附錄 10.1
2023年11月28日
寶藏環球公司
276 5第四大道,704 套房 #739
紐約州紐約 10001
注意:Chong Chan “Sam” Teo
電子郵件:sam@treasuregroup.co
親愛的先生們:
我代表 YA II PN, Ltd(“投資者”)寫信,該公司由約克維爾顧問環球有限責任公司管理。提及特拉華州的一家公司Treasure Global Inc.(“公司”)於2023年2月28日向投資者發行的可轉換 債券(“債券”)(“債券”)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有債券中 賦予它們的含義。
公司已於2023年11月8日提交了經修訂的註冊 聲明(註冊號333-275411)(“註冊聲明”),該聲明 於2023年11月13日宣佈 生效。公司應在本註冊聲明生效之日後儘快開始出售證券(“發行”),包括面值0.0001美元的普通股(“普通股”)(“普通股”)。本次發行應在公司和承銷商 在本次發行中執行承銷協議時開始,此後在切實可行的情況下,公司應儘快公開發布定價新聞稿(“定價 新聞稿”),公開披露 本次發行中發行的普通股和其他證券的最終定價信息。
公司應以 全額付款的形式全額支付2,102,909.59美元,其中包括截至2023年11月28日到期應付的所有款項,外加2023年11月28日之後每天208.22美元的每日津貼利息(“回報金額”),前提是這種 款項應在發行結束時立即且不遲於12月支付 2023 年 4 月 4 日。公司應根據投資者提供的電匯指示,通過電匯向投資者支付回報金額 。投資者特此免除有關 支付回報金額的任何事先通知要求。
投資者特此同意 ,從公司發佈定價 新聞稿後立即在納斯達克股票市場開盤開始,到本次發行結束後的交易日交易收盤時結束,前提是 該期限總共不超過四個交易日,投資者不得出售任何普通股
[頁面的其餘部分故意留空]
自上述日期起,投資者 和發行人已促使授權官員正式簽署本信函協議,以昭信守。
YA II PN, LTD. | ||
來自: | 約克維爾顧問全球有限責任公司 | |
它是: | 投資經理 |
來自: | 約克維爾顧問全球二期有限責任公司 | |
它是: | 普通合夥人 |
來自: | /s/ 邁克爾·羅塞利 | |
姓名: | 邁克爾·羅塞利 | |
標題: | 會員 |
寶藏環球公司 | ||
來自: | /s/ Chang Chan “Sam” Teo | |
姓名: | Chong Chan “Sam” Teo | |
標題: | 首席執行官 |