附錄 4.5

HILLEVAX, INC.

契約

日期截至 _________、20___

[_________]

受託人

目錄

				頁面
第一條定義和以提及方式納入					1
第 1.1 節。		定義			1
第 1.2 節。		其他定義			4
第 1.3 節。		以提及方式納入《信託契約法》			4
第 1.4 節。		施工規則			5
第二條。證券					5
第 2.1 節。		可在系列中發行			5
第 2.2 節。		系列證券條款的制定			6
第 2.3 節。		執行和身份驗證			8
第 2.4 節。		註冊商、付款代理人和通知代理人			9
第 2.5 節。		付款代理人以信託形式持有資金			10
第 2.6 節。		持有者名單			10
第 2.7 節。		轉賬和交換			10
第 2.8 節。		被毀壞、損壞、丟失和被盜的證券			11
第 2.9 節。		未償證券			12
第 2.10 節。		國庫證券			12
第 2.11 節。		臨時證券			12
第 2.12 節。		取消			13
第 2.13 節。		違約利息			13
第 2.14 節。		環球證券			13
第 2.15 節。		CUSIP 號碼			15
第三條。贖回					15
第 3.1 節。		致受託人的通知			15
第 3.2 節。		選擇要贖回的證券			16
第 3.3 節。		贖回通知			16
第 3.4 節。		贖回通知的效力			17
第 3.5 節。		存入贖回價格			17
第 3.6 節。		部分贖回的證券			17
第四條。契約					17
第 4.1 節。		支付本金和利息			17
第 4.2 節。		美國證券交易委員會報告			18
第 4.3 節。		合規證書			18
第 4.4 節。		居留、延期和高利貸法			18

i

第五條繼任者					19
第 5.1 節。		公司何時可能合併等			19
第 5.2 節。		替換了繼任公司			19
第六條。違約和補救措施					19
第 6.1 節。		違約事件			19
第 6.2 節。		加速成熟；撤銷和廢除			21
第 6.3 節。		受託人追討欠款及要求強制執行的訴訟			21
第 6.4 節。		受託人可以提交索賠證明			22
第 6.5 節。		受託人可以在不持有證券的情況下強制索賠			23
第 6.6 節。		所收款項的用途			23
第 6.7 節。		對訴訟的限制			23
第 6.8 節。		持有人無條件收取本金和利息的權利			24
第 6.9 節。		恢復權利和補救措施			24
第 6.10 節。		權利和補救措施累積			24
第 6.11 節。		延遲或遺漏不是棄權			25
第 6.12 節。		持有人控制			25
第 6.13 節。		豁免過去的違約			25
第 6.14 節。		成本承諾			26
第七條。受託人					26
第 7.1 節。		受託人的職責			26
第 7.2 節。		受託人的權利			27
第 7.3 節。		受託人的個人權利			28
第 7.4 節。		信託人免責聲明			29
第 7.5 節。		違約通知			29
第 7.6 節。		受託人向持有人提交的報告			29
第 7.7 節。		補償和賠償			29
第 7.8 節。		更換受託人			30
第 7.9 節。		合併後的繼任受託人等			31
第 7.10 節。		資格；取消資格			31
第 7.11 節。		優先收取針對公司的索賠			31
第八條滿足和解僱；失敗					32
第 8.1 節。		契約的履行和解除			32
第 8.2 節。		信託基金的申請；賠償			33
第 8.3 節。		任何系列證券的法律抗辯權			33
第 8.4 節。		抵禦盟約			35
第 8.5 節。		向公司還款			36
第 8.6 節。		復職			36

ii

第九條。修正和豁免					36
第 9.1 節。		未經持有人同意			36
第 9.2 節。		經持有人同意			37
第 9.3 節。		侷限性			38
第 9.4 節。		遵守《信託契約法》			38
第 9.5 節。		同意的撤銷和效力			38
第 9.6 節。		證券交易的註釋或交換			39
第 9.7 節。		受託人受保護			39
第十條其他					39
第 10.1 節。		《信託契約法》控制			39
第 10.2 節。		通告			39
第 10.3 節。		持有人與其他持有人之間的溝通			41
第 10.4 節。		關於先決條件的證書和意見			41
第 10.5 節。		證書或意見中要求的陳述			41
第 10.6 節。		受託人和代理人的規則			42
第 10.7 節。		法定假期			42
第 10.8 節。		對他人無追索權			42
第 10.9 節。		對應方			42
第 10.10 節。		適用法律；放棄陪審團審判；同意管轄權			43
第 10.11 節。		不對其他協議作出不利解釋			43
第 10.12 節。		繼任者			43
第 10.13 節。		可分割性			43
第 10.14 節。		目錄、標題等			43
第 10.15 節。		外幣證券			44
第 10.16 節。		判決貨幣			44
第 10.17 節。		不可抗力			45
第 10.18 節。		美國愛國者法案			45
第十一條。下沉資金					45
第 11.1 節。		條款的適用性			45
第 11.2 節。		償債基金支付對證券的滿意度			45
第 11.3 節。		為償債基金贖回證券			46

iii

HILLEVAX, INC.

1939 年《信託契約法》與《信託契約》之間的和解與聯繫

契約，日期為 20__ ____________

§ 310(a)(1)				7.10
(a)(2)				7.10
(a)(3)				不適用
(a)(4)				不適用
(a)(5)				7.10
(b)				7.10
§ 311(a)				7.11
(b)				7.11
(c)				不適用
§ 312(a)				2.6
(b)				10.3
(c)				10.3
§ 313(a)				7.6
(b)(1)				7.6
(b)(2)				7.6
(c)(1)				7.6
(d)				7.6
§ 314(a)				4.2, 10.5
(b)				不適用
(c)(1)				10.4
(c)(2)				10.4
(c)(3)				不適用
(d)				不適用
(e)				10.5
(f)				不適用
§ 315(a)				7.1
(b)				7.5
(c)				7.1
(d)				7.1
(e)				6.14
§ 316(a)				2.10
(a) (1) (A)				6.12
(a) (1) (B)				6.13
(b)				6.8
§ 317(a)(1)				6.3
(a)(2)				6.4
(b)				2.5
§ 318(a)				10.1

注意：無論出於何種目的，此 和解均不得被視為契約的一部分。

iv

根據特拉華州 法律註冊成立的公司 HilleVax, Inc. 於 20__ 年____________日簽訂的契約（公司)，以及 [______] (“受託人”).

為了另一方的 利益以及根據本契約發行的證券的持有人享有同等的應分攤利益，雙方同意如下。

第 I 條

定義和以提及方式納入

第 1.1 節。定義。

“額外金額指在本協議或其中規定的情況下，本公司或任何證券公司要求公司就此處或其中規定的對持有人徵收的某些税款支付的任何額外款項，這些税款應歸於此類持有人。

“附屬公司任何特定人員是指直接或間接控制或控制由該特定人員或在 共同控制下的任何其他人。就本定義而言，對任何 個人使用的控制（包括具有相關含義的受控制和共同控制的術語）應指通過擁有有表決權的證券所有權或通過協議或其他方式，直接或間接擁有指導或促成該人管理或政策指導的權力。

“代理人指任何註冊商、付款代理人或通知代理人。

“董事會指公司董事會或其任何正式授權的委員會。

“董事會決議指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議的副本已獲董事會通過或經董事會授權，自證書頒發之日起全面生效並交付給受託管理人。

“工作日指法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的除星期六、星期日或紐約市、紐約市（或與任何付款、付款地點有關的 ）的法定假日以外的任何一天。

“資本存量指 公司股票的所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）。

“公司指在繼任者取代之前如上所述的一方，此後表示 繼任者。

“公司訂單指由高級管理人員以公司名義簽署並交付給 受託人的書面命令。

“企業信託辦公室指受託人辦公室，在任何 特定時間，主要管理與本契約相關的公司信託業務。

“默認 是指任何屬於 “默認事件” 的事件，或在發出通知後，或兩者兼而有之。

“保管人就以一種或多隻全球證券的形式全部或部分發行或發行的任何系列證券而言， 是指公司指定為該系列證券的存託機構的人，該存託機構應是根據《交易法》註冊的清算機構 ；如果在任何時候有超過一個此類人，則用於任何系列證券存託機構的存託人應指該系列證券的存託機構系列。

“折扣安全指任何規定到期 金額小於規定本金的證券，該金額應在根據第 6.2 節宣佈加速到期時支付。

“美元和 $指美利堅合眾國的貨幣。

“《交易法》指經修訂的 1934 年《證券交易法 》。

“外幣指美利堅合眾國 政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。

“外國政府的義務對於以外幣計價的任何 系列證券，是指發行或促使發行此類貨幣的政府擔保的直接債務或債務，其全部信貸和信貸已質押， 不能由發行人選擇贖回或贖回。

GAAP指美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計 標準委員會的聲明和聲明中規定的美利堅合眾國公認的會計 原則，或在會計行業重要階層批准的其他實體的其他報表中規定的自決定之日起生效的公認會計 原則。

“全球安全或者環球證券指根據第 2.2 節設立的以 形式設立的證券或證券，以證明該系列或其被提名人發行並以該存託人或被提名人的名義註冊的一系列證券的全部或部分。

“持有者指以其名義在註冊商賬簿上註冊證券的人。

“契約指不時修訂或補充的本契約，應包括根據本協議設想設立的 特定系列證券的形式和條款。

2

“利息對於任何根據其條款僅在到期後支付 利息的折扣證券，是指在到期後應支付的利息。

“成熟度當用於任何證券時， 是指此類證券的本金在規定到期日或通過宣佈加速、贖回或其他方式到期和應付的日期。

“警官指公司的首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或任何助理 財務主管、祕書或任何助理祕書和任何副總裁。

“軍官證書 是指由任何官員簽署的符合本契約要求的證書。

“律師的意見指受託人接受的法律顧問的 書面意見。律師可以是公司的僱員或法律顧問。意見可能包含習慣限制、條件和例外情況。

“人指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、有限責任公司、股份公司 公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

“校長of a 證券是指證券的本金加上證券的溢價（如果有）以及與證券相關的任何額外金額（如果有）。

“負責官員指受託人在其公司信託辦公室中負責管理本契約 的任何高管，就特定公司信託事項而言，也指因瞭解和熟悉特定主題而被推薦給任何公司信託事務的任何其他高管。

“秒指證券交易委員會。

“安全或者證券指根據本契約認證和交付的任何 系列的公司債券、票據或其他債務工具。

“系列或者證券系列指公司根據本協議第2.1和2.2節創建的每個 系列債券、票據或其他債務工具。

“規定的 到期日當用於任何證券時，是指該證券中規定的日期，即該證券或利息的本金到期和支付的固定日期。

“子公司“任何特定人員” 是指任何公司、協會或其他商業實體，其中 有權在其董事、經理或受託人選舉中投票的 股份的總投票權中，有超過 50% 的 人或該人的一家或多家子公司或兩者的組合直接或間接擁有或控制。

3

“蒂亞指在本契約簽訂之日生效的 1939 年《信託契約法》（15《美國法典》§§ 77aaa-77bbbb）；但是，如果在此日期之後對 1939 年《信託契約法》進行修訂，則在任何此類修正案要求的範圍內，TIA 是指經修訂的《信託 契約法》。

“受託人指在根據本契約的適用條款成為繼任受託人之前，本 文書第一段中被指定為受託人的人，此後受託人應指或包括當時擔任本協議受託人的每個人，如果在任何時候有 以上的受託人，則用於任何系列證券的受託人應指該系列證券的受託人。

“美國政府的義務指作為 美利堅合眾國直接義務或由其擔保的證券，其全部信貸和信貸已抵押，不能由發行人選擇贖回或贖回，還應包括銀行或信託公司作為託管人 就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或為美國持有的任何此類美國政府債務的特定利息或本金支付的利息或本金該保管人是存託憑證持有人的賬户的保管人, 提供的（法律要求的 除外）該保管人無權從託管人收到的與該 存託憑證所證明的美國政府債務有關的任何金額中扣除任何應付給此類存託憑證持有人的金額。

第 1.2 節。其他定義。

術語		在本節中定義
代理會員			2.14.6
破產法			6.1
保管人			6.1
違約事件			6.1
判決貨幣			10.16
強制性償債基金付款			11.1
紐約銀行日			10.16
通知代理			2.4
可選的償債基金付款			11.1
付款代理			2.4
註冊員			2.4
所需貨幣			10.16
特定法院			10.10
繼任者			5.1

第 1.3 節。《信託契約引用法案》。

每當本契約提及TIA的條款時，該條款均以提及方式納入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的 以下 TIA 術語具有以下含義：

“佣金是指美國證券交易委員會。

4

“契約證券指證券。

“契約擔保持有人指持有者。

“合格契約是指這個契約。

“契約受託人或者機構受託人指受託人。

“義務人契約證券是指公司和證券的任何繼任承付人。

本契約中使用的所有其他由TIA定義、由TIA參照其他法規定義或由美國證券交易委員會在 TIA 下的規則定義且此處未另行定義的所有其他術語均按此定義使用。

第 1.4 節。施工規則。

除非上下文另有要求：

(a) 一個術語具有賦予它的含義；

(b) 未另行定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予的含義；

(c) “要麼不是排他性的；

(d) 單數中的單詞包括複數，複數中的單詞包括單數；

(e) 條款適用於連續的事件和交易；

(f) 在計算從指定日期到稍後指定日期的時間段時，“from” 一詞表示 從和包括，而 to 和 bulce 這兩個詞的意思是 to 但不包括；以及

(g) 除非另有説明，否則此處使用的書面短語應被視為包括 PDF、 電子郵件和其他電子傳輸方式。

第二條。

證券

第 2.1 節。可連續發行。

根據本契約，可以認證和交付的證券本金總額是無限的。證券可以按一個或多個系列發行 。除非按照董事會決議、補充契約或詳細説明 的高級管理人員證書中規定的方式規定或確定，否則系列的所有證券均應相同

5

根據董事會決議授予的授權通過其條款。對於不時發行的系列證券，董事會決議、高級職員 證書或補充契約，詳細説明根據董事會決議授予的授權通過其條款，可以規定確定特定條款（例如利率、到期日、記錄日期或應計利息的日期 ）的方法。不同系列的證券在任何事項上可能有所不同，前提是所有系列證券都應平等地享有契約的好處。

第 2.2 節。制定系列證券條款。

在發行系列中的任何證券時或之前，應由董事會決議或根據董事會決議（就該系列而言，就該系列而言，就第 2.2.1 小節而言，以及該系列中的此類證券或一般針對該系列第 2.2.2 至 2.2.23 小節），並按照董事會 決議、本協議補充契約中規定的方式規定或確定軍官證書：

2.2.1. 該系列的標題（應將該 特定系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）和排名（包括任何從屬條款的條款）；

2.2.2. 該系列證券的發行價格或價格（以本金的百分比表示）；

2.2.3. 對根據本 契約可以進行認證和交付的本系列證券本金總額的任何限制（根據第 2.7、2.8、2.11、3.6 或 9.6 節在註冊轉讓、交換或代替該系列其他證券時經過認證和交付的證券除外）；

2.2.4. 該系列證券本金的支付日期或日期；

2.2.5. 每年的利率（可以是固定利率或浮動利率），或者用於確定此類利率或利率的方法 （包括但不限於該系列證券應計利息的任何大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或金融指數），此類利息的產生日期或日期（如果有），該利息的產生日期或 日期利息（如果有）應在任何利息支付日開始和支付，應付利息的任何常規記錄日期；

2.2.6. 應支付該系列證券本金和利息（如果有）的地點，該系列的證券 可以交出進行轉讓或交換登記，可以向公司或向公司交付有關該系列證券和本契約的通知和要求，以及如果通過 電匯、郵件或其他方式，則付款方式；

2.2.7.（如果適用），公司可以選擇全部或部分贖回該系列證券的期限、價格或價格以及條款 和條件；

6

2.2.8. 公司有義務根據任何償債基金或類似條款，或由債券持有人選擇贖回或購買 系列證券（如果有），以及根據該義務全部或部分贖回 或購買該系列證券的期限、價格或價格以及條款和條件；

2.2.9. 公司將根據持有人選擇回購該系列 證券的日期（如果有）和價格，以及此類回購義務的其他詳細條款和規定；

2.2.10。如果不是1,000美元的面額及其任何整數倍數，則該系列證券的發行面額 ；

2.2.11。該系列證券的形式以及該證券是否可以作為全球證券發行；

2.2.12. 如果本金除外，則該系列證券本金中應在根據第6.2節宣佈加速到期時支付的部分 ；

2.2.13. 該系列 證券的計價貨幣，可以是美元或任何外幣，如果該計價貨幣是複合貨幣，則負責監管此類綜合貨幣的機構或組織（如果有）；

2.2.14. 指定用於支付該系列 證券的本金和利息（如果有）的貨幣、貨幣或貨幣單位；

2.2.15. 如果本系列證券的本金或利息（如果有）的支付 將以除此類證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付，則將以何種方式確定此類付款的匯率；

2.2.16. 確定本系列證券本金或利息（如果有）金額的方式，前提是 此類金額可以參照基於一種或多種貨幣的指數來確定，也可以參照大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定；

2.2.17。與為該系列證券提供的任何擔保有關的條款（如果有）；

2.2.18。對適用於本系列任何證券的違約事件的任何增加、刪除或變更，以及受託人或此類證券的必要持有人申報根據第 6.2 節到期應付本金的 權利的任何變化；

2.2.19。對適用於該系列證券的契約的任何增加、刪除或變更；

7

2.2.20。與該系列證券相關的任何存管機構、利率計算代理人、匯率計算代理人 或其他代理人（如果此處指定的代理人除外）；

2.2.21. 與 轉換或交換該系列任何證券有關的條款（如果有），包括轉換或交換價格、轉換或交換期、關於轉換或交換是強制性的規定、由持有人 選擇還是由公司選擇、需要調整轉換價格或交易價格的事件以及在該系列證券轉售時影響轉換或交換的條款被兑換;

2.2.22. 本系列的任何其他條款（可能補充、修改或刪除本契約中適用於此類 系列的任何條款），包括適用法律或法規可能要求的任何條款或與該系列證券營銷有關的任何可取條款；以及

2.2.23。公司是否有任何直接或間接子公司將為該系列證券提供擔保，包括此類擔保的 從屬條款（如果有）。

根據本契約的條款，如果董事會決議、本協議補充契約或上述高級管理人員證書規定或根據本契約的條款，任何一個系列的所有證券均無需同時發行，可以從 不時發行。

第 2.3 節。執行和認證。

高級管理人員應通過手動、傳真或電子簽名為公司簽署證券。

如果在證券上簽名的官員在安全部門通過認證時不再擔任該職務，則保安人員 仍然有效。

在受託人或 代理人的手動簽名進行認證之前，證券才有效。簽名應是證券已根據本契約獲得認證的確鑿證據。

受託人收到公司命令後，受託人應在任何 時間不時以董事會決議、本協議補充契約或高級管理人員證書中規定的本金對原始發行的證券進行認證。每個 證券的日期均應為其認證日期。

除非 第 2.8 節另有規定，否則在任何 時間未償還的任何系列證券的本金總額不得超過董事會決議、本協議補充契約或根據第 2.2 節交付的高級管理人員證書中規定的該系列的最大本金限額。

在發行任何系列的證券之前，受託管理人應收到並且（視第7.2節而定） 應依據：（a）董事會決議，受到充分保護，

8

本協議補充契約或高級管理人員證書，確定該系列證券或該系列證券的形式以及該 系列證券或該系列證券的條款，(b) 符合第10.4和10.5節的高級管理人員證書，以及 (c) 符合第10.4和10.5節的法律顧問意見。

受託人有權拒絕認證和交付該系列的任何證券：(a) 如果受託人經律師告知 ，認為此類行動可能不合法；或 (b) 如果受託人真誠地認為此類行動可能使受託人承擔個人責任。

受託人可以指定公司可以接受的認證代理人對證券進行身份驗證。只要受託人可以，認證代理人就可以對 證券進行身份驗證。本契約中每處提及受託人認證的內容都包括該代理人的認證。認證代理與代理人擁有與公司或 公司關聯公司進行交易的相同權利。

第 2.4 節。註冊商、付款代理和通知代理。

對於每個系列證券，公司應在根據 至第 2.2 節為該系列規定的一個或多個地點設立一個辦公室或機構，在那裏可以出示或交出該系列的證券以供付款（付款代理)，其中該系列的證券可以交出進行轉讓或交換登記 (註冊員) 以及就該系列證券和本契約向公司發出或向公司提出的通知和要求可能在何處送達（通知代理）。書記官長應保存每系列證券及其轉讓和交換的 登記冊。公司將立即向受託人發出書面通知，告知每位註冊商、付款代理人或通知代理人的姓名和地址以及名稱或地址的任何變更。如果公司在任何 時間未能保留任何此類必要的註冊服務商、付款代理人或通知代理人，或者未能向受託人提供其姓名和地址，則此類陳述、移交、通知和要求可在 受託人公司信託辦公室提出或送達，公司特此任命受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、移交、通知和要求；但是，前提是對受託人作為 通知代理人的任何任命均不包括受託人或其任何辦公室的任命受託人作為代理人接受公司法律程序服務。

公司還可以不時指定一名或多名共同註冊商、額外付款代理人 或其他通知代理人，並可以不時撤銷此類指定；但是，此類指定或撤銷不得以任何方式解除公司為此類目的在任何系列證券第2.2節規定的每個地點保留註冊商、付款代理人 和通知代理人的義務。公司將就任何此類指定或撤銷以及任何此類共同註冊商、額外付款代理人或額外通知代理人的名稱 或地址的任何變更立即向受託人發出書面通知。這個詞註冊員包括任何共同註冊商；術語 付款代理包括任何其他付款代理人；以及條款通知代理包括任何其他通知代理。公司或其任何關聯公司可以擔任註冊商或付款代理人。

公司特此任命受託人為初始註冊商、付款代理人和通知

9

每個系列的代理人，除非在該系列證券首次發行之前指定了另一名註冊商、付款代理人或通知代理人（視情況而定）。本契約下每個代理人的權利、權力、 職責、義務和行為是多項的，而不是共同或共同的，代理人只有義務履行本契約中明確規定的職責，沒有默示的責任。

第 2.5 節。向代理人付款，以信託形式持有資金。

公司應要求除受託人以外的每位付款代理人以書面形式同意，為了任何系列證券持有人或受託人 的利益，付款代理人將以信託形式持有付款代理人持有的用於支付該系列證券的本金或利息的所有款項，並將以書面形式將公司在支付 任何此類款項方面的任何違約行為通知受託人。儘管任何此類違約行為仍在繼續，但受託人可以要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。公司可以隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。向受託人付款超過 後，付款代理人（如果公司或公司子公司除外）對這筆錢不承擔進一步的責任。如果公司或公司的子公司充當付款代理人，則應將其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在單獨的 信託基金中，以供任何系列證券的持有人使用。在對公司進行任何破產、重組或類似程序時，受託人應擔任 證券的付款代理人。為避免疑問，在付款代理人和受託人確認收到足以支付 相關款項的資金之前，他們應免受損害，並且對付款或支出（包括對持有人）不承擔任何責任。除非法律要求，否則代理人持有的資金無需隔離。

第 2.6 節。持有人 名單。

如果受託人擔任註冊商，則受託人應在合理可行的情況下以儘可能新的形式保存向其提供的每系列證券持有人的姓名和地址的最新 清單，否則應遵守 TIA § 312 (a)。如果受託人不是註冊服務商，則公司應在每個 利息支付日期前至少十天以及受託人可能要求的其他時間，以受託人合理要求的形式和日期向受託人提供每系列證券持有人的姓名和地址清單。

每位持有人通過接收和持有證券，都同意公司和受託人同意，根據 TIA § 312 披露有關持有人姓名和地址的任何此類信息，無論此類信息來自何處，都不應追究公司、受託人或他們任何一方的任何 代理人的責任，也不得因根據證券郵寄任何材料而追究受託人的責任根據 TIA § 312 (b) 提出的請求。

第 2.7 節。轉移和交換。

如果向註冊服務商或共同註冊機構提交某系列證券並要求 登記轉讓或將其兑換成相同系列證券本金相等金額的證券，則註冊服務商應登記轉讓或進行交易（如果有以下要求）

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此類交易已得到滿足。為了允許註冊轉賬和交易所，受託管理人應根據註冊商的要求對證券進行認證。不得為任何 的轉讓或交換登記收取任何服務費（除非此處另有明確許可），但公司可能要求支付足以支付任何轉讓税或與之相關的類似政府費用（根據第 2.11、3.6 或 9.6 節在交易所應支付的任何 此類轉讓税或類似的政府費用除外）。

不得要求公司或 註冊商 (a) 發行、登記任何系列的證券的轉讓或交換，期限從選定贖回的系列證券的贖回通知發出前15天開業之日開始，並在該通知發出之日營業結束時結束；(b) 登記任何選定、召集或被徵集的系列證券的轉讓或交換全部贖回或贖回任何此類證券的 部分被選中、召集或被要求部分贖回，或 (c) 登記任何系列證券在記錄日期和付款日期之間進行任何系列證券的轉讓或交換。

第 2.8 節。損毀、損壞、丟失和被盜的證券。

如果向受託人交出任何損壞的證券，則公司應執行受託人，受託人應對其進行認證並交付 的相同系列、期限和本金相似的新證券，其編號未同時還清。

如果向公司和受託人交付 (i) 證實任何 證券的破壞、丟失或被盜的證據，以及 (ii) 雙方為使自己及其任何代理人免受傷害而可能需要的擔保或賠償保證金，那麼，在沒有通知公司或受託人知道此類證券是由真正的 購買者獲得的情況下，公司應執行和收到公司命令後，受託人應進行身份驗證並提供交付，以代替任何此類被銷燬、丟失或被盜的命令證券，同一系列的新證券，期限和 本金相似，帶有同期未償還的數字。

如果任何此類損壞、損壞、丟失或被盜的安全 已經或即將到期並應付款，則公司可自行決定支付此類擔保，而不是發行新的證券。

根據本節發行任何新證券後，公司可以要求支付一筆足以支付可能為此徵收的任何税收或其他 政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）的款項。

根據本節發行的任何系列的每份新證券以代替任何被毀、丟失或被盜的證券均構成公司的 原始額外合同義務，無論被毀、丟失或被盜的證券是否可以由任何人強制執行，並且有權與根據本協議正式發行的 該系列的任何和所有其他證券平等和成比例地享受本契約的所有好處。

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本節的規定是排他性的，應（在合法的範圍內）排除與更換或支付殘缺、損毀、丟失或被盜證券有關的所有 其他權利和補救措施。

第 2.9 節。傑出證券。

任何時候未償還的證券均為受託人認證的所有證券，但受託人取消的證券、交付給 受託人取消的證券、受託人根據本節規定削減的全球證券利息以及本節所述未償還的證券除外。

如果根據第 2.8 節替換證券，則在受託人收到令其滿意的證據證明 替代的證券由真正的購買者持有之前，該證券將不再處於未償還狀態。

如果付款代理人（公司、公司子公司或公司 關聯公司除外）在證券到期時持有足以支付該日應付此類證券的系列資金，則在該日及之後，該系列的此類證券不再未償還，其利息也將停止累積 。

公司可以通過公開市場購買、協商交易或 以其他方式購買或以其他方式收購證券。證券不會因為公司或公司的關聯公司持有證券而不再是未償還的證券（但參見下文第 2.10 節）。

在確定未償還證券必要本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意或豁免時，應被視為未償還的折扣證券的本金應為在根據第 6.2 節宣佈加速到期時作出 裁定之日到期應付的本金金額。

第 2.10 節。國庫證券。

在確定所需系列證券本金的持有人是否同意任何請求、要求、 授權、指示、通知、同意或豁免時，公司或公司任何關聯公司擁有的系列證券將被忽視，但為了確定受託人依賴 任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免是否應受到保護，但僅限於該系列證券受託人的負責官員知道是這樣擁有的不理會。

第 2.11 節。臨時證券。

在最終證券準備好交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應根據 公司訂單對臨時證券進行認證。臨時證券應基本採用最終證券的形式，但可能會有公司認為適合臨時證券的變體。公司應毫不拖延地進行

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做好準備，受託人在收到公司命令後，應對同一系列的最終證券和到期日進行認證，以換取臨時證券。在進行交換之前， 臨時證券在本契約下享有與最終證券相同的權利。

第 2.12 節。取消。

公司可隨時向受託人交付證券以供取消。註冊商和付款代理人應向 受託人轉交給他們的任何證券進行轉讓、交換或付款登記。受託人應取消所有因轉讓、交換、付款、替換或取消而交出的證券，並應銷燬此類已取消的證券 （須遵守《交易法》和受託人的記錄保留要求），並應公司的書面要求向公司提供此類取消證書。公司不得發行新證券來取代 已支付或交付給受託人取消的證券。

第 2.13 節。違約利息。

如果公司拖欠一系列證券的利息，則應在隨後的特別記錄日期向該系列證券的持有人支付違約利息，外加在法律允許的範圍內 支付違約利息的任何利息。公司應確定記錄日期和付款日期。在特別記錄日期前至少十天， 公司應向受託人和每位系列持有人發送通知，説明特別記錄日期、付款日期和要支付的利息金額。公司可以以任何其他合法方式支付違約利息。

第 2.14 節。環球證券。

2.14.1。證券條款。董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書應確定 系列證券應全部或部分以一種或多種全球證券和此類全球證券或證券的存託機構的形式發行。

2.14.2。轉移和交換。儘管契約第2.7節和 附加條款中有任何相反的規定，但根據契約第2.7節，只有在 (i) 此類存託人 通知公司其不願或無法繼續擔任此類全球證券的存託人，或者在任何時候此類存託機構，才可以根據契約第2.7節交換以此類證券或其被提名人以外的持有人名義註冊的證券的任何全球證券 Iritary不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，公司未在 事件發生後的90天內指定根據《交易法》註冊為清算機構的繼任存託人，或者 (ii) 公司簽署並向受託管理人交付一份高管證書，大意是此類全球證券 應可以兑換。任何根據前一句可交換的全球證券均可兑換為以存託機構等名義註冊的證券，其本金總額等於 期限和條款相似的全球證券本金。

除非本第 2.14.2 節另有規定，否則不得將全球證券 作為一個整體轉讓給此類全球證券的被提名人

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存管人，由該保管機構的被提名人向該保管機構提名人或該保管人的另一名被提名人，或由保管人或任何此類被提名人為繼任保管人或此類 繼任保管人的被提名人提名人。

除了要求交付此類證書和其他文件或證據外，任何受託人或任何代理人都沒有義務或義務監督、確定或詢問 是否遵守本契約或適用法律對任何證券的任何權益的轉讓（包括任何全球證券的存託參與者、成員或受益 所有人之間的任何轉讓）規定的任何轉讓限制在條款明確要求的情況下這樣做，本契約，並對相同的 進行審查，以確定其形式是否符合本契約的明確要求。

受託人或任何代理人均不對全球證券的任何受益所有人、存託人的成員或參與者或其他個人負有任何 的責任或義務，涉及存託人或其被提名人或其任何參與者或成員 的記錄的準確性，任何證券的所有權權益或向任何參與者、成員、受益所有人或其他人（除外）的交付存託人）任何通知（包括任何可選贖回通知）或 的付款低於或與此類證券有關的任何金額。

2.14.3。傳奇。根據本協議發行的任何全球證券均應 帶有基本以下形式的圖例：

該證券是下文提及的契約 所指的全球證券，以保管人或受託人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下 情況下，該證券才可以兑換為以存託機構或其被提名人以外的人名義註冊的證券，除非由存託人整體轉讓給存託機構的被提名人、存託機構的被提名人或存託機構的另一名被提名人，或者由存託機構或 任何此類被提名人轉讓給繼任存託機構或 此類繼任保管人的提名人。

此外，只要存託機構 信託公司（DTC）是存託機構，每隻以DTC或其被提名人的名義註冊的全球證券都應帶有基本以下形式的圖例：

除非本全球證券由存託信託公司（紐約公司 （DTC）的授權代表出示給公司或其代理人進行轉賬、交換或支付登記，並且發行的任何全球證券均以 CEDE & CO 的名義註冊。或以 DTC 的授權代表 要求的其他名稱（任何款項均向 CEDE & CO. 支付）或根據DTC的授權代表的要求向其他實體（DTC）進行的任何轉讓、質押或其他用途是非法的，因為本協議的 註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有權益。

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2.14.4。持有人的行為。作為持有人，存託人可以指定代理人， 以其他方式授權參與者提出或接受持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

2.14.5。付款。儘管本契約有其他規定，除非 第 2.2 節另有規定，否則任何全球證券的本金和利息（如果有）均應支付給其持有人。

2.14.6。 代理會員。無論出於何種目的，證券的註冊持有人將被視為該證券的所有者，只有註冊持有人才能擁有本契約和證券下的權利。 保存人的成員或參與者 (代理會員) 通過代理成員持有全球證券實益權益的個人在本契約下對 保管人代表他們持有的任何全球證券沒有任何權利。無論出於何種目的，公司、受託人、付款代理人、註冊商和上述機構的任何代理人均可將存管人視為全球證券的絕對所有者。儘管如此， 此處的任何內容均不妨礙公司、受託人、付款代理人、註冊代理人或上述機構的任何代理人使存管人提供的任何書面認證、代理或其他授權生效，也不得妨礙該存託人對任何全球證券實益權益持有人行使權利的慣例的運作。

第 2.15 節。CUSIP 號碼。

公司在發行證券時可以使用CUSIP號碼（如果當時普遍使用），如果是，則受託人應在贖回通知中使用 CUSIP 號碼，以方便持有人；前提是任何此類通知均可説明不對印在證券上或任何贖回通知中 中包含的此類數字的正確性作出任何陳述，並且只能依賴其他身份要素印在證券上，任何此類贖回均不受任何缺陷或遺漏的影響這樣的數字。

第三條。

贖回

第 3.1 節。給受託人的通知。

對於任何系列證券，公司可以保留贖回和支付該系列證券的權利，也可以承諾 在規定的到期日之前按照此類證券規定的時間和條款贖回和支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，並且公司希望或有義務根據該系列證券的條款在規定到期日之前 贖回該系列證券的全部或部分股票，則應以書面形式將贖回事宜通知受託人

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日期和要贖回的證券系列的本金。公司應在贖回日期（或受託人可接受的較短期限 ）前至少 15 天發出通知。

第 3.2 節。選擇要贖回的證券。

除非董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書對特定系列另有指明，否則 要贖回的證券少於該系列的所有證券，則將按以下方式選擇待贖回的系列證券：(a) 如果證券採用全球證券的形式，則根據 存託人的程序，(b) 如果證券在任何國家證券上市交易所，符合主要國家證券交易所（如果有）的要求，除非法律或適用的證券交易所要求另有要求，否則證券上市或 (c) 如果不是 (a) 或 (b) 條款 規定的話 ，則以受託人認為公平和適當的方式上市，包括通過抽籤或其他方法，就Global 證券而言，須遵守存託人的適用規則和程序。待贖回的證券應從先前未要求贖回的已發行系列證券中選擇。 系列證券本金中面額大於1,000美元的部分可以選擇進行贖回。該系列證券及其選擇贖回的部分證券的金額應為1,000美元或1,000美元的整數倍數，或者，對於根據第2.2.10節以其他面額發行的 任何系列證券，應為每個系列的最低本金面額及其授權的整數倍數。本契約中適用於用於贖回的名為 的系列證券的條款也適用於該系列中需要贖回的部分證券。受託人和付款代理人均不對其根據本款做出的任何選擇（包括 存管機構的程序）承擔責任。

第 3.3 節。兑換通知。

除非就特定系列的董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書另有説明，否則公司應在贖回日期前至少15天但不超過60天，否則公司應根據存託人的程序，通過頭等郵件或電子方式向每位要贖回 證券的持有人發送或安排發送贖回通知。

該通知應確定要贖回的該系列證券，並應説明：

(a) 贖回日期；

(b) 贖回價格；

(c) 付款代理人的名稱和地址；

(d) 如果正在部分贖回任何證券，則贖回此類證券的本金部分， 在贖回日期之後交出該證券後，應在取消 原始證券後，以持有人的名義發行相當於原始證券未贖回部分的新證券或證券；

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(e) 要求贖回的系列證券必須交出 給付款代理才能收取贖回價格；

(f) 除非公司違約存入贖回價格，否則需要贖回的系列證券的利息 在贖回日當天及之後停止累積；

(g) CUSIP 號碼（如果有）；以及

(h) 特定 系列或正在兑換的系列證券的條款可能要求的任何其他信息。

應公司的要求，受託人應在 中以公司名稱發出贖回通知並由其承擔費用，但前提是公司已在通知日期前至少10天（除非受託人可以接受更短的時間）向受託人提交一份高級管理人員證書 ，要求受託人發出此類通知，並列出此類通知中應説明的信息和此類通知的形式。

第 3.4 節。贖回通知的效力。

按照第 3.3 節的規定發出贖回通知後，需要贖回的系列證券將在 贖回日期和贖回價格到期和應付。除非系列的補充契約、董事會決議或高級管理人員證書中另有規定，否則贖回通知可能不是有條件的。向付款代理人交出後， 此類證券應按贖回價格加上截至贖回日的應計利息支付。

第 3.5 節。存入 兑換價格。

在贖回日紐約市時間上午 11:00 或之前，公司應向 Paying 代理人存入足以支付該日要贖回的所有證券的贖回價格和應計利息（如果有）的款項。

第 3.6 節。部分贖回的證券。

交出部分贖回的證券後，受託人應為持有人認證相同系列和相同到期日的新證券，其本金等於交出證券的未贖回部分。

第四條

契約

第 4.1 節。支付本金和利息。

為了每個系列證券持有人的利益，公司承諾並同意，它將根據該系列證券和本契約的條款按時支付該系列證券的 本金和利息（如果有）。在適用的付款日紐約市時間上午11點或之前，公司應根據此類證券和本契約的條款向 付款代理人存入足以支付每個系列證券的本金和利息（如果有）的款項。

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第 4.2 節。美國證券交易委員會報告。

如果某系列的任何未償還證券，公司應在向 美國證券交易委員會提交年度報告以及根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條 要求公司向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告（或美國證券交易委員會可能規定的上述任何部分的副本）後的15天內向受託人提供這些副本。公司還應遵守 TIA § 314 (a) 的其他規定。就本第4.2節而言，通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件將被視為在通過EDGAR提交此類文件時已交付給受託人 。

根據本第 4.2 節向 受託人交付報告、信息和文件僅供參考，受託人收到上述內容不構成對其中包含的任何信息或可從 所含信息中確定的任何信息的建設性或實際通知，包括公司遵守本協議下任何契約的情況（受託人有權完全依賴高級管理人員證書）。在通過EDGAR系統（或任何 繼任系統）提交此類報告、信息或文件時，本公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的 第4.2節中提及的所有此類報告、信息或文件均應視為已向受託人提交併傳輸給持有人。

第 4.3 節。合規證書。

如果某系列的任何未償債券，公司應在公司每個 財年結束後的120天內向受託人提供一份高級管理人員證書，説明對公司及其子公司在上一財年的活動進行了審查，以期 確定公司是否保持、遵守、履行和履行了本契約規定的義務，以及進一步指出，關於該官員簽署此類證書，據他/她所知，公司保持、遵守、 履行和履行了本契約中包含的每一項契約，在履行或遵守本契約的任何條款、規定和條件（或者，如果發生了違約或違約事件， 描述了該官員可能知道的所有此類違約或違約事件）。

第 4.4 節。居留、延期和 高利貸法。

公司承諾（在其合法範圍內），在任何時候都不會堅持、辯護或以 任何方式主張中止、延期或利用任何可能影響契約或履行本契約或證券的中止法、延期法或高利貸法；以及 公司（在其合法範圍內）so) 特此明確放棄任何此類法律和契約的所有好處或好處，即它不會通過訴諸任何此類法律來阻礙、拖延或阻礙執行此處授予的 受託人的任何權力，但將受到損害並允許執行所有此類權力，就好像沒有頒佈此類法律一樣。

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第 V 條。

繼任者

第 5.1 節。公司何時可能合併等

公司不得將其全部或基本全部財產和 資產合併、合併、轉讓、出租給任何人 (a)繼任者) 除非：

(a) 公司是倖存的實體或 繼承人（如果公司除外）是根據任何美國國內司法管轄區的法律組建和有效存在的公司、合夥企業、信託或其他實體，通過補充契約明確承擔公司對證券和本契約的 義務；以及

(b) 交易生效後，不會立即發生任何 違約或違約事件，也不會繼續發生。

公司應在 擬議交易完成之前向受託人提供具有上述內容的高級管理人員證書和一份法律顧問意見，説明擬議的交易和任何補充契約都符合本契約。

儘管如此，公司的任何子公司均可與 公司合併、合併或轉讓其全部或部分財產。不要求出具與之相關的官員證書或律師意見。

第 5.2 節。繼任公司被取代。

在根據第 5.1 節對公司 的全部或基本全部資產進行任何合併或合併，或出售、租賃、轉讓或其他處置後，由此類合併、加入或與公司合併或向其進行此類出售、租賃、轉讓或其他處置的繼承公司應繼承和取代 ，並可根據公司行使公司的所有權利和權力本契約的效力與該繼任人在本協議中被指定為公司相同；前提是，但是，就出售、 轉讓或其他處置（租賃除外）而言，應免除前身公司在本契約和證券下的所有義務和契約。

第六條。

默認值和補救措施

第 6.1 節。違約事件。

“違約事件，無論此處對任何系列的證券使用何處，均指以下任何事件， ，除非在成立的董事會決議中增補

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契約或官員證書規定此類系列不得受益於上述違約事件：

(a) 在該系列任何證券到期應付時拖欠支付任何利息， 此類違約行為持續30天（除非公司在紐約時間上午11點之前將全部款項存入受託人或付款代理人 30^第四在此期間的某一天）；

(b) 該系列任何證券到期時拖欠支付 本金；

(c) 違約履行或違反本契約 公司在本契約中的任何契約或保證（不包括根據上文 (a) 或 (b) 段或本契約中僅為該系列以外的一系列證券的利益而包含的契約或擔保）， 違約在註冊或認證後的 60 天內仍未得到維護由受託人郵寄給公司，或由本金至少25％的持有人寄給公司和受託人該系列的未償還的 證券一份書面通知，具體説明此類違約或違約行為並要求對其進行補救，並指出此類通知是本協議下的違約通知；

(d) 根據任何破產法或根據任何破產法所指的公司：

(i) 自願提起訴訟，

(ii) 同意在非自願情況下對其下達救濟令，

(iii) 同意為其或其全部或基本全部財產指定託管人，

(iv) 為其債權人的利益進行一般轉讓，或

(v) 通常無法償還到期的債務；

(e) 有管轄權的法院根據任何破產法下達的命令或法令，該命令或法令：

(i) 用於在非自願案件中向公司提供救濟，

(ii) 為公司或其全部或基本全部財產任命託管人，或

(iii) 下令清算公司，

且該命令或法令在60天內仍未被暫停執行並生效；或

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(f) 根據第 2.2.18 節，董事會決議、本協議補充契約或高級管理人員證書中規定的與該 系列證券有關的任何其他違約事件。

這個詞破產法指《美國法典》第 11 章或任何類似的關於債務人救濟的聯邦或州法律。 這個詞保管人指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

公司 將在得知此類違約或違約事件發生後的30天內向受託人提供有關任何違約或違約事件的書面通知，該通知將合理詳細地描述此類違約或 違約事件的狀態以及公司正在或打算就此採取或打算採取的行動。

第 6.2 節。加速到期； 撤銷和廢除。

如果未償還時任何系列證券的違約事件發生並且 仍在繼續（第 6.1 (d) 或 (e) 節中提及的違約事件除外），則在每種情況下，受託人或該系列未償還證券本金不少於25％的持有人可以申報本金 金額（或者，如果該系列的任何證券是折扣證券，則本金的該部分如此類證券條款中可能規定的那樣）以及所有證券的應計和未付利息（如果有）該系列證券將立即到期和支付，通過向公司（如果持有人發出，則發給受託人）的書面通知，在作出任何此類聲明後，該本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）應立即到期和應付 。如果發生第 6.1 (d) 或 (e) 節中規定的違約事件，則所有未償還證券的本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）應 當然成為並且 應立即到期支付，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。

在就任何系列宣佈加速 之後，在受託人獲得支付到期款項的判決或法令之前（如本條下文所規定），該系列未償還證券本金佔多數 的持有人可隨時通過向公司和受託人發出書面通知，撤銷和取消該聲明及其後果該系列的除未償還本金和利息（如果有）外，根據第6.13節的規定，該系列僅因宣佈加速而到期的證券已得到補救或豁免。

此類撤銷不得影響隨後的任何違約或損害由此產生的任何權利。

第 6.3 節。受託人追討欠款和提起強制執行的訴訟。

公司承諾，如果：

(a) 當任何證券的利息到期和應付時，即違約支付任何證券的任何利息，並且這種違約持續30天，

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(b) 在 到期時違約支付任何證券的本金，或

(c) 在證券條款 規定的時間和到期日存入任何償債基金付款（如果有）均構成違約，

然後，公司將根據受託人的要求向其支付此類證券當時到期應付的全部本金和利息 的全部本金和利息，並在此類利息的支付具有法律強制力的範圍內，向其支付任何逾期本金的利息和按此類證券中規定的利率或利率支付的任何逾期利息，除此之外，還應支付足以支付的額外金額支付收款的費用和開支, 包括賠償, 合理的開支,受託人、其代理人和律師的支出和預付款。

如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人可以 以自己的名義並作為明示信託的受託人提起司法程序以收取到期和未付的款項，可以根據判決或最終法令對公司或任何其他債務人強制執行同樣的措施，並按規定的方式收取經判定或視為應支付的款項 不論位於何處，均以公司或此類證券的任何其他債務人的財產為依據。

如果任何系列證券的違約事件發生並且仍在繼續，則在不違反本協議第七條的前提下，受託人可自行決定通過受託人認為對保護和執行任何此類權利最為有效的適當司法程序來保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利，無論是 是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是用於援助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當補救措施。

第 6.4 節。受託人可以提交索賠證明。

如果與公司或任何其他債務人或公司或該其他債務人或其債權人的證券或財產有關的任何破產接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、組成或 其他司法程序處於待決狀態，則受託人（無論證券的本金是否應按其中明示或聲明或其他方式到期和應付 ，也不管受託人是否應該已向本公司要求支付逾期款項本金或利息）應有權通過在此類訴訟或其他程序中進行幹預 獲得授權和授權，

(a) 就證券的全部應付本金和利息和 未付金額提出索賠，並提交必要或可取的其他文件或文件，以便受託人（包括任何索賠 受託人、其代理人和律師的賠償、合理開支、支出和預付款）和此類司法程序中允許的持有人提出索賠，以及

(b) 收取和 收取任何此類索賠應付或可交付的款項或其他財產，並分配這些款項或其他財產，

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持有人特此授權任何 此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果受託管理人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託管理人支付 的賠償、合理開支、支出和預付款受託人、其代理人和法律顧問以及根據第7.7節應付給受託人的任何其他款項。

此處包含的任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意、接受或代表任何持有人通過任何影響證券或其任何持有人權利的 重組、安排、調整或組成計劃，也不得視為授權受託人就任何持有人在任何此類程序中的索賠進行投票。

第 6.5 節。受託人可以在不持有證券的情況下執行索賠。

在任何與之相關的訴訟中，受託人可以在不擁有 任何證券或出示任何證券的情況下起訴和執行本契約或證券下的所有訴訟和索賠權，受託人提起的任何此類訴訟應以自己的名義作為明示信託的受託人提起，任何追回判決的行為均應在 規定受託人支付賠償、合理費用、支出和預付款之後，其代理人和法律顧問，應為持有人的應計税權益提供便利已收回此類判決的證券。

第 6.6 節。所收款項的應用。

受託人根據本條收取的任何金錢或財產應按以下順序適用，在 受託人確定的日期或日期使用，如果是以本金或利息分配此類資金或財產，則在出示證券並在證券上註明款項（如果僅部分支付），則在交出證券時使用：

第一：支付根據第7.7條應向受託人支付的所有款項；以及

第二：根據此類證券的本金和利息到期和應付的本金和利息分別按不分優惠或優先順序支付當時到期和未付的款項，或為 利益收取此類款項的證券本金和利息；以及

第三：致公司。

第 6.7 節。對西裝的限制。

任何系列證券的持有人均無權就本 契約、任命接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

(a) 該持有人此前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

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(b) 該系列未償還的 證券本金不少於25％的持有人應向受託人提出書面請求，要求受託人以本協議下受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(c) 此類持有人已向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保，以抵消受託人根據此類要求可能產生的成本、 費用和負債；

(d) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能提起任何此類訴訟；以及

(e) 在該系列未償還證券本金佔多數的持有人在這60天內沒有向受託人發出任何與此類書面請求不一致的指示；

每份證券的持有人與所有其他持有人和受託人之間的諒解、意圖和明確約定，任何一個 持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權 或執行本契約規定的任何權利，除非以本契約規定的方式行事，並且為了所有人的平等和應分攤利益此類適用系列的持有人。

第 6.8 節。持有人獲得本金和利息的無條件權利。

儘管本契約中有任何其他規定，但任何證券的持有人都有權 在該證券到期時獲得此類證券的本金和利息（如果有），包括該證券中表示的到期日（或在贖回的情況下，在贖回之日）時，收取此類證券的本金和利息（如果有），並且有權提起訴訟 要求強制執行任何此類付款，此類權利不得提起訴訟 ，此類權利不是未經該持有人同意而受到損害。

第 6.9 節。恢復權利和補救措施。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因已終止或放棄，或者已對受託人或該持有人作出不利的裁決，則在每種此類情況下，公司、受託人和持有人應分別恢復 在本契約下的職位，此後的所有權利和補救措施均應分別恢復 受託人和持有人應繼續進行，就好像沒有這樣的程序一樣已經成立。

第 6.10 節。權利和補救措施累積性。

除非 第 2.8 節中關於替換或支付損壞、丟失或被盜證券的另有規定，否則此處賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均應是累積性的，並適用於

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是對下文規定的或現在或將來在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他權利和補救措施的補充。在法律允許的範圍內， 主張或使用本協議下的任何權利或補救措施， 不得阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 6.11 節。延誤或遺漏不是豁免。

受託人或任何證券持有人拖延或疏忽行使任何違約事件所產生的任何權利或補救措施 均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或對此類違約事件的默許。本條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可以不時行使，也可以視情況由受託人或持有人酌情以 可能認為權宜的方式行使。

第 6.12 節。由 持有者控制。

任何系列未償還證券本金佔多數的持有人有權指示 就該系列證券提起任何訴訟的時間、方法和地點，或行使授予受託人的任何信託或權力，前提是

(a) 該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，

(b) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動，

(c) 在不違反第 7.1 節規定的前提下，如果 受託人善意地由受託人的負責官員確定受託人指示的訴訟將涉及受託人的個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示，並且

(d) 在按照本第 6.12 節的指示採取任何行動之前，受託人有權獲得令其滿意的 賠償，以彌補其根據此類要求或指示可能產生的成本、費用和負債。

第 6.13 節。豁免過去的違約。

任何系列已發行證券本金不少於多數的持有人可以代表該系列所有 證券的持有人向受託人和公司發出書面通知，放棄本協議中過去與該系列證券相關的任何違約行為及其後果，但違約支付 該系列任何證券的本金或利息的行為除外（但是，前提是持有人佔多數本金任何系列的未償還證券的金額都可能抵消加速及其後果，包括因這種 加速而導致的任何相關付款違約）。獲得任何此類豁免後，就本契約的所有目的而言，此類違約將不復存在，由此產生的任何違約事件均應被視為已得到糾正；但此類豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。

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第 6.14 節。成本承諾。

本契約的所有各方同意，任何法院 均可酌情要求任何一方訴訟當事人在執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或在因受託人作為受託人採取、遭受或不採取的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人提交向受託人支付的承諾 此類訴訟的費用，並且該法院可以酌情評估針對任何一方的合理費用，包括合理的律師費此類訴訟的訴訟當事人，適當考慮了該方訴訟當事人提出的索賠或抗辯的案情和誠意；但本節的規定不適用於公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟，持有 的任何系列未償證券本金總額超過10％的訴訟，也不適用於提起的任何訴訟由任何持有人在到期日當天或之後強制支付任何證券的本金或利息此類 證券，包括該證券（或者，在贖回的情況下，在贖回之日）中表示的規定到期日。

第七條。

受託人

第 7.1 節。受託人的職責。

(a) 如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則受託人應行使 本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎人士在處理自己事務時所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(b) 除違約事件持續期間外：

(i) 受託人只需履行本契約中明確規定的職責，無需履行其他職責，本契約中不會對受託人解讀任何 隱含的契約或義務。

(ii) 在沒有惡意 的情況下，受託人可以最終依據向受託人提供的符合本契約 要求的高級管理人員證書或法律顧問意見來確定陳述的真實性以及其中所表達觀點的正確性；但是，對於本契約中任何條款都特別要求提供的任何此類高級管理人員證書或律師意見對於受託人，受託人應審查這些 官員的證書和法律顧問意見，以確定無論它們是否符合本契約的形式要求。

(c) 不得免除受託人因自己的疏忽行為、自己的過失不作為或自己故意的不當行為而承擔的責任，但以下情況除外：

(i) 本段不限制本節 (b) 段的效力。

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(ii) 除非被證明受託人在確定相關事實時疏忽大意，否則受託人對負責人員本着善意做出的 的任何判斷錯誤不承擔任何責任。

(iii) 受託人對根據該系列未償證券本金佔多數的持有人的指示，對任何系列的 證券真誠地採取、遭受或未採取的任何行動不承擔任何責任，該指令涉及受託人可用的任何補救措施 或行使根據本協議授予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點根據第 6.12 節就該系列證券簽訂的契約。

(d) 本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款均受本節 (a)、(b) 和 (c) 段的約束。

(e) 受託人可以拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力，除非受託人獲得令其滿意的賠償 ，以抵消其在履行此類職責或行使此類權利或權力時可能產生的成本、費用和責任。

(f) 受託管理人對其收到的任何款項的利息不承擔責任，除非受託管理人可能與 公司達成書面協議。除非法律要求，否則受託人持有的信託資金不必與其他資金分開。

(g) 本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使任何權利或權力時冒着自有資金風險或以其他方式承擔任何財務責任 ，前提是受託人無法獲得足夠的賠償以使其滿意。

(h) 付款代理人、通知代理人、註冊商、任何認證代理人和根據本協議以任何其他 身份行事的受託人有權獲得本第七條規定的保護和豁免。

(i) 向受託人提供的 權利、特權、保護、豁免和福利，包括其獲得賠償的權利，適用於受託人根據本契約以每種身份行事，並將由受託人強制執行。

第 7.2 節。受託人的權利。

(a) 受託管理人可以依賴其認為是真實且已由適當人員簽署或出示的任何文件（無論是 原件還是傳真形式）採取行動或不採取行動，並應受到保護。受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項。

(b) 在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級管理人員證書或法律顧問意見或 兩者兼而有之。受託人對其依據此類高級官員證書或法律顧問意見真誠採取或未採取的任何行動不承擔任何責任。

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(c) 受託人可以通過代理人行事，對任何經適當謹慎任命的代理人的 不當行為或疏忽不承擔任何責任。任何存託人均不得被視為受託人的代理人，受託人對任何存管人的任何作為或不作為概不負責。

(d) 受託人對其本着善意採取或未採取的任何行動不承擔任何責任，這些行動是其認為已獲授權 或在其權利或權力範圍內採取的。

(e) 受託人可與律師協商，該律師的建議或 法律顧問的任何意見應得到充分和全面的授權和保護，就其本着誠意和依賴在本協議下采取、遭受或遺漏的任何行動。

(f) 受託人沒有義務應任何證券持有人 的要求或指示，行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非此類持有人應向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償，以抵消其根據該類 要求或指示可能產生的成本、費用和負債。

(g) 受託管理人無義務對 任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、票據、其他債務證據或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託管理人可自行決定對所看到的事實或事項進行進一步的詢問或調查適合。

(h) 除非受託管理人的責任人員實際知道任何違約或違約事件，或者除非受託管理人信託 受託人辦公室的負責官員收到了任何事實上屬於違約事件的書面通知，並且此類通知一般提及證券或特定系列的證券和本契約，否則受託管理人不得被視為 已收到任何違約或違約事件的通知。

(i) 在任何情況下，受託人均不對任何類型的特殊、懲罰性、間接、間接或偶然損失或 損害（包括但不限於利潤損失）向任何人承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性。

(j) 受託人採取本契約允許的行動的許可權利不應解釋為 這樣做的義務或責任。

(k) 受託人無需就本契約 的執行或其他事項提供任何保證金或擔保。

第 7.3 節。受託人的個人權利。

受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人，也可以以其他方式與公司或 公司的關聯公司進行交易，其權利與非受託人時相同。任何代理人都可以使用類似的權利做同樣的事情。受託人還受第 7.10 和 7.11 節的約束。

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第 7.4 節。受託人免責聲明。

受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人對公司使用證券收益不承擔任何責任 ，也不對證券中除認證證書以外的任何陳述負責。

第 7.5 節。違約通知。

如果任何系列證券的違約或違約事件發生且仍在繼續，並且受託人負責的 官員知道違約或違約事件，則受託人應在違約或違約事件發生後的90天內向該系列證券的每位持有人發送違約或違約事件的通知，如果稍後，則在受託人負責官員得知此類 違約或違約事件之後。除非在支付任何系列證券的本金或利息方面出現違約或違約事件，否則只要受託人的公司信託委員會或其負責官員組成的委員會 真誠地確定扣留通知符合該系列持有人的利益，則受託人可以暫停通知。除非負責官員收到 有關違約或違約事件的書面通知，並且此類通知提到了適用的系列證券和本契約，並在其正面説明違約或違約事件已經發生，否則受託人不會被視為已收到通知或被指控知道任何違約或違約事件。

第 7.6 節。受託人向持有人提交的報告。

在本契約簽訂之日起的每個週年紀念日後的60天內，受託人應根據TIA第313節的要求並在要求的範圍內，通過郵寄方式向所有持有人的姓名和 地址發送一份截至該週年紀念日的簡短報告，因為他們的姓名和 地址出現在書記官長保存的登記冊上。

在向任何系列的持有人郵寄每份報告的副本應在上市該系列證券的 上向美國證券交易委員會和每個國家證券交易所提交。當任何系列的證券在任何國家證券交易所上市時，公司應立即以書面形式通知受託人。

第 7.7 節。補償和賠償。

按照公司和受託人不時以書面形式達成的協議，公司應不時向受託人支付服務補償。受託人的薪酬不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律的限制。公司應根據受託人的要求向受託人償還一切合理的款項 自掏腰包它產生的費用。此類費用應包括受託人代理人和律師的合理報酬和開支。

公司應向每位受託人和任何前任受託人（包括為自己辯護的費用）進行賠償，以免其承擔的任何費用、 費用或負債，包括税收（基於受託人收入、衡量或由受託人收入確定的税款），除非下一段另有規定，否則在作為受託人或 代理人履行本契約規定的職責時除外。受託人應將其提出的任何索賠立即通知公司

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可能會尋求賠償。受託人未通知公司不得解除公司在本協議下的義務，除非公司因此受到重大損害 。公司應為索賠進行辯護，受託人應配合辯護。受託人可以有單獨的律師，公司應支付此類律師的合理費用和開支。公司無需為未經其同意達成的任何 和解付款，不會無理拒絕同意。本賠償應適用於受託人的高級職員、董事、員工、股東和代理人。

根據有管轄權的法院的最終裁決，公司無需償還受託管理人或受託人的任何高級職員、董事、 員工、股東或代理人因故意的不當行為或疏忽而產生的任何損失或責任，也無需賠償。

為了確保公司在本節中的付款義務，受託人應在任何系列證券之前對受託人持有或收取的所有 資金或財產擁有留置權，但為支付該系列特定證券的本金和利息而持有的信託資金或財產除外。

當受託人在第 6.1 (d) 或 (e) 節規定的違約事件發生後承擔費用或提供服務時， 費用和服務補償旨在構成任何破產法規定的管理費用。

本節的 條款在本契約終止以及受託人辭職或被免職後繼續有效。

第 7.8 節。更換受託人。

只有繼任受託人 接受本節規定的任命，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命才會生效。

受託人可以在擬議辭職之日前至少30天通知公司，就一個或多個系列的證券辭職。任何系列證券本金佔多數的持有人可以通過通知受託人和 公司來解除該系列證券的受託人。在以下情況下，公司可以解除一個或多個系列證券的受託人：

(a) 受託人 未能遵守第 7.10 節；

(b) 受託人被裁定為破產或資不抵債，或者根據任何破產法對受託人下達了救濟令 ；

(c) 託管人或公職人員負責 受託人或其財產；或

(d) 受託人無法行事。

如果受託人辭職或被免職，或者受託人職位因任何原因出現空缺，公司應立即任命 繼任受託人。之後的一年內

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繼任受託人就職，當時已發行證券本金佔多數的持有人可以任命繼任受託人來取代 公司任命的繼任受託人。

如果任何一個或多個系列證券的繼任受託人在 退休的受託人辭職或被免職後的60天內未就職，則即將退休的受託人、公司或適用系列證券本金至少佔多數的持有人可以向任何有管轄權的法院申請任命 繼任受託人。

繼任受託人應向即將退休的受託人和 公司書面接受其任命。之後，即將退休的受託管理人應立即將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守第7.7節規定的留置權，即將退休的受託人的辭職或免職應生效，繼任受託管理人應擁有受託管理人在本契約下擔任受託人的每系列證券的所有權利、權力和義務。繼任受託人應向每個此類系列的每位持有人發出其 繼承通知。儘管根據本第7.8節更換了受託人，但公司在本協議第7.7節下的義務應繼續為即將退休的受託人服務， 用於支付其在更換之前根據本契約規定的權利、權力和義務採取或未採取行動而產生的費用和負債。

第 7.9 節。合併等繼任受託人

受託人可能合併或轉換成或可能與之合併的任何組織或實體，或因受託人加入的任何合併、轉換或合併而產生的任何組織或 實體，或繼承受託人全部或基本全部公司信託業務的任何組織或實體，均應是本協議 受託人的繼任者，前提是此類組織或實體應符合第 7.10 節規定的其他資格和資格，無需執行或提交任何文件或其他任何文件由本協議任何一方行事。

第 7.10 節。資格；取消資格。

本契約應始終有符合 TIA § 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 要求的受託人。根據其最近發佈的年度狀況報告所述，受託人應始終擁有 的總資本和盈餘至少為25,000,000美元。受託人應遵守 TIA § 310 (b)。

第 7.11 節。優先收取對公司的索賠。

受託人受 TIA 第 311 (a) 條的約束，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何債權人關係。在規定的範圍內，已辭職或 被免職的受託人應受TIA § 311 (a) 的約束。

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第八條。

滿足和解僱；失守

第 8.1 節。契約的滿足和解除。

本契約應根據公司命令解除對任何系列證券的約束，並對該系列的所有 證券不再具有進一步的效力（本第 8.1 節中以下規定的除外），在以下情況下，受託人應執行確認履行和解除本契約的文書，費用由公司承擔，由公司承擔

(a) 要麼是

(i) 該系列迄今經過認證和交付的所有證券（已銷燬、 丟失或被盜以及已更換或付款的證券除外）均已交付給受託人取消；或

(ii) 該系列中迄今未交付給受託管理人取消的所有 類證券：

(1) 由於發送贖回通知或其他原因已到期並且 應付款，

(2) 將在規定的 到期日在一年內到期並付款，

(3) 根據受託人滿意的 安排，在一年內被要求贖回或將被要求贖回，該安排要求受託人以公司的名義並承擔費用發出贖回通知，或

(4) 根據第 8.3 節（如適用）被視為已付款和解除；

就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，公司已不可撤銷地將一些 金額的款項或美國政府債務作為信託基金存入或促使受託人存入受託人，該金額應足以支付和清償該系列所有 證券的每期本金（包括強制性償債資金付款或類似付款）和利息此類分期本金或利息的到期日期；

(b) 公司已支付或 促使公司支付本協議項下所有其他應付款項；以及

(c) 公司已向受託人提交了一份 高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份證書都表明與本節所設想的清償和解除有關的所有先決條件均已得到滿足。

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儘管本契約已得到履行和履行，但 (x) 公司根據第 7.7 條對受託人承擔的義務 ，（y）如果款項已根據本節 (a)、第 2.4、2.7、2.8、8.2 和 8.5 節的規定存入受託人，以及 (z) 受託人的權利、權力、信託 和豁免以及公司與之相關的義務應為生存。

第 8.2 節。信託基金的應用；賠償。

(a) 在不違反第8.5節規定的前提下，根據第8.1、8.3或8.4條存入受託管理人的所有款項和美國政府債務或外國政府債務 ，以及受託管理人根據第8.1、8.3或 8.4條收到的與美國政府債務或外國政府債務有關的所有款項，均應信託持有並由受託人使用，應根據證券和本Inf的規定義齒付款，直接或通過任何付款代理人（包括公司）付款作為受託人（作為自己的付款代理人）， 可以向有權向受託人決定受託人存入或收到此類款項的本金和利息，或者按照 第 8.1、8.3 或 8.4 條的規定強制性償債基金付款或類似付款。

(b) 公司應向受託人支付並賠償根據第8.1、8.3或8.4節存入的美國政府債務或外國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或就此類債務在 中收到的利息和本金，但持有人或代表持有人應支付的利息和本金除外，向受託人支付和補償（該補償金應在本契約終止後繼續有效）。

(c) 受託人應根據公司命令，不時向 公司交付或向公司支付第8.3或8.4節規定的任何美國政府債務或外國政府債務或其持有的款項，如果經國家認可的獨立認證 會計師事務所或投資銀行在向受託管理人提交的書面證明中表示，這些債務或外國政府債務或其持有的款項將超過當時需要存入的金額此類美國政府 義務或外國義務的目的政府債務或款項已存入或收到。本條款不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。

第 8.3 節。任何系列證券的法律抗辯。

除非根據第2.2節另有規定本第8.3節不適用於任何系列的證券，否則公司 應被視為已在本文 (d) 項所述存款之日後的第91天支付並清了任何系列所有未償還證券的全部債務，而本契約中與該系列未償還證券有關的 的條款不應該有效期更長（還有受託人，

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在收到公司命令後，應執行確認相同內容的文書，費用由公司承擔，但以下情況除外：

(a) 該系列證券的持有人有權從本協議第 (d) 段所述的信託基金中獲得該系列未償還證券的本金和每期未償還證券的本金和利息，以及 (ii) 在付款當天獲得適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的好處應根據本契約及其證券的條款到期和支付系列；

(b) 第 2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5 和 8.6 節的規定；以及

(c) 受託人在本協議下的權利、權力、信託和豁免以及公司與 相關的義務；

前提是必須滿足以下條件:

(d) 公司應以信託基金的形式將不可撤銷地存入或安排將其存入受託管理人（除非第 8.2 (c) 節另有規定），專門為此類證券的持有人提供擔保並專門用於受益（i）對於此類系列的證券、以美元計價的現金和/或美國政府 債務，或（ii）該系列計價的證券以外幣（複合貨幣除外）、金錢和/或外國政府債務，通過支付根據其條款， 的利息和本金將在不遲於任何款項到期日前一天提供（且不進行再投資，假設不對該受託人徵税）一筆全國認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行在向受託管理人提交的書面證明中表示的 認為足以支付和清償每筆分期付款償債基金的本金和利息、以及任何 的強制性償債基金付款在該分期償還本金或利息以及此類償債基金付款到期之日尊重該系列的所有證券；

(e) 此類存款不會導致違反或違反本契約或公司作為當事方或受其約束的任何其他 協議或文書，或構成違約；

(f) 在該存款之日或截至該日期之後的第91天期間，該系列證券的 不發生任何違約或違約事件，並將持續下去；

(g) 公司應向受託人提交高級職員證書和法律顧問意見，大意是 (i) 公司已收到美國國税局的裁決或者 (ii) 自本契約簽署之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，在任一 案例中，大意是，法律顧問的意見應在此基礎上確認，該系列證券的持有人不會將用於聯邦所得税目的的收入、損益認列為此類存款、違規和 解除債務的結果，將按與未發生此類存款、抗辯和解除債務時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税；

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(h) 公司應向受託人交付一份高級管理人員 證書，説明公司存款的目的不是擊敗、阻礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人；以及

(i) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份報告均註明 與本節所設想的辯護有關的所有先決條件均已得到遵守。

第 8.4 節。盟約抗辯。

除非根據第 2.2 節另行規定本第 8.4 節不適用於任何系列的證券，否則公司 可以不遵守第 4.2、4.3、4.4 和 5.1 節規定的任何條款、規定或條件，除非該系列證券的補充 契約或根據第 2.2 節交付的董事會決議或高級管理人員證書中規定的任何其他承諾 (而且不遵守任何此類盟約的行為不得根據第 6.1 節，構成該系列 的違約或違約事件，該系列證券的補充契約中規定的任何事件或根據第 2.2 節交付的董事會決議或高級管理人員證書中規定的任何事件均不構成該系列證券的違約或違約事件，但是，除非上文另有規定，否則本契約的其餘部分並且此類證券不會因此受到影響； 前提是以下條件條件應已得到滿足：

(a) 參照本第 8.4 節， 公司已不可撤銷地將或導致不可撤銷地作為信託基金存入受託管理人（除非第 8.2 (c) 節另有規定），目的是支付以下款項，專門為此類證券的持有人作擔保， 僅用於此類系列以美元計價的證券 (i) 的利益、美元現金和/或美國政府債務，或 (ii) 如果是以外幣計價的此類系列 的證券 (不包括綜合貨幣）、貨幣和/或外國政府債務，這些債務通過根據其條款支付利息和本金，將在不遲於任何款項到期日前一天提供（且不需要 再投資，假設不會對該受託人徵收任何納税義務）在國家認可的獨立認證獨立註冊會計師事務所或投資銀行看來，足夠金額的現金在交給受託人的書面證明中表達，在分期本金或利息到期之日支付和清該系列所有 證券的每期本金（包括強制性償債基金付款或類似付款）和利息；

(b) 此類存款不會 導致違反或違反本契約或公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，或構成違約；

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(c) 自存款之日起，該 系列證券的違約或違約事件不得發生或持續下去；

(d) 公司應向 受託人提供高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是該系列證券的持有人不會確認此類存款和契約 違規造成的用於聯邦所得税目的的收入、損益，並將按與此類存款和契約抗辯相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税罷工沒有發生;

(e) 公司應向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明存款不是由 公司存入的，意圖擊敗、阻礙、拖延或欺詐公司的任何其他債權人；以及

(f) 公司應已向受託人提交一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份證明書中規定的與本節所設想的契約抗辯有關的所有先決條件均已得到滿足 。

第 8.5 節。向公司還款。

根據適用的廢棄財產法，受託人和付款代理人應根據要求向公司支付 持有的用於支付兩年內無人認領的本金和利息的款項。之後，除非適用的廢棄財產法指定另一人 人，否則有權獲得這筆錢的持有人必須以普通債權人的身份向公司尋求付款。

第 8.6 節。恢復職務。

如果受託人或付款代理人由於任何法律訴訟或任何法院或政府機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而無法根據 第 8.1 節使用存入任何系列證券的任何款項，則公司在本契約 項下對該系列證券和該系列證券承擔的義務應予恢復和恢復在此之前，就好像沒有根據第 8.1 節進行過存款一樣允許受託人或付款代理人 根據第 8.1 節使用所有此類款項的時間；但是，前提是如果公司已經支付了本金或利息 [或與以下有關的任何額外金額]任何證券由於 恢復其債務，公司應受託人或付款代理人在向 持有人全額付款後從受託人或付款代理人持有的資金或美國政府債務中獲得此類款項的權利。

第九條。

修正和豁免

第 9.1 節。未經持有人同意。

未經任何持有人同意，公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券：

(a) 糾正任何模稜兩可之處、缺陷或不一致之處；

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(b) 遵守第五條；

(c) 除憑證證券之外或代替憑證證券提供無憑證證券；

(d) 為任何系列證券或任何系列的安全證券增加擔保；

(e) 放棄公司在本契約下的任何權利或權力；

(f) 為任何系列證券的持有人增加違約契約或事件；

(g) 遵守適用保存人的適用程序；

(h) 進行任何不會對任何持有人權利產生不利影響的變更；

(i) 在 本契約允許的範圍內，規定任何系列證券的發行並確定其形式和條款和條件；

(j) 證明和規定繼任受託人接受本契約對一個或多個系列證券的 項下的任命，並在規定或便利多名受託人管理本契約下信託所需的任何條款中添加或修改本契約的任何條款；或

(k) 遵守美國證券交易委員會的要求，以根據TIA生效或維持本契約的資格。

第 9.2 節。經持有人同意。

在不違反第 9.3 節的前提下，經持有人書面同意 受該補充契約（包括與該系列證券的要約或交換要約有關的同意）影響的每個系列未償還證券的本金中至少佔多數，公司和受託人可以簽訂補充契約，其目的是 增加任何條款或以任何方式修改補充契約，或刪除該協議的任何條款本契約或任何補充契約或以任何方式修改的契約每個此類系列持有人的權利。除 第 6.13 節另有規定外，在不違反第 9.3 節的前提下，通過通知受託人（包括就該系列證券的要約或 交換要約獲得的同意），任何系列未償證券本金中至少佔多數的持有人可以放棄公司遵守本契約或證券中與該系列有關的任何條款。

根據本第9.2節，沒有必要獲得證券持有人的同意即可批准任何 擬議補充契約或豁免的特定形式，但如果此類同意批准了其實質內容，則就足夠了。本節規定的補充契約或豁免生效後，公司應向證券持有人發送

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因此受到影響，一份簡要描述補充契約或豁免的通知。但是，公司未能發送此類通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式損害或 影響任何此類補充契約或豁免的有效性。

第 9.3 節。侷限性。

未經每個受影響持有人同意，修正或豁免不得：

(a) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的證券的本金；

(b) 降低任何證券的利率（包括違約利息）或延長支付利息（包括違約利息）的時間；

(c) 減少本金或更改任何證券的規定到期日，或減少任何償債基金或類似債務的支付金額或推遲固定日期 ；

(d) 在折扣證券 加速到期時減少應付的本金；

(e) 放棄支付任何證券 本金或利息（如果有）的違約或違約事件（但撤銷持有該系列未償還證券本金至少多數的持有人對任何系列證券的加速購買以及對此類加速所導致的 付款違約的豁免）；

(f) 使任何證券的本金或利息（如果有）以 支付證券中規定的貨幣以外的任何貨幣；

(g) 對第 6.8、6.13 或 9.3 節（本句）進行任何更改；或

(h) 放棄任何證券的贖回款項，前提是此類贖回是按照公司 的選項進行的。

第 9.4 節。遵守信託契約法。

本契約或一個或多個系列證券的每一項修正均應在本協議的補充契約中列出，該契約符合當時生效的TIA 。

第 9.5 節。同意的撤銷和生效。

在補充契約中提出修正案或豁免生效之前，證券持有人對該修正案的同意即為持有人和隨後每位證券持有人 的持續同意，證明與同意的持有人證券具有相同債務的證券或證券部分持有人 的持續同意，即使未對任何證券表示同意。但是，如果受託人在補充契約生效之日或豁免生效之日之前收到撤銷通知，則任何此類的 持有人或後續持有人均可撤銷對其證券或部分證券的同意。

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任何修正或豁免一旦生效，將對受 此類修正或豁免影響的每個系列的每位持有人具有約束力，除非該修正或豁免屬於第 9.3 節任何條款 (a) 至 (h) 中所述的類型。在這種情況下，修正或豁免應對每位已同意的證券持有人以及證明與同意持有人證券相同債務的 證券或證券部分的後續持有人具有約束力。

公司可以但沒有義務 設定記錄日期，以確定哪些持有人有權表示同意或採取上述或根據本契約要求或允許採取的任何其他行動。如果確定了記錄日期，則 儘管有前一段的規定，但在該記錄日期擔任持有人的人（或其正式指定的代理人），只有這些人，才有權給予此類同意，或撤銷先前 給予的任何同意或採取任何此類行動，無論這些人在此記錄日期之後是否繼續是持有人。此類同意在該記錄日期後的 120 天內不得有效或有效。

第 9.6 節。證券交易所的註釋。

公司或受託人可以但沒有義務就此後認證的任何系列 的任何證券的修正或豁免加上適當的註釋。公司可以根據該系列第2.3節發行反映 修正案或豁免的新證券，以換取該系列的證券，受託人應在收到公司命令後進行認證。

第 9.7 節。受託人保護。

在執行或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託進行修改 所設立的其他信託時，受託人有權根據要求獲得符合第 10.4 條和第 10.5 條的官員證書和/或法律顧問意見，並且（在不違反第 7.1 節的前提下）在依賴此類官員證書和/或法律顧問意見時應受到 的全面保護。受託人應在收到此類高級職員證書或法律顧問意見後簽署所有補充契約，但受託人不需要 簽署任何對其在本契約下的權利、職責、責任或豁免產生不利影響的補充契約。

第十條

雜項

第 10.1 節。信託契約法案控制措施。

如果本契約的任何條款與TIA要求或認為包含在本 契約中的其他條款存在限制、符合條件或發生衝突，則以此類必需或被視為條款為準。

第 10.2 節。通知。

公司或受託人向另一方發出的任何通知或通信，或由持有人向公司或受託人發出的任何通知或通信，如果以 書面形式送達或郵寄給另一方，則應正式發出

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通過頭等艙郵件（掛號或認證，要求退貨收據）、電子郵件或保證次日送達的隔夜航空快遞到其他 地址：

如果是給公司：

HilleVax, Inc.

哈里森 大道 321 號

馬薩諸塞州波士頓 02118

注意：總法律顧問

電話：(617) 213-5054

並將其副本發送至：

Latham & Watkins LLP

12670 High Blaff Drive

加利福尼亞州聖地亞哥 92130

注意： 馬修·T·布什

電話：(858) 523-3962

如果對受託人説：

[_____]

注意： [____]

電話： [____]

並將其副本發送至：

[_____]

注意： [____]

電話： [____]

公司或受託人通過向對方發出通知，可以為後續的通知或 通信指定其他或不同的地址。

根據保存人的程序，向持有人發出的任何通知或通信應通過電子方式、頭等郵件或隔夜航空快遞發送到登記處保存的登記冊上顯示的 其地址。未向任何系列的持有人發送通知或通信，或其中的任何缺陷，均不影響其對該系列或任何其他系列的其他持有人的 足夠性。

如果通知或通信以上述方式發送或發佈， 無論持有人是否收到，都應在規定的時間內按時發出。

如果公司向 持有人發送通知或通信，則應同時向受託人和每個代理人發送一份副本。

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受託人無義務確認通過電子傳輸（包括通過電子郵件、傳真傳輸、門户網站或其他電子方式）發送任何通知、 指令或其他通信的人實際上是有權這樣做的人。無論出於何種目的，受託人認為符合 2000 年 ESIGN 法案或其他適用法律的電子 簽名（包括 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或受託人接受的任何其他數字簽名 提供商提供的手寫簽名和數字簽名的電子圖像）均應視為原始簽名。公司承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通信而產生的所有風險，包括但不限於 受託人對未經授權的通信採取行動的風險以及第三方攔截或濫用的風險。

無論本契約或任何證券中有任何其他規定，如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人（無論是通過郵寄還是其他方式）通知任何事件 （包括任何贖回通知），則應根據該類 存託人的慣例程序，向此類證券的存管人（或其指定人）發出此類通知。

第 10.3 節。持有人與其他持有人的溝通。

任何系列的持有人均可根據TIA§ 312（b）與該系列或任何其他系列的其他持有人就其在本契約或該系列證券或所有系列證券下的 權利進行溝通。公司、受託人、註冊商和其他任何人應受到 TIA § 312 (c) 的保護。

第 10.4 節。關於先決條件的證明和意見。

在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的要求或申請後，公司應向 受託人提供：

(a) 一份官員證書，説明簽署人認為，本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到滿足；以及

(b) 律師的意見 指出，該律師認為，所有此類先決條件均已得到滿足。

第 10.5 節。證書或意見中要求的陳述。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見（根據 TIA § 314 (a) (4) 提供的證書 除外）均應符合 TIA § 314 (e) 的規定，並應包括：

(a) 一份 聲明，表明提出此類證明或意見的人已閲讀該契約或條件；

(b) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述 ，該證明或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

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(c) 一份聲明，表明該人認為該人已經進行了 必要的審查或調查，使該人能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(d) 關於該人認為該條件或契約是否已得到遵守的陳述。

第 10.6 節。受託人和代理人的規則。

受託人可以為一個或多個系列的持有人採取行動或會議制定合理的規則。任何代理都可以為其功能制定合理的規則並設置 合理的要求。

第 10.7 節。法定假日。

如果根據本契約支付的任何款項的付款日期不是工作日，則可以在下一個工作日 付款，在此期間不產生任何利息。

第 10.8 節。對他人無追索權。

本公司的董事、高級職員、員工或股東（前任或現任）均不對公司在證券或契約下的任何義務承擔任何責任，也不對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而提出的任何索賠承擔任何責任。每位持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。豁免和解除是 發行證券對價的一部分。

第 10.9 節。同行。

本契約可以在任意數量的對應方中籤署，也可以由本契約各方在單獨的對應方中籤署，每份契約簽署後 應被視為原件，所有這些合在一起構成同一個協議。交換本契約的副本和通過傳真或電子格式（例如.pdf 或 .tif）傳輸的簽名頁應構成本契約對本契約各方的有效執行和交付，可用於任何目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真 或電子格式（例如.pdf 或.tif）傳輸的本協議各方簽名均應被視為其原始簽名。

除非此處或任何其他證券中另有規定，否則與本契約、任何證券或本契約、任何證券或本協議所設想的任何交易（包括修正、豁免、同意和其他 修改）有關的任何文件中使用的執行、執行、簽名和 簽名以及類似含義的文字，均應視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄，每份文件均應相同作為手動簽名的法律效力、有效性或可執行性在任何適用法律（包括《全球和全國商業中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄 法》以及基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律）的規定的最大範圍內使用墨水或使用 紙質記錄保存系統。

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第 10.10 節。適用法律；放棄陪審團審判；同意 管轄權。

本契約和證券，包括因契約或 證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，應受紐約州法律管轄。

公司、受託人和持有人（ 接受證券）在適用法律允許的最大範圍內，特此不可撤銷地放棄在本契約、證券或本契約、證券或本協議所設想的 交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的任何權利。

因本契約或本契約所設想的 交易而產生或基於本契約或本契約所設想的任何法律訴訟、訴訟或程序均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院提起，或在紐約市的每起案件中提起紐約州法院（統稱為 特定法院），並且在任何此類訴訟、訴訟或程序中，各方都不可逆轉地接受此類法院的非排他性管轄權。通過郵寄方式（在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內）將任何法律程序、傳票、通知或 文件送達上述各方的地址，即為在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟的有效訴訟送達。 公司、受託人和持有人（通過接受證券）特此不可撤銷和無條件地放棄對指定法院任何訴訟、訴訟或其他程序確定地點的任何異議，並不可撤銷地， 無條件放棄和同意不在不方便的論壇上抗辯或主張任何此類訴訟、訴訟或其他程序。

第 10.11 節。對其他協議不作任何負面解釋。

本契約不得用於解釋公司或公司子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類的 契約、貸款或債務協議均不得用於解釋本契約。

第 10.12 節。繼任者。

公司在本契約和證券中的所有協議均對其繼任者具有約束力。受託人在本契約中的所有協議 均對其繼任者具有約束力。

第 10.13 節。可分割性。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和 可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第 10.14 節。 目錄、標題等列表

本契約中插入目錄、交叉參考表、條款和章節標題 僅為便於參考，不得視為本協議的一部分，也不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或條款。

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第 10.15 節。外幣證券。

除非董事會決議、本契約補充契約或根據本契約 第 2.2 節就特定系列證券簽發的高級管理人員證書中另有規定，否則每當出於本契約的目的，所有系列 或所有系列證券在未償還時受特定行動影響的本金總額中佔指定百分比的持有人可以採取任何行動，此時有未償還證券以多種貨幣計價的任何系列，那麼 為採取此類行動而應被視為未償還的該系列證券的本金應通過將任何此類其他貨幣轉換為發行任何特定系列證券時指定的貨幣來確定。除非 董事會決議、本契約補充契約或根據本契約第 2.2 節就特定系列證券簽發的高級管理人員證書中另有規定，否則此類兑換應按《金融時報》貨幣匯率部分公佈的 購買指定貨幣的即期匯率進行（或者，如果《金融時報》已不再出版，或者《金融時報》不再提供此類信息，（公司可能在任何日期真誠選擇的來源 ）決心。本段的規定應適用於確定以 美元以外貨幣計價的與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的系列證券的等值本金。

在沒有明顯錯誤的情況下，在法律允許的範圍內，前一段中規定的所有決定和 決定應是決定性的，對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第 10.16 節。判決貨幣。

公司同意，在適用法律規定的有效範圍內，(a) 如果為了在任何法院獲得 判決的目的，有必要將任何系列證券的本金、利息或其他金額的應付金額進行兑換（所需貨幣) 轉換為一種用於作出判決的貨幣 (判決貨幣)，所使用的匯率應是受託人在作出最終不可上訴判決的 當天根據正常銀行程序在紐約市用判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該日不是紐約銀行日，否則所使用的匯率應是受託人根據正常銀行程序可以在紐約市購買所需貨幣的匯率 前一天的紐約銀行日判決貨幣為判決貨幣的所需貨幣作出了哪項不可上訴的最終判決以及 (b) 其在本契約下以所需貨幣 (i) 付款的義務，不得通過任何投標書、根據任何判決（無論是否根據第 (a) 款提出）以規定貨幣以外的任何貨幣解除或履行，除非此類投標或 追回款將導致收款人實際收款，在表示應就此類付款支付的所需貨幣的全部金額中，(ii) 應作為一項強制執行以 收回所需貨幣為目的的替代或其他訴訟理由

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此類實際收款應低於所申明應支付的所需貨幣的全部金額（如果有），並且（iii）不受根據本契約任何其他應付金額獲得的 判決的影響。出於上述目的，紐約銀行日指除紐約市的星期六、星期日或法定假日之外的任何一天， 銀行機構在法律、法規或行政命令授權或要求其關閉時關閉。

第 10.17 節。不可抗力。

在任何情況下，受託人均不對因 或由其無法控制的力量（包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、內亂或軍事騷亂、核災難或自然災害、流行病、流行病或 其他突發公共衞生事件或天災，以及中斷）引起的任何失敗或延誤承擔責任或責任公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務的損失、損失或故障，即明白，受託管理人應盡最大努力 符合銀行業公認慣例，在這種情況下儘快恢復業績。

第 10.18 節。美國愛國者法案。

本協議各方承認，根據美國愛國者法案第326條，受託人必須獲取、驗證 並記錄信息，以識別與受託人建立關係或開設賬户的每個個人或法律實體。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息 ，以使受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第十一條。

下沉資金

第 11.1 節。條款的適用性。

除非根據本契約發行的該系列證券的任何形式證券的 條款另有規定，則本條的規定適用於用於退回該系列證券的任何償債基金，除非根據本契約發行的該系列證券的任何形式證券另有允許或要求。

此處將任何系列證券條款規定的任何償還資金的最低金額稱為 強制性償債基金付款此處將該系列證券條款規定的任何其他金額稱為可選的償債基金付款. 如果 任何系列的證券條款有規定，則任何償債基金付款的現金金額均可按照第 11.2 節的規定減少。根據該系列 證券條款的規定，每筆償還資金應適用於贖回任何系列證券。

第 11.2 節。償債基金付款對證券的滿意度。

為了支付根據此類證券的條款 支付的任何系列證券的全部或部分償債基金款項（1），公司可以交付適用於此類償債基金付款的該系列的未償還證券

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（先前要求強制贖回償債基金的任何此類證券除外）和（2）適用於此類償債基金付款的此類系列的信用證券 且已由公司回購或根據該系列證券的條款（任何強制性償債基金除外）選擇贖回或通過申請允許的可選 償債基金付款或其他可選贖回來兑換根據此類證券的條款，前提是此類證券以前沒有這樣記入過。受託管理人應不遲於受託管理人開始選擇贖回證券之日前15天收到此類證券及其高級職員 證書，並應由受託管理人為此目的按此類證券 中規定的價格記入貸方，以便通過償債基金的運作進行贖回，此類償債基金的金額應相應減少。如果由於根據本第 11.2 節交付或貸記證券以代替現金支付，為用盡上述現金付款而贖回的該系列證券的本金應少於 100,000 美元，則受託人無需召集該系列的證券進行贖回，除非收到公司命令要求採取此類行動，且此類現金付款應由受託人持有受託人或付款代理人並申請了下一次的償債基金付款，但前提是受託人或此類付款代理人應在 收到公司訂單後，不時向公司支付受託人或該付款代理人持有的現金款項，並將其交付給公司購買的該系列證券的受託人，其未付的 本金等於向公司發放的現金付款。

第 11.3 節。贖回債券基金 。

在任何系列證券的每個償債基金付款日之前不少於45天（除非董事會決議、本協議補充契約或特定系列證券的 高級管理人員證書中另有規定），公司將向受託管理人交付一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列條款為該系列的下一次 強制性償債基金付款的金額，其中的部分（如果有）是通過支付現金和其中應有的部分（如果有）來滿足通過根據第 11.2 條交付該系列證券和 貸記來滿足，並將可選金額（如果有）添加到隨後的強制性償債基金付款中，然後公司有義務支付其中 中規定的金額。在每次償債基金付款日之前不少於30天（除非董事會決議、高級管理人員證書或有關特定系列證券的補充契約中另有規定），將按照第3.2節規定的方式選擇在該償債基金付款日贖回給 的證券，並且公司應以第 3.2 節規定的方式發送或安排向其發送贖回通知，費用由 公司按照第 3.3 節規定的方式進行。此類通知已按時發出，則應按照第3.4、3.5和3.6節規定的條款和方式贖回此類證券。

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為此，本協議雙方促使本契約自上述第一天和第一年 起正式生效，以昭信守。