美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
證券購買協議
2024年2月5日，特拉華州的一家公司（“公司”）Adverum Biotechnologies, Inc. 與某些機構和合格投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，公司同意以私募配售（“私募配售”）向投資者發行和出售公司共計105,500,057股股票（“股份”）普通股，面值每股0.0001美元，對於某些投資者，代替股票的是預先注資的認股權證 （“預先融資認股權證”）共購買75萬股普通股。每股收購價格為1.20美元（或每份預籌認股權證1.1999美元），即私募中出售的每股收購價格減去每股0.0001美元的行使價 這樣的預先注資的認股權證）。預先注資的認股權證可在首次發行後的任何時間行使，直到全部行使後才會過期。
將在私募中發行的預先注資認股權證將規定 預先融資如果認股權證持有人及其關聯公司在行使預融資認股權證生效後立即實益擁有公司已發行普通股數量的4.99％、9.99％或19.99％（如適用），則認股權證無權行使該認股權證的任何部分（“受益所有權限制”）。持有人可以將自己的受益所有權限制重置為更高的百分比（不超過19.99％），在向公司發出書面通知61天后生效。
此前持有公司已發行普通股百分之五或以上的現有投資者，包括Commodore Capital LP、FMR LLC和Venrock Healthcare Capital Partners III, L.P. 及其附屬公司，均為證券購買協議的當事方，並同意分別購買約700萬美元、1,000萬美元和1,250萬美元的私募股份。
在私募配售的同時，公司還與公司董事馬克·盧弗博士和詹姆斯·斯科帕（“董事”）簽訂了證券購買協議（“董事證券購買協議”，連同證券購買協議，“證券購買協議”），根據該協議，公司同意以私募方式發行和出售（“董事私募股權”，以及 “私募配售”，“私募配售”）23萬股（“董事股”，以及普通股股票，即 “私募股票”），普通股每股收購價為1.35美元，其他條款與證券購買協議中規定的條款基本相同。
私募配售預計將於2024年2月8日左右關閉，但須滿足某些慣例成交條件。私募結束後，公司將發行約207,163,393股普通股。在扣除配售代理費和發行費用之前，公司預計將從私募中獲得1.278億美元的總收益。公司打算將私募的淨收益用於資助其臨牀階段候選產品和研究計劃的研發，並用於營運資金和一般公司用途。
上述對證券購買協議和預融資認股權證的描述並不完整，僅參照每份此類文件的表格全文進行了全面限定，這些文件分別作為附錄10.1和4.1提交，並以引用方式納入此處。
註冊權協議
同樣在2024年2月5日，公司與投資者和董事簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”），根據該協議，公司同意註冊轉售私募股票，併發行投資者持有的預融資認股權證所依據的普通股（“可註冊證券”）。根據註冊權協議的條款，公司已同意準備並向美國證券交易委員會提交註冊聲明，以註冊轉售可註冊證券。公司已同意承擔與註冊可註冊證券有關的所有費用和開支。
公司已授予投資者和董事與註冊聲明相關的慣常賠償權。投資者和董事還授予了公司與註冊聲明相關的慣常賠償權。
上述對《註冊權協議》的描述並不完整，參照註冊權協議的全文進行了全面限定，該協議作為附錄10.2提交，並以引用方式納入此處。
| 第 3.02 項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
特此將上述第1.01項中與私募相關的信息以引用方式納入本第3.02項。部分基於投資者在《證券購買協議》中的陳述，證券的發行和出售將依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）D條以及州證券或 “藍天” 法的相應條款提供的豁免。私募發行的證券將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，如果沒有向美國證券交易委員會註冊或沒有相應的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。以私募方式出售證券將不涉及公開發行，並且將在沒有一般性招標或一般廣告的情況下進行。投資者表示，他們是合格投資者，正如《證券法》D條例第501（a）條所定義的那樣，他們收購證券僅用於投資目的，而不是為了違反美國聯邦證券法對證券進行任何轉售、分銷或其他處置。
本表8-K最新報告及其所附的任何附錄都不是出售要約或徵求購買公司普通股或其他證券的要約。
前瞻性陳述
本表8-K最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“期望”、“打算”、“可能”、“將” 等詞語和類似表達（以及其他提及未來事件、條件或情況的詞語或表達）旨在識別前瞻性陳述。本報告中所載的除歷史事實陳述以外的所有陳述 表格 8-K 是前瞻性陳述，包括但不限於有關預計完成私募的陳述、私人配售的預期收益及其用途、公司提交註冊聲明以註冊可註冊證券轉售的計劃以及公司有關其候選產品的發展計劃的陳述。這些前瞻性陳述基於公司截至本表8-K最新報告發布之日的預期和假設。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致結果和事件與前瞻性陳述所表達或暗示的結果和事件存在顯著差異。許多因素可能導致公司的實際業績與本最新報告中前瞻性陳述中表達或暗示的有所不同 表格 8-K 是在公司向美國證券交易委員會提交的文件中進行了討論，包括公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中的 “風險因素” 和未來的公司申報中。除非法律要求，否則即使有新信息可用，公司也沒有義務更新此處包含的任何前瞻性陳述以反映預期的任何變化。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 4.1 | 的形式 預先融資搜查令。 | |
| 10.1 | 證券購買協議的表格。 | |
| 10.2 | 註冊權協議的形式。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| Adverum 生物技術有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 5 日 | 來自： | /s/ 洛朗·菲捨爾，醫學博士 | ||||
| 洛朗·菲捨爾，醫學博士 總裁兼首席執行官 | ||||||