及合併後運營的明示或暗示的前瞻性陳述涉及與Novo Nordisk和Forma的未來事件和未來業績相關的風險和不確定性的公司 。實際事件或結果可能與這些 前瞻性陳述存在重大差異。諸如 “將”、“可以”、“將”、“應該”、“期望”、 “計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、 “項目”、“潛力”、“繼續”、“目標”、此類詞語的變體以及類似表達 之類的詞語旨在識別此類前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些前瞻性陳述識別單詞。 此類前瞻性陳述的示例包括但不限於明示或暗示的陳述：有關業務合併 及相關事項、成交條件、預期業績和機會、收盤後業務和公司 業務前景的陳述；未來運營目標、計劃、目標或目標的陳述，包括與諾和諾德的 和Forma的產品、產品研究、產品開發、產品介紹相關的陳述以及產品批准以及相關的合作 其中；包含收入、成本、收入（或虧損）、每股收益、資本 支出、股息、資本結構、淨財務狀況和其他財務指標的預測或目標的報表；關於未來經濟表現、 未來行動和法律訴訟等突發事件結果的聲明；以及有關此類陳述所依據或與 相關的假設的陳述。

這些陳述以 當前的計劃、估計和預測為基礎。就其本質而言，前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性， 包括一般和具體的。許多重要因素，包括本通報中描述的因素，可能導致 實際業績與任何前瞻性陳述中設想的結果存在重大差異。可能影響未來業績並可能導致 這些前瞻性陳述不準確的因素包括但不限於：要約和 合併時間的不確定性；Forma有多少股東將在要約中投標股票的不確定性；提出競爭性的 要約的可能性；擬議交易的各種成交條件可能得不到滿足或放棄， 包括政府實體可以禁止、延遲或拒絕批准其完成交易（或只有 在不利條件或限制條件下獲得批准）；預測監管部門批准 或行動（如果有）的時間或結果的困難；擬議交易可能無法在諾和諾德和 Forma 預期的時間框架內完成，或根本無法完成；未能在預期的時間範圍內實現擬議交易的預期收益，或根本無法實現； 擬議交易對與員工、其他業務夥伴或政府實體的關係的影響；潛在的因宣佈或完成擬議交易而產生的對業務關係的不利 反應或變化；擬議交易產生的重大 或意外成本、費用或開支；本公告或擬議收購的完成 對諾和諾德或Forma普通股和/或諾德或 Forma經營業績的市場價格的負面影響；未知的訴訟和/或監管責任與擬議收購相關的行動； 全球和本地政治和經濟狀況，包括利率和貨幣匯率波動；與研發相關的項目延遲或 失敗；專利意外損失；供應和生產中斷、產品 召回、意外違反合同或終止；政府強制或市場驅動的諾和諾德 或Forma產品的降價；競爭產品的推出；對信息技術的依賴；諾和諾德或Forma's 成功推銷當前產品和新產品的能力；NovoNordisk、Forma及其合作者 繼續開展研究和臨牀項目的能力；產品責任以及法律訴訟和調查的風險；政府法律及其相關解釋的變化 ，包括報銷、知識產權保護和監管 對測試、批准、製造和營銷的管制；感知或實際未能遵守道德營銷慣例；對國內外公司的投資 和剝離；成本和開支的意外增長；未能招聘和留住合適的 員工；未能保持合規文化；流行病、流行病或其他公共衞生危機及其對Novo Nordisk和Forma各自業務、運營、供應鏈、患者招募和留用、臨牀試驗、 戰略、目標和預期里程碑的影響。對這些風險和其他重大風險的更完整描述可以在諾和諾德的 和Forma向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括截至2021年12月 31日止年度的20-F表和10-K表的年度報告（如適用）以及可能不時向美國證券交易委員會（“SEC”）、 以及附表和相關的要約文件將由諾和諾德及其間接全資子公司 NNUS New Dev, Inc.（“買方”）提交，附表14D-9將由以下人員提交Forma。

任何前瞻性陳述 僅代表截至本通信之日，是根據諾和諾德和Forma 管理層當前的信念和判斷做出的，並提醒讀者不要依賴諾和諾德或Forma的任何前瞻性陳述。未列出的因素 可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。除非法律要求，否則在本 文件發佈後，Novo Nordisk 和Forma均沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

其他信息 以及在哪裏可以找到

本信函中提及的 的要約尚未開始。本通信僅供參考，既不是購買 的提議，也不是出售Forma證券要約的邀請，也不是Forma、Novo Nordisk 或買方將向美國證券交易委員會提交的要約材料的替代品。購買Forma股票的招標和要約只能根據諾和諾德打算向美國證券交易委員會提交的購買要約 和相關要約材料提出。在要約開始時，Novo Nordisk 和買方將按計劃提交一份要約聲明，此後，Forma將就要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/建議聲明 。敦促FORMA的股東和其他投資者仔細閲讀 要約材料（包括收購要約、相關的送文函和某些其他要約文件） 和附表14D-9中的招標/推薦聲明，因為它們都將包含 FORMA證券持有人和其他投資者在就要約做出任何決定之前應考慮的重要信息。收購要約 、相關的送文函、某些其他要約文件以及招標/建議聲明 將免費提供給Forma的所有股東，也將在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上免費提供。其他副本可通過聯繫諾和諾德或Forma免費獲得。Forma向美國證券交易委員會提交的文件 的副本將在Forma的網站 https://ir.formatherapeutics.com 上免費提供，也可以致電617-679-1970與Forma的投資者關係部門聯繫。諾和諾德向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在諾和諾德的網站 https://novonordisk.com/investors 上免費提供 ，也可以致電+45 4444 8888與諾和諾德的投資者關係 部門聯繫。

除了收購要約 、相關的送文函和某些其他要約文件以及招標/建議聲明外， Forma還向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告及其他信息，諾和諾德向美國證券交易委員會提交年度報告、 外國發行人的報告和其他信息。您可以在華盛頓特區東北F街100號的美國證券交易委員會公共參考室閲讀和複製諾和諾德或Forma 提交的任何報告或其他信息。請致電 1-800-SEC-0330 聯繫美國證券交易委員會，瞭解有關公共參考室的更多信息 。諾和諾德和Forma向美國證券交易委員會提交的文件也可通過 商業文件檢索服務以及美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費向公眾提供。