修訂和重述 代理協議
5月11日 2023
EQUINOR ASA
AS
發行人
和
能量等值為
作為擔保人
紐約銀行 約克梅隆，倫敦 分支機構
AS
座席
和
紐約銀行 約克梅隆公司/內華達州盧森堡分行
作為付費代理
關於一項
€20,000,000,000
歐元中期 票據計劃
Allen & Overy LLP
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
目錄
條款 頁面
1.
2.
3.
11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
進度表 頁面
1.
2.
第1部分 臨時整體票據格式 ................................ ................................ ........ 79
第二部分 永久性全球 注意事項 ................................ ................................ ........ 87
第3部分 説明書的形式 ................................ ................................ ...................... 95
第4部 優惠券形式 ................................ ................................ ................................ 98
第5部 爪的形態 ................................ ................................ ................................ .... 99
3.
4.
5.
6.
7.
8.
簽字人 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 123
附錄
1.
4
經修訂和恢復的代理協議
關於一項
€20,000,000,000
歐元中期 票據計劃
這份協議
進行了
11
2023年5月
在兩者之間
:
(1)
EQUINOR ASA
Forusbeen 50，N—4035 Stavanger，挪威以發行人身份發行
方案（
發行人
);
(2)
能量等值為
of Forusbeen 50，N—4035 Stavanger，挪威 (
擔保人
);
(3)
這個 銀行 新的 約克市 梅倫， 倫敦分行
的 小行星160 維多利亞 街道,
倫敦 EC4V 4LA， 美聯航 王國 (
座席
, 哪一個 表達式 應 包括 任何
根據第22條委任的繼任代理人；及
(4)
這個 銀行 的 新的 約克市 梅隆 SA/NV， 盧森堡 分支機構
的 眩暈
建築— 北極星，2—4 呂 Ruppert，L—2453 盧森堡（共同 與 探員，
這個
付錢 代理
, 哪一個 表達式 應 包括 任何 其他內容 或 繼任者 付賬
座席 已獲委任 在……裏面 符合 使用 條款 22 和
付錢 座席
應 小氣 任何 的 這個
支付代理）。
鑑於
:
(A)
以前的代理協議
）日期為2022年5月9日的20，000，000，000歐元
中期 説明方案（
計劃
).
(B)
(C)
協議（經修改和/或重述和/或 補充的 時候
方案協定
2023年5月11日，與經銷商一起命名，
發行人可發行歐元中期票據（
備註
）合計名義
最多20，000，000，000歐元（或等值的其他貨幣） 在
programme.
(D)
可全部或部分兑換為正式票據的全球票據 或者是一個永久的全球性的
注，如本文所述，可更換，以確定 筆記。
雙方特此同意
詳情如下：
1.
1.1
適用的最終條款在本協議中具有相同的含義，除非
上下文另有規定或除非另有説明。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
5
1.2
認可人士
指發行人從時間起以書面形式指定的任何人士，
《時代》雜誌 根據本協議的條款向代理人發出指示；
中廣核
手段 a 暫時性 全球 注意事項 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面 部分 1 的 進度表 2 或 a
以附表2第2部所列格式發出的永久性整體票據， 無論是哪種情況，
適用的最終條款規定票據不是新的全球票據形式；
Clearstream，盧森堡
意思是Clearstream Banking S.A.；
代碼
指的是美國國內税收法典 1986年，經修正；
條件
意味着， 在……裏面 關係 至 這個 備註 的 任何 系列， 這個 條款 和 條件
上批註 或併入 通過引用 進入 音符或 構成 這樣的系列，
這樣的術語 和條件 處於 或基本 在 形成凝固 從外到內 附表1 或在
這種其它形式， 在顧及 協議的條款 的音符 相關係列， 如可以
同意 在.之間 發行人， 這個 座席 以及 相關 經銷商 AS 已完成 由. 最終
條款 適用於相關係列的註釋；
息票
手段 一個 利息 優惠券 配建 至 a 明確的 注意事項 (其他 比 a 零值
券注），該券為：
(a)
在考慮到以下情況後， 發行條款
（b）根據有關係列的説明， 發行人、代理人
及有關交易商；或
(b)
從外到內 附表2第4B部或其他形式， 考慮到
根據可能商定的協議，印發相關係列的《説明》 發行人之間，
代理商和相關經銷商；或
(c)
利率票據，按發行人、代理人和
相關經銷商，
幷包括（如適用）塔龍（Talon） 與之相關的，以及任何替代品。
根據條件9發放的優惠券和爪；
優惠券
手段 這個 幾個 人 誰 是 為 這個 時間 存在 持有者 的 這個
優惠券 和 應， 除非 這個 上下文 否則 需要， 包括 這個 持有者 的 這個
利爪；
契據 的 聖約
手段 這個 契據 的 聖約， AS 改型 和/或 重述 和/或
補充 從… 時間 至 時間 日期 13 可能 2020, 基本上 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面
進度表 3, 執行 AS a 契據 通過 這個 發行人 在……裏面 贊成 的 一定的 賬户持有 使用
歐洲結算系統和Clearstream，盧森堡；
平邊契據
指任何 契據調查 如定義的 條件下 14 the 表格 這就是 載 在……裏面
進度表 6、
注意事項
指已發行或即將發行的最終票據（視情況而定） 通過
這個 發行人 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的 這個 計劃 協議 或 任何 其他
發行人之間的協議 和相關的交易商 作為交換 要麼是臨時的
全球 注意事項 或 a 永久 全球 注意事項 (全部 AS 示出 在……裏面 這個 適用的最終版本 條款），
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6
這樣的 明確的 注意事項 存在 在……裏面 這個 表格 或 基本上 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面 部分 3 的
進度表 2 使用 這樣的 修改 (如果 任何) AS 可能 BE 同意 之間 這個 發行人， 這個
座席 以及 相關 經銷商 和 擁有 背書的條件
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或者， 許可的情況下 有關當局， 納入條件
通過 參考文獻 和 擁有 這個 適用 最終 條款 (或 這個 相關 條文 (其中包括)
要麼 背書 其上 或 附加的 那就是 和 (除 在……裏面 這個 案例 的 a 零值 息票
注）附有優惠券和（如適用）爪；
分佈 合規性 期間
有 這個 含義 vt.給出 至 這樣的 術語 在……裏面 監管 S
根據《證券法》；
歐洲清算銀行
指歐洲清算銀行SA/NV；
符合歐元體系條件的下一代網絡
指的是一個旨在 以一種方式舉行，
將允許歐元體系資格，如適用的最終條款所述；
FATCA 扣繳
手段 任何 扣繳 或 扣除額 所需 根據 至 一個
協議 描述 在……裏面 部分 1471(b) 的 這個 代碼 或 否則 強加 根據 至
分段 1471 穿過 1474 的 這個 代碼 (或 任何 條例 在此基礎上 或 官方
其釋義) 或者是一個 兩國政府間協定 美聯隊 州和
促進其實施的另一司法管轄區(或實施此類法律的任何法律
政府間協定)；
固定 差餉單據
手段 a 注意事項 在……上面 哪一個 利息是 處計算 a 固定的 率 應付 在……裏面
拖欠 固定 日期或 日期 每年 以及其他 贖回或 在這樣 其他日期 AS
可能是 商定 《發行者》 以及 相關經銷商 (如圖所示 在 適用
最終條款)；
浮動利率票據
指其上的紙幣 利息按浮動利率計算。 應付
關於…… 該期間或在該期間內 日期(S)如下 可能會達成一致 在出票人和 這個
相關經銷商(如適用的最終條款所示)；
總額票據
指臨時全球票據和/或永久票據 Global Note，AS
適用；
當爺爺的時候 日期
手段 這個 日期 那 是 六 月份 之後 這個 日期 在……上面 哪一個 決賽
法規界定 術語 "外國通行證 支付"是 發表在 美國 聯邦制
登記；
擔保
手段 這個 契據 的 保證， AS 改型 和/或 重述 和/或
補充的 時間到了 時間，執行 由. 擔保人 13可以 2020年 尊重
方案；
指令
手段 任何 成文 通知， 方向 或 使用説明 收到 通過 這個 座席
從… 一個 已獲授權 人 或 從… a 人 合情合理 信以為真 通過 這個 座席 至 BE 一個
授權人；
利息 開課 日期
意味着， 在……裏面 這個 案例 的 計息 注： 這個 日期
在適用的最終條款中規定 該等票據自（及包括）產生利息，
該日期可能是或可能不是發行日期；
發行日期
指的是 發行和購買 注意，在每種情況下， 依據及
按照. 方案協議或 之間的任何其他合約 發行人
及有關交易商，如屬永久性環球票據或永久性票據，
與臨時全球票據發行日期相同，
這樣的註釋；
發行價
意味着價格， 通常表示為 一個百分比 標稱 金額
的 《説明》將於當日印發；
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到期日
指就 a注： 它表示，
可贖回的；
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9
NGN
手段 a 暫時性 全球 注意事項 在……裏面 這個 表格 集 輸出 在……裏面 部分 1 的 進度表 2 或 a
以附表2第2部所列格式發出的永久性整體票據， 無論是哪種情況，
適用的最終條款規定票據採用新的全球票據形式；
注意事項
手段 a 注意事項 計值 澳元， 加拿大人 美元， 丹麥語 克羅納，
歐元， 香港 美元日元 新西蘭 美元，挪威 克羅納， 南
非洲蘭德，斯特林， 瑞典克朗， 瑞士法郎，美國 兩元或任何 其他貨幣
或發行人與有關交易商可能協定的貨幣發行或 BE
已發佈 通過 這個 發行人 根據 至 這個 計劃 協議 或 任何 其他 協議
發行人與相關 經銷商，最初應 代表， 和
包括在， 臨時 全球筆記 這可能 (in根據 與 條款 這樣的人中
暫時性 全球 注) BE 交換 為 要麼 明確的 備註 或 a 永久 全球
那本有效 永久全球筆記 5月（在 根據《 該等條款 永久
全球 注) 在……裏面 轉彎 BE 交換 為 明確的 備註 (全部 AS 示出 在……裏面 這個 適用
最終條款） 幷包括任何替代根據 第9條條件；
筆記持有人
指的是 幾個人 誰 用於 這個 時間 作為持有者 的 備註
保存 那, 在……裏面 尊重 的 這個 備註 的 任何 系列， 為 所以 長 AS 這樣的 備註 或 任何 部分
其中 是 代表 通過 a 全球 注意事項 保持 在……上面 代表 的 歐洲清算銀行 和/或 的
清泉， 盧森堡， 每一個 人 (其他 比 歐洲清算銀行 或 清泉，
盧森堡），該人當其時顯示在歐洲結算系統或Clearstream的記錄中，
盧森堡作為 這個 持有者 a 特定標稱 金額 的 這個 票據 這種串聯 (在
哪一個 關照 任何 證書 或 其他 文檔 已發佈 通過 歐洲清算銀行 或 清泉，
關於任何人帳户上的此種票據的面值
應具有決定性和約束力 為了所有目的， 在艙單的情況下 錯誤），
對待 發行人 劑和任何 其他付款代理人 持有人 此類標稱
該等票據的金額，除本金支付外，
利息 在這樣 筆記 該目的 這個 肩負者 相關的 全球 單應 BE
對待 發行人 劑和任何其他 支付代理人作為 相同於該等 標稱
金額 這樣的筆記 在……裏面 符合 和受試者 發送到 條款 相關的 全球
注意事項 以及 表達式
筆記夾
,
持有者 備註
和相關的 詞句均須 BE
據此解釋；
傑出的
手段 相對於 筆記 任何系列， 所有筆記 發行以外的內容
(A) 已贖回 完全符合 在有條件的情況下，(B) 那些在
尊重 的 這就是 日期 為 贖回 在……裏面 符合 與 條件具備 vbl.發生，發生
以及 贖回款項 （包括 所有權益 (如有) 應計 發送到
日期 該贖回或 任何利益（如果 任何）應付 在 之後的條件
日期）有 已經適時地 支付給 提供的代理 在這裏（並且， 適當，注意
一直以來都是 給予 聯合國的票據持有人 相關係列 根據細則 12)
和 留 可用 為 付款 的 這個 相關 備註 和/或 優惠券， (c) 那些 哪一個
有 變成 虛空 在……下面 這個 條件， (d) 那些 哪一個 有 vbl.已 購得 和
註銷 中提供 條件， (e)那些 殘缺不全， 污損票據 具有
vbl.已 投降 在……裏面 兑換 為 更換 備註 根據 至 這個 條件， (f) (適用於
目的 僅由 確定如何 許多短信 是傑出的和 不損害
他們的 狀態 為 任何 其他 目的） 那些 備註 指稱 至 有 vbl.已 失去了， 被盜 或
銷燬 和 在……裏面 尊重 的 哪一個 更換 備註 有 vbl.已 已發佈 根據 至 這個
條件， (g) 暫時性 全球 備註 至 這個 程度 那 他們 應 有 vbl.已 恰如其分
交換 為 永久 全球 備註 和/或 明確的 備註 和 永久 全球
備註： 廣度 他們 應具有 已經適時地 交換 注意事項， 在每一箇中
案例 根據 至 他們的 各自 條文 和 (h) 暫時性 全球 備註 和
已成為永久全球票據的 根據他們的規定無效 條款(提供
那 在 相關時間 (作為 定義於 這個 契據 聖約人) 相關附註 (作為
在《公約》中界定的)將被視為仍未結案) 和,
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10
如果每一個 以下目的：
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11
(i)
以書面通過特別決議（定義見附表4） 或
通過電子同意書的特別決議 相關的
附表4所設想的結算系統；及
(Ii)
就本協議附表4第2、5及6段而言，
那些 備註 (如果 任何) 哪一個 是 為 這個 時間 存在 保持 通過 任何 人 (包括 但 不
有限 至 這個 發行人 或 任何 的 它的 附屬公司) 為 這個 效益 的 這個 發行人 或 任何 的 它的
附屬公司 應 (除非 和 直到 停止 至 BE 所以 持有) BE 被視為 不 至 BE
傑出的；
參與 FFI
手段 a "參與 FFI " AS 已定義 在……裏面 我們 財務處 條例
部分 1.1471—1（b）（91）（或 任何繼承者 條款）或 任何其他 之公司 付款
受FATCA約束 扣留；
永久 全球 注意事項
手段 a 全球 注意事項 在……裏面 這個 表格 或 基本上 這個 表格 集
從外到內 部分 2個，共2個 附表2 與.一起 複製品 的 適用的最終版本 條款 附加的
那就是 使用 這樣的 修改 (如果 任何) AS 可能 BE 同意 之間 這個 發行人， 這個 座席
以及相關的交易商， 由部分或全部組成 的筆記 同一系列，已發行 通過
這個 發行人 根據 至 這個 計劃 協議 或 任何 其他 協議 之間 這個
發行人和 相關的 經銷商 換取 整個 或零件 任何人的 暫時性 全球
就該等票據發出的票據；
賣出通知
是指在 附表5所列表格；
系列
意味着一部分 《説明》連同任何進一步的 分期付款 的
（a） 表示為consoli
日期
並形成 單系列和（b） 完全相同
在……裏面 全 尊重 (包括 AS 至 上市） 除 為 他們的 各自 發行 日期， 利息
開課 日期 和/或 發行 價格 和 這個 表達式
備註 的 這個 相關
系列
和
持有者 的 備註 的 這個 相關 系列
和 相關 表達式 應 BE
據此解釋；
爪子
指的是指 按照
條文 在這裏面 包含 為 進一步 優惠券 配建 致， a 明確的 注意事項 (其他
而不是 零息票據)，這種爪子的形式或實質上是所列形式的
在……裏面 部分 5 的 進度表 2 或 在……裏面 這樣的 其他 表格 就像可能 BE 同意 在.之間 發行人， 這個
代理商和相關交易商，幷包括根據
條件9；
暫時性 全球 注意事項
手段 a 全球 注意事項 在……裏面 這個 表格 或 基本上 這個 表格 集
輸出 在……裏面 第1部分 附表 2一起 與 副本： 適用的 最終條款 附加的
那就是 使用 這樣的 修改 (如果 任何) AS 可能 BE 同意 之間 這個 發行人， 這個 座席
以及相關的交易商， 由部分或全部組成 的筆記 同一系列，已發行 通過
這個 發行人 根據 至 這個 計劃 協議 或 任何 其他 協議 之間 這個
發行人及相關交易商；
一批
表示包含的所有備註 相同的發行日期和主題 進入同樣的決賽 條款；
和
零息票據
指一張沒有註明 利息是要支付的。
1.3
和
反之亦然
;
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12
(b)
(c)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
13
1.4
加税或就該等税項徵收或徵收的相類税項 為並非
可回收作為輸入。
1.5
對不享有擔保權的票據。
1.6
本協議的規定應適用。
作必要的變通
單獨和
獨立於每個系列的註釋和本協議中 表達
備註
,
筆記持有人
,
優惠券
,
優惠券
和
爪子
均須據此解釋。
1.7
或以發行人應支付的任何款項， 本協議的含義如下： 集
第4（f）條。
1.8
相關貨幣
須解釋為提述
以有關票據及╱或息票所用的貨幣計算。
1.9
本協議的解釋不受影響。 本文件中的所有引用
對任何法規條款的協議應被視為 提及該規約
不時修改、擴展、修訂或重新制定，或任何 法定
根據該等文書、命令或規例或根據該等重新制定而訂立的文書、命令或規例。
1.10
但不限於，本協議、計劃協議， 《盟約》，
保證書、程序備忘錄、附註及任何條件 配建
（應解釋為） 提述該協議、文書或文件，
可以修改，修改， 不時地變化或補充。
1.11
文中如此允許，視為包括任何額外的提及。 或替代
由發行人和代理人批准的清關係統或 B部另有規定
適用的最終條款。
1.12
記錄
歐洲結算所和Clearstream，盧森堡將成為
歐洲結算所和盧森堡Clearstream持有的記錄 對於其客户，
反映該客户於票據的權益金額。
1.13
倫敦證券交易所，
上市
和
掛牌
應解釋為該等附註，
已被納入官方名單，並獲準在倫敦交易， 庫存
交易所 （ii）任何歐洲經濟體 地區證券交易所，
上市
和
掛牌
應解釋為該附註 已獲準在一個
該司法管轄區內的市場是受規管的市場， 市場的目的，
金融工具指令（指令2014/65/EU，經修訂）。
1.14
1.15
經修訂及重申，並按本署所載的格式生效。 協議
以及所有對
代理協議
,
本代理協議
,
本協議
,
以下是
,
如下所示
和本代理協議中類似進口的表述 應為
解釋為對以前的代理協議的引用為 如此修訂和重述。
在本合同日期或之後發行的任何票據，應按照 給這個機構
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14
協議。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
15
2.
2.1
發行人和擔保人的代理人， 在符合下列條件的情況下，
下面，為了目的，
除其他外
:
(a)
認證並交付證明書；
(b)
歐洲系統— 合格的下一代網絡；
(c)
注，視情況而定 臨時全球
（i）就任何該等交換作出所有註釋 對全球
根據其條款要求屬CGN的附註及（ii）指示 歐洲結算系統及
盧森堡Clearstream在其記錄中作出適當的記錄 關於……
所有非GNN的全球票據；
(d)
這種永久性全球票據的條款，以及就任何這種交換而言， (i)
在作為CGN的永久性全球票據上進行所有註釋 所要求
（ii）指示歐洲結算系統和盧森堡Clearstream 使
在其記錄中適當記錄所有 全球票據，
非政府組織；
(e)
歐洲結算系統和盧森堡Clearstream將作出適當的記錄 在他們
所有全球票據的記錄（非網絡票據）；
(f)
(g)
通知票據持有人；
(h)
任何主管當局就任何 有關貨幣
不時就《附註》生效 將予發行
方案；
(i)
當局將與註釋有關的每個最終條款的副本數量，
將被列為有關當局合理地可 要求；
(j)
相關最終條款；及
(k)
本協議。
2.2
根據下列條款並受下列條件的約束，為支付
應付票據和息票以及履行所有其他義務的款項 和職責
條件和本協議對其施加的限制。 支付人的義務
本協議項下的代理人應為數名和 不是大麻。
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16
2.3
指示工程師選擇EuroClear和/或Clearstream，盧森堡 就像平常一樣
保險箱管理員。 髮卡人和代理人可以不時地同意更改 這次選舉。
發行人承認，任何此類選舉均受 EUROCLEAR和
盧森堡Clearstream共同確定另一方 應作為共同的
就任何該等問題而言， 並同意不承擔任何責任， 代理
就其作出的任何該等選擇而言。
3.
3.1
由發行人和擔保人，發行人特此授權代理人和代理人，
特此同意採取程序中要求代理人採取的步驟 備忘錄 為
這個目的，代理人將，
除其他外，
代表發行人：
(a)
一份適用的主臨時全球票據的副本；
(b)
(c)
暫時性 Global Note是CGN）或指定的通用安全管理員 (if的
臨時全球票據是盧森堡的Euroclear和Clearstream
以及，如果臨時全球票據是符合歐元體系資格的下一代網絡，
指示共同安全管理人執行相同的任務；
(d)
歐洲結算所和Clearstream，盧森堡 與普通的 代碼
而ISIN則被分配給同一系列的任何部分的票據，直到至少
適用的分銷合規期屆滿後， 份額作為
由代理人通知有關交易商；及
(e)
盧森堡將在其記錄中作出適當的記錄，以反映 初始
相關票據的未償還本金總額。
3.2
持有：
(a)
代表發行人執行相同的，代理人可以使用，
根據第62條，編制臨時總體説明的目的
3.1（a）；和
(b)
代表發行人執行相同的，代理人可以使用，
根據《公約》編寫一份永久性全球説明的目的 第4條
下面。
3.3
使用電子手段實施，經授權並指示銷燬 《環球報》
委員會在收到共同體的確認後保留的説明 安全管理員，
相關的全球説明已經生效。
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17
4.
註釋和定義註釋
4.1
按照合同的條款。 在確定交易所後立即
日期在 對於任何部分，代理人應將這一決定通知
發行人、擔保人、相關交易商、 歐洲清算銀行和Clearstream，
盧森堡。
(b)
在此，代理被授權代表發行方：
(i)
按照以下規定填寫永久全球票據 協議的條款
暫時性 適用於此類部分的全球票據，方法是附上
適用於適用的主永久文件副本的適用的最終條款
全球筆記；
(Ii)
永久性全球筆記；
(Iii)
Global Note是一個CGN，用於交付此類永久性的Global Note 發送到
共同保存人， 持有臨時全球票據適用
代表歐洲結算所（Euroclear）向該筆款項支付，及/或
Clearstream，Luxembourg將代表發行人持有 它的
交換此類臨時全球票據；
(Iv)
Global Note是一個下一代網絡，用於提供永久的全球Note， 這個
共同的安全保障， 持有臨時全球票據
目前代表該部分 代表Euroclear和/或
盧森堡Clearstream將實施（在常設全球性
符合歐元體系條件的下一代網絡），並代表 的
發行人等待兑換臨時全球票據；
(v)
Global Note是CGN，請附上適用的 最終條款 至
《永久性全球説明》 相關係列和進入
上述全部或部分交易的詳情； 和
(Vi)
Global Note是一個下一代網絡，將適用的最終條款交付給指定的
聯合國常設全球安全理事會 注意事項
適用於相關係列。
5.
5.1
在此，代理被授權代表發行方：
(a)
協議；以及
(b)
盧森堡的Clearstream
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這個 座席 應 通知 這個 發行人 立即 在 收據 的 a 請求 為 問題 的 (a)
明確的 注(S) 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的 a 暫時性 全球 注意事項 或
永久全球 注意，如 案件 可能是， (and的 面值總額 金額 這樣的
暫時性 全球筆記 或永久 Global Note， 作為 案件可 仍屬擔任 交換
與之相關）。
5.2
注意到， 如適用，隨附優惠券和爪，以使代理商能夠遵守
其在本條款下的義務。
6.
6.1
根據本協定交付並由其持有的票據 於有安全保管設施
並應確保該通知只按照以下方式發出。 條的規定
協議及相關的全球註釋和條件。
6.2
第3.1款代理人有權處理電話或傳真 通信從
代理人認為是授權代表的人 發行人或作為
情況可能是，擔保人， 或被告知，或被告知。 致，
第19.7條作為發行人的充分指示和授權， 的擔保人
代理人按照第3.1款行事。
6.3
但由代理人根據第3.1款持有的不再是 授權為
第19.7條所述，代理人應（除非發行人 以書面通知
代理人，該人簽署的票據不構成有效， 約束力的義務
發行人或其他，直到已向 代理人）繼續有
發佈任何此類票據的權限，以及 發行人特此向代理人保證，
除非有上述通知，票據應是有效和有約束力的義務。 發行人。
一旦該人士不再獲授權，發行人應 提供代理
並在收到更換票據後， 注：代理人應取消
並銷燬其持有的由該人簽署的票據 並應規定， 這個
發出銷燬確認書，説明 被取消的票據
被摧毀了
6.4
程序備忘錄附件1。如果 代理人支付一筆金額（
預付款
)至
發行人根據一筆付款（
付款
）已經或將收到，
經銷商，如果代理商沒有收到付款， 代理人支付的日期
發行人，發行人， 否則，擔保人應向代理人償還預付款，
他將支付預付款的利息（或未償還的部分）。 從（包括）
此款款，以較早者為準。 先遣
並由代理人收取付款（按報價的利率， 時間由代理人作為
以及預付款的供資費用 如果有證據表明，
如有需要，該利率的基準會提供給發行人）。
6.5
程序備忘錄附件1。除了 在代理人的問題下，
並不作為發行人的收款銀行 債券價格
如在有關發行日期，交易商沒有 支付全部購買價款
就任何票據（
違約票據
），因此，違約票據
仍在代理人在歐洲結算系統的分銷賬户中，和/或 Clearstream，盧森堡
在該發行日期之後，代理人將繼續持有 默認的註釋，以命令的形式
發行商。 代理人應立即通知發行人， 經銷商支付全部
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其就任何違約票據所欠的購買價，以及， 隨後，應通知
發行人在收到 交易商的全部購買價格，
這樣的違約票據。
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7.
7.1
付款的財務中心)，在任何付款的每一天 就任何
票據到期，轉賬至代理人指定的帳户 該等款額以
有關貨幣應足以支付該等款項 在結算的資金中
通過代理人和出票人或(視情況而定)付款系統
擔保人可能會同意。
7.2
時間)打開 緊接其上的營業日(定義如下) 這一天
根據第7.1款向代理人支付的任何款項， 代理商應收到
出具人付款銀行的付款確認書。
為了達到這個目的， 條款
營業日
這意味着一天，這兩者：
(a)
並開放一般業務（包括外匯交易） 交換和
外幣存款）在倫敦和任何其他指定的地方 適用的
最終條款 作為額外的商務中心；及
(b)
歐元，商業銀行和外匯交易所 市場穩定
有關國家主要金融中心的付款 指定
貨幣（如果不是倫敦和任何其他業務 中心），如果
指定貨幣為新西蘭元，應為奧克蘭 或（ii）與
任何以歐元支付的金額，跨歐洲自動雷亞爾
時間總結算快速轉賬系統（已知 如T2或T2），
操作。
7.3
臨時全球註釋將僅在非美國認證的情況下進行。
根據美國證券法和美國證券法的要求， 財政部法規，
歐洲結算所和/或盧森堡Clearstream 與
其條款。
7.4
7.2以上、代理人或相關付款人 代理人應支付或導致 全部付清
關於《 代表發行人（未能 其中擔保人），
條件中規定的方式。如果有任何付款 第7.1款規定的，
但按照規定， 本協議、代理人及各
付款代理人仍應支付 關於上述票據
在收到該筆款項後。
7.5
代理商根據第7.1款收到 或實際收到的金額
不足以滿足有關所有付款的所有要求。 然後
就票據到期，代理人或任何付款代理人均不 有義務
支付任何此類索賠，直到代理人收到全部款項為止。 所有這些付款。
7.6
筆記的數量 或優惠券或任何付款代理人， 它沒有收到付款，
根據第7.1款的規定， (the超過
如此支付的金額超過如此收到的金額，
缺口
），發行人，失敗
擔保人除支付第款規定的應付款項外， 7.1、支付給
代理人按要求收取利息（利率代表以下各項的總和） 百分之一，及
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代理商的資金短缺的成本）在短缺（或未償還的 部分
”““”
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7.7
由該付款代理人根據該付款代理人適當製作的票據， 本協議和
除非代理人已通知付款代理人， 在開業前
在支付代理人的辦公室位置通過 該筆款項是就
可以在付款的到期日註明 就票據而言，代理人
預計不會收到足夠的資金來支付所有金額 即將到期
尊重這些筆記。
7.8
附註應 向全球票據持有人作出，或按其指示作出， 受制於和在
按照《全球票據》的規定。 在收到任何該等款項時
(I)如屬中廣核，付款代理人 全球筆記是為
支付此類款項的目的應導致適當的 有關的附表
全球鈔票需加註釋，以證明金額和 支付的日期
（ii）在以下情況下， 任何全球票據，
代理人應指示Euroclear和Clearstream盧森堡 作出適當
在他們的記錄中記錄，以反映這種付款。
7.9
由於法律規定的扣除， 或因，或因。
FATCA 扣繳），
(i)付款 代理人， 一份説明 提出了 的目的 轉賬該付款
應， 除非 這個 注意事項 是 一個 下一代網絡， 製作 a 錄製 的 這樣的 缺口 在……上面 這個 注意事項 和 這樣的
記錄應， 在 在沒有明顯 錯誤， BE
表面上看
證據表明 付款
問題還沒有到那種程度 （ii）在案件中 任何全球票據，
代理人應指示歐洲結算系統和盧森堡Clearstream，
在他們的記錄中記錄，以反映該筆款項的短缺。
7.10
修改（或豁免票據的任何條款）後， （c）該日期及
發行人或擔保人自行決定FATCA預扣將
在任何情況下，應支付給代理人的任何款項， 注，則發行人或
擔保人將有權重新安排或重新安排任何此類付款， 無論如何，
在沒有FATCA預扣的情況下，認為合適的付款可以進行，前提是，
任何此類重定向或重組的付款， 根據本
協議。 發行人將及時通知代理人及票據持有人 前述任何
重定向或重組。
7.11
累計本協議項下的任何付款或支付任何額外的 因此，
FATCA 扣留。
8.
測定
8.1
確定和確定
(a)
根據本協議的規定， 與條件。
(b)
代理人對任何參考報價採取行動的結果 的銀行
後來可能會發現是不正確的。
(c)
其他付款代理人及（就列明的一系列票據而言， a證券交易所），
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相關證券交易所，
除其他外
，每個利率、利息金額和利息
付款日期和所有其他金額、費率和日期， 有義務確定或
根據條件計算，
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很快 AS 切實可行 之後 這個 測定法 其中 和 的 任何 後繼 修正案
根據條件。
(d)
及利息支付日期及所有其他金額、利率及日期 會的任務是
根據將要公佈的條件確定或計算 根據要求，
條件確定後儘快 或計算。
(e)
公佈利率、利息金額和/或利息支付 任何人的日期
利息期 或本條款規定的任何其他金額、費率或日期， 應當
立即通知發行人、擔保人及其他付款代理人。
(f)
適用的最終條款以適用的最終條款中規定的方式進行。 除非
發行人與有關交易商另行協定，或 除非代理人是
計算代理（在這種情況下，本協議的條款 應適用），如
應根據計算結果作出決定。 代理協議實質上
以本協議附錄1的形式。
8.2
利息確定， 篩選速率確定 包括Fallback 條文
(a)
其中，利率是確定的， 於每個利息
期間將根據條件確定。
(b)
相關屏幕頁面不可用或報價單或報價單 要求
條件不可用或在基準事件或基準之後 過渡事件。
9.
在 該事件 (A) 發行人或 擔保人 是或 成為 合作ffi 及(B)
備註 是 已發佈 或 已修訂 (或 任何 條款 的 這個 備註 是 放棄） 之後 這個
在移轉日期，發行人將通知代理人， （i）在實際可行的情況下，
那 這個 發行人 或 這個 擔保人 是 或 有 變成 a 參與 FFI， 和 (Ii) 任何 其他
信息 已知 至 這個 發行人 和 與之相關 至 這個 發行人 或, AS 這個 案例 可能 是， 這個
擔保人， 必要 為 這個 座席 至 確定 這個 金額， 如果 任何， 它 是 所需 至
扣留或 扣減入 尊重 任何FATCA 扣繳 相對於 任何付款 在……下面
筆記。
10.
10.1
根據本條件，發行人應： 除非另有協議，
將該決定通知代理人不少於 在該日期前15天，
發行人將根據下列規定向票據持有人發出通知 這些條件
贖回，以使代理人履行其義務 本文和所
條件
10.2
根據條件要求的圖紙，但應提供 發行人和
擔保人合理通知建議的時間和地點 對於這樣的繪畫和
發行人有權派代表出席 圖紙
10.3
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同時，
以前畫過，沒有
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26
已提交 為 救贖。 是這樣的 通知 應 指定 這個 日期 固定的 為 救贖， 這個
贖回金額， 舉止 其中 救贖將會 受影響 而且，在 案件 一種
部分 救贖， 串行 數字 的 這個 備註 至 BE 被救贖了。 是這樣的 通知 將要 BE
已出版 在……裏面 符合 使用 這個 條件。 這個 座席 將要 也 通知 這個 其他 支付
任何指定日期贖回任何票據的代理人。
10.4
對票據持有人的要求，其條件規定 可選擇贖回
票據持有人。收到任何存入的票據後 在行使這種選擇權時，
根據本條款，付款代理人 存放該通知書的，
持有該票據（連同存放於該票據的任何有關票據和爪），
（除規定外， 下面，釋放它），直到
有關票據的贖回到期日， 行使這些
在此期間，當有這樣的選擇時，
（Talons） 為支付該筆款項， 任何到期利息
在該日期，根據條件，並應 按照規定支付這些款項
（c）在有關認沽時， 注意。 如果在此之前，
到期日，該票據立即到期， 應支付，或
該等贖回款項的到期付款是不適當的 拒絕或拒絕，
有關的付款代理人應張貼該通知書（連同 任何此類優惠券和
爪） 以無保險郵遞方式寄往有關票據持有人，風險由有關票據持有人承擔 除非
票據持有人已另行要求並繳付 有關保險的費用
付款代理人在存放票據時的地址， 可能已經給出
在相關的認沽通知中， 在每節練習結束時， 的
這樣的選擇，每個支付 代理人應及時通知代理人： 本金額為
已行使該選擇權的票據 與他們一起，
序列號，代理商應及時通知這些細節 給發行人。 《發行者》 或
擔保人應向代理人提供足夠的空白認沽通知書 對於這樣的
目的。
11.
11.1
根據條件，代理人應轉發一份副本， 致發行者和
擔保人。
11.2
代理人應安排發佈所有要求由以下人員發出的通知 發行者還是
按照條件向票據持有人提供擔保人。
12.
12.1
交換應由代理人或付款代理人取消，並由 他們被贖回了，
付款或換貨。 此外，出票人和擔保人應立即通知
所有由他人或他人代為購買的票據的書面代理人 出票人或
擔保人及所有該等票據已交予付款代理人 用於取消，一起(在
最終票據的情況)，帶有所有未到期的息票或 爪子 (如有的話)附於其上
或隨之而來的，應由付款代理人取消 他們要去的地方
投降了。 其他付款代理人中的每一個應向 這個 所有代理的詳細信息
由其支付，並應交付所有已註銷的票據、優惠券 和魔爪 發送到
探員。
12.2
(a)
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就其支付的總金額；
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(b)
附在其上或交付的所有未到期優惠券或利爪(如有)的詳細資料
與此同時，
(c)
(d)
(e)
應 BE vt.給出 至 這個 發行人 通過 這個 座席 AS 很快 AS 合情合理 切實可行 和 在……裏面 任何
書面事件 三個月內要求 在日期之後 因該等償還 或, 作為
可能是支付或交換。
12.3
銷燬，應書面要求向發行人提供證書 個序列號
附註的數目（如屬確定形式的附註）及數目 到到期日，
優惠券和爪子被摧毀了。
12.4
應保存所有票據、券和爪（不包括系列）的完整和完整記錄
優惠券的數量）及其贖回、購買或 代表發行人或
擔保人及取消、付款或兑換（視情況而定） 和所有
替換紙幣、優惠券或爪 已發佈 以取代被肢解，被污損
丟失或被盜的筆記， 優惠券或爪子。 代理人應就
每一個到期日的優惠券（在非爪券的情況下）保留至到期日。
自有關日期起計十年，及 (in（Talons）
無限期地支付或兑換該到期日的所有息票， 一個系列的列表
該到期日的優惠券數量尚未支付或未兑換。代理
應在任何合理時間向發行人、擔保人提供該等記錄，
任何獲委員會授權進行檢查和 取得其副本或摘錄
從那裏。
12.5
（a）為一箇中央核，背書或安排背書， 有關的全球説明
以反映其名義數額的減少， 以如此贖回的金額，
或購買及註銷及（b）如屬任何環球票據， 它是一個下一代網絡，
指示歐洲結算所和盧森堡Clearstream， 他們的條目
記錄反映這種贖回或購買和取消， 情況可能是；
但在購買或註銷的情況下，發行人 已通知探員
根據第12.1條的規定。
12.6
每個系列的紙幣、券和爪之間的區別。
13.
13.1
應要求，在代理人指定的辦事處提供，用於 發行
更換票據、優惠券和爪，如下所示。
13.2
條例的條文 本條款，導致交付任何替換票據，優惠券 和
爪子 發行人可決定發行該票據，以代替票據， 優惠券和爪子
丟失、被盜、殘缺、污損或毀壞的。
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13.3
由發行人合理要求的彌償所涵蓋） 任何替換
只會附着
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（如有的話），其所附之物。
已損壞的註釋，以供更換。
13.4
因此，索賠人應享有：
(a)
(b)
和
(c)
探員。
13.5
根據本條款發行的替代票據、券和爪
並向發行人提供證明， 筆記的序列號，
如此取消的優惠券和魔杖，除非發行人另有書面指示，
須銷燬該等已註銷的票據， 優惠券和魔咒，併為發行者提供一個
載有指定資料的銷燬證明書 在第12.3款中。
13.6
發行人和其他付款代理人的序列號 更換票據、優惠券
或塔龍 發出的鈔票及(如知道的話)鈔票的序號， 優惠券或魔爪代替
該等補票、代用券或利爪已發行。 無論何時更換
根據本條款的規定發放優惠券或利器時，代理商還應
通知其他付款代理人丟失、被盜、 殘缺不全、毀損或
銷燬優惠券或魔爪和替換優惠券或魔爪 已發佈。
13.7
爪子 並應在合理的情況下，提供該等紀錄 時間到發行人，
擔保人及其授權進行檢查的任何人員， 複印件
或其提取物。
13.8
已發出，其序號已知 向座席顯示
或任何其他付款代理人支付，代理人或，視情況而定，
相關其他付款代理人應立即發出通知 致發行者和
其他付費代理人。
14.
14.1
在正常工作時間內，所有所需文件的副本 是如此的方便，
任何註釋的條件。為此目的，發行人（擔保人）應
向付款代理人提供每份相關文件的足夠副本。
14.2
根據票據持有人的 以前寫過的
要求並提供持有證明和身份證明（以表格 令人滿意的是
付款代理）。
15.
15.1
以與本協議所載相同的方式生效。
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15.2
請求 的 任何 筆記夾 應 問題 投票 證書 和 塊 投票 使用説明 在……裏面
符合 使用
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進度表 4 和 應 立即 給 通知 至 這個 發行人 在……裏面 寫作 的 任何 撤銷 或
修正案 一種 阻止投票 指導。 中的每 代理 以及 其他代發 代理
將要 保持 a 全部 和 完成 錄製 的 全 投票 證書 和 塊 投票 使用説明
並不以其所言，而不以其所言。 會議指定時間前24小時
或 休會， 存款 這樣的 地點 作為 代理人應 指定或 批准，全部
詳情 的 全 投票 證書 和 塊 投票 使用説明 已發佈 通過 它 在……裏面 尊重 的
這樣的 會議 或 休會 開會。 這個 發行人 應 提供 至 這個 座席 足量
提供該等表決證書及集體表決指示 為了這些目的。
16.
16.1
發行人、擔保人和代理人應另行約定的佣金
代理人和其他支付代理人在本協議項下的服務 與任何
合理發生的費用（包括法律、印刷、郵費， 傳真、電報和廣告
代理人和其他付款代理人發生的費用， 與他們説的聯繫
服務。
16.2
付錢 代理人收到後將及時報銷費用 相關的
發行人或擔保人（視情況而定）的款項。無論是發行人還是
擔保人應 負責任何此類付款或補償 代理人，
其他付費代理人。
16.3
根據本條例草案第16條須支付的開支， 中不時
根據代理人的或任何其他相關付款 代理商目前的費用水平。
此外，代理人保留在任何時候， 不時地充電，
發行人適當地承擔額外費用和開支， 對執行情況的尊重
代理人或該等其他付款代理人在本協議項下就任何 行使
發行人或票據持有人的任何看漲或看跌期權，交易所， 皈依，徵集，
要約、投標或任何其他需要與 票據持有人。
17.
17.1
及其管理人員、董事、僱員、代理人和股東 免受
他們各自承擔的責任， 和他們各自的官員，
直接或間接產生的董事、僱員、代理人及股東 或在
與本協議有關（包括增值税或類似 根據條款徵税
1.4以及印花税和其他單據税 和根據
本協議第27條，但 不包括所有其他税款），包括但不限於，
代理人根據收到的信息支付的款項， 根據條例草案第7條，
所產生的法律費用和費用， （包括但不限於，
任何專家、律師、代理人或其他專業人員的費用 顧問）
調查、準備或為自己辯護的任何訴訟、索賠 或負債
與其在本協議下的履行有關。 但在任何情況下，發行人或
擔保人有義務賠償代理人並保留代理人 無害於任何費用，
（i）代理人承擔的費用、費用和/或責任 由於它自己的欺詐行為，
故意的不當行為或疏忽，或(Ii)其補償受管轄 被另一個人
本協議的條款。
17.2
本協議的終止或到期，包括任何終止 在任何破產法下
或類似的。
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18.
向出票人或， 視情況而定，擔保人 被解除其義務
至 製作 付款 在……裏面 尊重 的 任何 備註 根據 至 這個 相關 條件， 和
提供 那 那裏 是 不是 傑出的，
博納 fide
和 適當的 索賠 在……裏面 尊重 的 任何 這樣的
租期反映本 代理人應 立即， 要求支付 發送到 發行人或， 作為 案件可 是，
擔保人金額 相當於任何 支付予 它的 發行人或， 視屬何情況
為該等付款之目的，為擔保人。
19.
19.1
本協議的目的與其他協議相同。 支付給銀行家的錢，
客户除外：
(a)
(b)
(c)
在上面。
19.2
代理人應僅作為發行人和擔保人的代理人， 不會因此
對代理或信託承擔任何義務或關係 為或與任何一個，
票據、券或爪的所有人或持有人。
19.3
履行這些義務和職責，並應履行。 這些職責和
只有在這裏的職責（包括附表8， 代理人的案件），在
條件和程序備忘錄中的具體內容 沒有隱含的義務
或本協議或本協議的註釋， 代理和
其他付費代理人。 每個付款代理人（除代理人外）同意 若發現任何
代理人履行所設定的職責所需的信息 在附表8中
如果您知道，您將立即向代理人提供此類信息。
19.4
顧問應在任何行動中得到充分和徹底的保護 採取、省略或
以誠信為本，並按照顧問的意見承受。
19.5
因或就任何因依賴而採取、遺漏或蒙受的行動而採取、遺漏或蒙受的行動 任何指令，
發行人或擔保人的要求或命令或任何通知， 決議，方向，
同意書、證明書、誓章、説明書、電報、電傳或其他文件 或文件
它有理由相信是真實的，並且已經交付， 簽署或發送
（一）當事人或當事人的書面指示， 發行人或擔保人。
19.6
可以成為任何票據的所有者，或獲得任何票據的任何權益。 優惠券或爪子，
如果代理人或代理人或代理人將擁有的相同權利。 其他相關付款代理，
“不，不，不。
在與發行人的任何財務或其他交易中有利害關係 或擔保人，並可採取行動
或作為保管人、受託人或代理人， 任何由票據持有人組成的委員會或團體，
優惠券或與任何其他義務有關 發行人或擔保人的自由
如代理人或其他相關付款人 代理人，視情況而定，
在下文中。
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19.7
獲授權簽署文件和採取行動的人 代表其就下列事項提出的
本協議，並應立即書面通知代理商。 如果其中任何人
不再獲如此授權或如有任何其他人獲如此授權 一起，在
如另有一名獲授權人士，則須 令代理人滿意的證據：
該人已獲如此授權。
19.8
事件對間接、懲罰性或後果性損失或 任何種類的損害
任何情況(包括但不限於利潤損失)，無論是否 可預見的，即使
代理商已被告知此類遺失或損壞的可能性 不管是不是
對損失或損害的索賠是因疏忽、違約而提出的 或者是其他原因。
19.9
對任何人作出或遺漏的任何事宜或事情負法律責任 有沒有什麼聯繫
與交易單據的保存關係到自己的任性 違約、疏忽、欺詐或
故意不當行為，包括其官員和僱員的不當行為。
19.10
不承擔任何責任）根據本機構採取任何行動 協議（包括
但不限於，任何法律行動或程序， 於該代理機構
協議）或其他合理的交易文件， 意見可能是，
非法或違反適用於其的任何法律或法規（包括， 不限於
美利堅合眾國或任何司法管轄區的法律組成部分 它或英國，
威爾士或盧森堡）或任何此類國家的任何機構的任何指示或規章，
轄區代理人可以不承擔任何責任， 它合理地認為，
為遵守任何此類法律，指令， 政策或法規。 在任何情況
代理人應在法律允許和合理可行的情況下， 採取一切合理步驟
通知發行人，其已停止。
20.
20.1
根據條件2（c）的説明（
擔保終止
），擔保人將
被視為同時解除其權利， 作為擔保人的義務
根據本協議，自（包括）擔保終止日起，
在此之前，可能已經發生的任何債務。 那時候，沒有必要，
要做的任何進一步的行動或事情。
20.2
在合理切實可行的情況下， 終止。
21.
副本 在所有的 的來函 主題是 問題 本協議 之間
發行人， 擔保人和票據持有人或息票持有人以及任何付款人 代理
（除代理人外），由其他代理人發送。 相關代理人。
22.
22.1
直至支付所有款額的款項， 未償票據，
向代理人提供了可用的，並已返回給 發行人或（視情況而定）
本協議規定的擔保人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
35
(a)
付款代理人（可以是代理人）在該地點設有指定辦事處 如可以
根據有關證券交易所的規則及規例的規定， 或其他
有關當局；
(b)
(c)
在……裏面 此外，還包括 發行人 和 這個 擔保人 應 立即 任命 a 付款代理 擁有 a
紐約的指明辦事處 城市在第二段中描述的情況下
條件 4(d). 任何 變種， 終止， 預約 或 變化 應 僅限 拿走 效應
(除無力償債外(如第(1)款所規定 22.5下一篇：當
立即生效） 在不少於 了30 亦不多於 45天前 則有關會議通知須於
已根據條件給予票據持有人 12.
22.2
向發行人發出最少90天的書面通知 及該意向的保證人
在其方面，具體説明其希望辭職的日期。 將生效。
22.3
發行人和擔保人在發出至少30天的通知後， 文件的歸檔
代表發行人和擔保人簽署的書面文件， 這樣的拆除和
它將於何時生效。
22.4
自發行人和擔保人指定之日起生效， 前提是，
（除破產外）， 代理人）到期時
根據第24條發出的通知。 發行人和擔保人同意代理人
如果在任何通知期滿前十天， 第22.2款，
發行人和擔保人沒有 一個代理人，然後代理人。
有權代表發行人及擔保人委任為 繼任代理人在其
設立一個信譽良好的金融機構， 發行人應批准（如
不得無理拒絕或拖延批准）。
22.5
被裁定破產或無力償債，或提出自願破產申請 或者停留的
為債權人的利益而轉讓或同意指定 屬於一個
管理人、清盤人或 所有或大部分的行政或其他接管人 它的
財產，或書面承認其無力支付或償還到期債務，
或者，如果有任何法院的命令， 批准任何呈請
或以任何適用的規定為依據， 破產法或破產法，
如獲委任接管人或接管其全部或大部分財產， 或者如果任何官員
為康復的目的而接管或控制該機構或其財產或事務，
保護或清算，繼承代理，其中應 做一個有信譽的金融機構
發行人可委任信譽良好的機構， 擔保人
以書面形式提交給繼任代理人。 如前所述，
繼任代理人，並由後者接受 （除此之外） 在……裏面
代理人無力償債的情況下， ”（即：）（即）（。
根據第24條發出的通知，如此取代的代理人應停止 成為代理人
在下文中。
22.6
代理人終止任何其他付款代理人的任命 在任何時候和/或
指定一個或多個其他付款代理人，通過給予， 代理人，並向有關的
其他支付代理人至少 45天的書面通知（但
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
36
另一方破產
代理）。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
37
22.7
在任何時候，通過給予發行人、擔保人和代理人，
至少45天的書面通知。
22.8
(a)
第12.4款和第13.7款中提到的記錄給繼任代理人 見下文；
和
(b)
有關服務的佣金、費用和開支 以下提交，
根據第16條的規定。
22.9
無進一步的作為、契據或轉易， 權力，權利，
權力、信託、豁免、責任和 其前身的義務或視情況而定 可能是，
一個付款代理人，其效力與最初的名稱相同 作為代理人或（視情況而定）
支付代理人在下面。
22.10
與票據到期的任何付款有關，而該FATCA預扣將不會
但支付代理人沒有出現， 或不再是人 向誰
付款是免費的FATCA預扣，發行人或擔保人將有權，期間，
支付代理人不是 免費付款的人 從…
FATCA 預扣，在10天前通知終止付款代理 諸如此類的
終止將從書面規定的任何時間起生效， 付款代理
23.
任何 公司 vt.進入，進入 哪一個 這個 座席 或 任何 其他 付錢 座席 可能 BE 合併 或
轉換或 任何公司， 座席 或任何 另 付款代理人可以
合併，或 任何公司導致 從任何 合併， 轉換或合併
代理人或任何人 其他支付代理人的， 一場派對， 或任何公司，
哪一個 這個 座席 或 任何 的 這個 其他 付錢 代理 應 賣 或 否則 轉帳 全 或
基本上 全 這個 資產 的 這個 座席 或 任何其他 付錢 探員， 或 任何 法團
哪一個 這個 座席 或 任何 其他 付錢 座席 應 賣 或 否則 轉帳 全 或
基本上 全 的 它的 公司 信任 業務 應， 在……上面 這個 日期 什麼時候 這樣的 合併，
轉換、合併 或轉賬 生效 並向 廣度 允許的人 任何
適用法律，成為 繼承 探員還是， 作為 案件可 事件或其他 付款代理
在這下面 協議無需經 執行 或備案 任何人的 紙或 任何進一步 法 這個
零件 的 這個 當事人 在此， 除非 否則 所需 通過 這個 發行人 或 這個 擔保人， 和
之後 這個 説 有效 日期 全 中的引用 這 協議 這個 座席 或, 作為 案例
可能 是， 這樣的 其他 付錢 座席 應 BE 被視為 至 BE 參考文獻 至 這樣的 公司。
成文 通知 任何這樣的 合併， 轉換、合併 或 轉讓須 隨即
由代理人或其他人向發行人和擔保人提供的。 付款代理
24.
跟隨 收據 的 通知 的 辭職 從… 這個 座席 或 任何 其他 付錢 座席 和
立即 在 任命 a 繼任者 座席 或, AS 這個 案例 可能 是， 進一步 或 其他
支付代理人或發出通知終止代理人的委任，或作為 案例
可能 是， 其他 付錢 探員， 這個 座席 (打開 代表 的 和 在… 這個 費用 的 這個 發行人，
否則，擔保人)應給予或 使給予不超過 45天或更短
超過30天的通知，通知票據持有人按照 條件。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
38
25.
如果 這個 座席 或 任何 其他 付錢 座席 定 至 變化 它的 指定 辦公室 它 應
(之後 在任何該等情況下，除 在同一時間內更改指定的辦事處 城市,
已獲得 這個 之前 成文 批核 的 這個 發行人 和 這個 擔保人 (請參閲) 給 至 這個
發行人， 這個 擔保人 和 (如果 適用) 這個 座席 成文 通知 的 這樣的 測定法
提供新的指定辦事處的地址，該辦事處應位於同一城市 並聲明
該變更生效日期，不得少於45天。 之後。
這個 座席 (打開 代表 的 這個 發行人， 失敗 哪一個 這個 擔保人） 但 在… 它的 自己人 費用）
應當在 15 天的 收據： 該通知 （除非， 委任 這個 代理或 這個
其他相關 付款代理， 作為 案件可 是，是 終止 按條款 22在
或之前 發送到 日期： （這種變化） 給予或 使…… 給予 不會更多 45個 日但不
30天之內，應向股東發出通知。 與條件。
26.
26.1
(a)
或其他地址，如收件人通知。 按照.
如果是這樣，則應視為已經交付。 時的
收據；或
(b)
這個 發件人在發送時間的24小時內，發送至相關電子郵件 地址
在本文件的簽名頁或其他電子郵件地址上指定 如可以
收件人按照本條規定通知的；或
(c)
或可由收件人根據 有了這個
條款，如已寄出，應視為已立即交付。 之後
提供這種傳輸的傳輸在確認時被確認 的
收到收據。
26.2
並在下一個工作日生效。所有的交流 是不可撤銷的
但如其中有任何明顯錯誤，則屬例外。
26.3
對代理人或本行任何其他實體造成的任何損失負責 紐約
梅隆集團 接收或傳送任何發行人、任何獲授權人士或
交易的任何一方通過任何不安全的傳輸方法 或溝通，
例如但不限於通過傳真或電子郵件。雙方同意，
通信方法不安全， 代理人或銀行的任何其他實體，
紐約梅隆集團不承擔通過任何此類非此類接收指示的責任，
安全方法。 代理人或紐約梅隆銀行集團的任何其他實體，
經授權遵守並依賴任何此類通知， 指令或其他
它認為是發送或發出的， 獲授權人士或
交易的適當一方（或授權方） 代表）。 發行人或
發行人的授權人員應盡一切合理努力，確保 那
發送給代理人的指示或任何 新銀行的其他實體 York Mellon
集團根據本協議所訂立的協議是完整的， 正確. 任何指示應
最終被視為發行人發出的有效指示 或授權人員
代理人或本行任何其他實體的發行人 紐約梅隆集團為
本協議的目的。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
39
27.
這個 發行人， 失敗 哪一個 這個 擔保人， 同意 至 支付 任何 和 全 郵票 和 其他
記錄片 賦税 或 職責 哪一個 可能 BE 應付 在……裏面 連接 使用 這個 處決，
本協議的交付、履行和執行。
28.
如果在以下情況下 任何適用的法律 以及是否遵守 到一個 正在作出判決 或已註冊
vbl.反對，反對 這個 發行人 和/或 這個 擔保人 或 在……裏面 這個 清算， 無力償債 或 類比
過程 《發行者》 和/或 擔保人或 對於任何 其他原因， 任何付款 在或下
在連接中 有了這個 協議是 製造或 跌落到 感到滿意 在一個 貨幣(
其他
貨幣
) 其他 比 那 在……裏面 哪一個 這個 相關 付款 是 表示 至 BE 到期 (
所需 貨幣
) 在……下面 這 協議， 然後, 至 這個 程度 那 這個 付款 (何時
兑換成所需貨幣 以…的速度 在年月日交換 付款或， 如果是的話
是不切實際的 代理人或相關人員 要購買的其他付款代理 所需的
貨幣與 另 貨幣啟用 日期 付款單， 在 率 互換的 儘快
此後 AS 它 是 切實可行 為 它 至 做 所以 或, 在……裏面 這個 案例 的 a 清算， 無力償債 或
類比過程 在 速度 交換時間： 最新的 允許的日期 按適用情況 法
為 這個 測定法 的 負債 在……裏面 這樣的 清算， 無力償債 或 類比 進程）
實際收到 代理 或有關 其他付款代理 達不到 這筆錢
項下到期 這些條款 其中之一 協議 發行人和 擔保人 共同及 分別
承擔 那 他們 應， AS a 各別 和 獨立的 義務， 賠償 和 保持
無害的代理人和每個 其他付款代理人反對 這種短缺的數額。 為
這個 目的 的 這 條款，
率 的 兑換
手段 這個 率 在… 哪一個 這個 座席 或 這個
其他相關支付 代理能夠 就相關 購買日期 所需貨幣
使用 這個 其他 貨幣 和 應 拿走 vt.進入，進入 帳户 任何 補價 和 其他 費用 的
交換。
29.
這 協議 可能 BE 已修訂 在……裏面 寫作 通過 協議 之間 這個 發行人， 這個
擔保人， 這個 座席 和 這個 其他 付錢 代理， 但 如果沒有 這個 同意書 的 任何
筆記夾 或 優惠券持有人， 為 這個 目的 的 固化 任何 歧義 或 的 固化，
校正 或 補充 任何 有缺陷 規定 包含 此處 或 在……裏面 任何 方式
哪一個 這個 當事人 可能 相互 vt.認為，認為 必要 或 期望 和 哪一個 應 不 BE
對票據持有人的利益造成重大損害。 發行人、擔保人及
代理人也可以同意任何修改， 第13章筆記
30.
本協議中的描述性標題是為了方便， 僅供參考，並應
不限定或限制本協議的規定。
31.
A 人 誰 是 不 a 聚會 至 這 代理處 協議 或 任何 代理機構 協議
本補充文件有 沒有權利 根據合同 (權利) 第三方)法案 1999年至
執行本代理協議的任何條款或本代理協議的任何補充條款，
但這不影響任何權利或 對分開存在或可獲得的第三方的補救
從那部法案中。
32.
32.1
使用 它 受英國法律管轄，並應按照英國法律解釋。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
40
32.2
因本協議或與本協議有關的（包括 與任何非…
由下列事項產生或與下列事項有關的合同義務 本協議），並據此
任何法律行動或法律程序，由以下事項引起或與以下事項有關 本協議
(
訴訟程序
）（包括與任何非合約義務有關的任何法律程序
因本協議而產生或與本協議有關的） 在這樣的法庭上。 這個
發行人無可辯駁地服從該等法院的管轄權並放棄 異議
在任何該等法院進行的法律程序，不論是基於地點或 理由是
訴訟程序是在一個不方便的論壇上進行的。 這份意見書是為
每個付款代理人的利益，並在允許的範圍內。 根據適用法律，不得
限制他們中任何一個人在任何其他法院提起訴訟的權利 有管轄權的
在一個或多個司法管轄區進行訴訟，不得排除 劫持
在任何其他司法管轄區進行的訴訟（無論是否同時進行）。
《發行者》 以及 擔保人不可否認 任命赤道 UK Limited （其辦公室 是
在… 這個 日期 的 這 協議 在… 一 王國 街道, 帕丁頓 中環、 倫敦 W2
6BD） AS 他們的 授權代理人 為 服務 的 進程 英格蘭 如果 為 任何 原因 這樣的
代理人應停止 是這樣的代理人 程序送達，發行人 及/或擔保人，
AS 這個 案例 可能 是， 應 隨即， 在……上面 請求 的 這個 探員， 任命 a 新的 座席 為
服務 的 製程 在……裏面 英國 和 投遞 至 這個 座席 a 拷貝 的 這個 新的 代理的
接受 任命 30分鐘內 幾天。 沒有任何東西在 本協議 應影響 這個
以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
33.
33.1
每一個人， 須當作為 原創，但所有這樣的對應物
將共同構成一個相同的文書。
34.
34.1
根據任何司法管轄區的法律，在任何方面都不能強制執行， 這不會影響或損害
(I)根據該司法管轄區的法律，任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性
本協議的規定或義務，以及(Ii) 有效性、合法性或可執行性
根據該地區的任何其他司法管轄區的法律或或 項下的義務
本協議。
35.
儘管如此 和 至 這個 排除 的 任何 其他 術語 的 這 協議 或 任何 其他
協議、安排或 諒解 當事人為 本協議， 每一個
的 這個 當事人 至 這 協議 承認 和 接受 那 a BRRD 負債 產生
在……下面 這 協議 可能 BE 主題 至 這個 鍛鍊 的 自救 權力 通過 這個 相關
您同意，接受並同意受以下各項約束：
(a)
任何BRRD實體的任何BRRD責任（a
相關BRRD方
）向任何其他方
根據本協議，（但不限於）可能包括和 導致任何
或其組合：
(i)
上；
(Ii)
或 相關BRRD方的其他義務 或另一個人，問題是，
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
41
或
義務；
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
42
(Iii)
(Iv)
包括任何利息，如果適用，或日期， 任何付款，
到期，包括暫停支付；和
(b)
決議授權，以使有關人員行使保釋權生效。
決議授權。
為了達到這個目的， 第35條：
保釋立法
手段 相對於 一名成員 狀態： 歐洲 經濟區
哪一個 有 實施， 或 哪一個 在… 任何 時間 工具， 這個 BRRD， 這個 相關
執行法律， 條例、規則或要求， 在歐盟的Bail—in， 立法
時間表；
自救權力
指任何 減記和 轉換權力， 中定義 歐盟保釋—
在立法附表中，就相關的保釋立法；
BRRD
手段 指令 2014/59/EU 的 15 可能 2014 建立 這個 架構 為 這個
恢復和解決 信貸機構和投資公司， 經修訂或取代的
時不時地；
BRRD實體
指任何一方 本協議以 向自救力量致敬；
BRRD責任
指任何 在以下方面的責任 尊重 這就是 相關自救 權力可 BE
鍛鍊身體；
歐盟內部紓困 立法時間表
指的是 所描述的文檔 因此， 然後在 效果，
並由貸款市場協會(或任何繼承人)不時發佈；
和
相關 分辨率 權威
意味着， 在……裏面 尊重 的 任何 相關 BRRD 聚會, 這個
決議 權威 使用 這個 能力 至 鍛鍊 任何 自救 權力 在……裏面 關係 至 這樣的
相關BRRD方。
在……裏面 目擊者 WHEREOF
這個 當事人 在這裏到 有 執行 這 協議 AS 的 這個 日期 第一
如上所述。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
43
附表1
條款及細則 其他 THAN VPS NOTES
本説明是一個系列（定義如下）， Equinor ASA（
發行人
)
根據代理協議（定義如下）。
參考文獻 此處 至 這個
備註
應 BE 參考文獻 至 這個 備註 的 這 系列 和 應
平均值：
(i)
以指定貨幣命名；
(Ii)
(Iii)
這個 備註 和 這個 優惠券（如 已定義 (下圖) 也 有 這個 效益 的 一個 已修訂 和
重述 代理處 協議 （如 代理處 協議， AS 改型 和/或 重述 和/或
補充 從… 時間 至 時間 這個
代理處 協議
) 日期 11 可能 2023 和 製造
其中 這個 發行人， Equinor 能量 AS (
擔保人
), 這個 銀行 的 新的 約克市 梅隆，
倫敦 分支 AS 正在發行 和 本金 付賬 座席 (
座席
, 哪一個 表達式 應
包括 任何 後繼代理人 指定 在……裏面 這個 適用的最終版本 條款） 和 這個 其他 付賬
代理人， 其中， 與 劑
付費代理商
，其中 農地一詞須
包括任何額外或後續付款代理）。
如果 所以 示出 在……裏面 這個 適用 最終 條款， 這個 備註 將要 (主題 至 條件 2(c)
(
終端 的 擔保
)) 有 這個 效益 的 這個 契據 的 擔保 執行 通過 這個
擔保人（如 契據 修訂的 和/或重述 和/或 補充的 時間 至 時間
這個
擔保
）日期為二零二零年五月十三日。
計息最終決定 票據有利息 優惠券(
優惠券
)和In 的案例 備註
當以最終形式發行時，有超過27個剩餘的利息支付爪子
為 進一步 優惠券 (
爪子
) 附加的 在……上面 問題。 任何 參考文獻 此處 至 優惠券 或
優惠券 應， 除非 這個 上下文 另有要求的， BE 當作為 包括一個 參考
爪子 或者是魔爪。
決賽 條款： 此便箋 (或 有關條文 其中)是 載 部分地 A項，共 這個
最終 條款 附加的 至 或 背書 在……上面 這 注意事項 和 完成 這些 條款 和
條件引用 發送到
適用的最終版本 條款
是為了 A部 的 最終條款 (或
其相關條款）附於或背書於此。 注.
任何參考 至
筆記持有人
應指 持有者 的 註釋和 應當 與
任何 備註 代表 通過 a 全球 請注意， BE 已解釋 AS 提供 下面。 任何 參考文獻
此處 至
優惠券
應 小氣 這個 持有者 的 任何 優惠券， 和 應， 除非 這個
除非上下文另有規定，否則包括任何利爪的持有者。
所用 在此，
一批
意味着所有 地注意 一樣的 發行日期 並且 須
至 這個 相同 最終 條款 和
系列
手段 a 一批 的 備註 同舟共濟 使用 任何 進一步
一批 或分批 筆記的數量 它們是(I) 明示為 合併後的表格 單曲
系列和(Ii)在所有方面都相同(包括上市和交易准入)，但
關於其各自的發行日期、利息開始日期及/或 發行價格。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
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票據持有人及 優惠券持有人為 有權獲得 造福 契約證書
（如 契據 的 盟約， AS 改型 和/或 重述 和/或 補充 從… 時間 至
時候
契據 的 聖約
）日期 13可以 2020年及 製造者： 發行人。 原始 的
這個 契據 的 聖約 是 保持 通過 a 常見 託管人 在……上面 代表 的 歐洲清算銀行 (作為 已定義
（見下文）和盧森堡Clearstream（定義見下文）。
的副本 中情局 協議和 契據 契諾 (i)是 適用於 檢查
或 期間收集 正常業務 小時 這個 指定 辦公室 每一個 的 這個 代理和
其他付款代理人或（ii） 可通過電子郵件提供， a票據持有人在其先前的
書面要求 劑或任何其他 付款代理人和供應 持有證明 和
身份 (在 a 表格 令人滿意 這個 座席 或 這個 相關 付款代理， 作為 情況而定
be）。當 筆記 是為了 是穩妥的 對貿易 在 主要市場 的 倫敦證券
交易所 PLC， 這個 適用 最終 條款 將要 BE 已出版 在……上面 這個 網站 的 這個 倫敦
庫存 交易所 PLC 穿過 a 監管部門 信息 服務。 這個 適用 最終 條款
將，在期間 正常業務 小時， 適用於 期間訪問 和副本 可能是 已獲得
從… 這個 註冊 辦公室 的 這個 發行人 和 從… 這個 指定 辦公室 的 每一個 的 這個 支付
代理 通過 a 筆記夾 在 這樣的 筆記夾 生產 證據 滿意 至 這個
相關支付 代理AS 至ITS 舉行 這樣的筆記 以及它的 身份 票據持有人 和
這個 優惠券持有人， 當作為 已知悉 的， 並且是 有權獲得 這個 好處， 所有的
規定 代理協議及 適用最終條款 了適用 至
他們。
詞句 和 表達式 已定義 在……裏面 這個 代理處 協議 或 使用 在……裏面 這個 適用 最終
條款 在使用時應具有相同的含義 這些條款 和條件，除非
上下文 否則 需要 或 除非 否則 述明 和 提供 那, 在……裏面 這個 活動 的
不一致 之間 這個 代理處 協議 和 這個 適用 最終 條款， 這個
以適用的最終條款為準。
1. 形式、面額及 標題
筆記 都在 無記名錶格 而且，在 案件 具有決定性的 附註，連載 編號，輸入 這個
貨幣 (
指定 貨幣
) 和 這個 教派 (
指定
名稱
) 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款。 備註 的 一 指定
面額不得兑換另一指定的紙幣 教派
這 注意事項 可能 BE a 固定 費率 請注意， a 漂浮 費率 請注意， a 零值 息票 注意事項 或 a
組合 的 任何 的 這個 如上所述， 取決於 在 這個 利息 基礎 如圖所示 在……裏面 這個
適用的最終條款。
確定的説明 是 隨附發行 隨附優惠券， 除非他們 是 零息 備註 在……裏面
這種情況 對 優惠券和 優惠券持有人 這些 條款 和 條件
不適用因
主題 載 在下面， 標題為 這個 筆記和 券將 路過 送貨。 發行人，
擔保人和任何付款代理人可以認為和對待， 任何票據或息票持有人
AS 這個 絕對的 物主 其中 (無論 或 不 逾期未付 和 儘管 任何 通知 的
所有權或 在上面寫字 或通知 任何人的 前一次虧損 或偷竊 其中)用於 所有目的
但, 在……裏面 這個 案例 的 任何 全球 請注意， 如果沒有 偏見 至 這個 條文 集 輸出 在……裏面 這個 下
後續段落。
這麼 只要任何 筆記中的 由以下內容表示 全球音符 代為持有 歐洲清算銀行的
銀行 SA/NV (
歐洲清算銀行
) 和/或 Clearstream 銀行業 美國航空公司(S.A.) (
清泉， 盧森堡
)
每一個 人(其他 比歐洲清算銀行 或 Clearstream，盧森堡) 誰 是為了 時間 存在
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
45
如圖所示 在……裏面 這個 記錄 的 歐洲清算銀行 或 的 清泉， 盧森堡 AS 這個 保持者 的 a
特定標稱 金額 這樣的筆記 (in這 無論何 證書或 其他文件
已發佈 通過 歐洲清算銀行 或 清泉， 盧森堡作為 至 這個 名義金額 的 這樣的 備註
進賬 對人解説 人須被 不可推翻及具約束力 為了所有人 目的保存
在……裏面 這個 案例 的 艙單 錯誤） 應 BE 已治療 通過 這個 發行人， 這個 擔保人（ 這個 案例 的
備註 擁有 這個 效益 這個 保證）， 這個 座席 和 任何 其他 付款代理 AS 這個
相同於該等 面值 這些註釋， 其他目的 比尊重 發送到
付款 的 本金或 利息，利息 這種名義上的 金額 的 這樣的筆記， 為 目的是什麼
這個 持有者 的 這個 相關全球 注意事項 應為 已治療 由. 發行人， 這個 擔保人（ 這個
案例： 注： 好處是 的 保證）， 代理和 任何其他 付款代理
作為 持有者 這種名義上的 金額 這樣的筆記 根據 具有和 受制於 這個
相關全球説明的條款 以及表述
筆記夾
和
票據持有人
和
相關詞語應據此解釋。 由一個全局
票據只能根據以下條件轉讓： 當時的規則和程序 存在
歐洲結算所或盧森堡Clearstream公司，視情況而定 是.
2. 《説明》的現狀和 擔保
(a)
這個 備註 和 這個 相對 優惠券 (如果 任何) 構成 不安全 和 不隸屬於
義務 的 這個 發行人 和 應 在… 全 《泰晤士報》 秩
平價 通行證
和 如果沒有 任何 偏好
彼此之間。 支付 應承擔的義務 《發行者》 在 筆記和 相對的
優惠券 (如果 任何) 應， 保存 為 這樣的 例外 AS 可能 BE 提供 通過 適用
立法， 在… 全 《泰晤士報》 排名 在… 最不平等 使用 全 它的 其他 現在時 和 未來 不安全
和不從屬義務。
(b)
這個 義務 的 這個 擔保人 在……下面 這個 擔保 構成 不安全 和
不隸屬於 義務 的 這個 擔保人 和 應 在… 全 《泰晤士報》 秩
平價 通行證
和
沒有任何 優先選擇 他們自己和 (與 例外情況 在以下方面的義務 尊重
的 國家和 地方税 而且一定會 其他法定條款 例外情況和 主題為 上述）
在… 最小值 平分秋色 使用 全 它的 其他 現在時 和 未來 不安全 和 不隸屬於
義務。
(c)
(i)
擔保終止日期。在合理切實可行的情況下，
終止（不遲於15個工作日（定義 在條件3（b）（i）下
(
付息日期
））擔保終止日期後），擔保人或
發行人應向票據持有人發出終止通知， 和
根據第12條（
通告
).
為施行 第2（c）（i）條：
擔保終止 日期
指的是 第一次約會 在哪一個上面 這個 總額
的 負債 為 借來 錢 為 哪一個 這個 擔保人 是 一個 債務人 (作為 a
擔保人， 聯合發行人 或 借款人） 會嗎？ 不 超 10 每 一分錢。 的 這個 集料
本金 金額 的 負債 為 借來 錢 的 這個 發行人 和 它的
附屬公司(定義如下 在條件8中 (
違約事件
))，在 合併基礎，
自該時間起；及
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擔保人的借款債務金額不應包括(A)
任何 備註 主題 至 這 條件 2(c) (
終端 的 擔保
), (B) 任何 其他
負債累累 條款 哪一項允許 終結者 的 擔保人的擔保 這樣的人中
在類似情況下的債務，只要擔保人對
這種其他債務基本上在同一時間終止 擔保，以及
(C) 任何 債務 那 是 存在 再融資 在… 基本上 這個 相同 時間 那 這個
擔保 的 這個 備註 是 存在 終止，
提供 那
任何 義務 的 這個
再融資中發生的債務的擔保人應當包括在
擔保人的借款債務的計算。
(Ii)
根據條件8（e）（
違約事件
）由於擔保是
根據本條件2（c）終止（
擔保終止
).
3. 利息
(a)
每個固定費率 票據的利息來自 (and包括）the 利息開始日期
在… 這個 比率 每 年金 相等 至 這個 比率 的 利息 應付 在……裏面 欠款 在……上面 這個 利息
付款 日期 在……裏面 每一個 年 和 在 成熟性 日期 如果 那 會嗎？ 不降 在……上面 一個 利息
付款日止
如果 這個 備註 是 在……裏面 明確的 表格， 除 AS 提供 在……裏面 這個 適用 最終 條款， 這個
金額 的 利息 所應付 每一個 利息 付款 日期在 尊重 的 這個 固定 利息
期間 結束 在……上面 (但是 不包括） 這樣的 日期 將要 金額 至 這個 固定 息票 數量。
在任何利息支付日期支付的利息，如果適用的最終日期中有這樣的規定，
條款， 按規定的金額計算。
所用 穿着這些 條件，
固定利息 期間
指的是 開始時間段 (and包括）
之權益 付款日期 (或 利息開始日期） （但 不包括）， 下
(或第一個)付息日期。
除 在……裏面 這個 案例 的 備註 在……裏面 明確的 表格 哪裏 a 固定 息票 金額 或 壞的
金額 是指定的 在 適用的最終版本 條款， 利息應為 被算計 在尊重方面 的
任何期間，將利率適用於：
(A)
定息債券的未償還面值總額 由這樣的
全球鈔票；或
(B)
在每種情況下，將該總和乘以適用的 天數分數。
這個 所得 圖 (包括 之後 應用程序 的 任何 固定 息票 金額 或 壞的
在最終形式的固定利率票據的情況下，計算金額)應為
四捨五入到最近的 有關指定的附屬單位 貨幣， 任何此等附屬單位的一半
根據適用情況向上舍入或以其他方式舍入 市場慣例。
凡定息票據的指定面額 定語形式是詞的倍數
計算金額，金額 須就以下事項支付的利息 該定息票據應
是以數量為單位的（按規定的方式確定的）。 上圖）計算
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金額和計算金額乘以計算金額以達到指定
名稱，不作進一步四捨五入。
在這些條件下，
天數計數分數
指就 計算的結果 的量
根據本條款3（a）（
固定利率票據的利息
):
(i)
(a)
(and包括）最近的 利息支付日期（或，如果沒有，利息
開始日期）至（但不包括）有關付款日期 (
應計期間）等於或短於確定期間 在.期間
應計期間結束時，應計期間的天數。 期間
（1）該決定的天數除以下列乘積： 期間
（2）確定日期（如適用）
最終條款） 在一個歷年內發生的；或
(b)
應計期間結束的確定期間， 地址為：
(1)
應計期間開始的期間除以產品 （x）
（一）在該確定期內的天數；（二）在該確定期內的天數；
確定日期（如適用的最終條款中規定）
這將在一個日曆年發生；以及
(2)
確定期除以(X)天數的乘積
在該確定期間和(Y)確定的次數
將出現在一個日曆年的日期；以及
(Ii)
從(幷包括)最近的付息日期(或，如果沒有付息，則為利息
開始日期）至（但不包括）有關付款日期 (該數目
天數按一年360天加12天計算 30天月)
除以360。
在這些情況下：
測定期
意味着每個時期 自(幷包括) 確定日期為 但
不包括 下一個測定日期 （包括， 要麼 利息交易
日期或最終 利息支付日期不是 a確定日期，期間 開始
第一 日期之前， 日至 第一確定 之次日
之後，該日期）；及
子單元
意味着， 使用 尊重 至 任何 貨幣 其他 比 歐元， 這個 最低 金額 的 這樣的
作為法定貨幣， 使用這種貨幣的國家， 尊重
歐元，意思是1美分。
(b)
(i)
付息日期
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每個 漂浮 費率 注意事項 熊 利息 從… (及 包括) 這個 利息
生效日期，而該等利息將於日後支付 在以下任一項上：
(A)
付息日期
)在
適用的最終條款中規定的每一年；或
(B)
條款， 每個日期(每個日期和
付息日期
）這一數字的下降，
月或其他指定為適用期間的期間
最終條款 在上一個利息支付日期之後，或在情況下，
第一個利息支付日期，利息開始日期後。
是這樣的 利息 將要 BE 應付 在……裏面 尊重 的 每一個 利息 期間 (哪個 表情，
應， 在……裏面 這些 條款 和 條件， 小氣 這個 期間 從… (及 包括) 一個
利息 付款 日期 (或 這個 利息 生效日期) 至 (但是 不包括)
下一首 (或 第一個) 利息 付款 日期 或 這個 相關 付款 日期 如果 這個 備註
在利息支付日期以外的日期支付)。
如果 a 業務 天 公約 是 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款 和 (x) 如果
沒有 數字對應日 該個公曆月 其中 利息
付款日期 應該發生 或(Y) 如果有 付息 日期將 如不作調整
在一天， 不是工作日， 那麼，如果工作日慣例規定
是：
(1)
上文第3（b）（i）（B）條、《浮動利率公約》， 利息
付款日期（i）在上述（x）的情況下，應為最後一天 這是一個
有關月份的營業日以及下文（B）的規定 應
應用
作必要的變通
或（ii）如上文（y）所述，須延期。 至
第二天是營業日，除非它因此而陷入 下一個
日曆月，在此情況下（A）利息支付日期 應為
前一個營業日， (B)每個
隨後的利息支付日期應為最後一個工作日， 這個
在前一個適用期之後的指定期間內的月份
利息支付日期發生；或
(2)
延期至下一個工作日；或
(3)
下一個工作日，除非是工作日。 它將
因此，在這種情況下，這種利息屬於下一個日曆月，
付款日期應提前到前一個
工作日；或
(4)
在前一個營業日之前。
在這種情況下，
營業日
意味着：
(A)
支付，並開放一般業務（包括交易 在國外
外匯和外幣存款） 商務中心
適用的最終條款中規定的（目標系統除外）；
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(B)
適用的最後條款，跨歐洲自動化的一天，
時間總結算快速轉賬系統（稱為目標或T2）
或該系統的任何繼任者或替代者（
目標系統
)是
開放；及
(C)
歐元，商業銀行和外匯交易所 市場穩定
支付，並開放一般業務（包括交易 在國外
外匯和外幣存款) 香港的主要金融中心
相關指定貨幣的國家/地區(如果指定貨幣 是
新西蘭元應為奧克蘭)或(2)與任何金額相關 應付
在歐元中，目標系統開放的一天。
(Ii)
利率
利率 感興趣的 付款地點： 時間到了 來話時間 尊重 浮動匯率 筆記將
以適用的最終版本中規定的方式確定 條款。
(A)
ISDA在哪裏 決心是 在中指定 適用的 最終條款 作為 方式
其中利率須予釐定，每項利息的利率
期間 將要 BE 這個 相關 ISDA 費率 加 或 減號 (作為 示出 在……裏面 這個 適用
最終 條款） 這個 保證金 (如果 任何)。 為 這個 目的 的 這 小節 (A),
ISDA
費率
為 一個 利息 期間 手段 a 率 相等 至 這個 漂浮 費率 那 會不會 BE
已確定 通過 這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 在……下面 一個 利息
利率互換交易，如果代理人或計算代理人（如適用）正在採取行動，
作為計算 代理人（作為 定義於 ISDA 定義（如 定義如下）） 為此，
互換 交易記錄 在……下面 這個 條款 的 一個 協議 結合 (i) 如果 “2006 ISDA
定義" 是 指定 在……裏面 這個 適用的最終版本 條款， 這個 2006 ISDA 定義作為
已修訂 和 更新 AS 在… 這個 發行 日期 的 這個 第一 一批 的 這個 備註：
公佈 國際 掉期及 衍生品協會 (
ISDA
)；或 (Ii)
如果 “2021 ISDA 定義" 是 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款， 這個 最新版本
2021年ISDA興趣版 截至發行時的利率衍生工具定義 日期
這個 第一 一批 的 這個 注： 已出版 通過 ISDA (合在一起， 這個
ISDA 定義
)
而在這一點下：
(1)
(2)
最終條款；
(3)
(4)
隔夜費率複合方法是指定的下列方法之一 在……裏面
適用的最終條款：
(A)
(B)
(C)
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(5)
索引方法是複合的 帶觀察的索引法 週期移位，如
在適用的最終條款中規定。
與以下內容相關 隔夜利率 混合方法，參考文獻 ISDA
定義 至 數字 或 其他 物品 指定 在……裏面 這個 相關 確認應 BE
當作提 數字， 其他指定項目 此用途
適用的最終條款。
為了達到這個目的， （A）、（i）分段
浮動匯率
,
浮動利率選項
,
指定 成熟性
,
重置 日期
,
通宵 漂浮 費率 選擇權
,
通宵
費率 配製方法
,
配以 回看
,
配以
觀察 期間 換班
,
配混 使用 停擺
,
平均化 使用
回看
,
平均化 使用 觀察 期間 換班
,
平均化 使用 停擺
,
複合 索引 漂浮 費率 選擇權
,
索引 方法
和
複合
索引 方法 使用 觀察 期間 換班
有 這個 含義 vt.給出 至 那些
條款 在……裏面 這個 ISDA 定義， (Ii) 這個 定義 的
銀行業 天
在……裏面 這個 ISDA
定義 應 BE 已修訂 至 插入 之後 這個 詞語 " 打開 對於" 在……裏面 這個 第二
線 “一般”一詞 及(Iii)
歐元區
指的是 包括的區域 會員
州政府 的 歐盟 那 採用 單一貨幣 根據 與
《歐盟條約》。
(B)
Where“屏幕 費率確定“是 中指定的 適用最終條款 作為
釐定利率的方式及“條款” 指定了“Rate”
在適用的決賽中 條款 要想“適用”， 年的利率 每項權益
期間將視條件而定 3(B)(Viii)(
基準停產
)和主題為
以下是：
(1)
(2)
0.000005向上取整）的報價，
(表示 AS a 百分比 率 每 年金) 為 這個 參考 費率 （ 要麼
Euribor 或 NIBOR 或 斯蒂博爾 在……裏面 每一個 案例 為 這個 相關 貨幣 和/或
期間，所有內容均在適用的最終條款中指定) 出現或出現的，如
案例 可能 是， 在……上面 這個 相關 篩網 頁面 (或 這樣的 更換 頁面 在……上面 那
服務 哪一個 顯示 這個 信息) AS 在… 這個 指定 時間 在……上面 這個 利息
測定法 日期 在……裏面 問題 加 或 減號 (作為 示出 在……裏面 這個 適用 最終
條款） 保證金 (if任何）， 全部如 由以下人員確定 代理 或 計算代理，
視乎情況而定。如果是五個 或更多這樣的 報價可供參考 關於相關的
篩網 頁面，即 最高(或， 如果 那裏 是更多 比 一 如此之高 報價，一
僅限 的 這樣的 引語) 和 這個 最低 (或者， 如果 那裏 是 更多 比 一 這樣的 最低
引用， 一 僅限 的 這樣的 引語) 應 BE 不予理睬 通過 這個 座席 或 這個
計算代理， 如適用的， 對於 目的 確定 算術平均
（按上文規定取整）上述報價。
如果， 其他 比 在……裏面 這個 環境 描述 在……裏面 條件 3(B)(Viii) (
基準
停產
)下面， 相關的屏幕頁面不是 在以下情況下可用或如果
條件3(B)(Ii)(B)(1)，沒有出現這樣的報價，或者，在條件的情況下
3(B)(Ii)(B)(2)，則在每種情況下，出現少於三個該等要約報價
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時間 指定 在……裏面 條件 3(B)(Ii)(B) 這個 座席 或 這個 計算 探員， AS
適用， 應 請求 每一個 的 這個 參考 銀行 至 提供 這個 座席 或 這個
計算 探員， AS 適用， 使用 它的 提供 報價 (表示 AS a
百分比 率 每 年金) 為 這個 參考 費率 在… 大約 這個 指定
時間對 利息確定日期 有問題 如果兩個或 多個參考
銀行 提供 這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 使用 這樣的 提供
引文， 速度 對以下項目的興趣 此種利息 期應 是 算術平均
(四捨五入 如果 必要 至 這個 第五 小數 地點 使用 0.000005 存在 圓形
向上） 的 這樣的 提供 語錄 加 或 減號 (作為 適當） 這個 保證金 (如果
任何），均由代理人或計算代理人（如適用）決定。
如果 在……上面 任何 利息 測定法 日期 一 僅限 或 無 的 這個 參考 銀行
提供 這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 使用 這樣的 提供
語錄 AS 提供 在……裏面 這個 在前 段， 這個 費率 的 利息 為 這個
相關 利息 期間 應 BE 這個 率 每 年金 哪一個 這個 座席 或 這個
計算代理， 如適用的， 確定為 成為最好的 算術平均值 (四捨五入
如果有必要的話 發送到 第五個小數點 地點，帶 0.000005個人 向上舍入) 的
利率，傳達給(和在 請求)代理或 計算代理，
AS 適用， 通過 這個 參考 銀行 或 任何 二 或 更多 的 他們, 在… 哪一個 這樣的
銀行 是 出價， 在… 大約 這個 指定 時間 在……上面 這個 相關 利息
測定法 日期， 存款 在……裏面 這個 指定 貨幣 為 a 期間 相等 至 那
哪一個 會不會 有 使用 為 這個 參考匯率 通過 領先 銀行 這個 歐元—
區域銀行間 市場（如果 參考 率 EURIBOR）或 這個 挪威間，
銀行市場（如果 參考利率 NIBOR）或 斯德哥爾摩銀行間 市場（如果
參考利率 是STIBOR）plus 或減（如 （適當）保證金（如果 任何）或，
如果少於 兩 參考銀行提供 代理或 計算代理，
AS 適用， 使用 這樣的 提供 差餉、 這個 提供 率 為 存款 在……裏面 這個 指定
貨幣 為 a 期間 相等 至 那 哪一個 會不會 有 vbl.已 使用 為 這個 參考
率， 或 這個 算術 小氣 (四捨五入 AS 提供 （見上文） 的 這個 提供 費率 為
存款於 指定的 的貨幣 一段時間 等於 那就是 會不會有 vbl.已
使用 為 這個 參考 率， 在… 哪一個, 在… 大約 這個 指定 時間 在……上面 這個
相關利息釐定日期，任何一個 或更多銀行（哪個銀行 或者銀行，
或正在 認為 發行人適合 這樣的目的）告知， 代理人或
計算代理，如適用， 向主要銀行報價 在歐元區內，
銀行市場（如果參考利率為 EURIBOR）或挪威銀行間市場
(如果 這個 參考 費率 是 NIBOR） 或 這個 斯德哥爾摩 同業拆借 市場 (如果 這個
參考 費率 是 STIBOR） 加 或 減號 (作為 適當） 這個 保證金 (如果 任何），
提供 那, 如果 這個 費率 的 利息 不能 BE 已確定 在……裏面 符合 使用 這個
前述條文 這一段， 利率 應為 確定為以下
最後 之前的利息確定 日期（但代以， 其中一個 不同
裕度 成為 應用於 相關的 利息期 從那開始 比照適用的 發送到
最後的 在前 利息 就這樣， 這個 保證金 關聯 至 這個 相關 利息 就這樣， 在……裏面
與上一個利息期有關的保證金所在地）。
參考銀行
手段 案件 狀態 上文第3（b）（ii）（B）（1）段， 這些銀行
他們提供的利率是 用於確定這樣的報價 當這樣的報價最後
出現 在……上面 這個 相關 篩網 頁面 和, 在……裏面 這個 案例 的 條件 3（b）㈡（B）（2）
以上，這些 的銀行 報價單 最後一次出現 在 相關的屏幕
頁面不少於 超過三個這樣的報價 報價出現，並在 每種情況下，
由發行人選擇。
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指定 時間
手段 11.00 上午 （布魯塞爾 《時代》雜誌) 如果 這個 參考 費率 是
歐洲銀行同業拆借利率， 11.00 上午 （斯德哥爾摩 《時代》雜誌) 如果 這個 參考 費率 是 STIBOR 或 12.00
中午（奧斯陸時間），如果參考利率為NIBOR。
(C)
浮動利率債券的篩選率確定—複合日報 索尼婭—
非指數測定
其中 適用的最終版本 條款 （1） "屏幕速率 確定"作為 這個
方式 這就是 速度 興趣是 成為 決心和"一夜之間 率"至 BE
"適用"；（2） 《Compounded Daily》 SONIA "作為 參考 利率；以及 (3)"索引
決心"， "不 適用"，費率 感興趣的 為. 利息期將，
在符合條件3（b）（viii）（
基準停產
），如下文所述，
SONIA配方日複合率 針對此類 利息期加或
減去（如適用的最終條款所示）適用的保證金（如有）。
AS 使用 在……裏面 這些 條件，
複合 每天 索尼婭 公式式 費率
意味着，
使用 尊重 至 一個 利息 就這樣， 這個 率 的 退貨 的 a 每天 化合物 利息
在與該利息期相對應的觀察期內的投資（與
這個 每天 索尼婭 參考文獻 率 AS 參考文獻 率 為 這個 計算法 的 利息) AS
已計算 通過 這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， AS 在… 這個 相關
利息 測定法 日期， 在……裏面 符合 使用 這個 以下是 公式式 (及 這個
結果 百分比 將要 BE 舍入， 如果 必要的， 至 這個 第五 小數 地點， 使用
0.000005向上舍入)：
其中：
d
是日曆的數量 天數：
(1)
最終條款， 有關的利息期；或
(2)
適用的最終條款、相關觀察期；
d
o
是倫敦的電話號碼 銀行天數：
(1)
最終條款， 有關的利息期；或
(2)
適用的最終條款、相關觀察期；
i
是 a 系列 的 整體 數字 從… 一 至 d
o
, 每一個 代表 a 倫敦
銀行業 天 在……裏面 時間 訂單 從…, 和 包括， 這個 第一 倫敦
銀行日：
(1)
最終條款， 有關的利息期；或
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(2)
適用的最終條款、相關觀察期；
倫敦銀行 天
指任何 日 其中商業性 銀行 打開
為 一般 業務 (包括 生意場 在……裏面 國外 兑換 和 國外
貨幣存款）；
n
i
，用於 任何倫敦 銀行日"i"， 指的是 日曆數 天
(及 包括) 這樣的 倫敦 銀行業 天 "i" 向上 至 (但是 不包括） 這個
倫敦銀行日之後；
觀察期
手段 尊重 之權益 期間 開始時間段
(and包括） 日期 下降的"p" 倫敦銀行 天前 發送到 第一天
這樣的人中 利息期 （但 不包括）， 日期為訂立 "p"倫敦 銀行業
日數 之前 至 (1) 這個 利息 付款 日期 為 這樣的 利息 期間 或 (2)
該等票據到期及應付的較早日期（如有）；
p
意味着：
(1)
最終條款， 倫敦銀行業務日數指定為
適用的最終條款中的"滯後期"（或， 如果沒有這樣的數字，
5個倫敦銀行日）；或
(2)
適用的最終條款、倫敦銀行業務天數
在適用的 最終
條款 (or，如果沒有指明該號碼，則5倫敦銀行
天）；
SONIA參考速率
指任何倫敦銀行業務 日（
LBD
x
),
參考 速率等於 發送到 每日英鎊隔夜 指數平均值 (
索尼婭
)
率 為 LBD
x
AS 提供 通過 這個 管理員 的 索尼婭 至 授權
分銷商 和 AS 然後 已出版 在……上面 這個 相關 篩網 頁面 (或者， 如果 這個
相關 篩網 頁面 是 不可用， AS 否則 已出版 通過 這樣的
已獲授權 總代理商) 在……上面 這個 倫敦 銀行業 天 立即 以下是
LBD
x
及
索尼婭
i
意味着索尼婭 參考匯率：
(1)
最終條款， 倫敦銀行日下跌“p”倫敦銀行業
相關倫敦銀行日"i"之前的幾天；或
(2)
適用的最終條款，相關的倫敦銀行日"i"。
如果，任何利率是 根據本條件3（b）（ii）（C）計算，
對於需要SONIA參考利率的任何倫敦銀行日，
成為 何處確定 代理或 計算 劑作為 適用，確定，
這個 適用 索尼婭 參考文獻 率 是 不 可用 在……上面 這個 相關 篩網 頁面
和 有 不 否則 vbl.已 已出版 通過 這個 相關 已獲授權 總代理商， 然後
（除非， 座席 或 計算代理， 如適用的， 有 vbl.已 通知 任何
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繼任者 費率 或 備擇 費率 (及 任何 相關 調整，調整 傳播 和/或
基準 修訂) 根據 至 條件 3(B)(Viii) (
基準
停產
), 如果 適用) 這個 索尼婭 參考文獻 率 在……裏面 尊重 的 這樣的 倫敦
銀行日應為：
(1)
銀行利率
）下午五時。
（倫敦時間）（或，如較早，則營業結束）在該倫敦銀行業務
天；加上（II）SONIA參考利率的平均利差 向銀行
在過去五個倫敦銀行交易日，
已公佈參考利率，不包括最高利差 (or如果有
是不止一個最高點，只有一個最高點） 和
最低點（或者，如果一個以上的最低點，則只有一個。
最低點差）至銀行利率；或
(2)
(I) 這個 索尼婭 參考文獻 率 已出版 在……上面 這個 相關 篩網 頁面 (或
否則 已出版 通過 這個 相關 已獲授權 總代理商) 為 這個 第一
在前 倫敦 銀行業 天 在……上面 哪一個 這個 索尼婭 參考文獻 率 曾經是
已出版 在……上面 這個 相關 篩網 頁面 (或 否則 已出版 通過 這個
相關 已獲授權 總代理商) 或 (Ii) 如果 這 是 更多 最近， 這個 最新版本 率
根據上文第(1)項決定，
和, 在……裏面 每一個 凱斯， 參考文獻 至 這個 “索尼婭 參考文獻 費率“ 在……裏面 這 條件
3(B)(Ii)(C)須據此解釋。
在……裏面 這個 活動 那 這個 費率 的 利息 不能 BE 已確定 在……裏面 符合 使用 這個
前述 規定， 這個 費率 的 利息 應 (主題 至 條件 3（b）㈧
(
基準停產
））be：
(1)
如有不同的保證金，則以最高利率取代，及/或
最低利率適用於相關利息 開始時間段
前一個利息期適用的保證金， 極大值
利率及/或最低利率（視情況而定）
有關利息期，以代替保證金， 最大速率
利率和/或最低利率（如適用） 關於最後一個
利息期前）；或
(2)
本應適用於該等票據的利息 第一
如債券已發行一段時間， 相等
至第一個預定利息期，但結束於 (and不包括）
利息開始日期（但應用保證金， 如果適用，
任何最高利率和/或最低利率， 適用於
第一個預定利息期)。
如果 這個 備註 變成 到期 和 應付 在……裏面 符合 使用 條件 8 (
事件 的
默認
), 這個 決賽 費率 的 利息 應 BE 已計算 為 這個 期間 從… (及
包括) 這個 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 這個 日期 在……上面 哪一個
這個 筆記成為 所以 到期和 應支付的， 諸如此類的 費率 的 利息 應繼續 至
適用於 so的註釋 只要利息 繼續增加 根據規定， 在……裏面
條件3（c）（
應計利息
).
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(D)
浮動利率債券的篩選率確定—複合日報 索尼婭—
指數測定
其中 適用的最終版本 條款 （1） "屏幕速率 確定"作為 這個
方式 這就是 速度 興趣是 成為 確定和 “隔夜價格” 成為
"適用"；（2） 《Compounded Daily》 SONIA "作為 這個 參考匯率； 和(3) “索引
決心“ 至 BE “適用”， 這個 費率 的 利息 為 一個 利息 期間 將要,
在符合條件3（b）（viii）（
基準停產
)，並且如下所述， BE
關於該利息期間的複合每日索尼亞指數利率加或
減去（如適用的最終條款所示）適用的保證金（如有）。
複合 每天 索尼婭指數 費率
意味着， 使用 尊重 至 一個 利息 句號，
率 A的返回 日複利息投資 計算的 代理
或計算代理（如適用）於相關利息釐定日期，
符合 下式 (and的 所得百分比將 要圓，
如有需要，保留至小數點後第五位，向上取整0.00005）：
其中：
d
是 這個 數 的 曆法 日數 從… (及 包括）the 天 在……裏面 關係 至
哪位索尼婭 複合指數
開始
已確定 （但 不包括)當天
與之相關的索尼婭複合指數
端部
是確定的；
倫敦銀行日
的含義 在條件下出發 上文第3(B)(Ii)(C)項；
相關 數
是 這個 數 指定 AS 這樣的 在……裏面 這個 適用 最終
條款 (or（如沒有指明數目，則為5）；
SONIA複合 索引
端部
指的是 SONIA複合 索引值
關聯 至 這個 倫敦 銀行業 天 墜落 這個 相關 數 的 倫敦
銀行工作日內 之前 （1） 這個 付息 日期 這個 有關權益
期間 或 (2) 這樣的 早些時候 日期， 如果 任何， 在……上面 哪一個 這個 備註 變成 到期 和
應付款項；
索尼婭綜合指數
開始
指的是 索尼婭綜合指數 價值
關聯 至 這個 倫敦 銀行業 天 墜落 這個 相關 數 的 倫敦
相關計息期首日前的銀行業務日；及
這個
SONIA Compounded Index
意思是，尊重 給任何人 倫敦銀行
白天， 這個 價值 的 這個 索尼婭 複合 指標 那 是 提供 通過 這個
管理員 的 這個 索尼婭 參考文獻 率 至 已獲授權 分銷商 和 AS
然後發佈在相關屏幕上， 頁面（或者，如果 相關屏幕頁面
是 不可用， AS 否則 已出版 通過 這樣的 已獲授權 總代理商) 在……裏面
尊重倫敦銀行日。
如果，任何利率將根據 本條件3（b）（ii）（D），
這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 定 那 這個 相關
索尼婭 複合 索引 價值 所需 至 確定 索尼婭 複合
索引
開始
或 索尼婭 複合 索引
端部
是 不 可用 在……上面 這個 相關 屏幕
頁面，沒有其他 出版了 相關授權分銷商，
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56
5.00下午 (倫敦時間) (或者， 如果以後， 由. 時間下降 一小時 後 習慣
或 排定 時間 為 出版 其中 在……裏面 符合 使用 這個 當時盛行
可運營 程序： 這個 管理員 的 這個 索尼婭 參考文獻 率 或 的 這樣的
視情況而定的其他信息服務 BE)有關的權益釐定
Date，複合每日索尼亞指數 適用利息的利率 的期限
哪一個 這個 相關 索尼婭 複合 索引 價值 是 不 可用 應 BE
《複合日報》 索尼婭公式費率“ 根據以下規定確定 有條件的
3(B)(Ii)(C) 在上面 AS 如果 索引 測定法 有 vbl.已 指定 AS 存在 不
適用範圍 在……裏面 這個 適用 最終 條款， 和 為 這些 目的： (1) 這個
"觀察 方法" 應 BE 被視為 至 BE "觀察 移位" 和 (2) 這個
"觀察 換班 句號“ 應 BE 被視為 至 BE 相等 至 這個 相關 數 的
倫敦 銀行業 天， AS 如果 那些 替代方案 選舉 有 vbl.已 製造 在……裏面 這個
適用的最終條款。
如果 這個 備註 變成 到期 和 應付 在……裏面 符合 使用 條件 8 (
事件 的
默認
), 這個 決賽 費率 的 利息 應 BE 已計算 為 這個 期間 從… (及
包括) 這個 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 這個 日期 在……上面 哪一個
這個 備註 變成這樣 到期 和 應支付的， 和 這樣的 費率 的 利息 應 繼續 至
適用於 筆記 這麼 只要 權益仍 由此產生， 中提供
條件3（c）（
應計利息
).
(E)
篩網 費率 測定法 為 漂浮 費率 備註 – 複合 每天 軟性 –
非指數測定
其中 適用的最終版本 條款 （1） "屏幕速率 確定"作為 這個
方式 這就是 速度 興趣是 成為 確定和 “隔夜價格” 成為
"適用"； (2) "複合 每天 SOFR " AS 這個 參考 利率； 和 (3) “索引
決心"， "不 適用"， 速度 對以下項目的興趣 之權益 期間將，
主題 至 條件 3（b）㈨ (
基準 停產 – 軟性
) 和 AS 提供
下面， BE 複合 每天 軟性 公式式 費率 使用 尊重 至 這樣的 利息
期間 加 或 減號 (作為 示出 在……裏面 這個 適用 最終 條款） 這個 適用
保證金(如有的話)。
複合每日SOFR公式匯率
意思是，關於一個 利息期限，
這個 率 的 退貨 的 a 每天 化合物 利息 投資 在……裏面 美國 美元 (帶 這個
安全 通宵 融資 費率 AS 這個 參考文獻 率 為 這個 計算法 的
利息) AS 已計算 通過 這個 座席 或 這個 計算代理， AS 適用， 在……上面 這個
相關 利息 測定法 日期 在……裏面 符合 使用 這個 以下是 公式式 (及
這個 結果 百分比 將要 BE 舍入， 如果 必要的， 至 這個 最近的 第五 小數
0.000005向上取整）：
其中：
d
的數目記在 日曆中的天數：
(1)
方法在適用的最終條款中，有關的利息期；或
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57
(2)
適用的最終條款、相關觀察期；
d
o
是美國 政府證券業務 天數：
(1)
方法在適用的最終條款中，有關的利息期；或
(2)
適用的最終條款、相關觀察期；
i
是一系列 從整數中， 1到D
o
每個代表 相關的
美國 政府 證券 業務 天 在……裏面 時間 訂單 從…, 和
包括第一個美國政府證券營業日：
(1)
方法在適用的最終條款中，有關的利息期；或
(2)
適用的最終條款、相關觀察期；
鎖定期
指的是 自(幷包括) 翌日 這個
利息 測定法 日期 至 (但是 不包括） 這個 對應 利息
付款日期；
n
i
, 為 任何美國 政府證券 工作日 "i"是指 這個 數
的 曆法 日數 從… (及 包括) 這樣的 美國 政府 證券
業務 天 "i" 向上 至 (但是 不包括） 這個 以下是 美國 政府
證券營業日；
觀察期
手段 尊重 之權益 期間 開始時間段
(and包括）美國政府的日期 證券營業日
在.之前 第一個 年月日 此種利息 期限至 (but不包括） 日期 墜落
"p" 美國 政府 證券 業務 日數 之前 至 (1) 這個 利息
付款 日期 為 這樣的 利息 期間 或 (2) 這樣的 早些時候 日期， 如果 任何， 在……上面
而票據到期，應支付；
p
意味着：
(1)
適用的最終條款，美國政府證券的數量
指定為"回顧期（
p
）”在
適用的最終條款（或， 如果沒有這樣的數字，五個美國。
政府證券業務 日）；或
(2)
適用的最終條款，零美國政府證券業務
天數；或
(3)
適用的最終條款，美國政府證券的數量
指定為“觀察輪班期”的工作日
適用的最終條款（或， 如果沒有這樣的數字，五個美國。
政府證券營業日）；
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參考日
指的是每個美國政府證券營業日，
相關利息期，其他 比美國任何一個 政府證券業務
禁售期的日期；
軟性
指就 任何美國 政府證券營業日， a
按照下列規定確定的費率：
(1)
在SOFR上出現的政府證券營業日
管理員網站在下午3時左右（紐約市時間），
緊接着的美國政府證券營業日，
美國政府證券營業日；以及
(2)
基準轉換事件及其相關基準
更換日期已發生，則代理或計算
代理人（如適用）應使用有擔保的隔夜融資 費率
發佈在SOFR管理員的網站上，為第一個前
美國 政府 證券 業務 天 在……上面 哪一個 這個 安全
隔夜融資率為 發表於SOFR 管理員的
網站；
軟性
i
意味着， 在……裏面 尊重 的 任何 美國 政府 證券 業務 天
"i":
(1)
適用的最終條款，SOFR適用於美國政府
證券營業日回落“
p
“美國政府證券
相關美國政府證券的前幾個工作日
營業日“i”；或
(2)
適用的最終條款：
(I)
“我”，這是一個參考日，SOFR關於美國。
緊接前一個政府證券營業日
該參考日期；或
(Ii)
“我”這不是一個參考日(作為美國政府
鎖定期間的證券營業日)，Sofr in
尊重美國政府證券營業日
緊接有關文件的最後參考日期之前
利息期(該最後參考日期適逢
利息釐定日期)；或
(3)
適用的最終條款，SOFR就該等美國 政府
證券營業日“I”；以及
美國 政府 證券 業務 天
手段 任何 天 除 為 a
星期六 a 星期天 或 a 天 在……上面 哪一個 這個 證券 行業 和 金融
市場 聯誼會 推薦 那 這個 固定的 收入 部門 的 它的
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59
委員 BE 關着的不營業的 為 這個 全 天 為 目的 的 交易 在……裏面 美國
政府證券。
一定的 其他 大寫的 條款 使用 在……裏面 這個 前述 條款 和 條文
與以下內容有關 確定了 複合每日軟體 公式費率有
所設置的含義 在條件下 3（b）㈨（
基準終止—
軟性
）下面。
儘管如此， 至 這個 相反， 如果 既 基準過渡 事件和
它的 相關 基準 更換 日期 有 vbl.發生，發生 使用 尊重 至 這個
複合 每天 軟性 公式式 費率 (或 任何 組件 零件 ）， 這個
基準 更換 條文 集 第四 在……裏面 條件 3（b）㈨ (
基準
停產- 軟性
) 以下應為 申請 其目的是 在所有的 有關的決定
該批債券的利率。
如果 這個 備註 變成 到期 和 應付 在……裏面 符合 使用 條件 8 (
事件 的
默認
), 這個 決賽 費率 的 利息 應 BE 已計算 為 這個 期間 從… (及
包括) 這個 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 這個 日期 在……上面 哪一個
這個 備註 變成 所以 到期 和 應支付的， 和 這樣的 費率 的 利息 應繼續 至
適用於 筆記 這麼 只要 權益仍 計提 在其上作為 中提供
條件3（c）（
應計利息
).
(F)
篩網 費率 測定法 為 漂浮 費率 備註 – 複合 每天 軟性 –
指數測定
其中 適用的最終版本 條款 （1） "屏幕速率 確定"作為 這個
方式 這就是 速度 興趣是 成為 確定和 “隔夜價格” 成為
"適用"； (2) "複合 每天 SOFR " AS 這個 參考 利率； 和 (3) “索引
決心“ 至 BE “適用”， 這個 費率 的 利息 為 一個 利息 期間 將要,
主題 至 條件 3（b）㈨ (
基準 停產 – 軟性
) 和 AS 提供
下面， BE 這個 複合 每天 軟性 索引 費率 使用 尊重 至 這樣的 利息
期間 加 或 減號 (作為 示出 在……裏面 這個 適用 最終 條款） 這個 適用
保證金(如有的話)。
複合SOFR指數 費率
手段，與 尊重 a利息期， 率
的 退貨 的 a 每日化合物 利息 投資作為 計算依據 這個 座席 或 這個
計算 探員， AS 適用， 在……上面 這個 相關 利息 測定法 日期 在……裏面
符合 下式 (and的 所得百分比 將會是 圓形，
如果 必要的， 至 這個 最近的 第五 小數 地點， 使用 0.000005 存在 圓形
向上）：
其中：
d
是 這個 數 的 曆法 日數 從… (及 包括) 這個 天 在……裏面 關係 至
哪一個“軟” 索引
開始
“是嗎？ 決心要 (but不包括） 那一天 在關係中 至
哪個“SOFR指數”
端部
“已確定；
相關 數
是 這個 數 指定 AS 這樣的 在……裏面 這個 適用 最終
條款 (or（如沒有指明數目，則為5）；
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
60
SOFR指數
端部
指與美國政府有關的SOFR指數值
證券 業務 天 墜落 這個 相關 數 的 美國 政府
證券 業務 日數 之前 至 (1) 這個 利息 付款 日期 為 這個
相關 利息 期間 或 (2) 這樣的 早些時候 日期， 如果 任何， 在……上面 哪一個 這個 備註
到期和支付；
軟性 索引
開始
手段 這個 軟性 索引 價值 關聯 至 這個 美國
政府 證券 業務 天 墜落 這個 相關 數 的 美國
政府 證券 業務 日數 之前 至 這個 第一 日期 的 這個 相關
利息期；
這個
軟性 索引
意味着， 使用 尊重 至 任何 美國 政府 證券
業務 白天， 之前 至 a 基準 更換 日期， 這個 軟性 索引
已出版 為 這樣的 美國政府 證券業務 天 AS 這樣的 價值
出現 在……上面 這個 軟性 administrator's 網站 在… 3:00 下午3點 (新增 約克市 城市
美國政府證券營業日；以及
美國 政府 證券 業務 天
有 這個 含義 集 輸出 在……裏面
上述條件3(B)(Ii)(E)。
一定的 其他 大寫的 條款 使用 在……裏面 這個 前述 條款 和 條文
關聯 至 測定法 的 這個 複合 軟性 索引 費率 有 這個
含義 集 第四 在……下面 條件 3（b）㈨ (
基準 停產 –
軟性
）下面。
如果，在哪裏，任何費率 我感興趣的是 按此計算 條件3(B)(Ii)(F)，
這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 定 那 這個 軟性
索引
開始
或 這個 軟性 索引
端部
會嗎？ 不 出現 在……上面 這個 軟性 管理員的
網站 通過 3.00 下午3點 (新增 約克市 城市 《時代》雜誌) 在……上面 這個 相關 利息 測定
日期 和 a 基準 過渡 事件 和 它的 相關 基準 更換
日期 沒有 發生在 尊重 這個 複合軟質 索引 率（或 任何
組件 零件 ）， 這個 複合 軟性 索引 費率 為 這個 適用
利息 期間 為 哪一個 這樣的 軟性 索引 價值 是 不 可用 應 BE 這個
“複利 每天 軟性 公式式 費率“ 確定於 符合 條件
3（b）㈡（E） 在上面 AS 如果 索引 測定法 有 vbl.已 指定 AS 存在 不
適用範圍 在……裏面 這個 適用 最終 條款， 和 為 這些 目的： (1) 這個
"觀察 方法" 應 BE 被視為 至 BE "觀察 轉移"， 和 (2) 這個
"觀察 換班 句號“ 應 BE 當作為 BE 相等 至 這個 相關號碼 的
美國 政府 證券 業務 天， AS 如果 那些 替代方案 選舉 有
是在適用的最終條款中作出的。
儘管如此， 至 這個 相反， 如果 兩者都有 a 基準過渡 事件 和
它的 相關 基準 更換 日期 有 vbl.發生，發生 使用 尊重 至 這個
複合 軟性 索引 費率 (或 任何 組件 零件 ）， 這個 基準
更換 條文 集 第四 在……裏面 條件 3（b）㈨ (
基準 停產 –
軟性
）以下適用於以下目的 利率的所有確定
關於註釋。
如果 這個 備註 變成 到期 和 應付 在……裏面 符合 使用 條件 8 (
事件 的
默認
), 這個 決賽 費率 的 利息 應 BE 已計算 為 這個 期間 從… (及
包括) 這個 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 這個 日期 在……上面 哪一個
這個 筆記成為 如此到期應付 和 應付款，以及 的利率 感興趣的 應繼續 至
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適用於 筆記 這麼 只要 權益仍 由此產生， 中提供
條件3（c）（
應計利息
).
(G)
篩選速率確定 適用於浮動利率 註釋—平均SOFR
其中 適用的最終版本 條款 （1） "屏幕速率 確定"作為 這個
方式 這就是 速度 興趣是 成為 確定和 “隔夜價格” 成為
"適用"； (2) "平均 SOFR " AS 這個 參考 利率； 和 (3) “索引
決心"， "不 適用"， 速度 對以下項目的興趣 之權益 期間將，
主題 至 條件 3（b）㈨ (
基準 停產 – 軟性
) 和 AS 提供
下面，是 平均SOFR率 關於該利息期 加或減
(如適用的最終條款所示)適用的保證金(如有)。
平均軟度 費率
手段，與 尊重 a利息期， 算術平均值
的 軟性 在……裏面 效應 在.期間 這樣的 利息 期間 AS 已計算 通過 這個 座席 或 這個
計算 探員， AS 適用， 在……上面 這個 相關 利息 測定法 日期 在……裏面
符合 下式 (and的 所得百分比將 要圓，
如果 必要的， 至 這個 最近的 第五 小數 地點， 使用 0.000005 存在 圓形
向上）：
哪裏
d
o
,
i
,
軟性
,
軟性
i
,
n
i
和
d
有 這個 含義 集 輸出 在……裏面 條件
上文3（b）㈡（E）項。
儘管如此， 至 這個 相反， 如果 既 基準過渡 事件 和
其相關 基準更換日期 已經發生了 懷着敬意 發送到 平均值
SOFR率 (或任何 組成部分 ）， 基準替換 條文
闡述於 條件3（b）（ix）（
基準中止—SOFR
）適用於
為所有確定利率的目的， 尊重筆記。
如果 這個 備註 變成 到期 和 應付 在……裏面 符合 使用 條件 8 (
事件 的
默認
), 這個 決賽 費率 的 利息 應 BE 已計算 為 這個 期間 從… (及
包括) 這個 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 這個 日期 在……上面 哪一個
這個 備註 變成 所以 到期 和 應支付的， 和 這樣的 費率 的 利息 應繼續 至
適用於 筆記 這麼 只要 權益仍 計提 在其上作為 中提供
條件3（c）（
應計利息
).
(Iii)
最小和/或最大 利率
如果 這個 適用 最終 條款 指定 a 最低要求 費率 的 利息 為 任何 利息
那麼，就是這樣， 在 該事件 利率 感興趣的 在尊重方面 這樣的人中 利息期
已確定 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的 段落 (Ii) 在上面 是 較少 比
這樣的最低要求 速度 利息，利息 速度 對以下項目的興趣 此種利息 期應 BE
這樣的 最低要求 費率 的 利息。 如果 這個 適用 最終 條款 指定 a 極大值
速度 對以下項目的興趣 任何權益 那麼，就是這樣， 在 該事件 利率 感興趣的 在……裏面
尊重 的 這樣的 利息 期間 已確定 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的
段落 (Ii) 在上面 是 更大 比 這樣的 極大值 費率 的 利息， 這個 費率 的
該計息期的利息應為最高利率 感興趣
(Iv)
費率的確定 感興趣的和 利息的計算 金額
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這個 座席 或 這個 計算代理， AS 將酌情 在… 或 AS 很快 在切實可行
每一次 述 利率 要 確定，確定， 費率
相關利息期的利息。
這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 將要 計算 這個 金額 的
利息 (
利息 金額
) 應付 在……上面 這個 漂浮 費率 備註 為 這個 相關
利息期，將利率適用於：
(A)
債券的未償還面值總額 由這樣的
全球鈔票；或
(B)
和, 在……裏面 每一個 案例，乘法 這樣的 求和 由. 適用日期 數數 餾分和
舍入 這個 所得 圖 至 這個 最近的 子單元 的 這個 相關 指定
貨幣 一半 的 任何 這樣的 子單元 存在 舍入 向上 或 否則 在……裏面
根據適用的市場 這是慣例。其中指定的 面額
a 漂浮 費率 注意事項 在……裏面 明確的 表格 是 a 多個 的 這個 計算 金額， 這個
利息金額 應付 尊重 該份紀錄 應為 產品 的 金額
（確定 在……裏面 這個 風度 提供 （見上文） 為 這個 計算 金額 和 這個
金額 通過 哪一個 這個 計算 金額 是 乘以 至 到達 這個 指定
名稱，不作進一步四捨五入。
天數 分數
手段 尊重 計算 屬於一個 金額 對以下項目感興趣
根據本條件3（
利息
):
(i)
條款， 利息期的實際天數除以365 (or如果
利息期的任何部分落在閏年，（I）實際
利息期中以跳躍方式下降的天數 年
除以366及（II）該部分的實際天數 利息
非閏年的週期除以365）；
(Ii)
利息期內的天數除以365；
(Iii)
利息期內的天數除以365，或如屬
利息支付日期落在閏年，366；
(Iv)
利息期天數除以360；
(v)
條款，利息期內的天數除以 360，計算
公式基礎如下：
[360
(Y
2
1
)]
[30
(M
2
M
1
)] (D
2
D
1
)
日數 分數
其中：
360
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
63
"Y
1
“是嗎？ 這一年， 表示為 一個號碼， 其中 第一個 年月日 利息
期間：
"Y
2
" 是 這個 年, 表示 AS a 號碼， 在……裏面 哪一個 這個 天 立即
利息期最後一天結束後；
"M
1
“是嗎？ 日曆 月，表示 作為一名 號碼， 其中 第一個 年月日
利息期縮短；
"M
2
" 是 這個 曆法 一個月， 表示 AS a 號碼， 在……裏面 哪一個 這個 天
緊接利息期最後一天結束後；
"D
1
" 是 第一日曆 天, 表示為 一個號碼， 的 利息期限，
除非這個數字是31，在這種情況下，D
1
將是30歲；和
"D
2
" 是 這個 曆法 天, 表示 AS a 號碼， 立即 以下是 這個
最後一天 包括在 利息期，除非 這樣的數字將 31歲，
D
1
大於29，在這種情況下D
2
將是30歲，
(Vi)
利息期內的天數除以360，計算得出 在一個
公式基礎如下：
[360
(Y
2
1
)]
[30
(M
2
M
1
)] (D
2
D
1
)
日數 分數
其中：
360
"Y
1
“是嗎？ 這一年， 表示為 一個號碼， 其中 第一個 年月日 利息
期間：
"Y
2
" 是 這個 年, 表示 AS a 號碼， 在……裏面 哪一個 這個 天 立即
利息期最後一天結束後；
"M
1
“是嗎？ 日曆 月，表示 作為一名 號碼， 其中 第一個 年月日
利息期縮短；
"M
2
" 是 這個 曆法 一個月， 表示 AS a 號碼， 在……裏面 哪一個 這個 天
緊接利息期最後一天結束後；
"D
1
" 是 第一日曆 天, 表示為 一個號碼， 的 利息期限，
除非這個數字是31，在這種情況下，D
1
將是30歲；和
"D
2
" 是 這個 曆法 天, 表示 AS a 號碼， 立即 以下是 這個
最後一天 包括在 利息 句號，除非 這樣的數字 會是 31，英寸
哪個案例D
2
將年滿30歲；或
(Vii)
利息期間的天數除以360，按公式計算 基準為
以下是：
日數 分數
[360
(Y
2
1
)]
[30
(M
2
M
1
)] (D
2
D
1
) 360
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
64
其中：
"Y
1
“是嗎？ 這一年， 表示為 一個號碼， 其中 第一個 年月日 利息
期間：
"Y
2
" 是 這個 年, 表示 AS a 號碼， 在……裏面 哪一個 這個 天 立即
利息期最後一天結束後；
"M
1
“是嗎？ 日曆 月，表示 作為一名 號碼， 其中 第一個 年月日
利息期縮短；
"M
2
" 是 這個 曆法 一個月， 表示 AS a 號碼， 在……裏面 哪一個 這個 天
緊接利息期最後一天結束後；
"D
1
" 是 第一日曆 天, 表示為 一個號碼， 的 利息期限，
除非(I)該日是 二月的最後一天或 (Ii)該數目為31，
在這種情況下，d1將為30歲；以及
"D
2
" 是 這個 曆法 天, 表示 AS a 號碼， 立即 以下是 這個
最後的 天 包括在內 在……裏面 這個 利息 就這樣， 除非 (i) 那 天 是 這個 最後的 天 的
2月，但非到期日，或（ii）有關數目為31及D
2
將要
30歲。
(v)
線性插值
其中線性 插值 指定為 適用於 尊重 之權益 期間
在……裏面 這個 適用 最終 條款， 這個 費率 的 利息 為 這樣的 利息 期間 應 BE
由代理商計算，或 計算代理，如 適用，通過直線線性
插值 參考兩個 按差餉計算 就相關 參考利率（其中
篩網 速率確定 是 指定 適用的話 在……裏面 這個 適用的最終版本 條款）
或 這個 相關 漂浮 費率 選擇權 (其中 ISDA 測定法 是 指定 AS
適用於 適用的 最終條款）， 其中之一 它應該是 確定 好像 這個
指定到期日為期間， 下一個更短的價格
比 這個 長度 的 這個 相關 利息 期間 和 這個 其他 的 哪一個 應 BE
確定為 如果 指定到期日 是 期限： 時間到了 哪種價格 是
可用長度緊隨其後 然而，規定了相關的利息期限
如果 的確有 不收費。 適用於 一段時間 時間的流逝 下一個更短 或, 作為 情況而定
是， 下一首 更長時間， 然後 這個 座席 或 這個 計算 探員， AS 適用， 應
確定 這樣的 率 在… 這樣的 時間 和 通過 參考文獻 至 這樣的 消息來源 AS 一個
獨立的 顧問， 已獲委任 通過 這個 發行人 和 演戲 在……裏面 好的 信仰 和 在……裏面 a
以商業上合理的方式作為專家，確定適當的。
指定到期日
手段，在關係 去放映 速率確定，即 期限：
參考利率中指定的時間。
(Vi)
通知 本息 金額
(A)
條款 作為利率的確定方式 和
"過夜房價"在適用的最終條款中被指定為"適用"，
代理人或計算代理人（如適用）將導致 速度
每個利息期的利息和每個利息金額 和有關
利息支付日期須通知發行人及任何股票 交易所
當其時上市的有關浮息債券 和通知
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至 發表在 根據細則 12 (
通告
）作為 儘快
可能在此之後 決心 但在 無活動 晚於 第四次 倫敦
營業日之後。 每個利息金額和利息 付款日期，
已通知 可能 隨後 BE 已修訂 (或 恰如其分 替代方案
以方式作出的安排 調整)而沒有 事先通知在 事件
利息期限的延長或縮短。任何這樣的修正案都將是
及時通知 每隻股票 所在的交易所 相關的 浮動匯率
備註是 對於 暫時的 上市和 發送到 票據持有人 符合
條件 12 (
通告
). 為 這個 目的 的 這 段， 這個 表達
倫敦商業日
意味着一天 （除A 星期六或 星期日）
哪些銀行 和外國的 交易所市場 是開放 一般 業務
倫敦
(B)
利率的釐定方式，
"過夜房價"在適用的最終條款中被指定為"適用"，
代理人或計算代理人（如適用）將導致 速度
每個利息期的利息和每個利息金額 和有關
利息支付日期須通知發行人及任何股票 交易所
當其時上市的有關浮息債券 和通知
（12），將根據第12條發佈。
通告
）一旦
在他們決定之後，但絕不遲於 (1)其中
適用的最終條款規定參考利率為"每日複合利率
SONIA "，此後的第二個倫敦銀行日或（2），
適用的最終條款規定參考利率為"每日複合利率
SOFR”或“平均SOFR”，第二個美國政府證券業務
後天。每個利率、利息金額和利息支付
如此通知的日期隨後可予以修訂 (or適當的替代
以調整方式作出的安排），恕不另行通知， 發生的事件
延長或縮短相關利息期。任何 這樣的
修訂或替代安排， 立即通知， 每隻股票
有關浮息票據當時所使用的兑換 存在
並根據第12條向票據持有人（
通告
).
(Vii)
證書為最終證書
全 證書， 通信， 意見， 決定， 計算， 語錄
給出了決定， 表達、製作或 獲得的 的目的 條文
在這種情況下 3(b) (
浮動利率利息 備註
)由 代理人，獨立人士
顧問 (作為 已定義 (下圖) 或 這個 計算 探員， AS 適用， 應 (在 這個
缺席 的 任性的 默認， 壞的 信仰 或 艙單 錯誤） BE 裝訂 在……上面 這個 發行人， 這個
發行人指定人(作為 定義如下)， 擔保人(在 註解大小寫 擁有
效益 保證)、 代理，計算 代理，另一個 付費代理商
和所有筆記持有人 和聯票持有人及(在 缺席就像 前述)不承擔任何責任
至 發行者， 發行者的 被指定的人， 擔保人（ 這個 案例： 注： 這個
效益 擔保)， 這個 筆記持有人或 這個 連帶持有人應 附着到 這個
代理人、獨立顧問或 計算代理，如 適用，在相關方面
與 鍛鍊或 不鍛鍊身體 它的 它的力量， 職責和 酌情決定權
對這些條款的限制。
(Viii)
基準停產
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儘管本條件3(B)(
浮息
差餉附註
)，如果：
(1)
複合每日SOFR或平均SOFR；以及
(2)
在任何時間發生與參考匯率有關的任何匯率 的
利息（或其中的相關部分）仍有待確定 通過
參考該參考率，
那麼下面的 條款應適用：
(A)
在可行的情況下，由獨立顧問（定義見下文）決定 (無
任何要求票據持有人同意或批准， 這個
（不遲於相關利息前10天）
與下一個利息期有關的釐定日期 (
ia
測定截止日期
）、繼任率（定義如下）或，
或者，如果沒有後續速率，則選擇替代參考速率（如
在任何一種情況下，調整差價（定義如下） 下圖)，
為釐定利率(或有關的
其組成部分)適用於《附註》；
(B)
適用)是按照上文(A)段確定的， 這樣的
後繼率或(如未能達到)可選參考比率(如
適用)應為每筆未來利息的參考利率 句號
其利率(或其相關組成部分) 曾經是
否則將參照相關參考文獻確定 費率
(視後續操作和調整而定 如中所述，此
條件3(B)(Viii)(
基準停產
));
(C)
替代參考比率(視情況而定) 在上面
獨立顧問經諮詢發行人後，
還可以指定對這些條件的更改，包括 但不限於
天數計數分數、相關屏幕頁、指定時間、工作日
慣例、營業日、定息日期、參考銀行、
額外商務中心和/或參考房價的定義 適用
和/或確定回退參考的方法
與票據有關的利率，在每種情況下，以跟隨市場 實踐
與繼任利率或替代參考利率的關係 (作為
適用）。如果在
根據上述規定，獨立顧問（
與發行人協商）將決定調整差價， 成為
適用於該繼承率或替代率（視情況而定） 可能是）for
其後每一個有關利率的釐定 (or相關
其組成部分）參考該繼承人率或替代品，
率（如適用）。為免生疑問，發行人應 有義務，
而發行人則應指示代理人（如適用）。 方向）
在任何情況下，都不要求任何人。 同意或
批核 的 這個 筆記持有人 或 這個 優惠券持有人， 至 使用 它的 合理的
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努力 效應 此類修正 至 中情局 協議和 這些
條件， AS 適用， AS 可能 BE 指定 通過 這個 獨立的 顧問
以下是 諮詢 使用 這個 發行人 在……裏面 訂單 至 給 效應 至 這 條件
3(B)(Viii)(C) （如 修正案， 這個
基準 修正
). 為 這個
為免生疑問，任何票據持有人或聯名持有人均不得同意 是必需的
在……裏面 連接 使用 影響 這個 基準 修正 或 這樣的 其他
變化，包括 的執行 任何文件、修訂 或其他
採取步驟 發行者， 擔保人 (在 案例： 注： 好處是 的
這個 (保證) 或 這個 座席 (如果 必填項)。 儘管如此 這個 前述
條文 的 這 條件， 這個 座席 應 不 BE 所需 至 同意 至 這個
修正案 和 變化 提述 至 在上面 那 在……裏面 這個 代理的 意見，
以合理和善意行事，使其承擔更繁重的義務。
或 曝光 它 至 其他內容 職責， 職責 或 責任， 或 減縮 或
彌補 這個 保護性的 條文 負擔得起 至 這個 座席 在……裏面 這個 代理處
協議。
(D)
或替代參考利率（如適用），適用 調整，調整
任何基準修正案的價差和具體條款， 通知
”（12）（12）（12）（
通告
)、
票據持有人和票據持有人（該通知不可撤銷）；
(E)
適用的調整差價，並非由獨立顧問決定
根據上述規定，在相關的IA決定之前，
截止日期，則下一個利息期的利率應 BE
參考原來的參考利率而釐定， 回退
第3（b）（ii）（B）、（C）或（D）條所載的條文，如適用； 對於
在這種情況下，利率為 任何
其後的利息期須視其後的操作而定。 的,
（3）（8）（3）（8）（
基準
停產
)；及
(F)
(
基準停產
）應本着誠信和商業原則行事，
按照合理的方式和規定， 這種情況
3(B)(Viii)(
基準停產
）就作出的任何決定
（3）（8）（3）（8）（
基準停產
).
這個 發生 的 a 基準 事件 應 BE 已確定 通過 這個 發行人 和
迅速 已通知 通過 這個 發行人 至 這個 探員， 這個 計算 座席 和 這個 支付
劑.為 迴避 毫無疑問， 沒有一 代理人， 計算 代理或 這個
付款代理人應負責作出此類決定。
為了 第3（b）（viii）條 (
基準停產
):
調整，調整 傳播
手段 這個 展開 (哪個 可能 BE 積極的， 負面 或 零），
量子或 公式或 方法論 計算 傳播， 獨立
顧問 (在 諮詢 使用 這個 發行人） 定 是 所需 至 BE 套用 至 這個
後繼率 或 代替參考 率（按 適用）和 是 傳播，
量、公式或方法，其中：
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(1)
以繼任利率取代參考利率， 相關
提名機構（定義見下文）；或
(2)
第（1）條所述的，或在另一種情況下， 費率，
獨立顧問（經諮詢發行人）決定 是
被承認或承認為 在市場慣例中， 國際
參考參考利率的債務資本市場交易， 哪裏
該比率已被繼任者比率或替代 參考
費率（如適用）；或
(3)
獨立顧問（經諮詢發行人）決定 為是
場外衍生工具交易的行業標準 參考文獻
原參考匯率，其中該匯率已被替換為 這個
繼承率或備選參考利率(視情況而定)； 或
(4)
獨立顧問(在與發行人協商後)在其 酌處權
決定(本着誠信和商業原則行事 合理的方式)是
適宜性；
備擇 參考 費率
手段 這個 率 那 這個 獨立的 顧問 (在
諮詢 使用 這個 發行人） 決定（行動 在……裏面 好的 信仰 和 在……裏面 a 商業上
合理方式） 已經取代 相關的 參考匯率 在習慣 市場
使用 在……裏面 這個 國際 債務 資本 市場 為 這個 目的 的 確定
漂浮 費率 的 利息 (或 這個 相關 組件 (其中包括) 在……裏面 尊重 的 債券
計價的 在 指定貨幣 和 vbl.用一種. 利息期 的 可比較的
相關利息期的持續時間，或， 如果獨立顧問（在協商中
使用 這個 發行人） 定 那 那裏 是 不是 這樣的 費率， 這樣的 其他 率 AS 這個
獨立顧問（協商 發行人） 獨立判斷其 酌處權
與相關參考利率最具可比性；
標杆事件
意思是，尊重 參考利率：
(1)
連續營業日或(B)停止存在或被管理； 或
(2)
它將在指定日期或之前停止發佈的參考利率 這樣的
永久或無限期參考匯率(在下列情況下 不是
繼任者管理員已被 指定的遺囑 繼續出版這樣的
參考匯率)和(B)在指定日期之前六個月的日期 日期
第(2)(A)款所指的；或
(3)
該參考匯率一直是永久性的參考匯率 或無限期地
停產；或
(4)
該參考利率的管理人 該參考利率將於或 在此之前
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a 指定 日期， BE 永久 或 無限期 停產 和 (B) 這個 日期
（4）（A）所提述的指明日期前6個月；或
(5)
指該參考利率的管理者 將會是
禁止使用或 它的使用將受到 限制或不利
（b）在任何情況下，在指定日期或之前，以及（b） 日期
（5）（A）所提述的指明日期前6個月；或
(6)
在該監管人看來，該參考利率不再是
其基礎市場的代表；或
(7)
參考率，在 這樣的管理者的意見，這樣的參考率 將一如
一個特定的日期，不再代表其基礎 市場和（B）
在所提述的指明日期之前六個月的日期 （7）（A）項；或
(8)
發行人、代理人、計算代理人、
負責計算利率的適用最終條款
或任何付款代理人計算應支付給任何
使用該參考匯率的票據持有人或聯票持有人；
獨立的 顧問
手段 一個 獨立的 金融 機構 的 國際
聲譽 或 其他 獨立的 金融 顧問 經驗豐富 在……裏面 這個 國際 債務
資本市場， 在每一箇中 已指定案件 由. 發行人位於 它自己的 費用。為 這個
迴避 的 懷疑， 兩樣 這個 座席 也不是 這個 計算 座席 應 法 AS 這個
獨立顧問，除非它接受書面任命；
相關提名機構
指就以下方面而言 參考利率：
(1)
負責的中央銀行或其他監管機構 用於監督
參考匯率的管理人；或
(2)
應(A)貨幣中央銀行的要求組成 對它的
（b）任何中央銀行或 其他監管機構，
負責監督參考文件的管理員 （c）a
上述中央銀行集團或其他監管機構 當局，或（d）
金融穩定委員會或其任何部分；及
繼任者 費率
指的是 率 那 這個 獨立的 顧問（在 諮詢 使用
這個 發行人） 定 (署理 在……裏面 好的 信仰 和 在……裏面 a 商業上 合理的
方式) 是 a 繼任者 至 或 更換 的 這個 參考 費率 哪一個 是 正式地
由任何相關提名機構推薦。
(Ix)
基準停產 —SOFR
儘管如此 前述 條文 的 這 條件 3(b) (
利息 在……上面 漂浮
差餉附註
)，如果：
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(1)
複合日SOFR或平均SOFR；以及
(2)
參考基準釐定，
那麼下面的 條款應適用：
(A)
基準替換
如果 《發行者》 或 它的 指定人確定 在.之前 這個 參考時間 在 相關
利息 測定法 日期 那 a 基準 過渡 事件 和 它的 相關
基準 更換 日期 有 vbl.發生，發生 使用 尊重 至 這個 然後-當前
基準，基準替換將取代當時的基準
關於在該日期作出的所有決定的所有與附註有關的所有目的
對所有後續日期的決定(以 本發明的任何後續應用
關於這種基準替換的條件3(B)(九)。
在……裏面 這個 活動 那 這個 發行人 或 它的 指定人員 是 無法 致， 或 會嗎？ 不, 確定 a
基準 替補， 或 a 基準 更換 是 不 已執行 在……裏面
按照此條件3(B)(Ix)，在5：00之前 下午3點(紐約 城市時間)上
相關 利息 測定法 日期， 這個 費率 的 利息 為 這個 相關 利息
期間應為：
(1)
如有不同的保證金，則以最高利率取代，及/或
最低利率適用於相關利息 開始時間段
前一個利息期適用的保證金， 極大值
利率及/或最低利率（視情況而定）
有關利息期，以代替保證金， 最大速率
利息及/或最低利率（如適用） 到最後一
利息期前）；或
(2)
本應適用於這種 關於《 第一
如債券已發行一段時間， 相等
至第一個預定利息期，但結束於 (and不包括）
利息開始日期（並適用 保證金，如適用，
任何最高利率和/或最低利率， 適用於
第一個預定利息期)。
(B)
基準替換 合規變更
就基準替代的實施而言，發行人或 它的
指定人員將 vbl.有 有權 使基準 更換符合性 變化
一次又一次。
《發行者》 應為 感激之情，以及 《發行者》 應指導 代理 (如適用) 誰
(根據該等 指示)須 不勝感激， 在每一箇中 沒有箱子 這一要求 對於任何
同意或 批准 筆記持有者 或 聯名持有人，致 使用ITS 合理的
努力 至 效應 任何 基準替換 合規變更 (包括：
除其他外
由 執行補充文件 代理協議）。為免
如有疑問，不需要票據持有人或息票持有人的同意，
實現基準更換符合變更或其他 變化，
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包括 為 這個 執行 的 任何 文件， 修正案 或 其他 步驟 通過 這個
發行人， 這個 擔保人（ 這個 案例 的 備註 擁有 這個 效益 的 這個 (保證) 或
代理(如果需要)。
儘管如此 這個 前述 條文 的 這 條件， 這個 座席 應 不 BE
所需 至 同意 至 這個 修正案 和 變化 提述 至 在上面 那 在……裏面 這個
代理的 意見， 演戲 合情合理 和 在……裏面 好的 信仰， 強加 更多 繁重
義務 在 它 或 曝光 它 至 其他內容 職責， 職責 或 責任， 或
減縮 或 彌補 這個 保護性的 條文 負擔得起 至 這個 座席 在……裏面 這個 代理處
協議。
(C)
決定和決定
任何 決心， 決定 或 選 那 可能 BE 製造 通過 這個 發行人 或 它的
指定人員 根據 至 這 條件 3(B)(Ix)， 包括 （無 限制) 任何
關於……的決定 男高音， 費率或調整或 發生的事件或 非
事件、情況或日期的發生，以及 作出或不作出任何決定
vbl.採取，採取 任何 行動 或 任何 選擇， 將要 BE 確鑿 和 裝訂 缺席 清單
錯誤， 可能 BE 製造 在……裏面 這個 發行人 或 它的 被指定人的 鞋底 酌處權 (作為 適用)、
和, 儘管 什麼都行 至 這個 相反 在……裏面 這些 條件， 應 變成
有效 如果沒有 任何 要求 為 這個 同意書 或 批核 的 注：
聯席持有人 或 任何 其他 聚會。 都不是 這個 座席 也不是 這個 計算 座席 (如果
（適用）有責任作出任何此類決定， 鍛鍊
對上述事項的自由裁量權。
與任何基準更換相關的符合性變更，
第3條（b）（ix），如果， 票據被允許交易，
上市 正式名單 證券交易所， 發行人應遵守 規則 的
那個證券交易所。
這個 座席 以及 計算代理 (如果 適用)應 BE 有權獲得 確定無疑
依賴於 任何決心 製造者： 《發行者》 或其 指定人和， 在 缺席
詐騙， 疏忽 或 任性的 默認， 將要 有 不是 責任 為 行為 已被佔用 在… 這個
發行人或其指定人的指示。
(D)
通知和認證
任何基準替代方案 符合以下條件下確定的更改 這種情況
3(B)(Ix)須為 由本局即時通知 發行人至 代理，計算代理 (如果
適用) 和, 在……裏面 符合 使用 條件 12 (
通告
), 這個 票據持有人。 是這樣的
通知 應 BE 不可撤銷 和 應 指定 這個 有效 日期 的 這樣的 基準
更換符合變更。
(E)
定義
在這種情況下，3(B)(Ix)：
基準
意味着， 最初， 軟性 (提供 那 如果 a 基準 過渡 事件
和 它的 相關 基準 更換 日期 有 vbl.發生，發生 使用 尊重 至 軟性
(或 這個 已出版 每天 軟性 使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 或 任何 基準
哪一個 有 取代 它 在……裏面 符合 使用 這 條件 3(B)(Ix)， 然後 這個 術語
"
基準
“指適用的基準替代物)；
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基準替換
指以下順序中列出的第一個備選方案
可以 由以下人員確定 《發行者》 或其 被指定為 的 基準替換
日期：
(1)
由有關政府機構建議作為替代品 為
（二）基準替換
調整；
(2)
調整；或
(3)
發行人或其指定人取代當時的基準
適當考慮任何業界認可的利率， a
取代當時以美元計值的基準
（二）基準替換
調整；
基準 更換 調整，調整
手段 這個 第一 替代方案 集 第四 在……裏面 這個
訂單 在下面 那 能 BE 已確定 通過 這個 發行人 或 它的 指定人員 AS 的 這個
基準更換日期：
(1)
調整（可以是積極的或消極的） 值或零）已被
由有關政府機構選定或推薦， 這個
適用的未調整基準替換；
(2)
ISDA回落速率，然後是ISDA回落調整；或
(3)
由發行人或其指定人適當考慮後選定
任何行業公認的差價調整，或計算方法 或
確定這樣的差價調整，以取代 當時的
基準與適用的未調整基準替換 對於美國
以美元計值的浮動利率票據；
基準 更換 符合 變化
意味着， 使用 尊重 至 任何
基準 替補， 任何 技術， 行政性 或 可運營 變化
(包括 變化 至 這個 定義 的 利息 就這樣， 定時 和 頻率，頻率 的
確定費率， 支付利息，四捨五入 金額或期限，以及
其他 行政性 事項) 那 這個 發行人 或 它的 指定人員 決定 可能 BE
恰如其分 至 反思 這個 領養 的 這樣的 基準 更換 在……裏面 a 方式
基本上符合 市場慣例 (或者， 如果 發行人或 其指定人決定
通過任何 這類市場慣例的一部分 在行政上不可行 或
如果 這個 發行人 或 它的 指定人員 定 那 不是 市場 實踐 為 使用 的 這個
基準替換 存在，在 這類其他 方式為 這個 發行人或 其指定人員
確定合理必要）；
基準替換 日期
指的是 最早 發生 以下內容 活動
關於… 當時的基準(包括 這份日報出版了 組件
在計算中使用)：
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(1)
事件“，以(1)發表公開聲明或發表的日期為準
其中引用的信息和(2)管理員 的
基準將永久或無限期地停止提供 基準
(或該組件)；或
(2)
發表公開聲明或發表參考資料的日期
在那裏。
為 這個 迴避 的 懷疑， 如果 這個 活動 施捨 崛起 至 這個 基準替換
日期發生在與相關
利息 測定法 日期， 這個 基準 更換 日期 將要 BE 被視為 至
發生在該確定的參考時間之前；
基準過渡事件
指的是 一個或多個 以下內容中的
活動 使用 尊重 至 這個 當時的 基準 (包括 這個 每天 已出版
計算中使用的成分）：
(1)
Benchmark（或此類組件）的管理員宣佈 這樣的話
管理員已停止或將停止提供基準 (或以上
（一）在此期間，
語句或發佈，則沒有繼任管理員 將繼續
提供基準（或此類組件）；
(2)
對於Benchmark（或此類組件）的管理者來説， 央行
就基準貨幣（或此類組成部分）而言，破產 官方
對基準管理人的管轄權（或
組件），對管理員有管轄權的解決機構 為
基準（或此類組成部分）或法院或具有類似性質的實體
破產或解決權 基準管理員 (或
這一組成部分），其中指出，基準管理人 (或
這些組件）已經停止或將要停止 提供基準（或
（一）永久性或無限期地，條件是，在這種情況下，
語句或發佈，則沒有繼任管理員 將繼續
提供基準（或此類組件）；或
(3)
基準管理員宣佈基準 不是
更有代表性；
被指定人
是指附屬公司或任何 其他代理人 發行人；
ISDA 定義
手段 這個 2006 ISDA 定義 已出版 通過 ISDA 或 任何
其繼任者，經修訂或 不時補充， 或任何繼承人
利率衍生工具定義小冊子出版 時不時地；
ISDA後備 調整，調整
指的是 價差調整 (可 成為一名 正性
或 負面 價值 或 零） 那 會不會 應用 為 衍生物 交易記錄 引用
這個 ISDA 定義 至 BE 已確定 在 這個 發生 的 一個 指標 停止
與基準有關的事件；
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ISDA 後備 費率
手段 這個 率 那 會不會 應用 為 衍生物 交易記錄
引用 這個 ISDA 定義 至 BE 有效 在 這個 發生 的 一個 指標
停止日期 懷着敬意 發送到 基準測試 這個 適用的基調 不包括
適用的ISDA回落調整；
參考時間
對於基準的任何確定，意味着（1）如果，
基準 是 SOFR， 3:00 下午3點 (新增 約克市 城市 《時代》雜誌) 或 這樣的 其他 時間 AS 是
合情合理 同意 之間 這個 發行人 或 它的 指定人員 和 這個 座席 或 這個
計算 探員， AS 適用 和 (2) 如果 這個 基準 是 不 SOFR， 這個 時間
已確定 通過 這個 發行人 或 它的 指定人員 在……裏面 符合 使用 這個 基準
置換符合性變化；
相關 政府部門 身軀
手段 這個 聯邦制 儲備 衝浪板 和/或 這個
美聯儲 美國銀行 紐約， 或者是 委員會正式 背書或 召開
由. 聯邦儲備委員會 和/或聯邦 儲備銀行 來自紐約的 或任何
繼承人；
軟性
使用 尊重 至 任何 天 手段 這個 安全 通宵 融資 費率
已出版 為 這樣的 天 通過 這個 軟性 管理員 在……上面 這個 軟性 管理員的
網站；
SOFR管理員
指的是紐約聯邦儲備銀行 (or繼任者
SOFR管理員）；
SOFR管理員的網站
指的是 網站 聯邦儲備銀行 的
紐約，或任何後續來源；和
未調整 基準 更換
手段 這個 基準 更換
不包括基準重置調整。
(c)
每個 注意事項 (或 在……裏面 這個 案例 的 這個 贖回 的 零件 僅限 的 a 請注意， 那 零件 僅限 的 這樣的
注)將 停止 熊市利息 (如有) 從 日期 它的救贖 除非付款 的
委託人被不當扣留或拒絕。在這種情況下，利息將繼續增加，直到
兩者以較早者為準：
(i)
(Ii)
代理人已收到該通知，並通知 為此，
票據持有人根據第12條（
通告
).
4. 付款
(a)
主題如下：
(i)
收款人以有關指定貨幣開立的賬户 與，或在
收款人選擇以該指定貨幣開出的支票 一家銀行，
該指定貨幣國家的主要金融中心 （如果，
指定貨幣為新西蘭元，應為奧克蘭）； 和
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(Ii)
歐元可存入或轉入的賬户）， 收款人或在
收款人的選擇權，通過歐元支票。
付款 將會是 主題在 全 案件 任何財政 或 其他法律 法規 適用
那就是 在……裏面 這個 地點 的 付款， 但 如果沒有 偏見 至 這個 條文 的 條件 6
(
税收
).
(b)
支付本金 最終註釋將（主題如下） 製成
在 提供的方式， （a）款 以上僅針對 自首 (或者，
如部分支付任何到期款項，則須背書最終票據及付款
的 利息 在……裏面 尊重 的 明確的 備註 將要 (主題 AS 提供 (下圖) BE 製造 AS
前述 僅限 vbl.反對，反對 演示文稿 和 投降 (或者， 在……裏面 這個 案例 的 零件 付款 的 任何
應付款項、背書），在任何付款代理的指定辦事處
外面 這個 美聯航 州政府 (哪個 表情， AS 使用 在此， 手段 這個 美聯航 州政府 的
美國(包括各州和哥倫比亞特區及其 財產))。
固定 費率 備註 在……裏面 明確的 表格 應該 BE 已提交 為 付款 同舟共濟 使用 全
未成熟 優惠券 配建 那就是 (哪個 表達式 應 為 這 目的 包括
息票下跌 至 BE 發佈日期 兑換 成熟的 爪子)， 如果失敗，則 這個 金額 的
任何丟失的未到期優惠券(或， 在沒有付款的情況下 全套製造，一樣的
比例 的 這個 金額 的 這樣的失蹤 未成熟 優惠券作為 這個 求和 所以 付訖 熊市到
總和 到期)遺囑 被扣減 從 應繳款項 作為報酬。 每一筆錢 本金的 所以
扣除 將要 BE 付訖 在……裏面 這個 風度 提到 在上面 vbl.反對，反對 投降 的 這個 相對的
丟失 息票 在… 任何 時間 在此之前 這個 到期 的 10 年份 之後 這個 相關 日期 (作為
定義於 條件6 (
税收
）在 尊重 該名主管 (無論是或 不是這樣的 息票
會不會 否則 有 變成 虛空 在……下面 條件7 (
方劑
)) 或, 如果 後來， 五 年份
從… 這個 日期 在……上面 哪一個 這樣的 息票 會不會 否則 有 變成 由於， 但 在……裏面 不是 活動
之後。
任何固定利率票據到期及須償還 在到期前
日期， 全 未成熟 爪子 (如果 任何) 配建 那就是 將要 變成 虛空 和 不是 進一步
我們將為此發放優惠券。
vt.在.的基礎上 這個 日期 在……上面 哪一個 任何 漂浮 費率 注意事項 在……裏面 明確的 表格 vbl.成為 到期 和
（如有），未到期的優惠券和與此相關的優惠券（如有）（無論是否有）。 附件）
將成為 無效和 沒有付款 或, 作為 案件可 是， 換取 進一步 優惠券
須就其作出。
如果任何最終票據的贖回到期日不是利息支付日，
(if任何）應計的， 該等附註來自（包括） 利息支付前
日期 或, AS 這個 案例 可能 是， 這個 利息 開課 日期 應 BE 應付 僅限
反對交回有關的最終票據。
(c)
付款 的 本金 和 利息 (如果 任何) 在……裏面 尊重 的 備註 代表 通過 任何 全球
筆記將 (主題為 (見下文) 被製造出來 在 指明方式 以上為 與
明確的 備註 或 否則 在……裏面 這個 風度 指定 在……裏面 這個 相關 全球 請注意， 哪裏
適用於出示或交出， 視屬何情況 是這樣的全球注意力， 這個
美國境外任何付款代理的指定辦事處。
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A 錄製 的 每一個 付款 製造 vbl.反對，反對 演示文稿 或 投降 的 這樣的 全球 請注意，
區分 任何付款 本金的 和任何 付款方式： 興趣，將 製成
在該全球票據上，無論是由支付代理人提交的，還是在記錄中，
歐洲結算系統和盧森堡Clearstream，視情況而定。
(d)
持有者 一種 全球注應 是 只有有權 收到 下列方面的支出
的 備註 代表 通過 這樣的 全球 注意事項 和 這個 發行人 或, AS 這個 案例 可能 是， 這個
擔保人 將要 BE 出院 通過 付款 致， 或 至 這個 訂單 的， 這個 保持者 的 這樣的 全球
注意事項 在……裏面 尊重 的 每一個 金額 所以 付了錢。 每個 的 這個 人 如圖所示 在……裏面 這個 記錄 的
歐洲清算銀行 或 清泉， 盧森堡 AS 這個 有益的 保持者 的 a 特例 標稱
金額 的 備註 代表 通過 這樣的 全球 注意事項 必須 看 僅限於 至 歐洲清算銀行 或
盧森堡Clearstream，視情況而定 為他們的份額， 每筆如此支付，
這個 發行人 或, 作為 案件可 是， 這個 擔保人， 或 至 這個 訂單 的， 這個 保持者 的 這樣的
全球筆記。
儘管如此 前述規定 其中之一 條件，如果 任何金額 本金的 和/或
有關的利益 票據按下列方式支付： 美元，這樣的美元。 本金的美元支付
和/或 利息 在……裏面 尊重 的 這樣的 備註 將要 BE 製造 在… 這個 指定 辦公室 的 a 支付
在美國的代理人，如果：
(i)
有合理期望這些付款代理人將 能夠
在美國境外指定辦事處以美元支付 國
按規定的方式支付票據的全部本金和利息 如上所
到期；
(Ii)
在美國境外是非法的或有效地被外匯管制排除在外，
對全額支付或收取本金的其他類似限制 對美國的興趣。
美元；及
(Iii)
發行人和擔保人的意見（如果票據有 的利益
擔保），對發行人的不利税務後果，以及 擔保人（如
受益於擔保的票據）。
(e)
如果 這個 日期 為 付款方式： 任何金額 在……裏面 尊重 任何音符 或 優惠券 不 a 付款
白天， 其持有者，不應。 有權支付，直到 下一個付款日
在 有關地方 並應 不是 有權獲得 進一步的興趣 或其他 付款方式： 尊重
的 這樣的 延遲。 為 這些 目的：
付款 天
手段 任何 天 哪一個 (主題 至
條件7(
方劑
))是：
(i)
並開放一般業務（包括外匯交易） 外匯和外匯
貨幣存款)以：
(a)
(b)
適用的最終條款；
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(Ii)
最終條款， 目標系統開放的一天；以及
(Iii)
商業銀行和外匯市場結算的價格 付款，
一般業務（包括外匯交易） 和外幣
（c）在有關國家的主要金融中心的存款） 指定
貨幣（如果指定 貨幣為新西蘭元 奧克蘭）或
(2) 在……裏面 關係 至 任何 求和 應付 在……裏面 歐元， a 天 在……上面 哪一個 這個 靶子 系統 是
打開.
(f)
任何 參考文獻 在……裏面 這些 條款 和 條件 至 本金 在……裏面 尊重 的 這個 備註 應 BE
如適用，視為包括：
(i)
第六章（
税收
);
(Ii)
(Iii)
(Iv)
(v)
(Vi)
(Vii)
票據下的或與票據有關的發行人。
任何 參考文獻 在……裏面 這些 條款 和 條件 至 利息 在……裏面 尊重 的 這個 備註 應 BE
被視為 至 包括， AS 適用， 任何 其他內容 金額 哪一個 可能 BE 應付 使用
第6條（
税收
).
5. 贖回和購買
(a)
除非先前已贖回 或購買及 按規定取消 下面， 每一個音符將
由發行人按其在本公司中指定或釐定的最終贖回金額贖回，
風度 指定 在……裏面, 這個 適用 最終 條款 在……裏面 這個 相關 指定 貨幣 在……上面 這個
到期日。
(b)
票據可於 發行人選擇 全部但不是部分 隨時隨地
(如果 此便箋 不是 浮動 費率説明） 或 任何權益 付款日期 (if這 注意的是 a
漂浮 費率 注）， 在……上面 施捨 不 較少 比 30 也不是 更多 比 60 天 通知 至 這個
票據持有人（通知不可撤銷），如果：
(i)
變成 感激之情 至 支付 其他內容 金額 AS 提供 或 提述 至 在……裏面 條件 6
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(
税收
）或（在 的案例 筆記有， 造福 擔保人（Guarantor）
會是 無法， 外部原因 其控制 採購 付款 《發行者》 和
在……裏面 製作 付款 本身 會不會 BE 所需 至 支付 這樣的 其他內容 金額， 在……裏面 每一個
案例 AS a 結果 的 任何 變化 在……裏面, 或 修正案 致， 這個 法律 或 條例 的 這個
王國 的 挪威 或 任何 政治 細分 或 任何 權威 其中 或 在這裏面
具有功率 税收， 或任何 更改中 應用 或官方 解釋 這樣的
法律 或 法規， 哪一個 變化 或 修正案 vbl.成為 有效 在……上面 或 之後 這個
第一批債券的發行日期；及
(Ii)
(in第三章： 保證）採取合理措施
它可用，
提供 那 不是 這樣的 通知 的 贖回 應 BE vt.給出 早些時候 比 90 日數 (或者， 在……裏面 這個
案例 的 漂浮 費率 注： a 數 的 日數 哪一個 是 相等 至 這個 集料 的 這個
數量 在 當時的 當期利息期 適用於 浮動匯率
票據加60天），發行人或， 視情況而定，
擔保人（如票據享有擔保的利益）將有義務 支付
該等額外款項是就該等票據所支付的款項， 然後到期。
之前 至 這個 出版 的 任何 通知 的 贖回 根據 至 這 條件 5(b)
(
救贖 税收 原因
)、 發行人應 送貨對象 代理 一張證書 簽署
一名董事 發行人或， 在這種情況下 可能是，一個 主任 擔保人(在 案例
注：有， 擔保的好處）説明 簽發人 有權實施這樣的
贖回 和 設置 第四 a 陳述式 的 事實 正在顯示 那 這個 先決條件 至
這個 正確的 的 這個 發行人 所以 至 贖回 有 發生了， 和 一個 意見 的 獨立的 法律
顧問 的 公認的 站着 至 這個 效應 那 這個 發行人 或, AS 這個 案例 可能 是， 這個
擔保人 (在 這個 案例 的 備註 擁有 這個 效益 的 這個 (保證) 有 或 將要 變成
由於這些原因， 改變或修改。
備註 贖回 根據 至 這 條件 5(b) (
救贖 為 税收 原因
) 將要 BE
贖回 出頭 贖回金額 提到 段所 (g)下面 （如果
（但不包括）日的利息 贖回
(c)
如果發行人 來電是 指定為 適用於 適用的最終 條款， 《發行者》 應，
已給予：
(i)
條件12(
通告
)；及
(Ii)
代理人；
(哪個 通知 應 BE 不可撤銷）， 贖回 全 或, 如果 所以 指定 在……裏面 這個 適用 最終
條款， 一些 僅限 的 注意事項 上的上市流通 任何任選 贖回日期 以及在
這個 可選的贖回 具體數額 在……裏面, 或確定 在 風度 在，
這個 適用的最終版本 條款 在一起， 如果 適當的， 使用 利息 應累算 (但是 不包括）
相關選擇性贖回日期。任何該等贖回可由發行人酌情決定，
受一個或多個條件的約束 在這種情況下，贖回通知 應
説明 適用條件 先例和 那, 在 發行人酌情決定， 任擇
救贖 日期 可能 BE 延遲 直到 這樣的 時間 AS 任何 或 全 這樣的 條件 應 BE
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髮卡人滿意(或放棄) 由其全權酌情決定)或 這種贖回可能不會發生在
這個 活動 那 任何 或 全 這樣的 條件 應 不 有 vbl.已 滿意 (或 已放棄 通過 這個
發行人 在……裏面 它的 鞋底 酌情決定) 通過 這個 任選 救贖 日期， 或 通過 這個 任選
贖回日期延遲了。
任何此類 救贖必須 具有 標稱 金額備註 少於 最低 救贖
數額和不 一個多 更高的贖回金額 在每一箇中 案件如五月 指定
在 適用的最終版本 條款。 在 案例： 部分 贖回 注： 備註： BE
（
贖回票據
）將 被選中 個別 很多，在 案件 個兑換的
代表的説明 通過明確的註釋， 在.中 根據《 規則 歐洲結算系統和/或
清泉， 盧森堡， (至 BE 反射 在……裏面 這個 記錄 的 歐洲清算銀行 和 清泉，
盧森堡作為 要麼 池係數 或者是 減少 名義金額， 在他們的 自由裁量權），
案件 個兑換的 代表的説明 由. 全球注， 不會更多 了30 天數前 至
日期 固定 贖回（如 日期： 選擇是 以下稱為 這個
選擇
日期
). 在……裏面 這個 案例 的 贖回 備註 代表 通過 明確的 注： a 列表 的 這個 串行
數字 的 這樣的 贖回 備註 將要 BE 已出版 在……裏面 符合 使用 條件 12
(
通告
) 不 較少 比 15 日數 之前 至 這個 日期 固定的 為 贖回沒有 兑換 的 這個
相關 全球 注意事項 將要 BE 準許 在.期間 這個 期間 從… (及 包括) 這個 選擇
日期 至 (及 包括) 這個 日期 固定的 為 贖回 根據 至 這 段落 (c) 和
通知 至 那 效應 應 BE vt.給出 通過 這個 發行人 至 這個 筆記持有人 在……裏面 符合 使用
條件12(
通告
)至少在選拔日期前15天。
(d)
如果 美化-整體 救贖 是 指定 AS 存在 適用 在……裏面 這個 適用 最終 條款，
《發行者》 可能, 在給予了 不能少 多於15 也不會更多 多於60 提前幾天通知 (或以上 其他
通知 期間 AS 可能 BE 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款） 至 這個 筆記持有人 在……裏面
符合 條件12 (
通告
）（其中 通知應 不可撤銷 並應 指定
這個 日期 固定的 為 贖回 (
美化-整體 救贖 日期
)), 贖回 全 或 (如果
部分贖回 被指定為 適用於 適用的最終 條款） 有的只
在任何一個完整贖回日期及在完整贖回當日當時尚未償還的票據的數目
救贖 金額 在一起， 如果 適當的， 使用 利息 應計 至 (但是 不包括） 這個
相關 美化-整體 救贖 約會。 任何 這樣的 贖回 可能, 在… 這個 發行人的
慎重， BE 主題 至 一 或 更多 條件 這是先例， 在……裏面 哪一個 案例 這個 通知 的
贖回 應 狀態 這個 適用 條件 先例 和 那, 在……裏面 這個 發行人的
之考慮 全部贖回 日期可能 被延遲 在此之前 時間 任何或 全
這樣的 條件 應 BE 滿意 (或 已放棄 通過 這個 發行人 在……裏面 它的 鞋底 酌情權)， 或 這樣的
贖回可能 不 vbl.發生，發生 在……裏面 這個 活動 那 任何或 全 這樣的 條件應 不 有 vbl.已
滿意 (或 已放棄 通過 這個 發行人 在……裏面 它的 鞋底 酌情決定) 通過 這個 美化-整體 救贖
日期，或由如此延遲的全部贖回日期。
如果部分救贖 被指定為適用於 適用的最終條款， 任何這樣的
贖回 必須 BE 的 a 標稱 金額 不 較少 比 這個 最低要求 救贖 金額
而不是 多過 最大值 贖回金額 在每一箇中 案例為 可能是 中指定
適用的最終條款。
在……裏面 這個 案例 的 a 部分 贖回 的 注： 這個 贖回 備註 將要 BE 已選擇
單獨地 通過 很多， 在……裏面 這個 案例 的 贖回 備註 代表 通過 明確的 注： 和 在……裏面
符合 規則 的 歐洲結算系統和/或 盧森堡結算系統 (至 反映 在……裏面
歐洲結算所和盧森堡Clearstream的記錄， 要麼是池因子，要麼是 減少
在……裏面 標稱 金額， 在… 他們的 酌情權)， 在……裏面 這個 案例 的 贖回 備註 代表 通過 a
全球 請注意， 在……上面 a 選擇 日期 不 更多 比 30 日數 之前 至 這個 美化-整體
贖回日期。在以下情況下贖回的票據： 最終註釋，列表
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序列號 此類贖回 債券將 而刊登 條件
12 (
通告
）不低於 前15天 全部贖回日期。 沒有交換
的 這個 相關 全球 注意事項 將要 BE 準許 在.期間 這個 期間 從… (及 包括) 這個
選擇 日期 至 (及 包括) 這個 美化-整體 救贖 日期 根據 至 這
段落 (d) 和 通知 至 那 效應 應 BE vt.給出 通過 這個 發行人 至 這個 筆記持有人 在……裏面
第12章（
通告
)至少在選拔日期前15天。
在……裏面 這 條件 5(d) (
美化-整體 救贖
),
美化-整體 救贖 金額
（A）未償還本金額 有關附註或（B）如 高越 Summer，as
已確定 通過 這個 美化-整體 計算 探員， 的 這個 現在時 值 的 這個 剩餘
排定 付款 的 本金 和 利息 至 成熟度 (或者， 如果 發行人 看漲 是 指定 AS
存在 適用 在……裏面 這個 適用 最終 條款， 和 這個 任選 救贖 金額
適用於任何可選的贖回日期指定為 為每次計算的金額
金額等於 100%。 本金的 的金額 注意，其餘的 排定
支付到第一個可選贖回日期的本金和利息(假設
筆記 是為了 被贖回 日期），如 中指定的 適用的最終條款） 在……上面
將贖回的票據（不包括任何 應計利息的部分
贖回日期）每年貼現至全部贖回日期
在 參考匯率 加上 全部贖回 指定的餘量 在 適用
最終條款， 其中：
鈣 已選擇 邦德
手段 a 政府 安全 或 證券 (其中， 如果 這個 指定
貨幣 是 歐元， 將要 BE a
德語 德國債務
) 已選擇 通過 這個 美化-整體
計算代理作為 具有相當的到期日 至餘下 任期 須予註明的事項
贖回， 會是 使用，在 時間 選擇 在.中 符合 習慣
金融實踐， 在定價上 新問題 %的公司 債務證券 可比 成熟度
至該等票據的剩餘期限；
美化-整體 計算 座席
手段 一個 獨立的 投資， 商人 或
發行人選定的商業銀行或金融機構 計算的目的
這個 美化-整體 救贖 金額， 和 已通知 至 這個 筆記持有人 在……裏面 符合 使用
條件12(
通告
);
參考債券
（A）如果 CA選定債券 中指定 適用的最終 條款，
相關的 選擇CA 鍵或 (B)如果 選擇CA 債券是 未指定 在 適用
最終條款， 安全措施 在中指定 適用的 最終條款， 但前提是 如果 製造-
整體 計算代理 建議 這個 發行人 那, 為 原因 的 流動性不足 或 否則
相關 安全 指定 是 不 恰如其分 為 這樣的 目的， 這樣的 其他 中區 銀行 或
政府 安全 AS 這個 美化-整體 計算 座席 可能, 使用 這個 建議 的
參考做市商，確定合適；
參考債券價格
（i）指 平均三 參考做市商 報價
為 這個 相關 美化-整體 救贖 日期， 之後 不包括 這個 最高值 和 最低
參考做市商 （ii）如果 整體計算 代理人獲得較少
超過三個，但 不止一個， 此類參考做市商 報價，平均 在所有的
這樣的報價， 或(Iii) 如果僅 一個這樣 參考做市商 報價是 所獲得的、
由此獲得的參考做市商報價金額；
參考 市場 製造者 報價
意味着， 使用 尊重 至 每一個 參考 市場
製造者 和 任何 美化-整體 救贖 日期， 這個 平均水平， AS 已確定 通過 這個 製造-
整個計算代理， 出價的 並詢問了價格 對於 參考鍵合(表示 在……裏面
每一個 案例 AS a 百分比 的 它的 本金 數額） 引自 在……裏面 寫作 至 這個 美化-整體
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計算 座席 在… 這個 報價 時間 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款 在……上面 這個
參考率確定日期，見適用 最終條款；
參考做市商
意味着三個經紀人， 證券做市商 等
由整體選擇的參考債券 計算代理或其他三個 人
運營中 在……裏面 這個 市場 為 證券 這樣的 AS 這個 參考 邦德 AS 是 已選擇 通過 這個
與發行人協商後的整算代理；及
參考 費率
意味着， 使用 尊重 至 任何 美化-整體 救贖 日期， 這個 率 每
年金 相等 至 這個 當量產額 至 成熟度 這個 參考 債券，已計算 使用 a
價格 為 這個 參考債券 (表示 AS a 百分比 它的 本金) 相等 至
參考 債券價格 這樣的整裝救贖 約會。參考文獻 費率遺囑
BE 已計算 在……上面 這個 參考 費率 測定法 天 指定 在……裏面 這個 適用 最終
條款。
(e)
如果發行人 剩餘呼叫是 指定為 適用於 適用的 最終條款 並且在
任何時候，未償還的總名義金額 注，等於注。 或小於25
每 一分錢。 (或 這樣的 其他 百分比 AS 可能 BE 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款 AS
存在 這個 殘渣 看漲 閾值） 的 這個 集料 標稱 金額 的 這個 系列 已發佈
(其他 比 AS a 結果 的 a 部分 贖回 的 這個 備註 根據 至 條件 5(c)
(
救贖 在… 這個 選擇權 的 這個 發行人 (發行人 呼叫)
) 或 條件 5(d) (
美化-整體
救贖
)), 這個 附註可 BE 贖回 這個 選擇權 的 這個 發行人 總而言之， 但 不 在……裏面
部分，在任何時間(如果本附註不是 浮動利率票據)或任何利息 付款日期(如果
這 注意事項 是 a 浮動匯率 注）， 在……上面 施捨 不 較少 比 15 和 不 更多 比 60 天
通知（或 其他通知期 如可以 中指定的 適用的最終條款） 發送到
筆記持有人 在……裏面 符合 使用 條件 12 (
通告
) (哪個 通知 應 BE 不可撤銷
和 應 指定 這個 日期 固定的 為 贖回） 在… 這個 殘渣 看漲 早些時候 救贖
金額 在一起， 如果 適當的， 使用 利息 應計 至 (但是 不包括） 這個 日期 的
贖回
(f)
如果投資者看跌期權被指定為適用於， 適用的最終條款， 在持有人上，
任何人的 註記 發送到 發行人 符合 條件12 (
通告
）不 少於 15
也不是 更多 比 30 天 通知 這個 發行人 將要, 在 這個 到期 的 這樣的 請注意， 救贖， 在……裏面
整體 (但是 不 在……裏面 部分）， 這樣的 注意事項 在……上面 這個 任選 救贖 日期 和 在… 這個 任選
救贖 金額 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款 在一起， 如果 適當的， 使用
應計利息至(但不包括)可選的贖回日期。
如果此便箋是 以確定的形式並在外面舉行 盧森堡的EuroClear和Clearstream將
行使要求贖回本票據的權利，本票據的持有人必須交付
在指定的辦公室註明 任何付費代理在任何 在正常營業時間內
這樣的 付錢 座席 墜落 在 這個 通知 句號， 相伴 通過 a 恰如其分 已完成 和
簽名 通知 的 鍛鍊 在……裏面 這個 表格 (適用於 這個 時間 存在 當前) 可獲得的 從… 任何
指定辦事處 任何人的 付款代理 (a
賣出通知
)和 其中 持有者 必須指定 a
銀行 帳户 (或者， 如果 付款 是 通過 支票， 一個 地址） 至 哪一個 付款 是 至 BE 製造
在此條件下 與之相伴 註釋或證據 滿意 付款代理
有關 那 這 注意事項 將要, 以下是 送貨 的 這個 放 請注意， BE 保持 至 它的 訂單 或
在其控制之下。如果 本説明是 由一個全球 注或是 以確定的形式， 保持
穿過 歐洲結算系統或 盧森堡的Clearstream， 至 行使 正確的 要求 贖回
本票據持有人必須在通知期內， 通知代理人
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這樣的 鍛鍊 在……裏面 符合 使用 這個 標準 程序 的 歐洲清算銀行 和 清泉，
盧森堡 (哪個 可能 包括 通知 存在 vt.給出 在……上面 他們的 説明 通過 歐洲清算銀行 或
清泉， 盧森堡或 任何 常見 託管人 或 常見 保險箱守衞， AS 這個 案例
可能 為 他們要 代理 通過電子 手段）在 一種形式 可接受的 歐洲結算系統及
偶爾會去盧森堡的Clearstream。
任何 放 告示 或 其他 通知 vt.給出 在……裏面 符合 使用 這個 標準 程序 的
歐洲清算銀行 和 清泉， 盧森堡 vt.給出 通過 a 保持者 的 任何 注意事項 根據 至 這
除下列情況外，該款不得撤銷 在截止日期之前 救贖的事件
違約應具有 發生了， 在這一事件中， 這種保持器， 在其選擇中， 可能
選舉 通過 通知 至 這個 發行人 至 撤回 這個 通知 vt.給出 根據 至 這 段落 和
相反，要 宣佈這樣做 即刻記下 到期和 根據規定支付 至有條件 8 (
的事件
默認
).
(g)
對於 目的 (B)段 以上和 條件8 (
的事件 默認
)、 筆記將
按提前贖回金額贖回，計算如下： 以下是：
(i)
最終贖回金額；
(Ii)
或可能低於或高於發行價，或 以a支付
指定貨幣（票據計價貨幣除外）， 的所得税金額
或以特定的方式確定，或以特定的方式確定。 最終條款或， 如果
最終條款中未按其名義金額規定此類金額或方式；
或
(Iii)
根據以下公式：
提前贖回金額= RP x（1 + AY）
y
其中：
Rp
指參考價格；
唉
表示應計收益率 作為小數；及
y
是 這個 天 數數 分數 指定 在……裏面 這個 適用 最終 條款 哪一個 將要 BE
要麼 (i) 30/360 (在 哪一個 案例 這個 分子 將要 BE 相等 至 這個 數 的 日數
(按 基礎 360天 年份： 12個月 30天）
從… (及 包括) 這個 發行 日期 的 這個 第一 一批 的 這個 備註 至 (但是
不包括）確定贖回日期或（視屬何情況而定）贖回日期
這樣的 注意事項 vbl.成為 到期 和 應償還的 和 這個 分母 將要 BE 360 (Ii)
實際數/360（年 這種情況 這個 分子將 相等 至 實際的 數量 日數
從… (及 包括) 這個 發行 日期 的 這個 第一 一批 的 這個 備註 至 (但是
不包括）確定贖回日期或（視屬何情況而定）贖回日期
這樣的 注意事項 vbl.成為 到期 和 應償還的 和 這個 分母 將要 BE 360) 或 (Iii)
實際數/365 這種情況 這個 分子將 相等 至 實際的 數量 日數
從… (及 包括) 這個 發行 日期 的 這個 第一 一批 的 這個 備註 至 (但是
不包括）確定贖回日期或（視屬何情況而定）贖回日期
該票據到期並償還，分母將 365）。
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(h)
《發行者》 或擔保人 (在這種情況下 注： 的好處 擔保）可以
在… 任何 時間 購買 備註 (提供 那, 在……裏面 這個 案例 的 明確的 注： 全 未到期
優惠券和魔爪 與之相關的， 購買）， 任何價格， 開放
市場或其他。該等票據可持有、再版、轉售或 由發行人選擇
或 擔保人（ 案件 筆記的數量 擁有 效益 擔保)， 投降
任何付款代理取消。
(i)
全 備註 哪一個 是 贖回 將要 立即 BE 已取消 (一起 使用 全 未到期
隨附優惠券 到其上或 隨 在 時 贖回）。所有 注：
已註銷及已購買及註銷的票據 根據上文（g）段（一併
所有未到期的優惠券均被取消）轉交給代理商，不能。
重新發行或轉售。
(j)
如果 這個 金額 應付 在……裏面 尊重 的 任何 零值 優惠券 在 贖回 這樣的 零值
優惠券 根據 （a）款， (b), (c), (d), (e)或 (f) 上方或 在 它的 成為
到期 及沒有固定還款日期 規定 在……裏面 條件8 (
的事件 默認
) 不當 扣壓或
拒絕了， 這個 金額 到期 和 應償還的 在……裏面 尊重 的 這樣的 零值 優惠券 應 是
計算的數量 規定 段所 （g）㈢上文 好像 的參考文獻 在這裏面
至 這個 日期 固定的 為 這個 贖回 或 這個 日期 在 哪一個 這樣的 零值 息票 注意事項
“到期和支付”被取代， 以下日期較早者：
(i)
已支付；及
(Ii)
代理人收到並已向票據持有人發出通知 在……裏面
第12章（
通告
).
6. 税收
所有付款 本金的 和利息 在尊重方面 的 筆記和 優惠券 《發行者》 或
(在這種情況下 注： 的好處 保證）， 應提供擔保 免費
和 清除 的， 和 如果沒有 扣繳 或 扣除額 為, 任何 税金， 職責， 評估 或
政府部門 收費 (
税費
) 的 管它呢 自然界 強加的， 徵收， 收集， 被扣留 或
已評估 通過 或 在 這個 王國 的 挪威 或 任何 權威 在這裏面 或 其中 擁有
電源 至 税金， 除非 這樣的 扣繳 或 扣除額 是 所需 通過 法律。 在……裏面 這樣的 事件， 這個
發行人或， 在這種情況下 屬何 擔保人(在 註解大小寫 受益 的
保證）應 支付如此 額外款額 如將 結果 領取 由. 持有者 這個
備註 或 優惠券 的 這樣的 金額 AS 會不會 有 vbl.已 收到 通過 他們 有 不是 這樣的
扣繳 或 扣除額 vbl.已 必填項， 除 那 不是 這樣的 其他內容 金額 應 BE
就任何票據或息票應付：
(a)
(b)
因持有人或受益人而產生的票據或息票 擁有者有某種聯繫
與挪威王國的關係，而不是僅僅持有 該票據或息票；或
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(c)
其持有人有權享有的範圍 對這些額外數額，
在該第三十天出示該等物品以供付款；或
(d)
10—80關於向相關公司或企業付款 (as該詞定義見
挪威税務 第10—82條）低税管轄區的税務居民（如
挪威税法第10—63節定義）。
在……裏面 此外， 任何 金額 至 BE 付訖 在……上面 這個 備註 將要 BE 付訖 網絡 的 任何 扣除額 或
根據，強制執行或要求執行。 第1471至1474條 美國國內
收入 代碼 的 1986 (或 任何 條例 在此基礎上 或 官方 釋義 (其中包括)
(
FATCA
) 或 任何政府間 與以下項目達成協議 這個 美國 至 實施FATCA
(
IGA
) (或 任何 法律 實施 這樣的 一個 政府間 協議）， 和 不是 其他內容
將需要支付任何此類扣除的款項， 或者隱瞞
相關 日期
手段 以兩者中的任何一個為準 是 這個 後來 的 (i) 這個 日期 在……上面 哪一個 這樣的 付款 第一
vbl.成為 到期 及(Ii) 如果 這個 全部 金額 應付賬款 不 vbl.已 收到 這個 座席 在……上面 或
在該到期日之前， 完整的日期 收到的金額，通知，
該效力已根據第12條正式給予票據持有人， (
通告
).
7. 處方
這個 備註 和 優惠券 將要 變成 虛空 除非 索賠 在……裏面 尊重 的 本金 和/或
產生了利息 在一段時間內 十年之久 (在這種情況下 本金)和 五年(在 這個
有利害關係的個案)有關日期之後。
在兑換爪子時發行的任何優惠券不得包括在任何優惠券中
這個 索賠 為 付款 在……裏面 尊重 的 哪一個 會不會 BE 虛空 根據 至 這 條件 7
(
方劑
)或 條件4（b）（
最後説明的提交 優惠券）
或者任何塔龍
哪一個 會不會 BE 虛空 根據 至 條件 4(b) (
介紹 的 明確的 備註 和
優惠券）
.
8. 違約事件
如果 任何 一 或 更多 的 這個 以下是 活動 (每個 一個
事件 的 默認
) 應 vbl.發生，發生 和 是
續：
(a)
未能在到期時支付任何票據的本金或利息， 這樣的失敗
（如屬本金或利息）持續30天； 或
(b)
不履行或遵守任何一項或多項其他義務 附註中
以下哪項違約無法補救或在90天內未補救 在收到通知後
此類違約應在代理人指定的時間提供給代理人 由任何人擔任的辦公室
便箋夾；或
(c)
是否(或正在或可能被法律或法院視為)無力償債或破產 或不能
清償債務，停止、暫停或者威脅停止、暫停支付 所有人或一個人
其債務的實質性部分(或特定類型的債務)，建議或 成為一名將軍
轉讓，轉讓或安排，或為利益而作出的安排或組成 相關的
債權人 在……裏面 尊重 的 任何 的 這樣的 債務 或 a 暫停 是 同意 或 宣佈 在……裏面
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尊重 的 或 影響 全 或 任何 零件 的 (或 的 a 特例 類型 的) 這個 債務 的 這個
發行人或（如票據受益於 擔保人）；或
(d)
或（如為受益於擔保的票據） 這個
（b）擔保人，或（b）發行人或（如票據受益於
擔保人停止或威脅停止 進行全部或實質上
其所有業務或業務，但：
(i)
(Ii)
(Iii)
重組、合併或合併， 特別會議批准的條款
票據持有人的決議；或
(e)
(
擔保終止
），倘該擔保終止或由發行人申索，
或擔保人不完全有效；或
(f)
對上文（c）至（e）所述任何事件的影響，
那麼任何音符都可以， 由持有人在其指定辦事處向代理人發出書面通知，
宣佈 即時到期 及應付 屆時將其 將成為 即時到期 和
應在早期支付 贖回金額（如 條件5（g）（
提早贖回
金額
)), 同舟共濟 使用 應計 利息 (如果 任何) 至 這個 日期 的 償還，沒有 進一步
手續，除非 違約事件 須已 在此之前， 收到 這樣的
代理人的通知。
如本文所用：
資產轉讓
裝置的 任何特定 上的一切 轉接或 轉讓數量 《發行者》 或（在
案件 筆記的數量 擁有 效益 保證） 擔保人 在所有的 或實質上
其及其子公司的所有業務， 作為一個整體，對一個或 更直接
或間接全資附屬公司及╱或（如屬擔保人）發行人；
允許的 重組
手段 任何 (i) 整合 通過 這個 發行人 或 (在 這個 案例 的
附註具有以下優點： 擔保人與擔保人或合併 發行人或（在
案件 筆記的數量 擁有 效益 保證） 擔保人 另一個 人，
或（ii）轉讓、轉讓 或由 發行人或（在 筆記的情況下， 造福
的 這個 (保證) 這個 擔保人 的 全 或 基本上 全 的 它的 和 它的 附屬公司
財產和資產，作為整體給予任何人，在每種情況下， 其中：
(a)
該案件可以是合併或以轉讓方式取得的人 或轉移，
或租賃所有或絕大部分財產和資產 發行人及
其子公司或擔保人及其子公司，在每種情況下 作為一個整體，
(such（a）公司、合夥人或合夥人。 信任，應該是
根據任何司法管轄區的法律組織和有效存在， 應明確
以英國法律管轄的推定契據的方式推定 (
契據
假設
），發行人及╱或擔保人（如適用）的所有責任，
票據及/或擔保（如適用）；及
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(b)
由發行人一名董事或（視情況而定）一名董事簽署的證書
擔保人（如票據享有擔保的利益） 指出
此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃符合
本定義的要求以及所有先決條件 項規定
有關該交易的定義已獲遵守， （二）法律意見
從（A）一家領先的律師事務所到公司註冊所在地的繼承人 的
（B）在英國的一家領先的律師事務所， 在每一箇中
（c）根據有關法律，
構成繼承人的合法、有效和有約束力的義務 並可強制執行，
根據其條款， 查閲
票據持有人和息票持有人在代理的指定辦事處；和
子公司
裝置的 任何特定 時間 公司 這就是 發行人或 (在 情況
備註 擁有 這個 效益 的 這個 (保證) 這個 擔保人 直接 或 間接 擁有 或
控制至少 大多數人 未完成的投票 有權力的股票 選舉董事 的
這樣的公司。
9. 更換《票據》， 優惠券和爪子
如果任何紙幣、優惠券或爪被遺失、被盜、殘缺、污損或毀壞，
在代理人或任何替代代理人指定的辦事處更換後，
索賠人 的 這樣的 費用 和 費用 AS 可能 BE 已招致 在……裏面 連接 就這樣， 和 在……上面
例如， 作為發行人的證據和保證 可以合理要求。傷殘或
被污損的紙幣、息票或爪必須在發出替換之前交回。
10. 代理人和付款代理人
名稱 的 初始代理 以及 其他初始 付費代理商 和他們的 初始指定
辦事處載列如下。
《發行者》 以及 擔保人（ 案件 筆記的數量 擁有 效益 保證） 是
有權獲得 更改或 終止 委任 任何付款 劑和/或 任命更多
或其他付款代理 和/或批准任何變更， 指明辦事處，
付款代理人採取行動，條件是：
(i)
付款代理人在下列人士可能要求的地點設有指定辦事處 規則和
有關證券交易所或其他有關部門的規定；
(Ii)
(Iii)
在……裏面 此外， 這個 發行人 和 這個 擔保人 (在 這個 案例 的 備註 擁有 這個 效益 的 這個
擔保)應立即指定一名付款代理人 在香港設有指定的辦事處 紐約 城市
在 所描述的情況 在 最後一段 狀態 4(d) (
一般規定
適用 至 付款
). 告示 的 任何 變種， 終止， 預約 或 變化 在……裏面
付錢 代理 將要 BE vt.給出 至 這個 筆記持有人 迅速 通過 這個 發行人 在……裏面 符合 使用
條件12(
通告
).
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11. 魔爪互換
在……上面 和 之後 這個 利息 付款 日期， 在……上面 哪一個 這個 決賽 息票 包括 在……裏面 任何
息票 板材 成熟， 這個 Talon (如果 任何) 成形 零件 的 這樣的 息票 板材 可能 BE
在指定的辦事處自首 代理的名稱或 中的任何其他付費代理 換取一個
進一步 優惠券單 包括(如果 這樣進一步 優惠券單 不 包括優惠券 至
(幷包括)就其承兑的票據支付到期利息的最終日期
附屬人)在符合條件7()的規定的情況下，另加一項條件
方劑
).
12. 通告
全 通知 關於 這個 備註 應 BE 已出版 在……裏面 a 領先 English（英語） 語言 每天
在倫敦普遍發行的報紙。它 預計這類出版物將在
在金融時報 或任何其他每日 倫敦的報紙發行人 還應確保
通知， 正式發表於 遵守的方式 的規則和 條例
任何 庫存 兑換 或 其他 相關 權威 在……上面 哪一個 這個 備註 是 為 這個 時間 存在
列出或由 他們被 獲準從事交易，包括 出版物 網站
相關股票 交流或相關 授權（如有需要） 根據這些規則。 任何該等通知
將會是 當作為 已 上給出 日期 的 首次出版 或, 在需要時 至
BE 已出版 在……裏面 兩者都有 報紙， 在……上面 這個 日期 的 這個 第一 出版 在……裏面 兩者都有 這樣的
報紙
直至 時間 任何明確 備註是 發佈，在 可以（提供） 那，在 案件 的
備註 掛牌 在……上面 任何 庫存 兑換 或 收納 至 交易 通過 另一個 相關 權威，
這樣的 庫存 交換或 相關 主管當局許可證)， 所以 長 作為 環球筆記(S) 是 或 是
持有其/他們的全部 代表歐洲清算銀行 和盧森堡的Clearstream將被取代
有關該等刊物在 這樣的報紙(S)或這樣的網站 送來的是 有關通知
轉到歐洲清算銀行和 盧森堡Clearstream，由他們進行通信 致下列持有人： 這個
筆記。任何 該通知 應為 當作為 已 給予 持有者 的 備註：
在向歐洲結算所和Clearstream發出上述通知的當天， 盧森堡。
通告 給予 由任何人 持有者 筆記 應為 以書面形式 並給予 借遞交 這個
一樣的， 同舟共濟 (在 這個 案例 的 任何 注意事項 在……裏面 明確的 形式） 使用 這個 相對 注意事項 或 備註：
與 劑雖然 任何一個 筆記 都代表了 由. 全球注， 該通知 可能
BE vt.給出 通過 任何 保持者 的 a 注意事項 至 這個 座席 通過 歐洲清算銀行 和/或 清泉，
盧森堡， AS 這個 案例 可能 是， 在……裏面 這樣的 風度 AS 這個 座席 和 歐洲清算銀行 和/或
盧森堡Clearstream，視屬何情況可批准 這就是目的。
13. 會議記錄持有人會議， 修改和修改 豁免
這個 代理處 協議 含 條文 為 召集 會議 (包括 通過 道路 的
電話會議或 通過使用 視頻會議平臺）， 票據持有人須考慮 事項
影響 他們的 興趣， 包括 這個 制裁 通過 非凡 分辨率 的 a
改性 任何一個 這些 條件等 會議 可能 召開 關於票據持有人
持有該等債券當時面值不少於10%
很出色。的法定人數 召開任何會議， 考慮一項特別決議
將是兩名或兩名以上持有或代表明顯多數票的人，
備註 為 這個 時間 存在 傑出的， 或 在… 任何 休會 會議 一 或 更多 人
存在 或 代表 筆記持有人 管它呢 這個 標稱 金額 的 這個 備註 保持 或
代表，除非 這個行業 這樣的人中 會議包括審議 提案中，
國際
阿利亞
, (i) 至 修改 這個 成熟度 的 這個 備註 或 這個 日期 在……上面 哪一個 利息 是 應付 在……裏面
尊重 註釋， (Ii)至 減少或 取消 本金金額 感興趣的 在 備註：
(Iii) 至 變化 這個 貨幣 的 付款 的 這個 備註 或 這個 優惠券， (Iv) 至 修改 這個
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條文 關於 這個 法定人數 所需 在… 任何 會議 的 筆記持有人 或 這個 多數
（五）修改或取消， 義務
擔保人 在……下面 這個 保證， 在……裏面 哪一個 案例 這個 必要 法定人數 將要 BE 二 或 更多
持有的人 或代表NOT 少於 75% 1美分，或 在任何時候 休會紀要
少於 25% 分，英寸 本金金額 的 備註： 時間 出眾的。 這個
代理處 協議 提供 那 (i) a 決議 通過 在… a 會議 恰如其分 已召集 和
持有者 符合 中情局 協議由 多數人 由以下部分組成 不能少 75個
每 一分錢。 的 這個 票數 演員陣容 在……上面 這樣的 決議， (Ii) a 決議 在……裏面 寫作 簽名 通過 或 在……上面
代表 的 這個 持有者 的 不 較少 比 75 每 一分錢。 在……裏面 名義金額 的 這個 備註 為 這個
時間 存在 傑出的 或 (Iii) 同意書 vt.給出 通過 道路 的 電子學 同意書 穿過 這個
由持有人或代表持有人進行的相關結算系統（以代理人滿意的形式）
筆記的 小於75 百分之一。 名義數額 筆記中的 暫時 是傑出的，
應， 在……裏面 每一個 凱斯， BE 有效 AS 一個 非凡 分辨率 的 這個 票據持有人。 任何
非凡分辨率 如期通過 應為 綁定在 筆記持有人(無論 或者不是 他們
人出席 在任何時候 會議以及 無論是或 無論是否 投票結果為 （這類決議） 以及其他 全
優惠券持有者。
這個 探員， 這個 發行人 和 (在 這個 案例 的 備註 擁有 這個 效益 的 這個 (保證) 這個
擔保人可同意，未經票據持有人或息票持有人同意， 致：
(i)
發行人的唯一意見和（如票據具有 該計劃的好處
擔保人，不損害票據持有人的利益；或
(Ii)
發行人的唯一意見及（如票據有 的利益
擔保）擔保人，形式性、次要性或技術性的，或被更正
（一）違反法律的規定， 該管轄範圍
發行人註冊成立。
任何此類 修改應 具有約束力 在 票據持有人及 優惠券持有人 以及任何
這樣的 改裝 應 BE 已通知 至 這個 筆記持有人 在……裏面 符合 使用 條件 12
(
通告
）在切實可行的範圍內儘快。
在……裏面 此外， 這個 座席 應 BE 感激之情 至 使用 它的 合理的 努力 至 效應 任何
基準 修正 或 基準 更換 正在確認 變化 在……裏面 這個
情況和 另有 集 輸出 在……裏面 條件3（b）（viii） (
基準停產
)
或條件3（b）（ix）（
基準中止—SOFR
）以上（如適用），不包括
票據持有人或票據持有人的同意。
14. 取代
發行人， 或任何 先前取代的 公司， 可在 任何時候， 如果沒有 同意的人
這個 筆記持有人 或 這個 優惠券持有人， 代替品 為 本身 AS 本金 債務人 在……下面 這個
筆記和 優惠券 一家公司 (
代替品
）作為 主債務人 在 筆記或
優惠券在 舉止 在中指定 附表6 發送到 代理協議， 但前提是 不是
付款 在……裏面 尊重 的 這個 備註 或 這個 優惠券 是 在… 這個 相關 時間 早該來了。 這個
替代 應 BE 製造 通過 a 契據 民意測驗 (
契據 民意測驗
), 至 BE 基本上 在……裏面 這個 表格
在《代理協議》中展示，只有在下列情況下才能進行：
(i)
由Equinor ASA無條件且不可撤銷地擔保 (以上述身分， 這個
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新擔保人
而這樣的保證，
新保障
）及（如屬附註
（a）擔保人，以契約投票方式；
(Ii)
（a）取得任何必要的同意），以確保契約 民意調查、註釋和
優惠券代表有效、具有法律約束力和可執行性 替代者的義務
而就新擔保人的契據投票而言， (in Notes案例
保證人的利益）保證人 已經被採取，完成和完成
並完全有效；
(Iii)
因此，就像原來的一樣， 一方，
(Iv)
交易所應確認，在提議的替代之後， 的
替代票據將繼續在該證券交易所上市；
(v)
代理人）來自具有領先證券業務的律師或律師事務所 （i）
挪威王國和（如適用）任何替代管轄區 (定義見
第14章（
替代
））及（ii）英格蘭，在每種情況下，
本條件的上述條件的滿足 14 (
替代
)和
投票契據中指明的其他事項；及
(Vi)
説明所有文件的副本或在執行之前，議定的文本，
所轉介的與替代有關的文件 或者説，
否則被合理地視為對票據持有人具有重要意義， 將可用於
在各付款代理人的指定辦事處進行檢查。引用 在……裏面
第八章（
違約事件
）應被視為根據《説明》承擔的義務。
包括契約投票下的義務，以及條件中列出的事件 8 (
的事件
默認
）應視為包括新的 保證不被（或被要求）
新擔保人不得）完全有效，且條款 條件
8（c）至8（e）（
違約事件
）包括在內（除"除就
根據條件2（c）終止擔保（
終止
擔保
（8）（e））應視為適用於 到新
擔保人。
關於根據 第14章（
替代
)、
發行人 (或 先前 被替換 公司， AS 這個 案例 可能 BE) 或 代替品 應 不 BE
被要求考慮或以任何方式對以下事項負責 這種替代的後果
為 個人 筆記持有人 或 這個 聯席持有人的結果 從… 他們的 存在 為 任何 目的
註冊地 或 居民 在……裏面, 或 否則 連着 有了， 或 主題 至 這個 司法管轄權 的， 任何
特例 領地。 不是 筆記夾 或 聯軸器 應， 在……裏面 連接 使用 任何 這樣的
替代，是 有權獲得 索賠來源： 《發行者》 (或 先前取代的 公司， 作為
案例 可能 BE) 或 代替品 任何 賠償 或 付款 在……裏面 尊重 的 任何 税費
的後果 任何這樣的 替換為 這樣的個人 筆記持有人或 各位聯席持有人，
除 至 這個 程度 已經 提供 在……裏面 條件 6 (
税收
) AS 改型 在……裏面 符合
下面這段話。
哪裏 a 替代 vbl.採取 地點 根據 至 這 條件 14 (
替代
) 和 這個
代替品 是 主題， 通過 原因 的 它的 成立為法團 或 住宅 為 税費 目的： 至 a
司法管轄權或任何政治分區或其任何權力機構，或 其中有徵税的權力
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(
替代管轄權
) 其他 比 這個 王國 挪威（或， 作為 案件可 是，
這個 司法管轄權 的 成立為法團 或 住宅 為 税費 目的 的 這個 在前 取代
公司）或 任何政治分區 或任何 其權威 或其中， 授予的權力 税費
(
上一首 管轄權
), 參考文獻 至 這個 上一首 管轄權 在……裏面 條件 5(b)
(
贖回税款 原因
）和條件 6 (
税收
），在 就任何 付款
至 BE 製造 通過 這個 代替品 (但是 不 在……裏面 尊重 的 付款 至 BE 製造 通過 (A) 這個 新的
擔保人根據 這個 新保障 或(B) (在 這個 案例 的 注： 這個 效益 這個
(保證) 這個 擔保人)， BE 被視為 至 BE 取代 通過 參考文獻 至 這個 代替品
司法管轄權， 和 條件 5(b) (
救贖 為 税收 原因
) 和 6 (
税收
) 應 BE
當發生替換時，被視為相應地修改。
15. 進一步的問題
這個 發行人 應 BE 在… 自由 從… 時間 至 時間 如果沒有 這個 同意書 的 這個 筆記持有人 或
優惠券持有人， 創建和 發出進一步 注意到， 條款 和條件 這個 相同
這個 筆記或 一樣的 在所有 尊重 除 這筆錢 和日期 的 首付款 的
其餘的利益，也是一個單一的系列，與之相結合。
突出的筆記。
16. 合同（權利 第三方) 1999年法令
一個人 是誰 不是 筆記持有人沒有 就在這下面 “1998年合約(權利) 第三方)
行動 1999 ( (法案) 至 強制 任何 術語 的 這個 注： 但 這 會嗎？ 不 影響 任何 正確的 或
存在或可用的第三方的補救辦法 《法案》。
17. 管治法律和服從 對司法管轄權
(a)
由下列事項產生或與下列事項有關的合同義務 《代理協議》、
擔保、票據和息票受其管轄，並應被解釋為
依照英國法律。
(b)
任何爭議(包括與任何非合同相關的爭議 義務)，其中
可能由擔保或與擔保有關的，票據 或者優惠券，
因此，任何法律行動或法律程序， 與
保證書、票據或優惠券（
訴訟程序
）可在該等法院提出。
發行人及擔保人均無可辯駁地提交， 這種管轄權
並放棄對在任何該等法院進行法律程序的任何反對 無論是在
（二）訴訟程序的理由或理由 帶來了一個
不方便論壇
(c)
只.到 適用法律允許的範圍內，每個票據持有人，
息票持有人可向發行人提出法律程序及/或 任何擔保人
其他有管轄權的法院和同時進行的訴訟， 任何數量的
司法管轄區。
(d)
在英國註冊辦事處，當時位於帕丁頓的一個王國街
Central，London W2 6BD在任何法律程序中接受法律程序的法律程序文件送達 在英格蘭
基於任何票據或優惠券。如發行人因任何原因 或擔保人
在英格蘭沒有這樣的代理人，它將立即任命一個替代者。 加工劑
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並通知票據持有人有關委任。條例並不 影響權利，
以法律允許的任何其他方式進行處理。
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代理人
the bank of new 約克梅隆
維多利亞皇后街160號分行
倫敦EC4V 4la
英國
支付 代理人
紐約梅隆銀行盧森堡分行
寶來大廈—北極星
2-4 rue， 歐仁
魯珀特L—2453
盧森堡
和/或該等其他或進一步代理人以及其他或進一步付款 代理人和/或指定辦事處，
可不時由發行人正式委任，並通知。 已被授予，
票據持有人。
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附表2
全球和 定義説明、優惠券 和魔爪
第1部分
臨時全球照會的格式
EQUINOR ASA
臨時全球票據
無條件和（受 第2條（c）款
由EQUINOR ENERGY AS擔保
這 全球筆記 是 臨時 全球筆記 在……裏面 尊重 a 正式授權的 問題 註釋（The
備註
Equinor ASA（
發行人
）在A部分中描述，並有規定，
隨附最終條款 (
最終條款
). 本《全球説明》中提到的 條件應
至 這個 條款 和 條件 這個 注意到其他 比 副總裁 備註 載 輸出 在……裏面 附表1 至 這個
代理協議（定義 以下）完成 載資料 在最後條款中，
但在 這一事件 任何人的 衝突 （a） 該收費表或 (b)這 總額票據
以及最終條款中所載的信息， 將會取得勝利。
單詞和 定義或 所載 條件和/或 最終條款 應具有
在此全局筆記中使用時的含義相同。
這 全球 注意事項 是 已發佈 主題 致， 和 使用 這個 效益 的， 這個 條件 和 一個 代理處
協議（The）
代理協議
, 哪一種表情 應為 被解釋為 參考 至 那
協議作為 一樣的 可能 BE 修正、補充、 已更新或 重述自 時間到了 《時代》雜誌)
日期 11 可能 2023 和 製造 之間 這個 發行人， Equinor 能量 AS AS 擔保人 (
擔保人
), 這個 銀行 的 新的 約克市 梅隆 倫敦 分支 (
座席
) 和 這個 其他 座席
名字在裏面。
發行人收到的價值，受以下條件約束： 並根據條件，承諾支付，
承載 其中之一 全球筆記 在 到期日 和/或 的較早 日期（s） 全部或 任何一個
本説明所代表的説明 全球票據可能到期， 應按照
條件 應付金額 在 中的條件 尊重 這個 代表的説明 通過這個
全球 注意事項 在……上面 每一個 這樣的 日期 和 至 支付 利息 (如果 任何) 在……上面 這個 標稱 金額 的 這個 備註
從… 時間 至 時間 代表 通過 這 全球 注意事項 已計算 和 應付 AS 提供 在……裏面 這個
條件 同舟共濟 使用 任何 其他 款項 應付 在……下面 這個 條件， (如果 這個 最終 條款
指示 那 這 全球 注意事項 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 注) 演示文稿 和, 在…
成熟， 投降 的 這份全球報告 注意 或 至 這個 訂單 的 這個 座席 或 任何 的 這個 其他 付賬
探員定位 外 美國 （除 中提供 條件） 從時間開始 《時代》雜誌
由發行人委任 及擔保人 就該 註釋，但在每個 項指示均受 這個
關於認證的要求如下。
如果最終條款 表明本《全球説明》旨在 BE a新的全球票據，名義上，
本總票據所代表的票據金額應為自時間以來的總面值，
至 時間 vt.進入，進入 在……裏面 這個 記錄 的 兩者都有 歐洲清算銀行 銀行 SA/NV 和 Clearstream 銀行業 美國航空公司(S.A.)
(合在一起， 這個
相關結算 系統
). 的記錄 的 相關結算 系統（
表達在這個 Global Note意味着 的記錄 各相關結算 系統適用於 它的
哪些客户 反映出 金額 這樣的客户 對以下項目感興趣 這個 附註) 應為 結論
本全球票據所代表的票據面值的證據，為此目的，
a 陳述式 已發佈 通過 a 相關 清算 系統 陳述 這個 標稱 金額 的 備註
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
94
代表 通過 這 全球 注意事項 在… 任何 時間 (哪個 陳述式 應 BE 製造
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
95
適用於 這個 持有者 應要求) 應為 確鑿的證據 的 這些記錄 的 相關
當時的清算系統。
如果 這個 最終 條款 指示 那 這 全球 注意事項 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 請注意， 這個
標稱 金額 的 這個 備註 代表 通過 這 全球 注意事項 應 BE 這個 金額 述明 在……裏面 這個
最終條款 或者，如果 越低，越 最近的名義金額 輸入人或輸入日期 代表出票人 在……裏面
附表1第2或3部或附表內的有關欄 二。
在任何 贖回或付款 感興趣的是 在尊重的情況下製造 屬於或購買的 和取消
本全球票據所代表的任何票據，出票人應 實現以下目標：
(a)
詳情 該等贖回、付款或購買及取消 (視屬何情況而定)
應錄入
專業人士 比率
在相關結算系統的記錄中，以及在任何
如記入該等記項，則記錄在 記錄的記錄
由本全球票據代表的相關結算系統應 被減去
如此贖回或購買的債券的面值總額 並被取消；或
(b)
該等贖回、付款或購買及取消的詳情 (視屬何情況而定)
須由或 代表附表一中的發行人及有關的 空間
附表一記錄任何該等贖回、付款或購買 取消（如
（視情況而定）由發行人或代表發行人簽署。 在任何這樣的救贖中，
購買和註銷，所代表的票據的面值 根據這個全球
票據將按如此贖回的票據面值扣減 或購買及
取消
付款 到期 在……裏面 尊重 的 備註 為 這個 時間 存在 代表 通過 這 全球 注意事項 應 BE
製造 至 這個 持有者 的 這 全球 注意事項 和 每一個 付款 所以 製造 將要 放電 這個 發行人
義務 在……裏面 尊重 其中之一。 任何 失穩 至 製作 這個 條目 提述 至 在上面 應 不 影響
這樣的出院。
在.之前 交易所 日期（ 定義如下)， 所有付款 (如有) 對此 全球筆記 只會
BE 製造 至 這個 持有者 以下是 至 這個 程度 那 那裏 是 已提交 至 這個 座席 通過 a 相關
結算系統一份證明書，其意思是它已從或就有權
至 a 特例 標稱 金額 的 這個 備註 (作為 如圖所示 通過 它的 記錄) a 證書 的 非美國
它所要求的形式的實益所有權。 此全球紙幣的持有者將無權
接收任何 付款方式： 到期利息 在或上 後 交換日期 除非是在 應有的認證
這張全球鈔票的兑換不正確 拒絕或拒絕。
日或 後 日期（The）
交換日期
）， 為40 幾天後 問題 地推測這 總額票據
可全部或部分（免費）交換，如最終條款所述：
(a)
部分地 第3條，本署附表2第4部及第5部 協議（關於
所有適當的細節都已列入 這種傲慢的面孔
備註和（如適用）優惠券和爪以及最終條款 (or相關
《最後條款》的條款）已被認可或附在該條款上，
注）；或
(b)
注：利息記錄在有關的記錄中 一個永久的清算系統
（ii）如果是最終條款， 表示本全球票據並非旨在成為
新的全球説明，一個永久性的全球説明，無論哪種情況， 在或基本上在
《代理協議》附表2第2部所載的表格（一併 與最終
條款 附於它），
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
96
在每一箇中 案件 在告示 給出 與此相關的 清算系統 對…採取行動 這個 指示
本環球票據的任何權益持有人。
如果 明確的 備註 和 (如果 適用) 優惠券 和/或 爪子 有 已經 vbl.已 已發佈 在……裏面
交換所有的 當時的附註 由常設全球 注意，然後這個
全球 注意事項 可能 僅限 此後 BE 交換 為 明確的 備註 和 (如果 適用) 優惠券
和/或Talons 根據本全球説明的條款。
這 全球 注意事項 可能 BE 調換對象 這個 持有者 以下是 在……上面 任何 天 (其他 比 a 星期六或
星期日)上 哪些銀行 是開放 一般 在華業務 倫敦。 《發行者》 須促使 那,
（i）酌情 第三章 或（如 可能是） 永久全球 的照會
並交付， 或(Ii) 利益 在 永久全球 注（其中 最終 條款 表示
這件事 全球筆記 旨在 成為一名 新的全球票據） 應為 記錄在 這些記錄 的
相關 清算 系統， 在……裏面 每一個 案例 在……裏面 兑換 為 僅限 那 部分 的 這 全球 注意事項 在……裏面
尊重 的 哪一個 那裏 應 有 vbl.已 呈現給 這個 座席 通過 a 相關 清算 系統 a
證書 至 這個 效應 那 它 有 收到 從… 或 在……裏面 尊重 的 a 人 題為 至 a 有益的
對以下項目感興趣 一種特殊的 名義金額 的 注（如 所示 其記錄） 一張證書 非-
我們 有益的 所有權 從… 這樣的 人 在……裏面 這個 表格 所需 通過 它。 這個 集料 標稱
金額 的 確定的説明 或 在以下方面的權益 永久 全球 注意事項 發佈日期： 交換 的
本《全球票據》將根據條款， 這是一個總的名義數額。 這
持票人提交的用於交換的全球票據。
在交換本環球票據時，本環球票據應交回或交回
代理人的命令。 發行人僅交換本環球票據的一部分時， 應促成：
(a)
應輸入這種交換的詳細信息，
按比例
在有關結算所的記錄中
系統；或
(b)
該交易所的詳細信息應由或代表輸入， 附表二中的發行人
而附表二內記錄該等交換的有關空格，須由或由簽署人簽署。
代表發行人，據此，該全球票據及票據的面值
由本環球票據代表的，應減去名義金額， 這樣交換。
在任何兑換本環球票據時， 永久性全球説明，
交易所亦須由發行人或代表發行人進行， 《公約》附表二
永久性全球票據及附表中的有關空間 兩個到永久的全球
記錄這種交換的票據應由或由其代表簽署 發行商。
直到 這個 兑換 的 這個 整體 的 這 全球 請注意， 這個 持有者 的 這 全球 注意事項 應 在……裏面 全
尊重（除 另有 中提供 這份全球報告 注：be 有權獲得 一樣的 福利 如果
他們 是 這個 持有者 的 明確的 備註 和 這個 相對 優惠券 和/或 爪子 (如果 任何）
代表 通過 這 全球 注. 因此， 除 AS 有條不紊 通過 a 法院 的 稱職的
司法管轄權 或 AS 所需 通過 法律 或 適用的法規， 這個 發行人 和 任何 付錢 座席 可能
vt.認為，認為 和 治病 這個 保持者 的 這 全球 注意事項 AS 這個 絕對的 物主 的 這 全球 注意事項 為 全
目的。
在該事件中 這個Global 備註(或任何 (部分原因) 已經到期了 並須於#年償還 符合
與 條件或 那就是 到期日 (如有) 已經發生了 而且，在 無論哪種情況， 付款
充滿 這筆錢 由於， 沒去過 訂製對象 承載 根據 與 條文 輸出
上圖， 然後 從… 8.00 下午3點 (倫敦 《時代》雜誌) 在……上面 這樣的 天 每一個 筆記夾 將要 變成 題為 至
根據籤立的契約條款直接向髮卡人提起訴訟，並受其約束
通過 這個 發行人 在……上面 13 可能 2020 (作為 經修訂， 補充， 更替 和/或 重述 AS 在… 這個
發行 日期) 在……裏面 尊重 的 這個 備註 和 這個 持有者 將要 有 不是 進一步 權利 在……下面 這 全球
注（但沒有 對權利的損害 其中，持有人， 任何其他人士可 下擁有
《盟約》）。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
97
不是 權利 是 賦予 任何 人 在 合同（權利 的 第三 締約方） 行動 1999年至
強制 任何 術語 的 這 全球 請注意， 但 這 會嗎？ 不 影響 任何 正確的 或 補救措施 的 任何 人
除該法案外存在或可獲得的。
如果 任何 規定 在……裏面 或 義務 在……下面 這 全球 注意事項 是 或 vbl.成為 無效， 非法 或
不可執行 任何方面 在 法 任何司法管轄區， 將 不影響 或損害 (I)
有效性， 合法性 或 執行性 在……下面 這個 法律 的 那 司法管轄權 的 任何 其他 規定 在……裏面 或
本全球票據項下的義務，以及 (Ii)有效性， 法律規定的合法性或可執行性 任何
該人或任何人的其他司法管轄權 本全球票據的其他規定或義務。
這 全球 注意事項 和 任何 非合同 義務 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接 使用 它 是
受英國法律管轄，並應按照英國法律解釋。
這 全球 注意事項 應 不 BE 有效 除非 已驗證 通過 這個 座席 和, 如果 這個 最終 條款
表示本全球票據擬作為NGN(I)，擬在 一種方式
哪一個 會不會 允許 歐元系統 資格 或 (Ii) 在……裏面 尊重 的 哪一個 的實現 是 適用，
由實體實現 由相關結算系統指定為共同安全保管人。
以昭
發行人已造成 這份全球照會將適當地 以他的名義執行。
EQUINOR ASA
發信人：
認證，
追索權、保證或責任
通過
這個 銀行 的 新的 York
梅隆，倫敦分行
發信人：
不， 追索權，
保修或責任由
...................................................
作為共同的安全衞士
發信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
98
附表一： 臨時性全球説明
1
第1部分
利息支付
日期
製造
總計 利息金額
應付 利息金額
付訖
確認 付款
代表發行人
1
全球筆記。
*
查看最新條目 第2或3部 附表一或在 附表二，以確定
這個數額。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
99
第2部分
贖回
日期
製造
總計 金額
本金的
應付
數額：
已付本金
剩餘標稱值
金額 這
總額票據
跟隨這樣
贖回
*
確認
贖回
代表發行人
*
查看最新條目 第2或3部 附表一或在 附表二，以確定
這個數額。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
100
第三部份
購買和取消
日期
製造
部分標稱
這一全球的數量
購買的票據，
取消
剩餘標稱值
這樣的數量 總額票據
購買後，
和取消
*
確認 的
購買 和
取消 在……上面 代表
《發行者》中的
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
101
條例草案附表2 臨時全球票據
2
交易所
查看權威的註釋 或永久全局 注
以下是本全球票據的一部分 對於最終筆記或永久全球
已作如下説明：
日期
製造
這筆錢的名義金額
全球筆記 已交換
對於最終備註或
永久全球筆記
剩餘標稱值
金額 這一全球
注意如下：
兑換
*
所作的標記 在……上面
代表發行人
2
全球筆記。
*
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
102
第2部分
形式的永久 全球票據
任何 美聯航 州政府 人 誰 持有 這 義務 將要 是 主體 至
限制 在……下面 這個 美聯航 州政府 收入 税收 法律 包括 這個
限制 前提是 在……裏面 部分 165(J) 和 1287(A) 的 這個 內部 收入
代碼.
EQUINOR ASA
永久全球 注
無條件和（受 第2條（c）款
由EQUINOR ENERGY AS擔保
這一全球 注意的是 永久 全球筆記 在尊重方面 的 經正式 授權發行 的 註釋（The
備註
Equinor ASA（
發行人
）在A部分中描述，並有規定，
隨附最終條款 (
最終條款
). 在本全球説明中， 條件應是
至 這個 條款 和 條件 這個 注意到其他 比 副總裁 備註 載 輸出 在……裏面 附表1 至 這個
代理協議（定義 以下）完成 載資料 在最後條款中，
但在 這一事件 任何人的 衝突 （a） 該收費表或 (b)這 總額票據
以及最終條款中所載的信息， 將會取得勝利。
單詞和 定義或 所載 條件和/或 最終條款 應具有
在此全局筆記中使用時的含義相同。
這 全球 注意事項 是 已發佈 主題 致， 和 使用 這個 效益 的， 這個 條件 和 一個 代理處
協議（The）
代理協議
, 哪一種表情 應為 被解釋為 參考 至 那
協議作為 一樣的 可能 BE 修正、補充、 已更新或 重述自 時間到了 《時代》雜誌)
月11日 2023年5月， 發行者， Equinor Energy AS（
擔保人
），銀行
紐約梅隆大學倫敦分校（The New York Mellon，London Branch）
座席
）和其他代理人在其中命名。
發行人就收到的價值而言，受及 根據條件，承諾支付，
承載 其中之一 全球筆記 在 到期日 和/或 的較早 日期（s） 全部或 任何一個
本説明所代表的説明 全球票據可能到期， 應按照
條件 應付金額 在 中的條件 尊重 筆記 由代表 這
全球 注意事項 在……上面 每一個 這樣的 日期 和 至 支付 利息 (如果 任何) 在……上面 這個 名義金額 的 這個 備註
從… 時間 至 時間 代表 通過 這 全球 注意事項 已計算 和 應付 AS 提供 在……裏面 這個
條件 同舟共濟 使用 任何 其他 款項 應付 在……下面 這個 條件， (如果 這個 最終條款
指示 那 這 全球 注意事項 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 注) 演示文稿 和, 在…
成熟， 投降 的 這份全球報告 注意事項 至 或 至 這個 訂單 的 這個 座席 或 任何 的 這個 其他 付賬
探員定位 外 美國 （除 中提供 條件） 從時間開始 《時代》雜誌
由發行人及擔保人就票據委任。
如果最終條款 表明本《全球説明》旨在 成為一個新的全球注意力， 標稱
票據數量 由這個全球性的 説明應 總金額 時不時地
已記入記錄中 歐洲清算銀行SA/NV和 Clearstream Banking S.A.(合計， 這個
相關結算 系統
). 的記錄 的 相關結算 系統(其中 中的表達式
這 全球 注意事項 手段 這個 記錄 那 每一個 相關 清算 系統 持有 為 它的 客户
反映 這筆錢的數量 這些客户的利益 在 注）應 的不可推翻的證據
本環球票據所代表的票據面值，併為此目的，一份聲明
頒發者 與此相關的 清算系統 述明 標稱 金額 的 備註 代表 通過 這
全球 注意事項 在… 任何 時間 (哪個 陳述式 應 BE 製造
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
103
適用於 這個 持有者 應要求) 應為 確鑿的證據 的 這些記錄 的 相關
當時的清算系統。
如果 這個 最終 條款 指示 那 這 全球 注意事項 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 請注意， 這個
標稱 金額 的 這個 備註 代表 通過 這 全球 注意事項 應 BE 這個 集料 標稱
數額陳述 在 最終條款 或, 如果更低， 標稱 最多 最近進入 由或 在……上面
在附表第2或3部有關一欄中， 一個或在附表二。
在任何 贖回或付款 感興趣的是 在尊重的情況下製造 屬於或購買的 和取消
本全球票據所代表的任何票據，出票人應 實現以下目標：
(i)
詳情 該等贖回、付款或購買及取消 (視屬何情況而定)
應錄入
專業人士 比率
在相關結算系統的記錄中，以及在任何
如記入該等記項，則記錄在 記錄的記錄
由本全球票據代表的相關結算系統應 被減去
如此贖回或購買的債券的面值總額 並被取消；或
(Ii)
該等贖回、付款或購買及取消的詳情 (視屬何情況而定)
須由或 代表附表一中的發行人及有關的 空間
附表一記錄任何該等贖回、付款或購買 取消（如
或由其代表簽署，或由其簽署。 發行商。 在任何此類贖回時，
或者購買和取消， 所代表的票據面值 根據這個全球
票據將按如此贖回的票據面值扣減 或購買及
取消
付款 到期 在……裏面 尊重 的 備註 為 這個 時間 存在 代表 通過 這 全球 注意事項 應 BE
製造 至 這個 持有者 的 這 全球 注意事項 和 每一個 付款 所以 製造 將要 放電 這個 發行人
義務 在……裏面 尊重 其中之一。 任何 失穩 至 製作 這個 條目 提述 至 在上面 應 不 影響
這樣的出院。
筆記在哪裏 最初， 由一個或 更多的臨時 全球説明， 任何
任何此類臨時交換 本環球票據或其任何部分的環球票據， 發行人應
實現以下目標：
(i)
應當將該等交易的詳細情況記入有關記錄中。 結算系統；
或
(Ii)
該交易所的詳細信息應由或代表輸入， 附表二中的發行人
而附表二內記錄任何該等交換的有關空格，須由以下人士簽署：
或代表發行人，據此，由本所代表的票據面值。
總票據應按任何此類臨時總票據的名義金額增加，
交換。
在……裏面 一定的 環境 進一步 注 可能 BE 已發佈 哪一個 是 意欲 在……上面 問題 至 BE
已整合 和 表格 a 單人 系列 使用 這個 筆記。 在……裏面 這樣的 環境 這個 發行人 應
實現以下目標：
(i)
詳情 這些進一步的註釋應記錄在有關的記錄中。 清算
票據名義金額的系統 本全球票據應
加上該等進一步如此發出的票據的款額；或
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
104
(Ii)
該等進一步説明的細節應由或代表輸入， 附表二中的發行人
以及相關空間 附表二 記錄這種 進一步 注 應為 簽名 通過
或 代表 的 這個 發行人，
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
105
因此，該票據的名義金額由該票據代表。 全球票據應為
增加了 如此發出的任何該等進一步票據的面值。
這 全球 備註： 被交換 全部 但 不 在……裏面 部分(免費 的 收費) 已打印安全設置
最終票據和(如果適用)優惠券和/或魔杖 採用第3、4部所列的表格 和
部分 分別為5個 附表 2至 中情局 協議(在 這個 以此為基礎 所有的 恰如其分
細節 有 vbl.已 上的 這個 臉 的 這樣的矛盾 備註 （如果 適用) 優惠券和
爪子 和最終條款 (或 最終條款的相關條款） 已獲批准，
或附於此，或附於此。 如最終條款所述：
(a)
清泉，
盧森堡採取行動 任何指示 權益持有人 在本全球説明中；或
(b)
一個
交流活動
意味着：
(i)
(Ii)
連續營業14天（除 法定假日的原因，或
或已宣佈永久停止營業 或者實際上
沒有後續結算系統。
如果這個全球票據是 僅可更換以下 交換的發生 活動：
(A)
交易所事件的發生；及
(B)
根據任何權益持有人的指示行事的系統 在這份全球報告中，
通知代理人要求交換。 任何此類交換應不遲於45
代理人收到第一份有關通知後的天。
任何此類 交易所將 被製造出來 任何 日（其他） 比 一個星期六 或星期日） 在哪一個上面 銀行
本環球票據的持有人在倫敦對一般業務開放。 交換這個
Global Note，這 全球票據應為 投降或 的順序 代理人。 集合體
名義金額 定形 已發行票據 在一個 交流 這份全球報告 筆記將 相等 至
本次全球票據的總面值 在這種交換的時候。
直到 交流 這份全球報告 請注意， 肩負者 這份全球報告 單應 在所有 尊重(除
AS 否則 提供 在……裏面 這 全球 注) BE 題為 至 這個 相同 優勢 AS 如果 他們 是 這個
持有者 的 明確的 備註 和 這個 相對 優惠券 和/或 爪子 (如果 任何) 代表 通過 這
全球註釋。因此， 除非命令 法院 有管轄權的 或作為 必填項
法律 或 適用的法規， 這個 發行人 和 任何付款 代理可以 認為並 治病 這個 保持者 的
本全球票據作為 在任何情況下都是本全球票據的絕對所有者。
在……裏面 這個 活動 那 (a) 這 全球 注意事項 (或 任何 零件 的 IT) 有 變成 到期 和 應償還的 在……裏面
根據條件或到期日已到 無論哪種情況
但沒有按照規定向持票人支付全部款項。
上方或 (b)之後 交流活動， 這 全球 注意事項 是 不 恰如其分 交換 為 明確的
備註 由. 提供天數 上圖， 然後 從…
8.00 下午3點 (倫敦 《時代》雜誌) 在……上面 這樣的 天 每一個 筆記夾 將要 變成 題為 至 繼續進行 直接
“以”，“以”。
13 可能 2020 (作為 經修訂， 補充， 更替 和/或 重述 AS 在… 這個 發行 日期) 在……裏面
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
106
就票據 和承載
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
107
將要 有 不是 進一步 權利 在……下面 這 全球 注意事項 (但是 如果沒有 偏見 至 這個 權利 哪一個 這個
或任何人，或任何其他人，都可以在契約中。
不是 權利 是 賦予 任何 人 在 合同（權利 的 第三 締約方） 行動 1999年至
強制 任何 術語 的 這 全球 請注意， 但 這 會嗎？ 不 影響 任何 正確的 或 補救措施 的 任何 人
除該法案外存在或可獲得的。
如果 任何 規定 在……裏面 或 義務 在……下面 這 全球 注意事項 是 或 vbl.成為 無效， 非法 或
不可執行 任何方面 在 法 任何司法管轄區， 將 不影響 或損害 (I)
有效性， 合法性 或 執行性 在……下面 這個 法律 的 那 司法管轄權 的 任何 其他 規定 在……裏面 或
本全球票據項下的義務，以及 (Ii)有效性， 法律規定的合法性或可執行性 任何
該人或任何人的其他司法管轄權 本全球票據的其他規定或義務。
這 全球 注意事項 和 任何 非合同 義務 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接 使用 它 是
受英國法律管轄，並應按照英國法律解釋。
這 全球 注意事項 應 不 BE 有效 除非 已驗證 通過 這個 座席 和, 如果 這個 最終 條款
表示本全球票據擬作為NGN(I)，擬在 一種方式
哪一個 會不會 允許 歐元系統 資格 或 (Ii) 在……裏面 尊重 的 哪一個 的實現 是 適用，
由實體實現 被相關結算系統指定為共同保管人。
以昭
發行人已造成 這份全球照會將適當地 以他的名義執行。
EQUINOR ASA
發信人：
認證，
追索權、保證或責任
通過
這個 銀行 的 新的 York
梅隆，倫敦分行
發信人：
不， 追索權，
保修或責任由
...................................................
作為共同的安全衞士
發信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
108
附表一 永久全球 注
3
第1部分
利息支付
日期
製造
總計 利息金額
應付 利息金額
付訖
確認 付款
代表發行人
3
全球筆記。
*
查看最新的 第2部分的條目 或附表1的3 或在附表2中按順序排列 以確定
這個數額。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
109
第2部分
贖回
日期
製造
總計 金額
本金的
應付
數額：
已付本金
剩餘標稱值
金額 這
總額票據
跟隨這樣
贖回
*
確認
贖回
代表 這個
發行人
*
查看最新的 第2部分的條目 或附表1的3 或在附表2中按順序排列 以確定
這個數額。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
110
第三部份
購買和取消
日期
製造
部分名義金額
這一全球 注意事項
購買和
取消
剩餘標稱值
這樣的數量 總額票據
購買後，
和取消
*
確認 的
購買 和
取消 在……上面 代表
《發行者》中的
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111
《全球永久照會》附表二
4
交流時間表 和進一步問題
注意事項
以下交易所 或其他影響名義的註釋 本全球票據的金額 已
製作：
日期
製造
面值
臨時全球
換文，
這份全球報告或
象徵性金額
印發的進一步説明
剩餘標稱值
這一全球的數量
注意如下：
交換或進一步
發行之票據
*
所作的標記 在……上面
代表發行人
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112
4
全球筆記。
*
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113
第三部份
定義形式 注
(
音符的面孔
)
[任何 美聯航 州政府 人 誰 持有 這 義務 將要 是 主體 至
限制 在……下面 這個 美聯航 州政府 收入 税收 法律 包括 這個
限制 前提是 在……裏面 部分 165(j) 和 1287(a) 的 這個 內部 收入
代碼。]
(1)
EQUINOR ASA
無條件地與(主題 條件2(C))不可撤銷
由EQUINOR ENERGY AS擔保
[
指明的貨幣和分批的名義金額
]
歐元中期 到期票據[
到期日
]
這 注意事項 是 一 的 a 恰如其分 已獲授權 問題 的 歐元 5~6成熟 術語 備註 計價的 在……裏面 這個
指定 貨幣 逐漸成熟 在……上面 這個 成熟性 日期 (
備註
) 的 Equinor ASA (
發行人
).
本文提及 條件應 頌讚歸與 條款 和條件 筆記 除
VPS筆記 [在此背書/套 從外到內 附表1 發送到 代理協議 (定義為 (下圖)
應 以引用方式併入 在此，並具有 效果為 如果規定 此處]為已完成
通過 這個 最終 條款 (
最終 條款
) (或 這個 相關 條文 的 這個 最終 條款） 背書
在此， 但 在……裏面 這個 活動 的 任何 衝突 之間 這個 條文 的 這個 條件 和 這個
最終條款中的信息，最終條款 將會取得勝利。
這 注意事項 是 已發佈 主題 致， 和 使用 這個 效益 的， 這個 條件 和 一個 已修訂 和
重述 代理處 協議（The）
代理協議
, 哪一種表情 應為 已解釋 作為一名
對該協議的提法可予修訂， 不時補充或重述以
《時代》雜誌) 日期 11 可能 2023 和 製造 之間 [(
國際 Alios
)] 這個 發行人， Equinor 能量 AS AS
擔保人，紐約銀行 Mellon，London Branch（
座席
）和其他被點名的當事人
在那裏。
為價值 收到 發行人， 受制於 在.中 符合 條件， 承諾 支付
發送到 ”這是一個意思。 到期日及/或 較早日期， 本説明可 變成
到期和償還根據 根據條件，應支付的金額 中的條件
尊重 的 這 注意事項 在……上面 每一個 這樣的 日期 和 至 支付 利息 (如果 任何) 在……上面 這 注意事項 已計算 和
根據條件的規定支付，連同任何其他 根據條件支付的金額。
如果 任何 規定 或 義務 這 注意事項 是 或 vbl.成為 為無效 或 不可執行
任何 法律規定的尊重 任何司法管轄區， 影響或損害（i） 有效性， 合法性或
執行性 在……下面 這個 法律 的 那 司法管轄權 的 任何 其他 規定 在……裏面 或 義務 在……下面 這
説明以及
(Ii) 有效性， 合法性或 在以下情況下， 法律 任何人的 其他司法管轄區 本 或任何 其他
本説明的規定或義務。
本説明不應 有效發出，除非經認證 代理人。
以昭
發行人已造成 本説明應及時 以他的名義執行。
EQUINOR ASA
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(1)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
115
發信人： ............................................
授權簽字人
身份驗證時不帶 追索權，
保修或責任由
紐約銀行 約克梅隆，倫敦 分支機構
發信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
116
(
音符反轉
)
《附註》的條款及條件除外 VPS備註
[
除VPS外的其他附註的條款及條件 附註須為
《代理協議》附表1所載
]
最終條款
[
這裏可能設置 最終文本
有關《説明》的條款
]
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117
第四部分
表格 優惠券
(
優惠券的臉
)
EQUINOR ASA
[
指定貨幣和 面值
一批
]到期票據[
到期日
]
系列編號[ ]
A部
[
定息票據
:
此優惠券須另行支付給持票人 息票
可轉讓，並受條款和條件的約束， [
]
附註的條件，
VPS筆記的上述筆記。 到期
在……上面[
20[ ]]
B部分
[
浮動利率債券
:
根據本公司的規定， 息票
由於條款 附註的條件，除
VPS説明上説 notes on 在……裏面[ ]
利息支付日期下降 在……裏面 20[ ]]
[ ] 20[ ].
此優惠券須支付 對於承載者，
可單獨商議，並受
這樣的術語 附註的條件
除
VPS Notes，根據其中 它可能成為
在到期日之前無效。]
任何 美聯航 州政府 人 誰 持有 這 義務 將要 是 主體 至
限制 在……下面 這個 美聯航 州政府 税收 法律 包括 這個 限制
《公約》第165（j）條和第1287（a）條的規定 收入代碼。
00 000000 [ISIN] 00 000000
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
118
第五部分
表格 Talon
(
爪之臉
)
任何 美聯航 州政府 人 誰 持有 這 義務 將要 是 主體 至
限制 在……下面 這個 美聯航 州政府 收入 税收 法律 包括 這個
限制 前提是 在……裏面 部分 165(j) 和 1287(a) 的 這個 內部 收入
代碼.
EQUINOR ASA
[
指定貨幣及名義金額
一批
]歐元中期 到期票據[
年
成熟
]
系列編號[ ]
日及之後 [ ]更多優惠券 [和 另一個Talon] 關於《説明》 這個塔龍
附件將在代理人指定的辦事處發出 或任何支付代理商列出，
相反地（和/或任何 其他或其他付款代理人和/或 指定辦事處，
時間到了 時不我待 妥為委任 和公告 發送到 注：注： 生產和銷售 投降
這個塔瓏
這 Talon 可能, 在……裏面 一定的 情況， 變成 虛空 在……下面 這個 條款 和 條件 的 這個
附註所認可的附註（VPS附註除外）， 這個塔龍 與之相關。
EQUINOR ASA
發信人： ............................................
授權簽字人
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
119
(
Coupon和Talon的反轉
)
代理人
the bank of new 約克梅隆
維多利亞皇后街160號分行
倫敦EC4V 4la
英國
支付 代理人
紐約梅隆銀行盧森堡分行
寶來大廈—北極星
2-4 rue， 歐仁
魯珀特L—2453
盧森堡
和/或該等其他或進一步代理人以及其他或進一步付款 代理人和/或指定辦事處，
可不時由發行人正式委任，並通知。 已被授予，
票據持有人。
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附表3
公約契約的形式
本公約契約
於2020年5月13日由
EQUINOR ASA
(
發行人
）贊成
這個 賬户持有人 下面指定 關於Clearstream Banking S.A. 歐洲結算銀行 SA/NV， 和/或
任何 其他 其他內容 清算 系統 或 系統 AS 是 指定 在……裏面 部分 B 的 這個 最終 條款
與任何附註（定義見下文）有關（每一個
清算系統
).
鑑於
:
(A)
方案協定
，該表達式包括 同樣，
修訂和/或重述和/或補充 日期為2020年5月13日，
其中有一個名字， 發行人不時建議發行
歐羅中期 註釋（The
備註
).
(B)
最初由臨時委員會代表並參加 全球票據（The Global Notes）
暫時性
全球筆記
），其後可由常設全球委員會代表並參加
註釋（The
永久性全球票據
臨時全球票據和永久全球票據
注意事項在此一併 稱為
全球筆記
）代表某個 數量
相關票據（
相關附註
).
(C)
系統（每個該等結算系統或所有該等結算系統 系統結合起來，
相關
清算系統
）.在該等整體票據交存時， 代表
通過該全球票據將記入證券帳户或證券， 户口之
相關結算系統。 任何在有關結算系統的賬户持有人，
已將相關票據存入其證券賬户 時間（每一個）
相關
帳户持有人
）在遵守及符合條款及條件的情況下， 和
操作規程或管理規程 相關結算系統， BE
有權轉讓該基礎 附註及（須繳付及須繳付 正在作出
發行人按照相關條款向持票人支付 全球注）將
有權從有關結算系統收取款項 計算依據 參考
相關票據記入其證券賬户。
(D)
在全球票據下沒有其他權利（但不損害 任何權利，
人可以根據這一公約行事）。的時間 這種情況發生，
以下簡稱
相關時間
. 在這種情況下，每個相關
帳户持有人將遵守並按照下列條款 這份契約，獲得
針對發行人的所有權利，該相關帳户 霍爾德會有如果，
在有關時間之前，正式簽署並經認證的最終票據(S)(定義
在《代理協議》(The
代理協議
，哪個表達式包括與
可以進一步修改和/或重述和/或補充 不時)註明日期
2020年5月13日)及息票(
優惠券
與權威音符(S)有關的(如果
適當)已就其相關票據發行(S) 以及如此明確的
持有的票據(S)及優惠券(如適用)均屬實益 由該相關的
帳户持有人。
這份見證人 如下
:
1.
發行人特此承諾， 並與各相關人士訂立契約
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121
賬户持有人（任何相關結算系統除外 是一個帳户持有人，
其他相關結算系統） 那 每一個 相關 帳號 保持者 應
自動 收購 在… 這個 相關 時間，
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122
如果沒有 是否需要 對…採取進一步行動 代表任何 個人，針對 相關發行人
全 那些 權利 哪一個 這樣的 相關 帳號 保持者 會不會 有 有 如果 在… 這個 相關
計時 妥為持有和實益擁有 籤立和認證的最終票據(S)和
優惠券 (如果 適當） 在……裏面 尊重 的 每一個 潛在的 注意事項 代表 通過 這樣的 全球
注意事項 哪一個 這樣的 相關 帳號 保持者 有 記入貸方 至 它的 證券 帳户 使用 這個
相關 清算 系統 在… 這個 相關 時間到了。 這個 發行人 義務 根據 至 這
條款 應 BE a 各別 和 獨立的 義務 通過 參考文獻 至 每一個 潛在的
注意事項 哪一個 a 相關 帳號 保持者 有 記入貸方 至 它的 證券 帳户 使用 這個
相關 清算 系統 和 這個 發行人 同意 那 a 相關 帳號 保持者 可能
轉讓其在本協議項下的全部或部分權利。
2.
有關帳户持有人及相關票據數目 歸功於
各相關賬户持有人的證券賬户。 為本聲明的目的
由有關結算系統發出聲明：
(a)
(b)
開户時有關賬户持有人的賬户 第一件事就是
有關結算系統開放的有關時間的翌日
商業，
即為確鑿證據 的記錄中 有關的結算系統 相關
時間到了。
3.
系統 (在沒有明顯錯誤的情況下)應為最終和決定性的 就所有目的而言，
與 擁有證券帳户的有關帳户持有人 相關
結算系統。
4.
它將根據本契約支付款項，它將遵守 條件6的條文
在其適用於以下各項的任何付款的範圍內 注意到就好像那些
在這份契約中，條款已經全部列出。
5.
和罰款，在執行本協議時或與執行本協議有關的情況下支付 契據及任何訴訟
由任何相關帳户持有人採取，以執行 這份契約。
6.
它擁有所有公司權力，並已採取一切必要的公司或其他步驟，以
使其能夠執行、交付和執行該契約，並且該契約 構成一種合法的，
發行人的有效和有約束力的義務可根據 及其條款主題
破產法和其他影響債權人權利的法律 一般説來。
7.
時不時地和暫時地。 本契據須存放於
有關結算系統的保管人或共同保管人(視屬何情況而定
(於本文日期在倫敦加拿大廣場一號紐約梅隆銀行
E14 5AL)，直至本合同項下發卡人的所有義務均已履行 全部。
8.
交出，以及每個有關帳户持有人有權 獲得(在支付
合理費用)本契據的副本，並進一步確認 以及聖約
本協議所載對其具有約束力的義務是有義務的，並應 為了……的緣故，
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123
每個相關帳户持有人，並且每個相關帳户持有人應
各自有權履行上述義務，對 發行商。
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124
9.
根據任何司法管轄區的法律，在任何方面都不能強制執行， 這不會影響或損害
(I)根據該司法管轄區的法律，任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性
（ii）本協議的規定或義務，及（ii）有效性、合法性或可執行性。
根據該地區的任何其他司法管轄區的法律或或 項下的義務
這份契約。
10.
受英國法律管轄，並應按照英國法律解釋。
法院 英格蘭將有 管轄權以解決任何 糾紛時 離開
或 在……裏面 連接 使用 這 協議 (包括 a 爭議 關聯 至 任何 非合同
義務 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接 使用 這 協議） 和 因此， 法律
行動 或 法律程序 產生 輸出 的 或 在……裏面 連接 使用 這 協議 (
訴訟程序
)
可能 BE 帶來 在……裏面 這樣的 法庭。 這個 發行人 無可挽回地 提交 至 這個 司法管轄權 的 這樣的
法院和 放棄任何 反對 任何法院提起訴訟 這類法庭 無論是在 地面
的 會場 或 在……上面 這個 地面 那 這個 訴訟程序 有 vbl.已 帶來 在……裏面 一個 不方便
論壇。 這 提交 是 製造 為 這個 效益 的 每一個 的 這個 相關 帳號 持有者
並在 廣度 允許範圍內 法律， 不應限制 向右或 他們中的任何一 採取
的其他任何法院提起訴訟 管轄權，也不得采取 訴訟
在……裏面 一 或 更多 司法管轄區 排除 這個 vbl.採取，採取 的 訴訟程序 在……裏面 任何 其他 司法管轄權
（無論是否同時）。
這個 發行人 不可撤銷的委任 Equinor 英國 有限（其 辦公室 是 在… 這個 日期 的 這
地址：One Kingdom Street，Paddington Central， 倫敦W2 6BD）作為其授權
座席 為 服務 的 製程 在……裏面 英格蘭 如果 為 任何 原因 這樣的 座席 應 停止 至 BE
這樣的 座席 為 服務 的 流程， 這個 發行人 應 隨即， 在……上面 請求 的 這個 探員，
任命一名 新代理 對於服務 過程中的 在英國 並交付 至 代理 一份副本 的
新代理商對此的接受 預約時間在30天內。 本協議中沒有任何內容
不得影響以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利。
在……裏面 目擊者
其中 這個 發行人 有 引起 這 契據 至 BE 恰如其分 執行 這個 白天和 年
第一 上面提到過。
執行
作為一名
契據
)
由EQUINOR ASA和簽署 和 )
作為契約， )
由下列董事代表 )
授權代表 公司 )
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125
附表4
會議規定 報告員的報告
1.
除非 上下文另有規定：
(a)
投票證書
應指支付方出具的英語證書
代理人和聲明日期：
(i)
已發出表決指示，並尚未執行。 這個
該表決證明書所指明的會議及任何押後 會議）
帶有指定序列號的， 劑或
(to該付款代理人滿意）按其命令舉行 或受其
控制權，且該等票據將不會停止如此存放， 舉辦至第
首先發生的是：
(A)
適用於任何延期的會議；及
(B)
相同； 和
(Ii)
會議延期，就下列代表的票據 這樣的
證書；
(b)
塊 投票 説明
應 小氣 一個 English（英語） 語言 文檔 已發佈 通過
a 付款代理，日期：
(i)
已發出證書，並尚未就 這次會議
在該集體表決指示及任何押後的， 會議)
已存放於該付款代理人或(令其滿意 這樣的
付款代理)受其命令或控制，並且沒有 這樣的
票據將停止如此存放或持有，直至第一次至 發生以下情況：
(A)
適用於任何延期的會議；及
(B)
該等會議或任何延會的時間
由該付款代理人就以下事項發出的收據 的
每張上述繳存的將予解除或(視屬何情況而定)的紙幣
可要求)一張或多於一張的承付票隨以下協議終止 這個
付款代理人須服從其命令或受其控制，而 施捨
付款代理人按照以下規定向出票人發出通知
對該區塊的必要修正的第17段 投票
指導；
(Ii)
代理人認為該票(S)可歸屬於如此存放的一張或多張紙幣 或保持
應以與決議相關的特定方式進行轉換 或決議
被安排參加這樣的會議 或任何延期的該等會議，而所有該等
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126
指示在開始的期間內
為 哪一個 這樣的 會議 或 任何 休會
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127
這樣的 會議 是 已召集 和 結束 在… 這個 結語 或 休會
既不能修改，也不能修改；
(Iii)
每一個人都有不同的區別， 這些之間的解決方案
已發出指示， 前稱，投票結果，
應將其歸為， 贊成該決議和那些，
已發出指示， 可歸因性
應就決議提出反對；及
(Iv)
代理
）經該付款代理人授權和指示， 施展
根據以下各項規定， 所述指令
上述第（iii）段所述的文件。
這個 保持者 的 任何 投票 證書 或 這個 代理 名為 在……裏面 任何 塊 投票
説明 應 為 全 目的 在……裏面 連接 使用 這個 相關 會議 或
票據持有人續會被視為票據持有人，
該等有表決權 證書或 阻止投票 指令涉及 以及 付款代理 使用
這類説明， 存放或持有人 與訂單相同
或在該支付代理人的控制下，應視為。 這樣的目的不，
成為這些筆記的持有者。
(c)
備註
是對有關的註釋
會議召開。
2.
少於 10%。以債券面值計算 當其時仍未清償的，須
召開票據持有人會議，如果發行人違約 為期七年
在召開此類會議的天數內，可由 征服者。
當發行人即將召開任何此類會議時，發行人應 立即發出通知
致函代理商和交易商的日期、時間和地點(不需要
一個實際的地方，而不是通過會議的方式 調用，包括使用
視頻會議平臺)和業務性質 在那裏進行交易。
每次此類會議均應在下列時間和地點舉行 代理人可以批准。
3.
”（指日期、日期和時間）。 會議應舉行，
筆記持有者 以規定的方式召開票據持有人會議之前， 通過
12號條件 該通知須概括地述明業務的性質 須處理
在這樣召開的會議上， （除特別決議外），
有必要在該公告中指明任何決議的條款， 被提議。 是這樣的
通知須包括一項陳述，大意為可存放票據 與付費
為取得表決證書或委任的代理人 代理人不少於24人
在會議的時間之前，或在情況下， 企業，他們可能會
通過董事決議或其他管轄權任命代表 屍體。 一份
通知應通過郵寄方式發送給發行人（除非 會議由
發行人）。
4.
應有權主持每一次此類會議，但如無此類會議， 提名
或倘若於任何 會議被提名人不得出席 後十五分鐘內
會議的召開時間， 出席者將選擇一個
他們的號碼是主席。
5.
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128
作為代理人，並持有或代表合計， 不到20%。
票據面值 對於 暫時的 未付 (除 目的
的 傳遞一個 異乎尋常
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129
決議）形式a 法定人數 處理事務 沒有生意 （除
選擇 的 a (主席) 應 BE 交易 在… 任何 會議 除非 這個 必備組件 法定人數 BE
出席 開始 生意上。 法定人數 在任何時候 該大會 用於使
一個 非凡 分辨率 應 (主題 AS 提供 (下圖) BE 一 或 更多 人
目前持有人 或投票 證書或 作為代理人， 持有或 佔已
這個 集料 a 清除 多數 在……裏面 標稱 金額 的 這個 備註 為 這個 時間 存在
傑出的 前提是 那 在… 任何 會議 這個 業務 的 哪一個 包括 任何 的 這個
以下事項(每項 其中 應僅限於 能夠做到 存在 生效日期為 曾經是
經特別決議批准)，即：
(a)
到期時應支付的名義金額；或
(b)
就債券或更改債券的任何權益而言 的方法
計算該等債券的利率；或
(c)
任何票據的適用最終條款；或
(d)
與之相關的，或
(e)
(f)
以下；或
(g)
這個 法定人數 應 BE 一 或 更多 人 現在時 抱着 備註 或 投票 證書 或
存在 代理 和 抱着 或 代表 在……裏面 這個 集料 不 較少 比 75 每 一分錢。 在……裏面
名義金額 的 備註： 時間 出眾的。 非同尋常的 分辨率
通過 在… 任何 會議 的 這個 持有者 的 備註 將要 BE 裝訂 在……上面 全 持有者 的 備註：
無論是否 出席會議，以及 所有有關優惠券的持有人
這樣的筆記。
6.
會議召開時， 票據持有人的請願書被撤銷。在……裏面
任何其他案件須押後至 下一週的同一天(或如果該天是
下一個營業日的公眾假期) 時間和地點(除
擬提出非常決議的會議的情況 在這種情況下，它
須休會不少於14天，亦不得 超過42天，
並在主席指定並經其批准的地點 代理)和在
會議延期一人或多人出席，手持筆記 或投票權證書或
作為委託書(不論如此持有的票據的面值為何 或由他們代表)
構成法定人數(須符合以下規定)，並(須符合以下規定) 如下所示)具有
通過任何非常決議或其他決議的權力 決定一切
本可以在會上妥善處理的事項 從其
如有必要的法定人數出席， 但在任何情況下，
會議的事項包括任何事項， 中指定
以上第5款的但書，法定人數應為一人或多人。 出席者持有
票據或表決證書或作為代理人並持有 或代表總數
不少於名義金額的明顯多數 《註釋》的內容
太棒了。
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130
7.
應當以原會議通知的方式發出。 但就好像10個
第3款中的21項 在上面 諸如此類的 通知 除 情況下 其中
但書 至 段落 上述6
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131
應適用於， 須述明 相關法定人數）説明， 一人或多人 現在時
持有票據或 投票證書或被 代理人在， 休會，無論如何，
名義金額 的 持有的附註 或表示 被他們 將形成 法定人數 受試者作為
在此之前，不需要發出任何延期通知。 開會。
8.
提交會議的每一個問題，均應首先作出決定， 對議案採取
舉起手來。 在票數相等的情況下，主席應在 手和民意測驗
有權投決定票 增加投票或 （如果有的話） 可享有權利，
票據持有人或作為表決權持有人 證書或代理。
9.
會議或投票是（在宣佈之前或宣佈之時） （舉手錶決的結果）
主席或發行人或一名或多名人士要求 目前持有
投票證書或作為代理人（無論名義金額如何， 所持票據的數目
主席宣佈一項決議， 攜帶或攜帶由
特定多數或失去或未被特定多數通過， 確鑿證據
在沒有證明票數或比例的情況下， 所得的贊成票或
反對這樣的決議。
10.
以下文所述的方式和主題 立即提供， 後
主席指示休會， 這樣的投票應被視為
要求投票表決的會議決議案，截至2009年12月30日止。 第三章：
民調 投票的要求不妨礙繼續進行 會議的結果
任何事務的交易，除了動議， 民意調查已被要求。
11.
從時間到時間，從地方到地方，都是一樣的，但不是 業務應在任何時候進行，
除可合法（但缺乏）的事項外， 法定人數）
在休會期間， 發生了。
12.
會議應休會，不得休會。
13.
除上述情況外，但在不損害定義的但書的情況下， 的
傑出的
在……裏面
本協議第1.2款，任何人都無權 出席並講話，
任何人有權在票據持有人的任何會議上投票， 或與其他人一起，
請求召開這樣的會議，除非他們 製作紙幣或
其持有人或投票證書或代理人的票據。 發行人
或其任何子公司均無權在任何會議上投票， 關於所持票據
任何人，都不屬於任何人，也不屬於任何人。 上投票
其為任何該等股東的利益而舉行的任何會議。 公司沒有什麼
其中包含的任何代理將防止任何塊中指定的任何代理人， 投票指示
擔任發行人的董事、高級人員或代表或與發行人有其他聯繫。
14.
(a)
或 投票證書或代理人應有一票表決權；及
(b)
(i)
計值 一種貨幣，每種最低積分額
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
132
貨幣；及
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
133
(Ii)
一種貨幣，每種1.00歐元， 如屬以
歐元以外的貨幣，相當於歐元1歐元， 這個
代理商對相關貨幣兑歐元的現貨買入利率為 或約
公告公佈之日上午11時（倫敦時間）
相關會議（或原會議） 這樣的會議是一個
休會），
或 這樣的 其他 金額 AS 這個 座席 應 在……裏面 它的 絕對的 酌處權 規定 在……裏面
標稱 金額 的 備註 所以 生產的 或 代表 通過 這個 投票 證書 所以
生產的，或作為代理人的。
在不損害任何集體投票指示中所列的代理人的義務的情況下，
人 有權獲得 多過 一票 需要 不使用 全 他們的 投票或 演員陣容 所有的 票對
他們有同樣的權利。
15.
16.
代表相關付款代理向發行人正式簽署 應交存
在代理商批准的地點不少於24小時 指定舉行時間前
舉行會議或續會，而代表在會上點名。 塊中
投票指令建議投票，而在默認情況下，則為集體投票指令 不應被視為
除非會議主席另有決定， 在該會議之前，或
休會會議繼續進行。 每份整體表決指示的核證副本
在開始之前， 的大會或續
會議，但代理人沒有義務因此調查。 或者擔心
在任何該等集體表決中點名的代理人的有效性或權限 指示。
17.
儘管該區塊先前被撤銷或修訂， 投票指示或
任何票據持有人根據其執行的指示 條件是
任何有關撤銷或修訂的書面暗示， 本會議收到了
相關付款代理 由發行人在其註冊辦事處（或其他）。 地點由
已由代理人批准用於目的）， 時間是24小時前，
指定舉行會議或續會的時間， 集體投票
將使用指令。
18.
以下可借非常決議行使的權力(主體 有關以下各項的條文：
僅限於上文第5和第6段所載的法定人數)，即：
(a)
發行人、票據持有人和債券持有人或下列任何人 他們；
(b)
尊重 票據持有人和債券持有人對發行人或
針對其任何財產，而不論該等權利在下列情況下產生 本協議、
紙幣、優惠券或其他；
(c)
條件、附註、優惠券或契據 它應該是
發行人提出的；
(d)
協議或附註須以非常方式提交 決議；
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
134
(e)
代表票據持有人利益的委員會和 授予這樣的人
委員會或委員會票據持有人的任何權力或酌情決定權 可能
他們自己鍛鍊身體 非凡分辨率；
(f)
或將票據轉換為票據或將票據註銷 正在考慮中
股份、股額、票據、債券、債權證、債權股證及/或 其他
發行人或任何其他公司的債務及/或證券 形成或將要形成
或為或為現金，或部分為或為現金。 或在
該等股份、股票、票據、債券、債權證、債權證的對價 庫存
和/或其他義務和/或擔保，部分 為了或進入或在
現金代價；及
(g)
（前取代）作為票據的主要債務人， 這個
優惠券.
19.
（iii）以電子方式通過 同意書
票據持有人通過有關結算系統， 與提供
本協議對所有票據持有人均有約束力，無論是否在場。 或不在場，
（i）上文所述的會議，不論是否參加表決， 所有優惠券持有人，
每一個人，都必須相應地執行，通過。 前述任何
決議應是決定性的證據，情況。 證明瞭它的經過。
正式審議的任何決議的表決結果通知 由票據持有人，
由發行人根據第12條發佈， 14天的結果
第一百零八條當事人的約定，應當在約定的期限內進行。
決議。
20.
特別決議
使用時 在這件事上 協議或 這些條件
手段
(a) a 決議 通過 在… a 會議 的 這個 筆記持有人 恰如其分 已召集 和 保持 在……裏面
按照本條例的規定，以不少於75人的多數通過
百分之一。的 在表演中在該處投票的人 手中的或如果 應適時地要求進行投票
然後以不少於75人的多數票通過 在該項投票中所獲票數的百分比 或
(b)一項書面決議， 或 代表不 低於75%。
按名義 金額 的 備註： 時間 是傑出的， 的像素信息 以書面形式
可能載於 一份文件或 多份文件 類似的表格，每個簽名 通過
或 在……上面 代表 的 一 或 更多 的 這個 筆記持有人或 (c) 同意書 vt.給出 通過 道路 的 電子學
同意通過， 相關結算系統 (in一種形式 滿意 代理人）或
代表持有不少於面值百分之七十五的債券持有人
時間是傑出的。
21.
並在書中不時提供。 為此目的
發行人及上述任何該等會議記錄，如 由會議主席簽署
通過該等決議的會議或議事程序 had將是決定性的
其中的一個證據，就是其中的一個證據，直到相反。 證明瞭每一個
會議記錄已被記錄的會議程序 應視為
已妥為舉行和召集，並通過所有決議 或者訴訟程序
在那裏，已被正式通過或已被批准。
22.
發行人、票據持有人或票息持有人就下列事項作出進一步規定
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135
請購和/或
代理可根據其單獨的酌情決定權認為 Fit(包括但不限於
通過電話會議舉行會議，包括 通過使用視頻會議平臺)。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
136
附表5
催繳通知書的格式
對於最終版本的註釋 表格
EQUINOR ASA
[
相關叢書的標題 筆記的數量
]
把填好的這張存放處 向任何付款代理髮出通知 上述系列筆記 (
備註
) 這個 以下簽名持有人 的 這樣的 交回票據 有了這個 通知和 提到 在下面
無可爭議地行使其選擇權， 該等票據根據條件5贖回（
f
)上
[贖回日期].
本公告與下列附註有關： 面值總額 金額
..............編號如下：
................................................................
................................................................
................................................................
如果 參考説明 到上面去 是為了 返回 (1)到 這個 以下籤署， 第10.4款 的
根據《代理協議》的規定，應郵寄至：
.........................
.........................
.........................
付款説明
請 付款 在尊重方面 的 上述説明 通過[支票 發佈到 這個 在上面
地址/轉賬至以下銀行賬户] (2):
銀行： ................................
分支機構地址： ................................
分行編碼： ................................
帳號： ................................
持有人簽名： ................................
經正式授權代表 [
]
[至 完成 收款人付款
座席]
失蹤未成熟的細節 優惠券 .................... (3)
收件人： .........................
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
137
[簽名和蓋章 付款代理]
辦公室地址： .................................
日期： ......................................
備註
(1)
在 票據持有人的風險，除非票據持有人另有規定。 要求並支付費用
向有關的付款代理人， 所指票據的存放時間
到上面。
(2)
(3)
N.B. 這個 付錢 座席 使用 他是誰 這個 以上提到的 備註 是 存放 將要 不 在……裏面 任何
環境 BE 負有法律責任 至 這個 存放 筆記夾 或 任何 其他 人 為 任何 損失 或
毀傷 產生 從… 任何 行動， 默認設置 或 遺漏 的 這樣的 付錢 座席 在……裏面 關係 至 這個
Notes説， 或任何 其中之一 除非是這樣 損失或 損害是 vt.引起，引起 詐騙案 或噁心
該付費代理商或其董事、高級職員或僱員的疏忽。
這 放 告示 是 不 有效 除非 全 的 這個 段落 要求 完工 是 恰如其分
完成。 一次 有效地 vt.給出 這 放 告示 是 不可撤銷 除 在……裏面 這個
環境 集 輸出 《代理協議》第10.4條。
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138
附表6
表格 平邊契據
本契約 民意調查已進行 在……上面[ ]通過 [
現有名稱 發行人
]AS 現有發行人（在 身份
現有發行人 的 這個 備註 (作為 已定義 下面）， 這個
現有 發行人
), a 公司 併入
在……裏面 [ ], [和][
名字 的 代替品
] AS 這個 代替品 的 這個 現有 發行人 (
代替品
), a
公司 註冊成立 在……裏面 [
] [和 Equinor ASA [和 Equinor Energy AS]AS 擔保人[s](在
[它的][他們的] 容量 AS 擔保人[s], 這個
擔保人[s]
), [a 公司][公司] 註冊成立 在……裏面
挪威王國].
(A)
方案協定
該表述包括與可予修改的表述相同的表述，
或者説，在此期間，或在此期間，或在此期間， 在哪種情況下
現有發行人已發行， 持有未償還的歐元中期債券（
備註
).
(B)
2023年5月11日（
代理協議
這個表達式包括了相同的，因為它可以
不時修訂、補充或重述）並記入 在兩者之間，
國際
Alios
現有 發行人：The Bank of New York Mellon，London Branch飾演Agent（The
座席
該表述應包括其繼承人或繼承人 當其時根據
”（指）和其他人。
(C)
契據
聖約
，該用語包括與可予修訂的相同，補充 或
不時重列）有關全球票據（定義 《代理協議》）
由現有發行人根據計劃協議發行。
(D)
取代現有發行人作為票據的發行人。 中定義的表達式
代理協議在本契約中具有相同的含義，除非 上下文需要
否則的話。
(E)
備註
包括任何
基本説明
(as在契約中定義
《盟約》）。本文提及
優惠券
是與票據有關的優惠券。
本文提及
保持者
指任何票據持有人、票票持有人，或
相關説明，任何相關賬户持有人。
本契約見證人
詳情如下：
1.
由現有發行人根據第14條發出， 所有其他要求
這些條件已滿足（
生效日期
），應視為。
發行人
為
有關票據及任何息票的所有用途 因此，它有權。
全 權利，以及 在現有發行人承擔所有責任的前提下， 包含在
他們。
2.
(a)
發行人 的 債券及任何息票所載的債券；及
(b)
條件
)須修訂為 以下是：
(i)
挪威王國
[(或視屬何情況而定)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
139
管轄
在前 取代
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
140
公司)]在條件5(B)下 須就以下事項： 須繳付的款項 由.
代替品 (但是 不 在……裏面 尊重 的 付款 至 BE 製造 通過 [[(A)] 這個 新的
擔保人 (作為 已定義 (下圖) ][[或 (B)] 這個 擔保人[s])] 在……下面 這 契據
（投票），被替換 通過參考 "[
管轄 居住國 的
為税務目的和/或（如有不同）其成立的替代品
]"；及
(Ii)
挪威王國
[(或視屬何情況而定)
為税務目的設立公司或居住地的司法管轄區 在前
替代公司）]在第6條中，就付款而言， 成為
（但不涉及支付， 製造者：[[(A)]
新擔保人（定義如下） ][[或(B)]擔保人[s])] 根據本
契據民意調查)，改為“[
一國的司法管轄權
出於税收目的代用品的住所和/或 如果不同，其
成立為法團
]".
3.
新擔保人
)[以及]擔保人[s][,
(就Equinor Energy AS而言)受條件制約[2(c)] (
終止
擔保
)及下文第3(G)條，]無條件且不可撤銷的保證[s][在……上面
共同的和若干的基礎]如果替換者出於任何原因沒有 付任何一筆錢
根據任何票據或息票(不論是否附有)支付 到它)或這地契
在指定的付款日期(無論是在正常的 截止日期，日期
加速或其他)，[最新消息 擔保人][或]擔保人[s]會付那筆錢
以根據該本票須支付的貨幣計算的款項 發送到 托架上 那
日期： 需求至 [要麼][這個 新擔保人 在…[
]][或 ]擔保人[s]在…[
]].
(b)
履行替代者的義務， [每一位][新擔保人 ][和 ][這個
擔保人[s]]將會是[連帶]根據本契約， 如果是
唯一的主要債務人，而不僅僅是擔保人。 因此，[每一位][新
擔保人][和][擔保人[s]]將要 他的責任，也不會被解除，
受任何不會解除它或影響的東西，是責任，如果它是 這個
唯一主債務人（包括（i）任何時間，寬容，特許， 放棄或
（ii）在任何時候給予替代者或任何其他人的同意， 任何修正
或任何條件或本契約或任何擔保的補充， 或其他
（iii）對替代者提出或不提出任何要求；
（四）執行或不執行的任何其他人； 強制執行
任何音符 或任何優惠券或本契約或任何證券或其他 擔保或
（五）賠償金 取得、存在或解除任何擔保、擔保或
（六）公司的破產、破產、破產；
（vii）替代者或任何其他人的重組； 非法、無效或
任何票據的任何條款的不可撤銷性或任何缺陷 或者優惠券或者這個
契約或替代者在其中任何一項下的任何義務）。
(c)
條件[2(c)] (
擔保終止
）及下文第3（g）條，
擔保人[s]'[s]各自]本契約項下的義務是 仍應具有完整
以持續擔保的方式產生效力和效果，直至不再支付任何款項為止 在……下面
票據或任何優惠券或本契約。而且這些 義務 [每一位][
新擔保人 ][和][擔保人[s]]是額外 而不是代替
任何擔保或其他擔保或彌償 贊成任何
人，無論是從 [新擔保人][, ][擔保人[s]]否則， 和
可以不先訴諸替代品， 另一個人，
任何擔保或任何其他擔保或賠償。 [這個][每一位][新的
擔保人][和][擔保人[s]]不可撤銷地放棄[s]所有通知和 需求
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不管怎麼説。
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142
(d)
沒有權利 [新擔保人][或][擔保人[s]]由於 性能
中任一 [它的][他們的]根據本契約的義務， 由代替
或利用或執行任何擔保或其他擔保的利益， 或賠償，
執行或執行。
(e)
及各別]賠償有關持有人， 成本、損失、費用或
承擔或承擔的責任（增值除外 税或類似税，
有關持有人可收回的部分） 任何需要
理由（包括任何破產、無力償債、清盤、解散或類似法律
任何司法管轄區）退還全部或部分 其收到或收回的任何款項，
根據任何規定，替代者應支付的任何金額。 相關 注意事項 或 息票
或 這 契據 和 [每一個 的 ][這個 新的 擔保人 ][和
][擔保人[s]]須 任何活動薪酬 到它上面去 索要金額 已退還給
它。
(f)
擔保人 ][和
][這個 擔保人[s]] 無條件地 和 無可挽回地 同意[, 在……上面 a 聯合 和 幾個
基礎]: (i) 任何 和， 雖然表示， 至 應支付的 由. 代替品
在任何 音符或 任何優惠券或 這份契約， 對於任何 原因（when or） 不是現在
現有 和 是否 或者不是 現在 已知 或 成為已知 發送到 替補， [這個
新的 擔保人][ 這個 擔保人[s]] 或 任何 筆記夾 或 聯軸器) 不
可從以下位置恢復[要麼[的]][這個 新擔保人][或
][這個 擔保人[s]] 在……上面 這個 基礎 的 a 擔保 應 不過 BE 可回收
從… 它 如果 它 是 這個 鞋底 本金 債務人 和 應 BE 付訖 通過 它 至 這個 相關
按需持有人 和
(ii)作為 主 履行以下義務 賠償每個 持票人對 任何損失 遭受 它
由於任何表示為 由替代者根據任何票據支付，
任何優惠券 或者這個 事實上， 支付 由. 時間對 日期 和以其他方式 在……裏面
舉止 其中規定， 所涉任何付款責任 的 在任何情況下替換
票據或任何優惠券或本契約正在或成為 無效、無效或不可強制執行
為 任何 原因 (無論 或 不 現在 現有 和 是否 或 不 現在 已知 或
vbl.成為，成為 已知 至 這個 替補， [這個 新的 擔保人][, 這個 擔保人[s]] 或 任何
筆記夾或 配對持有人)、 金額 那次損失 成為最好的 表示的金額
須由代課老師就有關款項支付。
(g)
終端
擔保
）從其在本契約下的義務投票將自動生效
無條件地，不影響任何可能已累積的義務，
到那時，不需要任何進一步的行動或事情去做。]
4.
契據 不受約束，不受約束。 因為，任何税收，
關税、攤款或政府收費（
税費
）任何性質的強加，徵收，
由挪威王國或在挪威王國境內收集、扣留或評估 或其中的任何權威機構
或其有權徵税，除非該扣繳 或者是法律要求的扣減。 在……裏面
那件事[要麼[的]][新擔保人 ][或][擔保人[s]]應 支付這樣的額外費用
將導致票據持有人和聯名持有人收到的金額 這樣的金額
如果沒有這樣的扣留，他們會收到的 或要求扣減，
但該等額外款項不得 就任何票據或息票支付的款項：
(a)
在挪威王國付款的優惠券；
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(b)
所有者有責任)繳納此類税款，原因是持有者與
挪威王國，除了僅僅拿着鈔票 或優惠券；
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(c)
在相關日期後30天以上付款的優惠券 (定義見
條件)，但在該持有人本有權 對這樣的人
在出示該等款項以供付款時的額外款額 第三十天；
(d)
第10-80條有關向有關連公司或企業付款的規定 (該術語為
挪威税法第10—82節中定義的）低税管轄區的税務居民
(as該術語定義在挪威税法第10—63節）；或
(e)
5.
修改，到 [新擔保人 ][, ][擔保人[s]]和 至[它的][他們各自的]
根據本契約的義務。 為避免疑義：
(a)
擔保狀況
）支付義務應包括：
的[新擔保人 ][和][擔保人[s]]根據本契約；
(b)
擔保終止
）應適用，
作必要的變通
，到
（但不是，為了避免， 疑問
[新的][其他]擔保人）根據本契約第3條；]
(c)
因税務原因而贖回
):
(i)
應承擔的義務 這個[新擔保人][[和][擔保人[s][，視乎情況而定，]
根據本契約第3條；及
(Ii)
新擔保人 ][和][擔保人[s]]";
(d)
購買
）應適用，
如作必要修改，
至[新擔保人 ][,
][擔保人[s]]任何購買的票據，都不享有權利。 持票人
或出席會議，或被計算在法定人數之內， 票據持有人：
這樣的註釋；
(e)
違約事件
):
(i)
清盤
)，應包括一個
參考[新擔保人][和][擔保人[s]];
(Ii)
由Equinor ASA全資擁有和控制；以及
(Iii)
擔保人][或][以下任一項][擔保人[s]]根據本契約， (or是
聲稱 [新擔保人 ][或][中的任一 ][擔保人[s]]不被）在
充分的效力和效果；以及
(f)
票據持有人會議、修改及豁免
）一個額外的
應當在有特別法定人數的提案中增加類別。 是必需的，
即修改或取消義務的建議 [要麼 [的]][新
擔保人][或][擔保人[s]]根據這份契約。
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145
6.
所載的承諾和對他們有約束力的契約 在本協議中，
每一個人的利益， 每個持有人各自有權 執行
對替代者的此類義務[，/和][新擔保人 ][和][這個
擔保人[s]].
7.
新擔保人][和][擔保人[s]]由代理在其指定的 當時的辦公室
在條件和替代條件下[，/和][最新消息 擔保人][和][這個
擔保人[s]]特此確認每個票據持有人的權利 這份地契的製作
並且，應請求和 支付與此相關的費用， 發送到
出示本合同的副本，經代理認證為真實且 完整複印。
8.
根據《代理協議》附表4作出的修訂及任何 這項修正案
契據將構成 條件13規定的其中一項建議(
的會議
票據持有人、修改和豁免
)，適用特別法定人數規定。
9.
受治理 由英國法律解釋，並應按照英國法律解釋。
10.
或與本契約及相應的任何法律行動或法律程序有關 產生於
屬於或與本契據有關的(
訴訟程序
)可在此類法院提起訴訟。 每一個
代替者[，/和][新擔保人 ][和][擔保人[s]] 不可撤銷地服從
該等法院的司法管轄權，並放棄對訴訟程序的任何異議 該法院
無論是以地點為理由，還是以訴訟程序為理由， 被緝拿
一個不方便的論壇。 本提交是為了每個持有人的利益 並應
不限制任何人提起訴訟的權利。 在任何其他主管法院，
在一個或多個案件中， 司法管轄區排除，
在任何其他司法管轄區進行法律程序（不論同時進行 或不）。
11.
1999年執行本契約的任何條款，但這並不影響任何權利， 任何補救措施
符合條件的人 除該法案外，存在或可用。
12.
任命[ ] 的 [ ] AS 它的 座席 在……裏面 英國 至 接收 服務 的 製程 在……裏面
尊重 的 在英格蘭的任何訴訟程序。 如果由於任何原因它沒有這樣的代理
對於法律程序文件的送達，以[、/或][新擔保人 ][或 ][這個[相關]
擔保人]，視情況而定，將立即任命一名替代者 進程代理和通知
根據該等條件，該等委任的票據持有人。本文中沒有任何內容
不得影響以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利。
以昭
該契約已被 以投票方式籤立， 在
開始.
執行
作為一名
契據
)
由EQUINOR ASA和簽署 )
並作為契約交付， )
由下列董事代表 )
授權代表 公司 )
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
146
執行
作為一名
契據
)
通過[
代替品
]並簽署 )
並作為契約交付， )
由下列董事代表 )
授權代表 公司 )
[
執行
作為一名
契據
)
由EQUINOR ENERGY AS和簽署
)
並簽署 )
並作為契約交付， )
由下列董事代表 )
授權代表 公司 )]
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
147
附表7
發行人的形式—ICSD 協議書
協議書將送交 兩者：
歐洲結算銀行 sa/NV
新郵政署
北區大道1號 羅伊·阿爾伯特
II B-1210布魯塞爾
比利時
電子郵箱：newIses.Iserageement@Eurolear。
傳真：+32(0)2224 1421
和 Clearstream銀行業務
SA新股發行
部門42
肯尼迪大街J.F.
L-1855年盧森堡
郵箱：IssuerAgreement@clearStream.co
M傳真：+44(0)207 862 7005
節目形式
簽訂了以下協議 5月10日， 2019年，其中：
發行人名稱： Equinor ASA
發行人地址： 郵編：50，N-4035斯塔萬格，挪威 (
發行人
)；及
歐洲清算銀行SA/NV 1 Boulevard Du 羅伊·阿爾伯特二世，B-1210布魯塞爾，比利時和 Clearstream
銀行業 Sa 的 42 大道 J.F. 肯尼迪， L-1855 盧森堡 (每個 a
相關 清算
系統
).
主題：接受：
節目名稱：
Equinor ASA € 20，000，000 歐羅中期票據發行計劃
方案編號：4138
本協議 闡述 理解 的 締約方 尊重 證券轉至 發佈，
AS 酌情在 (i) 持有者 新的全球 筆記的形式 (
NGN 證券
) 或 (Ii) 註冊 表格 在……下面
這個 新的 保管 結構 (
NSS 證券
) 在……下面 這個 上面的標題 方案 (
證券
) 那 這個 發行人 可能 請求 BE 製造 資格 為 沉降量 使用 歐洲清算銀行 銀行
SA/NV和Clearstream Banking SA（The
ICSD
).
為讓國際證券交易所接受證券為符合與國際證券交易所結算的資格，
妥善維護， 證券、發行人 特此聲明並 認股權證予 ICSD， 總之
事宜 它會的證券，它 將要求其指定的任何代理人， 遵守
本文件所載證券的要求。
1.
(a)
IOA
）的證券，每個人都將（在
案件 下一篇：下一篇： IOA通過其
記錄；（就NSS證券而言）通過記錄反映。 他們各自的
《證券登記冊》中的一部分，是由《證券登記冊》保存的。 承擔日常
這些金額互相核對；並將 每天確保
他們各自記錄的總和與IOA相符；
(b)
收到(I)a)時與證券有關的債務 贖回款項為
根據以下條件要求 證券條款；及(Ii)發行人或
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
148
它的代理商標
-向上(即，
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
149
增加)或 降價(降價) 是, 減少)的 IOA 的 證券；在 這樣做， 每一個
懲教署會諮詢 其他，以確保聚合 按以下方式更新的數額
等於向其通知的加價或降價總額；
(c)
向發行方代理提供信息，以使發行方代理能夠 遵守以下2(C)項；
和
(d)
顯示其客户名義總金額總和的報表 持有的股份
截至某一特定日期的證券。
2.
(a)
為證券服務的ICSD（
CSP
））該等證券的初始IOA 日或
在適用的截止日期之前；
(b)
使其客户反映該等客户對該等證券的興趣， 其中一名特工將
及時提供該等加價或減價金額的詳情， 連同
描述 （通過CSP）， 確保
在ICSD的記錄中，或記錄中的此類NGN證券的IOA 國際可持續發展委員會
反映此類NSS證券的IOA，在任何時候都保留 準確；
(c)
CSP)與該證券的IOA有關，並將迅速 通知ICSD
(通過CSP)任何不符之處；
(d)
在該NGN證券的IOA中或在 反映IOA的記錄
該等NSS證券；
(e)
根據證券(或證券規定交付資產以外的資產)支付
如此交付的資產的現金)；
(f)
會影響根據該等條款而到期的任何付款的款額或日期的證券
證券;
(g)
提供給證券持有人的信息；
(h)
直接或透過與證券有關的CSP；及
(i)
在到期時支付證券項下到期的任何付款或交付。
這個 發行人的 義務 在……下面 這 協議 將要 BE 出院 如果 它 包括 條文
實質上是 其效果 載 在 上段 在任何 達成協議吧 具有的與 它的代理人。
這個 發行人 同意 那 這個 ICSD 可能 依靠 在……上面 溝通 從… 它的 座席 AS 如果 這樣的
直接收到了髮卡人的函件。
3.
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
150
在它的各方之間。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
151
4.
署名代表：
Equinor ASA
發信人：
(
獲授權人士簽署 發行人或代理人的高級人員 經發卡人授權
)
簽署人姓名：
代表歐洲清算銀行 SA/NV 代表clearstream 銀行、社會
anonyme
斯特凡內 伯納德，管理 董事， 頭 的
資產 服務 & 交易記錄 運營 &
客户服務
貝特霍爾德·克拉克
執行局成員
勞倫斯 van der 海根， 頭 的
部門新問題
Marc Kieffer，執行副總裁，
發行及分銷服務
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
152
附表1
請勾選一個管轄區 只有這樣。
奧地利 拉脱維亞
比利時 列支敦士登
加拿大 立陶宛
塞浦路斯 盧森堡
捷克共和國 馬耳他
丹麥 荷蘭
英格蘭和威爾士
挪威
愛沙尼亞 波蘭
芬蘭 葡萄牙
法國 蘇格蘭
德國 斯洛伐克
希臘 斯洛文尼亞
匈牙利 西班牙
冰島 瑞士
愛爾蘭 瑞典
意大利 美國-紐約
日本 -其他國家/地區
(
其他國家名稱
)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
153
附表8
附加職責 該代理的
關於每個系列 是下一代網絡的筆記 代理將遵守 以下規定：
1.
ICSD
),
通過可持續發展委員會指定的共同服務提供者 為債券提供服務(
CSP
)，首次發行的未償還金額(
IOA
)的每部分)
相關發行日期。
2.
其客户持有以反映此類客户對 備註，代理商將(向
已知的範圍)立即提供詳細信息 該加價的金額或 減價，
以及對事件的描述 這就需要它向ICSD提供(通過
CSP)
至
確保票據的IOA 在任何時候都保持準確。
3.
從國際可持續發展委員會收到的資料(通過CSP)，以及 維持對IOA的尊重
，並會即時通知ICSD(透過 CSP）的任何
差異。
4.
在註釋的IOA中確定。
5.
（或，如果票據規定交付現金以外的資產，
所交付的資產）。
6.
通知 對票據的任何更改，將影響金額或日期。 對於，任何付款
根據附註。
7.
提供給票據持有人的所有資料的副本。
8.
ICSD 直接或透過與債券有關的中央服務提供者。
9.
出票人未按下列條款支付到期的任何付款或交貨 到期時的票據。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
124
代理
紐約銀行 約克梅隆，倫敦 分支機構
小行星160 維多利亞
倫敦大街EC4V
4LA英國
電子郵件：
M複製到傳真： +44 207 964 2536
請注意： 企業信託管理 EQUINOR ASA
發信人：
其他付費代理
紐約銀行 約克梅隆公司/內華達州盧森堡分行
Verton大廈
Polaris 2—4 rue 尤金
魯珀特L—2453
盧森堡
電話：
Luc Biever：+352 24 52 5320
Loktien Loiseau：+352 24 52 4436
Rima Hachoud：+352 24 52
5673電子郵件：
m
傳真： +352 24 52 42 04
請注意： 企業信託管理 EQUINOR ASA
所有通信C/O 代理
發信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
125
附錄1
計算代理協議的格式
計算代理協議
[ ]
EQUINOR ASA
AS
發行人
和
[等能量 AS
作為擔保人]
€20,000,000,000
歐元中期 票據計劃
126
目錄
條款 頁面
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
簽字人 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 133
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
127
計算代理協議
關於
EQUINOR ASA €20,000,000,000
歐元中期 票據計劃
這份協議
進行了 [ ]
在兩者之間
:
(1)
EQUINOR ASA
of Forusbeen 50，N—4035 Stavanger，挪威 (
發行人
);
(2)
能量等值為
福魯斯貝50，N-4035 挪威斯塔萬格(The
擔保人
)]及
(3)
計算 座席
, 哪一個 表達式 應 包括 它的 繼任者
或其餘者，或其餘者。
鑑於
:
(A)
2023年5月11日， 發行人可發行Euro Medium
術語 注（
備註
），總名義金額高達20，000，000，000歐元 (or其
以其他貨幣計算）。
(B)
代理協議(The
代理協議
）日期為2023年5月11日，並簽署
發行人，紐約梅隆銀行倫敦分行作為代理人（
座席
該表述應包括其繼承人或繼承人 暫時在
代理協議)和其他當事人 在其中命名的。
現在它就在這裏 同意
那就是：
1.
發行人特此指定[ ] AS 計算 座席 在……裏面 尊重 的 每一個 系列 的
備註 中所述 附表 在此（The
相關附註
) 對於 述用途 於
條款 2 下面， 全 在此之前 以下規定 集 出去。 這個 協議 的 這個 當事人
在此，本協議 要應用於 各系列相關 備註應證明
根據手稿註釋， 簽署本協議附表副本。
2.
這個 計算 座席 應 在……裏面 關係 至 每一個 系列 的 相關 備註 執行 全 這個
功能 和職責 強加於 計算 劑 這些條款 和條件 的
相關附註 (
條件
）包括 贊同 本牌照附表 適當地
相對於 每個系列 相關 筆記。 此外, 計算 代理同意 那就是
將要 提供 a 拷貝 的 全 計算量 製造 通過 它 哪一個 影響 這個 標稱 金額
未完成的 任何相關説明 它們是 已在 附表為 NGN至
這個 銀行 的 新的 約克市 梅隆 倫敦 分支 至 這個 聯繫人 細節 集 輸出 在……上面 這個
簽名頁。
即使有任何 其他條文 其中之一 協議 計算代理 不得 BE
感激之情 表演，表演 任何功能 和職責 強加於 它 條件 作為一名 結果
任何 基準 修正 和/或 基準 更換 符合 變化 (作為
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
128
適用的)在沒有制定的情況下
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
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這個 同意書 的 這個 計算 座席 如果， 在……裏面 這個 計算 代理的 意見， 代理
合情合理 和 在……裏面 好的 信仰， 這樣的 基準 修正 和/或 基準
更換符合性 變更（如 適用）強加 更加繁重 義務
它 或 暴露 它 至 其他內容 職責， 職責 或 責任， 或 減縮 或 修改 這個
條件中提供給計算代理人的保護條款，或 本協議。
3.
[
至
當時同意 任用
.]
4.
4.1
賠償)計算代理的任何損失、責任、成本、索賠、訴訟、要求或
費用(包括但不限於所有合理成本、法律 費用、收費及
因爭議或辯護而支付或招致的費用 上述任何一項)它 可能會招致
或可針對 作為其結果或與其相關的計算代理
任命或行使其在本協議項下的權力和職責，但 例如可以(I)
由於其自身的違約、疏忽或不守信用或 其高級管理人員、董事或
員工或違規行為 它遵守本協議的條款或 (Ii)受任何
本協議的其他規定。
4.2
責任、費用、索賠、訴訟、要求或費用(包括但不限於所有合理的
訟費、法律費用、費用及在爭議或抗辯中支付或招致的費用 任何一個
（或）或（或）或（或）。 對發行人的起訴，
由於違反規定， 本協議的條款或其違約，
或其高級職員、董事或僱員的疏忽或惡意。
5.
5.1
僅作為發行人的代理人 [及擔保人]也不會 由此假定，
對代理或信託的義務或關係 任何業主或
有關票據或有關優惠券（如有的話）的持有人， （）
優惠券
).
5.2
發行人履行該等義務和職責，並有義務 履行這些職責
也只有這樣 本協議和條件中明確規定的職責 向前，不，
本協議應載明默示責任或義務， 或相關説明
除誠實行事的義務外， 本着誠意，
在類似的情況下， 情況。
5.3
該等顧問的意見應充分和完整 對任何訴訟的保護 被帶走了，
或者説，他是誠實的，或者説是誠實的，或者是誠實的。 這種意見
顧問。
5.4
根據任何指示、請求而採取、遺漏或遭受的行動 或從
發行人[或擔保人]或任何通知，決議，指示，同意， 證明書，宣誓書，
聲明、電報、電傳或其他文件， 相信是
真實的，並已由適當的一方交付、簽署或發送 或當事人或
發行人的書面指示 [或擔保人].
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
130
5.5
擁有或取得任何票據的任何權益， 優惠券（如有）具有相同權利，
如果計算代理人是 沒有被任命的，也沒有被任命。
從事或參與任何金融或其他交易， 發行人 [或
擔保人]並可作為任何委員會或團體的保管人、受託人或代理人行事，
票據或息票持有人（如有）或與任何其他有關的 義務
發行人[或擔保人]就像計算代理人 沒有任命
在下文中。
6.
6.1
任何時候，通過給予計算 代理人至少提前45天書面通知，
但只要任何相關票據尚未到期，則：
(a)
付款方式是 任何相關票據到期；及
(b)
在任何移除前最少30天的相關注釋 計算代理。
6.2
(a)
破產，或自願申請破產或轉讓 對於
等之利益持有 債權人或同意委任管理人、清盤人
或行政或其他接管人的全部或任何實質性的 部分財產，或
在書面上承認， 支付或清償到期的債務，
或者，如果有任何命令， 法院進入批准任何
根據任何適用的規定， 破產或
破產法，或破產法的接管人或其全部或大部分的接管人。 屬性是
委任或如有任何高級人員負責或控制計算代理， 或其
為修復、保存或清盤而進行的財產或事務；或
(b)
條款和本協議，
這個 發行人 [和 這個 擔保人] 可能 立即 如果沒有 通知 終止 這個 預約 的
這個 計算 探員， 在……裏面 哪一個 活動 通知 其中 應 BE vt.給出 至 這個 持有者 的 這個
相關注意事項，在切實可行的情況下儘快按照條件 之後。
6.3
本協議下的計算代理人不得授予計算權 代理人以任何金額
賠償，但不影響任何數額， 應計到期。
6.4
發行人[及擔保人]至少90天前 這方面的書面通知。 跟隨
收到計算代理人的辭職通知， 發行人應及時給予
通知持有人 根據該等條件，提交相關附註。
6.5
有關説明尚未解決，終止任命 計價代理
（無論是發行人 [及擔保人]或辭職 計算代理）
除非在有關通知的有效期屆滿後， 計算
代理人已被任命。 《發行者》[及擔保人]同意計算
探員説，如果到了10天， 前 屆滿 任何通知 根據第(1)款
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
131
6.1
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
132
已獲委任 a 更換 計算 探員， 這個 計算 座席 應 BE 有權， 在……上面
代表 的 這個 發行人 至 任命 AS a 繼任者 計算 座席 在……裏面 它的 地點 a 信譽良好
金融 機構 的 好的 站着 哪一個 這個 發行人 [和 這個 擔保人] 應 批准
(such不得無理拒絕或拖延批准）。
6.6
進一步的行為、契據或轉讓書，成為被授予所有權限、權利、權力，
信託、豁免、責任和義務， 就像原來一樣
以下稱為計算代理人。
6.7
[及擔保人]或因計算辭職 代理），計算代理
在該終止之日， 變得有效，交付給繼任者
計算代理人有關的任何記錄 它保存的註釋（除
法律或法規規定必須保留的文件和記錄 或不釋放），但
在本協議項下沒有其他義務或責任。
6.8
計算代理可能合併的公司， 或任何法團
因任何合併、轉換或合併而導致，計算代理應
為計算代理出售或以其他方式轉讓予之一方，或任何法團
其全部或幾乎全部資產，於當日， 合併、合併或
轉讓生效，並在任何適用的範圍內允許。 法律，成為
本協議項下的繼任計算代理， 執行或提交任何
本合同任何一方的書面文件或任何進一步的行為， 除非另有要求
由發行人在上述生效日期後發出，本協議中的所有引用 發送到
計算代理應被視為對該公司的引用。 書面通知
任何此類合併、轉換、合併或轉讓應立即交給發行人
和特工。
6.9
發行人應盡一切合理努力指定一名 進一步的金融機構
良好的地位 作為後續計算代理。
7.
任何通知或通信 下面的， 足夠的給予或服務：
(a)
或其他地址，如收件人通知。 按照.
如果是這樣，則應視為已經交付。 時的
收據；或
(b)
這個 發件人在發送時間的24小時內，發送至相關電子郵件 地址
在本文件的簽名頁上指定的或其他電子郵件地址 可能是
收件人按照本條規定通知的；或
(c)
或可由收件人根據 有了這個
條款，如已寄出，應視為已立即交付。 之後
提供這種傳輸的傳輸在確認時被確認 的
收到收據。
在收到來文時， 營業時間後， 被認為具有 收到
並在 下一個工作日。 每一通信都是不可撤銷的
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
133
但如其中有任何明顯錯誤，則屬例外。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
134
8.
8.1
不限定或限制本協議的規定。
8.2
每一個人， 須當作為 原創，但所有這樣的對應物
將共同構成一個相同的文書。
8.3
根據任何司法管轄區的法律，在任何方面都不能強制執行， 這不會影響或損害
(I)根據該司法管轄區的法律，任何其他司法管轄區的有效性、合法性或可執行性
本協議的規定或義務，以及(Ii) 有效性、合法性或可執行性
根據該地區的任何其他司法管轄區的法律或或 項下的義務
本協議
[
考慮合同承認的語言（根據 歐盟銀行第55條
恢復和 決議指令）必須包含。
]
9.
一個人 是誰 不是 一方 本協議 沒有 正下方 合同 （權利
第三方） 法案1999 強制執行 任何條款 其中之一 協定但 這並 不影響 任何
第三方的權利或救濟，存在或可獲得 除了這個法案。
10.
10.1
受英國法律管轄，並應按照英國法律解釋。
10.2
或與本協議有關的爭議(包括與 任何非合同
因本協議產生或與本協議相關的義務)和 因此，任何合法的
因本協議引起或與本協議相關的訴訟或法律程序 (
訴訟程序
)
(包括與任何非合同義務有關的任何訴訟 產生於或在
與本協議有關的)可向此類法院提起訴訟。 《發行者》[以及
每個擔保人]不可撤銷地服從於 法院和免責條款
反對在任何該等法院進行的法律程序，不論 或者説，在場地上，
理由是訴訟程序是在不方便的情況下提出的， 論壇。 本次提交
為計算代理人的利益而作出，並不應 限制其採取
在任何其他有管轄權的法院進行的訴訟， 提起訴訟亦
在一個或多個司法管轄區，排除採取程序， 任何其他司法管轄區
（無論是否同時）。
10.3
在本協議之日，辦事處位於帕丁頓一王國街。 中央，
倫敦W2 6BD）作為其過程服務的代理， 任何法律程序，
英格蘭 如該代理人因任何理由而不再是該代理人， 對於過程的服務，
發行人應根據計算代理的要求，立即任命 一個新代理
在英格蘭提供流程服務並交付計算 代理A 副本 新的
代理的 驗收 該任命 30分鐘內 天本協議的任何內容均不得
以法律允許的任何其他方式影響服務程序的權利。
以昭
本協議已 進入了白天， 首所載日期 寫的。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
135
附表 計算代理協議
系列號 發行日期 到期日
標題
和
nomina
l
金額
NGN
[是/否
]
註釋
通過
計算
代理人/發行人
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
136
簽字人
EQUINOR ASA
50
N—4035斯塔萬格
挪威
電傳 否： + 47 51 99 90 17
請注意： 集團合規官
融資方式：
[
等能量 AS
50
N—4035斯塔萬格
挪威
電傳 否： + 47 51 99 90 17
請注意： 集團合規官
融資方式： ]
[計算代理的名稱]
[地址： 計算
座席]電傳 否： [
請注意： [ ]
發信人： .............................................................................
聯繫方式
紐約銀行 約克梅隆，倫敦 分支機構
小行星160 維多利亞
倫敦大街EC4V
4LA英國
電子郵件：
om Copy to Fax： +44 207 964 2536
請注意： 企業信託管理 EQUINOR ASA