附錄 99.1
DocuSign 公佈2022財年第三季度財務業績
舊金山——2021年12月2日——作為DocuSign協議雲的一部分提供全球 #1 電子簽名解決方案的DocuSign, Inc.(納斯達克股票代碼:DOCU)今天公佈了截至2021年10月31日的財季業績。
“第三季度收入同比增長42%,營業利潤率為22%,超出了我們的預期。在經歷了六個季度的加速增長之後,我們看到客户恢復了更加正常的購買模式,賬單同比增長了28%。” DocuSign首席執行官丹·斯普林格説。“憑藉500億美元的TAM和全球111萬客户,我們對DocuSign在日益數字化的任何地方的經濟中提供的價值充滿信心。”
第三季度財務摘要
▪ 總收入為5.455億美元,同比增長42%。訂閲收入為5.286億美元,同比增長44%。專業服務和其他收入為1,690萬美元,同比增長4%。
▪ 賬單為5.652億美元,同比增長28%。
▪ GAAP毛利率為79%,而去年同期為74%。非公認會計準則毛利率為82%,而去年同期為79%。
▪ 1.98億股已發行股票的基本和攤薄後每股GAAP淨虧損為0.03美元,而去年同期已發行1.86億股股票的GAAP淨虧損為0.31美元。
▪ 2.08億股已發行股票的攤薄後每股非公認會計準則淨收益為0.58美元,而去年同期已發行2.06億股股票的非公認會計準則淨收益為0.22美元。
▪ 經營活動提供的淨現金為1.054億美元,而去年同期為5,740萬美元。
▪ 自由現金流為9,000萬美元,而去年同期為3,810萬美元。
▪ 截至本季度末,現金、現金等價物、限制性現金和投資為9.082億美元。
本新聞稿中的表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬情況。下文 “非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標” 標題下也對這些指標進行了解釋。
運營和其他財務摘要
•DocuSign Agreement Cloud 2020 產品版本 3.DocuSign最近宣佈了幾項令人興奮的新產品功能,以幫助企業向前發展,包括:
◦DocuSign 電子簽名增強功能,例如委託簽名、收件人連接、ICE Mortgage Technology™ 的 Encompass® 抵押房間、DocuSign Click 的動態內容、短信交付增強、公證功能增強、身份驗證增強以及用於自動執行簽名後任務的協議操作增強。
◦其他協議雲增強功能,例如協作增強功能,使DocuSign CLM用户能夠在CLM用户界面中評論、@提及和分配任務,以及對用於Salesforce Billing的DocuSign Gen的增強,後者有助於簡化企業發票的生成和交付。
•擴大Salesforce合作伙伴關係。2021年10月27日,DocuSign和Salesforce宣佈擴大其全球戰略合作伙伴關係,以建立新的聯合解決方案,使客户更容易在全球範圍內加快達成協議的速度。新的創新將通過基於人工智能的智能解決方案實現合同流程自動化,這些解決方案可改善客户編寫、簽署和管理協議的體驗,提高投資回報率,並通過Slack功能增強組織之間的協作。
•DocuSign 風險投資公司。DocuSign推出了DocuSign Ventures,這是一項新計劃,致力於培育不斷壯大的企業家和初創企業生態系統,這些企業家和初創企業正在改變我們未來達成共識的方式。Ventures將專注於共同投資並與籌集早期資金的公司合作,以圍繞協議流程進行創新。這包括促進協議前工作和談判的技術,
以及協議簽署後的物流和工作流程。Ventures加強了公司在整個創業生態系統中現有的戰略投資和合作努力。
外表
該公司目前預計將提供以下指導:
▪ 截至2022年1月31日的季度(以百萬計,百分比除外):
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總收入 | $557 | 到 | $563 |
訂閲收入 | $544 | 到 | $550 |
比林斯 | $647 | 到 | $659 |
非公認會計準則毛利率 | 81% | 到 | 82% |
非公認會計準則營業利潤率 | 17% | 到 | 19% |
非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股數 | 205 | 到 | 210 |
▪ 截至2022年1月31日的年度(以百萬計,百分比除外):
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總收入 | $2,083 | 到 | $2,089 |
訂閲收入 | $2,017 | 到 | $2,023 |
比林斯 | $2,335 | 到 | $2,347 |
非公認會計準則毛利率 | 81% | 到 | 82% |
非公認會計準則營業利潤率 | 19% | 到 | 21% |
所得税準備金 | $3 | 到 | $4 |
非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股數 | 205 | 到 | 210 |
由於目前無法合理計算或預測股票薪酬支出,該公司尚未將其非公認會計準則財務指標的指導與相應的GAAP指標保持一致。因此,尚未提供對賬單。
網絡直播電話會議信息
該公司將於太平洋時間2021年12月2日下午 1:30(美國東部時間下午 4:30)舉行電話會議,討論其財務業績。該活動的網絡直播將在DocuSign投資者關係網站investor.docusign.com上播出。國內電話877-407-0784或國際電話201-689-8560進行實時撥號。重播將在2021年12月16日午夜(美國東部時間)之前使用密碼13724911在國內播出,電話號碼為844-512-2921,或在國際上以412-317-6671播出。
DocuSign
DocuSign 幫助組織連接並自動化他們準備、簽署、執行和管理協議的方式。作為DocuSign協議雲的一部分,DocuSign提供電子簽名,這是世界上幾乎可以隨時隨地在任何設備上進行電子簽名的 #1 方式。如今,來自180多個國家的超過一百萬的客户和超過十億的用户使用DocuSign協議雲來加快經商流程並簡化人們的生活。
欲瞭解更多信息,請訪問 www.docusign.com,致電 +1-877-720-2040,或在推特、領英、臉書和 Instagram 上關注 @DocuSign。
2021 年版權所有。DocuSign, Inc. 是 DOCUSIGN® 及其所有其他商標(www.docusign.com/IP)的所有者。
投資者關係:
安妮·萊斯欽
投資者關係副總裁
investors@docusign.com
媒體關係:
梅根·格雷戈裏奧
企業傳播
media@docusign.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含 “前瞻性” 陳述,這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前可獲得的信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,可以用 “可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語或其他類似術語的否定或否定之處進行識別與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的表達。除其他外,本新聞稿中的前瞻性陳述包括上述 “展望” 下的陳述以及有關預期財務指標的任何其他陳述,例如收入、賬單、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股票和非財務指標,例如客户增長,以及與我們對DocuSign Agreement Cloud的收益、增強和增強(包括收購結果)的預期相關的陳述。它們還包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃、市場增長和趨勢以及我們未來運營目標的陳述。這些陳述存在重大風險和不確定性,可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
除其他外,這些風險和不確定性包括與以下方面的預期相關的風險:不斷演變的 COVID-19 疫情對我們業務的影響、我們的經營業績和財務狀況,以及疫情及其相關影響開始減弱或減弱後的未來盈利能力和增長;我們對不斷演變的 COVID-19 疫情對客户、合作伙伴和供應商業務以及經濟的影響以及宏觀影響的預期疫情,包括疫情的發展速度隨着客户優先事項、資源、財務狀況和經濟前景的變化,業務的數字化轉型以及對我們產品的不同需求水平;我們估計總潛在市場規模的能力;我們有效維持和管理增長和未來支出、實現和維持未來盈利能力、吸引新客户以及維持和擴大現有客户羣的能力;我們擴展和更新平臺以應對客户需求和快速技術變革的能力;增加的影響我們市場的競爭和有效競爭的能力;我們在現有客户和垂直解決方案中擴展用例的能力;我們擴大業務和提高平臺在國際上的採用率的能力;我們加強和促進與開發人員關係的能力;我們在全球範圍內擴大直銷隊伍、客户成功團隊和戰略合作伙伴關係的能力;我們確定目標和執行潛在收購的能力;我們成功整合業務運營的能力收購併實現此類收購的預期收益;我們維護、保護和提升品牌的能力;現金、現金等價物的充足性以及
滿足流動性需求的資本資源;我們因信貸額度義務或其他債務而受到的限制;我們的軟件未能或未能遵守適用的行業標準、法律和法規;我們維護、保護和增強知識產權的能力;我們成功為針對我們的訴訟進行辯護的能力;我們吸引大型組織成為用户的能力;我們維護企業文化的能力;我們提供高質量客户支持的能力;我們的招聘能力,保留和激勵合格的人員;我們估計目標市場規模和潛在增長的能力;以及我們維持適當和有效的內部控制的能力。可能影響我們財務業績的其他風險和不確定性包含在我們於2021年3月31日提交的截至2021年1月31日財年的10-K表年度報告、2021年9月3日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2021年7月31日的季度10-Q表季度報告中,標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節中我們不時向美國證券交易委員會提交的文件。此外,本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於我們認為截至目前為止合理的假設。除非法律要求,否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述,如果實際結果與前瞻性陳述中的預期存在重大差異,我們也沒有義務更新原因。
非公認會計準則財務指標和其他關鍵指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表,我們使用某些非公認會計準則財務指標(如下所述)來了解和評估我們的核心經營業績。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同,旨在增進投資者對我們財務業績的總體理解,不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息,增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解,並提高了管理層用於財務和運營決策的重要指標的透明度。我們提出這些非公認會計準則指標是為了幫助投資者從管理層的角度來看待我們的財務業績,也因為我們認為這些指標為投資者提供了額外的工具,可以用來比較我們在多個時期的核心財務業績,與業內其他公司進行比較。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股淨收益:我們將這些非公認會計準則財務指標定義為相應的公認會計準則衡量標準,不包括與股票薪酬、員工股票交易的僱主工資税、收購相關無形資產攤銷、債務折扣攤銷和發行相關的費用成本、收購相關費用、戰略投資的公允價值調整、減值經營租賃使用權資產,以及其他特殊物品(如適用)。員工股票交易中僱主工資税相關項目的金額取決於我們的股價和其他我們無法控制且與企業運營無關的因素。在評估業務業績和制定運營計劃時,我們不考慮這些項目(例如,在考慮股權獎勵補助的影響時,我們更加重視股東的整體稀釋,而不是與此類補助金相關的會計費用)。我們認為,排除這些費用是有用的,這樣可以更好地瞭解我們核心業務的長期業績,並便於將我們的業績與同行公司的業績進行比較,並在多個時期內進行業績。
自由現金流:我們將自由現金流定義為經營活動提供的(用於)的淨現金減去購買不動產和設備。我們認為,自由現金流是衡量購買不動產和設備後可用於運營開支、業務投資和收購的現金(如果有)的重要流動性指標。自由現金流作為流動性衡量標準對投資者很有用,因為它衡量的是我們產生或使用超過房地產和設備資本投資的現金的能力。一旦我們的業務需求和義務得到滿足,現金就可以用來維持強勁的資產負債表並投資於未來的增長。
賬單:我們將賬單定義為給定時期內總收入加上合同負債和退款負債的變動,減去合同資產和未開票應收賬款。賬單反映了對新客户的銷售額以及訂閲續訂和對現有客户的額外銷售額。賬單中僅包含在給定時期內向客户開具的發票金額。我們認為,賬單是衡量我們定期業績的關鍵指標。鑑於我們的大多數客户會提前一年按年分期付款,但我們通常會按比例確認大部分相關收入,因此我們使用賬單來衡量和監控我們向企業提供客户預付款所產生的營運資金的能力。
有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬,請參閲下文 “GAAP與非公認會計準則財務指標的對賬”。
簡明合併運營報表
(未經審計)
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| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計,每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
訂閲 | $ | 528,573 | | | $ | 366,617 | | | $ | 1,473,266 | | | $ | 971,182 | |
專業服務及其他 | 16,890 | | | 16,306 | | | 53,119 | | | 50,967 | |
總收入 | 545,463 | | | 382,923 | | | 1,526,385 | | | 1,022,149 | |
收入成本: | | | | | | | |
訂閲 | 84,579 | | | 69,905 | | | 247,105 | | | 186,645 | |
專業服務及其他 | 31,396 | | | 27,926 | | | 87,892 | | | 75,833 | |
總收入成本 | 115,975 | | | 97,831 | | | 334,997 | | | 262,478 | |
毛利 | 429,488 | | | 285,092 | | | 1,191,388 | | | 759,671 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | 275,619 | | | 209,944 | | | 777,110 | | | 576,729 | |
研究和開發 | 102,603 | | | 73,362 | | | 282,670 | | | 191,387 | |
一般和行政 | 54,624 | | | 50,256 | | | 168,314 | | | 140,513 | |
運營費用總額 | 432,846 | | | 333,562 | | | 1,228,094 | | | 908,629 | |
運營損失 | (3,358) | | | (48,470) | | | (36,706) | | | (148,958) | |
利息支出 | (1,485) | | | (7,769) | | | (4,826) | | | (23,013) | |
利息收入和其他收入(支出),淨額 | (940) | | | (311) | | | 4,034 | | | 6,032 | |
所得税(受益)準備金前的虧損 | (5,783) | | | (56,550) | | | (37,498) | | | (165,939) | |
所得税(受益)準備金 | (107) | | | 1,941 | | | 2,033 | | | 4,916 | |
淨虧損 | $ | (5,676) | | | $ | (58,491) | | | $ | (39,531) | | | $ | (170,855) | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.03) | | | $ | (0.31) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.92) | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損(基本虧損和攤薄後)的加權平均股數 | 197,597 | | | 186,423 | | | 195,996 | | | 184,767 | |
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股票薪酬支出包含在成本和支出中 | | | | | | | |
收入成本——訂閲 | $ | 8,095 | | | $ | 5,777 | | | $ | 21,652 | | | $ | 14,655 | |
收入成本——專業服務及其他 | 7,270 | | | 6,005 | | | 19,250 | | | 15,355 | |
銷售和營銷 | 49,663 | | | 36,881 | | | 134,720 | | | 93,851 | |
研究和開發 | 30,074 | | | 18,896 | | | 76,811 | | | 45,562 | |
一般和行政 | 14,338 | | | 13,361 | | | 38,103 | | | 33,815 | |
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
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(以千計) | 2021年10月31日 | | 2021年1月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 503,884 | | | $ | 566,055 | |
投資——當前 | 314,574 | | | 207,450 | |
應收賬款,淨額 | 305,599 | | | 323,570 | |
合同資產——當前 | 14,690 | | | 16,883 | |
預付費用和其他流動資產 | 67,842 | | | 48,390 | |
流動資產總額 | 1,206,589 | | | 1,162,348 | |
投資——非流動 | 89,455 | | | 92,717 | |
財產和設備,淨額 | 177,832 | | | 165,039 | |
經營租賃使用權資產 | 132,608 | | | 159,352 | |
善意 | 355,353 | | | 350,151 | |
無形資產,淨額 | 102,802 | | | 121,828 | |
遞延合同收購成本——非當前 | 300,073 | | | 260,130 | |
其他資產——非流動資產 | 45,791 | | | 24,942 | |
總資產 | $ | 2,410,503 | | | $ | 2,336,507 | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 47,712 | | | $ | 37,367 | |
應計費用和其他流動負債 | 81,065 | | | 66,566 | |
應計補償 | 144,741 | | | 156,158 | |
可轉換優先票據——當前 | 11,510 | | | 20,469 | |
合同負債——當前 | 940,111 | | | 779,642 | |
經營租賃負債——當前 | 35,228 | | | 32,971 | |
流動負債總額 | 1,260,367 | | | 1,093,173 | |
可轉換優先票據,淨非流動票據 | 718,821 | | | 693,219 | |
合同負債——非流動 | 17,070 | | | 16,492 | |
經營租賃負債——非流動 | 136,240 | | | 165,704 | |
遞延所得税負債——非流動 | 6,379 | | | 6,464 | |
其他負債——非流動負債 | 32,057 | | | 32,328 | |
負債總額 | 2,170,934 | | | 2,007,380 | |
可轉換優先票據 | — | | | 3,390 | |
股東權益 | | | |
普通股 | 20 | | | 19 | |
庫存股 | (1,532) | | | (1,048) | |
額外的實收資本 | 1,650,714 | | | 1,702,254 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (1,889) | | | 4,964 | |
累計赤字 | (1,407,744) | | | (1,380,452) | |
股東權益總額 | 239,569 | | | 325,737 | |
負債和權益總額 | $ | 2,410,503 | | | $ | 2,336,507 | |
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
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| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (5,676) | | | $ | (58,491) | | | $ | (39,531) | | | $ | (170,855) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整 | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 20,166 | | | 19,479 | | | 61,163 | | | 51,455 | |
延期合同購置和履行成本的攤銷 | 37,283 | | | 25,593 | | | 100,759 | | | 70,787 | |
債務折扣和交易成本的攤銷 | 1,255 | | | 7,044 | | | 3,848 | | | 20,828 | |
非現金運營租賃成本 | 6,527 | | | 6,963 | | | 20,176 | | | 20,082 | |
股票薪酬支出 | 109,441 | | | 80,920 | | | 290,536 | | | 203,238 | |
遞延所得税 | (1,110) | | | (766) | | | (2,360) | | | (1,050) | |
其他 | 3,159 | | | 1,699 | | | 5,598 | | | 1,206 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款 | (20,869) | | | (36,583) | | | 17,969 | | | (11,429) | |
合同資產 | (398) | | | (5,460) | | | 2,422 | | | (3,890) | |
預付費用和其他流動資產 | (2,523) | | | 3,553 | | | (12,890) | | | (1,835) | |
延期合同收購和履行成本 | (52,528) | | | (52,225) | | | (147,946) | | | (144,639) | |
其他資產 | (7,036) | | | (331) | | | (13,712) | | | (6,463) | |
應付賬款 | 16,146 | | | (2,620) | | | 6,703 | | | 3,655 | |
應計費用和其他負債 | (5,136) | | | 10,242 | | | 11,886 | | | 21,952 | |
應計補償 | (9,734) | | | 688 | | | (22,781) | | | 23,553 | |
合同負債 | 24,423 | | | 65,034 | | | 161,047 | | | 172,520 | |
經營租賃負債 | (7,979) | | | (7,296) | | | (24,212) | | | (14,394) | |
經營活動提供的淨現金 | 105,411 | | | 57,443 | | | 418,675 | | | 234,721 | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
為收購支付的現金,扣除收購的現金 | — | | | — | | | (6,388) | | | (180,370) | |
購買有價證券 | (117,134) | | | (68,982) | | | (302,762) | | | (80,649) | |
有價證券的銷售 | 68 | | | — | | | 3,070 | | | 28,986 | |
有價證券的到期日 | 79,900 | | | 103,366 | | | 193,071 | | | 404,782 | |
購買戰略投資和其他投資 | (250) | | | (5,300) | | | (750) | | | (8,541) | |
購買財產和設備 | (15,392) | | | (19,393) | | | (43,926) | | | (64,144) | |
投資活動提供的(用於)淨現金 | (52,808) | | | 9,691 | | | (157,685) | | | 100,064 | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
可轉換優先票據的償還 | (3,121) | | | — | | | (64,835) | | | — | |
限制性股票單位淨股結算的預扣税義務的支付 | (94,534) | | | (113,417) | | | (323,109) | | | (247,277) | |
行使股票期權的收益 | 9,358 | | | 1,945 | | | 21,176 | | | 14,983 | |
員工股票購買計劃的收益 | 22,910 | | | 16,269 | | | 46,077 | | | 29,859 | |
用於融資活動的淨現金 | (65,387) | | | (95,203) | | | (320,691) | | | (202,435) | |
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1,909) | | | (1,208) | | | (2,472) | | | 1,432 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (14,693) | | | (29,277) | | | (62,173) | | | 133,782 | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 (1) | 518,857 | | | 404,542 | | | 566,337 | | | 241,483 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 (1) | $ | 504,164 | | | $ | 375,265 | | | $ | 504,164 | | | $ | 375,265 | |
(1) 截至2021年10月31日和2021年7月31日,30萬美元的限制性現金包含在預付費用和其他流動資產中,以及截至2021年1月31日的其他資產——非流動資產。
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
毛利潤和毛利率的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
GAAP 毛利 | $ | 429,488 | | $ | 285,092 | | $ | 1,191,388 | | $ | 759,671 |
增加:股票薪酬 | 15,365 | | 11,782 | | 40,902 | | 30,010 |
增加:收購相關無形資產的攤銷 | 2,766 | | 3,376 | | 9,266 | | 7,856 |
| | | | | | | |
添加:僱員股票交易的僱主工資税 | 1,800 | | 1,676 | | 6,695 | | 4,450 |
非公認會計準則毛利 | $ | 449,419 | | $ | 301,926 | | $ | 1,248,251 | | $ | 801,987 |
GAAP 毛利率 | 79 | % | | 74 | % | | 78 | % | | 74 | % |
非公認會計準則調整 | 3 | % | | 5 | % | | 4 | % | | 4 | % |
非公認會計準則毛利率 | 82 | % | | 79 | % | | 82 | % | | 78 | % |
| | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利 | $ | 443,994 | | $ | 296,712 | | $ | 1,226,161 | | $ | 784,537 |
增加:股票薪酬 | 8,095 | | 5,777 | | 21,652 | | 14,655 |
增加:收購相關無形資產的攤銷 | 2,766 | | 3,376 | | 9,266 | | 7,856 |
| | | | | | | |
添加:僱員股票交易的僱主工資税 | 873 | | 722 | | 3,286 | | 2,183 |
非公認會計準則訂閲毛利 | $ | 455,728 | | $ | 306,587 | | $ | 1,260,365 | | $ | 809,231 |
GAAP 訂閲毛利率 | 84 | % | | 81 | % | | 83 | % | | 81 | % |
非公認會計準則調整 | 2 | % | | 3 | % | | 3 | % | | 2 | % |
非公認會計準則訂閲毛利率 | 86 | % | | 84 | % | | 86 | % | | 83 | % |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務和其他總虧損 | $ | (14,506) | | $ | (11,620) | | $ | (34,773) | | $ | (24,866) |
增加:股票薪酬 | 7,270 | | 6,005 | | 19,250 | | 15,355 |
| | | | | | | |
添加:僱員股票交易的僱主工資税 | 927 | | 954 | | 3,409 | | 2,267 |
非公認會計準則專業服務和其他總虧損 | $ | (6,309) | | $ | (4,661) | | $ | (12,114) | | $ | (7,244) |
GAAP 專業服務和其他毛利率 | (86) | % | | (71) | % | | (65) | % | | (49) | % |
非公認會計準則調整 | 49 | % | | 42 | % | | 42 | % | | 35 | % |
非公認會計準則專業服務和其他毛利率 | (37) | % | | (29) | % | | (23) | % | | (14) | % |
對賬運營費用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 275,619 | | | $ | 209,944 | | | $ | 777,110 | | | $ | 576,729 | |
減去:股票薪酬 | (49,663) | | | (36,881) | | | (134,720) | | | (93,851) | |
減去:收購相關無形資產的攤銷 | (3,205) | | | (3,981) | | | (9,896) | | | (11,176) | |
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (5,184) | | | (4,125) | | | (17,668) | | | (10,992) | |
減去:與收購相關的費用 | — | | | — | | | — | | | (186) | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 217,567 | | | $ | 164,957 | | | $ | 614,826 | | | $ | 460,524 | |
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 51 | % | | 55 | % | | 51 | % | | 56 | % |
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 40 | % | | 43 | % | | 40 | % | | 45 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 102,603 | | | $ | 73,362 | | | $ | 282,670 | | | $ | 191,387 | |
減去:股票薪酬 | (30,074) | | | (18,896) | | | (76,811) | | | (45,562) | |
| | | | | | | |
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (2,316) | | | (1,752) | | | (9,244) | | | (5,317) | |
非公認會計準則研發 | $ | 70,213 | | | $ | 52,714 | | | $ | 196,615 | | | $ | 140,508 | |
GAAP 研發佔收入的百分比 | 19 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 19 | % |
非公認會計準則研發佔收入的百分比 | 13 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 14 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | $ | 54,624 | | | $ | 50,256 | | | $ | 168,314 | | | $ | 140,513 | |
減去:股票薪酬 | (14,338) | | | (13,361) | | | (38,103) | | | (33,815) | |
減去:僱主對員工股票交易徵收的工資税 | (804) | | | (1,406) | | | (4,365) | | | (4,007) | |
減去:與收購相關的費用 | — | | | (336) | | | (387) | | | (7,776) | |
減去:經營租賃使用權資產減值 | — | | | — | | | (3,892) | | | — | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 39,482 | | | $ | 35,153 | | | $ | 121,567 | | | $ | 94,915 | |
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 9 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 14 | % |
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 7 | % | | 9 | % | | 8 | % | | 9 | % |
營業收入(虧損)與營業利潤率的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
GAAP 運營虧損 | $ | (3,358) | | | $ | (48,470) | | | $ | (36,706) | | | $ | (148,958) | |
增加:股票薪酬 | 109,440 | | | 80,920 | | | 290,536 | | | 203,238 | |
增加:收購相關無形資產的攤銷 | 5,971 | | | 7,357 | | | 19,162 | | | 19,032 | |
添加:僱員股票交易的僱主工資税 | 10,104 | | | 8,959 | | | 37,972 | | | 24,766 | |
加:收購相關費用 | — | | | 336 | | | 387 | | | 7,962 | |
添加:經營租賃使用權資產減值 | — | | | — | | | 3,892 | | | — | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 122,157 | | | $ | 49,102 | | | $ | 315,243 | | | $ | 106,040 | |
GAAP 營業利潤率 | (1) | % | | (13) | % | | (2) | % | | (15) | % |
非公認會計準則調整 | 23 | % | | 26 | % | | 23 | % | | 25 | % |
非公認會計準則營業利潤率 | 22 | % | | 13 | % | | 21 | % | | 10 | % |
基本和攤薄後每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損)的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計,每股數據除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
GAAP 淨虧損 | $ | (5,676) | | | $ | (58,491) | | | $ | (39,531) | | | $ | (170,855) | |
增加:股票薪酬 | 109,440 | | | 80,920 | | | 290,536 | | | 203,238 | |
增加:收購相關無形資產的攤銷 | 5,971 | | | 7,357 | | | 19,162 | | | 19,032 | |
添加:僱員股票交易的僱主工資税 | 10,104 | | | 8,959 | | | 37,972 | | | 24,766 | |
添加:債務折扣和發行成本的攤銷 | 1,255 | | | 7,044 | | | 3,848 | | | 20,828 | |
減去:戰略投資的公允價值調整 | — | | | — | | | (5,270) | | | — | |
加:收購相關費用 | — | | | 336 | | | 387 | | | 7,962 | |
添加:經營租賃使用權資產減值 | — | | | — | | | 3,892 | | | — | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 121,094 | | | $ | 46,125 | | | $ | 310,996 | | | $ | 104,971 | |
| | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 121,094 | | | $ | 46,125 | | | $ | 310,996 | | | $ | 104,971 | |
添加:可轉換優先票據的利息支出 | (84) | | | — | | | 12 | | | — | |
攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益 | $ | 121,010 | | | $ | 46,125 | | | $ | 311,008 | | | $ | 104,971 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值,基本 | 197,597 | | | 186,423 | | | 195,996 | | | 184,767 | |
稀釋性證券的影響 | 10,508 | | | 19,425 | | | 12,221 | | | 17,623 | |
非公認會計準則加權平均已發行普通股,攤薄 | 208,105 | | | 205,848 | | | 208,217 | | | 202,390 | |
| | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.03) | | | $ | (0.31) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.92) | |
非公認會計準則每股淨收益,基本 | 0.61 | | | 0.25 | | | 1.59 | | | 0.57 | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | 0.58 | | | 0.22 | | | 1.49 | | | 0.52 | |
自由現金流的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 105,411 | | | $ | 57,443 | | | $ | 418,675 | | | $ | 234,721 | |
減去:購買財產和設備 | (15,392) | | | (19,393) | | | (43,926) | | | (64,144) | |
非公認會計準則自由現金流 | $ | 90,019 | | | $ | 38,050 | | | $ | 374,749 | | | $ | 170,577 | |
投資活動提供的(用於)淨現金 | $ | (52,808) | | | $ | 9,691 | | | $ | (157,685) | | | $ | 100,064 | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (65,387) | | | $ | (95,203) | | | $ | (320,691) | | | $ | (202,435) | |
賬單的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月, |
(以千計) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 545,463 | | | $ | 382,923 | | | $ | 1,526,385 | | | $ | 1,022,149 | |
添加:合同負債和退款負債,期末 | 961,243 | | | 702,691 | | | 961,243 | | | 702,691 | |
減去:合同負債和退款負債,期初 | (939,826) | | | (638,790) | | | (800,940) | | | (522,201) | |
添加:期初合同資產和未開票應收賬款 | 18,067 | | | 20,395 | | | 21,020 | | | 15,082 | |
減去:合同資產和未開票應收賬款,期末 | (19,708) | | | (26,808) | | | (19,708) | | | (26,808) | |
添加:通過收購產生的合同資產和未開票應收賬款 | — | | | | | — | | | 6,589 | |
減去:收購產生的合同負債和退款負債 | — | | | | | — | | | (9,344) | |
非公認會計準則賬單 | $ | 565,239 | | | $ | 440,411 | | | $ | 1,688,000 | | | $ | 1,188,158 | |