附錄 1.1

執行版本

太平洋天然氣和電力公司

800,000,000 美元 6.950% 2034年到期的首次抵押貸款債券

承保協議

new 紐約,紐約

2023年11月6日

BNP 巴黎銀行證券公司

第七大道 787 號

紐約,紐約 York 10019

瑞穗證券美國有限責任公司

美洲大道 1271 號

紐約,紐約 10020

三菱日聯證券美洲 Inc.

美洲大道 1221 號,6 樓

紐約,紐約 紐約州 10020

作為附表一中提到的幾位承銷商的代表

女士們、先生們:

太平洋天然氣和電氣公司 公司是一家根據加利福尼亞州法律組建的公司(以下簡稱 “公司”),提議將本金總額為8億美元的2034年到期的6.950%的首次抵押貸款債券(證券)出售本金總額為8億美元的2034年到期的6.950%的首次抵押債券(證券),其某些條款載於附表二。

證券將根據截至2020年6月19日由 公司與作為受託人(受託人)的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的契約(基本契約)發行,該契約自截止日起經過修訂和補充(定義見下文),並由將於11月8日起的第二十一份補充契約 進一步補充,2023年,(第二十一次補充契約),公司與受託人之間的協議。

此處對註冊聲明、基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書的任何提及均應視為 是指幷包括根據S-3表格第12項在註冊聲明生效之日或基本招股説明書 發佈日期、任何初步招股説明書或最終招股説明書發佈之日當天或之前根據《交易法》提交的以引用方式納入其中的文件,如情況可能是,此處提及的任何條款均會修改、修正或補充與註冊 聲明、基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書應視為指幷包括在註冊聲明生效之日或 基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書(視情況而定)發佈之日之後根據《交易法》提交的任何文件。此處使用的某些術語在本協議第 21 節中定義。


1。陳述和保證。公司向每個 承銷商陳述、擔保並同意,如下文第 1 節所述。

(a) 公司符合該法中使用S-3表格的要求,並已編制並向委員會提交了S-3表格第405條(文件編號333-253630)中定義的自動上架註冊聲明,包括相關的基本招股説明書,供根據《證券發行和銷售法》進行註冊。此類註冊聲明,包括在執行時間之前提交的任何修正案, 自提交之日起生效。作為註冊聲明修正案的一部分,或根據第424(b)條,公司可能已向委員會提交了一份或多份與證券相關的初步招股説明書補充文件,每份 先前已提供給您。在執行時間之後,公司將根據第424(b)條向委員會提交與證券有關的最終招股説明書補充文件。提交時,此類最終招股説明書補充文件應 包含該法及其相關規則所要求的所有信息,除非代表以書面形式同意修改,否則在所有實質性方面均應採用執行 時間之前向您提供的表格,或者,在執行時未完成的範圍內,應僅包含此類具體的額外信息和其他變更(基本招股説明書中包含的信息和其他變更)在 之前,公司已告知您的任何初步招股説明書)執行時間,將包括在內或計入其中。註冊聲明在執行時符合規則 415 (a) (1) (x) 中規定的要求。註冊聲明的初始生效日期不早於執行時間前三年的 日期。根據規則 456 (b) 和 457 (r),公司同意在第456 (b) (1) 條規定的時間內支付委員會要求的與證券相關的費用,無論其中的條件如何。

(b) 在每個生效日,註冊聲明均已生效,當首次根據 第 424 (b) 條提交最終招股説明書時,最終招股説明書(及其任何補充文件)將在所有重要方面遵守該法、《交易法》和《信託契約法》及其相關規則 的適用要求;在每個生效日,執行時在截止時間和截止日期,註冊聲明過去和將來都不包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏任何陳述必須在其中陳述重要事實或 為使其中陳述不產生誤導性所必需的 ;在生效日期和截止日,契約在所有重大方面已經或將要遵守《信託契約法》及其下述規則 的適用要求;在根據第 424 (b) 條提交任何申報之日和截止日期,最終招股説明書(及其任何補充文件)) 將不包括對重大事實的任何不真實陳述,也不會省略陳述為做出必要的重要事實 鑑於其發表的情況,其中的陳述不具有誤導性;但是,公司對 (i) 註冊 聲明中構成《受託人信託契約法》資格和資格聲明(表格T-1)的部分不作任何陳述或保證,或 (ii) 註冊聲明或最終招股説明書中包含或省略的信息((或其任何補充)依賴並符合以書面形式向其提供的信息公司由任何承銷商或代表任何承銷商通過代表專門用於將 納入註冊聲明或最終招股説明書(或其任何補充文件),但理解並同意,由任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包含本協議第 8 節 中描述的信息。

2


(c) 截至執行時間和截止日期,(i) 披露一攬子文件和 (ii) 每場路演(如果有)與披露一攬子計劃合併在一起時,過去和將來都沒有包含任何不真實的重大事實陳述,也不會遺漏陳述在其中作出陳述所必需的任何重大事實, 要考慮到這些陳述的情況,而不是誤導性的。前一句話不適用於披露一攬子計劃中的陳述或遺漏,以及任何此類路演基於並符合任何承銷商通過代表向公司提供的專門用於該信息的書面 信息,前一句話不適用於披露一攬子計劃中的陳述或遺漏,前一句話不適用於披露一攬子計劃中的陳述或遺漏,但須知並同意,由任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包括本協議第8節所述的信息 。

(d) (i) 在提交註冊聲明時,(ii) 在為遵守該法第 10 (a) (3) 條而對 進行最新修訂時(無論該修正案是通過生效後的修正案、根據《交易法》第 13 條或15 (d) 條提交的公司報告還是 招股説明書的形式),(iii) 當時公司或任何人代表其行事(僅在本條款的含義範圍內,根據第163(c)條)根據第163條的豁免提出與證券有關的任何要約,以及(iv)在 執行時間(就本條款(iv)而言,該日期用作確定日期),公司過去或現在是(視情況而定)知名經驗豐富的發行人。

(e) (i) 在提交註冊聲明後,公司或其他發行參與者對證券提出了善意 要約(根據規則164 (h) (2) 的定義),以及 (ii) 截至執行時間(就本條款 (ii) 而言,該日期用作確定日期),公司過去和現在都不是不合格的發行人, 沒有考慮到委員會根據第405條作出的任何決定,即沒有必要將公司視為不符合資格的發行人。

(f) 截至其 發行之日,每份發行人自由寫作招股説明書和根據本協議第5(b)節編制和提交的最終條款表均未包含任何與註冊聲明中包含的信息相沖突的信息,包括其中以引用方式納入的任何文件以及任何被視為其一部分但未被取代或修改的招股説明書補充文件。前述句子不適用於任何發行人自由寫作招股説明書中的陳述或遺漏,這些陳述或遺漏是根據任何承銷商通過 代表向公司提供的專門用於該招股説明書的書面信息,我們理解並同意,由任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包括本協議第8節所述的信息。

(g) 公司已正式註冊成立,根據加利福尼亞州 的法律,作為一家信譽良好的公司有效存在,擁有全部的公司權力和權力(視情況而定)、按披露一攬子計劃和最終招股説明書的規定經營其財產和開展業務,並且完全有資格作為外國公司 開展業務,並且根據每家公司的法律信譽良好需要此類資格的司法管轄區,除非不具備此類資格或信譽良好無論是個人還是總體而言,都不會對公司及其子公司的狀況(財務或其他方面)、收益、業務或財產產生重大 不利影響(重大不利影響)。

(h) 本協議已由公司正式授權、執行和交付。

(i) 截至本文發佈之日,公司擁有披露一攬子計劃中規定的授權資本,在按照註冊聲明、披露一攬子計劃和最終招股説明書中描述的 證券發行及其淨收益的使用生效後,公司的授權資本將按資本表中標題為 “資本化” 的章節中調整後的 列所示。

3


(j) 契約已獲得公司的正式授權;在截止日期, 契約將由公司正式簽署和交付;在截止日期,假設受託人給予應有的授權、執行和交付,該契約將構成公司一項有效且具有約束力的義務, 可根據其條款對公司強制執行,除非其執行可能受到限制 (i) 根據影響行使債權人權利的法律和衡平原則,包括但不限於破產, 重組、破產安排、欺詐性轉讓、延期、破產管理、為債權人利益進行轉讓的法律以及 (ii) 適用的監管要求(包括加州公用事業 委員會(CPUC)的批准(統稱為 “可執行性例外情況”);以及該契約將自截止日期起符合《信託契約法》。

(k) 公司根據本協議發行和出售證券已獲得所有必要的公司 行動的正式授權;當根據契約發行和認證並根據本協議交付給承銷商時,這些證券將成為公司 的有效和具有約束力的義務,有權享受契約的好處,並可根據該協議對公司強制執行及其條款,除非其執行可能受以下限制可執行性例外情況。

(l) 不是 (i) 證券的發行和出售,(ii) 公司對本協議 和契約的執行、交付和履行,(iii) 按披露一攬子計劃和最終招股説明書中收益的使用中所述的證券出售收益的使用,以及 (iv) 此處設想的任何其他 交易的完成或履行公司履行本協議或契約規定的任何義務將與以下內容相沖突或導致違反或違反:(i)公司或其任何子公司的章程、章程或類似的 組成文件,(ii) 公司或其任何子公司作為當事方或其財產受其約束或受其財產約束的任何契約、合同、租賃、抵押貸款、信託契約、票據協議、貸款協議或其他協議、義務、條件、契約或文書,或 (iii) 任何法規、法律、規則,適用於公司或其任何 法院、監管機構、行政機構的任何子公司的法規、判決、命令或法令,對公司或其任何子公司或其任何財產擁有管轄權的政府機構、仲裁員或其他機構,但上文第 (ii) 和 (iii) 條中除外,此類衝突、違規或違規行為無論是個人還是總體上都無法合理預期會產生重大不利影響。

(m) 證券的發行和出售生效後,公司或任何子公司均不會違反或違反 (i) 其章程或章程的任何條款,(ii) 任何契約、合同、租賃、抵押貸款、信託契約、票據協議、貸款協議或其他協議、義務、條件、契約或文書 或受其約束或受其約束的任何協議、義務、條件、契約或文書財產受制於,或(iii)任何法院、監管機構、行政機構、政府的任何法規、法律、規則、規章、判決、命令或法令對公司 或該子公司或其任何財產擁有管轄權的機構、仲裁員或其他機構(視情況而定),但就上述第 (ii) 和 (iii) 條而言,此類衝突、違規行為或違規行為,無論是個人還是總體而言,都無法合理地預計 會產生重大不利影響。

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(n) 除已放棄的任何此類權利或已註冊的證券外,公司證券的持有人無權根據註冊聲明註冊這些 證券。

(o) 自2023年1月1日以來,公司及其子公司的財務狀況或其他狀況,或整體收益、業務或 運營與披露一攬子計劃中規定的情況相比沒有發生任何可以合理預期會產生重大不利影響的變化。

(p) 任何涉及公司或 任何子公司或其財產的任何法院、政府機構、機構或任何仲裁員提起或向其提起的訴訟、訴訟或訴訟尚待審理,或據公司所知,威脅説 (i) 有理由預計會對證券的發行和銷售、本協議的執行、 的交付和履行以及申請產生重大不利影響根據《披露所得款項用途》中所述出售證券的收益除非披露一攬子計劃和最終招股説明書中載明或考慮的除外,一攬子計劃和最終招股説明書以及此處考慮的任何 交易的完成,或者公司履行本協議或契約規定的任何義務或 (ii),無論是否源於正常業務過程中的交易,都有合理的預期會產生重大不利影響(獨家)其中的任何補充)。

(q) 在按披露一攬子計劃和最終招股説明書中所述的 的證券發行和出售及其收益的使用生效後,公司將不是經修訂的1940年《投資公司法》(1940年法案)所定義的投資公司,也不會是1940年法案所指的由 投資公司控制的公司。

(r) 除非註冊 聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書(不包括其任何補充文件)中規定或設想的除外,公司及其任何子公司 (i) 均未違反任何政府機構 或機構或任何國內外法院與使用、處置或釋放危險或有毒物質或與保護有關的任何法規、任何規則、規章、決定或命令或恢復環境或人類暴露於危險或有毒物質(統稱 環境法),(ii)擁有或經營任何受任何環境法約束的受任何物質污染的不動產,(iii)根據任何環境法對任何場外處置 或污染負責,或(iv)受與任何環境法相關的任何待處理或公司所知的威脅性索賠的約束,在每種情況下,違反、義務、污染、 責任或索賠可能單獨或總體而言,合理地預計會產生重大不利影響;而公司不知道有任何不利影響可以合理預期會導致上述任何 的事實、情況或事件。

(s) 根據 第S-X號法規第1-02條的規定,公司沒有任何重要子公司。

(t) 在註冊聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書(不包括其任何補充文件)的每份 中提供信息的相應日期之後,(i) 公司及其子公司沒有承擔任何直接或或有重大責任或義務,也沒有進行過除正常業務以外的任何 重大交易;(ii) 公司未購買任何未償股本(除外在允許的情況下

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根據其現有的股權補償計劃),除普通股和慣例股息外,也未申報、支付或以其他方式對其股本進行任何形式的股息或分配;以及 (iii) 公司及其子公司的股本、短期債務或長期債務沒有任何實質性變化,除非註冊聲明、披露包 和最終招股説明書中均有描述或設想 (不包括其任何補充)。

(u) 公司及其任何子公司均未收到任何 份與撤銷或修改任何許可證、證書、許可證和其他授權有關的訴訟通知,除非註冊聲明中載明或設想的除外,這些許可證、證書、許可證和其他授權如果受到不利的決定、裁決或裁決,將產生 重大不利影響,無論是否源於正常業務過程中的交易,披露一攬子計劃和最終招股説明書(不包括任何補充文件 此)。

(v) CPUC已授權公司發行和出售證券,該授權完全有效, 有效,足以向承銷商發行和出售證券。

(w) 證券的發行和出售、本協議或契約的執行、交付和履行、按照披露一攬子計劃和最終招股説明書中的收益的使用 的使用以及任何其他條款的完成,均無需向任何法院或政府機構或機構提交 的同意、批准、授權、申報 或下達命令此處設想的交易或公司履行其規定的任何 義務的情況此處除外:(i) 從CPUC獲得的文件和記錄;(ii) 完善 契約下擔保權益所需的向政府或監管機構或機構提交的文件和記錄;(iii) 根據該法、《信託契約法》以及委員會根據該法或其他規則的規定和解釋獲得的文件和記錄;以及 (iv) 可能需要的文件和記錄與承銷商以預期方式購買和分銷證券相關的任何司法管轄區的天空法律 此處以及披露包和最終招股説明書中。

(x) 初步招股説明書、最終招股説明書和註冊聲明中包含的公司及其合併子公司的合併歷史財務報表和附表在所有重大方面公允列報了公司及其合併子公司截至日期的財務狀況、經營業績和現金流以及 在所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量,在形式上符合該法的適用會計要求,並且是按照公認會計編制的原則在所涉期間 持續適用(除非其中另有説明)。註冊聲明、披露包和最終招股説明書中以引用方式納入的可擴展商業報告語言的交互式數據是根據適用於所有重大方面的 委員會規則和指導方針編制的。

(y) 德勤會計師事務所審計了公司及其合併子公司的 某些財務報表,並就註冊聲明、披露一攬子公司 和最終招股説明書中納入的經審計的合併財務報表和附表提交了報告,根據該法及其已發佈的適用細則和條例以及上市公司會計監督 董事會。

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(z) 公司及其各合併子公司對財務報告維持內部 會計控制體系,足以提供合理保證:(i) 交易是根據管理層的一般或特定授權執行的;(ii) 必要時記錄交易 ,以允許根據公認會計原則編制財務報表並維持資產問責制;(iii) 只有根據管理層的總體或具體的規定才允許訪問資產 br}(iv) 在合理的時間間隔內將記錄的資產問責制與現有資產進行比較, 並對任何重大差異採取適當行動.公司及其子公司 對財務報告的內部控制是有效的,公司及其子公司沒有意識到其對財務報告的內部控制存在任何重大缺陷。

(aa) 公司維持披露控制和程序(定義見《交易法》第 13a-15 (e) 條),此類披露控制和程序自公司最近完成的財政季度末起生效。

(bb) 公司未直接或間接採取任何旨在或可能構成 根據《交易法》或其他方式穩定或操縱公司任何證券價格以促進證券的出售或轉售的行動。

(cc) 公司和公司任何董事或高級管理人員以 的身份不遵守經修訂的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的任何條款以及據此頒佈的相關規章條例,包括與貸款有關的第402條和與認證有關的第302條和第906條。

(dd) 據公司所知,公司、其任何子公司或公司或其任何子公司的任何董事、高級職員、代理人、關聯公司或 員工目前均未受到美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)實施的任何美國製裁;公司不會使用出售證券的 收益,也不會故意借出、出資或出資以其他方式將此類收益提供給任何子公司、關聯公司、合資夥伴或其他個人或實體,用於資助目前受到美國外國資產管制處實施的任何制裁的任何人 的活動。

(ee) 本公司、其任何子公司或據公司所知 的任何董事、高級職員、代理人、關聯公司或僱員均未經 (i) 使用任何公司資金進行與政治 活動有關的任何非法捐款、饋贈、招待或其他非法開支;(ii) 為推動任何直接或間接的要約、承諾或授權而採取或採取行動向任何外國或國內政府官員或僱員非法付款或福利,包括任何政府擁有的或 的款項或福利受管制的實體或國際公共組織,或以官方身份代表或代表上述任何人行事的任何人,或任何政黨或黨派官員或政治職位候選人;(iii) 違反或違反 經修訂的《1977年反海外腐敗法》的任何規定,或任何實施經合組織《禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》的適用法律或條例,或 犯下了英國《2010年反賄賂法》下的罪行或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法;或 (iv) 為促進任何非法賄賂或其他非法 利益而提供、提供、同意、要求或採取行動,包括但不限於任何回扣、回報、影響力支付、回扣或其他非法或不當的付款或利益。公司及其子公司已經制定、維持和執行,並將繼續維持和 執行為促進和確保遵守所有適用的反賄賂和反腐敗法律而合理設計的政策和程序。

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(ff) 公司及其子公司的運營在所有 次都符合適用的財務記錄保存和報告要求,包括經修訂的1970年《貨幣和外匯交易報告法》、 公司或其任何子公司開展業務的所有司法管轄區的適用洗錢法規、相關的規章和條例以及發佈或管理的任何相關或類似的規則、規章或指導方針的要求由任何人強制執行政府機構 (統稱為《反洗錢法》),任何法院、政府機構、當局或機構或任何仲裁員提起或向其提起的涉及公司或其任何子公司與 反洗錢法有關的任何訴訟、訴訟或程序尚待審理,據公司所知,也沒有受到威脅。

(gg) (i) 除 註冊聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書中披露的情況外,公司或其子公司的信息技術或計算機系統、 網絡、硬件、軟件、網站或應用程序、個人身份或機密數據或其數據庫(包括其各自客户、員工、供應商的所有個人身份或機密數據)均未出現安全漏洞、披露或中斷或未經授權的訪問、供應商、 和任何第三方個人任何情況下均由公司及其子公司維護、處理或存儲的可識別或機密數據,以及由第三方 方代表公司及其子公司處理或存儲的任何此類個人身份或機密數據、設備或技術(統稱為 IT 系統和數據);(ii) 本公司及其子公司都不知道或未被通知有任何安全漏洞、披露 或中斷或未經授權的訪問、他們的信息技術系統和數據;以及 (iii) 公司及其子公司有實施了合理的控制、政策、程序和技術保障措施以及備份和災難恢復技術 ,旨在維護和保護其 IT 系統和數據的機密性、完整性、操作、宂餘和安全性,這些系統和數據合理地符合公認的行業標準和慣例,或適用的 監管標準的要求,但第 (i) 和 (ii) 條除外,針對任何此類安全漏洞、披露、中斷或未經授權的訪問,不論個人情況如何或者總體而言,產生重大不利影響,或者就第 條款 (iii) 而言,如果不這樣做,無論是單獨還是總體而言,都不會產生重大不利影響。公司及其子公司在所有重大 方面遵守並目前遵守了所有適用的法律或法規以及任何法院或仲裁員或政府或監管機構的所有判決、命令、規章和條例、與 IT 系統和數據的隱私和安全以及保護此類IT系統和數據免遭未經授權的使用、訪問、挪用或修改相關的內部政策和合同義務。

(hh) 公司及其任何子公司都不是與任何人簽訂的任何合同、協議或諒解(本 協議除外)的當事方,這些合同、協議或諒解將導致公司或其任何子公司就根據本協議發行 證券的談判、文件和執行所產生的經紀佣金、發現費或類似款項提出有效索賠。

(ii) 公司及其各子公司已及時提交了在本協議簽署之日之前必須提交的所有聯邦、州、地方和 外國納税申報表,並及時繳納了所有需要繳納的税款(不申報或繳納不會產生重大不利影響的情況除外,或者,目前本着誠意提出爭議的 税除外)

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美國公認會計原則要求的 儲備金已在公司的財務報表中創建),尚未確定對公司或其任何子公司產生不利影響(公司或其任何子公司也沒有注意到或知道任何可以合理地預計會對公司或其子公司產生不利影響,並且可以合理預計 會產生重大不利影響的税收缺口)。

(jj) 公司對所有受契約 留置權約束的不動產和所有個人財產擁有良好而有效的所有權,在每種情況下均不受所有留置權、抵押權、股權或索賠 (i) 註冊聲明、披露一攬子文件和最終 招股説明書中描述並經本公司允許的留置權、抵押權、股權或索賠除外契約和 (ii) 所有權缺陷除外,這些缺陷不太可能單獨或總體上對此類協議的使用造成實質性幹擾公司財產或 嚴重損害契約的留置權或對 (x) 公司狀況(財務或其他)、經營業績或業務業績或 (y) 公司簽訂或 履行本協議、契約或證券項下義務的權限或能力產生重大不利影響。

(kk) 自 2020 年 7 月 1 日起 ,為受託人及其債券持有人的利益,基本契約為受託人設立了合法、有效和可執行的留置權和擔保權益,對公司在附表中記錄的文書中描述的抵押財產 (該術語的定義見契約)的所有權利、所有權和權益設立了合法、有效和可執行的留置權和擔保權益 IV-2;以及何時按規定在 適當的房地產申報或記錄辦公室提交或記錄此類基礎契約和契約補充備忘錄在附表四-2中,所有相關的抵押税和記錄費用均已按期支付,此類留置權是為了受託人(為了有擔保方的利益)完善的,在適用範圍內,在《統一商法》第9-315條的前提下,其收益在 權利中優先於或優於任何其他人的留置權,但允許的留置權除外(例如術語在契約中定義)。自截止日起,第二十一次補充契約將有效為受託人設立,為 本身以及證券和其他債券的持有人的利益,為公司對抵押財產(該術語的定義見第二十一號補充協議中的基本 契約)的所有權利、所有權和權益(該術語的定義見第二十一號補充協議中的基礎 契約)的合法、有效和可執行的留置權和擔保權益當在截止日期當天或之後提交此類第二十一次補充契約(或其備忘錄)時,或 記錄在適當的房地產申報或登記處, 所有相關的抵押税和記錄費用均已按期支付,受託人(為了擔保方的利益)應對公司對此類抵押的 財產的所有權利、所有權和權益擁有完善的留置權和擔保權益,在適用範圍內,在《統一商法》第9-315條的前提下,在每種情況下,受託人(為了擔保方的利益)應擁有完善的留置權和擔保權益除了 允許的留置權(該術語的定義見於契約)。

(ll) 除2020年6月19日當天或之後向受託人提交的融資報表以及基礎契約和 契約補充備忘錄(這些財務報表列於此處附表四-1中, 基本契約和契約補充備忘錄的記錄信息見本附表四-2)外,沒有有效的抵押貸款、融資報表、固定備忘錄或其他文書根據涵蓋受留置權約束的全部或任何部分財產的任何 適用法律具有類似的效力契約可在任何申報或記錄辦公室存檔,但與許可留置權(定義見契約)相關的財務報表除外。

(毫米) [已保留].

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(nn) 公司持有或受保的保險金額和承保範圍足以滿足其業務開展和財產價值的 風險,也符合在類似行業從事類似業務的公司的慣例。公司 (i) 沒有收到任何保險公司或 此類保險公司的代理人關於必須進行大量資本改善或其他物質支出才能繼續提供此類保險的通知,而且 (ii) 沒有理由相信其將無法以 的形式續保其現有保險,也沒有理由相信此類保險何時無法以不合理可能產生重大不利影響的成本從類似的保險公司獲得類似的保險。

根據本 協議,由公司任何高管簽署並交付給承銷商代表或法律顧問的任何證書均應被視為公司就本協議涵蓋的事項向每位承銷商作出的陳述和保證。

2。購買和出售。 在遵守條款和條件的前提下,根據此處規定的陳述和保證,公司同意向每位承銷商出售,並且每位承銷商同意以本金的99.100%的收購價從公司購買本金的99.100%,外加應計利息(如果有),從2023年11月8日起至本協議截止日,證券的本金相反列出附表 I 中此類承銷商的名稱

3.交貨和付款。證券的交付和付款應於2023年11月8日上午10點(紐約時間)在紐約州紐約列剋星敦大道450號10017號的Davis Polk & Wardwell LLP進行,該日期和時間可根據代表與公司之間的協議或本協議第9節的規定(該日期 以及證券交付和付款時間在此處稱為截止日期)推遲)。證券應交付給幾家承銷商各自賬户的代表, 由幾位承銷商通過代表以即時可用資金向公司指定的一個或多個賬户匯款支付證券的總購買價格以及應計利息(如果有)。 除非代表另有指示,否則證券的交付應通過存託信託公司的設施進行。

4。 由承銷商發行。據瞭解,幾家承銷商提議按照披露一攬子計劃和最終招股説明書的規定向公眾出售證券,他們特此表示,他們將向公眾發行證券。

5。協議。公司同意幾位承銷商的觀點:

(a) 在終止證券發行之前,公司不會對基本招股説明書的註冊聲明或 補充文件(包括最終招股説明書或任何初步招股説明書)提交任何修訂,除非公司在提交前向您提供了副本供您審查,也不會及時提交您 合理反對的任何此類擬議修正案或補充文件。公司將促使在規定的期限內按照第 424 (b) 條的適用段落以代表批准的表格向委員會提交正確填寫的最終招股説明書及其任何補充文件,並將就此類及時提交提供令代表滿意的證據。公司將立即告知代表(i)根據第424(b)條向委員會提交最終招股説明書及其任何補充説明書的時間(如果需要),(ii)在終止證券發行之前,註冊聲明的任何修正應已提交或生效,(iii)委員會或其工作人員提出的任何 修改請求

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註冊聲明的 ,或用於對最終招股説明書的任何補充或任何其他信息,(iv) 委員會發布的暫停令或任何反對使用註冊聲明的通知、任何禁止或暫停使用任何初步招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書或機構或威脅 的機構的命令任何旨在暫停註冊聲明的效力或阻止或暫停註冊聲明的程序使用任何初步招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書,以及(v)公司收到的 關於暫停在任何司法管轄區或機構出售證券資格或威脅為此目的提起任何訴訟的任何通知。公司將盡其合理的 盡最大努力阻止 (i) 發佈前一句中提到的此類停止令或其他命令,或 (ii) 出現 (A) 暫停註冊 聲明的效力或對使用的異議,或 (B) 阻止或暫停使用初步招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書,以及發出、發出異議或發出異議通知,以儘快使 撤回此類停止令或解除此類命令的救濟發生或異議,包括在必要時提交註冊聲明修正案或新的註冊聲明,並盡其合理的最大努力使該修正案或 新的註冊聲明儘快宣佈生效。

(b) 公司應以您批准並作為附表二所附表二的形式編制 證券的最終條款表,僅包含對相應最終條款和證券發行的描述,並在 該規則要求的時間內根據第433(d)條提交該條款表。

(c) 如果在根據第424 (b) 條提交最終招股説明書之前的任何時候發生任何事件,其結果是 披露一攬子披露計劃中將包含任何不真實的重大事實陳述,或者根據作出陳述的情況或當時的情況 不具有誤導性,沒有在其中陳述任何必要的重大事實,公司將 (i) 立即通知代表,以便在修訂或補充披露包之前可以停止對披露一攬子計劃的任何使用;(ii) 修改或補充披露一攬子文件以更正此類 的陳述或遺漏;以及 (iii) 按您合理要求的數量向您提供任何修正或補充。

(d) 如果 在發行人自由寫作招股説明書發佈後和證券分發完成之前的任何時候,發生任何事件,使該發行人自由寫作招股説明書與 註冊聲明、披露一攬子計劃或最終招股説明書中的信息相沖突,或者包含對重大事實的任何不真實陳述或省略陳述其中所必需的任何重大事實 是在什麼情況下製造的,或者當時的情況不是這樣具有誤導性,公司將 (i) 立即通知代表,以便在修訂或補充該發行人自由寫作招股説明書之前,可以停止對該招股説明書的任何使用;(ii) 修改 或補充此類發行人自由寫作招股説明書以更正此類陳述或遺漏;(iii) 按您合理要求的數量向您提供任何修正或補充。

(e) 如果在根據該法要求交付與證券有關的招股説明書的任何時候(包括根據規則172可以滿足 此類要求的情況),則在隨後補充的最終招股説明書中將包括對重大事實的任何不真實陳述,或根據當時的情況,在其中省略陳述中提出 陳述所必需的任何重大事實它們是在當時作出的,沒有誤導性,或者如果有必要修改註冊聲明,提交新註冊

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聲明或補充最終招股説明書,以遵守該法或《交易法》或其下的相應規則,包括與使用或交付最終招股説明書有關的規定, 公司將立即 (i) 將任何此類事件通知代表,(ii) 根據本第 5 節 (a) 段第二句的規定編寫修正案或 補充文件或新的註冊聲明,並提交給委員會這將糾正此類陳述或遺漏或影響其遵守情況,(iii) 盡其合理的最大努力促進修訂註冊聲明或宣佈 的新註冊聲明儘快生效,以避免對最終招股説明書的使用造成任何干擾,以及 (iv) 按您合理要求的數量向您提供任何補充的最終招股説明書。

(f) 公司將在切實可行的情況下儘快向其證券持有人和代表普遍提供符合該法第11(a)條和第158條規定的公司及其子公司的收益表 或報表。

(g) 公司將免費向承銷商的代表和法律顧問提供註冊聲明(包括證物)的簽署副本,並向其他承銷商提供註冊聲明的副本(沒有 證物),並且只要該法可能要求承銷商或交易商交出招股説明書(包括根據第172條可以滿足此類要求的情況),因為每份初步的 招股説明書、最終招股説明書和任何發行人免費寫作的許多副本招股説明書及代表可能合理要求的任何補充文件。公司將支付與 產品有關的所有文件的印刷或以其他方式製作的費用。

(h) 如有必要,公司將根據代表可能指定的 司法管轄區的法律安排證券的銷售資格,並將在證券發行所需的期限內保持該資格;前提是在任何情況下,公司都沒有資格在其目前沒有資格的 司法管轄區開展業務,也沒有義務採取任何可能要求其在訴訟中送達訴訟程序的行動,除因發行或出售證券而產生的費用外任何現在不受其管轄的司法管轄區。

(i) 公司同意,除非已經或應該事先獲得代表的書面同意,並且每位承銷商 單獨而不是共同同意本公司同意,除非已經或應該獲得公司事先的書面同意,否則公司沒有也不會提出任何構成 發行人自由寫作招股説明書或將要約的證券要約否則構成公司要求向公司提交的免費書面招股説明書(定義見第405條)佣金或公司根據第 433 條保留,但包含根據本協議第 5 (b) 節編制和提交的最終條款表中所含信息的 份自由寫作招股説明書,或通過彭博慣例分發的一份或多份免費寫作招股説明書中不包含對根據本協議第 5 (b) 條編制和提交的最終條款表中所含信息的實質性修改或增補;前提是先前的本協議各方的書面同意應被視為已在 方面作出本協議附表三或條款表中包含的免費寫作招股説明書,基本上採用本協議附表二的形式,以及任何路演。公司同意任何承銷商使用免費書面招股説明書,即 (a) 不是規則433中定義的發行人自由寫作招股説明書,並且 (b) 僅包含 (i) 描述證券或發行初步條款的信息,或 (ii) 規則134允許的信息。 經代表或公司同意的任何此類自由寫作招股説明書以下稱為允許的自由寫作招股説明書。公司同意 (x) 它已經並將視情況將每份允許的自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書,以及

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(y) 它已經並將視情況遵守適用於任何允許的自由寫作招股説明書的第164條和第433條的要求,包括及時向委員會提交 、傳單和保存記錄,也不會採取任何可能導致任何承銷商或公司根據第433 (d) 條向委員會提交自由寫作招股説明書的行動由該承銷商或代表 準備的,否則該承銷商無需提交此類文件。

(j) 公司不會採取任何 行動,導致承銷商或公司被要求根據第433(d)條向委員會提交由承銷商或代表承銷商編寫的免費寫作招股説明書,否則承銷商不必根據該招股説明書 提交這些説明書。

(k) 在本協議簽訂之日到截止日這段時間內,未經代表事先書面同意, 公司或任何受控方不得出售、出售、簽訂銷售合同、質押或其他處置(或訂立旨在或可能合理預期會導致處置(無論是通過 實際處置還是由於現金結算或其他原因而產生的有效經濟處置)的交易公司的關聯公司),直接或間接地,或保密地提交或歸檔(或參與向委員會提交 註冊聲明,或設立或增加看跌等值頭寸,清算或減少公司發行或 擔保的任何債務證券(證券除外),或公開宣佈打算進行任何此類交易;前提是發行商業票據不需要代表事先書面同意或其他 定期債務證券不到一年的到期日。

(l) 根據《交易法》或其他規定,公司不會直接或間接採取任何旨在或可能構成或可能導致或可能導致穩定或操縱公司任何證券價格以促進 證券的出售或轉售的行動。

(m) 公司同意支付與以下事項相關的費用和開支:(i) 編寫、印刷或 複製並向委員會提交註冊聲明(包括財務報表及其附物)、每份初步招股説明書、最終招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書以及其中任何一項修正案或 的補充;(ii) 印刷(或複製)和交付(包括後期)此類註冊聲明副本的工資、空運費以及計數和包裝費用),每份初步招股説明書、最終 招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書,以及其中任何一份的修訂或補充,在每種情況下,均應合理要求用於證券的發行和銷售;(iii) 證券證書的準備、 的打印、認證、發行和交付,以及與證券最初發行和銷售相關的任何印花税或轉讓税;(iv) 本 協議、任何藍天備忘錄的印刷(或複製)和交付(此類備忘錄的費用(不超過15,000美元)以及印刷(或複製)和交付的所有其他與證券發行有關的協議或文件;(v)根據多個州的證券法或藍天法,證券的任何註冊或 資格(包括申請費以及承銷商與此類註冊和 資格相關的合理律師費用和開支);(vi) 所需的任何申報須向金融業監管局公司提交(包括備案)費用以及承銷商律師與此類申報相關的合理費用和開支);(vii)公司與投資者在任何路演中進行的情況介紹相關的費用和 費用

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與證券發行的營銷有關;(viii) 受託人的費用和開支,包括受託管理人與本文設想的交易有關的 律師的費用和支出;(ix) 與授予或完善根據契約獲得的擔保權益和留置權有關的所有費用和開支,包括但不限於 契約的編制以及據此要求提供的其他文件(律師的費用和開支除外)與之相關的承銷商);(x)加利福尼亞州相應縣級登記辦公室的不動產 房地產抵押貸款記錄中基礎契約和任何補充契約的記錄;(xi)公司會計師的費用和開支以及 公司律師(包括當地和特別顧問)的費用和開支;以及(xii)與公司業績有關的所有其他成本和開支其在本協議下的義務。

(n) 自截止日期 起,公司對所有不動產和受契約留置權約束的所有個人財產擁有良好而有效的產權或有效的租賃權益,在每種情況下,均不含所有留置權、抵押權、股權或 索賠 (i),披露中描述的留置權、抵押權、股權或索賠除外包裝和招股説明書或契約允許的包裹和招股説明書以及 (ii) 除所有權缺陷外, 單獨或總體上不太可能嚴重幹擾公司使用或將要使用此類財產,嚴重損害契約的留置權或對 (x) 公司狀況(財務或其他)、 經營或業務業績或 (y) 公司簽訂或履行本協議、契約或證券項下義務的權限或能力產生重大不利影響。

(o) 在截止日期之後,公司應立即安排以法律要求的方式和地點記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔第二十一次補充契約(或 份通知、備忘錄或財務報表或其修正案,以法律可能要求的方式和地點進行記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔,以充分維護和保護持有人的安全證券和其他債券。

6。承銷商義務的條件。承銷商購買證券的義務應受截至執行時間和截止日期公司陳述和保證的準確性 、公司根據本協議規定在任何證書中做出的陳述的準確性、公司 履行本協議規定的義務的情況以及以下附加條件的約束:

(a) 最終招股説明書及其任何 補充文件應按照第424(b)條規定的方式和期限提交;本協議第5(b)條所設想的最終條款表以及 公司根據該法第433(d)條要求提交的任何其他材料應在該申報規定的適用期限內向委員會提交第 433 條規定;不得發佈任何暫停註冊聲明或反對使用該聲明的 通知生效的停止令,也不得發佈任何暫停令應為此目的提起或威脅提起訴訟。

(b) 代表應收到公司法律顧問Hunton Andrews Kurth LLP在截止日期發給代表的書面意見和否定保證信,其形式和實質內容令代表們感到滿意。

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(c) 代表應收到公司總法律顧問在截止日期發給代表的 份書面意見,其形式和實質內容令代表感到相當滿意。

(d) 代表應收到承銷商法律顧問戴維斯·波克和沃德威爾律師事務所就代表可能合理要求的證券、契約、註冊聲明、披露一攬子計劃、最終招股説明書(及其任何補充文件)和 其他相關事項的發行和銷售 向代表提出的意見或意見, 應根據律師的要求向其提供文件,以使他們能夠這樣做他們將這些問題轉交給他們。

(e) 公司應向代表提供一份由董事會主席、首席執行官、總裁、任何執行副總裁、任何高級副總裁或財務主管以及公司首席財務官在截止日期簽署的公司證書,大意是此類證書的簽署人仔細檢查了註冊聲明、披露一攬子計劃、最終招股説明書和其任何補充或修正案,以及與之相關的每場路演證券的發行、本協議以及:

i. 截至截止日期,公司在本協議中的陳述和擔保是真實和正確的,效力 與截止日期相同,並且公司遵守了所有協議,滿足了在截止日期當天或之前履行或滿足的所有條件;

ii. 尚未發佈任何暫停註冊聲明生效的暫停令或任何反對使用該聲明的通知,也沒有為此提起 起訴,據公司所知,也沒有受到威脅;以及

iii. 自披露一攬子計劃和最終招股説明書(不包括其任何補充文件)中包含或以引用方式納入的最新 財務報表之日起,除非 披露一攬子計劃和最終招股説明書(不包括其任何補充文件)中規定或考慮的除外,沒有發生任何重大不利影響。

(f) 公司應要求並促使 Deloitte & Touche LLP 在執行時間和截止日期向代表提供信函,日期分別為執行時間和截止日期,其形式和實質內容均符合 代表的要求。

(g) 公司應以令代表滿意的形式和實質內容簽署並交付了第二十一次補充契約。

(h) 在執行時間之後,或在 註冊聲明(不包括其任何修正案)和最終招股説明書(不包括其任何修正案或補充文件)中提供信息的日期(如果更早)之後,(i) 不論公司及其子公司的整體狀況(財務或其他方面)、 收益、業務或財產是否發生任何變化或影響來自正常業務過程中的交易,披露中規定或考慮的除外一攬子計劃和最終 招股説明書(不包括其任何修正案或補充文件),根據代表們的判斷,其影響是實質性和不利的,以至於按照註冊聲明(不包括其任何修正案)、披露一攬子計劃和最終招股説明書(不包括其任何修正或補充)的設想進行證券 的發行或交付是不切實際或不可取的。

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(i) 在執行時間之後,任何國家認可的統計評級組織(定義見《交易法》第3 (a) (62) 條)不得降低任何PG&E公司或公司債務證券的評級 ,也不得發出任何關於任何此類評級有意降低或 可能降低的通知,也不得發出任何不表明可能變更方向的此類評級可能變更的通知。

(j) 在截止日期之前或截止日,公司應向代表提供證據,證明 基礎契約第5.03節規定的證券發行先決條件已得到滿足。

(k) 在截止日期 之前或當天,公司應向代表提供代表可能合理要求的進一步信息、證書和文件。

如果本 協議中規定的任何條件未得到滿足,或者上述或本協議中其他地方提及的任何意見和證明在形式和實質上無法使承銷商的代表和法律顧問合理滿意,則代表可以在截止日期或截止日期之前的任何時間取消本協議和承銷商的所有 義務。此類取消通知應以書面形式或通過書面確認的電話或傳真通知公司。

本第6節要求交付的文件應在截止日期通過物理或電子方式交付給承銷商法律顧問戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的辦公室,該辦公室位於紐約州列剋星敦大道450號10017。

7。報銷承保人費用。如果由於本協議第 6 節規定的承銷商 義務的任何條件未得到滿足,或者由於本協議第 10 節規定的任何終止,或者由於公司 方面拒絕、無法或未能履行本協議中的任何協議或遵守本協議中的任何條款,但因任何承銷商違約而拒絕、無法或未能遵守本協議中的任何條款,則本公司將根據要求向承銷商償還所有費用(包括合理的費用和 的支出律師)他們本應承擔的與證券的擬議購買和出售有關的費用。

8。 賠償和捐款。

(a) 公司同意對每位承銷商、董事、高級職員、 名僱員和代理人以及該法案或《交易法》所指的每位承銷商以及該法第405條所指的任何承銷商的每個關聯公司進行賠償,使其免受損害,使其免受損害,使其免受損害可能成為該法、《交易法》或其他聯邦或州成文法律或法規、普通法或其他法規的約束,就此類損失而言, 索賠、損害賠償或責任(或與之相關的行動)源於或基於 (i) 註冊聲明或其任何後續修正案中包含的任何不真實陳述或涉嫌不真實的重大事實陳述 ,或其中對重要事實的遺漏或據稱遺漏

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必須在其中陳述或必須在其中作出不具誤導性的陳述,或 (ii) 基本 招股説明書、任何初步招股説明書或任何其他與證券、最終招股説明書、披露一攬子計劃、任何發行人自由寫作招股説明書或任何路演,或其任何修正案或 中包含的任何不真實陳述或涉嫌不真實的重大事實陳述對其進行補充,或遺漏或據稱沒有在其中陳述作出陳述所必需的重大事實其中,根據其發生的情況,不產生誤導,並同意向每個 受賠方償還他們在調查或辯護任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟時合理產生的任何法律或其他費用;但是,在 任何此類情況下,本公司對任何此類損失、索賠或責任不承擔任何責任源於或基於任何此類不真實陳述或據稱的不真實陳述、遺漏或所謂的遺漏根據任何承銷商或代表任何承銷商向公司提供的專門用於納入該信息的 書面信息,在此基礎上理解並同意,由任何 承銷商或代表任何 承銷商提供的唯一此類信息包括第 8 (b) 節中描述的信息。本賠償協議將是本公司可能承擔的任何責任的補充。

(b) 每位承銷商分別但不共同同意對公司、其每位董事、簽署註冊聲明的每位高管 以及該法案或《交易法》所指的每位控制公司的人員進行賠償並使其免受損害,其範圍與公司對每位承銷商的上述賠償相同,但僅限於與此類承銷商有關的 書面信息由該承銷商或代表該承銷商通過代表向公司提交專門用於納入上述賠償中提及的文件。本賠償協議 將是對任何承銷商可能承擔的任何責任的補充。公司承認,(i) 封面最後一段中關於證券交割的聲明,(ii) 標題為 承銷(利益衝突)的聲明,(A)與特許權和再補貼有關的句子以及(B)任何初步 招股説明書和最終招股説明書中與賣空、穩定、涉及交易和罰款競標的集團相關的段落構成中唯一提供的信息由幾家承銷商或代表幾家承銷商寫信以納入任何初步招股説明書,最終招股説明書、任何發行人免費寫作招股説明書或任何 Road 秀。

(c) 受補償方根據本第 8 節收到 啟動任何訴訟的通知後,如果要根據本第 8 節向賠償方提出索賠,該受補償方將立即以書面形式將訴訟的開始時間通知賠償方;但是 未能這樣通知賠償方 (i) 並不能減輕賠償方 (i) 的負擔免除上文 (a) 或 (b) 段規定的責任,除非它沒有以其他方式得知此類行動,而且這種失誤導致被沒收賠償 方的實質性權利和抗辯以及 (ii) 在任何情況下都不會解除賠償方對任何受賠方承擔的除上文 (a) 或 (b) 段規定的賠償義務以外的任何義務。 賠償方有權指定賠償方選擇的律師,費用由賠償方承擔,代表受賠方參與任何尋求賠償的訴訟(在這種情況下, 賠償方此後不應對受賠方聘請的一個或多個獨立律師的費用和開支負責,除非下文另有規定);但是,前提是該律師應使受賠方感到合理的滿意 。儘管賠償方選擇指定律師代表受保方提起訴訟,但受賠方應有權聘請單獨的律師(包括當地律師), 如果 (i) 使用賠償方選擇的律師來代表受保方, 則賠償方應承擔此類獨立律師的合理費用、費用和開支

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受賠方將向此類律師陳述利益衝突,(ii) 任何此類訴訟的實際或潛在被告或目標均包括受賠方, 賠償方和受賠方應合理地得出結論,其和/或其他受賠方可能有與受賠償方不同的或額外的法律辯護 (iii) 賠償方不得聘請令受賠方滿意的律師來代表在通知提起此類訴訟後的合理時間內,或者 (iv) 賠償方 應授權受賠方單獨聘請律師,費用由賠償方承擔。據瞭解,在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中,賠償方不應對所有此類受賠方多名獨立律師(除了一名當地律師外)的費用和開支承擔責任。未經受賠償方事先書面同意,賠償方不得就任何未決或威脅的索賠、訴訟、訴訟或程序(無論受賠方是否是此類索賠或訴訟的 實際或潛在當事方)達成和解或 妥協或同意作出任何判決,除非此類和解、妥協或同意 (i) 包括無條件免除每個受賠方因此類索賠而產生的所有責任,訴訟、訴訟或訴訟以及 (ii) 不包括任何受賠方或其代表就過失、罪責或不作為作出的任何陳述或承認。未經事先 書面同意(不得無理拒絕同意),任何賠償方均不對任何此類訴訟的任何和解承擔責任,但如果在賠償方的同意下達成和解,或者如果原告對任何此類訴訟作出最終判決,則賠償方同意賠償任何受賠方並保證 方免受任何損害因此類和解或判決而造成的損失或責任。

(d) 如果本第 8 節第 (a)、(b) 或 (c) 段中提供的 賠償因任何原因無法獲得或不足以使受賠方免受損害,則公司和承銷商分別同意將 用於總損失、索賠、損害賠償和責任(包括與調查或辯護相關的法律或其他合理費用)(統稱為 “損失”)公司和承銷商中的一個或多個 可能受其約束,其比例應適當,以反映公司和承銷商從證券發行中獲得的相對利益;但是,在任何 情況下,任何承銷商(承銷商之間與證券發行有關的任何協議中可能規定的除外)對超出適用於該承銷商在本協議下購買的證券 的承保折扣或佣金的任何金額承擔責任。如果適用法律不允許前一句中規定的分配,或者由於任何原因不可用,則公司和承銷商應分別按適當的 比例繳款,這不僅要反映相對收益,還要反映公司的相對過失,另一方面也要反映承銷商在導致 等損失的陳述或遺漏方面的相對過錯以及任何其他相關的公平考慮。公司獲得的收益應被視為等於本次發行(扣除費用前)的總淨收益,承銷商獲得的收益 應被視為等於承保折扣和佣金總額,在每種情況下,均如最終招股説明書封面所示。除其他外,應參照以下因素來確定相對過失:任何不真實或任何涉嫌的 不真實陳述,或對重要事實的遺漏或涉嫌遺漏是否與公司或承銷商提供的信息有關,雙方的意圖及其相對知情, 獲取信息的機會以及更正或防止此類不真實陳述或遺漏的機會。公司和承銷商同意,如果按比例分配或不考慮以下因素的任何其他分配方法 來確定供款,那將是不公正和公平的

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上面提到的公平考慮。儘管有本款 (d) 項的規定,但在任何情況下,均不得要求承銷商繳納的金額超過 最終招股説明書封面上規定的適用於該承銷商根據本協議購買的證券的承保折扣或佣金超過 (y) 該承銷商因此類不真實或涉嫌不真實而必須支付的任何損害賠償金額陳述或遺漏或所謂的遺漏。儘管有本 (d) 款的規定,但任何犯有欺詐性虛假陳述的人(根據該法第 第 11 (f) 條的定義)均無權從任何沒有犯有此類欺詐性虛假陳述罪的人那裏獲得捐款。就本第 8 節而言,在 法或《交易法》所指的範圍內控制承銷商的每個人以及承銷商的每位董事、高級職員、僱員和代理人應擁有與該承銷商相同的繳款權,在 法案或《交易法》的含義範圍內控制公司的每個人、簽署註冊聲明的公司高管以及每位董事公司應擁有與公司相同的繳款權,但每種情況均須遵守適用的規定本段 (d) 的條款和 條件。

9。由承銷商默認。如果在截止日,任何一個或多個承銷商未能購買並支付該承銷商根據本協議同意購買的任何證券, 且此類不購買行為構成違約履行本協議規定的義務,則其餘 承銷商有義務分別承擔和支付(按與其相反的證券本金的相應比例)本附表一中的名稱佔證券本金總額將 放在所有剩餘承銷商的姓名對面(違約承銷商同意但未能購買的證券);但是,如果 違約承銷商同意但未購買的證券本金總額應超過本協議附表一中規定的證券本金總額的10%,則其餘承銷商有權購買所有證券,但是 沒有義務購買任何證券,而且,如果此類非違約承銷商未購買所有證券,則本協議將終止,對任何非違約承銷商或公司不承擔任何責任。如果任何承銷商按照本第 9 節的規定違約,則截止日期應推遲一段時間,不超過 五個工作日,由代表決定,註冊聲明和最終招股説明書或任何其他文件或安排中的必要變更生效。本協議中的任何內容 均不免除任何違約承銷商對本公司和任何非違約承銷商因本協議違約造成的損害而承擔的責任(如果有)。

10。終止。如果在證券交付和付款之前的任何時候:(a) (i) 委員會或紐約證券交易所應暫停PG&E Corporation普通股的交易, (ii) PG&E Corporation普通股的交易應已被委員會或紐約證券交易所暫停, (ii) 本公司任何系列優先股的交易應是 (ii) 本公司任何系列優先股的交易應由代表自行決定終止被委員會或紐約證券交易所美國有限責任公司暫停,(iii)(A)紐約股票的證券交易交易所應暫停交易或 受限,(B) 其中任何一個交易所都應設定最低價格,或者 (C) 這兩個交易所的證券清算或結算普遍出現重大中斷,因此 代表的唯一判斷是,按照本協議、披露一攬子計劃或最終前景的設想繼續發行或交付證券是不切實際或不可取的 tus(不包括任何修正案或 補充條款),(b) 銀行業應由聯邦、加利福尼亞州或紐約州當局宣佈暫停,(c) 應已發生任何暫停令

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敵對行動的爆發或升級、美國宣佈進入國家緊急狀態或戰爭,或其他災難或危機,根據代表們的唯一判斷, 按照本協議、披露一攬子計劃或最終招股説明書(不包括其任何修正案或補充)的設想進行證券發行或交付是不切實際或不可取的,或者 (d) 應有 總體經濟、政治或金融狀況或金融市場的重大不利變化美國,根據代表的唯一判斷,按照本協議、披露一攬子計劃或最終招股説明書(不包括其任何修正或補充)的設想進行 證券發行或交付是不切實際或不可取的。

11。為生存而作出的陳述和賠償。無論承銷商或公司或本協議第8節中提及的任何高級職員、董事、 員工、代理人或控制人進行任何調查,公司 或其高級職員和承銷商的相應協議、陳述、擔保、賠償和其他聲明都將完全有效,並將在交付和付款後繼續有效用於證券。本協議第 7 和第 8 節的規定在本協議終止或 取消後繼續有效。

12。通知。本協議下的所有通信均為書面形式,僅在收到後生效,如果發送給 代表,則將郵寄、傳送或傳真給以下每位代表:

•

法國巴黎銀行證券公司,紐約第七大道 787 號,紐約 10019,收件人:債務辛迪加服務枱, 電子郵件:new.york.syndicate@bnpparibas.com;

•

瑞穗證券美國有限責任公司,美洲大道 1271 號,紐約,紐約 10020,收件人:債務資本市場 (傳真: 212-205-7812);

•

三菱日聯證券美洲公司,美洲大道1221號,6樓,紐約,10020,聯繫人: 資本市場集團,傳真:(646) 434-3455;以及

•

如果發送給公司,將郵寄、交付或電傳給公司的總法律顧問(傳真: 415-973-6374)並向位於加利福尼亞州奧克蘭湖畔大道300號的PG&E公司總法律顧問94612證實,收件人:總法律顧問。

根據《美國愛國者法案》(Pub 第三章)的要求。L. 107-56(2001年10月26日簽署成為法律)),承銷商必須獲取、驗證和記錄可識別包括公司在內的各自客户的信息,這些信息 可能包括各自客户的姓名和地址,以及其他允許承銷商正確識別各自客户的信息。

13。繼任者。本協議將為本協議各方及其各自的繼任者和本協議第 8 節中提及的高級管理人員、 董事、員工、代理人和控制人提供保險並對其具有約束力,任何其他人均不享有本協議項下的任何權利或義務。

14。沒有信託義務。公司特此承認,(a) 根據本協議購買和出售證券是公司與承銷商及其可能通過其行事的任何關聯公司之間的公平商業交易,(b) 承銷商是主體 而不是公司的代理人或信託人;(c) 公司與承銷商有關的聘請發售和發行前的過程是作為獨立承包商進行的,而不是以任何其他身份進行的。 此外,

20


公司同意,它全權負責就本次發行做出自己的判斷(無論是否有任何承銷商已經或目前正在就相關或其他事項向 公司提供建議)。公司同意,它不會聲稱承銷商提供了任何性質或尊重的諮詢服務,也不會聲稱承銷商在這類 交易或交易前過程中,對公司負有任何機構、信託或類似的責任。

15。研究分析師獨立性。公司承認,承銷商研究 分析師和研究部門必須獨立於各自的投資銀行部門,並受某些監管和內部政策的約束,此類承銷商研究分析師可能持有與各自投資銀行部門觀點不同的觀點, 就公司和/或證券發行發表陳述或投資建議和/或發佈研究報告。公司特此放棄 ,並在法律允許的最大範圍內免除公司可能就承銷商的獨立研究分析師 和研究部門表達的觀點與此類承銷商投資銀行部門向公司傳達的觀點或建議不同或不一致而可能產生的任何利益衝突向承銷商提出的任何索賠。公司承認,每位承銷商都是一家提供全方位服務的 證券公司,因此,根據適用的證券法,可以不時為自己的賬户或客户的賬户進行交易,並持有可能成為本協議所設交易標的公司的債務或股權證券的多頭或空頭頭寸。

16。整合。本協議取代公司與承銷商或其中任何一方先前就本協議標的達成的所有協議和 諒解(無論是書面還是口頭)。

17。 適用法律。本協議將受適用於在紐約州簽訂和履行的合同的紐約州法律的管轄和解釋。

18。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內,公司特此不可撤銷地放棄在因本協議或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團 進行審判的所有權利。

19。同行。本協議或 與本協議相關的任何文件均可通過手動、傳真或電子簽名在一份或多份對應文件中籤署,每份文件均應視為原件,但所有文件共同構成一份和 相同的文書。在本協議中或與本協議相關的任何文件中導入的執行、簽署、交付和類似文字應被視為包括 電子簽名、交付或以電子形式保存記錄,視情況而定,每種電子簽名、實際交付或使用紙質 記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性,本協議雙方同意通過以下方式進行下述設想的交易電子手段。

20。 標題。此處使用的章節標題僅為方便起見,不得影響本文的結構。

21


21。定義。本協議中使用但未定義的大寫術語應具有基本契約中賦予此類術語的含義 。以下術語在本協議中使用時,應具有所示的含義。

該法案是指經修訂的1933年《證券法》以及委員會據此頒佈的 的規則和條例。

基本招股説明書是指執行時包含在 註冊聲明中的上文第1(a)段中提及的基本招股説明書。

工作日是指除星期六、星期日 或法定假日或法律授權或有義務在紐約市關閉的銀行機構或信託公司之外的任何一天。

委員會是指證券交易委員會。

披露一攬子計劃是指(i)基本招股説明書,(ii)執行時間之前最近使用的 初步招股説明書,(iii)本協議附表三中確定的任何發行人免費寫作招股説明書,(iv)根據本協議第5(b)節編制和提交的最終條款表(如果有)以及(v)此後雙方應遵守的任何其他自由寫作 招股説明書明確書面同意將其視為披露包的一部分。

生效日期是指註冊聲明、任何生效後的修正案或 修正案生效或生效的每個日期和時間,如果較晚,則指公司最後一個完成的財政年度的10-K表年度報告的提交日期。

交易法是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的 委員會規則和條例。

執行時間是指 2023 年 11 月 6 日紐約時間下午 3:50,這是第一份證券銷售合約的時間。

最終招股説明書是指在執行時間之後首次根據第424(b)條提交的與證券有關的 招股説明書補充文件以及基本招股説明書。

自由寫作招股説明書是指自由寫作招股説明書,定義見第405條。

不合格發行人是指規則405中定義的不合格發行人。

發行人自由寫作招股説明書是指發行人自由寫作招股説明書,定義見規則433。

初步招股説明書是指上文 第1(a)段中提及的基本招股説明書的任何初步招股説明書補充文件,在提交最終招股説明書和基本招股説明書之前使用。

註冊聲明是指上文第 1 (a) 段中提及的註冊聲明,包括證物 和財務報表以及根據第 424 (b) 條向委員會提交併根據每個生效日修訂的第 430B 條被視為此類註冊聲明一部分的任何招股説明書補充文件, 如果其生效後的任何修正案在截止日期之前生效, 也應指此類註冊經修訂的聲明。

22


路演是指該法第 433 (h) (4) 條所定義的路演,以及與該路演同時提供或傳輸的任何通信,其目的是將此類通信作為路演的一部分提供。

第134條、第144A條、第158條、第163條、第164條、第172條、 第405條、第415條、第424條、第430B條、第433條和第501條提及該法規定的此類規則。

信託契約法是指經修訂的1939年《信託契約法》以及據此頒佈的委員會規章制度 。

知名經驗豐富的發行人是指規則405中定義的知名經驗豐富的發行人。

22。對美國特別解決制度的承認。

(a) 如果任何作為受保實體的承銷商受美國特別清算制度下的訴訟,則該承銷商對本協議的 轉讓以及本協議中或根據本協議承擔的任何利息和義務的有效程度將等同於在本協議及任何 此類利益和義務受美國法律管轄的情況下根據美國特別清算制度進行的轉讓或美國的一個州。

(b) 如果任何 承銷商的受保實體或該承銷商的 BHC Act 關聯公司受到美國特別清算制度下訴訟的約束,則允許對此類承銷商行使本協議下的違約權利 的範圍不得超過本協議受美國或州法律管轄時根據美國特別清算制度行使此類違約權利的範圍美國的。

BHC Act Affiliate 的含義與 “關聯公司” 一詞的含義相同,應根據 和 12 U.S.C. § 1841 (k) 進行解釋;

受保實體是指以下任何一項:

(i)

12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定義並根據該術語解釋的受保實體;

(ii)

受保銀行(該術語在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定義和解釋);或

(iii)

受保的 FSI,該術語在 12 C.F.R. § 382.2 (b) 中定義和解釋;

默認權利具有中賦予該術語的含義, 應按照 12 C.F.R. § 252.81、47.2 或 382.1(視情況而定)進行解釋;以及

美國特別決議 制度是指(i)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規,以及(ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。

23


如果前述內容符合您對我們協議的理解,請簽署 並將隨附的副本退還給我們,此信函和您的接受將代表公司與多家承銷商之間具有約束力的協議。

真的是你的,
太平洋天然氣和電力公司
來自: /s/ 瑪格麗特 K. 貝克爾
姓名:瑪格麗特·K·貝克爾
職務:副總裁兼財務主管


自上文首次寫入之日起,特此確認並接受上述協議。

法國巴黎銀行證券公司
來自: /s/ Pasquale A. Perraglia IV
姓名:帕斯誇萊·佩拉利亞四世
職位:董事總經理

不論是本身,還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。


自上文首次寫明之日起,特此確認並接受上述協議。
瑞穗證券美國有限責任公司
來自: /s/ Stephen E Leamer
姓名:Stephen E Leamer
職位:董事總經理

不論是本身,還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。

I-1


自上文首次寫明之日起,特此確認並接受上述協議。
三菱日聯證券美洲公司
來自: /s/ Lee Schreibstein
姓名:李·施雷布斯坦
職位:董事總經理

不論是本身,還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。

I-2


附表 I

承銷商姓名

的本金
6.950% 首次抵押貸款
2034年到期的債券

法國巴黎銀行證券公司

$ 220,000,000

瑞穗證券美國有限責任公司

$ 220,000,000

三菱日聯證券美洲有限公司

$ 220,000,000

三井住友銀行日興證券美國有限公司

$ 44,000,000

紐約梅隆資本市場有限責任公司

$ 24,000,000

美國退伍軍人小組,PBC

$ 24,000,000

彭塞拉證券有限責任公司

$ 24,000,000

Telsey 諮詢集團有限責任公司

$ 24,000,000

總計:

$ 800,000,000

I-3


附表二

2023 年 11 月 6 日的發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-253630

(補充初步招股説明書補充文件

日期為 2023 年 11 月 6 日至 2021 年 2 月 26 日的招股説明書)

太平洋天然氣和電力公司

定價條款表

LOGO

800,000,000 美元 6.950% 2034年到期的首次抵押貸款債券(抵押債券)

本定價條款表中的信息與太平洋天然氣和電力公司發行上述 的抵押貸款債券有關,應與2023年11月6日與此類發行相關的初步招股説明書補充文件(初步招股説明書補充文件)以及隨附的2021年2月26日招股説明書,包括 其中以引用方式納入的文件,每份文件均根據1933年《證券法》第424(b)條提交,經修訂,包含在第 333-253630 號註冊聲明中(經補充)由 這樣的初步招股説明書補充文件,即初步招股説明書)。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書,在 與初步招股説明書中的信息不一致的情況下,取代了初步招股説明書中的信息。在初步招股説明書中以引用方式提供或納入的其他信息(包括財務信息)被視為已發生變化,但受此處 所述變更的影響。

此處未定義的大寫術語在初步招股説明書中是這樣定義的。

發行人: 太平洋天然氣和電力公司(以下簡稱 “公司”)

預期收視率

(穆迪/標準普爾/惠譽)*:

[故意省略]
交易日期: 2023年11月6日
結算日期: 2023 年 11 月 8 日 (T+2)
公司收益: 792,800,000美元(扣除承保折扣後,但在扣除公司應付的預計發行費用之前)。
所得款項的用途: 公司預計將把淨收益用於償還公司於2023年11月15日到期的本金總額為1.70%的9億美元首次抵押貸款債券中的一部分
聯合圖書管理人:

法國巴黎銀行證券公司

瑞穗證券 美國有限責任公司

三菱日聯證券美洲有限公司

聯合經理:

三井住友銀行日興證券美國有限公司

紐約梅隆銀行 資本市場有限責任公司

美國退伍軍人小組,PBC

Penserra 證券有限責任公司

Telsey 諮詢集團有限責任公司

II


發行的本金總額: $800,000,000
發行價格: 從 2023 年 11 月 8 日起 99.750%,外加應計利息(如果有)
到期日: 2034年3月15日
利息: 每年 6.950%
利息支付日期: 自2024年3月15日起,每半年在每年的3月15日和9月15日支付一次欠款
常規記錄日期: 視情況而定,在適用的利息支付日期(無論該記錄日期是否為工作日)之前的3月1日和9月1日
基準國庫: 3.875% UST 將於 2033 年 8 月 15 日到期
基準國債價格: 93-29+
基準國債收益率: 4.656%
點差至基準國庫: +233 個基點
再發行收益率: 6.986%

可選兑換:

在2033年12月15日(抵押債券到期日前三個月)(面值到期日)之前, 公司可以隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回抵押債券,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較大值:

(1) (a) 按美國國債利率加35個基點,每半年按美國國債利率加35個基點(假設抵押貸款債券在面值收回日到期)折現的剩餘預定 本金和利息的現值總和,減去 (b) 截至贖回之日的應計利息;以及

(2)要贖回的抵押債券本金的100%,

無論哪種情況,均包括截至但不包括 贖回日的應計利息和未付利息。

在面值回收日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回抵押貸款 債券,贖回價格等於所贖回抵押貸款債券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

CUSIP /SIN:

694308 KP1/US694308KP16

*

注意:證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可隨時修訂 或撤銷。

II


發行人已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書),要求向 進行與本信函相關的發行。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得 這些文件。或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排通過以下方式向您發送招股説明書:BNP Paribas Securities Corp. 1-800-854-5674,瑞穗證券美國有限責任公司位於 1-866-271-7403或致電三菱日聯證券美洲公司,網址為 1-877-649-6848.

下方可能出現的任何 免責聲明或其他通知均不適用於本通信,應予以忽略。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或 其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的

II


附表三

1。披露包中包含的免費寫作招股説明書一覽表:

(a) 本文附表二所列定價條款表

III


附表 IV-1

1.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-1 融資聲明,將公司列為債務人, 受託人為有擔保方,並將抵押財產描述為抵押品。

2.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-1 融資聲明,將公司列為債務人, 受託人為有擔保方,並將抵押財產(即或即將成為定着物)描述為抵押品。

3.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-3 財務報表修正案將公司列為債務人, 受託人為有擔保方,並重申了抵押財產的描述。

4.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-3 財務報表修正案將公司列為債務人, 受託人為有擔保方,並描述了某些例外財產。

IV-1


附表 IV-2

抵押契約記錄信息

抵押貸款契約最初是在適用的記錄日期和下文A列中列出的適用的 文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2020年8月12日 的補充首次抵押貸款契約備忘錄已在適用的記錄日期和下文B欄中列出的適用文書號記錄在該縣的官方記錄中。

如 2020年部分釋放(定義見下文)所述,位於某些縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內,截至2020年12月15日的部分留置權解除證書已記錄在該縣的官方記錄中,並記錄在適用的記錄日期 下文C欄中列出的適用文書編號中。

截至 2020 年 11 月 16 日 的第七份補充契約在適用的記錄日期和下文 D 列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2021年3月11日的第八份補充契約在適用的 記錄日期和下文E欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2021年部分釋放(定義見下文)的規定,位於某些 縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內,截至2021年9月9日的部分留置權解除證書(2021年部分發行)在適用的記錄日期和下文F欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2021年8月31日的補充首次抵押貸款契約備忘錄已記錄在 縣的官方記錄中,該備忘錄的適用記錄日期和下文G列列出的適用文書編號均記錄在 縣的官方記錄中。

截至2022年1月7日的 補充首次抵押貸款契約備忘錄已在適用的記錄日期和下文H欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2022-A部分釋放(定義見下文)的規定,位於某些縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內,截至2022年3月31日的部分留置權解除證書(2022-A部分發行)按適用的記錄日期和下文第一欄 中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

IV-2


截至2022年5月13日的補充首次抵押貸款契約備忘錄已在適用的記錄日期和下文J列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2022年6月8日的第十六份補充契約在適用的 記錄日期和下文K列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2022-B部分釋放(定義見下文)的規定,位於某些 縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內,截至2022年8月12日的部分留置權解除證書(2022-B部分發行)已記錄在該縣的官方記錄中,並以下文L欄中列出的適用的 文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2022年10月4日的第十七份補充契約在適用的記錄日期和下文M列中列出的適用文書編號記錄在 縣的官方記錄中。

截至2023年1月6日的第十八份補充契約在適用的 記錄日期和下文第N欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至 2023 年 1 月 6 日 的第十八份補充契約在適用的記錄日期和下文第 N 欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2023年3月30日的第十九份補充契約在適用的 記錄日期和下文O列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。1

截至2023年6月5日的第二十份補充契約記錄在適用的 記錄日期和下文P列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

1

新臺幣:Hunton請提供第十九份補充契約的抵押貸款記錄信息。

IV-2


A B C D
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(抵押契約,截至2020年6月19日) (第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2020 年 8 月 12 日)
(部分留置權解除證書,日期為
2020 年 12 月 15 日的)
(第七份補充契約,日期為
2020 年 11 月 16 日)
阿拉米達

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020159002

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020203390

—

日期:2021 年 3 月 8 日

儀器:2021094794

高山

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:Ins.000313

日期:2020 年 8 月 21 日

儀器:2020000409

—

日期:2021 年 2 月 26 日

儀器:2021-000224

阿馬多爾

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0005302

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0006984-00

—

日期:2021 年 3 月 8 日

儀器:20210002728

孤峯

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0026656

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0033263

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0008993

卡拉韋拉斯

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-008603

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-011334

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-003707

科盧薩

日期:2020 年 7 月 13 日

儀器:2020-0002012

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0002404

—

日期:2021 年 2 月 25 日

儀器:2021-0000922

康特拉·科斯塔

日期:2020 年 7 月 10 日

儀器:2020-0137967-00

日期:2020 年 8 月 24 日

儀器:2020-0179597

—

日期:2021 年 3 月 8 日

儀器:2021-0068856

埃爾多拉多

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0033173-00

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0042892-00

—

日期:2021 年 3 月 4 日

儀器:2021-0014976

弗雷斯諾

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0084490

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:2020-0108156

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0031297

格倫

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020-2622

日期:2020 年 8 月 25 日

儀器:2020-3320

—

日期:2021 年 2 月 25 日

儀器:2021-0901

洪堡

日期:2020 年 7 月 14 日

儀器:2020-011590

日期:2020 年 8 月 24 日

儀器:2020-014544

—

日期:2021 年 3 月 5 日

儀器:2021005120

克恩

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:220088046

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:220113312

日期:2020 年 12 月 29 日

儀器:220202055

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:221034332

國王

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2011843

日期:2020 年 8 月 21 日

儀器:2015093

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2104019

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020008082

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020010193

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021003293

拉森

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020-02654

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:2020-03389

—

日期:2021 年 2 月 25 日

儀器:2021-00982

馬德拉

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020015446

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020019584

—

日期:2021 年 3 月 9 日

儀器:2021007361

IV-2


A B C D
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(抵押契約,截至2020年6月19日) (第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2020 年 8 月 12 日)
(部分留置權解除證書,日期為
2020 年 12 月 15 日的)
(第七份補充契約,日期為
2020 年 11 月 16 日)
馬林

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0028741

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0037600

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0013112

Mariposa

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:20202190

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:20202821

—

日期:2021 年 3 月 4 日

儀器:20211080

門多西諾

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:202007917

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-10112

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-02892

默塞德

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020022266

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020028493

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021008602

莫多克

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:20200001804

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:20200002135

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:20210000422

蒙特雷

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020032685

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020042185

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021014097

納帕

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0016006

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:2020-0020526

—

日期:2021 年 3 月 4 日

儀器:2021-0008728

內華達州

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:20200015164

日期:2020 年 8 月 25 日

儀器:20200020840

—

日期:2021 年 3 月 4 日

儀器:20210007838

存放人

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0067740

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0087937-00

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0026083-00

Plumas

日期:2020 年 7 月 9 日

儀器:2020-0003422

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:2020-0004742

—

日期:2021 年 3 月 11 日

儀器:2021-0001758

薩克拉門託

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:Ins-202007071055

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:202008190892

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:202102241076

聖貝尼託

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0007874

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0010072

—

日期:2021 年 3 月 4 日

儀器:2021-0003400

聖貝納迪諾

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0226134

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0294961

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0087782

舊金山

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-K949017-00

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020006126

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021036477

聖華金

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-080390

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-103840

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-033997

聖路易斯奧比斯波

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020033897

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020043805

日期:2021 年 3 月 5 日

儀器:2021017044

日期:2021 年 3 月 8 日

儀器:2021017458

聖馬特奧

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020064008

日期:2020 年 8 月 21 日

儀器:2020-084135

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-030961

IV-2


A B C D
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(抵押契約,截至2020年6月19日) (第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2020 年 8 月 12 日)
(部分留置權解除證書,日期為
2020 年 12 月 15 日的)
(第七份補充契約,日期為
2020 年 11 月 16 日)
聖塔芭芭拉

日期:2020 年 7 月 13 日

儀器:2020-0034969

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0043690

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0014736

聖克拉拉

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:24528422

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:24580344

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:24845255

聖克魯斯

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0024403

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0031634

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0011369

沙斯塔

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0021039

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0027008

日期:2020 年 12 月 29 日

儀器:2020-0047326

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0007584

齒狀山脈

日期:2020 年 7 月 9 日

儀器:2020171226

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:2020171540

—

日期:2021 年 2 月 25 日

儀器:2020172589

索拉諾

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:Ins-202000054277

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:202000069597

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:202100021149

索諾瑪

日期:2020 年 7 月 9 日

儀器:2020055917

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020070874

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021021837

斯坦尼斯勞斯

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020-0047771

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0061515-00

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-0017942-00

Sutter

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020-0009800

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0012784

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:20210003735

Tehama

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020007674

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020009820

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021002378

三位一體

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:202002224

日期:2020 年 8 月 20 日

儀器:202002748

—

日期:2021 年 2 月 25 日

儀器:202100581

圖萊裏

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020-0039416

日期:2020 年 8 月 26 日

儀器:2020-0049011

—

日期:2021 年 3 月 2 日

儀器:2021-0015218

Tuolumne

日期:2020 年 7 月 7 日

儀器:2020007628

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020009759

—

日期:2021 年 3 月 2 日

儀器:2021003503

Yolo

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020-0020467

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-0026550

日期:2021 年 3 月 8 日

儀器:2021-0009288

日期:2021 年 3 月 8 日

儀器:2021-0009289

浴霸

日期:2020 年 7 月 8 日

儀器:2020-010218

日期:2020 年 8 月 19 日

儀器:2020-012939

—

日期:2021 年 2 月 24 日

儀器:2021-003119

IV-2


E F G H I
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第八份補充契約,日期為
2021 年 3 月 11 日)
(部分發行證書
留置權,日期為
2021 年 9 月 9 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2021 年 8 月 31 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2022年1月7日)
(部分留置權解除證書,日期為
2022年3月31日的)
阿拉米達

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021215933

—

日期:2021 年 9 月 14 日

儀器:2021309420

日期:2022年1月26日

儀器:2022017249

—
高山

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021000559

—

日期:2021 年 9 月 14 日

儀器:2021-000769

日期:2022年1月24日

儀器:2022000031

—
阿馬多爾

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0007084

—

日期:2021 年 9 月 15 日

儀器:2021-0010656

日期:2022年1月25日

儀器:2022-0000724

—
孤峯

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:2021-0027732

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0040855

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0002347

—
卡拉韋拉斯

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-011005

—

日期:2021 年 9 月 16 日

儀器:2021-016140

日期:2022年1月21日

儀器:2022-001421

—
科盧薩

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:2021-0002508

—

日期:2021 年 9 月 14 日

儀器:2021-0003762

日期:2022年1月24日

儀器:2022-0000404

—
康特拉·科斯塔

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0172986

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021-0254505

日期:2021 年 9 月 22 日

儀器:2021-0263934

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0013443

埃爾多拉多

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0039831

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021-0058502

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0003838

—
弗雷斯諾

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0097447

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021-0148962

日期:2022年1月24日

儀器:2022-0009356

日期:2022年6月4日

儀器:2022-0044515

格倫

日期:2021 年 6 月 23 日

儀器:2021-2872

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-4123

日期:2022年1月24日

儀器:2022-0307

—
洪堡

日期:2021 年 6 月 24 日

儀器:2021-014188

—

日期:2021 年 9 月 15 日

儀器:2021-020689

日期:2022年1月25日

儀器:2022-001615

—
克恩

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:221112026

—

日期:2021 年 9 月 14 日

儀器:221174492

日期:2022年1月21日

儀器:222010906

—
國王

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2113322

—

日期:2021 年 9 月 17 日

儀器:2120473

日期:2022年1月2日

儀器:2202147

—

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021010225

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021-015134

日期:2022年2月2日

儀器:2022001154

—

IV-2


E F G H I
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第八份補充契約,日期為
2021 年 3 月 11 日)
(部分發行證書
留置權,日期為
2021 年 9 月 9 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2021 年 8 月 31 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2022年1月7日)
(部分留置權解除證書,日期為
2022年3月31日的)
拉森

日期:2021 年 6 月 18 日

儀器:2021-03286

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021-04857

日期:2022年1月24日

儀器:2022-00332

—
馬德拉

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021019093

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021028583

日期:2022年1月21日

儀器:2022001843

—
馬林

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0039212

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0056705

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0002727

日期:2022年6月4日

儀器:2022-0014733

Mariposa

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:20212780

—

日期:2021 年 9 月 23 日

儀器:20214302

日期:2022年1月2日

儀器:20220454

—
門多西諾

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021-09192

—

日期:2021 年 9 月 17 日

儀器:2021-14137

日期:2022年1月25日

儀器:2022-01242

—
默塞德

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021026546

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021040766

日期:2022年1月21日

儀器:2022003686

—
莫多克

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:20210001695

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:20210002777

日期:2022年1月21日

儀器:20220000144

—
蒙特雷

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:2021042424

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021061137

日期:2022年1月24日

儀器:2022003479

—
納帕

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0020222

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021-0029107

日期:2022年1月25日

儀器:2022-0001607

—
內華達州

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:20210020480

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:20210030075

日期:22 年 1 月 27 日

儀器:20220002043

日期:2022年3月31日

儀器:20220007109

存放人

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0077769-00

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0114356-00

日期:2022年1月25日

儀器:2022-0007227-00

日期:2022年3月31日

儀器:2022-0027849-00

Plumas

日期:2021 年 6 月 18 日

儀器:2021-4121

日期:2021 年 9 月 21 日

儀器:2021-0006513

日期:2021 年 9 月 24 日

儀器:2021-0006605

日期:2022年1月24日

儀器:2022-0000507

—
薩克拉門託

日期:2021 年 6 月 18 日

儀器:202106180534

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:202109130797

日期:2022年1月21日

儀器:202201211306

—
聖貝尼託

日期:2021 年 6 月 23 日

儀器:2021-0009669

—

日期:2021 年 9 月 20 日

儀器:2021-0014111

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0000812

—
聖貝納迪諾

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0270300

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0414379

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0026583

—

IV-2


E F G H I
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第八份補充契約,日期為
2021 年 3 月 11 日)
(部分發行證書
留置權,日期為
2021 年 9 月 9 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2021 年 8 月 31 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2022年1月7日)
(部分留置權解除證書,日期為
2022年3月31日的)
舊金山

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021096597

—

日期:2021 年 9 月 20 日

儀器:2021147122

日期:2022年1月28日

儀器:2022010094

—
聖華金

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-102076

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-152907

日期:2022年1月21日

儀器:2022-009240

—
聖路易斯奧比斯波

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021042772

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021062407

日期:2022年1月24日

儀器:2022003310

—
聖馬特奧

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-090929

—

日期:2021 年 9 月 14 日

儀器:2021-132011

日期:2022年1月24日

儀器:2022-006389

日期:2022年7月4日

儀器:2022-029645

聖塔芭芭拉

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021-0045121

—

日期:2021 年 9 月 15 日

儀器:2021-0065545

日期:2022年1月24日

儀器:2022-0004075

—
聖克拉拉

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:24996810

日期:2021 年 9 月 21 日

儀器:25107264

日期:2021 年 9 月 22 日

儀器:25109534

日期:2022年1月24日

儀器:25224313

日期:2022年7月4日

儀器:25277354

聖克魯斯

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0032793

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0046780

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0002159

—
沙斯塔

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0024897

日期:2021 年 9 月 20 日

儀器:2021-0039149

日期:2021 年 9 月 22 日

儀器:2021-0039480

日期:2022年1月21日

儀器:2022-0002199

日期:2022年6月4日

儀器:2022-0011169

齒狀山脈

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:2021173017

—

日期:2021 年 9 月 14 日

儀器:2021173609

日期:2022年1月26日

儀器:2022174179

—
索拉諾

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:202100064487

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:202100095898

日期:2022年1月24日

儀器:202200005916

—
索諾瑪

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021070076

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:2021102595

日期:2022年1月24日

儀器:2022004991

—
斯坦尼斯勞斯

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021-0057206

—

日期:2021 年 5 月 10 日

儀器:2021-0093766

日期:2022年2月2日

儀器:2022-0007967

—
Sutter

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:2021-0011236

—

日期:2021 年 9 月 29 日

儀器:2021-0017681

日期:2022年1月25日

儀器:2022-0001163

—
Tehama

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021008603

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021012840

日期:2022年1月21日

儀器:2022000860

—
三位一體

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:202101938

—

日期:2021 年 9 月 13 日

儀器:202105327

日期:2022年1月24日

儀器:202200200

—

IV-2


E F G H I
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第八份補充契約,日期為
2021 年 3 月 11 日)
(部分發行證書
留置權,日期為
2021 年 9 月 9 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2021 年 8 月 31 日)
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截止日期
2022年1月7日)
(部分留置權解除證書,日期為
2022年3月31日的)
圖萊裏

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-0043754

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0066763

日期:2022年2月25日

儀器:2022-0005026

—
Tuolumne

日期:2021 年 6 月 17 日

儀器:2021009478

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021014302

日期:2022年1月24日

儀器:2022000979

—
Yolo

日期:2021 年 6 月 16 日

儀器:2021-0023598

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-0034493

日期:2022年1月24日

儀器:2022-0001936

—
浴霸

日期:2021 年 6 月 15 日

儀器:2021-010827

—

日期:2021 年 10 月 9 日

儀器:2021-016949

日期:2022年1月24日

儀器:2022-001131

—

J K L M N
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截至 2022 年 5 月 13 日)
(第十六號補編)
契約,日期為
2022年6月8日)
(部分留置權解除證書,
截止日期
2022年8月12日)
(第十七號補編
契約,日期為
2022年10月4日)
(第十八號補編)
契約,日期為
2023 年 1 月 6 日)
阿拉米達

日期:2022年5月25日

儀器:2022100365

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022138829

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022186172

日期:2023 年 3 月 22 日

儀器:2023033135

高山

日期:2022年5月20日

儀器:2022000254

日期:22 年 10 月 8 日

儀器:2022000389

—

日期:2022年11月17日

儀器:2022000569

日期:2023 年 3 月 15 日

儀器:2023000173

阿馬多爾

日期:2022年5月23日

儀器:2022-0004637

日期:22 年 10 月 8 日

儀器:2022-0006870

—

日期:2022年11月18日

儀器:2022-0009747

日期:2023 年 3 月 16 日

儀器:2023-0001359

孤峯

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0017492

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0026101

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0036889

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0007192

卡拉韋拉斯

日期:2022年5月24日

儀器:2022-006931

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-009868

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-013219

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-001718

科盧薩

日期:2022年5月20日

儀器:2022-0001852

日期:22 年 9 月 8 日

儀器:2022-0002621

—

日期:2022年11月22日

儀器:2022-0003593

日期:2023 年 3 月 16 日

儀器:2023-0000721

康特拉·科斯塔

日期:2022年5月24日

儀器:2022-0087997

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0123193

—

日期:2022年11月17日

儀器:2022-0174703

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0023272

埃爾多拉多

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0022236

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0032806

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0043861

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0006917

IV-2


J K L M N
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截至 2022 年 5 月 13 日)
(第十六號補編)
契約,日期為
2022年6月8日)
(部分留置權解除證書,
截止日期
2022年8月12日)
(第十七號補編
契約,日期為
2022年10月4日)
(第十八號補編)
契約,日期為
2023 年 1 月 6 日)
弗雷斯諾

日期:2022年5月24日

儀器:2022-0069162

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0099615

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0139802

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0022360

格倫

日期:2022年5月18日

儀器:2022-1984

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-3049

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-4524

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0702

洪堡

日期:2022年5月23日

儀器:2022-010058

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-014652

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-019960

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-003116

克恩

日期:2022年5月24日

儀器:222082073

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:222121822

日期:2022年8月18日

儀器:222127316

日期:2022年11月16日

儀器:222171366

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:223028449

國王

日期:2022年3月6日

儀器:2022-2210786

日期:22 年 10 月 8 日

儀器:2215025

—

日期:2022年11月22日

儀器:2222370

日期:2023 年 3 月 14 日

儀器:2303989

日期:2022年5月20日

儀器:2022007278

日期:22 年 9 月 8 日

儀器:2022010807

—

日期:2022年11月21日

儀器:2022015365

日期:2023 年 3 月 17 日

儀器:2023003147

拉森

日期:2022年5月20日

儀器:202202323

日期:22 年 9 月 8 日

儀器:2022-03518

—

日期:2022年11月21日

儀器:2022-04959

日期:2023 年 3 月 15 日

儀器:2023-00661

馬德拉

日期:2022年5月18日

儀器:2022013676

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022020642

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022029180

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023004536

馬林

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0020238

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0028836

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0037846

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0005029

Mariposa

日期:2022年5月23日

儀器:20222048

日期:22 年 9 月 8 日

儀器:20222965

—

日期:2022年11月18日

儀器:20223991

日期:2023 年 3 月 16 日

儀器:20230573

門多西諾

日期:2022年3月6日

儀器:2022-07008

日期:22 年 10 月 8 日

儀器:2022-09549

—

日期:2022年11月21日

儀器:2022-12958

日期:2023 年 3 月 15 日

儀器:2023-02020

默塞德

日期:2022年5月18日

儀器:2022019388

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022028723

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022038776

日期:2023 年 3 月 21 日

儀器:2023006148

莫多克

日期:2022年5月18日

儀器:20220000978

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:20220001810

—

日期:2022年11月16日

儀器:20220003071

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:20230000385

蒙特雷

日期:2022年5月25日

儀器:2022024181

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022033420

—

日期:2022年11月30日

儀器:2022050216

日期:2023 年 3 月 14 日

儀器:2023007515

納帕

日期:2022年5月24日

儀器:2022-0010514

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022-0015081

—

日期:2022年11月18日

儀器:2022-0020800

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0004483

IV-2


J K L M N
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截至 2022 年 5 月 13 日)
(第十六號補編)
契約,日期為
2022年6月8日)
(部分留置權解除證書,
截止日期
2022年8月12日)
(第十七號補編
契約,日期為
2022年10月4日)
(第十八號補編)
契約,日期為
2023 年 1 月 6 日)
內華達州

日期:2022年5月18日

儀器:20220010774

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:20220016121

—

日期:2022年11月16日

儀器:20220022607

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:20230003143

存放人

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0042292-00

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0062679-00

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0085376-00

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0011889-00

Plumas

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0003099

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0004592

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0006421

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0000790

薩克拉門託

日期:2022年5月24日

儀器:202205240418

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:202208050870

—

日期:2022年11月16日

儀器:202211160487

日期:2023 年 3 月 28 日

儀器:202303280021

聖貝尼託

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0005300

日期:22 年 8 月 25 日

儀器:2022-0007992

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0010013

日期:2023 年 3 月 14 日

儀器:2023-0001557

聖貝納迪諾

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0184555

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0271632

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0374949

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0059546

舊金山

日期:2022年5月24日

儀器:2022052240

日期:22 年 8 月 22 日

儀器:2022079527

—

日期:2022年2月12日

儀器:2022108546

日期:2023 年 3 月 23 日

儀器:2023021283

聖華金

日期:2022年5月24日

儀器:2022-065791

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-093830

—

日期:2022年11月18日

儀器:2022-130609

日期:2023 年 3 月 21 日

儀器:2023-021829

聖路易斯奧比斯波

日期:2022年5月18日

儀器:2022021410

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022032062

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022045019

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023006723

聖馬特奧

日期:2022年5月18日

儀器:2022-041210

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022-059330

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-079380

日期:2023 年 3 月 27 日

儀器:2023-013468

聖塔芭芭拉

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0024575

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022-0035155

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0047931

日期:2023 年 3 月 21 日

儀器:2023-0007944

聖克拉拉

日期:2022年5月18日

儀器:25304880

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:25354494

—

日期:2022年11月16日

儀器:25400909

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:25448609

聖克魯斯

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0015672

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0022596

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0030816

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0004221

沙斯塔

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0015875

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022-0023892

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0034632

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0005017

齒狀山脈

日期:2022年5月20日

儀器:2022174496

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022174749

—

日期:2022年11月17日

儀器:2022175351

日期:2023 年 3 月 15 日

儀器:2023176040

IV-2


J K L M N
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第一補充備忘錄
抵押契約,
截至 2022 年 5 月 13 日)
(第十六號補編)
契約,日期為
2022年6月8日)
(部分留置權解除證書,
截止日期
2022年8月12日)
(第十七號補編
契約,日期為
2022年10月4日)
(第十八號補編)
契約,日期為
2023 年 1 月 6 日)
索拉諾

日期:2022年5月18日

儀器:202200035505

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:202200052559

—

日期:2022年11月16日

儀器:202200072976

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:202300010133

索諾瑪

日期:2022年5月18日

儀器:2022035095

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022052874

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022074196

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023010314

斯坦尼斯勞斯

日期:2022年6月13日

儀器:2022-0042714

日期:22 年 8 月 11 日

儀器:2022-0055142

—

日期:2022年11月23日

儀器:2022-0075478

日期:2023 年 3 月 29 日

儀器:2023-0013999

Sutter

日期:2022年5月23日

儀器:2022-0007448

日期:22 年 8 月 12 日

儀器:2022-0011134

—

日期:2022年11月18日

儀器:2022-0015136

日期:2023 年 3 月 16 日

儀器:2023-0002240

Tehama

日期:2022年5月18日

儀器:2022006372

日期:22 年 5 月 8 日

儀器:2022009472

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022013471

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023001981

三位一體

日期:2022年5月20日

儀器:202201347

日期:22 年 9 月 8 日

儀器:202202621

—

日期:2022年11月18日

儀器:202203688

日期:2023 年 3 月 16 日

儀器:202301165

圖萊裏

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0031627

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022-0050147

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0070659

日期:2023 年 3 月 30 日

儀器:2023-0014874

Tuolumne

日期:2022年5月18日

儀器:2022006308

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022009386

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022013139

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023001860

Yolo

日期:2022年5月18日

儀器:2022-0012366

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022-0018489

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-0025371

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-0003662

浴霸

日期:2022年5月18日

儀器:2022-008109

日期:22 年 8 月 8 日

儀器:2022-012051

—

日期:2022年11月16日

儀器:2022-017124

日期:2023 年 3 月 13 日

儀器:2023-002484

O P
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第十九號補編
契約,日期為
2023 年 3 月 30 日)
(第二十號補編)
契約,日期為
2023 年 6 月 5 日)
阿拉米達

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023063521

日期:2023 年 8 月 21 日

儀器:2023094821

高山

日期:2023 年 8 月 6 日

儀器:2023000270

日期:2023 年 8 月 18 日

儀器:2023000373

IV-2


O P
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第十九號補編
契約,日期為
2023 年 3 月 30 日)
(第二十號補編)
契約,日期為
2023 年 6 月 5 日)
阿馬多爾

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2023-0003053

日期:2023 年 8 月 21 日儀器:2023-0004824
孤峯

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0014604

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-0021588
卡拉韋拉斯

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-004011

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-006340
科盧薩

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0001388

日期:2023 年 8 月 18 日儀器:2023-0002066
康特拉·科斯塔

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0052597

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-0079149
埃爾多拉多

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0015170

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-0023087
弗雷斯諾

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0051499

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-0075938
格倫

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-1625

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-2449
洪堡

日期:2023 年 12 月 6 日

儀器:2023-007527

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-010967
克恩

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:223064355

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:223098205
國王

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2308178

日期:2023 年 8 月 18 日儀器:2312194

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2023006124

日期:2023 年 8 月 18 日儀器:2023009039
拉森

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2023-01576

日期:2023 年 8 月 21 日儀器:2023-02503
馬德拉

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023010320

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023015614
馬林

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0013933

日期:2023 年 8 月 17 日儀器:2023-0020499
Mariposa

日期:2023 年 7 月 6 日

儀器:2023

1363

日期:2023 年 8 月 21 日儀器:20232142

IV-2


O P
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第十九號補編
契約,日期為
2023 年 3 月 30 日)
(第二十號補編)
契約,日期為
2023 年 6 月 5 日)
門多西諾

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2023-04403

日期:2023 年 8 月 21 日

儀器:2023-06606

默塞德

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023012316

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023019368

莫多克

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:20230000882

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:20230001733

蒙特雷

日期:2023 年 12 月 6 日

儀器:2023017636

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023025534

納帕

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0008336

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0012033

內華達州

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:20230007116

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:20230011194

存放人

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0028858-00

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0043787-00

Plumas

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-0002170

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0003290

薩克拉門託

日期:2023 年 12 月 6 日

儀器:202306120260

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:202308170355

聖貝尼託

日期:2023 年 6 月 13 日

儀器:2023-0003781

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0005296

聖貝納迪諾

日期:2023 年 12 月 6 日

儀器:2023-0144099

日期:2023 年 8 月 24 日

儀器:2023-0208019

舊金山

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2023039990

日期:2023 年 8 月 21 日

儀器:2023061559

聖華金

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023-043341

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-065168

聖路易斯奧比斯波

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023015504

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023024299

聖馬特奧

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-026373

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-039746

IV-2


O P
錄製日期和
儀器編號
錄製日期和
儀器編號
(第十九號補編
契約,日期為
2023 年 3 月 30 日)
(第二十號補編)
契約,日期為
2023 年 6 月 5 日)
聖塔芭芭拉

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0015840

日期:2023 年 8 月 18 日

儀器:2023-0024097

聖克拉拉

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:25483457

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:25519458

聖克魯斯

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0009819

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0015485

沙斯塔

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0011609

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0017774

齒狀山脈

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023176236

日期:2023 年 8 月 18 日

儀器:2023176564

索拉諾

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:202300023593

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:202300035469

索諾瑪

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023024786

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023038248

斯坦尼斯勞斯

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0024714

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0038394

Sutter

日期:2023 年 6 月 6 日

儀器:2023-0004857

日期:2023 年 8 月 21 日

儀器:2023-007403

Tehama

日期:2023 年 2 月 6 日

儀器:2023005416

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023008121

三位一體

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:202301828

日期:2023 年 8 月 18 日

儀器:202302638

圖萊裏

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0025609

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0037812

Tuolumne

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023004401

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023006880

Yolo

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-0008748

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-0013671

浴霸

日期:2023 年 5 月 6 日

儀器:2023-005726

日期:2023 年 8 月 17 日

儀器:2023-008437

IV-2