arqt-20240228

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024年2月28日，Arcutis Biotherapeutics, Inc.（“公司”）與摩根士丹利公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。LLC、Cowen and Company, LLC和Guggenheim Securities, LLC作為其附表一中提到的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表，涉及公司承銷公開發行15,789,474股公司普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）（“股份”），每股公開發行價格為9.50美元（“要約”）。根據承銷協議的條款，公司授予承銷商一項期權，該期權可在承銷協議簽訂之日起30天內行使，以額外購買最多2,368,421股公司普通股（“期權股”），承銷商於2024年2月29日全額行使了這些股票。股票和期權股份已於2024年3月4日交割，並據此付款。

該公司估計，扣除承保折扣和佣金以及公司應付的估計發行費用，包括承銷商全部行使購買期權的期權後，本次發行的淨收益約為1.616億美元。該公司目前打算將本次發行的淨收益與其現有現金、現金等價物、限制性現金和有價證券一起用於為其多個項目的持續商業化、開發和批准提供資金，包括用於可能在特應性皮炎和頭皮牛皮癬領域推出以及在牛皮癬領域進一步擴大患者規模，其餘部分用於營運資金和其他一般公司用途。

本次發行是根據S-3表格（文件編號333-276794）（“註冊聲明”）、註冊聲明中包含的招股説明書、2024年2月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的初步招股説明書補充文件以及2024年3月1日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充文件進行的。

承保協議包含公司和承銷商的慣常陳述、擔保、承諾、賠償義務，包括《證券法》規定的責任以及各方的其他義務。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受訂約各方商定的限制的約束。前述內容只是對承保協議條款的簡要描述，並非對承保協議及其所設想交易雙方的權利和義務的完整陳述，並參照承保協議進行了全面限定，該協議作為本表8-K的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

Latham & Watkins LLP關於本次發行股票的發行和出售有效性的法律意見書副本作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交，該副本參考註冊聲明提交，特此以引用方式納入註冊聲明。


展品編號						描述
1.1						Arcutis Biotherapeutics, Inc.和摩根士丹利公司簽訂的2024年2月28日簽訂的承保協議有限責任公司、Cowen and Company, LLC和古根海姆證券有限責任公司是其中提到的幾家承銷商的代表。

5.1						瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點。

23.1						瑞生國際律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。

104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。


特拉華	001-39186	81-2974255
（州或其他司法管轄區）公司註冊的）	（委員會文件號）	（國税局僱主識別碼）


	ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS, INC

日期：2024 年 3 月 4 日	來自：	/s/ 約翰 ·W· 史密瑟
		約翰·W·史密瑟
		首席財務官