本協議中包含的某些信息已通過對文本的一部分進行編輯並替換為[***]因為它既是:(I)非實質性的;(Ii)註冊人視為私人或機密的類型。
增補件
A1類優先股投資協議
由Aptoide S.A.的股東和股東組成。
和
數字渦輪機美國公司。
關於……
Aptoide,S.A.
日期:2023年11月8日
目錄
1.第1部分的定義。
1.1本附錄中使用的定義術語。版本1
2.《協定》的附加條款。
1.1增加公司股本,發行優先股。2.
1.2收盤;交割。第三個月。
1.3收益的使用。第三季度。
1.4本公司股本減少及股份贖回:2月3日
1.5額外股本增資:4
3.對《協定》的修正。
1.1對協議的修訂-看漲期權里程碑。
4.修訂《股東協議》。6月5日。
1.1《股東協議--認購期權協議修正案》第5章
5.適用性。版本6。
6.按優先順序排列。6.
時間表:
附表A-股東
展品:
附件A-經修訂及重述的公司章程表格附件B-經修訂及重述的股東協議
i
附錄
本附錄(“附錄”)自2023年11月8日(“生效日期”)之日起生效。
Aptoide,S.A.,一家根據葡萄牙法律成立的公司(“公司”),Digital Turbine USA,Inc.,一家根據特拉華州法律組織和存在的公司,
美國,註冊辦事處位於美國得克薩斯州奧斯汀聖安東尼奧街110號,160室,(
“投資者”或“數字渦輪機”),以及
本協議附表A所列的每一位股東,即“股東”。
公司、投資者和股東有時在本文中被單獨稱為
“黨”和一起被稱為“黨”。
鑑於:
A)雙方已訂立日期為2022年9月23日的A1類優先股投資協議(“該協議”),其中包括同意投資者執行對本公司的一項投資;
B)在生效日期,公司的股本為106,259.46歐元(10萬6259歐元和46美分),由10,625,946(1062萬5946)股組成,每股面值為1歐元,其中4,422,345(442萬2345)股為普通股,4,361,085股(436萬1085)為A類優先股,1,842,516(184萬2516)股為A1類優先股;
C)根據本協議的條款和條件,Digital Turbine打算認購和支付公司的額外股份,即A1類優先股的股份,總投資額為8,500,000.00歐元;
D)此外,在符合本協議的條款和條件以及適用的法律要求的情況下,雙方同意修訂適用於當前股東協議所規定的認購期權的條款和條件;
雙方特此達成如下協議:
1.Definitions
1.1本附錄中使用的定義術語。本附錄中使用的下列術語應解釋為具有以下所述或參考的含義。
(A)“附錄”指雙方於2022年9月23日簽署的A1類優先股投資協議的本附錄。
(B)“協議”是指雙方於2022年9月23日簽署的A1類優先股投資協議。
(C)“結案”具有第2.2節(A)項所給出的含義。
(D)“新A1優先股”具有第節所述的含義
(E)“重述條款”具有第2.1節規定的含義。(A)
(F)“股本減少”具有第
(G)“增資”具有第
(H)“股東”指上市公司的股東
本協議附表A及投資者。
(I)“股東協議”具有第節所述的含義
(J)“股東回購”具有第
(K)“股東回購協議”具有既定的含義
第2.4(A)條中的第四條。
2.協定的附加條款。
1.1增加公司股本及發行優先股
股份。
(A)投資者和公司股東應批准
關於以本協議附件A的形式結束(定義見下文)修訂和重訂的章程(“重訂章程”)。重述細則以及下文提及的增資應於本公司收到第2.2節所述投資者付款之日起首個營業日(第一個營業日)向商業登記處提交。下面。
(B)根據本附錄的條款和條件,投資者同意在收盤時認購(定義如下),公司股東同意批准將公司股本從106,259.46歐元增加到116,114.53歐元(“增資”),金額為9,855.07歐元,併發行總計985,507股A1類優先股(“新A1優先股”),每股面值0.01歐元,
在第2.2節規定的條件下,投資者在成交時以每股8.625歐元的收購價認購,這意味着支付
8,500,000.00歐元,股票溢價8,490,144.93歐元。
1.2關閉;交付。
(A)根據本附錄的條款和條件,新A1優先股的增資和認購應在生效日期通過本公司交換文件、簽署和接收電報的方式遠程進行,並在符合協議第4節和第5節所述條件的情況下進行,只要這些條件適用,或者在適用法律允許的範圍內,由有權享受該等條件的一方或多名當事人放棄(但根據其性質將在成交時滿足的條件除外,但須滿足或在適用法律允許的範圍內,豁免該等條件),或在雙方以書面同意的其他時間或其他日期或其他地點(該時間及地點指定為“增資結束”)。如有一宗以上的結案,除非另有説明,否則“結案”一詞適用於每一宗結案。根據本附錄的條款和條件,為了完成增資,在交易結束時,投資者應在股東大會通過批准增資的決議並由股東和投資者簽署後兩(2)個工作日內,以及在公司收到投資者在其銀行賬户中的付款之日後的第一(1)個工作日內,以電匯方式將8,500,000.00歐元支付到公司在IBAN PT500269 0151 00243501692 11的銀行賬户。增資事項須於商業登記處登記,本公司須向投資者遞交相當於985,507股新A1優先股的證書。
1.3收益的使用。公司將把出售新A1優先股所得款項專門用於開發產品、技術、聘用關鍵員工進行全球擴張,以及用於營銷、營銷推廣和激勵,以及用於增長和收購活動,但儘管如此,公司應將出售新A1優先股所得資金用於完成股東回購,並在交易結束時預留3,500,000.00歐元專門用於該等目的。
1.4本公司股本減少及股份贖回
(A)在增資完成後,根據本附錄的條款和條件,一定數量的普通股、A類優先股和A1類優先股的股本減少和贖回,但不包括投資者擁有的任何A1優先股,應在公司同意按每股8.625歐元的完全稀釋後價值回購公司股本405.797股後的第三十(30)個營業日(該時間和地點被指定為“二級賣方結束”)或之前,通過交換文件和簽名並通過電報遠程進行。對於同意出售其股份的股東(“第二賣方”)總計3,500,000.00歐元,在批准增資(“股東回購”)的股東大會決議上,按他們各自在公司股本中的百分比(不包括投資者的百分比)和通過
本公司與第二賣方之間將達成的協議(“股東回購協議”),並交付投資者合理接受的相應證書。上述股本減少須於第二賣方結束後第五(15)個營業日前呈交商業登記處,本公司應贖回各自股份並相應更新本公司內部登記處。
1.5增加股本。除本附錄第2.1節和第2.2節規定的股本增加和認購新A1股外,自生效日期起至2024年11月15日,投資者可承諾,在公司事先書面通知和投資者書面同意後,公司股東同意批准增資和發行最多173,913股新A1優先股,總計1,500,000.00歐元,根據本附錄的條款和條件。本公司股東同意,在本公司和投資者發出書面通知(説明投資者將認購的新A1股數量)後十四(14)個營業日內,投資者將認購新A1優先股。根據本附錄的條款和條件,在公司銀行賬户收到投資者支付的款項之日後的第(1)個營業日之前,應在商業登記處登記股本增加,公司應向投資者交付一份代表向投資者發行的173,913股新A1優先股的證書。為了完成額外的股本增加,投資者應在該交易完成前至少兩(2)個營業日以書面形式將每股8.625歐元的款項電匯至公司的銀行賬户。就本附錄而言,本第2.5條規定的額外股本增加。受以下條款和條件約束:
(a)本公司將無權於股本增加完成六個月週年日前強制執行投資者認購額外股本增加。在第3.1節所述的看漲期權到期或行使後,任何一方均不得行使第2.5節所述的權利。
(b)本公司將把額外股本增加所得款項專門用於開發“Games Hub”產品,以支持應用內購買業務以及發行商及開發商的採用工作。
(c)本公司已遵守及先前已提供投資者所要求的所有技術及上市資料。
3.本協議的修訂。
1.1協議修訂-認購期權里程碑。
(a)根據本附錄的條款和條件,雙方特此同意,自生效日期起,撤銷協議第1.3條,根據該條,Digital Turbine被授予一個認購期權里程碑,根據該里程碑,Digital Turbine有權認購額外的
| | |
DocuSign信封ID:F84819 FA-D 70 C-4A 07 -8185- 6 FB 523641 AF 4 |
增資總額8,000,000.00歐元。雙方特此同意並聲明執行第2.1條規定的增資。將取代該看漲期權里程碑。本協議中對看漲期權里程碑的任何提及也應視為在簽署本附錄時被撤銷。
4.修訂股東協議。
1.1股東協議修訂--認購期權
(A)投資者及本公司股東應於增資結束時以附件A的形式批准經修訂及重訂的股東協議(“重訂股東協議”)。
(B)在符合本附錄的條款和條件的情況下,並在不損害本附錄附件B中所包括的對重新簽署的股東協議所作的其他微小修訂的情況下,為確保重新簽署的股東協議反映本附錄中規定的雙方之間的協議,雙方同意修改股東協議第10條的措辭,自生效日期起,該條款的措辭如下:
“第10條看漲期權權利
10.1從(I)2022年11月15日和(Ii)根據Digital Turbine和公司之間於2022年9月23日達成的商業協議中規定的要求部署應用商店和產品級代碼的第一個變體開始的期間,截止於[***](“看漲期權條款”),Digital Turbine將有權但無義務促使本公司及其所有股東向Digital Turbine出售本公司當時已發行和已發行的所有股票、股本證券和可轉換證券,總購買價為[***]或者,在簽署了截至2023年11月8日的A1類優先股投資協議附錄中規定的額外增資後,總購買價為[***](“贖回購買價”),在無現金和無債務的基礎上,幷包括正常化的營運資本水平(“贖回權利”)。
A.如Digital Turbine欲行使贖回權,Digital Turbine應向本公司遞交行使贖回權的書面通知(“催繳行使通知”),本公司應立即向所有股東發出該催繳行使通知。
A.於行使認購權後,本公司與股東應訂立與投資協議大體類似(如適用)的購買協議,根據該協議,除其他事項外,本公司將就本公司及其附屬公司作出與投資協議所載大體類似的標準陳述及保證,而各股東將向Digital Turbine陳述及保證:(A)
擁有股份的全部權利、所有權及權益,(B)該股東擁有所有必要權力及權力,並已採取一切必要行動出售本條第10條所述股份,及(C)股份無任何及所有抵押、質押、擔保權益、購股權、首次要約權、產權負擔或任何性質的其他限制或限制,但因本股東協議或根據本股東協議的條款而產生的限制或限制除外。
B.認購權所擬進行的交易不得遲於本公司收到認購行使通知後六十(60)個營業日(“認購權結束日”)結束。
C.本公司和股東應採取一切合理必要的行動,以完成本第10條所述的出售,包括但不限於,達成協議並交付被認為必要或適當的證書、文書和同意書。
D.在認購權結束日,Digital Turbine應通過電匯立即可用資金的方式支付股份的看漲買入價,股東應向Digital Turbine交付代表和賦予Digital Turbine對本公司所有已發行和已發行股票、股權證券和可轉換證券的所有權的證書,並附上股票權力和所有必要的股票轉讓税,如有必要,在收到看漲買入價後加蓋印章。
10.2如果股東不履行第10.1條中的規定,贖回權應遵守第287條及隨後的《葡萄牙民法典》(包括第830條)中規定的具體執行程序(除其他外)。
5.本協定的適用性。雙方同意並重申接受本協議產生的權利和義務,因此本協議中未經本附錄修訂的所有條款將繼續有效和完全有效(如果仍然適用),並應被視為在所有法律和合同效力方面完全複製於本協議。
6.優先次序。關於本附錄的主題,如果本附錄的規定與本協議的規定不一致,應以本附錄的規定為準。
[簽名頁如下]
茲證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本《A1類優先股投資協議》附錄。
公司:
發信人:Aptoide,S.A.
姓名:保羅·特雷曾託斯頭銜:董事
電子郵件:paulo.trezentos@aptoide.com
姓名:阿爾瓦羅·平託頭銜:董事
電子郵件:alvaro.pinto@aptoide.com
茲證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署了本《A1類優先股投資協議》附錄。
投資者:
作者:Digital Turbo USA,Inc.
姓名:巴雷特·加里森
職務:常務副祕書長總裁
電子郵件:barrett.garrison@digitalturine.com