附錄 99.1
Equinix 公佈 2023 年第三季度業績
加利福尼亞州雷德伍德城,2023 年 10 月 25 日 /PRNewswire/--
Equinix, Inc.(納斯達克股票代碼:EQIX),全球數字基礎設施公司®,今天公佈了截至2023年9月30日的季度業績。Equinix使用某些非公認會計準則財務指標,這些指標將在下文進一步描述,並在公佈我們的GAAP財務報表後與最具可比性的GAAP財務指標進行了對賬。所有每股業績均在完全攤薄的基礎上列報。
2023 年第三季度業績摘要
2023 年年度指導摘要
Equinix不為某些財務數據提供前瞻性指導,例如折舊、攤銷、增長、股票薪酬、運營淨收益(虧損)、經營活動產生的現金和投資活動中使用的現金,因此,如果沒有不合理的努力,就無法提供GAAP與非GAAP財務指標的對賬以獲取前瞻性數據。這種調整的影響可能很大。
Equinix 報價
Equinix 總裁兼首席執行官查爾斯·邁耶斯:
“我們又實現了穩健的季度業績,並繼續推動強勁的每股價值創造,提高了全年股息和AFFO/股票展望。Gartner最近的一項民意調查發現,有55%的組織使用生成式人工智能處於試點或生產模式。1我們看到,企業客户和希望滿足這一需求的新興服務提供商都對這一需求產生了濃厚的興趣。我們預計,Equinix廣泛的產品組合,加上我們的主要技術合作夥伴,將使我們能夠抓住整個人工智能價值鏈中的高價值機會,將Platform Equinix定位為私有人工智能發生的地方,並允許客户將計算資源放在數據附近,無縫利用公共雲功能,同時保持對高價值專有數據的控制。”
業務亮點
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1 |
Gartner,新聞稿,“Gartner 民意調查發現 55% 的組織正處於生成式人工智能的試點或生產模式”,2023 年 10 月 3 日。 |
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2 |
《印度時報》,“我們計劃到2026年使印度實現1萬億美元的數字經濟:部長拉傑夫·錢德拉塞卡”,2023年3月10日。 |
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GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標和服務標誌,經許可在此處使用。版權所有。此處描述的 Gartner 內容(“Gartner 內容”)代表 Gartner, Inc.(“Gartner”)作為聯合訂閲服務的一部分發布的研究觀點或觀點,不代表事實。Gartner Content 自其原始發佈日期(而不是截至本新聞稿發佈之日)發表的內容,Gartner 內容中表達的觀點如有更改,恕不另行通知。 |
商業展望
公司預計,2023年第四季度的收入將在20.88億美元至21.28億美元之間,比上一季度增長約1-3%,或正常和恆定貨幣增長3-4%。與2023年第三季度的平均匯率相比,該指引包括2600萬美元的負面外幣影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在8.99億美元至9.29億美元之間。該指南包括歸因於企業房地產活動的具體一次性成本、與2023年第三季度的平均外匯匯率相比產生的1300萬美元負面外幣影響以及收購產生的500萬美元整合成本。經常性資本支出預計在1億美元至1.2億美元之間。
2023年全年,總收入預計將在81.66億美元至82.06億美元之間,比上年增長12-13%,或正常和恆定貨幣增長14-15%。該更新的指引維持了先前的全年收入指導,但與之前的指導利率相比,2,500萬美元的負面外幣影響抵消了這一影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在36.80億美元至37.10億美元之間,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為45%。該更新的指導方針包括因經營業績好於預期和較低的整合成本而籌集的1700萬美元基礎資金,與之前的指導利率相比,1200萬美元的負面外幣影響抵消了這一影響。AFFO預計將在29.96億美元至30.26億美元之間,比上年增長10-12%,或正常和恆定貨幣增長12-14%。該更新的指導方針包括因業務表現好於預期和較低的整合成本而籌集的2700萬美元基礎資金,與先前的指導利率相比,900萬美元的負面外幣影響部分抵消了這一影響。預計每股AFFO將在31.87美元至32.19美元之間,比上年增長8-9%,或正常和恆定貨幣增長10-11%。資本支出總額預計在26.75億美元至29.25億美元之間。非經常性資本支出,包括與XScale相關的資本支出,預計將在24.62億美元至26.92億美元之間,經常性資本支出預計在2.13億美元至2.33億美元之間。與xScale相關的資產負債表上資本支出預計在1.91億美元至2.41億美元之間,我們預計當前和未來的xScale合資企業將向Equinix償還這筆費用。
考慮到我們當前外幣套期保值的影響,2023年指南中使用的美元匯率已更新為1.09美元兑歐元、1.19雷亞爾兑英鎊、1.37新元兑美元、149日元兑美元、1.56澳元兑美元、7.83港元兑美元、5.03雷亞爾兑美元和1.36加元兑美元。2023年第三季度歐元、英鎊、新加坡元、日元、澳元、港元、巴西雷亞爾和加元的全球收入細分分別為20%、11%、8%、5%、4%、3%、3%和3%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤指引基於收入指引減去我們對現金收入成本和現金運營支出的預期。AFFO指導方針基於調整後的息税折舊攤銷前利潤指引,減去我們對淨利息支出、安裝收入調整、直線租金支出調整、合同成本調整、遞延融資成本和債務折扣和保費的攤銷、所得税支出、所得税支出調整、經常性資本支出、其他收入(支出)、房地產處置(收益)損失以及未合併合資企業和非控股權益調整的預期這些物品的份額。
2023 年第三季度業績電話會議和重播信息
Equinix將在美國東部時間2023年10月25日星期三下午 5:30(太平洋時間下午 2:30)的季度電話會議上討論其截至2023年9月30日的季度業績及其未來展望。該公司的投資者關係網站www.equinix.com/investors將同時進行電話會議的網絡直播。要收聽電話會議直播,請撥打 1-517-308-9482(國內和國際)並參考密碼 EQIX。
電話會議結束一小時後,即2024年2月14日星期三,將撥打1-888-566-0097並參考2023年密碼進行重播。此外,網絡直播將在www.equinix.com/investors上播出(無需密碼)。
投資者簡報和補充財務信息
Equinix已在其網站上發佈了一份演示文稿,旨在配合對Equinix業績和未來前景的討論,以及某些補充財務信息和其他數據。有關各方可以通過Equinix投資者關係網站www.equinix.com/investors訪問這些信息。
其他資源
關於 Equinix
Equinix(納斯達克股票代碼:EQIX)是全球數字基礎設施公司®。數字領導者利用 Equinix 的可信平臺以軟件速度整合和互連基礎架構。Equinix 使組織能夠訪問所有合適的地點、合作伙伴和可能性,以靈活地擴大規模,加快數字服務的啟動,提供世界一流的體驗並增加其價值,同時支持其可持續發展目標。
非公認會計準則財務指標
Equinix根據公認的會計原則(“GAAP”)提供了所需的所有信息,但它認為,如果僅限於審查GAAP財務指標,則評估其持續經營業績可能會很困難。因此,Equinix使用非公認會計準則財務指標來評估其業務。
Equinix提供正常和恆定的貨幣增長率,計算這些增長率是為了根據收購、處置、整合成本、會計原則的變化和外幣進行調整。
Equinix公佈了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表淨收益,不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他收入或支出、債務清償損益、折舊、攤銷、增加、股票薪酬支出、重組費用、減值費用、交易成本和資產銷售損益。
在列報非公認會計準則財務指標,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、現金收入成本、現金毛利率、現金運營支出(也稱為現金銷售、一般和管理費用或現金銷售和收購)、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流和調整後的自由現金流時,Equinix不包括其認為不能很好地衡量Equinix當前或未來經營業績的某些項目。這些項目是折舊、攤銷、資產報廢義務的增加和應計重組費用、股票薪酬、重組費用、減值費用、交易成本和資產銷售損益。Equinix不包括這些項目,以便其貸款人、投資者和審查和報告Equinix的行業分析師能夠更好地評估Equinix相對於其行業和競爭對手的經營業績和現金支出水平。
Equinix 不包括折舊費用,因為這些費用主要與數據中心的初始建設成本有關,並不反映其當前或未來支持其業務的現金支出水平。其數據中心是長期資產,經濟壽命超過10年。儘管Equinix在未來可能會因增加數據中心而產生初始建設成本,而且與初始投資相比,未來的資本支出仍然微不足道,但此類數據中心的建設成本不會再次出現。它預計這種趨勢將繼續下去。此外,折舊還基於數據中心的估計使用壽命。這些估計可能與資產的實際表現有所不同,基於建設數據中心所產生的歷史成本,並不表示當前或預期的未來資本支出。因此,Equinix在評估其運營情況時將折舊排除在經營業績之外。
此外,在列報非公認會計準則財務指標時,Equinix還排除了與收購的無形資產相關的攤銷費用。攤銷費用在很大程度上受收購的時間和規模的影響,這些費用的金額可能因時期而異。我們不包括攤銷費用,以促進對我們當前的經營業績進行更有意義的評估以及與前期的比較。Equinix不包括增值支出,這既與其資產報廢義務有關,也與應計重組費用有關,因為這些費用代表的成本,Equinix還認為,這些費用對評估Equinix當前的業務沒有意義。Equinix不包括股票薪酬支出,因為根據股價以及股票獎勵的時間、規模和性質,不同時期的薪酬支出可能會有很大差異。因此,Equinix和許多投資者和分析師將股票薪酬支出排除在外,以將其經營業績與其他公司的經營業績進行比較。Equinix在其非公認會計準則財務指標中不包括重組費用。重組費用與Equinix決定退出租約,以換取其幾個IBX附近的多餘空間®它本來不打算建造的數據中心,或者其撤銷此類重組費用的決定。Equinix還不包括通常與某些長期資產相關的減值費用。每當事件或情況變化表明資產賬面金額無法收回時,減值費用與確認的支出有關。Equinix還不包括資產銷售的收益或虧損,因為它代表的損益對評估當前或未來的經營業績沒有意義。最後,Equinix將交易成本從其非公認會計準則財務指標中排除,以便將財務業績與歷史業務進行更具可比性的比較。交易成本與Equinix因業務合併和成立合資企業而產生的成本有關,包括諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用。此類費用通常與評估Equinix的長期表現無關。此外,此類收費的頻率和金額因交易規模和時間而有很大差異。管理層認為,重組費用、減值費用、交易成本和資產出售損益等項目是非核心交易;但是,這些類型的成本可能會在未來時期發生。
Equinix還將房地產投資信託基金行業常用的運營資金(“FFO”)和調整後的運營資金(“AFFO”)列為補充績效指標。此外,Equinix公佈了每股AFFO,這在房地產投資信託基金行業也常用。與其他房地產投資信託基金公司相比,每股AFFO為投資者和行業分析師提供了Equinix基本經營業績的視角。FFO是根據全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)制定的定義計算的。FFO代表淨收益或虧損,不包括處置房地產資產的損益、房地產資產的折舊和攤銷以及未合併合資企業和非控股權益在這些項目中所佔份額的調整。AFFO代表FFO,不包括非房地產資產的折舊和攤銷支出、增持、股票薪酬、股票慈善捐款、重組費用、減值費用、交易成本、安裝收入調整、直線租金支出調整、合同成本調整、遞延融資成本和債務折扣及保費的攤銷、債務清償損益、所得税支出調整、經常性資本支出、淨收益或虧損已終止的業務,扣除對未合併的合資企業和非控股權益在這些項目中的份額進行税收和從FFO到AFFO的調整。Equinix不包括折舊費用、攤銷費用、增持、股票薪酬、重組費用、減值費用和交易成本,其原因與上述其他非公認會計準則財務指標排除在外的原因相同。
Equinix包括對安裝費收入的調整,因為儘管安裝費用通常在安裝時一次性支付,但安裝費是遞延的,並在合同期內按比例確認。Equinix包括調整其運營租賃的直線租金支出,因為儘管租賃付款通常會隨着租賃期的增加而增加,但最低租賃付款總額是在租賃期內按比例確認的。Equinix還包括對獲得合同所產生的合同成本的調整,因為合同成本是在估計的收益期內按直線計算和攤銷的,儘管獲得合同的成本通常是在獲得合同期間產生和支付的。對安裝收入、直線租金支出和合同成本的調整旨在區分合並運營報表中直線或攤銷業績中包含的現金活動。Equinix不包括遞延融資成本以及債務折扣和保費的攤銷,因為這些費用與其沒有當前或未來現金債務的債務融資相關的初始成本有關。Equinix不包括債務清償的收益或損失,因為它所代表的成本並不能很好地衡量Equinix當前或未來的經營業績。Equinix包括所得税支出調整,該調整代表了估值補貼的變化以及與本期運營無關的不確定税收狀況所產生的非現金税收影響。Equinix不包括經常性資本支出,即延長其IBX和xScale數據中心或支持當前收入所需的其他資產的使用壽命的支出。Equinix還不包括已終止業務的扣除税款的淨收益或虧損,這代表的業績並不能很好地衡量我們當前或未來的經營業績。
Equinix提供恆定貨幣經營業績,這是一項非公認會計準則的財務指標,不應孤立考慮,也不能作為GAAP經營業績的替代方案。但是,Equinix提出了這項非公認會計準則財務指標,為投資者提供了另一種工具,可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估其經營業績,從而便於對Equinix的業務業績進行同期比較。為了提供這些信息,Equinix的當前和前期可比收入以及來自使用非美元本位貨幣的實體的某些運營費用將按穩定的匯率兑換成美元,以便比較每個結果。
非公認會計準則財務指標不能替代根據公認會計原則編制的財務信息。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標,而應與最直接可比的GAAP財務指標以及非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬一起考慮。Equinix提出了這樣的非公認會計準則財務指標,為投資者提供了評估其經營業績的額外工具,該工具側重於管理層認為是其核心持續業務運營的方式。管理層認為,納入這些非公認會計準則財務指標可以與過去的報告保持一致性和可比性,並可以更好地瞭解業務的整體業績及其在後續時期的表現能力。Equinix認為,如果不提供此類非公認會計準則財務信息,投資者將無法獲得有效分析Equinix的所有必要數據。
投資者應注意,Equinix使用的非公認會計準則財務指標可能與其他公司的非公認會計準則財務指標不同,計算方式也可能不同。因此,投資者在比較我們使用的非公認會計準則財務指標與其他公司的類似標題的非公認會計準則財務指標時應謹慎行事。Equinix不為某些財務數據提供前瞻性指導,例如折舊、攤銷、增長、股票薪酬、運營淨收益或虧損、經營活動產生的現金和投資活動中使用的現金,因此,如果沒有不合理的努力,就無法提供GAAP與非GAAP財務指標的對賬以獲取前瞻性數據。這種調整的影響可能很大。Equinix打算計算未來時期的各種非公認會計準則財務指標,與本新聞稿中公佈的時段的計算方式一致。
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與此類前瞻性陳述中討論的預期存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於與當前通貨膨脹環境相關的業務和經營業績風險;外幣匯率波動;電力採購成本增加和全球能源市場的普遍波動;收購、運營和建設IBX和xScale數據中心以及開發、部署和交付Equinix產品和解決方案所面臨的挑戰;與我們收購的公司整合相關的意想不到的成本或困難將收購進入Equinix;未能從最近建成或收購的數據中心的客户那裏獲得可觀的收入;未能完成不時考慮的任何融資安排;來自現有和新競爭對手的競爭;產生足夠的現金流或以其他方式獲得資金以償還新的或未償債務的能力;我們的主要客户業務損失或下降;與我們作為房地產投資信託基金的税收相關的風險以及Equinix中不時描述的其他風險向證券交易委員會提交的文件。特別是,請參閲最近和即將向美國證券交易委員會提交的Equinix季度和年度報告,這些報告的副本可應Equinix的要求提供。Equinix 不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性信息。
EQUINIX, INC. |
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三個月已結束 |
九個月已結束 |
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2023年9月30日 |
2023年6月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2022年9月30日 |
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經常性收入 |
$ 1,961,043 |
$ 1,917,570 |
|
$ 1,748,132 |
|
$ 5,768,693 |
|
$ 5,097,907 |
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非經常性收入 |
99,987 |
|
100,838 |
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92,527 |
|
308,954 |
|
294,353 |
收入 |
2,061,030 |
2,018,408 |
1,840,659 |
6,077,647 |
5,392,260 |
||||
收入成本 |
1,068,991 |
1,060,800 |
|
934,669 |
|
3,135,882 |
|
2,780,801 |
|
毛利 |
992,039 |
957,608 |
905,990 |
2,941,765 |
2,611,459 |
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運營費用: |
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|
|
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銷售和營銷 |
212,506 |
|
215,016 |
|
193,089 |
|
638,193 |
|
579,327 |
一般和行政 |
403,890 |
|
406,429 |
|
375,483 |
|
1,205,193 |
|
1,098,518 |
交易成本 |
(775) |
|
5,718 |
|
2,007 |
|
6,543 |
|
11,310 |
資產出售的(收益)虧損 |
(3,933) |
|
(1,941) |
|
2,252 |
|
(5,022) |
|
3,976 |
運營費用總額 |
611,688 |
625,222 |
572,831 |
1,844,907 |
1,693,131 |
||||
運營收入 |
380,351 |
332,386 |
333,159 |
1,096,858 |
918,328 |
||||
利息和其他費用: |
|
|
|
|
|
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||
利息收入 |
23,111 |
|
23,503 |
|
11,192 |
|
66,002 |
|
17,806 |
利息支出 |
(101,385) |
|
(99,973) |
|
(91,346) |
|
(298,839) |
|
(262,137) |
其他費用 |
(5,972) |
|
(11,518) |
|
(6,735) |
|
(9,987) |
|
(22,522) |
債務清償的收益(虧損) |
(360) |
|
— |
|
75 |
|
(106) |
|
184 |
利息和其他總額,淨額 |
(84,606) |
(87,988) |
(86,814) |
(242,930) |
(266,669) |
||||
所得税前收入 |
295,745 |
244,398 |
246,345 |
853,928 |
651,659 |
||||
所得税支出 |
(19,985) |
(37,385) |
|
(34,606) |
|
(112,425) |
|
(75,985) |
|
淨收入 |
275,760 |
207,013 |
211,739 |
741,503 |
575,674 |
||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
34 |
17 |
|
68 |
|
107 |
|
(92) |
|
歸因於 Equinix 的淨收益 |
$ 275,794 |
$ 207,030 |
$ 211,807 |
$ 741,610 |
$ 575,582 |
||||
歸屬於Equinix的每股淨收益: |
|||||||||
每股基本淨收益 |
$ 2.94 |
$ 2.21 |
|
$ 2.30 |
|
$ 7.94 |
|
$ 6.31 |
|
攤薄後的每股淨收益 |
$ 2.93 |
|
$ 2.21 |
|
$ 2.30 |
|
$ 7.91 |
|
$ 6.29 |
用於計算每股基本淨收益的股份 |
93,683 |
|
93,535 |
|
91,896 |
|
93,396 |
|
91,234 |
用於計算攤薄後的每股淨收益的股票 |
94,168 |
|
93,857 |
|
92,135 |
|
93,788 |
|
91,519 |
EQUINIX, INC. |
|||||||||
|
三個月已結束 |
九個月已結束 |
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2023年9月30日 |
2023年6月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||
淨收入 |
$ 275,760 |
$ 207,013 |
|
$ 211,739 |
|
$ 741,503 |
|
$ 575,674 |
|
扣除税款的其他綜合虧損: |
|
|
|
|
|
|
|||
外幣折算調整(“CTA”)收入(虧損) |
(412,910) |
|
25,923 |
|
(703,640) |
|
(229,773) |
|
(1,566,602) |
淨投資對衝 CTA 收益(虧損) |
149,608 |
|
(24,186) |
|
360,350 |
|
85,462 |
|
805,661 |
現金流套期保值的未實現收益(虧損) |
25,685 |
|
(4,792) |
|
6,120 |
|
8,012 |
|
90,774 |
固定福利計劃的淨精算虧損 |
(119) |
|
(116) |
|
(19) |
|
(350) |
|
(59) |
扣除税款的其他綜合虧損總額 |
(237,736) |
|
(3,171) |
|
(337,189) |
|
(136,649) |
|
(670,226) |
綜合收益(虧損),扣除税款 |
38,024 |
203,842 |
(125,450) |
604,854 |
(94,552) |
||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
34 |
17 |
|
68 |
|
107 |
|
(92) |
|
歸因於非控股權益的其他綜合(收益)虧損 |
182 |
|
(97) |
|
28 |
|
85 |
|
60 |
歸因於 Equinix 的綜合收益(虧損) |
$ 38,240 |
$ 203,762 |
$ (125,354) |
$ 605,046 |
$ (94,584) |
EQUINIX, INC. |
|||
|
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|
資產 |
|
|
|
現金和現金等價物 |
$ 2,357,497 |
|
$ 1,906,421 |
應收賬款,淨額 |
1,030,694 |
|
855,380 |
其他流動資產 |
497,189 |
|
459,138 |
持有待售資產 |
— |
|
84,316 |
流動資產總額 |
3,885,380 |
3,305,255 |
|
財產、廠房和設備,淨額 |
17,370,577 |
16,649,534 |
|
經營租賃使用權資產 |
1,516,011 |
|
1,427,950 |
善意 |
5,589,124 |
|
5,654,217 |
無形資產,淨額 |
1,730,538 |
|
1,897,649 |
其他資產 |
1,592,972 |
|
1,376,137 |
總資產 |
$ 31,684,602 |
$ 30,310,742 |
|
負債、可贖回非控股權益和股東權益 |
|
|
|
應付賬款和應計費用 |
$ 1,058,235 |
|
$ 1,004,800 |
應計財產、廠房和設備 |
363,549 |
|
281,347 |
經營租賃負債的流動部分 |
135,636 |
|
139,538 |
融資租賃負債的流動部分 |
133,360 |
|
151,420 |
抵押貸款和應付貸款的當前部分 |
8,211 |
|
9,847 |
其他流動負債 |
194,700 |
|
251,346 |
流動負債總額 |
1,893,691 |
1,838,298 |
|
經營租賃負債,減去流動部分 |
1,399,852 |
1,272,812 |
|
融資租賃負債,減去流動部分 |
2,121,382 |
|
2,143,690 |
抵押貸款和應付貸款,減去流動部分 |
637,625 |
|
642,708 |
優先票據,減去流動部分 |
12,945,222 |
|
12,109,539 |
其他負債 |
775,271 |
|
797,863 |
負債總額 |
19,773,043 |
18,804,910 |
|
可贖回的非控股權益 |
25,000 |
— |
|
Equinix 股東權益: |
|
|
|
普通股 |
94 |
|
93 |
額外的實收資本 |
18,051,150 |
|
17,320,017 |
庫存股 |
(57,199) |
|
(71,966) |
累計分紅 |
(8,287,599) |
|
(7,317,570) |
累計其他綜合虧損 |
(1,526,010) |
|
(1,389,446) |
留存收益 |
3,706,448 |
|
2,964,838 |
Equinix 股東權益總額 |
11,886,884 |
11,505,966 |
|
非控股權益 |
(325) |
(134) |
|
股東權益總額 |
11,886,559 |
11,505,832 |
|
負債總額、可贖回非控股權益和股東權益 |
$ 31,684,602 |
$ 30,310,742 |
|
|
|
|
|
按地理區域劃分的期末員工人數如下: |
|
|
|
美洲員工人數 |
5,949 |
|
5,493 |
歐洲、中東和非洲員工人數 |
4,215 |
|
3,936 |
亞太地區員工人數 |
2,882 |
|
2,668 |
總人數 |
13,046 |
|
12,097 |
EQUINIX, INC. |
|||
|
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
融資租賃負債 |
$ 2,254,742 |
|
$ 2,295,110 |
|
|
|
|
定期貸款 |
616,056 |
|
618,028 |
應付抵押貸款和其他應付貸款 |
29,780 |
|
34,527 |
另外:債務折扣和發行成本,淨額 |
777 |
|
1,062 |
應付貸款本金總額 |
646,613 |
|
653,617 |
|
|
|
|
高級筆記 |
12,945,222 |
|
12,109,539 |
另外:債務折扣和發行成本 |
111,573 |
|
117,351 |
優先票據本金總額 |
13,056,795 |
|
12,226,890 |
|
|
|
|
未償債務本金總額 |
$ 15,958,150 |
|
$ 15,175,617 |
EQUINIX, INC. |
||||||||||
|
|
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||
|
2023年9月30日 |
2023年6月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自經營活動的現金流: |
||||||||||
|
淨收入 |
$ 275,760 |
|
$ 207,013 |
|
$ 211,739 |
|
$ 741,503 |
|
$ 575,674 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|||||||||
|
折舊、攤銷和增值 |
466,613 |
|
459,746 |
|
431,668 |
|
1,381,298 |
|
1,300,882 |
|
基於股票的薪酬 |
98,446 |
|
104,546 |
|
101,830 |
|
301,707 |
|
296,464 |
|
債務發行成本的攤銷和債務折扣 |
4,684 |
|
4,653 |
|
4,533 |
|
13,927 |
|
13,273 |
|
清償債務的(收益)虧損 |
360 |
|
— |
|
(75) |
|
106 |
|
(184) |
|
資產出售的(收益)虧損 |
(3,933) |
|
(1,941) |
|
2,252 |
|
(5,022) |
|
3,976 |
|
其他物品 |
12,776 |
|
20,465 |
|
10,536 |
|
42,242 |
|
22,418 |
|
運營資產和負債的變化: |
|||||||||
|
應收賬款 |
(47,147) |
|
(99,164) |
|
29,823 |
|
(199,703) |
|
(97,206) |
|
所得税,淨額 |
(14,530) |
|
2,954 |
|
29,656 |
|
(6,585) |
|
9,874 |
|
應付賬款和應計費用 |
69,082 |
|
88,632 |
|
103,941 |
|
84,949 |
|
83,089 |
|
經營租賃使用權資產 |
39,977 |
|
42,337 |
|
38,684 |
|
117,080 |
|
112,923 |
|
經營租賃負債 |
(33,654) |
|
(31,723) |
|
(31,873) |
|
(98,964) |
|
(98,245) |
|
其他資產和負債 |
(83,259) |
|
(56,220) |
|
(112,425) |
|
(154,657) |
|
(19,945) |
經營活動提供的淨現金 |
785,175 |
741,298 |
820,289 |
2,217,881 |
2,202,993 |
|||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||||
投資的購買、銷售和到期日,淨額 |
(26,664) |
|
(30,290) |
|
(22,398) |
|
(81,347) |
|
(87,347) |
|
|
業務收購,扣除現金和收購的限制性現金 |
— |
|
— |
|
(80,342) |
|
— |
|
(964,010) |
|
房地產收購 |
(112,896) |
|
— |
|
(6,568) |
|
(153,293) |
|
(39,899) |
|
購買其他不動產、廠房和設備 |
(617,539) |
|
(638,159) |
|
(552,729) |
|
(1,785,298) |
|
(1,450,077) |
|
資產出售的收益 |
4,682 |
|
— |
|
(1,509) |
|
76,936 |
|
249,906 |
用於投資活動的淨現金 |
(752,417) |
(668,449) |
(663,546) |
(1,943,002) |
(2,291,427) |
|||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||||
員工股權計劃的收益 |
42,420 |
|
— |
|
37,667 |
|
86,963 |
|
81,543 |
|
|
來自可贖回非控股權益的收益 |
— |
|
25,000 |
|
— |
|
25,000 |
|
— |
|
支付股息分配 |
(324,587) |
|
(320,243) |
|
(291,169) |
|
(970,992) |
|
(863,886) |
|
公開發行普通股的收益,扣除發行成本 |
— |
|
— |
|
796,018 |
|
300,775 |
|
796,018 |
|
抵押貸款和應付貸款的收益 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
676,850 |
|
扣除債務折扣後的優先票據收益 |
336,853 |
|
— |
|
— |
|
902,092 |
|
1,193,688 |
|
償還融資租賃負債 |
(31,629) |
|
(30,964) |
|
(28,252) |
|
(98,091) |
|
(97,808) |
|
償還抵押貸款和應付貸款 |
(2,133) |
|
(1,020) |
|
(25,195) |
|
(5,556) |
|
(586,227) |
|
債務發行成本 |
(2,982) |
|
— |
|
— |
|
(7,239) |
|
(17,731) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
17,942 |
(327,227) |
489,069 |
232,952 |
1,182,447 |
|||||
外幣匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(35,027) |
(46,681) |
|
(39,063) |
|
(57,825) |
|
(135,599) |
||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) |
15,673 |
|
(301,059) |
|
606,749 |
|
450,006 |
|
958,414 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
2,342,581 |
|
2,643,640 |
|
1,901,119 |
|
1,908,248 |
|
1,549,454 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ 2,358,254 |
$ 2,342,581 |
$ 2,507,868 |
$ 2,358,254 |
$ 2,507,868 |
|||||
補充現金流信息: |
||||||||||
繳納税款的現金 |
$ 42,021 |
$ 35,345 |
|
$ 22,462 |
|
$ 126,326 |
|
$ 96,221 |
||
支付利息的現金 |
$ 97,152 |
|
$ 134,176 |
|
$ 91,406 |
|
$ 335,232 |
|
$ 301,706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由現金流(負自由現金流)(1) |
$ 59,422 |
$ 103,139 |
$ 179,141 |
$ 356,226 |
$ (1,087) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的自由現金流 (2) |
$ 172,318 |
$ 103,139 |
$ 266,051 |
$ 509,519 |
$ 1,002,822 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我們將自由現金流(負自由現金流)定義為經營活動提供的淨現金加上投資活動中使用的淨現金(不包括投資的淨購買、銷售和到期日),如下所示: |
|||||||||
|
如上所示,經營活動提供的淨現金 |
$ 785,175 |
|
$ 741,298 |
|
$ 820,289 |
|
$ 2,217,881 |
|
$ 2,202,993 |
|
如上所示,用於投資活動的淨現金 |
(752,417) |
|
(668,449) |
|
(663,546) |
|
(1,943,002) |
|
(2,291,427) |
|
投資的購買、銷售和到期日,淨額 |
26,664 |
|
30,290 |
|
22,398 |
|
81,347 |
|
87,347 |
|
自由現金流(負自由現金流) |
$ 59,422 |
|
$ 103,139 |
|
$ 179,141 |
|
$ 356,226 |
|
$ (1,087) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
我們將調整後的自由現金流定義為上述定義的自由現金流(負自由現金流),不包括扣除現金和限制性現金後的任何房地產和企業收購,如下所示: |
|||||||||
|
自由現金流(負自由現金流),如上所述 |
$ 59,422 |
|
$ 103,139 |
|
$ 179,141 |
|
$ 356,226 |
|
$ (1,087) |
|
減去收購的現金和限制性現金後的業務收購 |
— |
|
— |
|
80,342 |
|
— |
|
964,010 |
|
減少房地產收購 |
112,896 |
|
— |
|
6,568 |
|
153,293 |
|
39,899 |
|
調整後的自由現金流 |
$ 172,318 |
|
$ 103,139 |
|
$ 266,051 |
|
$ 509,519 |
|
$ 1,002,822 |
EQUINIX, INC. |
||||||||||
|
|
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||
|
2023年9月30日 |
2023年6月30日 |
2022年9月30日 |
2023年9月30日 |
2022年9月30日 |
|||||
經常性收入 |
$ 1,961,043 |
|
$ 1,917,570 |
|
$ 1,748,132 |
|
$ 5,768,693 |
|
$ 5,097,907 |
|
|
非經常性收入 |
99,987 |
|
100,838 |
|
92,527 |
|
308,954 |
|
294,353 |
|
收入 (1) |
2,061,030 |
|
2,018,408 |
|
1,840,659 |
|
6,077,647 |
|
5,392,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入的現金成本 (2) |
725,750 |
|
720,796 |
|
610,827 |
|
2,112,524 |
|
1,793,898 |
|
現金毛利 (3) |
1,335,280 |
1,297,612 |
1,229,832 |
3,965,123 |
3,598,362 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金運營費用 (4)(7): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金銷售和營銷費用 (5) |
138,879 |
|
141,241 |
|
120,467 |
|
420,430 |
|
365,912 |
|
現金、一般和管理費用 (6) |
260,470 |
|
255,201 |
|
238,449 |
|
763,309 |
|
701,490 |
|
現金運營支出總額 (4)(7) |
399,349 |
396,442 |
358,916 |
1,183,739 |
1,067,402 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後 EBITDA (8) |
$ 935,931 |
$ 901,170 |
$ 870,916 |
$ 2,781,384 |
$ 2,530,960 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金毛利率 (9) |
65 % |
64 % |
67 % |
65 % |
67 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後息折舊攤銷前利潤率(10) |
45 % |
45 % |
47 % |
46 % |
47 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤流通率 (11) |
82 % |
(213) % |
45 % |
39 % |
45 % |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FFO (12) |
$ 562,080 |
$ 495,240 |
$ 488,396 |
$ 1,605,472 |
$ 1,419,389 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFFO (13)(14) |
$ 771,617 |
$ 754,262 |
$ 712,036 |
$ 2,327,672 |
$ 2,056,060 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本FFO (15) |
$ 6.00 |
$ 5.29 |
$ 5.31 |
$ 17.19 |
$ 15.56 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股FFO (15) |
$ 5.97 |
$ 5.28 |
$ 5.30 |
$ 17.12 |
$ 15.51 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本AFFO (15) |
$ 8.24 |
$ 8.06 |
$ 7.75 |
$ 24.92 |
$ 22.54 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股AFFO (15) |
$ 8.19 |
$ 8.04 |
$ 7.73 |
$ 24.82 |
$ 22.47 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我們按服務劃分的收入的地域劃分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 596,871 |
|
$ 583,568 |
|
$ 555,352 |
|
$ 1,754,537 |
|
$ 1,619,511 |
|
互聯 |
206,552 |
|
204,266 |
|
190,283 |
|
609,457 |
|
558,877 |
|
託管基礎架構 |
63,356 |
|
60,539 |
|
54,704 |
|
184,755 |
|
159,255 |
|
其他 |
5,503 |
|
5,086 |
|
5,127 |
|
15,461 |
|
15,842 |
|
經常性收入 |
872,282 |
|
853,459 |
|
805,466 |
|
2,564,210 |
|
2,353,485 |
|
非經常性收入 |
41,411 |
|
36,254 |
|
40,695 |
|
121,571 |
|
123,961 |
|
收入 |
$ 913,693 |
|
$ 889,713 |
|
$ 846,161 |
|
$ 2,685,781 |
|
$ 2,477,446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歐洲、中東和非洲收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 538,256 |
|
$ 517,366 |
|
$ 445,733 |
|
$ 1,571,233 |
|
$ 1,293,641 |
|
互聯 |
78,795 |
|
76,317 |
|
66,703 |
|
227,718 |
|
201,688 |
|
託管基礎架構 |
32,790 |
|
32,891 |
|
28,493 |
|
97,105 |
|
89,930 |
|
其他 |
23,283 |
|
26,292 |
|
23,105 |
|
74,775 |
|
51,567 |
|
經常性收入 |
673,124 |
|
652,866 |
|
564,034 |
|
1,970,831 |
|
1,636,826 |
|
非經常性收入 |
35,590 |
|
33,891 |
|
27,778 |
|
115,857 |
|
104,667 |
|
收入 |
$ 708,714 |
|
$ 686,757 |
|
$ 591,812 |
|
$ 2,086,688 |
|
$ 1,741,493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞太地區收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 329,054 |
|
$ 323,116 |
|
$ 295,008 |
|
$ 970,875 |
|
$ 859,258 |
|
互聯 |
67,411 |
|
66,455 |
|
61,264 |
|
199,428 |
|
182,092 |
|
託管基礎架構 |
17,484 |
|
18,195 |
|
19,269 |
|
54,642 |
|
59,827 |
|
其他 |
1,688 |
|
3,479 |
|
3,091 |
|
8,707 |
|
6,419 |
|
經常性收入 |
415,637 |
|
411,245 |
|
378,632 |
|
1,233,652 |
|
1,107,596 |
|
非經常性收入 |
22,986 |
|
30,693 |
|
24,054 |
|
71,526 |
|
65,725 |
|
收入 |
$ 438,623 |
|
$ 441,938 |
|
$ 402,686 |
|
$ 1,305,178 |
|
$ 1,173,321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主機託管 |
$ 1,464,181 |
|
$ 1,424,050 |
|
$ 1,296,093 |
|
$ 4,296,645 |
|
$ 3,772,410 |
|
互聯 |
352,758 |
|
347,038 |
|
318,250 |
|
1,036,603 |
|
942,657 |
|
託管基礎架構 |
113,630 |
|
111,625 |
|
102,466 |
|
336,502 |
|
309,012 |
|
其他 |
30,474 |
|
34,857 |
|
31,323 |
|
98,943 |
|
73,828 |
|
經常性收入 |
1,961,043 |
|
1,917,570 |
|
1,748,132 |
|
5,768,693 |
|
5,097,907 |
|
非經常性收入 |
99,987 |
|
100,838 |
|
92,527 |
|
308,954 |
|
294,353 |
|
收入 |
$ 2,061,030 |
|
$ 2,018,408 |
|
$ 1,840,659 |
|
$ 6,077,647 |
|
$ 5,392,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
我們將收入的現金成本定義為收入成本減去折舊、攤銷、增值和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收入成本 |
$ 1,068,991 |
|
$ 1,060,800 |
|
$ 934,669 |
|
$ 3,135,882 |
|
$ 2,780,801 |
|
折舊、攤銷和增值費用 |
(330,852) |
|
(327,605) |
|
(313,110) |
|
(987,247) |
|
(953,850) |
|
股票薪酬支出 |
(12,389) |
|
(12,399) |
|
(10,732) |
|
(36,111) |
|
(33,053) |
|
收入的現金成本 |
$ 725,750 |
|
$ 720,796 |
|
$ 610,827 |
|
$ 2,112,524 |
|
$ 1,793,898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我們的現金成本收入的地域劃分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國的現金收入成本 |
$ 270,272 |
|
$ 266,682 |
|
$ 247,976 |
|
$ 782,361 |
|
$ 731,015 |
|
歐洲、中東和非洲的現金收入成本 |
304,345 |
|
297,684 |
|
220,887 |
|
873,208 |
|
639,718 |
|
亞太地區現金收入成本 |
151,133 |
|
156,430 |
|
141,964 |
|
456,955 |
|
423,165 |
|
收入的現金成本 |
$ 725,750 |
|
$ 720,796 |
|
$ 610,827 |
|
$ 2,112,524 |
|
$ 1,793,898 |
|
|
|
|
|
||||||
(3) |
我們將現金毛利定義為收入減去收入的現金成本(如上所定義)。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
我們將現金運營費用定義為銷售費用、一般費用和管理費用減去折舊、攤銷和股票薪酬。我們還將現金運營費用稱為現金銷售、一般和管理費用或 “現金銷售和收購”。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
銷售費用、一般費用和管理費用 |
$ 616,396 |
|
$ 621,445 |
|
$ 568,572 |
|
$ 1,843,386 |
|
$ 1,677,845 |
|
折舊和攤銷費用 |
(130,990) |
|
(132,856) |
|
(118,558) |
|
(394,051) |
|
(347,032) |
|
股票薪酬支出 |
(86,057) |
|
(92,147) |
|
(91,098) |
|
(265,596) |
|
(263,411) |
|
現金運營支出 |
$ 399,349 |
|
$ 396,442 |
|
$ 358,916 |
|
$ 1,183,739 |
|
$ 1,067,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
我們將現金銷售和營銷費用定義為銷售和營銷費用減去折舊、攤銷和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和營銷費用 |
$ 212,506 |
|
$ 215,016 |
|
$ 193,089 |
|
$ 638,193 |
|
$ 579,327 |
|
折舊和攤銷費用 |
(50,989) |
|
(51,221) |
|
(50,115) |
|
(153,066) |
|
(147,553) |
|
股票薪酬支出 |
(22,638) |
|
(22,554) |
|
(22,507) |
|
(64,697) |
|
(65,862) |
|
現金銷售和營銷費用 |
$ 138,879 |
|
$ 141,241 |
|
$ 120,467 |
|
$ 420,430 |
|
$ 365,912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
我們將現金一般和管理費用定義為一般和管理費用減去折舊、攤銷和股票薪酬,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和管理費用 |
$ 403,890 |
|
$ 406,429 |
|
$ 375,483 |
|
$ 1,205,193 |
|
$ 1,098,518 |
|
折舊和攤銷費用 |
(80,001) |
|
(81,635) |
|
(68,443) |
|
(240,985) |
|
(199,479) |
|
股票薪酬支出 |
(63,419) |
|
(69,593) |
|
(68,591) |
|
(200,899) |
|
(197,549) |
|
現金一般和管理費用 |
$ 260,470 |
|
$ 255,201 |
|
$ 238,449 |
|
$ 763,309 |
|
$ 701,490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
如上所定義,我們的現金運營費用或現金銷售和收購的地理分佈如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲的現金銷售和收購 |
$ 238,524 |
|
$ 230,284 |
|
$ 203,026 |
|
$ 700,689 |
|
$ 618,493 |
|
EMEA 現金 SG&A |
94,197 |
|
94,258 |
|
87,639 |
|
281,980 |
|
262,762 |
|
亞太地區現金銷售和收購 |
66,628 |
|
71,900 |
|
68,251 |
|
201,070 |
|
186,147 |
|
Cash SG&A |
$ 399,349 |
|
$ 396,442 |
|
$ 358,916 |
|
$ 1,183,739 |
|
$ 1,067,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) |
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益,其中不包括所得税支出、利息收入、利息支出、其他支出、債務清償的收益(虧損)、折舊、攤銷、增加、股票薪酬支出、重組費用、減值費用、交易成本和資產銷售損益,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ 275,760 |
|
$ 207,013 |
|
$ 211,739 |
|
$ 741,503 |
|
$ 575,674 |
|
所得税支出 |
19,985 |
|
37,385 |
|
34,606 |
|
112,425 |
|
75,985 |
|
利息收入 |
(23,111) |
|
(23,503) |
|
(11,192) |
|
(66,002) |
|
(17,806) |
|
利息支出 |
101,385 |
|
99,973 |
|
91,346 |
|
298,839 |
|
262,137 |
|
其他費用 |
5,972 |
|
11,518 |
|
6,735 |
|
9,987 |
|
22,522 |
|
清償債務的(收益)虧損 |
360 |
|
— |
|
(75) |
|
106 |
|
(184) |
|
折舊、攤銷和增值費用 |
461,842 |
|
460,461 |
|
431,668 |
|
1,381,298 |
|
1,300,882 |
|
股票薪酬支出 |
98,446 |
|
104,546 |
|
101,830 |
|
301,707 |
|
296,464 |
|
交易成本 |
(775) |
|
5,718 |
|
2,007 |
|
6,543 |
|
11,310 |
|
資產出售的(收益)虧損 |
(3,933) |
|
(1,941) |
|
2,252 |
|
(5,022) |
|
3,976 |
|
調整後 EBITDA |
$ 935,931 |
|
$ 901,170 |
|
$ 870,916 |
|
$ 2,781,384 |
|
$ 2,530,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後息税折舊攤銷前利潤的地域劃分如下: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲淨收益(虧損) |
$ 37,911 |
|
$ (42,264) |
|
$ 48,369 |
|
$ (44,845) |
|
$ 66,996 |
|
美國的所得税支出 |
19,897 |
|
37,385 |
|
34,606 |
|
112,424 |
|
75,866 |
|
美洲的利息收入 |
(17,506) |
|
(18,631) |
|
(10,374) |
|
(51,312) |
|
(16,006) |
|
美國的利息支出 |
86,691 |
|
83,892 |
|
80,681 |
|
254,863 |
|
233,571 |
|
美洲其他支出(收入) |
(39,137) |
|
7,988 |
|
(68,241) |
|
(26,045) |
|
(147,434) |
|
美國因債務清償而蒙受的損失 |
— |
|
— |
|
39 |
|
— |
|
198 |
|
美洲的折舊、攤銷和增值費用 |
251,855 |
|
251,594 |
|
234,788 |
|
748,556 |
|
694,973 |
|
美國股票薪酬支出 |
64,067 |
|
69,464 |
|
69,272 |
|
201,345 |
|
206,866 |
|
美洲的交易成本 |
1,054 |
|
2,610 |
|
3,241 |
|
4,141 |
|
8,947 |
|
美國的資產出售損失 |
65 |
|
710 |
|
2,778 |
|
3,605 |
|
3,961 |
|
美洲調整後的息税折舊攤銷前利 |
$ 404,897 |
|
$ 392,748 |
|
$ 395,159 |
|
$ 1,202,732 |
|
$ 1,127,938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歐洲、中東和非洲淨收入 |
$ 125,992 |
|
$ 151,942 |
|
$ 82,558 |
|
$ 476,949 |
|
$ 282,584 |
|
歐洲、中東和非洲所得税支出 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
119 |
|
歐洲、中東和非洲利息收入 |
(2,730) |
|
(2,872) |
|
(487) |
|
(8,142) |
|
(1,279) |
|
EMEA 利息支出 |
3,931 |
|
4,557 |
|
2,219 |
|
12,637 |
|
3,023 |
|
歐洲、中東和非洲其他支出(收入) |
42,284 |
|
(2,862) |
|
69,245 |
|
22,942 |
|
155,585 |
|
EMEA 折舊、攤銷和增值費用 |
125,613 |
|
123,100 |
|
112,065 |
|
373,388 |
|
343,001 |
|
歐洲、中東和非洲股票薪酬支出 |
20,958 |
|
21,510 |
|
19,174 |
|
61,304 |
|
54,454 |
|
歐洲、中東和非洲的交易成本 |
(1,878) |
|
2,090 |
|
(1,488) |
|
1,048 |
|
1,763 |
|
歐洲、中東和非洲地區的資產銷售收益 |
(3,998) |
|
(2,651) |
|
— |
|
(8,627) |
|
(237) |
|
歐洲、中東和非洲調整後的息税折舊攤 |
$ 310,172 |
|
$ 294,814 |
|
$ 283,286 |
|
$ 931,499 |
|
$ 839,013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞太地區淨收入 |
$ 111,857 |
|
$ 97,335 |
|
$ 80,812 |
|
$ 309,399 |
|
$ 226,094 |
|
亞太地區所得税支出 |
88 |
|
— |
|
— |
|
1 |
|
— |
|
亞太地區的利息收入 |
(2,875) |
|
(2,000) |
|
(331) |
|
(6,548) |
|
(521) |
|
亞太地區的利息支出 |
10,763 |
|
11,524 |
|
8,446 |
|
31,339 |
|
25,543 |
|
亞太地區其他費用 |
2,825 |
|
6,392 |
|
5,731 |
|
13,090 |
|
14,371 |
|
亞太地區的債務清償(收益)損失 |
360 |
|
— |
|
(114) |
|
106 |
|
(382) |
|
亞太地區的折舊、攤銷和增值費用 |
84,374 |
|
85,767 |
|
84,815 |
|
259,354 |
|
262,908 |
|
亞太地區股票薪酬支出 |
13,421 |
|
13,572 |
|
13,384 |
|
39,058 |
|
35,144 |
|
亞太地區的交易成本 |
49 |
|
1,018 |
|
254 |
|
1,354 |
|
600 |
|
亞太地區資產出售(收益)虧損 |
— |
|
— |
|
(526) |
|
— |
|
252 |
|
亞太區調整後的息税折舊攤銷前 |
$ 220,862 |
|
$ 213,608 |
|
$ 192,471 |
|
$ 647,153 |
|
$ 564,009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
我們將現金毛利率定義為現金毛利除以收入。 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我們按地理區域劃分的現金毛利率如下所示: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國的現金毛利率 |
70 % |
|
70 % |
|
71 % |
|
71 % |
|
70 % |
|
歐洲、中東和非洲現金毛利率 |
57 % |
|
57 % |
|
63 % |
|
58 % |
|
63 % |
|
亞太地區現金毛利率 |
66 % |
|
65 % |
|
65 % |
|
65 % |
|
64 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) |
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美國調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
44 % |
|
44 % |
|
47 % |
|
45 % |
|
46 % |
|
EMEA 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
44 % |
|
43 % |
|
48 % |
|
45 % |
|
48 % |
|
亞太區調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
50 % |
|
48 % |
|
48 % |
|
50 % |
|
48 % |
|
|
|
|
|
||||||
(11) |
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤流通率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤的增量增長除以增量收入增長,如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤——本期 |
$ 935,931 |
|
$ 901,170 |
|
$ 870,916 |
|
$ 2,781,384 |
|
$ 2,530,960 |
|
減去調整後的息税折舊攤銷前利潤——上期 |
(901,170) |
|
(944,283) |
|
(860,332) |
|
(2,569,988) |
|
(2,371,152) |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤增長 |
$ 34,761 |
|
$ (43,113) |
|
$ 10,584 |
|
$ 211,396 |
|
$ 159,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入-本期 |
$ 2,061,030 |
|
$ 2,018,408 |
|
$ 1,840,659 |
|
$ 6,077,647 |
|
$ 5,392,260 |
|
減去收入——前一時期 |
(2,018,408) |
|
(1,998,209) |
|
(1,817,154) |
|
(5,528,658) |
|
(5,039,473) |
|
收入增長 |
$ 42,622 |
|
$ 20,199 |
|
$ 23,505 |
|
$ 548,989 |
|
$ 352,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤流通率 |
82 % |
|
(213) % |
|
45 % |
|
39 % |
|
45 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
FFO的定義為淨收益或虧損,不包括處置房地產資產的損益、房地產資產的折舊和攤銷以及未合併合資企業和非控股權益在這些項目中所佔份額的調整。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ 275,760 |
|
$ 207,013 |
|
$ 211,739 |
|
$ 741,503 |
|
$ 575,674 |
|
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 |
34 |
|
17 |
|
68 |
|
107 |
|
(92) |
|
歸因於 Equinix 的淨收益 |
275,794 |
|
207,030 |
|
211,807 |
|
741,610 |
|
575,582 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地產貶值 |
284,760 |
|
283,673 |
|
271,920 |
|
852,114 |
|
830,162 |
|
不動產處置(收益)虧損 |
(3,480) |
|
1,175 |
|
2,002 |
|
256 |
|
6,697 |
|
對未合併合資企業FFO的調整 |
5,006 |
|
3,362 |
|
2,667 |
|
11,492 |
|
6,948 |
|
歸屬於普通股股東的 FFO |
$ 562,080 |
|
$ 495,240 |
|
$ 488,396 |
|
$ 1,605,472 |
|
$ 1,419,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(13) |
AFFO被定義為FFO,不包括非房地產資產的折舊和攤銷費用、增持、股票薪酬、股票慈善捐款、重組費用、減值費用、交易成本、安裝收入調整、直線租金支出調整、合同成本調整、遞延融資成本和債務折扣及保費的攤銷、債務清償損益、所得税支出調整、已終止業務的淨收益或虧損,扣除税款,經常性資本支出以及從FFO到AFFO對未合併合資企業和非控股權益在這些項目中所佔份額的調整。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的 FFO |
$ 562,080 |
|
$ 495,240 |
|
$ 488,396 |
|
$ 1,605,472 |
|
$ 1,419,389 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安裝收入調整 |
(481) |
|
6,121 |
|
9,959 |
|
3,403 |
|
10,770 |
|
直線租金支出調整 |
6,323 |
|
10,614 |
|
6,811 |
|
18,116 |
|
14,678 |
|
合同成本調整 |
(9,835) |
|
(13,735) |
|
(12,678) |
|
(30,252) |
|
(35,508) |
|
遞延融資成本的攤銷和債務折扣 |
4,684 |
|
4,653 |
|
4,533 |
|
13,927 |
|
13,273 |
|
股票薪酬支出 |
98,446 |
|
104,546 |
|
101,830 |
|
301,707 |
|
296,464 |
|
股票慈善捐款 |
— |
|
2,543 |
|
— |
|
2,543 |
|
14,039 |
|
非房地產折舊費用 |
125,882 |
|
125,535 |
|
106,400 |
|
372,362 |
|
315,324 |
|
攤銷費用 |
52,297 |
|
52,428 |
|
51,873 |
|
157,199 |
|
153,317 |
|
招生費用調整 |
(1,097) |
|
(1,175) |
|
1,476 |
|
(377) |
|
2,080 |
|
經常性資本支出 |
(51,736) |
|
(39,672) |
|
(50,182) |
|
(113,137) |
|
(108,838) |
|
清償債務的(收益)虧損 |
360 |
|
— |
|
(75) |
|
106 |
|
(184) |
|
交易成本 |
(775) |
|
5,718 |
|
2,007 |
|
6,543 |
|
11,310 |
|
減值費用 (1) |
1,518 |
|
— |
|
1,815 |
|
1,518 |
|
1,815 |
|
所得税支出(福利)調整 (1) |
(16,719) |
|
1,542 |
|
(965) |
|
(13,595) |
|
(50,971) |
|
對未合併合資企業AFFO的調整 |
670 |
|
(96) |
|
836 |
|
2,137 |
|
(898) |
|
歸屬於普通股股東的AFFO |
$ 771,617 |
|
$ 754,262 |
|
$ 712,036 |
|
$ 2,327,672 |
|
$ 2,056,060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 減值費用涉及因結算收購前不確定税收狀況而產生的賠償資產減值,該減值在簡明合併運營報表中記作其他收益(支出)。這筆減值費用被確認的相同金額的税收優惠所抵消,該金額包含在上表的所得税支出調整項目中。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) |
以下是我們如何將調整後的息税折舊攤銷前利潤與AFFO進行對賬: |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
調整後 EBITDA |
$ 935,931 |
|
$ 901,170 |
|
$ 870,916 |
|
$ 2,781,384 |
|
$ 2,530,960 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除利息收入的利息支出 |
(78,274) |
|
(76,470) |
|
(80,154) |
|
(232,837) |
|
(244,331) |
|
遞延融資成本的攤銷和債務折扣 |
4,684 |
|
4,653 |
|
4,533 |
|
13,927 |
|
13,273 |
|
所得税支出 |
(19,985) |
|
(37,385) |
|
(34,606) |
|
(112,425) |
|
(75,985) |
|
所得税支出(福利)調整 |
(16,719) |
|
1,542 |
|
(965) |
|
(13,595) |
|
(50,971) |
|
直線租金支出調整 |
6,323 |
|
10,614 |
|
6,811 |
|
18,116 |
|
14,678 |
|
股票慈善捐款 |
— |
|
2,543 |
|
— |
|
2,543 |
|
14,039 |
|
合同成本調整 |
(9,835) |
|
(13,735) |
|
(12,678) |
|
(30,252) |
|
(35,508) |
|
安裝收入調整 |
(481) |
|
6,121 |
|
9,959 |
|
3,403 |
|
10,770 |
|
經常性資本支出 |
(51,736) |
|
(39,672) |
|
(50,182) |
|
(113,137) |
|
(108,838) |
|
其他費用 |
(5,972) |
|
(11,518) |
|
(6,735) |
|
(9,987) |
|
(22,522) |
|
不動產處置(收益)虧損 |
(3,480) |
|
1,175 |
|
2,002 |
|
256 |
|
6,697 |
|
對未合併合資企業和非控股權益的調整 |
5,710 |
|
3,283 |
|
3,572 |
|
13,736 |
|
5,959 |
|
減值費用的調整 |
1,518 |
|
— |
|
1,815 |
|
1,518 |
|
1,815 |
|
資產出售收益(虧損)調整 |
3,933 |
|
1,941 |
|
(2,252) |
|
5,022 |
|
(3,976) |
|
歸屬於普通股股東的AFFO |
$ 771,617 |
|
$ 754,262 |
|
$ 712,036 |
|
$ 2,327,672 |
|
$ 2,056,060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15) |
用於計算歸屬於Equinix的每股基本和攤薄後的FFO和AFFO的股份如下所示: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用於計算每股基本淨收益、每股FFO和每股AFFO的股份 |
93,683 |
|
93,535 |
|
91,896 |
|
93,396 |
|
91,234 |
|
稀釋性證券的影響: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
員工權益獎勵 |
485 |
|
322 |
|
239 |
|
392 |
|
285 |
|
用於計算攤薄後每股淨收益、每股FFO和每股AFFO的股份 |
94,168 |
|
93,857 |
|
92,135 |
|
93,788 |
|
91,519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本FFO |
$ 6.00 |
|
$ 5.29 |
|
$ 5.31 |
|
$ 17.19 |
|
$ 15.56 |
|
攤薄後每股 FFO |
$ 5.97 |
|
$ 5.28 |
|
$ 5.30 |
|
$ 17.12 |
|
$ 15.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本AFFO |
$ 8.24 |
|
$ 8.06 |
|
$ 7.75 |
|
$ 24.92 |
|
$ 22.54 |
|
攤薄後的每股AFFO |
$ 8.19 |
|
$ 8.04 |
|
$ 7.73 |
|
$ 24.82 |
|
$ 22.47 |
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