美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據 1934 年的《證券交易法》

對於 ，即 2024 年 1 月

委員會 文件編號：001-41834

全球 Mofy 元界有限公司

不。 102、1^st樓層，編號西店記憶文創小鎮A12
北京市朝陽區高碑店鎮
中華人民共和國，100000

（主要行政辦公室的地址 ）

用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告：

表格 20-F 表格 40-F ☐

簽訂與後續發行相關的實質性最終協議

2023年12月29日，開曼羣島豁免公司（“公司”）Global Mofy Metaverse Limited與某些機構投資者（“投資者”）簽訂了某些證券購買協議（統稱為 “購買協議”），進行1,000萬美元普通股的後續發行（“發行”） ，面值每股0.000002美元（“普通股”），以及隨附的認股權證（“認股權證”） ，價格為每股普通股7.25美元，並附帶認股權證（“收購價格”）。該公司共發行了1,379,313股普通股和認股權證，用於以每股8.00美元的行使價購買最多2,068,970股普通股。認股權證 可在發行之日（“首次行使日期”）後立即行使，其有效期為三年。

根據收購協議，投資者 在發行結束後的十二 (12) 個月內對公司進行的任何債務或股權掛鈎融資擁有30％的參與權（按比例）。此外，在本次發行結束後的九十 (90) 天之前，公司不得直接或間接發行或發行任何證券（或就此簽訂任何協議），但某些慣例 例外情況除外。在發行結束一年後，公司也不得進行任何浮動利率交易。

公司的上述 證券是根據F-1表格（美國證券交易委員會文件編號333-276277）上的有效註冊聲明發行的，該聲明先前於2023年12月26日向 證券交易委員會（“委員會”）提交，並於2023年12月28日宣佈生效（ “註冊聲明”）。公司於2023年12月29日提交了本次發行的最終招股説明書，構成註冊聲明的一部分。與本次發行相關的註冊聲明和最終招股説明書可在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上查閲。

公司還於2023年12月29日與英國《金融時報》環球資本公司和Prime Number Capital, LLC簽訂了配售機構 協議（“配售代理協議”），盡最大努力充當與本次發行相關的獨家配售代理人（“配售代理人”）。 公司同意向配售代理支付現金費，相當於本次發行中籌集的總收益的8.0％。公司同意 ，在公司於2023年10月12日完成首次公開募股後的十二（12）個月內， 授予每位配售代理人在至少與其他投資 銀行服務提供商向公司提供的相同條款和條件下，在公司尋求投資 銀行服務的所有事項上獨家向公司提供投資銀行服務的投資銀行服務。

根據配售機構協議和 收購協議，我們的每位董事和執行官以及公司 5% 或以上證券的受益所有人 已簽訂封鎖協議（“封鎖協議”），該協議通常禁止在未經配售代理事先書面同意的情況下出售、轉讓或以其他方式處置我們的證券 ，期限為自發行之日起九十 (90) 天 最終招股説明書。

本次發行已於 2024 年 1 月 3 日結束。

公司打算主要將所得款項 用於持續研發我們的核心技術、營銷、潛在收購和業務擴展、人才招聘 和培訓以及營運資金。

上述對收購協議、 配售代理協議、鎖倉協議和認股權證的描述均參照每份收購協議、配售代理協議、封鎖協議和認股權證的全文 進行了全面限定，其形式分別作為本報告附錄10.1、10.2、10.3和4.1附於此 外國私人發行人採用6-K表格（本 “報告”）， ，並以引用方式全部納入此處。

根據本次發行， 公司於2023年12月29日發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。宣佈本次發行 定價的新聞稿副本作為附錄99.1提供。2024年1月3日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。 宣佈本次發行結束的新聞稿副本作為附錄99.2提供。

本報告包含前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括但不限於表達我們的意圖、信念、期望、戰略的陳述、 預測或與我們的未來活動、未來事件或狀況相關的任何其他陳述。這些陳述基於當前 對公司業務的預期、估計和預測，部分基於管理層的假設。這些陳述 不能保證未來的表現，涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此，由於多種因素， 的實際 結果和結果可能與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異， 包括註冊聲明中討論的風險以及公司不時向委員會提交的其他文件中討論的風險。 任何前瞻性陳述僅以其發表之日為準，除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性 陳述以反映本報告發布之日之後的事件或情況。

附錄 索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

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