附錄 99.1
全民健康房地產收益信託基金 |
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環球企業中心 |
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南格爾夫路 367 號 |
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郵政信箱 61558 |
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普魯士國王,賓夕法尼亞州 19406 |
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(610) 265-0688 |
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用於立即發佈 |
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聯繫人: |
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查爾斯·博伊爾 |
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2023年7月25日 |
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首席財務官 |
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(610) 768-3300 |
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全民健康房地產收益信託基金
報告2023年第二季度財務業績
合併經營業績——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月期間:
賓夕法尼亞州普魯士之王——環球健康房地產收益信託基金(紐約證券交易所代碼:UHT)今天宣佈,截至2023年6月30日的三個月期間,淨收益為350萬美元,攤薄每股收益為0.25美元,而2022年第二季度為520萬美元,攤薄每股收益為0.38美元。
與2022年同期相比,我們在2023年第二季度的淨收益減少了170萬美元,攤薄每股收益為0.13美元,其中包括以下方面:(i)減少180萬美元,攤薄每股收益0.13美元,這是由於我們的平均借款利率和平均未償還借款增加導致利息支出增加;(ii)減少86.2萬美元,合0.06美元攤薄後的每股收益,來自2023年第二季度與伊利諾伊州芝加哥一處房產相關的拆除費用,部分抵消了上述費用;(iii) 增加929,000美元,攤薄每股收益0.06美元,這是由於各種物業產生的收入總淨增加,包括與位於芝加哥的房產相關的支出減少227,000美元,攤薄每股收益0.02美元。
根據所附的非公認會計準則補充信息附表(“補充附表”)計算,2023年第二季度我們的運營資金(“FFO”)為1,060萬美元,攤薄每股收益0.77美元,而2022年第二季度為1,220萬美元,攤薄每股收益0.88美元。減少160萬美元,攤薄每股收益0.11美元,主要是由於上述170萬美元,攤薄每股收益與2022年第二季度相比,我們在2023年第二季度的淨收入減少了1.3美元,但折舊和攤銷費用的增加部分抵消了這一減少。
合併經營業績——截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間:
在截至2023年6月30日的六個月期間,淨收益為790萬美元,攤薄每股收益為0.57美元,而2022年前六個月的淨收益為1,060萬美元,攤薄每股收益為0.77美元。
與2022年同期相比,我們在2023年前六個月的淨收益減少了270萬美元,攤薄每股收益為0.20美元,主要是由於:(i)減少330萬美元,攤薄每股收益0.24美元,這是由於我們的平均借款利率和平均未償還借款的增加導致利息支出增加;(ii)減少110萬美元,合1.0萬美元,即0.24美元攤薄後每股0.8美元,來自2023年前六個月與伊利諾伊州芝加哥一處房產相關的拆除費用,部分抵消了以下費用;(iii) 淨增加170萬美元,攤薄每股收益0.12美元,這是由於各種物業產生的收入總淨增加,包括
與位於芝加哥的房產相關的費用減少568,000美元,攤薄每股0.04美元。
根據所附補充附表計算,我們在2023年前六個月的FFO為2,200萬美元,攤薄每股收益為1.59美元,而2022年同期為2460萬美元,攤薄每股收益為1.78美元。減少260萬美元,攤薄每股收益0.19美元,主要是由於上述270萬美元,即攤薄每股收益0.20美元,與2022年前六個月相比,我們在2023年前六個月的淨收入減少了,但折舊和攤銷費用的增加部分抵消了這一減少。
股息信息:
第二季度股息為每股0.72美元,合計1,000萬美元,於2023年6月7日宣佈,並於2023年6月30日支付。
資本資源信息:
截至2023年6月30日,根據我們的3.75億美元循環信貸協議的條款,我們有3.114億美元的未償借款和截至該日的6,050萬美元可用借款能力,扣除未償借款和信用證。
新建項目-塞拉醫療廣場 I:
2023年3月,位於內華達州里諾的佔地86,000平方英尺的醫療辦公大樓(“MOB”)Sierra Medical Plaza I的施工基本完成。該暴民位於內華達州北部山脈醫療中心的校園內,該醫院由UHS的全資子公司擁有和運營,於2022年4月建成並開放。與該建築相關的彈性租賃主協議於2023年3月開始,為期十年,計劃於2033年3月31日到期,涵蓋了MOB可出租平方英尺的大約68%,初始最低年租金為130萬美元,外加按比例分攤的公共區域維護費用。根據第三方租賃的執行,本彈性租賃主協議可能會有所減少。暴徒的總成本估計約為3500萬美元,其中約2400萬美元是截至2023年6月30日產生的。
空置的專業設施:
位於伊利諾伊州芝加哥的前專科醫院的拆除工作已基本完成。拆除費用總額約為150萬美元,所有這些費用都是截至2023年6月30日產生的。這些拆除費用包含在以下時期的合併收益表中的其他運營費用中:2022年第四季度為33.2萬美元,2023年第一季度為26.5萬美元,2023年第二季度為86.2萬美元。
包括截至2023年6月30日的三個月和六個月中產生的上述拆除費用,在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們與位於伊利諾伊州芝加哥的房產相關的運營費用分別為98.3萬美元和140萬美元(在截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別為12萬美元和27.2萬美元,不包括拆除費用),而在截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別為12萬美元和27.2萬美元,不包括拆除費用),而在截至2023年6月30日的三個月和六個月中分別為34.7萬美元和84萬美元分別於2022年6月30日結束的三個月和六個月期限。
此外,在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月期間,位於印第安納州埃文斯維爾和德克薩斯州科珀斯克里斯蒂的兩個空置專業設施的總運營支出分別約為202,000美元和197,000美元,在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間,分別約為38.9萬美元和37.3萬美元。
我們將繼續向第三方銷售上述三處房產。與這些物業相關的未來運營費用,估計約為130萬美元
2023年全年(不包括與伊利諾伊州芝加哥的房產相關的拆除費用)的總額,將由我們在其保留所有權和未使用期間支付。如果這些房產在很長一段時間內繼續保持所有權和閒置狀態,或者我們為了使這些房產適合其他運營商/租户/買家而承擔鉅額翻新或額外的拆除費用,那麼我們未來的運營業績可能會受到重大不利影響。
一般信息、前瞻性陳述和風險因素以及非公認會計準則財務指標:
Universal Health Realty Income Trust是一家房地產投資信託基金,投資於醫療保健和公共服務相關設施,包括急診醫院、行為保健醫院、專科設施、醫療/辦公大樓、獨立急診室和兒童保育中心。我們對位於二十一個州的七十六處房產進行了投資或承諾。
本新聞稿包含基於當前管理層預期的前瞻性陳述。許多因素,包括此處披露的因素,以及我們每位租户的運營和財務業績,與醫療保健行業趨勢相關的因素,以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的因素(見第1A項風險因素和截至2022年12月31日的10-K表中的第7項——前瞻性陳述和截至3月31日的季度10-Q表中的前瞻性陳述和某些風險因素)2023),可能會導致結果與預期的結果存在重大差異在前瞻性陳述中。讀者不應過分依賴此類前瞻性陳述,這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的觀點。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,我們都沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述,也沒有義務做出任何其他前瞻性陳述。
許多可能影響我們未來業績的因素是我們無法控制或預測的,包括 COVID-19 疫情的影響。租户乃至我們的未來運營和財務業績可能會受到各種事態發展的重大影響,包括但不限於由於全國護士和其他臨牀工作人員和支持人員短缺而導致的人員可用性減少以及租户工資支出的相關增加;政府和行政監管對醫療保健行業的影響;宏觀經濟狀況惡化導致的患者數量下降和付款人組合的不利變化(包括由於企業關閉和裁員,未投保和投保不足的患者人數增加);與租户員工和患者所需供應有關的潛在中斷;以及其他支出可能增加。
此外,利率的提高大大增加了我們的借款成本,降低了我們以優惠條件進入資本市場的能力。進一步提高利率可能會對我們未來的經營業績產生重大的不利影響,由此對資本市場的影響可能會對我們執行戰略的能力產生不利影響。
我們認為,在適用的情況下,調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益(如補充附表所示)是非公認會計準則財務指標(“GAAP” 是美利堅合眾國的公認會計原則),作為衡量我們經營業績的指標,對我們的投資者很有幫助。此外,我們認為,在適用的情況下,根據這些衡量標準比較和討論我們的財務業績,對我們的投資者很有幫助,因為它可以抵消每年非經常性或非運營性質的重大項目的影響,包括但不限於交易收益等項目。
運營資金(“FFO”)是衡量房地產投資信託基金(“REIT”)業績的公認指標。我們認為,FFO和攤薄後每股FFO是非公認會計準則的財務指標,作為衡量我們經營業績的指標,對我們的投資者很有幫助。我們計算
FFO,如所附補充附表所示,根據全國房地產投資信託基金協會(“NAREIT”)制定的標準,該標準可能無法與其他房地產投資信託基金報告的FFO進行比較,後者未根據NAREIT定義計算FFO,或者對NAREIT定義的解釋與我們對定義的解釋不同。FFO 會根據某些項目的影響進行調整,例如在報告期內發生的交易收益。FFO不代表根據公認會計原則從經營活動中產生的現金,不應被視為根據公認會計原則確定的淨收益的替代方案。此外,FFO不應用作:(i)我們根據公認會計原則確定的財務業績的指標;(ii)根據公認會計原則確定的經營活動現金流的替代方案;(iii)衡量我們流動性的指標,或;(iv)衡量我們現金需求的可用資金的指標,包括我們向股東分配現金的能力。我們報告的淨收入與FFO的對賬反映在以下補充附表中。
為了全面瞭解我們的財務業績,應根據公認會計原則將這些指標與淨收益聯繫起來進行審查,這些指標載於本報告的簡明合併財務報表及其附註,或我們向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括截至2022年12月31日的10-K表報告和截至2023年3月31日的季度10-Q表報告。由於這些指標中包含或排除的項目是理解和評估GAAP下財務業績的重要組成部分,因此不應將這些指標視為衡量我們經營業績或盈利能力的淨收入的替代方案。由於所提出的這些指標不是根據公認會計原則確定的,因此容易受到不同計算的影響,因此它們可能無法與其他公司的其他類似標題的指標進行比較。鼓勵投資者在評估我們的財務業績時使用公認會計原則衡量標準。
(更多)
環球健康房地產收入信託基金
合併收益表
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中
(金額以千計,股票信息除外)
(未經審計)
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三個月已結束 |
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六個月已結束 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入: |
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租賃收入-UHS 設施 (a.) |
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$ |
8,236 |
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$ |
7,394 |
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|
$ |
16,023 |
|
|
$ |
14,820 |
|
租賃收入-非關聯方 |
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|
13,668 |
|
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12,933 |
|
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27,029 |
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25,828 |
|
其他收入-UHS 設施 |
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245 |
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|
233 |
|
|
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476 |
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462 |
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其他收入-非關聯方 |
|
|
292 |
|
|
|
242 |
|
|
|
773 |
|
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497 |
|
融資租賃的利息收入-UHS 設施 |
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1,365 |
|
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1,369 |
|
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2,731 |
|
|
|
2,739 |
|
|
|
|
23,806 |
|
|
|
22,171 |
|
|
|
47,032 |
|
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44,346 |
|
費用: |
|
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|
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|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
6,849 |
|
|
|
6,679 |
|
|
|
13,467 |
|
|
|
13,388 |
|
UHS 的諮詢費 |
|
|
1,323 |
|
|
|
1,266 |
|
|
|
2,625 |
|
|
|
2,490 |
|
其他運營費用 |
|
|
8,250 |
|
|
|
6,986 |
|
|
|
15,771 |
|
|
|
13,853 |
|
|
|
|
16,422 |
|
|
|
14,931 |
|
|
|
31,863 |
|
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29,731 |
|
未合併有限責任公司(“有限責任公司”)收入中的權益前收益和利息支出 |
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|
7,384 |
|
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|
7,240 |
|
|
|
15,169 |
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14,615 |
|
未合併有限責任公司的收益權益 |
|
|
268 |
|
|
|
345 |
|
|
|
639 |
|
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597 |
|
利息支出,淨額 |
|
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(4,176 |
) |
|
|
(2,367 |
) |
|
|
(7,873 |
) |
|
|
(4,589 |
) |
淨收入 |
|
$ |
3,476 |
|
|
$ |
5,218 |
|
|
$ |
7,935 |
|
|
$ |
10,623 |
|
每股基本收益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
0.77 |
|
攤薄後的每股收益 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行股票數量-基本 |
|
|
13,784 |
|
|
|
13,768 |
|
|
|
13,781 |
|
|
|
13,766 |
|
已發行股票的加權平均數——攤薄 |
|
|
13,809 |
|
|
|
13,789 |
|
|
|
13,806 |
|
|
|
13,788 |
|
|
|
|
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|
|
|
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(a.)包括麥卡倫醫療中心的額外租金,該中心是UHS急診醫院設施,截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月期間分別為730美元和643美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間分別為1,495美元和1,321美元。 |
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環球健康房地產收入信託基金
非公認會計準則補充信息表(“補充附表”)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月
(金額以千計,股票信息除外)
(未經審計)
調整後淨收益的計算
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
3,476 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
5,218 |
|
|
$ |
0.38 |
|
調整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
淨收入調整數小計 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
3,476 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
5,218 |
|
|
$ |
0.38 |
|
運營資金(“FFO”)的計算
|
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
3,476 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
5,218 |
|
|
$ |
0.38 |
|
另外:折舊和攤銷費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併投資 |
|
|
6,849 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
6,679 |
|
|
|
0.48 |
|
未合併的關聯公司 |
|
|
298 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
295 |
|
|
|
0.02 |
|
FFO |
|
$ |
10,623 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
12,192 |
|
|
$ |
0.88 |
|
每股支付的股息 |
|
|
|
|
$ |
0.720 |
|
|
|
|
|
$ |
0.710 |
|
環球健康房地產收入信託基金
非公認會計準則補充信息表(“補充附表”)
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中
(金額以千計,股票信息除外)
(未經審計)
調整後淨收益的計算
|
|
六個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
7,935 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
10,623 |
|
|
$ |
0.77 |
|
調整 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
淨收入調整數小計 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
7,935 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
10,623 |
|
|
$ |
0.77 |
|
運營資金(“FFO”)的計算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
六個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2022年6月30日 |
|
||||||||||
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
|
金額 |
|
|
Per |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
7,935 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
10,623 |
|
|
$ |
0.77 |
|
另外:折舊和攤銷費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併投資 |
|
|
13,467 |
|
|
|
0.98 |
|
|
|
13,388 |
|
|
|
0.97 |
|
未合併的關聯公司 |
|
|
591 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
590 |
|
|
|
0.04 |
|
FFO |
|
$ |
21,993 |
|
|
$ |
1.59 |
|
|
$ |
24,601 |
|
|
$ |
1.78 |
|
每股支付的股息 |
|
|
|
|
$ |
1.435 |
|
|
|
|
|
$ |
1.415 |
|
環球健康房地產收入信託基金
合併資產負債表
(金額以千計,股票信息除外)
(未經審計)
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產: |
|
|
|
|
|
|
||
房地產投資: |
|
|
|
|
|
|
||
建築物、改善和在建工程 |
|
$ |
642,619 |
|
|
$ |
641,338 |
|
累計折舊 |
|
|
(252,365 |
) |
|
|
(248,772 |
) |
|
|
|
390,254 |
|
|
|
392,566 |
|
土地 |
|
|
56,631 |
|
|
|
56,631 |
|
房地產投資淨額 |
|
|
446,885 |
|
|
|
449,197 |
|
來自UHS的應收融資 |
|
|
83,444 |
|
|
|
83,603 |
|
應收房地產投資和融資淨額 |
|
|
530,329 |
|
|
|
532,800 |
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對有限責任公司(“LLC”)的投資和預付款 |
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9,296 |
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9,282 |
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其他資產: |
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||
現金和現金等價物 |
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9,459 |
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7,614 |
|
UHS 的租賃和其他應收賬款 |
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5,944 |
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5,388 |
|
應收租金-其他 |
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8,379 |
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8,445 |
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無形資產(扣除1,310萬美元的累計攤銷額)以及 |
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8,343 |
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|
9,447 |
|
使用權土地資產,淨額 |
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|
11,358 |
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|
|
11,457 |
|
遞延費用和其他資產,淨額 |
|
|
20,203 |
|
|
|
23,107 |
|
總資產 |
|
$ |
603,311 |
|
|
$ |
607,540 |
|
負債: |
|
|
|
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||
信用額度借款 |
|
$ |
311,400 |
|
|
$ |
298,100 |
|
應付抵押貸款票據,無追索權,淨額 |
|
|
39,741 |
|
|
|
44,725 |
|
應計利息 |
|
|
335 |
|
|
|
373 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
12,531 |
|
|
|
12,873 |
|
地面租賃負債,淨額 |
|
|
11,358 |
|
|
|
11,457 |
|
租户儲備金、押金以及遞延和預付租金 |
|
|
11,311 |
|
|
|
10,911 |
|
負債總額 |
|
|
386,676 |
|
|
|
378,439 |
|
股權: |
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|
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||
具有實益權益的優先股, |
|
|
- |
|
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|
- |
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普通股,面值0.01美元; |
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138 |
|
|
|
138 |
|
超過面值的資本 |
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|
269,923 |
|
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|
269,472 |
|
累計淨收入 |
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818,596 |
|
|
|
810,661 |
|
累積分紅 |
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|
(883,001 |
) |
|
|
(863,181 |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
10,979 |
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12,011 |
|
總權益 |
|
|
216,635 |
|
|
|
229,101 |
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負債和權益總額 |
|
$ |
603,311 |
|
|
$ |
607,540 |
|